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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des canapés et produits rembourrés est estimé à 2,7 milliards d'euros
Le marché mondial des canapés, un segment clé de la catégorie plus large des meubles de salle de séjour, a connu une croissance notable, avec la crise de la santé incitant une demande accrue pour le confort de la maison. En 2021, les États-Unis dominent le marché avec des ventes estimées à environ 226,78 milliards de dollars, contribuant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 3,57 % pour le marché de 2023 à 2028.
Les consommateurs français consacrent 60 milliards d'euros à l'équipement de la maison.
Le marché français positionne les produits "rembourrés" comme le troisième segment du marché du meuble qui 14 milliards d'euros de ventes.
Malgré un déficit commercial avec une croissance moyenne des importations de 6% entre 2014 et 2022, les exportations françaises de meubles sont principalement orientées vers le marché européen, notamment l'Allemagne et la Suisse.
On note une corrélation entre le marché des canapés et le secteur de l'immobilier, avec une reprise de la construction après 2020 qui a tiré la demande de canapés.
Le comportement des consommateurs révèle une préférence pour le confort et le bien-être, ce qui incite à investir davantage dans l'équipement de la maison, le modèle en ligne "web-to-store" gagnant du terrain.
Les prix des canapés ont connu une croissance modérée.
En France, les principaux fabricants tels qu'Alpagroup ont consolidé leur présence dans un contexte de concentration de la distribution, avec Ikea France (3,28 milliards d'euros en 2022), CONFORAMA (1,75 milliards en 2022) et BUT (2,12 milliards d'euros en 2022). Conforama et But font tous les deux partie du groupe autrichien Mobiliux.
La répartition géographique des usines de fabrication dans des régions comme la Nouvelle-Aquitaine (24 usines) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (14 usines) témoigne de l'étendue de l'industrie dans le pays.
Évolution de la demande du marché des meubles rembourrés en France
Le marché français du meuble rembourré met un accent particulier sur les canapés, en particulier les variétés en tissu et en cuir. Ce secteur représente une part importante du marché français de l'ameublement, entre 15 et 20 % en termes de valeur.
Le marché français du meuble est dynamique. Le segment des canapés, en particulier. Le comportement des consommateurs a été considérablement modifié pendant la pandémie en raison de l'obligation de rester à l'intérieur. Cette période a entraîné une augmentation de la demande de mobilier confortable et axé sur le bien-être.
Le prix étant un facteur crucial, les consommateurs tiennent également compte du style et de la qualité dans leurs décisions d'achat.
Le marché numérique est en plein essor, introduisant de nouveaux concurrents et divers canaux de distribution, tandis que les acteurs traditionnels s'efforcent de consolider leurs positions.
Les ventes de meubles d'occasion ont augmenté, propulsées par Internet et signalant un changement de comportement des consommateurs en faveur de l'économie circulaire.
Des tendances telles que le cocooning, qui indique un désir de confort domestique, sont dominantes, avec des modèles en ligne "web-to-store" qui facilitent le parcours d'achat du consommateur.
Le marché de l'occasion connaît également une évolution intéressante, puisque près de 60 % des Français participent à des achats d'occasion, contre 17 % les années précédentes.
Certaines entreprises apparaissent comme des contributeurs significatifs, façonnant la dynamique globale du marché par leur présence.
- IKEA France est un poids lourd de l'industrie du meuble, non seulement en France mais aussi dans le monde entier. Sa gamme de meubles abordables d'inspiration scandinave en a fait une référence pour de nombreux ménages.
- Conforama est un autre acteur clé du marché, qui propose une vaste sélection de mobilier de maison, y compris une grande variété de canapés. Ils allient prix abordables et style.
- BUT occupe une position solide sur le marché en tant que franchiseur et fournisseur d'un assortiment complet de canapés. En mettant l'accent sur le rapport qualité-prix, BUT a su capter l'intérêt des consommateurs soucieux de leur budget.
- Maisons du Monde apporte un regard unique sur l'ameublement de la maison, en insufflant à ses offres un design chic et branché.
- Gautier, réputé pour ses meubles de haute qualité, occupe une place de choix sur le marché en mettant l'accent sur le savoir-faire et la durabilité. Ses canapés présentent souvent un mélange de design contemporain et d'art de la fabrication traditionnelle de meubles.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Introduction
Un canapé est défini comme un canapé dossier, avec accoudoirs, où plusieurs personnes peuvent s'asseoir Dans la nomenclature retrouvée sur Internet, les canapés au sens strict sont inclus dans une catégorie plus large, celle des canapés "Empaillé" y compris les sièges, les bancs, les appareils de chauffage, les canapés fixes, les cabriolets, les poufs, les relax, les canapés d'angle et les méridiens. Cette catégorie de "rembourrés" fait elle-même partie de la catégorie "rembourré du mobilier de maison." Dans cette étude, nous étudierons le marché des produits "rembourrés" dans leur généralité, d'abord parce que les canapés représentent la partie la plus importante du marché de leurs ventes et puis parce que la différence entre un canapé au sens strict et un autre type de tapisserie est relativement floue.
En France, sur le marché du meuble, les produits "rembourrés" représentent le troisième segment derrière le meuble et le meuble de cuisine. Le marché français du "rembourré" est plutôt stable. En valeur, les ventes de canapés se concentrent sur canapés en tissu ou en cuir. En 2022, le marché du canapé en France représente 18% de la valeur totale du marché de l'ameublement.
Le prix est un critère déterminant pour l'achat de canapés, suivi du style et de la qualité. La grande majorité des ventes de canapés se fait en grande distribution.
