Synthèse de notre étude de marché

Le marché des appareils ménagers connectés connaît une croissance significative à l'échelle mondiale, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) attendu de 8,45 % entre 2020 et 2024, culminant à une valeur de marché projetée de 159 milliards USD à la fin de cette période. Les facteurs déterminants de cette expansion du marché sont la croissance de la population mondiale, l'augmentation du PIB par habitant, l'amélioration de l'accès à l'internet, l'augmentation de l'utilisation des smartphones et l'augmentation de la population active. Les innovations sont particulièrement axées sur l'amélioration du confort d'utilisation et de l'efficacité énergétique.

Les États-Unis et la Chine sont les principaux marchés pour les appareils, les appareils de soins personnels étant prédominants aux États-Unis et les appareils de cuisson en Chine. Malgré cette croissance fulgurante, les appareils connectés sont confrontés à des défis tels que la réticence des consommateurs à adopter la technologie et les inquiétudes concernant la gestion et la fiabilité des données dans un environnement domestique de plus en plus numérique.

Le marché de la maison intelligente est également florissant, en particulier aux États-Unis, et l'on s'attend à ce que plus de 25 % des ménages français soient équipés d'appareils domestiques intelligents d'ici à la fin de 2024, ce qui illustre la fusion des marchés de l'électroménager et de la domotique.

L'émergence et les tendances de croissance du marché français des appareils ménagers connectés

Au cours des dernières années, la France a été témoin d'une tendance à la hausse significative du marché des appareils ménagers connectés. Cette croissance est attribuée à de multiples facteurs, dont la tendance au "fait maison", qui a stimulé l'intérêt des consommateurs pour des appareils ménagers innovants tels que le "Cookéo" de Moulinex et le "Monsieur Cuisine Plus" de Lidl. Malgré cet attrait, la pénétration des appareils connectés sur le marché est encore modeste, représentant moins de 5 % des gros appareils ménagers. Les consommateurs français ont quelque peu hésité à adopter pleinement ces produits, classant la France au 16e rang mondial en termes de statut de pays connecté, selon GfK.

Néanmoins, les ventes d'appareils électroménagers connectés ont fait un bond remarquable, avec une augmentation de 113 % en valeur en 2018, atteignant entre 190 et 200 millions d'euros. Ce segment représente désormais 3 % du marché total, avec des ventes en hausse de 2,1 % en valeur et de 2 % en volume. L'explosion de la demande en électroménager, en partie alimentée par la pandémie, a entraîné une hausse significative de 55% des ventes de certains produits comme les machines à café avec broyeur. Le marché général de l'électroménager a progressé de 5 % en 2020, le petit électroménager connaissant une double progression de 11,2 %, soit un volume de ventes de plus de 55 millions d'appareils.

Le marché français révèle également un taux élevé de possession d'appareils traditionnels tels que les réfrigérateurs (99 %), les lave-linge (97 %) et les micro-ondes (92 %). L'effort d'innovation vise désormais à inciter les consommateurs à opter pour des versions plus avancées et connectées de ces appareils omniprésents. Malgré ces chiffres prometteurs, certains défis restent à relever. La facilité de gestion, la complexité des fonctions et les préoccupations relatives à la sécurité des données constituent des obstacles à l'adoption des appareils connectés. Malgré cela, on s'attend à une croissance rapide, les acteurs du secteur rivalisant d'énergie grâce à l'innovation. Il s'agit notamment de grandes marques mondialement reconnues telles que Samsung et Bosch, et d'autres qui continuent à se concentrer sur l'amélioration du confort de l'utilisateur grâce à des technologies multifonctionnelles et intelligentes.

En conclusion, le marché français s'ouvre progressivement aux possibilités offertes par les appareils électroménagers connectés.

Les acteurs clés qui façonnent le marché des appareils ménagers connectés

Le paysage du marché des appareils électroménagers connectés est parsemé d'une variété d'acteurs clés, chacun apportant son mélange unique d'innovation technologique et d'offres de produits.

  • Des entreprises comme Vorwerk, connues pour leurs appareils d'entretien des sols et de préparation des aliments, côtoient Grundig, réputé pour sa volonté d'améliorer l'hygiène, la beauté et la santé par le biais de ses produits.

