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Synthèse
Le marché mondial de la maroquinerie, en particulier le segment du luxe, a été confronté à des défis importants en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, notamment en raison de la baisse du nombre de touristes en France, qui a chuté de plus de 50 % en 2020. Malgré cela, la demande d'accessoires en cuir haut de gamme, appréciés à la fois pour leur fonction et leur esthétique, et l'industrie de la mode en plein essor, ont permis de maintenir un certain dynamisme sur le marché. Les fabricants français ont fait preuve de résilience, avec une croissance constante des revenus atteignant 3,47 milliards d'euros. Le marché se préoccupe de plus en plus de la mode durable et de l'impact sur l'environnement, et des réglementations ont été mises en place pour contrôler l'utilisation des produits chimiques et promouvoir la santé et la sécurité. La contrefaçon reste un problème important pour l'industrie de la maroquinerie.
Les ventes de maroquinerie de luxe en France sont principalement concentrées autour de trois acteurs majeurs - LVMH, Hermes International et Kering - qui dominent le marché avec une forte reconnaissance de la marque, renforcée par le label Made-in-France. Les canaux de vente numériques gagnent également du terrain, les ventes par internet représentant 12,3 % des ventes totales.
Le marché se caractérise par une forte dépendance à la sous-traitance, certaines marques de luxe externalisant une part importante de leur production. L'industrie suit des réglementations strictes dans l'UE visant à protéger les consommateurs et les pratiques environnementales, avec des normes spécifiques pour l'étiquetage et la production mises en œuvre par le décret du 23 novembre 2017 et les législations ultérieures.
Évolution de la dynamique du marché français de la maroquinerie dans un contexte de bouleversements mondiaux et d'essor national
Le marché français de la maroquinerie, réputé pour la finesse de son artisanat et son segment du luxe, répond traditionnellement à une demande internationale robuste, avec une affinité particulièrement forte dans la région Asie-Pacifique. Ce marché englobe une gamme de produits haut de gamme, notamment des sacs, des portefeuilles et des ceintures en cuir, qui, associés à la réputation historique de la France en matière de luxe, continuent d'attirer les consommateurs tant au niveau national qu'international. Au cours des dernières années précédant la pandémie de COVID-19, la France a connu une augmentation significative de la demande à l'intérieur de ses frontières.
Des facteurs tels que l'essor du tourisme, qui a contribué à la croissance des ventes, et un climat économique favorable aux consommateurs ont joué un rôle de catalyseur. L'Asie a notamment fait preuve d'un appétit marqué pour la maroquinerie, les ventes dans la région Asie-Pacifique représentant plus de 40 % de la part de marché mondiale. Malgré le ralentissement mondial causé par la pandémie, le marché français de la maroquinerie de luxe a fait preuve de résistance avant la crise.
Les exportations ont affiché une dynamique positive, avec un taux de croissance annuel notable de près de 8 %. Dans le même ordre d'idées, des régions comme Hong Kong et Singapour ont été d'importants importateurs de produits de maroquinerie de luxe français, contribuant de manière significative aux chiffres des exportations, qui s'élevaient à plus de 7 milliards d'euros.
Les tendances à la durabilité et au consumérisme éthique ont commencé à remodeler la dynamique du marché. Une part importante de la population française considère désormais l'engagement d'une marque en faveur de pratiques durables comme un facteur déterminant dans ses décisions d'achat. Cette évolution pousse donc les marques à reconsidérer leurs processus de fabrication et leurs gammes de produits, en intégrant des matériaux plus respectueux de l'environnement et non dérivés d'animaux. Malgré ces défis, le label "Made in France" continue de renforcer la réputation de la maroquinerie française au-delà du secteur du luxe. Il est perçu, notamment par rapport à ses homologues mondiaux, comme un gage de qualité, la France se classant au deuxième rang mondial pour la reconnaissance de son savoir-faire dans les marques de luxe.
Dans l'ensemble, le marché français de la maroquinerie reste un acteur influent sur la scène mondiale, armé d'une image de marque forte et d'une gamme de produits en évolution en réponse aux valeurs changeantes des consommateurs, bien qu'il ne soit pas à l'abri des pressions d'une reprise économique post-pandémique et de la pression en faveur d'une plus grande durabilité.