Enfin, la diffusion en ligne est en plein essor, permettant l'arrivée de quelques nouveaux acteurs sur le marché, même si les acteurs traditionnels du secteur y ont déjà fortement investi. Ils font également face à la menace de la vente de particuliers à des particuliers et plus généralement à la menace du mobilier d'occasion.
1.2 Un marché mondial en croissance à l'horizon 2028
Les Etats-Unis sont les leaders mondiaux du marché des meubles de salon avec un chiffre d'affaires en **** s'élevant à environ ***.** milliards de dollars USD. Il s'agit d'un marché en croissance, croissance qui s'explique par la volonté des consommateurs de se sentir bien chez soi. La crise sanitaire nous a effectivement contraint ...
1.3 Le marché français renoue avec la croissance
En ****, les ventes de meubles repartent fortement à la hausse avec une progression de plus de ** % par rapport à l’exercice ****, pour se stabiliser à **,* milliards d’euros et ensuite augmenter jusqu'à **.** milliards d'euros en ****. C’est la première fois que le marché franchit la barre des quatorze milliards d’euros. Les "seats ...
1.4 Commerce extérieur français du marché des seats&sofas
Depuis ****, le marché français du meuble connait un déficit commercial croissant sous l’effet de la pénétration croissante des produits étrangers (***) alors que parallèlement les exportations des fabricants tricolores n’ont progressé que de *,*% en moyenne annuelle.
La grande majorité des exportations françaises de meubles ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse de la demande : Intentions d'achats et comportements des consommateurs
En ****, **% des ménages interrogés prévoyaient d’acheter des meubles pour améliorer leur intérieur. Les consommateurs sont prêts à investir davantage dans leur mobilier, d’autant plus que les sommes épargnées depuis le début du premier confinement sont colossales, avec plus de *** milliards d’euros ...
2.2 L'influence du marché de l'immobilier sur la demande des ménages français
Autre point, le marché du canapé est directement lié à l'évolution du marché de la construction et du logement. En effet, il faut comprendre ici que la vente de canapés est positivement corrélée avec l'achat de biens immobiliers et par conséquent la mise en chantiers de nouveaux ...
2.3 De nouvelles tendances de consommation au sein d'un marché en constante évolution : du "cocooning" au "web-to-store"
De nouvelles tendances de consommation ont émergé ces dernières années sur le marché des canapés, avec notamment le succès des produits design accessibles et l’émergence du sur-mesure avec la possibilité pour les clients de personnaliser leur commande (***)
La demande des ménages en canapés est ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du marché
Le marché du meuble, composé de fabricants, de distributeurs et de détaillants, offre une diversité de produits pour l'aménagement intérieur. Le canapé, en tant qu'élément clé du mobilier de salon, occupe une position centrale sur ce marché. La demande constante pour des canapés au design ...
3.2 Les différents circuits de distribution dans l'industrie du meuble
Profitant d’un marché français très bien orienté en ****, les principales enseignes de distribution détenues par les fabricants de meubles ont continué à densifier leur maillage territorial au cours des derniers mois et la plupart d’entre elles entendent poursuivre sur cette voie dans les prochaines années. À la ...
3.3 Point sur les leaders du marché et leurs ambitions
Le marché du canapé en France est un marché concentré qui appartient en grande majorité à de puissants industriels qui tentent de rester dans la course européenne et mondiale à coûts de rachats et de fusions acquisitions. Alpagroup détient par exemple IKEA Industry depuis ****.
Qui sont les industriels leaders sur ...
3.4 Répartition géographique
[***]
La Nouvelle-Aquitaine et l'Île-de-France sont les deux régions contenant le plus d'établissements. Dans le Centre-Val de Loire, on ne compte que * établissements en ****.
3.5 Chaîne de valeur
[***]
4 Analyse de l'offre
4.1 L'évolution des prix dans un contexte inflationniste
Après une contraction provoquée par la crise sanitaire, les mises en chantier de logements ont progressé de **,*% en ****. L’attrait des Français pour la maison individuelle et un effet rattrapage dans le collectif ont en effet permis au logement de retrouver de la vitalité. La hausse des constructions ...
4.2 Analyse des différents type de produits et tendances de l'offre
L'offre des leaders a ainsi évolué relativement face à ces évolutions, mais également en fonction de l'évolution de la demande.
En effet, la crise sanitaire et économique n’a pas freiné les industriels du mobilier dans leurs stratégies de modernisation de leur outil de production. La forte hausse de la ...
5 Règles et règlements
5.1 Réglementation en vigueur
Selon la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (***), lors de la vente de meubles neufs, y compris les canapés, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire
Le prix et la liste des objets proposés pour ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Ikea France
- Conforama France
- BUT International
- Maisons du Monde
- Gautier Meubles
- Habitat France
- Duvivier Canapés
- And Tradition
- France Canapé
- Inside75
- Roche Bobois Groupe
- DelaMaison
- Boconcept
- Petite Friture
- Muuto
- Moooi
- Zanotta (Cassina, Haworth Lifestyle Design Group)
- Cinna (Ligne Roset)
- PoltroneSofà s.p.a
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Estimation du chiffre d'affaires du marché du meuble
- Estimation du chiffre d'affaires du marché Sofas&Seats
- Evolution du chiffre d'affaires du marché du meuble
- Evolution du chiffre d'affaires des canapés, fauteuils et banquettes
- Evolution de la balance commerciale des meubles en bois pour salles à manger et séjours
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Maisons du Monde réalise 55 % de son activité en France.
- Les ventes de l'entreprise ont diminué de 9,3 % en 2023, à 1,13 milliard d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
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