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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la maroquinerie de luxe est évalué à 4 milliards €.
À partir de 2020, le marché mondial de la maroquinerie de luxe a connu une croissance significative. Des acteurs de premier plan comme LVMH, Hermès et Kering qui dominent le marché.
L'industrie est portée par la demande croissante des consommateurs prospères de la classe moyenne supérieure, en particulier en Chine et les ventes en ligne. Le marché de l'occasion pour les articles de luxe a augmenté fortement.
La maroquinerie de luxe française bénéficie du label "Made in France", synonyme de qualité et de savoir-faire.
Le Marché Français de la Maroquinerie de Luxe : Tourisme et Durabilité
Les femmes représentent entre 90% et 95% du marché des sacs et de la petite maroquinerie de luxe. Les ventes totales sont passées d'environ 2,5 milliards € à près de 4 milliards €.
Ce marché est porté par l'afflux considérable de touristes en France et à Paris dont le nombre dépasse 90 millions. La contribution des touristes chinois au marché français du luxe a été fulgurante, avec une augmentation de 35 % de la valeur des achats de luxe. Leur influence n'a d'égale que celle des jeunes acheteurs qui détiennent déjà 35 % du marché du luxe.
Le développement durable est devenu un facteur clé de la demande sur le marché français, avec deux tiers des consommateurs français qui reconnaissent l'influence des considérations écologiques sur leurs décisions d'achat. L'accent est mis par les consommateurs sur la transparence des matériaux, les pratiques de production éthiques, l'impact écologique et le bien-être des animaux.
Le mouvement du cuir végétalien, une alternative éthique et respectueuse de l'environnement, remet en question les notions traditionnelles de l'industrie du cuir et invite à l'innovation les marques de luxe.
Le pays est très apprécié pour son savoir-faire en matière de produits de luxe, et eniron 20 % des consommateurs mondiaux considèrent la France comme le premier fabricant de sacs à main et de chaussures haut de gamme.
La France est au premier rang de la production mondiale de produits de luxe. Le marché français de la maroquinerie de luxe devrait continuer à prospérer et atteindre rapidement 5 milliards € selon les prévisions.
Acteurs de l'industrie de la maroquinerie de luxe
- LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) avec un portefeuille de plus de douze marques célèbres, dont Louis Vuitton qui réalise à lui seul environ 30 % des ventes de maroquinerie de luxe en France
- Hermès un nom qui évoque instantanément le prestige, Hermès est réputé pour son savoir-faire et le statut d'icône de ses sacs tels que le Kelly et le Birkin,
- Kering est un autre groupe majeur dans le paysage du luxe, avec des marques phares comme Gucci et Saint Laurent s.
- Chanel et son sac à main 2.55, pièce intemporelle
- Prada avec des produits qui reflètent une esthétique d'avant-garde
- Des sous-traitants qualifiés comme Thomas Leather Goods font partie intégrante de l'industrie.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation
La maroquinerie désigne l’industrie de préparation du cuir fin et de la production d’articles avec ce même cuir, qu’il s’agisse de sacs, de gants, de ceintures, ou d’autres articles de mode. S’il est aisé de citer des maisons qui appartiennent résolument au monde du luxe, il l’est beaucoup moins de tracer une limite claire entre la maroquinerie dans son ensemble et la maroquinerie dite de luxe.
D’après un rapport du conseil national du cuir, le secteur de la maroquinerie dans son ensemble a généré en France un chiffre d’affaires de 4,174 milliards d’Euros en 2021, pour un secteur qui compte 402 entreprises et emploie près de 28 000 personnes en France, ouvrier et cadres.
Par ailleurs, selon Mazars, le "made in France" serait particulièrement recherché sur un marché mondial de la maroquinerie de luxe en croissance de 70 % entre 2003 et 2012.
Le marché de la maroquinerie de luxe reste dominé par les principales maisons du luxe, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les nombreux rachats témoignent de la concentration croissante du marché.
Le principal gisement de croissance du marché reste la Chine et sa classe moyenne-supérieure à fort pouvoir d'achat.
1.2 Un marché mondial en croissance et des professionnels optimistes
Le marché mondial des biens de luxe a augmenté ces dernières années pour atteindre ***.* milliards de dollars en ****. Le taux de croissance global annuel (***) devrait être de *.*% sur la période ****-****. Nous projetons ainsi un chiffre d'affaires des biens de luxe de ***.* Milliards de dollars en ****.
Evolution ...
1.3 Un marché français en forte croissance
Conformément aux bons chiffres à l’échelle mondiale, la maroquinerie de luxe se porte très bien en France.
Le Conseil National du Cuir publie chaque année le chiffre d'affaires de la Maroquinerie en France (***). Ce chiffre qui inclue la maroquinerie de luxe progresse régulièrement depuis ****, où il ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande avant tout féminine
Répartition des ventes de sacs et petits articles en cuir de luxe selon le sexe France, ****, % Source: ****
La demande de maroquinerie de luxe en France est surtout féminine. On constate que les ventes de sacs et petits articles en cuir de luxe sont surtout à destination d'une clientèle féminine. ...
2.2 Les différents consommateurs
Les touristes
La maroquinerie de luxe a pu bénéficier d'une hausse des achats locaux et surtout internationaux. La France a en effet enregistré un nouveau record en **** avec ** milliards d'euros de recettes grâce au tourisme. C'est *.* milliard d'euros de plus qu'en ****. [***]
Ces dépenses touristiques sont tirées ...