Trio dominant sur le marché français de la maroquinerie de luxe : LVMH, Hermès International et Kering
Dans l'illustre domaine du marché français de la maroquinerie de luxe, trois noms emblématiques s'élèvent au-dessus des autres, façonnant l'industrie avec leurs marques prestigieuses, leur savoir-faire inégalé et leur reconnaissance mondiale. Ces avant-gardes de la mode ne sont autres que LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Hermès International et Kering - une trinité d'opulence qui suscite l'attention et l'admiration du monde de la mode.
- LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, souvent appelé simplement LVMH, représente une force colossale, avec un éventail de marques de luxe estimées sous son égide. Le joyau de sa collection, Louis Vuitton, est synonyme de haute couture et est acclamé pour ses sacs à main et ses bagages exquis qui allient tradition et innovation. L'influence de Louis Vuitton est complétée par d'autres entités appartenant à LVMH dans le domaine de la maroquinerie, notamment Céline, Christian Dior et Loewe. Les acquisitions stratégiques du conglomérat et son vaste portefeuille de marques de luxe ont consolidé sa position d'acteur dominant du secteur.
- Hermès International, avec sa marque éponyme, est réputée pour son élégance discrète et ses techniques artisanales ancestrales. Les boîtes orange emblématiques d'Hermès et les accessoires méticuleusement confectionnés, tels que les sacs emblématiques Birkin et Kelly, sont des symboles de statut très convoités qui tissent l'histoire du luxe français à chaque point de couture. Hermès témoigne de l'attrait de la simplicité et de l'héritage durable de la qualité.
- Kering, un conglomérat qui s'est hissé au premier plan grâce à sa propre liste impressionnante de marques de luxe, apporte au marché un mélange varié d'héritage et de modernité. Gucci, une marque sous l'aile de Kering, a connu une renaissance extraordinaire, associant son riche héritage italien à des influences culturelles contemporaines pour captiver une nouvelle génération de consommateurs de produits de luxe. Le portefeuille de Kering s'enrichit également de l'esthétique raffinée de Bottega Veneta et des créations avant-gardistes et novatrices d'Yves Saint Laurent, chacune contribuant à la stature du groupe dans le paysage du luxe.
L'emprise de ces trois mastodontes sur le marché de la maroquinerie témoigne de leurs racines profondes dans l'artisanat, de leur engagement sans faille en faveur de l'excellence et de leur capacité à rester à l'avant-garde des tendances en matière de style et de luxe. Ensemble, LVMH, Hermès et Kering tissent une majestueuse tapisserie du savoir-faire français.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 14/04/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
La maroquinerie regroupe la confection et la distribution des petits articles en cuir fin, généralement dans le domaine du luxe. Ceci inclut ainsi les sacs en cuir, portefeuilles, bracelets, ceintures, selleries et accessoires pour automobile par exemple, mais exclut la ganterie et la cordonnerie.
La France excelle dans ce secteur d’activités à haute valeur ajoutée et nécessitant une main d’œuvre qualifiée. Ses entreprises, grands groupes de luxe à l’échelle internationale, exportent l’image de marque « made in France » à merveille, notamment en Asie où la demande s’intensifie depuis plusieurs années. Ainsi deux groupes français représentent à eux seuls 36% du marché du cuir de luxe.
Mais les chiffres de la maroquinerie progressent également au sein du territoire français, dopés par une industrie du tourisme florissante ainsi que par un contexte économique favorable aux particuliers. Le chiffre d'affaires de la maroquinerie en France a progressé de plus de 28 points de pourcentage entre 2016 et 2021.
La maroquinerie évolue ainsi dans un environnement concurrentiel élevé, où les effets de mode sont bien évidemment présents ; il convient donc aux entreprises présentes sur le marché de s’adapter le plus finement possible à la demande, notamment pour les nouveaux acteurs qui doivent construire une image de marque. Enfin, la filière cuir en général est menacée par une conscience environnementale et animale croissante de la population, privilégiant des produits de substitution plus respectueux de l’environnement et d’origine végétale ou synthétique.
