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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

L’appellation « cuir » est régie par le décret 2010-29 du 8 janvier 2010, appelé Décret Cuir, précisant que « L’utilisation du mot cuir (…) est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau ».

Principalement utilisé dans les domaines de l’habillement et de la maroquinerie, il est un des matériaux principaux de l’industrie de la décoration, de la sellerie et de la cordonnerie. On l’utilise également beaucoup dans la fabrication de meubles et de couvertures de livres par exemple. Le cuir est usuellement un matériau de luxe, plébiscité par les grandes marques du secteur. Le travail de ces peaux s’effectue dans des tanneries lorsqu’il s’agit de gros animaux (vaches, taureaux, buffles…) ou des mégisseries pour les animaux de plus petite taille (agneaux, chèvres).

Le marché mondial des biens en cuir est en croissance et devrait le rester pour les années à venir. La production (en m2 produits) de cuir d'origine bovine est dominée par la Chine, Amérique Latine et L'Europe. La Chine domine aussi largement la production de cuir de mouton, chèvre et agneau

Le marché européen est dominé par l'Italie qui affiche des niveaux de production bien plus élevés que le reste de ses pays voisins. 

En France, les chiffres d'affaires des tanneries et mégisseries sont en croissance. Elles exportent majoritairement en Italie et importe principalement des États-Unis. Cependant, leur nombre diminue et le secteur est de plus en plus concentré. Il doit affronter une concurrence internationale rude ainsi qu'une l'augmentation des prix des matières premières. 

Le marché est concurrencé par les imitations du cuir bon marché, comme le skaï (marque déposée) fait à base de plastique, ou l’alcantara. L’ensemble de ces imitations peut être regroupé sous la dénomination de cuir artificiel, ou similicuir.

Plus que de simples imitations, les alternatives au cuir sont aussi des solutions plus respectueuses de l'environnement. L’industrie du cuir fait, en effet, face à des enjeux environnementaux majeurs, du fait de son importante consommation d’eau à différents niveaux de la production (de l’élevage des animaux à la tannerie), de l’utilisation de produits chimiques, et des rejets des tanneries en gaz à effet de serre, et des critiques sur la condition animale. 

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché du cuir est estimé à près de *** milliards de dollars en **** par Grand view research. Selon les estimations de ce même organisme, le taux de croissance annuel composé (***) entre **** et **** et de *,*%, atteignant une taille de marché de plus de *** milliards de dollars en ****.

Prévisions de la ...

1.3 Un marché européen dominé par l’Italie

A l’échelle européenne, le COTANCE (***) établit à plus de **** le nombre d’entreprises et plus de ** *** le nombre d’emplois liés à l’industrie du cuir au sein de l’Union en ****. [***]

L’Italie est le principal pays producteur de l’Union Européenne dans le secteur du cuir, avec ...

1.4 Un marché français qui suit la tendance mondiale

Le Conseil National du Cuir établit un chiffre d’affaires pour le secteur du cuir à hauteur de *,* milliards d'euros en ****.  

Chiffre d'affaires du secteur du cuir France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La France est le *eme exportateur mondial des cuirs et des peaux bruts, mais aussi d'articles de maroquinerie en ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande marquée par l'influence d'acteurs étrangers

La demande en cuir sur le territoire français est double : 

Les acteurs du textile et de la maroquinerie, la plupart orientés sur des produits premium ou de luxe, consomment les cuirs tannés prêts à être assemblés ou du cuir brut ; Les consommateurs français et les touristes ...

2.2 Déterminants de la demande

Le cuir est principalement utilisé en maroquinerie et en cordonnerie. On le trouve également dans l’industrie de la sellerie, de la ganterie, de la décoration et de l’ameublement.

La maroquinerie, numéro * de la demande

En France, la maroquinerie est le premier débouché des producteurs de cuirs. ...

2.3 Tendance de la demande

En valeur, le segment du sac à main est largement dominant avec des ventes estimées à * *** millions d'euros en ****. C'est aussi l'un des segments qui a connu la plus forte croissance depuis ****, précédé par les petits articles de maroquinerie (***).

Source: ****

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un secteur de plus en plus concentré en France

Le nombre d’acteurs dans le secteur des cuirs et peaux bruts d’une part, et celui des tanneries-mégisseries d’autre part, est en baisse ces dernières années : de ** entreprises pour le premier secteur et ** dans le second en ****, la France est passée de à ** et ** entreprises respectivement ...

3.2 Caractéristiques structurelles des tanneries-mégisseries

L’ensemble des tanneries et mégisseries - consistant en la transformation des peaux brutes en cuirs - sont groupées sous le code NAF **.**Z : Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures. 

Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z France, ****-****, en nombre ...

3.3 Production du cuir

La peau des animaux est généralement constituée de * couches : l’épiderme, à la surface, qui subit les agressions. Le derme, lieu de naissance des poils et des terminaisons nerveuses. L’hypoderme, couches de cellules graisseuses au contact des muscles.

Pour conserver les peaux brutes, mais également pour éliminer l’eau ...

3.4 Canaux de distribution

On peut résumer la production et la distribution du cuir dans le schéma suivant : La maroquinerie reste le secteur clés des ventes de cuir. D’après le site Je Suis Entrepreneur, cela représente **% en valeur des ventes d’articles en cuir en France, répartis entre ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différentes variétés de cuir

Selon l’origine des peaux utilisés et les différents traitements appliqués, on dénombre une grande variété de cuirs différents.

Origine des cuirs

Le cuir peut provenir de toutes sortes d’animal, des bovins aux poissons en passant par les oiseaux par exemple. Ci-dessous une liste ...

4.2 Gamme de prix

A l’échelle globale, les prix du cuir ont augmenté ces dernières années, tirés vers le haut par une demande croissante des produits de maroquinerie, notamment en Asie [***]. Les indices donnés par l’INSEE établissent une hausse de **% des prix entre **** et **** pour l’ensemble des marchés ...

4.3 Tendances et innovations

Après une baisse continue pendant la décennie ****-****, l’industrie du cuir connaît un léger regain depuis les années ****, principalement tiré par l’industrie du luxe qui n’hésite pas à racheter ses fournisseurs pour assurer son approvisionnement. Le marché du cuir est par ailleurs soumis ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Aspects réglementaires

Les activités liées à l'exploitation du cuir sont encadrées par plusieurs textes de loi appartenant au droit national ou communautaire européen. Ces textes réglementent les différentes étapes de transformation du cuir ainsi que sa commercialisation. 

Le décret du ** novembre **** portant sur la modification de la ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

L’activité des tanneries et mégisseries est répertoriée par l’INSEE sous le code NAF **.**Z « Apprêt et tannage du cuir ; préparation et teinture des fourrures »

Les entreprises suivantes sont réparties entre les acteurs du luxe, qui peuvent également posséder des tanneries et mégisseries, ...

  • LVMH Vins et Spiritueux
  • Hermès
  • Kering
  • Longchamp
  • Chanel
  • Christian Dior Couture France
  • Prada
  • Lancel
  • Tanneries Haas
  • Fortier Beaulieu
  • Tannerie Rémy Carriat
  • Manufacture de cuir Gustave Degermann
  • Tannerie Pechdo
  • Mégisserie Joqueviel & Cathala
  • France Tanneries

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