Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial du cuir, évalué à 566 milliards de dollars en 2023, connaît une croissance avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % entre 2019 et 2025, atteignant potentiellement 620 milliards de dollars en 2025.

Malgré un nombre décroissant de tanneries et de mégisseries en France, le chiffre d'affaires du secteur français du cuir est estimé entre 4 et 4,5 d'euros, maintenant sa position de 3e exportateur mondial de peaux brutes, de cuir et d'articles de maroquinerie. L'Italie domine toutefois le marché européen avec une valeur de production de plus de 7,5 milliards d'euros.

La demande d'articles en cuir continue d'être tirée par les marchés du luxe, les sacs à main occupant le segment le plus important avec un marché estimée à 3 milliards d'euros. L'industrie est confrontée à des défis tels que les préoccupations environnementales et la concurrence des cuirs artificiels ; néanmoins, l'innovation au sein du secteur et l'attrait des marques de luxe maintiennent le marché dynamique.

La France observe notamment une tendance à la concentration du marché, avec des entreprises moins nombreuses mais plus grandes, comme c'est le cas dans le secteur du tannage et de l'ennoblissement sous le code NAF 15.11Z. Des réglementations telles que le décret nº2010-29 limitent l'utilisation du mot "cuir" aux matériaux obtenus par des procédés traditionnels de tannage ou d'imprégnation, reflétant l'adhésion du secteur à des normes strictes de qualité et d'authenticité.

Tendances de la demande sur le marché français du cuir :Luxe et Innovation

Le marché français affiche une forte demande en cuir, avec un fort penchant pour les produits haut de gamme et de luxe. Les consommateurs français, ainsi que les touristes, contribuent de manière significative à cette demande.

La demande est particulièrement forte pour les sacs à main, les portefeuilles, les pochettes et les porte-cartes. Les sacs à main sont en tête pour la production française d'articles en cuir.

La stabilité des prix de vêtements en cuir indique que cette demande de vêtements pourrait s'essouffler. Toutefois, cette tendance ne semble pas affecter la demande de maroquinerie, qui reste soutenue, principalement en raison des achats effectués par les touristes dans les grandes marques de luxe françaises.

La balance commerciale de la France est fortement déficitaire.

Les chiffres clés de la production française d'articles de maroquinerie, de sellerie, et des sacs à main

La production oscille entre 10 000 et 12 000 pièces, pour une facturation hors TVA de plus de 2,5 milliards d'euros. La petite maroquinerie et le segment des ceintures connaissent une croissance très significative.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché du cuir

Les marchés mondial et français du cuir sont caractérisés par un large éventail d'acteurs clés, allant des maisons de mode de luxe aux tanneurs et fabricants de cuir spécialisés.

Géants du luxe et créateurs de tendances

LVMH (Louis Vuitton) : Premier groupe mondial de produits de luxe
Hermès
Kering : Société mère de plusieurs marques de luxe telles que Gucci et Saint Laurent
Chanel
Dior
Prada
Longchamp : société française de maroquinerie de luxe qui allie tradition et modernité
Lancel : crée des articles de maroquinerie haut de gamme

Tanneurs et fabricants de maroquinerie

Tanneries Haas nde producteur de cuir pour le marché du luxe et du haut de gamme.
Fortier Beaulieu

le marché du cuir - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 07/03/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L’appellation « cuir » est régie par le décret 2010-29 du 8 janvier 2010, appelé Décret Cuir, précisant que « L’utilisation du mot cuir (…) est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau ».

Principalement utilisé dans les domaines de l’habillement et de la maroquinerie, il est un des matériaux principaux de l’industrie de la décoration, de la sellerie et de la cordonnerie. On l’utilise également beaucoup dans la fabrication de meubles et de couvertures de livres par exemple. Le cuir est usuellement un matériau de luxe, plébiscité par les grandes marques du secteur. Le travail de ces peaux s’effectue dans des tanneries lorsqu’il s’agit de gros animaux (vaches, taureaux, buffles…) ou des mégisseries pour les animaux de plus petite taille (agneaux, chèvres).