  • Des géants multinationaux tels que Samsung, Siemens, Bosch et LG Electronics ont fait des percées significatives dans divers segments d'appareils, de l'entretien du linge à la préparation des aliments. Leur engagement à intégrer la technologie intelligente dans la vie quotidienne a ouvert la voie à une nouvelle ère de commodité et d'efficacité dans les foyers du monde entier.

  • Whirlpool et Philips se sont également imposés dans de nombreuses catégories, notamment les appareils pour le petit-déjeuner et les produits d'hygiène, s'alignant sur le désir des ménages modernes pour la multifonctionnalité et la facilité d'utilisation.

  • Des entreprises comme Miele se sont spécialisées dans la création de gros appareils électroménagers durables qui offrent un mélange parfait d'élégance et de fonctionnalité. Leurs produits font partie intégrante de la maison, reflétant une compréhension des besoins esthétiques et pratiques du consommateur contemporain.

  • L'arène des pure players n'est pas loin derrière, avec BSH, Electrolux et le Groupe SEB qui présentent des portefeuilles solides répondant à un large éventail de besoins domestiques. Leur présence renforce la tendance actuelle vers des espaces de vie connectés, à la fois confortables et intuitifs.

  • Dans le domaine du design innovant et de la technologie révolutionnaire, Dyson s'est taillé une place de choix, transformant la façon dont nous percevons les gadgets ménagers. Leurs conceptions futuristes associées à de puissantes performances ont remis en question les notions traditionnelles de ce que peuvent faire les appareils électroménagers.

  • À l'extrémité abordable du spectre, des marques comme Conair et Clatronic proposent des options conviviales qui trouvent un équilibre entre coût et qualité, prouvant que les appareils connectés peuvent être accessibles à un marché plus large.

  • Enfin, des entreprises réputées pour leur savoir-faire, telles que Severin, complètent le tableau avec un portefeuille qui comprend tout, des appareils de cuisine aux dispositifs de soins personnels, en veillant à ce qu'aucun aspect de l'expérience de la maison intelligente ne soit laissé de côté.

Ensemble, ces entreprises représentent la force motrice de l'industrie des appareils ménagers connectés, chacune repoussant les limites de ce que ces machines peuvent accomplir et de la manière dont elles peuvent améliorer la vie quotidienne des consommateurs. Alors que l'intégration de la maison intelligente continue de se développer, ces marques se positionnent à l'avant-garde de la révolution, offrant des solutions qui privilégient l'expérience utilisateur, l'innovation et la connectivité globale de la maison.

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1. Présentation et définition du marché

Le marché de l’électroménager connecté a progressé en France en 2018 malgré une consommation réduite des ménages Français en raison d’une croissance limitée du pouvoir d’achat. C’est d’ailleurs le marché de l’électroménager dans son ensemble qui progresse en France, avec une croissance respectivement de 1,1% et 0,8% en valeur selon GfK, pour les ventes de gros et de petits électroménagers entre 2017 et 2018.  

Les Français ont confirmé durant cette période la tendance du « fait-maison », ce qui a particulièrement profité au marché de l’électroménager connecté qui a su y répondre grâce à de nombreuses innovations. C’est ainsi que Moulinex a pu proposer de nouveaux robots d’aide à la cuisine comme le « Cookéo », rapidement concurrencé par le modèle « Monsieur Cuisine Plus » de Lidl.

Les produits de l’électroménager connecté promettent ainsi aux consommateurs un gain de temps et un confort d'utilisation, qui autrefois représentaient davantage des corvées que des activités plaisantes. Le secteur est ainsi fortement tiré par l’innovation des marques historiques de l’électroménager à l’image du iQ500 de Siemens, un réfrigérateur connecté. L’électroménager connecté permettrait en outre de parvenir à une meilleure efficacité énergétique.

Cependant ces produits peinent encore à convaincre pleinement les consommateurs français. Ils représenteraient ainsi moins de 5% du gros électroménager disponible sur le marché. La France par ailleurs 6ème économie mondiale ne se classerait qu’en 16ème position parmi les pays connectés d’après GfK, traduisant le retard des consommateurs français à adopter et consommer des produits connectés.

