Synthèse de notre étude de marché

À partir de 2020, le marché mondial de la maroquinerie de luxe a connu une croissance significative. Cependant, les tendances indiquent que le marché reste très concentré, avec des acteurs de premier plan comme LVMH, Hermès International et Kering qui dominent une majorité considérable de la part de marché. L'industrie continue d'être propulsée par des facteurs tels que la demande croissante des consommateurs prospères de la classe moyenne supérieure, en particulier en Chine, et l'influence croissante de la technologie numérique et des ventes en ligne, qui ont connu une augmentation marquée. En outre, le marché de l'occasion pour les articles de luxe a augmenté, attirant les consommateurs intéressés par la durabilité et les prix plus bas. La maroquinerie de luxe française, en particulier, bénéficie du label "Made in France", synonyme de qualité et de savoir-faire.

Malgré un marché dynamique, des défis tels que l'impact du véganisme et la nécessité de pratiques de production éthiques et durables sont des tendances émergentes qui influencent l'orientation de l'industrie : Évolution des habitudes de consommation sur le marché dynamique de la maroquinerie de luxe en France Le marché français de la maroquinerie de luxe a connu une trajectoire de croissance impressionnante, reflétant les tendances mondiales et soutenue par des segments de consommateurs de plus en plus exigeants.

Le Marché Français de la Maroquinerie de Luxe : Tendances, Tourisme et Durabilité

Les femmes représentent la force dominante de la demande, constituant entre 90% et 95% du marché des sacs et de la petite maroquinerie de luxe. Cette tendance est restée constante, la proportion des ventes aux femmes étant restée inchangée à environ 92 % sur une période de cinq ans, malgré l'explosion des ventes totales, qui sont passées d'environ 2 465 millions d'euros à près de 4 000 millions d'euros.

Ce marché robuste se caractérise en outre par l'attrait qu'il exerce sur une gamme variée de consommateurs, dont un afflux considérable de touristes. La France, avec un nombre record d'arrivées de touristes dépassant les 90 millions, bénéficie de manière significative des visiteurs chinois qui gravitent autour des articles de luxe hors taxes, en particulier pendant les périodes clés telles que la Semaine d'Or. La contribution des touristes chinois au marché français du luxe a été fulgurante, avec une augmentation des dépenses et la réalisation d'environ 35 % de la valeur des achats de luxe dans le monde. Leur influence n'a d'égale que celle de la cohorte naissante des milléniaux, qui détient déjà environ 35 % du marché du luxe, et dont les prévisions suggèrent que leur part pourrait atteindre 45 % d'ici 2025.

Le développement durable est devenu un facteur clé de la demande sur le marché français, avec environ deux tiers des consommateurs français qui reconnaissent l'influence des considérations écologiques sur leurs décisions d'achat. L'âge joue un rôle essentiel dans la détermination des aspects de la durabilité qui sont prioritaires, l'accent étant mis sur la transparence des matériaux, les pratiques de production éthiques, l'impact écologique et le bien-être des animaux dans les différentes tranches d'âge des consommateurs. C'est ce qu'illustre le mouvement du cuir végétalien, une alternative éthique et respectueuse de l'environnement qui remet en question les notions traditionnelles de l'industrie du cuir et invite à l'innovation les marques de luxe et les marques végétaliennes. Parallèlement, le label "Fabriqué en France" jouit d'une réputation louable, synonyme d'héritage et de savoir-faire artisanal.

Le pays est très apprécié pour son savoir-faire en matière de produits de luxe, et environ 20 % des consommateurs mondiaux considèrent la France comme le premier fabricant de sacs à main et de chaussures haut de gamme. Cette estime propulse le marché français au premier rang de la production mondiale de produits de luxe, une image qui est continuellement renforcée par l'inclination du marché pour la qualité, l'innovation et le respect de l'environnement. Par essence, le marché français de la maroquinerie de luxe ne se contente pas de prospérer numériquement, avec des ventes qui devraient augmenter d'environ un milliard d'euros dans les années à venir, mais il évolue également qualitativement, avec des exigences croissantes en matière de durabilité, de provenance et de responsabilité sociale.