2.3 Des critères de durabilité : l'apparition du veganisme
Selon un sondage du BCG, **% des français considèrent que leur comportement d'achat est influencé par des critères de développement durable. Cette tendance est d'autant plus forte chez les plus jeunes générations. Les critères varient cependant selon la catégorie d'âge comme illustré ...
2.4 Le made-in France
Le Made-in France est gage de qualité : les consommateurs y associent savoir-faire et histoire.
Quel pays de fabrication considérez-vous le meilleur pour les marques de luxe ? Monde, ****, % Source: ****
Selon un sondage réalisé par le BCG, la France se classe en deuxième position en matière de reconnaissance de ...
3 Structure du marché
3.1 A la base de la chaîne de valeur : les activités autour de la matière première et la tannerie megisserie
Les fournisseurs de cuir et peaux bruts
Les entreprises exerçant leur activité dans le cuir et les peaux bruts sont souvent directement intégrées dans les abattoirs. Leur activité dépend largement de la situation conjoncturelle du monde agricole (***) ainsi que de l'évolution du marché national et international ...
3.2 La production française de maroquinerie concentrée en Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes
Dans cette partie, nous élargissons le champ de l'étude, et nous ne nous concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). Le chiffre d'affaires de l'industrie française de la Maroquinerie s’élève ...
3.3 Un marché concentré
Répartition des parts de marché de la maroquinerie de luxe France, ****, % Source: ****
Le marché français est très concentré : en effet, * groupes rassemblent **% des parts de marché. Il s'agit de LVMH SA, Hermès International SCA et Kering SA. LVMH SA s'impose sur ce marché et accapare **% des ventes, ...
3.4 La distribution des articles de maroquinerie est marquée par la montée du digital
Evolution de la répartition des ventes de maroquinerie de luxe selon le type de distribution France, ****-****,% Source: ****
On constate que les ventes sont majoritairement effectuées dans des magasins. La vente en ligne est minoritaire, mais la part de ventes de maroquinerie de luxe effectuée en ligne ne ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Gamme de prix & vente aux enchères
Source: ****
Bien qu’il soit difficile de définir une frontière claire entre ce qui est du luxe et ce qui ne l’est pas, une grande caractéristique qui est propre aux articles de luxe est qu’ils n’ont pas de limite supérieure de prix. Ainsi, si ...
4.2 Une production concentrée sur un faible nombre de produits
Dans cette partie, nous élargissons le champ de l'étude, et nous ne concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). La facturation des articles de maroquinerie fabriqués en France par un établissement ...
4.3 L'importance grandissante du marché de seconde-main
On assiste à une augmentation constante du marché de seconde-main. Les marques de luxe de sacs et de bagages sont particulièrement populaires via ces canaux. En effet, en France, les sacs représentent **% du marché d'occasion, et les petits articles de cuir représentent **% des achats de luxe de seconde-main.
De ...
4.4 Les dangers de la contrefaçon
Les fabricants européens du luxe perdent près de ** milliards d'euros à cause de la contrefaçon par an. [***] Il ne s'agit pas uniquement d'une perte de recettes, mais aussi d'une perte d'emplois directs : les fabricants légitimes ont besoin d’une main-d’œuvre moins nombreuse et par conséquent, près ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Le dénomination "cuir"
Le terme cuir est protégé par la réglementation française (***), les copeaux ou poudres de cuir reconstitués et même les matériaux issus de peaux bio-fabriquées ne peuvent porter l’appellation cuir. Les indications "cuir synthétique", "cuir reconstitué" ou "cuir de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Hermès International
- Prada Groupe
- Chanel
- Michael Kors
- Maroquinerie Auguste Thomas
- Les ateliers d’Armançon
- Les Ateliers de Vitré
- Maroquinerie Pierre Cotte
- Lancel (Piquadro)
- Lancaster Maroquinier
- Farfetch
- Rioland Groupe
- Kering
- Moynat Paris
- Montblanc (Richemont Groupe)
- Jean Rousseau Manufacture
- Fleurus Groupe
- Coach (Tapestry Capri)
- Piquadro
- Partson Groupe
- Jacquemus
- Gucci
- Cartier (Richemont groupe)
- Louis Vuitton Malletier
- Camille Fournet Maroquinerie
- Algo Goyard Maroquinerie
- Goyard (Algo Groupe)
- SIS Maroquinerie Groupe
- Perrin Créations Maroquinier
- Fendi France
- Fendi
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition des revenus des biens personnels de luxe par segment
- Evolution des ventes de produits de maroquinerie de luxe
- Top 10 des pays en termes de ventes de maroquinerie de luxe
- Evolution du volume de ventes de produits de maroquinerie de luxe
- Volumes de ventes de maroquinerie de luxe par pays
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- 5. Année de lancement de la division maroquinerie par Hermès : 1923.
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- - Aux États-Unis, le chiffre d'affaires de Chanel a connu une hausse de moins de 3 %, atteignant 3,9 milliards de dollars.
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- - Chiffre d’affaires en Asie : 8,4 milliards de dollars, en hausse de 17,7 %.
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- - Chiffre d’affaires aux États-Unis : 3,9 milliards de dollars, avec une croissance de moins de 3 %.
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- - Nombre total d'employés "de la division industrielle" du groupe Prada en Italie : 3.300 personnes
- - Parmi ces employés, ceux travaillant dans la maroquinerie et les accessoires en cuir : 1.775 personnes -
- - Employés travaillant dans le prêt-à-porter : 801 personnes
Entreprises citées dans cette étude
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