La crise sanitaire de la COVID-19 a eu pour effet de réduire drastiquement l'activité sur le secteur du luxe, et donc sur le segment de la maroquinerie. En effet, une grande partie de l'activité étant déterminée par la demande extérieure et l'arrivée de touristes en France, le secteur de la maroquinerie a souffert d'une baisse globale de son chiffre d'affaires. Cependant, cet effet n'a pas été durable : le chiffre d'affaires de ce marché connait une augmentation de 10% en 2021 par rapport à son niveau d'avant COVID et ce bien que le tourisme mondial n'ait pas retrouvé son niveau d'avant crise sanitaire en 2021. L'essort du e-commerce et la volonté de d'acquérir des pièces durables de luxe dans un contexte où les dépenses quotidiennes étaient réduites ont permis cette forte progression.
1.2 Les bonnes perspectives du marché mondial
Les différents articles de maroquinerie ont généralement une valeur fonctionnelle et esthétique. Les accessoires en cuir ont aussi généralement un cycle de vie plus long que les vêtements et les accessoires de mode non en cuir, en particulier lorsqu'il s'agit de produits haut de ...
1.3 En France, des fabricants maroquinerie au beau fixe
Le Conseil National du Cuir publie chaque année le chiffre d'affaire de la Maroquinerie en France (***). Ce chiffre progresse régulièrement depuis ****, où il culminait à l’époque à *,** milliards d’euros. En ****, ce chiffre est de *,*** Milliards d'euros. Cela représente une augmentation de **% par rapport à la periode avant crise, ...
1.4 La crise de la COVID-19 et son impact sur le secteur
Le secteur de la maroquinerie est tiré par sa partie haut de gamme. Globalement, le secteur des produits de luxe a été frappé de plein fouet par la crise du coronavirus en ****. En effet, pour la première fois depuis ****, le marché principal des produits de luxe a enregistré une baisse ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande étrangère, un déterminant important du segment haut de gamme du marché de la maroquinerie
Compte tenu de la nature exportatrice du marché de la maroquinerie, la demande est naturellement déterminé par un grande nombre de facteurs extérieurs. La crise sanitaire actuelle, notamment dans les pays asiatiques et aux États-Unis, a entrainé un recul des demandes de visa pour la France dès le ...
2.2 La demande d'articles de maroquinerie en France
Le sac à main est le principal produit de maroquinerie. En effet, en **** les sacs à mains représentent **.*% du chiffre d'affaires de la maroquinerie suivis des articles de poches ou de sacs à maisn (***) tels que les porte-feuilles et porte-monnaies.
Répartition de la production française d’articles de maroquinerie et de ...
2.3 La contrefaçon dans les domaines de la maroquinerie
Les saisies de produits contrefaits en France ont été multiplié par ** entre **** et ****, à *,* millions de produits. C’est un fléau pour les secteurs de la mode et du luxe, premiers impactés par la contrefaçon. [***]
Industries les plus touchées par la contrefaçon Monde, ****, % de la valeur totale Source: ...
2.4 La mode durable entraine une profonde modification de la demande de produits de maroquinerie
De manière générale, la prise de conscience générale concernant les différents enjeux de la mode durable (***) à fait naitre de nouvelles attentes auprès des consommaeurs. En effet, près de **% des Français affirment aujourd'hui que l'engagement des marques et des entreprises concernant le développment ...
2.5 Le made-in-France et l'image de marque de la maroquinerie française, au-delà du luxe.
Le Made-in France est gage de qualité en ce qui concerne le secteur de la maroquinerie. En effet, la production française de maroquinerie bénéficie d'une image de marque qui ne concerne pas simplement le segment haut de gamme. Selon un sondage réalisé par le BCG, la France ...
3 Structure du marché
3.1 Un tissu productif national en hausse
Entreprises et effectifs salariés
En ****, la France compte *** entreprises de maroquinerie, un chiffre en baisse depuis ****. Ainsi, entre **** et ****, la France a perdu ** entreprises de maroquinerie. Cependant, l'effectif salarié ne cesse d'augmenter ** *** employés en ****. Cela correspond à une augmentation de son effectif de **% depuis ****. Ces éléments pointent faire le ...