Géants notables de l'industrie de la maroquinerie de luxe

Dans le monde raffiné et illustre de la maroquinerie de luxe, plusieurs acteurs emblématiques se sont forgé une réputation inébranlable en offrant une qualité, un style et une sophistication inégalés grâce à leurs produits exceptionnels. Ces acteurs majeurs ne se contentent pas de dominer le marché, ils le façonnent grâce à leurs conceptions innovantes, leurs stratégies de marketing et leurs investissements dans l'artisanat.

  • LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) se situe au sommet du luxe, ne se contentant pas de détenir des parts de marché prépondérantes, mais s'enorgueillissant d'un portefeuille de plus de douze marques célèbres, dont l'illustre Louis Vuitton. Avec Louis Vuitton, qui a réalisé à lui seul 30,5 % des ventes de maroquinerie de luxe en France en 2018, LVMH s'est fermement imposé comme un poids lourd du secteur du luxe. La stratégie du conglomérat consistant à promouvoir le patrimoine et l'artisanat ainsi qu'une expansion agressive lui a permis de faire chavirer le cœur des consommateurs de luxe du monde entier.
  • Hermès International s'est forgé un héritage en accordant une attention méticuleuse aux détails et en s'engageant à préserver et à entretenir les techniques artisanales. Un nom qui évoque instantanément le prestige, Hermès est réputé pour son savoir-faire exquis et le statut d'icône de ses sacs tels que le Kelly et le Birkin, qui ne sont pas seulement des accessoires mais des investissements considérés comme tels, atteignant parfois des prix extraordinaires dans les salles de vente aux enchères.
  • Kering est un autre groupe majeur dans le paysage du luxe, avec des marques phares comme Gucci et Saint Laurent qui enrichissent son portefeuille. L'approche moderne de Kering en matière d'image de marque de luxe, associée à une attention particulière portée au développement durable et à l'innovation numérique, l'aide à trouver un écho auprès de consommateurs plus jeunes et plus conscients des questions sociales.
  • La marque Chanel n'a plus besoin d'être présentée comme un pourvoyeur de haute couture. Avec son sac à main 2.55, pièce intemporelle qui symbolise le mariage du luxe et de la fonction, Chanel continue d'être un emblème de sophistication à travers les générations. L'engagement de la marque en faveur de l'exclusivité et de la fabrication de haute qualité ajoute de l'attrait à sa collection déjà très estimée.
  • Prada a résisté à l'épreuve du temps, avec des produits qui reflètent une esthétique d'avant-garde combinée à une élégance pratique. Les récits et les créations de Prada repoussent souvent les limites, ce qui fait de la marque un incontournable pour ceux qui recherchent un mélange de style contemporain et de luxe classique.
  • Parmi ces maisons de luxe, il y a aussi des sous-traitants qualifiés comme Thomas Leather Goods, qui ne sont peut-être pas des noms connus mais qui font partie intégrante de l'industrie. Ils apportent leur expertise technique et leur savoir-faire aux grandes marques, enrichissant ainsi le secteur de la maroquinerie de luxe. 
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 09/05/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation

La maroquinerie désigne l’industrie de préparation du cuir fin et de la production d’articles avec ce même cuir, qu’il s’agisse de sacs, de gants, de ceintures, ou d’autres articles de mode. S’il est aisé de citer des maisons qui appartiennent résolument au monde du luxe, il l’est beaucoup moins de tracer une limite claire entre la maroquinerie dans son ensemble et la maroquinerie dite de luxe.

D’après un rapport du conseil national du cuir, le secteur de la maroquinerie dans son ensemble a généré en France un chiffre d’affaires de 4,174 milliards d’Euros en 2021, pour un secteur qui compte 402 entreprises et emploie près de 28 000 personnes en France, ouvrier et cadres.

