Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais du petit électroménager est de 3,7 milliards € en 2023, celui du gros électroménagers est de 5,8 milliards €. Les appareils connectés ne représentent que quelques % de ce marché.

Le marché des appareils ménagers connectés connaît une croissance significative à l'échelle mondiale, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) attendu de 8,45 % entre 2020 et 2024, culminant à une valeur de marché projetée de 159 milliards en 2024.

Les facteurs déterminants de cette expansion du marché sont la croissance de la population mondiale, l'augmentation du PIB par habitant, l'amélioration de l'accès à l'internet, l'augmentation de l'utilisation des smartphones et l'augmentation de la population active. Les innovations sont particulièrement axées sur l'amélioration du confort d'utilisation et de l'efficacité énergétique.

Les États-Unis et la Chine sont les principaux marchés pour les appareils, les appareils de soins personnels étant prédominants aux États-Unis et les appareils de cuisson en Chine.

Le marché de la maison intelligente est également florissant, en particulier aux États-Unis, et l'on s'attend à ce que plus de 25 % des ménages français soient équipés d'appareils domestiques intelligents d'ici à la fin de 2024.

Tendances du marché français des appareils ménagers connectés

Au cours des dernières années, la France a été témoin d'une tendance à la hausse significative du marché des appareils ménagers connectés. Cette croissance est attribuée à de multiples facteurs, dont la tendance au "fait maison", qui a stimulé l'intérêt des consommateurs pour des appareils ménagers innovants tels que le "Cookéo" de Moulinex et le "Monsieur Cuisine Plus" de Lidl.

Malgré cet attrait, la pénétration des appareils connectés sur le marché est encore modeste, représentant moins de 5 % des gros appareils ménagers.

Les consommateurs français hésitent à adopter ces produits. La France au 16e rang mondial dans le classement des pays connecté, selon GfK.

Néanmoins, les ventes d'appareils électroménagers connectés ont fait un bond remarquable, avec une augmentation de 113 % en valeur en 2018, atteignant entre 190 et 200 millions d'euros. Ce segment représente désormais 3 % du marché total, avec des ventes en hausse de 2,1 % en valeur et de 2 % en volume.

L'explosion de la demande en électroménager, en partie alimentée par la pandémie, a entraîné une hausse significative de 55% des ventes de certains produits comme les machines à café avec broyeur.

Le marché général de l'électroménager a progressé de 5 % en 2020, le petit électroménager connaissant une double progression de 11,2 %, soit un volume de ventes de plus de 55 millions d'appareils.

Le marché français révèle également un taux élevé de possession d'appareils traditionnels tels que les réfrigérateurs (99 %), les lave-linge (97 %) et les micro-ondes (92 %).

L'effort d'innovation vise à inciter les consommateurs à opter pour des versions plus avancées et connectées de ces appareils. On s'attend à une croissance rapide du marché grâce à l'innovation grâce à des technologies multifonctionnelles et intelligentes.

Acteurs du marché des appareils ménagers connectés

Des entreprises comme Vorwerk, connues pour leurs appareils d'entretien des sols et de préparation des aliments, côtoient Grundig, réputé pour sa volonté d'améliorer l'hygiène, la beauté et la santé par le biais de ses produits.
Des géants multinationaux tels que Samsung, Siemens, Bosch et LG Electronics ont fait des percées significatives dans divers segments d'appareils, de l'entretien du linge à la préparation des aliments. à une nouvelle ère de commodité et d'efficacité dans les foyers du monde entier.
Whirlpool et Philips se sont également imposés dans de nombreuses catégories, notamment les appareils pour le petit-déjeuner et les produits d'hygiène.
Des entreprises comme Miele se sont spécialisées dans la création de gros appareils électroménagers durables qui offrent un mélange parfait d'élégance et de fonctionnalité.

BSH, Electrolux et le Groupe SEB présentent des portefeuilles solides répondant à un large éventail de besoins domestiques. Leur présence renforce la tendance actuelle vers des espaces de vie connectés.
Dans le domaine du design innovant et de la technologie révolutionnaire, Dyson s'est taillé une place de choix.
À l'extrémité abordable du spectre, des marques comme Conair et Clatronic proposent des options conviviales qui trouvent un équilibre entre coût et qualité, prouvant que les appareils connectés peuvent être accessibles à un marché plus large.
Des entreprises comme Severin, complètent le tableau avec un portefeuille qui comprend tout, des appareils de cuisine aux dispositifs de soins personnels.

le marché de l'électroménager connecté - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/04/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1. Présentation et définition du marché

Le marché de l’électroménager connecté a progressé en France en 2018 malgré une consommation réduite des ménages Français en raison d’une croissance limitée du pouvoir d’achat. C’est d’ailleurs le marché de l’électroménager dans son ensemble qui progresse en France, avec une croissance respectivement de 1,1% et 0,8% en valeur selon GfK, pour les ventes de gros et de petits électroménagers entre 2017 et 2018.

Les Français ont confirmé durant cette période la tendance du « fait-maison », ce qui a particulièrement profité au marché de l’électroménager connecté qui a su y répondre grâce à de nombreuses innovations. C’est ainsi que Moulinex a pu proposer de nouveaux robots d’aide à la cuisine comme le « Cookéo », rapidement concurrencé par le modèle « Monsieur Cuisine Plus » de Lidl.

