J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la maroquinerie de luxe est évalué à 4 milliards €.
À partir de 2020, le marché mondial de la maroquinerie de luxe a connu une croissance significative. Des acteurs de premier plan comme LVMH, Hermès et Kering qui dominent le marché.
L'industrie est portée par la demande croissante des consommateurs prospères de la classe moyenne supérieure, en particulier en Chine et les ventes en ligne. Le marché de l'occasion pour les articles de luxe a augmenté fortement.
La maroquinerie de luxe française bénéficie du label "Made in France", synonyme de qualité et de savoir-faire.
Le Marché Français de la Maroquinerie de Luxe : Tourisme et Durabilité
Les femmes représentent entre 90% et 95% du marché des sacs et de la petite maroquinerie de luxe. Les ventes totales sont passées d'environ 2,5 milliards € à près de 4 milliards €.
Ce marché est porté par l'afflux considérable de touristes en France et à Paris dont le nombre dépasse 90 millions. La contribution des touristes chinois au marché français du luxe a été fulgurante, avec une augmentation de 35 % de la valeur des achats de luxe. Leur influence n'a d'égale que celle des jeunes acheteurs qui détiennent déjà 35 % du marché du luxe.
Le développement durable est devenu un facteur clé de la demande sur le marché français, avec deux tiers des consommateurs français qui reconnaissent l'influence des considérations écologiques sur leurs décisions d'achat. L'accent est mis par les consommateurs sur la transparence des matériaux, les pratiques de production éthiques, l'impact écologique et le bien-être des animaux.
Le mouvement du cuir végétalien, une alternative éthique et respectueuse de l'environnement, remet en question les notions traditionnelles de l'industrie du cuir et invite à l'innovation les marques de luxe.
Le pays est très apprécié pour son savoir-faire en matière de produits de luxe, et eniron 20 % des consommateurs mondiaux considèrent la France comme le premier fabricant de sacs à main et de chaussures haut de gamme.
La France est au premier rang de la production mondiale de produits de luxe. Le marché français de la maroquinerie de luxe devrait continuer à prospérer et atteindre rapidement 5 milliards € selon les prévisions.
Acteurs de l'industrie de la maroquinerie de luxe
- LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) avec un portefeuille de plus de douze marques célèbres, dont Louis Vuitton qui réalise à lui seul environ 30 % des ventes de maroquinerie de luxe en France
- Hermès un nom qui évoque instantanément le prestige, Hermès est réputé pour son savoir-faire et le statut d'icône de ses sacs tels que le Kelly et le Birkin,
- Kering est un autre groupe majeur dans le paysage du luxe, avec des marques phares comme Gucci et Saint Laurent s.
- Chanel et son sac à main 2.55, pièce intemporelle
- Prada avec des produits qui reflètent une esthétique d'avant-garde
- Des sous-traitants qualifiés comme Thomas Leather Goods font partie intégrante de l'industrie.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation
La maroquinerie désigne l’industrie de préparation du cuir fin et de la production d’articles avec ce même cuir, qu’il s’agisse de sacs, de gants, de ceintures, ou d’autres articles de mode. S’il est aisé de citer des maisons qui appartiennent résolument au monde du luxe, il l’est beaucoup moins de tracer une limite claire entre la maroquinerie dans son ensemble et la maroquinerie dite de luxe.
D’après un rapport du conseil national du cuir, le secteur de la maroquinerie dans son ensemble a généré en France un chiffre d’affaires de 4,174 milliards d’Euros en 2021, pour un secteur qui compte 402 entreprises et emploie près de 28 000 personnes en France, ouvrier et cadres.
Par ailleurs, selon Mazars, le "made in France" serait particulièrement recherché sur un marché mondial de la maroquinerie de luxe en croissance de 70 % entre 2003 et 2012.
Le marché de la maroquinerie de luxe reste dominé par les principales maisons du luxe, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les nombreux rachats témoignent de la concentration croissante du marché.
Le principal gisement de croissance du marché reste la Chine et sa classe moyenne-supérieure à fort pouvoir d'achat.
1.2 Un marché mondial en croissance et des professionnels optimistes
Le marché mondial des biens de luxe a augmenté ces dernières années pour atteindre ***.* milliards de dollars en ****. Le taux de croissance global annuel (***) devrait être de *.*% sur la période ****-****. Nous projetons ainsi un chiffre d'affaires des biens de luxe de ***.* Milliards de dollars en ****.
Evolution ...
1.3 Un marché français en forte croissance
Conformément aux bons chiffres à l’échelle mondiale, la maroquinerie de luxe se porte très bien en France.
Le Conseil National du Cuir publie chaque année le chiffre d'affaires de la Maroquinerie en France (***). Ce chiffre qui inclue la maroquinerie de luxe progresse régulièrement depuis ****, où il ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande avant tout féminine
Répartition des ventes de sacs et petits articles en cuir de luxe selon le sexe France, ****, % Source: ****
La demande de maroquinerie de luxe en France est surtout féminine. On constate que les ventes de sacs et petits articles en cuir de luxe sont surtout à destination d'une clientèle féminine. ...