Par ailleurs, selon Mazars, le "made in France" serait particulièrement recherché sur un marché mondial de la maroquinerie de luxe en croissance de 70 % entre 2003 et 2012.

Le marché de la maroquinerie de luxe reste dominé par les principales maisons du luxe, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les nombreux rachats témoignent de la concentration croissante du marché.

Le principal gisement de croissance du marché reste la Chine et sa classe moyenne-supérieure à fort pouvoir d'achat.

 

1.2 Un marché mondial en croissance et des professionnels optimistes

 Le marché mondial des biens de luxe a augmenté ces dernières années pour atteindre ***.* milliards de dollars en ****. Le taux de croissance global annuel (***) devrait être de *.*% sur la période ****-****. Nous projetons ainsi un chiffre d'affaires des biens de luxe de ***.* Milliards de dollars en ****.

  Evolution ...

1.3 Un marché français en forte croissance

Conformément aux bons chiffres à l’échelle mondiale, la maroquinerie de luxe se porte très bien en France.

Le Conseil National du Cuir publie chaque année le chiffre d'affaires de la Maroquinerie en France (***). Ce chiffre qui inclue la maroquinerie de luxe progresse régulièrement depuis ****, où il ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande avant tout féminine

Répartition des ventes de sacs et petits articles en cuir de luxe selon le sexe France, ****, % Source: ****

La demande de maroquinerie de luxe en France est surtout féminine. On constate que les ventes de sacs et petits articles en cuir de luxe sont surtout à destination d'une clientèle féminine. ...

2.2 Les différents consommateurs

Les touristes

La maroquinerie de luxe a pu bénéficier d'une hausse des achats locaux et surtout internationaux. La France a en effet enregistré un nouveau record en **** avec ** milliards d'euros de recettes grâce au tourisme. C'est *.* milliard d'euros de plus qu'en ****. [***]

Ces dépenses touristiques sont tirées ...

2.3 Des critères de durabilité : l'apparition du veganisme

Selon un sondage du BCG, **% des français considèrent que leur comportement d'achat est influencé par des critères de développement durable. Cette tendance est d'autant plus forte chez les plus jeunes générations. Les critères varient cependant selon la catégorie d'âge comme illustré ...

2.4 Le made-in France

Le Made-in France est gage de qualité : les consommateurs y associent savoir-faire et histoire.

Quel pays de fabrication considérez-vous le meilleur pour les marques de luxe ? Monde, ****, % Source: ****

Selon un sondage réalisé par le BCG, la France se classe en deuxième position en matière de reconnaissance de ...

3 Structure du marché

3.1 A la base de la chaîne de valeur : les activités autour de la matière première et la tannerie megisserie

Les fournisseurs de cuir et peaux bruts

Les entreprises exerçant leur activité dans le cuir et les peaux bruts sont souvent directement intégrées dans les abattoirs. Leur activité dépend largement de la situation conjoncturelle du monde agricole (***) ainsi que de l'évolution du marché national et international ...

3.2 La production française de maroquinerie concentrée en Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes

Dans cette partie, nous élargissons le champ de l'étude, et nous ne nous concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). Le chiffre d'affaires de l'industrie française de la Maroquinerie s’élève ...

3.3 Un marché concentré

Répartition des parts de marché de la maroquinerie de luxe France, ****, % Source: ****

Le marché français est très concentré : en effet, * groupes rassemblent **% des parts de marché. Il s'agit de LVMH SA, Hermès International SCA et Kering SA. LVMH SA s'impose sur ce marché et accapare **% des ventes, ...

3.4 La distribution des articles de maroquinerie est marquée par la montée du digital

Evolution de la répartition des ventes de maroquinerie de luxe selon le type de distribution France, ****-****,% Source: ****

On constate que les ventes sont majoritairement effectuées dans des magasins. La vente en ligne est minoritaire, mais la part de ventes de maroquinerie de luxe effectuée en ligne ne ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Gamme de prix & vente aux enchères

Source: ****

Bien qu’il soit difficile de définir une frontière claire entre ce qui est du luxe et ce qui ne l’est pas, une grande caractéristique qui est propre aux articles de luxe est qu’ils n’ont pas de limite supérieure de prix. Ainsi, si ...

