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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

La maroquinerie regroupe la confection et la distribution des petits articles en cuir fin, généralement dans le domaine du luxe. Ceci inclut ainsi les sacs en cuir, portefeuilles, bracelets, ceintures, selleries et accessoires pour automobile par exemple, mais exclut la ganterie et la cordonnerie.

La France excelle dans ce secteur d’activités à haute valeur ajoutée et nécessitant une main d’œuvre qualifiée. Ses entreprises, grands groupes de luxe à l’échelle internationale, exportent l’image de marque « made in France » à merveille, notamment en Asie où la demande s’intensifie depuis plusieurs années.

Mais les chiffres de la maroquinerie progressent également au sein du territoire français, dopés par une industrie du tourisme florissante après une chute en 2016, ainsi que par un contexte économique favorable aux particuliers.

La maroquinerie évolue ainsi dans un environnement concurrentiel élevé, où les effets de mode sont bien évidemment présents ; il convient donc aux entreprises présentes sur le marché de s’adapter le plus finement possible à la demande, notamment pour les nouveaux acteurs qui doivent construire une image de marque. Enfin, la filière cuir en général est menacée par une conscience environnementale et animale croissante de la population, privilégiant des produits de substitution plus respectueux de l’environnement et d’origine végétale ou synthétique.

La crise sanitaire de la COVID-19 a eu pour effet de réduire drastiquement l'activité sur le secteur du luxe, et donc sur le segment de la maroquinerie. En effet, une grande partie de l'activité étant déterminée par la demande extérieure et l'arrivée de touristes en France, le secteur de la maroquinerie a souffert d'une baisse globale de son chiffre d'affaires.

1.2 Les bonnes perspectives du marché mondial

Les différents articles de maroquinerie ont généralement une valeur fonctionnelle et esthétique. Les accessoires en cuir ont aussi généralement un cycle de vie plus long que les vêtements et les accessoires de mode non en cuir, en particulier lorsqu'il s'agit de produits haut de ...

1.3 En France, des fabricants maroquiniers au beau fixe

Le montant total des facturations d’articles de maroquinerie en France en **** s’établissait à *,** milliards d’euros hors taxes, selon le Conseil National du Cuir. Ce chiffre progresse régulièrement depuis ****, où il culminait à l’époque à *,** milliards d’euros (***). [***]. La croissance du marché français sur la période précédent ...

1.4 La crise de la COVID-19 et son impact sur le secteur

Le secteur de la maroquinerie est tiré par sa partie haut de gamme. Globalement, le secteur des produits de luxe a été frappé de plein fouet par la crise du coronavirus en ****. En effet, pour la première fois depuis ****, le marché principal des produits de luxe a enregistré une baisse ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande étrangère, un déterminant important du segment haut de gamme du marché de la maroquinerie

Compte tenu de la nature exportatrice du marché de la maroquinerie, la demande est naturellement déterminé par un grande nombre de facteurs extérieurs. La crise sanitaire actuelle, notamment dans les pays asiatiques et aux États-Unis, a entrainé un recul des demandes de visa pour la France dès le ...

2.2 La demande d'articles de maroquinerie en France

Le sac à main est le principal produit de maroquinerie. En effet, selon les chiffres publiés par l'INSEE en ****, **% des produits de maroquinerie et de sellerie vendus sont des sacs à main (***).

Les quatre premières entreprises totalisent près des deux tiers de la production vendue. Il s’agit de grandes ...

2.2 La contrefaçon dans les domaines de la maroquinerie

Les saisies de produits contrefaits en France ont été multiplié par ** entre **** et ****, à *,* millions de produits. C’est un fléau pour les secteurs de la mode et du luxe, premiers impactés par la contrefaçon. [***]

Industries les plus touchées par la contrefaçon Monde, ****, % de la valeur totale Source: ...

2.3 La mode durable entraine une profonde modification de la demande de produits de maroquinerie

De manière générale, la prise de conscience générale concernant les différents enjeux de la mode durable (***) à fait naitre de nouvelles attentes auprès des consommaeurs. En effet, près de **% des Français affirment aujourd'hui que l'engaagement des marques et des entreprises concernant le développment ...

2.5 Le made-in-France et l'image de marque de la maroquinerie française, au-delà du luxe.

Le Made-in France est gage de qualité en ce qui concerne le secteur de la maroquinerie. En effet, la production française de maroquinerie bénéficie d'une image de marque qui ne concerne pas simplement le segment haut de gamme. Selon un sondage réalisé par le BCG, la France ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un tissu productif national en hausse

Entreprises et effectifs salariés

Avec *** entreprises et ** *** effectifs salariés enregistrés en **** selon les informations du Conseil National du Cuir, le tissu industriel du secteur de la maroquinerie française progresse à un rythme soutenu depuis plusieurs années. [***] En cinq ans, le nombre d’entreprises a progressé de *,*% et ...

