Synthèse

Le marché mondial du cuir, évalué à 460 milliards de dollars, connaît une croissance avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) attendu de 5,4 % entre 2019 et 2025, atteignant potentiellement 620 milliards de dollars en 2025. Malgré un nombre décroissant de tanneries et de mégisseries en France, le chiffre d'affaires du secteur français du cuir s'est élevé à 3,8 milliards d'euros, maintenant sa position de 3e exportateur mondial de peaux brutes, de cuir et d'articles de maroquinerie. L'Italie domine toutefois le marché européen avec une valeur de production de 7,1 milliards d'euros.

La demande d'articles en cuir continue d'être tirée par les marchés du luxe, les sacs à main occupant le segment le plus important en termes de valeur des ventes - estimée à 2 661 millions d'euros. L'industrie est confrontée à des défis tels que les préoccupations environnementales et la concurrence des cuirs artificiels ; néanmoins, l'innovation au sein du secteur et l'attrait des marques de luxe maintiennent le marché dynamique.

La France observe notamment une tendance à la concentration du marché, avec des entreprises moins nombreuses mais plus grandes, comme c'est le cas dans le secteur du tannage et de l'ennoblissement sous le code NAF 15.11Z. Des réglementations telles que le décret nº2010-29 limitent l'utilisation du mot "cuir" aux matériaux obtenus par des procédés traditionnels de tannage ou d'imprégnation, reflétant l'adhésion du secteur à des normes strictes de qualité et d'authenticité.

Tendances de la demande sur le marché français du cuir :

Le luxe et l'innovation en ligne de mire Le marché français affiche une forte demande en cuir, avec un fort penchant pour les produits haut de gamme et de luxe qui utilisent des cuirs tannés de diverses origines. Les consommateurs français, ainsi que les touristes, contribuent de manière significative à cette demande, en achetant des produits finis tels que des vêtements, des sacs et des chaussures en cuir auprès de fabricants de textile et de maroquinerie réputés. La demande est particulièrement forte pour les articles en cuir tels que les sacs à main, les portefeuilles, les pochettes et les porte-cartes. La plus grande part de marché était détenue par les sacs à main en termes de production française d'articles en cuir.

Malgré les prévisions de baisse des revenus générés par les acteurs du textile cuir, la stabilité des prix des produits indique que la demande de vêtements en cuir pourrait s'essouffler. Toutefois, cette tendance ne semble pas affecter la demande continue de maroquinerie, qui reste soutenue, principalement en raison des achats effectués par les touristes dans les grandes marques de luxe françaises. Le commerce extérieur du cuir a connu une relative stabilité. La balance commerciale de la France a connu un changement, les importations dépassant largement les exportations dans le segment du cuir.

Les chiffres clés de la production française d'articles de maroquinerie, de sellerie, et des sacs à main

La production a oscillé entre 10 000 et 12 000 pièces, pour une facturation hors TVA de plus de 2 500 millions d'euros, soit une croissance significative d'environ 19 % par rapport aux années précédentes. La petite maroquinerie a suivi le mouvement avec une croissance significative de 25 %, parallèlement au segment des ceintures qui a connu une augmentation notable de 22 %. Ces chiffres montrent qu'en dépit de certains défis, le marché français du cuir continue de prospérer, porté par le luxe et l'innovation.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché du cuir

Les marchés mondial et français du cuir sont caractérisés par un large éventail d'acteurs clés, allant des maisons de mode de luxe aux tanneurs et fabricants de cuir spécialisés. Ces acteurs contribuent non seulement à l'esthétique de luxe plébiscitée par les consommateurs, mais stimulent également l'innovation et préservent le savoir-faire traditionnel de l'industrie. Nous allons nous pencher sur quelques-unes de ces entreprises influentes qui définissent les normes du marché du cuir.