Le marché mondial des biens en cuir est en croissance et devrait le rester pour les années à venir. La production (en m2 produits) de cuir d'origine bovine est dominée par la Chine, Amérique Latine et L'Europe. La Chine domine aussi largement la production de cuir de mouton, chèvre et agneau.

Le marché européen est dominé par l'Italie qui affiche des niveaux de production bien plus élevés que le reste de ses pays voisins.

En France, les chiffres d'affaires des tanneries et mégisseries sont en croissance. Elles exportent majoritairement en Italie et importe principalement des États-Unis. Cependant, leur nombre diminue et le secteur est de plus en plus concentré. Il doit affronter une concurrence internationale rude ainsi qu'une l'augmentation des prix des matières premières.

Le marché est concurrencé par les imitations du cuir bon marché, comme le skaï (marque déposée) fait à base de plastique, ou l’alcantara. L’ensemble de ces imitations peut être regroupé sous la dénomination de cuir artificiel, ou similicuir.

Plus que de simples imitations, les alternatives au cuir sont aussi des solutions plus respectueuses de l'environnement. L’industrie du cuir fait, en effet, face à des enjeux environnementaux majeurs, du fait de son importante consommation d’eau à différents niveaux de la production (de l’élevage des animaux à la tannerie), de l’utilisation de produits chimiques, et des rejets des tanneries en gaz à effet de serre, et des critiques sur la condition animale.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

L’activité des tanneries et mégisseries est répertoriée par l’INSEE sous le code NAF **.**Z « Apprêt et tannage du cuir ; préparation et teinture des fourrures »

Les entreprises suivantes sont réparties entre les acteurs du luxe, qui peuvent également posséder des tanneries et mégisseries, ...

LVMH Vins et Spiritueux
Longchamp
Chanel
Prada Groupe
Lancel (Piquadro)
Tanneries Haas
Fortier Beaulieu
Tannerie Rémy Carriat
Manufacture de cuir Gustave Degermann
Tannerie Pechdo
Mégisserie Joqueviel & Cathala
France Tanneries
Rioland Groupe
Alcantara (Toray Group)
Norki Décoration

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Principaux importateurs de cuir
Principaux exportateurs de cuir dans le monde
Prévisions de la taille du marché mondial du cuir
Part dans la production de cuir par pays au sein de l'UE
Chiffre d'affaires du secteur du cuir
Indice des prix chaîné pour les produits en cuir
Indice de chiffre d'affaires des fabricants de vêtements en cuir
Répartition de la production française d’articles de maroquinerie
Importations et exportations de cuir
Ventes d'articles de maroquinerie
Chiffre d'affaires des entreprises du secteur spécialisées dans les cuirs et peaux bruts
Chiffre d'affaires du secteur de la chaussure et de la maroquinerie
Chiffre des affaires des tanneries et mégisseries
Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF 15.11Z
Indice de chiffre d'affaires (naf : 15.1)
Répartition des canaux de distribution de la maroquinerie
Cours du cuir de boeuf

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Localisation initiale et nouvelle : de Rosheim à Molsheim, deux villes du Bas-Rhin.
Taille de l'entreprise : 22 personnes.
Croissance annuelle : 25 %. Date de création de l'entreprise : 2010.
Chiffre d'affaires : 5 millions d'euros.
Part de l'export dans le chiffre d'affaires** : près de 80 %.
Stratégie de vente : transition vers la vente directe au client final, ouverture de boutiques en 2022 à Paris, en Suisse et à Megève; projets d'ouverture aux Etats-Unis et en Suisse en 2025, ainsi qu'un site de vente en ligne.
Production : jusqu'à 10.000 peaux par an, principalement d'ovins et de bovins.
Origine des peaux : France, Nouvelle-Zélande, Australie, Islande.
Réduction d'utilisation des poils de vison : visent à disparaître de la production.
Norki possède une entreprise de tannage en Pologne qui emploie 28 personnes.