3.2 Concentration du marché autour de trois acteurs

Les ventes de produits de maroquinerie de luxe se concentrent pour beaucoup autour de trois grandes marques : Louis Vuitton (***) 

Parts de marché

Le groupe LVMH est sans conteste le premier acteur de la maroquinerie de luxe en France ; ses enseignes cumulent ensemble **,*% des ventes du secteur en ****, en progression de *,* points ...

3.3 Concurrence des produits de substitution

D’après les chiffres du Conseil National du Cuir (***), les sacs à mains représentent le premier poste de facturations pour les maroquiniers en France, avec **,*% du total des ventes en valeur. C’est donc un secteur clé parmi les activités des maroquiniers. [***]

Pour le cas de la maroquinerie française, ...

3.4 Canaux de distribution et e-commerce en vogue

Les ventes de produits de maroquinerie via Internet s’accélèrent à grande vitesse. Selon les chiffres publiés par Intracen en **** et résumés sur le graphique ci-dessous, elles représenteraient **,*% du total des ventes en France en **** contre seulement *,*% en ****. Néanmoins, le canal principal de distribution reste ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents produits vendus par les maroquiniers

Les productions et facturations d’articles de maroquinerie regroupent principalement, en valeur, la vente de sacs à mains, qui représente **,*% du total des produits vendus en France en **** [***]. C’est d’ailleurs le produit le plus vendu en volume, avec plus de ** millions de pièces produites cette année-là, soit ...

4.2 Le recours à la sous-traitance de certaines marques

Certaines maisons recourent assez largement à la sous-traitance. Vuitton notamment y a recourt massivement, d’après la direction industrielle de la marque : la sous-traitance représenterait entre ** et ** % de la production totale de la marque en maroquinerie. [***] De même, la Maroquinerie Pierre Cotte réalise **% de son chiffre d’affaires ...

4.3 La production d'articles de maroquinerie

Dans cette partie, nous élargissons le champs de l'étude, et nous concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). La facturation des articles de maroquinerie fabriqués en France par un établissement ou ...

4.4 Exemple de tendance : l'essor de la marque Specific

Début ****, la marque Specific a été lancé par Géraldine Cohen et Julie Benhammo, spécialisée dans la confection de produits de petite maroquinerie « adaptés à la mobilité contemporaine ». [***].

La marque commercialise ainsi des protèges-passeports, différents produits autour du téléphone, étuis d’ordinateur, porte-cartes…  « Chaque ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Quelques normes propres à la filière cuir

Le décret du ** novembre **** portant sur la modification de la nomenclature des installations classées (***) fait passer les tanneries et mégisseries d’un régime d’autorisation à l’enregistrement à celui de déclaration.

Le décret n°****-** du * janvier **** impose l’étiquetage obligatoire pour la vente ou la ...

5.2 Ouverture des commerces le dimanche

La possibilité donnée aux commerçant d’ouvrir leurs magasins le dimanche est indéniablement un atout pour les distributeurs d’articles de maroquinerie de luxe.

La loi prévoit que :

Un commerce sans salarié peut ouvrir le dimanche sans autorisation préalable, excepté si un arrêté préfectoral ...

5.3 Une réglementation qui protège les artisans

Un label protecteur

Le ** mai **** a été présenté le décret instaurant le label « Entreprises du Patrimoine Vivant », qui permet de promouvoir le développement des entreprises possédant « un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

On retient la segmentation des acteurs du marché suivante: 

  • Hermès International
  • Kering
  • Chanel
  • Michael Kors
  • PRADA Retail France (Groupe Prada)
  • TOLOMEI (Groupe)
  • Maroquinerie Auguste Thomas
  • Texier
  • Maroquinerie Pierre Cotte
  • Longchamp
  • Lancel
  • Delsey
  • Lancaster
  • LVMH

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
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Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Avis (1)

Le marché de la maroquinerie - France

Publié le 02/07/2021 par Denis Monnoyeur

Beaucoup de chiffres pertinents Impact du Covid chiffré avec précision Des informations intéressantes sur les sous-traitants qui pourraient être développées


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Denis, Nous vous remercions pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu de l'étude a complètement répondu à vos attentes. :)