4.2 Une production concentrée sur un faible nombre de produits

Dans cette partie, nous élargissons le champ de l'étude, et nous ne concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). La facturation des articles de maroquinerie fabriqués en France par un établissement ...

4.3 L'importance grandissante du marché de seconde-main

On assiste à une augmentation constante du marché de seconde-main. Les marques de luxe de sacs et de bagages sont particulièrement populaires via ces canaux. En effet, en France, les sacs représentent **% du marché d'occasion, et les petits articles de cuir représentent **% des achats de luxe de seconde-main.

De ...

4.4 Les dangers de la contrefaçon

Les fabricants européens du luxe perdent près de ** milliards d'euros à cause de la contrefaçon par an. [***] Il ne s'agit pas uniquement d'une perte de recettes, mais aussi d'une perte d'emplois directs :  les fabricants légitimes ont besoin d’une main-d’œuvre moins nombreuse et par conséquent, près ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation

Le dénomination "cuir"

Le terme cuir est protégé par la réglementation française (***), les copeaux ou poudres de cuir reconstitués et même les matériaux issus de peaux bio-fabriquées ne peuvent porter l’appellation cuir. Les indications "cuir synthétique", "cuir reconstitué" ou "cuir de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Hermès International
  • Prada Groupe
  • Chanel
  • Michael Kors
  • Maroquinerie Auguste Thomas
  • Les ateliers d’Armançon
  • Les Ateliers de Vitré
  • Maroquinerie Pierre Cotte
  • Lancel (Piquadro)
  • Lancaster Maroquinier
  • Farfetch
  • Rioland Groupe
  • Kering
  • Moynat Paris
  • Montblanc (Richemont Groupe)
  • Jean Rousseau Manufacture
  • Fleurus Groupe
  • Coach (Tapestry Capri)
  • Piquadro
  • Partson Groupe
  • Jacquemus
  • Gucci
  • Cartier (Richemont groupe)
  • Louis Vuitton Malletier
  • Camille Fournet Maroquinerie
  • Algo Goyard Maroquinerie
  • Goyard (Algo Groupe)
  • SIS Maroquinerie Groupe
  • Perrin Créations Maroquinier
  • Fendi France
  • Fendi