2.2 Les différents consommateurs
Les touristes
La maroquinerie de luxe a pu bénéficier d'une hausse des achats locaux et surtout internationaux. La France a en effet enregistré un nouveau record en **** avec ** milliards d'euros de recettes grâce au tourisme. C'est *.* milliard d'euros de plus qu'en ****. [***]
Ces dépenses touristiques sont tirées ...
2.3 Des critères de durabilité : l'apparition du veganisme
Selon un sondage du BCG, **% des français considèrent que leur comportement d'achat est influencé par des critères de développement durable. Cette tendance est d'autant plus forte chez les plus jeunes générations. Les critères varient cependant selon la catégorie d'âge comme illustré ...
2.4 Le made-in France
Le Made-in France est gage de qualité : les consommateurs y associent savoir-faire et histoire.
Quel pays de fabrication considérez-vous le meilleur pour les marques de luxe ? Monde, ****, % Source: ****
Selon un sondage réalisé par le BCG, la France se classe en deuxième position en matière de reconnaissance de ...
3 Structure du marché
3.1 A la base de la chaîne de valeur : les activités autour de la matière première et la tannerie megisserie
Les fournisseurs de cuir et peaux bruts
Les entreprises exerçant leur activité dans le cuir et les peaux bruts sont souvent directement intégrées dans les abattoirs. Leur activité dépend largement de la situation conjoncturelle du monde agricole (***) ainsi que de l'évolution du marché national et international ...
3.2 La production française de maroquinerie concentrée en Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes
Dans cette partie, nous élargissons le champ de l'étude, et nous ne nous concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). Le chiffre d'affaires de l'industrie française de la Maroquinerie s’élève ...
3.3 Un marché concentré
Répartition des parts de marché de la maroquinerie de luxe France, ****, % Source: ****
Le marché français est très concentré : en effet, * groupes rassemblent **% des parts de marché. Il s'agit de LVMH SA, Hermès International SCA et Kering SA. LVMH SA s'impose sur ce marché et accapare **% des ventes, ...
3.4 La distribution des articles de maroquinerie est marquée par la montée du digital
Evolution de la répartition des ventes de maroquinerie de luxe selon le type de distribution France, ****-****,% Source: ****
On constate que les ventes sont majoritairement effectuées dans des magasins. La vente en ligne est minoritaire, mais la part de ventes de maroquinerie de luxe effectuée en ligne ne ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Gamme de prix & vente aux enchères
Source: ****
Bien qu’il soit difficile de définir une frontière claire entre ce qui est du luxe et ce qui ne l’est pas, une grande caractéristique qui est propre aux articles de luxe est qu’ils n’ont pas de limite supérieure de prix. Ainsi, si ...
4.2 Une production concentrée sur un faible nombre de produits
Dans cette partie, nous élargissons le champ de l'étude, et nous ne concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). La facturation des articles de maroquinerie fabriqués en France par un établissement ...
4.3 L'importance grandissante du marché de seconde-main
On assiste à une augmentation constante du marché de seconde-main. Les marques de luxe de sacs et de bagages sont particulièrement populaires via ces canaux. En effet, en France, les sacs représentent **% du marché d'occasion, et les petits articles de cuir représentent **% des achats de luxe de seconde-main.
De ...
4.4 Les dangers de la contrefaçon
Les fabricants européens du luxe perdent près de ** milliards d'euros à cause de la contrefaçon par an. [***] Il ne s'agit pas uniquement d'une perte de recettes, mais aussi d'une perte d'emplois directs : les fabricants légitimes ont besoin d’une main-d’œuvre moins nombreuse et par conséquent, près ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Le dénomination "cuir"
Le terme cuir est protégé par la réglementation française (***), les copeaux ou poudres de cuir reconstitués et même les matériaux issus de peaux bio-fabriquées ne peuvent porter l’appellation cuir. Les indications "cuir synthétique", "cuir reconstitué" ou "cuir de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Hermès International
- Prada Groupe
- Chanel
- Michael Kors
- Maroquinerie Auguste Thomas
- Les ateliers d’Armançon
- Les Ateliers de Vitré
- Maroquinerie Pierre Cotte
- Lancel (Piquadro)
- Lancaster Maroquinier
- Farfetch
- Rioland Groupe
- Kering
- Moynat Paris
- Montblanc (Richemont Groupe)
- Jean Rousseau Manufacture
- Fleurus Groupe
- Coach (Tapestry Capri)
- Piquadro
- Partson Groupe
- Jacquemus
- Gucci
- Cartier (Richemont groupe)
- Louis Vuitton Malletier
- Camille Fournet Maroquinerie
- Algo Goyard Maroquinerie
- Goyard (Algo Groupe)
- SIS Maroquinerie Groupe
- Perrin Créations Maroquinier
- Fendi France
- Fendi
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition des revenus des biens personnels de luxe par segment
- Evolution des ventes de produits de maroquinerie de luxe
- Top 10 des pays en termes de ventes de maroquinerie de luxe
- Evolution du volume de ventes de produits de maroquinerie de luxe
- Volumes de ventes de maroquinerie de luxe par pays
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Louis Ferla, le Français qui prend les rênes de l'icône de la joaillerie - 03/07/2024
- Vacheron Constantin : un peu plus de 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
- - Van Cleef & Arpels : au-delà des 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
- - Cartier : 8,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 6 % en 2023
Chanel recherche un nouvel élan avec le départ de sa directrice artistique - 06/06/2024
- - Le groupe Chanel emploie plus de 36.500 salariés dans le monde.