3.2 Concentration du marché autour de trois acteurs
Les ventes de produits de maroquinerie de luxe se concentrent pour beaucoup autour de trois grandes marques : Louis Vuitton (***)
Parts de marché
Le groupe LVMH est sans conteste le premier acteur de la maroquinerie de luxe en France ; ses enseignes cumulent ensemble **,*% des ventes du secteur en ****, en progression de *,* points ...
3.3 Concurrence des produits de substitution
D’après les chiffres du Conseil National du Cuir (***), les sacs à mains représentent le premier poste de facturations pour les maroquiniers en France, avec **,*% du total des ventes en valeur. C’est donc un secteur clé parmi les activités des maroquiniers. [***]
Pour le cas de la maroquinerie française, ...
3.4 Canaux de distribution et e-commerce en vogue
Les ventes de produits de maroquinerie via Internet s’accélèrent à grande vitesse. Selon les chiffres publiés par Intracen en **** et résumés sur le graphique ci-dessous, elles représenteraient **,*% du total des ventes en France en **** contre seulement *,*% en ****. Néanmoins, le canal principal de distribution reste ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents produits vendus par les maroquiniers
Les productions et facturations d’articles de maroquinerie regroupent principalement, en valeur, la vente de sacs à mains, qui représente **,*% du total des produits vendus en France en **** [***]. C’est pourtant le deuxième produit le plus vendu en volume, avec plus de * millions de pièces produites cette année-là, ...
4.2 Le recours à la sous-traitance de certaines marques
Certaines maisons recourent assez largement à la sous-traitance. Vuitton notamment y a recourt massivement, d’après la direction industrielle de la marque : la sous-traitance représenterait entre ** et ** % de la production totale de la marque en maroquinerie. [***] De même, la Maroquinerie Pierre Cotte réalise **% de son chiffre d’affaires ...
4.4 Exemple de tendance : l'essor de la marque Specific
Début ****, la marque Specific a été lancé par Géraldine Cohen et Julie Benhammo, spécialisée dans la confection de produits de petite maroquinerie « adaptés à la mobilité contemporaine ». [***].
La marque commercialise ainsi des protèges-passeports, différents produits autour du téléphone, étuis d’ordinateur, porte-cartes… « Chaque ...
5 Règlementation
5.1 Quelques normes propres à la filière cuir
Le décret du ** novembre **** portant sur la modification de la nomenclature des installations classées (***) fait passer les tanneries et mégisseries d’un régime d’autorisation à l’enregistrement à celui de déclaration.
Le décret n°****-** du * janvier **** impose l’étiquetage obligatoire pour la vente ou la ...
5.2 Ouverture des commerces le dimanche
La possibilité donnée aux commerçant d’ouvrir leurs magasins le dimanche est indéniablement un atout pour les distributeurs d’articles de maroquinerie de luxe.
La loi prévoit que :
Un commerce sans salarié peut ouvrir le dimanche sans autorisation préalable, excepté si un arrêté préfectoral ...
5.3 Une réglementation qui protège les artisans
Un label protecteur
Le ** mai **** a été présenté le décret instaurant le label « Entreprises du Patrimoine Vivant », qui permet de promouvoir le développement des entreprises possédant « un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
On retient la segmentation des acteurs du marché suivante:
- Hermès International
- Chanel
- Michael Kors
- PRADA Retail France (Prada Groupe )
- Toloméi Groupe
- Maroquinerie Auguste Thomas
- Les Ateliers de Vitré
- Maroquinerie Pierre Cotte
- Longchamp
- Lancel (Piquadro)
- Delsey Paris
- Lancaster Maroquinier
- LVMH Groupe
- San Marina
- Rioland Groupe
- Hofica
- FIM France Inter Mode
- Atelier Nantais de Maroquinerie
- Fleurus Groupe
Liste des graphiques
- Parts de marché des principales marques de cuir de luxe
- Projection du chiffre d'affaires du cuir
- Evolution du chiffre d'affaires de la maroquinerie (hors revente en l'état d'articles achetés à des fabricants français ou étrangers)
- Commerce extérieur de produits de maroquinerie
- Principaux marchés clients des maroquiniers français
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- Croissance rapide et continue des ventes d' Hermès, avec une performance particulièrement forte en Asie et sur le marché de la maroquinerie.
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