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Répartition des revenus des biens personnels de luxe par segment
  • Evolution des ventes de produits de maroquinerie de luxe
  • Top 10 des pays en termes de ventes de maroquinerie de luxe
  • Evolution du volume de ventes de produits de maroquinerie de luxe
  • Volumes de ventes de maroquinerie de luxe par pays
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  • - Chiffre d'affaires annuel de Chanel 2023 : 19,7 milliards de dollars (environ 18,2 milliards d'euros), avec une augmentation de 14,6 %.
  • - Effectifs 36.500 collaborateurs.
  • - Nombre de boutiques Chanel dans le monde : plus de 600.
  • - Chiffre d’affaires en Asie : 8,4 milliards de dollars, en hausse de 17,7 %.
  • - Chiffre d’affaires en Europe : 4,7 milliards de dollars.
  • - Chiffre d’affaires aux États-Unis : 3,9 milliards de dollars, avec une croissance de moins de 3 %.
  • - Nombre de magasins Chanel en Chine continentale : 18.
Mode : Prada investit dans la maille made in Italy - 13/05/2024
  • - Ventes de Miu Miu au dernier trimestre : +82 %
  • - Nombre de salariés à la manufacture de Torgiano : 200
  • - Montant d'investissement prévu par Prada dans ses sites de production locaux pour l'année : 70 à 80 millions d'euros
  • - Nombre total d'employés "de la division industrielle" du groupe Prada en Italie : 3.300 personnes
  • - Parmi ces employés, ceux travaillant dans la maroquinerie et les accessoires en cuir : 1.775 personnes -
  • - Employés travaillant dans le prêt-à-porter : 801 personnes
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  • Nombre total d'employés dans le monde après la fusion : **33.000**.
  • Part de marché des griffes Coach et Michael Kors dans la maroquinerie aux États-Unis : **53 %**.
  • Les marques de Tapestry et Capri Holdings sont positionnées sur le « luxe aspirationnel », avec des modèles commercialisés à partir de **150 dollars**.
  • Part de marché que représenteraient Coach et Michael Kors ensemble dans toute la maroquinerie en Amérique : **17 %**, et **26 %** dans la maroquinerie de luxe aux États-Unis.
Le maroquinier Créations Perrin pousse les murs dans le Doubs - 15/03/2024
  • Les sous-traitants de la maroquinerie de luxe font face à une demande grandissante .
  • En Bourgogne-Franche-Comté, la filière emploie 3.500 salariés dans 44 entreprises.
  • Hermès dispose de trois ateliers dans le Pays de Montbéliard
  • Créations Perrin  fabricant de bracelets de montre et de gainerie
  • Croissance de plus de 20 % par an depuis 2020.
  • 210 salariés dans quatre ateliers - trois en France et un en Suisse
SIS prévoit 300 embauches pour sa nouvelle usine d'Epinal - 14/03/2024
  • Le groupe SIS est spécialiste de la maroquinerie de luxe.
  • - Il a 1800 salariés.
  • - Il ouvre une nouvelle manufacture à Chantraine (Vosges) qui devrait embaucher, à terme, environ 300 personnes.
  • - Le groupe SIS a été créé en 1998 et a un chiffre d'affaires de 72,6 millions d'euros en 2022.
  • - Il compte quatre usines en France (trois dans le Doubs et une à Vesoul) et deux à l'étranger (Madagascar et Chine).
Algo, expert en maroquinerie de luxe, inaugure une usine. - 13/03/2024
  • Création de 350 emplois à Carcassonne par le fabricant de maroquinerie de luxe, Algo.
  • Algo réalise une production haut de gamme de bagages de voyage et d'accessoires de maroquinerie pour la maison parisienne Goyard.
  • Le chiffre d'affaires du groupe familial en 2021 était de 120 millions d'euros.
  • Le projet d'usine coûte 16 millions d'euros
  • Construction d'une deuxième usine prévue en 2024, avec la création de 350 emplois supplémentaires.
  • Un site existant à Carcassonne et un pôle créé dans la Drôme comptent presque 1.000 salariés.
  • La maison Goyard est détenue par Algo, qui est créée en 2001 et dirigée par Alexandre Signoles.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Hermès International
Prada Groupe
Chanel
Michael Kors
Maroquinerie Auguste Thomas
Les ateliers d’Armançon
Les Ateliers de Vitré
Maroquinerie Pierre Cotte
Lancel (Piquadro)
Lancaster Maroquinier
Farfetch
Rioland Groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fendi
  • 26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fendi France
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michael Kors
  • 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Perrin Créations Maroquinier
  • 14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SIS Maroquinerie Groupe
  • 14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Goyard (Algo Groupe)
  • 13/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Algo Maroquinerie
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prada Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Farfetch
  • 30/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Camille Fournet Maroquinerie
  • 18/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Louis Vuitton Malletier
  • 18/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cartier (Richemont groupe)
  • 18/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gucci
  • 18/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Jacquemus
  • 17/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Partson Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michael Kors
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prada Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Piquadro
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Farfetch
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michael Kors
  • 11/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coach (Tapestry Capri)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prada Groupe
  • 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleurus Groupe
  • 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jean Rousseau Manufacture
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Montblanc
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Farfetch
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prada Groupe
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Farfetch
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kering
  • 23/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moynat Paris
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prada Groupe
  • 14/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kering
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