Titans du luxe et créateurs de tendances

LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) : Premier groupe mondial de produits de luxe, LVMH est au sommet du segment de la maroquinerie haut de gamme. Avec son vaste portefeuille de marques de luxe, dont l'emblématique Louis Vuitton, le conglomérat exerce une influence considérable sur la demande de produits en cuir haut de gamme.
Hermès : Cette marque de luxe haut de gamme est synonyme de finesse dans l'artisanat et la qualité des matériaux. Elle est réputée non seulement pour ses produits prestigieux, mais aussi pour ses investissements dans les tanneries, qui garantissent un approvisionnement constant en cuir de haute qualité pour ses produits.
Kering : Société mère de plusieurs marques de luxe telles que Gucci et Saint Laurent, Kering est un autre acteur de poids dans le paysage de la maroquinerie de luxe. Ses marques sont réputées pour le raffinement de leurs articles de maroquinerie, qui sont souvent à l'origine des tendances du marché.
Chanel : Avec son sens de la mode intemporelle et ses produits en cuir de haute qualité, Chanel se distingue comme une marque de luxe avec une solide gamme de produits en cuir, des sacs à main aux accessoires.
Dior : En tant que marque mondiale de luxe, Dior est réputée pour sa contribution au marché de la maroquinerie, en particulier grâce à ses sacs à main et accessoires élégants qui font souvent des déclarations de mode.
Prada : Connue pour son approche innovante de la mode de luxe, la maroquinerie Prada représente la philosophie avant-gardiste de la marque en matière de design et son engagement en faveur du luxe.
Longchamp : Réputée pour ses sacs à main, bagages et accessoires en cuir, Longchamp est une société française de maroquinerie de luxe qui allie tradition et modernité, séduisant ainsi un large éventail de consommateurs.
Lancel : Riche de son héritage, Lancel crée des articles de maroquinerie haut de gamme, tels que des sacs à main et des portefeuilles, qui sont convoités pour leur élégance et leur style.

Tanneurs et fabricants de maroquinerie

Tanneries Haas : Cette société établie de longue date s'est forgé une réputation de producteur de cuir de qualité, principalement pour le marché du luxe et du haut de gamme.
Fortier Beaulieu : Reconnue pour son savoir-faire en matière de traitement du cuir, cette entreprise produit des matériaux en cuir de qualité qui conviennent à divers usages

le marché du cuir - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 07/03/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L’appellation « cuir » est régie par le décret 2010-29 du 8 janvier 2010, appelé Décret Cuir, précisant que « L’utilisation du mot cuir (…) est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau ».

Principalement utilisé dans les domaines de l’habillement et de la maroquinerie, il est un des matériaux principaux de l’industrie de la décoration, de la sellerie et de la cordonnerie. On l’utilise également beaucoup dans la fabrication de meubles et de couvertures de livres par exemple. Le cuir est usuellement un matériau de luxe, plébiscité par les grandes marques du secteur. Le travail de ces peaux s’effectue dans des tanneries lorsqu’il s’agit de gros animaux (vaches, taureaux, buffles…) ou des mégisseries pour les animaux de plus petite taille (agneaux, chèvres).

Le marché mondial des biens en cuir est en croissance et devrait le rester pour les années à venir. La production (en m2 produits) de cuir d'origine bovine est dominée par la Chine, Amérique Latine et L'Europe. La Chine domine aussi largement la production de cuir de mouton, chèvre et agneau.

Le marché européen est dominé par l'Italie qui affiche des niveaux de production bien plus élevés que le reste de ses pays voisins.

En France, les chiffres d'affaires des tanneries et mégisseries sont en croissance. Elles exportent majoritairement en Italie et importe principalement des États-Unis. Cependant, leur nombre diminue et le secteur est de plus en plus concentré. Il doit affronter une concurrence internationale rude ainsi qu'une l'augmentation des prix des matières premières.

Le marché est concurrencé par les imitations du cuir bon marché, comme le skaï (marque déposée) fait à base de plastique, ou l’alcantara. L’ensemble de ces imitations peut être regroupé sous la dénomination de cuir artificiel, ou similicuir.