La majorité de la croissance du marché de l’électroménager connecté a été captée et soutenue par les enseignes spécialisées comme Darty mais également des pure-players du monde du e-commerce comme Amazon. C’est d’ailleurs dans l’optique de se démarquer de ces pure-players que les enseignes de l’électroménager grand public ont cherché à renouveler l’expérience client à travers leurs points de ventes et une stratégie cross-canal plus immersive, en donnant par exemple la possibilité aux clients de tester directement les nouveaux produits de l’électroménager connecté.

C’est aussi face à la concurrence des pure-players que les enseignes de la distribution de l’électroménager connecté ont opéré des rapprochements conséquents, à l’instar de Fnac et Darty ou encore après le rachat du groupe GPdis fin 2017 par MDA Company qui dispose désormais du premier réseau de magasins d’électroménagers grand public.

1.2. Le marché mondial en forte croissance

Chiffre d'affaires du marché du petit électroménager Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le chiffre d'affaires du marché de l'électroménager conecté devrait croître à un taux de croissance annuel composé de *,**% entre **** et ****, pour atteindre une valeur de *** milliards de dollars à l'issue de cette période.

Il ...

1.3. Le marché français de l'électroménager intelligent en plein essor

 La ventes d'appareils électroménagers en France connait gloablement une hausse depuis ****, comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant. En effet, les ventes d'appareils électroménagers sont tirés par plusieurs changements dans les habitudes de consommation des Français, notamment la progression  du "faire soi-même" qui séduit ...

1.4. L'impact de la COVID-19 sur le marché de l´électroménager

La crise sanitaire et les mesures de restrictions induites ont entrainé une explosition de la demande des appareils électroménagers. Selon la GIFAM, l'une des plus fortes hausses concerne ainsi les machines à café avec broyeur qui affichent une augmentation de **% des ventes en **** par rapport à ****. L'électroménager en général ...

2 Analyse de la demande

2.1. Le marché de l'électroménager constitue un marché mature

 Le taux d'équipement en életroménager en France est relativement élevé. La quasi-totalité des ménages dispose en effet d'un réfrigérateur (***). Pour ces appareils, la majorité de la demande provient donc de la volonté des ménages de renouveller une partie de leur matériel obsolète, afin ...

2.2. Les freins de la demande en objets connectés dans l´électroménager

Le succès de l'électroménager bute cependant sur quelques écueils. En effet, malgré leurs qualités, ces produits soulèvent quelques questions. Tandis que sont proposés une multitude de fonctionnalités, la masse d'informations s'alourdit et l'utilisateur est de plus en plus sollicité par son smartphone. Par conséquent, ...

2.3. Le succès grandissant de l'électroménager connecté

Les maisons connectées se développent rapidement en France et, avec elles, le petit électroménager connecté. Les produits de ce type permettent au consommateur de contrôler ses appareils à distance et de réaliser des économies d'énergie.

Répartition du type d'électroménager utilisé par les consommateurs France, ...

2.4 Le smart home, un vecteur de croissance du marché de l'électroménager connecté en France

Le marché de la maison intelligente connaît un véritable essor, profitant même en plus ces derniers temps de l'attrait pour l'équipement de la maison avec le confinement. Le chiffre d'affaires mondial du secteur devrait atteindre ** milliards d'euros cette année (***), ainsi que le divertissement 

Comme le montre ...

3 Structure du marché

3.1. Un secteur en forte concentration

Le nombre d'entreprises actives dans la fabrication d'appareils électriques électroménagers est en baisse en France. Il a en effet chuté de **% entre **** et ****, avec la disparition de ** établissements. Cette baisse peut s'expliquer par l'effet conjugué de la hausse des importations, avec la délocalisation des productions à plus faible valeur ajoutée ...

3.2. La distribution cross canal adoptées par les enseignes spécialisées

Au même titre que la distribution d'électroménager, la distribution de l'électroménager connectée s’effectue traditionnellement autour de trois réseaux phares :

Les grandes surfaces spécialisées : Fnac, Darty, Boulanger, etc. Les grandes surfaces alimentaires : Carrefour, Lidl, etc. Magasins de proximité : Gitem, Pro&Cie, ...