- - Le chiffre d'affaires de Chanel 19,7 milliards de dollars en 2023
- - Les ventes de Chanel ont enregistré une hausse de +15,8 %.
- - Aux États-Unis, le chiffre d'affaires de Chanel a connu une hausse de moins de 3 %, atteignant 3,9 milliards de dollars.
- - En Asie, le chiffre d'affaires de Chanel a connu une forte progression de 17,7 %, s'élevant à 8,4 milliards de dollars.
- - Le réseau de distribution de Chanel a doublé au cours des cinq dernières années.
Luxe : Chanel dans le bon wagon - 22/05/2024
- - Chiffre d'affaires annuel de Chanel 2023 : 19,7 milliards de dollars (environ 18,2 milliards d'euros), avec une augmentation de 14,6 %.
- - Effectifs 36.500 collaborateurs.
- - Nombre de boutiques Chanel dans le monde : plus de 600.
- - Chiffre d’affaires en Asie : 8,4 milliards de dollars, en hausse de 17,7 %.
- - Chiffre d’affaires en Europe : 4,7 milliards de dollars.
- - Chiffre d’affaires aux États-Unis : 3,9 milliards de dollars, avec une croissance de moins de 3 %.
- - Nombre de magasins Chanel en Chine continentale : 18.
Mode : Prada investit dans la maille made in Italy - 13/05/2024
- - Ventes de Miu Miu au dernier trimestre : +82 %
- - Nombre de salariés à la manufacture de Torgiano : 200
- - Montant d'investissement prévu par Prada dans ses sites de production locaux pour l'année : 70 à 80 millions d'euros
- - Nombre total d'employés "de la division industrielle" du groupe Prada en Italie : 3.300 personnes
- - Parmi ces employés, ceux travaillant dans la maroquinerie et les accessoires en cuir : 1.775 personnes -
- - Employés travaillant dans le prêt-à-porter : 801 personnes
Michael Kors, Coach : l'antitrust bloque la création d'un nouveau géant américain du luxe accessible - 23/04/2024
- Les deux groupes américains, une fois fusionnés, auraient pesé **12 milliards de dollars** avec **2 milliards de revenus nets**.
- Nombre total d'employés dans le monde après la fusion : **33.000**.
- Part de marché des griffes Coach et Michael Kors dans la maroquinerie aux États-Unis : **53 %**.
- Les marques de Tapestry et Capri Holdings sont positionnées sur le « luxe aspirationnel », avec des modèles commercialisés à partir de **150 dollars**.
- Part de marché que représenteraient Coach et Michael Kors ensemble dans toute la maroquinerie en Amérique : **17 %**, et **26 %** dans la maroquinerie de luxe aux États-Unis.
Le maroquinier Créations Perrin pousse les murs dans le Doubs - 15/03/2024
- Les sous-traitants de la maroquinerie de luxe font face à une demande grandissante .
- En Bourgogne-Franche-Comté, la filière emploie 3.500 salariés dans 44 entreprises.
- Hermès dispose de trois ateliers dans le Pays de Montbéliard
- Créations Perrin fabricant de bracelets de montre et de gainerie
- Croissance de plus de 20 % par an depuis 2020.
- 210 salariés dans quatre ateliers - trois en France et un en Suisse
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la maroquinerie de luxe | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michael Kors
- 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Farfetch
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prada Groupe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
- 26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fendi
- 26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fendi France
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michael Kors
- 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Perrin Créations Maroquinier
- 14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SIS Maroquinerie Groupe
- 14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Goyard (Algo Groupe)
- 13/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Algo Maroquinerie
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prada Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Farfetch
- 30/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Camille Fournet Maroquinerie
- 18/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Louis Vuitton Malletier
- 18/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cartier (Richemont groupe)
- 18/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gucci
- 18/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Jacquemus
- 17/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Partson Groupe
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michael Kors
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prada Groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
- 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Piquadro
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Farfetch
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michael Kors
- 11/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coach (Tapestry Capri)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prada Groupe
- 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleurus Groupe
- 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jean Rousseau Manufacture
- 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
- 21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Montblanc
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Farfetch
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prada Groupe
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Farfetch
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kering
- 23/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moynat Paris
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prada Groupe
- 14/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kering
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