Plus que de simples imitations, les alternatives au cuir sont aussi des solutions plus respectueuses de l'environnement. L’industrie du cuir fait, en effet, face à des enjeux environnementaux majeurs, du fait de son importante consommation d’eau à différents niveaux de la production (de l’élevage des animaux à la tannerie), de l’utilisation de produits chimiques, et des rejets des tanneries en gaz à effet de serre, et des critiques sur la condition animale.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

L’activité des tanneries et mégisseries est répertoriée par l’INSEE sous le code NAF **.**Z « Apprêt et tannage du cuir ; préparation et teinture des fourrures »

Les entreprises suivantes sont réparties entre les acteurs du luxe, qui peuvent également posséder des tanneries et mégisseries, ...

LVMH Vins et Spiritueux
Longchamp
Chanel
Prada Groupe
Lancel (Piquadro)
Tanneries Haas
Fortier Beaulieu
Tannerie Rémy Carriat
Manufacture de cuir Gustave Degermann
Tannerie Pechdo
Mégisserie Joqueviel & Cathala
France Tanneries
Rioland Groupe
Alcantara (Toray Group)

Liste des graphiques

Principaux importateurs de cuir
Principaux exportateurs de cuir dans le monde
Prévisions de la taille du marché mondial du cuir
Part dans la production de cuir par pays au sein de l'UE
Chiffre d'affaires du secteur du cuir
Indice des prix chaîné pour les produits en cuir
Indice de chiffre d'affaires des fabricants de vêtements en cuir
Répartition de la production française d’articles de maroquinerie
Importations et exportations de cuir
Ventes d'articles de maroquinerie
Chiffre d'affaires des entreprises du secteur spécialisées dans les cuirs et peaux bruts
Chiffre d'affaires du secteur de la chaussure et de la maroquinerie
Chiffre des affaires des tanneries et mégisseries
Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF 15.11Z
Indice de chiffre d'affaires (naf : 15.1)
Répartition des canaux de distribution de la maroquinerie
Cours du cuir de boeuf

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Une société détentrice du brevet est créée en 1972.
L’usine de fabrication du produit est installée en Ombrie, au nord de Rome.
Ses actionnaires sont à 100 % japonais (le chimiste Toray et le spécialiste du textile MN Inter-Fashion).
70 % à 75 % du chiffre d’affaires de l'entreprise se fait dans l'automobile, spécifiquement pour les voitures de luxe ou haut de gamme.
Parmi les clients de l’entreprise se trouvent de grandes marques comme Maserati, Lamborghini, Ferrari, Alfa Romeo, Aston Martin, McLaren, Bugatti, Bentley, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, et Microsoft depuis 2016.
Le chiffre d’affaires a progressé de 22 % lors de l’année fiscale close en mars 2023, à 200 millions d’euros.
Plus de 550 personnes travaillent à Nera Montoro.
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La croissance de Longchamp est à deux chiffres et supérieure à celle du marché de la maroquinerie
Pourcentage de ventes en France pour Longchamp : 30 % (dont un tiers est réalisé par des visiteurs étrangers)
Les ventes en ligne de Longchamp ont triplé entre 2019 et 2022 et représentent près de 5 % du chiffre d'affaires
Longchamp a 800 employés en France sur un total de 1100 emplyés
Longchamp compte 330 magasins en propre ou en concession dans le monde, et 900 autres points de vente
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La marque italienne a vu son bénéfice s'envoler de 58 % l'an dernier, à 465 millions € - la forte progression des ventes en Europe et aux Etats-Unis compensant largement le ralentissement en Chine

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

LVMH Vins et Spiritueux

Longchamp

Chanel

Prada Groupe

Lancel (Piquadro)

Tanneries Haas

Fortier Beaulieu

Tannerie Rémy Carriat

Manufacture de cuir Gustave Degermann

Tannerie Pechdo

Mégisserie Joqueviel & Cathala

France Tanneries

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