Les produits de l’électroménager connecté promettent ainsi aux consommateurs un gain de temps et un confort d'utilisation, qui autrefois représentaient davantage des corvées que des activités plaisantes. Le secteur est ainsi fortement tiré par l’innovation des marques historiques de l’électroménager à l’image du iQ500 de Siemens, un réfrigérateur connecté. L’électroménager connecté permettrait en outre de parvenir à une meilleure efficacité énergétique.

Cependant ces produits peinent encore à convaincre pleinement les consommateurs français. Ils représenteraient ainsi moins de 5% du gros électroménager disponible sur le marché. La France par ailleurs 6^ème économie mondiale ne se classerait qu’en 16^ème position parmi les pays connectés d’après GfK, traduisant le retard des consommateurs français à adopter et consommer des produits connectés.

La majorité de la croissance du marché de l’électroménager connecté a été captée et soutenue par les enseignes spécialisées comme Darty mais également des pure-players du monde du e-commerce comme Amazon. C’est d’ailleurs dans l’optique de se démarquer de ces pure-players que les enseignes de l’électroménager grand public ont cherché à renouveler l’expérience client à travers leurs points de ventes et une stratégie cross-canal plus immersive, en donnant par exemple la possibilité aux clients de tester directement les nouveaux produits de l’électroménager connecté.

C’est aussi face à la concurrence des pure-players que les enseignes de la distribution de l’électroménager connecté ont opéré des rapprochements conséquents, à l’instar de Fnac et Darty ou encore après le rachat du groupe GPdis fin 2017 par MDA Company qui dispose désormais du premier réseau de magasins d’électroménagers grand public.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Miele
LG Electronics France
Whirlpool
Boulanger
Bosch
Samsung Electronics France
AEG
Airlux (Glem Gas)
Fagor
Faure (Electrolux)
Gorenje
Sauter (Brandt groupe)
Smeg

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Chiffre d'affaires du marché du petit électroménager
Evolution de l'indice de ventes d'appareils d'électroménager en France
Taux d'équipement des ménages en électroménager
Répartition du type d'électroménager utilisé par les consommateurs
Nombre d'entreprises spécialisées dans la fabrication d'électroménager
Parts de marché des circuits de distribution du GEM en valeur
Critères de choix des appareils électroménagers connectés
Taux de pénétration des équipements de smart housing

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Capitalisation boursière de Whirlpool : environ 4,8 milliards de dollars (4,49 milliards d'euros).
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- Investissements nécessaires pour une usine de semi-conducteurs de pointe : entre 10 et 20 milliards de dollars.
- Capacité de Samsung : Production intégrée de puces mémoires, conception et fabrication de différents semi-conducteurs
- Temps de production actuel pour un processeur graphique complexe : trois mois.
- Objectif de production de Samsung : Puces de calcul d'une gravure de 2 nanomètres en 2026 et de 1,4 nanomètre en 2027.
- Prévision d'augmentation des commandes pour les puces dédiées à l'IA chez Samsung : multiplication par 9 d'ici à 2028.
- Valeur estimée du marché total des semi-conducteurs dédiés à l'IA (tous producteurs confondus) par an en 2028 : 400 milliards de dollars.

Fermeture d'une usine Bosch en Haute-Savoie : les start-up partenaires font grise mine - 31/05/2024

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- Année d'implantation du groupe Bosch à Marignier : 1947
- Nombre d'employés fin 2023 : près de 180
- Chiffre d'affaires pour l'activité sous-traitance industrielle Alpsolu en 2022 : 88 millions
- Nombre d'unités assemblées pour Moonbikes : 1.400 scooters des neiges électriques
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Bruno Gahery, un nouveau capitaine pour les activités de Bosch en France, au Benelux, et Europe de l’Ouest et du Sud - 26/04/2024

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- Le chiffre d'affaires total de Bosch en Europe a augmenté de 5,5 % en 2023, à 46,8 milliards d'euros.
- L'avenir du site de Bosch à Rodez (Aveyron) est incertain.

Le plan de Boulanger pour rivaliser avec le SAV Darty - 02/04/2024

L'année dernière, Boulanger a réparé 1,5 million de produits, une augmentation de 15 % sur un an.
Les réparations hors garantie ont bondi de 18 %.
Boulanger a vu une légère baisse de son chiffre d'affaires de 2,7 %, passant de 4,495 milliards en 2022 à 4,371 milliards en 2023.
L'entreprise est passée de 201 magasins en 2022 à 217 en 2023.
400 techniciens pour réparation à domicile, et quatre centres de réparation spécialisés selon le type de produit.
Effectif dédié à la réparation chez Boulanger: 900 salariés, en augmentation de 30 % en trois ans, avec un objectif d'augmentation de 300 personnes dans les trois années suivantes.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Miele

LG Electronics France

Whirlpool

Boulanger

Bosch

Samsung Electronics France

AEG

Airlux (Glem Gas)

Fagor

Faure (Electrolux)

Gorenje

Sauter (Brandt groupe)

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Smeg
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sauter
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gorenje
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Faure
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fagor
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Airlux
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AEG
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LG Electronics France
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Miele
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bosch
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Boulanger
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
17/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Samsung Electronices France
17/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bosch