4 Analyse de l'offre

4.1. Entre continuité et disruption de l'électroménager traditionnel

Le critère principal tirant la demande et l'adoption d'appareils d'électroménger connectés réside dans la capacité de proposer des solutions concrètes, permettant de faciliter la gestion de ses tâches quotidiennes. Le graphique ci-dessous résume les critères de sélection des appareils connectés ...

4.2. Les champs d'innovations dans l'électroménager connecté

Pour les différentes  marques d'électroménager, le confort est une priorité, y compris en ce qui concerne le segment de l'électroménager connecté.  L'attente des usagers envers l'électroménager est immuable depuis des années : l'électroménager a vocation à simplifier la vie quotidienne. Les axes d'innovation ...

5 Règlementation

5.1. La réglementation du commerce de détail et l'électroménager

La vente et la fabrication d’appareils d’électroménager sont normés par des directives européennes – qui sont répertoriées sur le site de la DGCCRF.

À titre d’exemple, la production d’aspirateurs doit respecter les prérogatives de la directive ****/**/UE de la Commission Européenne.

Ces ...

5.2. La réglementation lie des objets connectés: la RGPD en question

Réglementation sur les objets connectés et la protection des données

Initialement, c'est la loi Informatique et libertés du * janvier **** qui a donné un cadre juridique à la protection des données personnelles en France. 

Dans l'Union Européenne, le règlement général sur la protection des ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Miele
  • LG Electronics France
  • Whirlpool
  • Boulanger
  • Bosch
  • Samsung Electronics France
  • AEG
  • Airlux (Glem Gas)
  • Fagor
  • Faure (Electrolux)
  • Gorenje
  • Sauter (Brandt groupe)
  • Smeg

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Chiffre d'affaires du marché du petit électroménager
  • Evolution de l'indice de ventes d'appareils d'électroménager en France
  • Taux d'équipement des ménages en électroménager
  • Répartition du type d'électroménager utilisé par les consommateurs
  • Nombre d'entreprises spécialisées dans la fabrication d'électroménager
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  • - L'avenir du site de Bosch à Rodez (Aveyron) est incertain.
Le plan de Boulanger pour rivaliser avec le SAV Darty - 02/04/2024
  • L'année dernière, Boulanger a réparé 1,5 million de produits, une augmentation de 15 % sur un an.
  • Les réparations hors garantie ont bondi de 18 %.
  • Boulanger a vu une légère baisse de son chiffre d'affaires de 2,7 %, passant de 4,495 milliards en 2022 à 4,371 milliards en 2023.
  • L'entreprise est passée de 201 magasins en 2022 à 217 en 2023.
  • 400 techniciens pour réparation à domicile, et quatre centres de réparation spécialisés selon le type de produit.
  • Effectif dédié à la réparation chez Boulanger: 900 salariés, en augmentation de 30 % en trois ans, avec un objectif d'augmentation de 300 personnes dans les trois années suivantes.
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  • Le groupe compte dans le monde environ 430.000 personnes 
  •  En 2023, le chiffre d'affaires dans les « biens de consommation » a chuté de 7 % à19,9 milliards d'euros.
  • En Allemagne le volume des ventes de gros électroménager a chuté de 10 % en 2023.

 

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  • - La fabrication de sèche-linge a été transférée en République tchèque depuis une dizaine d'années.
  • - Une nouvelle usine en Alabama entamera fin 2024 la production de fours et cuisinières, un secteur qui représente 45 % des ventes du groupe.
  • - La production en Chine est jusqu'à présent destinée principalement au marché local

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Miele
LG Electronics France
Whirlpool
Boulanger
Bosch
Samsung Electronics France
AEG
Airlux (Glem Gas)
Fagor
Faure (Electrolux)
Gorenje
Sauter (Brandt groupe)

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Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
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  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sauter
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  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fagor
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Airlux
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AEG
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LG Electronics France
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Miele
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bosch
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Boulanger
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
  • 17/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Samsung Electronices France
  • 17/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bosch
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