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- Le groupe Chanel emploie plus de 36.500 salariés dans le monde.
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- Les ventes de Chanel ont enregistré une hausse de +15,8 %.
- Aux États-Unis, le chiffre d'affaires de Chanel a connu une hausse de moins de 3 %, atteignant 3,9 milliards de dollars.
- En Asie, le chiffre d'affaires de Chanel a connu une forte progression de 17,7 %, s'élevant à 8,4 milliards de dollars.
- Le réseau de distribution de Chanel a doublé au cours des cinq dernières années.

Luxe : Chanel dans le bon wagon - 22/05/2024

- Chiffre d'affaires annuel de Chanel 2023 : 19,7 milliards de dollars (environ 18,2 milliards d'euros), avec une augmentation de 14,6 %.
- Effectifs 36.500 collaborateurs.
- Nombre de boutiques Chanel dans le monde : plus de 600.
- Chiffre d’affaires en Asie : 8,4 milliards de dollars, en hausse de 17,7 %.
- Chiffre d’affaires en Europe : 4,7 milliards de dollars.
- Chiffre d’affaires aux États-Unis : 3,9 milliards de dollars, avec une croissance de moins de 3 %.
- Nombre de magasins Chanel en Chine continentale : 18.

Mode : Prada investit dans la maille made in Italy - 13/05/2024

- Ventes de Miu Miu au dernier trimestre : +82 %
- Nombre de salariés à la manufacture de Torgiano : 200
- Montant d'investissement prévu par Prada dans ses sites de production locaux pour l'année : 70 à 80 millions d'euros
- Nombre total d'employés "de la division industrielle" du groupe Prada en Italie : 3.300 personnes
- Parmi ces employés, ceux travaillant dans la maroquinerie et les accessoires en cuir : 1.775 personnes -
- Employés travaillant dans le prêt-à-porter : 801 personnes

Chanel investe ancora in Italia: nuova giunteria per Gensi Group - 29/02/2024

1. **Investimento Chanel nel Calzaturificio Gensi Group**: - Inaugurazione di un nuovo reparto di giunteria di 3.000 metri quadrati nel sito produttivo di Mosciano Sant’Angelo (Teramo). - Attivazione di 4 nuove linee di produzione da 70 metri ciascuna. - Attualmente, 6 linee di produzione sono in funzione, con un piano di raddoppio nei prossimi 3 anni attraverso l'inserimento di nuove risorse professionali. 2. **Iniziative Aziendali per la Sostenibilità**: - Formazione di 3 gruppi di lavoro dedicati alla sostenibilità ambientale dell’azienda un anno fa. - Riduzione dei consumi energetici e degli scarti di lavorazione. - Avanzamenti nel riciclo e riuso. - Avvio dell'istituto interno di formazione "M'Astri Nascenti" in collaborazione con Arsutoria School, con 60 persone formate fino ad oggi. 3. **Forza Lavoro e Piani di Assunzione**: - Attualmente, l'azienda ha oltre 660 collaboratori, dei quali oltre 120 sono orlatrici. - Sono previste nuove assunzioni per aumentare ulteriormente la forza lavoro. 4. **Produzione Chanel e Supply Chain Italiana**: - Le calzature Chanel sono progettate in Francia ma prodotte in Italia. - Aziende italiane controllate da Chanel implicate nella produzione: Roveda di Parabiago (acquisita nel 1999), Gensi di Giulianova (acquisita nel 2015), e Ballin Shoes (acquisita nel 2020).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

LVMH Vins et Spiritueux

Longchamp

Chanel

Prada Groupe

Lancel (Piquadro)

Tanneries Haas

Fortier Beaulieu

Tannerie Rémy Carriat

Manufacture de cuir Gustave Degermann

Tannerie Pechdo

Mégisserie Joqueviel & Cathala

France Tanneries

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