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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation

La maroquinerie désigne l’industrie de préparation du cuir fin et de la production d’articles avec ce même cuir, qu’il s’agisse de sacs, de gants, de ceintures, ou d’autres articles de mode. S’il est aisé de citer des maisons qui appartiennent résolument au monde du luxe, il l’est beaucoup moins de tracer une limite claire entre la maroquinerie dans son ensemble et la maroquinerie dite de luxe.

D’après un rapport du conseil national du cuir, le secteur de la maroquinerie dans son ensemble a généré en France un chiffre d’affaires de 3,236 milliards d’Euros en 2017, pour un secteur qui compte 448 entreprises et emploie près de 21 000 personnes en France.

Par ailleurs, selon Mazars, le "made in France" serait particulièrement recherché sur un marché mondial de la maroquinerie de luxe en croissance de 70 % entre 2003 et 2012.

Le marché de la maroquinerie de luxe reste dominé par les principales maisons du luxe, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les nombreux rachats témoignent de la concentration croissante du marché.

Le principal gisement de croissance du marché reste la Chine et sa classe moyenne-supérieure à fort pouvoir d'achat.

 

1.2 Un marché mondial en croissance et des professionnels optimistes

Répartition des revenus du luxe par segment Monde, ****, % Source: ****

Le marché mondial du luxe a augmenté ces dernières années pour atteindre **** milliards de dollars en ****. **% des revenus sont à destination du segment des biens personnels de luxe, qui regroupe notamment la maroquinerie de luxe.

Répartition des revenus des ...

1.3 Un marché français en forte croissance

Conformément aux bons chiffres à l’échelle mondiale, la maroquinerie de luxe se porte très bien en France.

Evolution des ventes de produits de maroquinerie de luxe France, ****-*****, millions d'euros Source: ****

La maroquinerie de luxe a enregistré une forte augmentation entre **** et ****. Selon les prévisions d'Euromonitor, cette tendance ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande avant tout féminine

Répartition des ventes de sacs et petits articles en cuir de luxe selon le sexe France, ****, % Source: ****

La demande de maroquinerie de luxe en France est surtout féminine. On constate que les ventes de sacs et petits articles en cuir de luxe sont surtout à destination d'une clientèle féminine. ...

2.2 Les différents consommateurs

Les touristes, notamment originaires de Chine

La maroquinerie de luxe a pu bénéficier d'une hausse des achats locaux et surtout internationaux. La France a en effet enregistré de nouveaux records en termes d'arrivées de touristes, avec plus de ** millions de visiteurs étrangers en **** et ****. Parmi eux figurent les ...

2.3 Des critères de durabilité : l'apparition du veganisme

Selon un sondage du BCG, **% des français considèrent que leur comportement d'achat est influencé par des critères de développement durable. Cette tendance est d'autant plus forte chez les plus jeunes générations. Les critères varient cependant selon la catégorie d'âge comme illustré ...

2.4 Le made-in France

Le Made-in France est gage de qualité : les consommateurs y associent savoir-faire et histoire.

Quel pays de fabrication considérez-vous le meilleur pour les marques de luxe ? Monde, ****, % Source: ****

Selon un sondage réalisé par le BCG, la France se classe en deuxième position en matière de reconnaissance de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 A la base de la chaîne de valeur : les activités autour de la matière première et la tannerie megisserie

Les fournisseurs de cuir et peaux bruts

Les entreprises exerçant leur activité dans le cuir et les peaux bruts sont souvent directement intégrées dans les abattoirs. Leur activité dépend largement de la situation conjoncturelle du monde agricole (***) ainsi que de l'évolution du marché national et international ...

3.2 La production française de maroquinerie concentrée en Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes

Dans cette partie, nous élargissons le champs de l'étude, et nous concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). Le chiffre d'affaires de l'industrie française de la Maroquinerie s’élève à *,* milliards ...

3.3 Un marché concentré

Répartition des parts de marché de la maroquinerie de luxe France, ****, % Source: ****

Le marché français est très concentré : en effet, * groupes rassemblent **% des parts de marché. Il s'agit de LVMH SA, Hermès International SCA et Kering SA. LVMH SA s'impose sur ce marché et accapare **% des ventes, ...

3.4 La distribution des articles de maroquinerie est marquée par la montée du digital

Evolution de la répartition des ventes de maroquinerie de luxe selon le type de distribution France, ****-****,% Source: ****

On constate que les ventes sont majoritairement effectuées dans des magasins. La vente en ligne est minoritaire, mais la part de ventes de maroquinerie de luxe effectuée en ligne ne ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Gamme de prix & vente aux enchères

Source: ****

Bien qu’il soit difficile de définir une frontière claire entre ce qui est du luxe et ce qui ne l’est pas, une grande caractéristique qui est propre aux articles de luxe est qu’ils n’ont pas de limite supérieure de prix. Ainsi, si ...

4.2 Une production concentrée sur un faible nombre de produits

Dans cette partie, nous élargissons le champs de l'étude, et nous concentrons pas uniquement sur la maroquinerie de luxe, mais la maroquinerie en général et plus particulièrement les articles fabriqués en France (***). La facturation des articles de maroquinerie fabriqués en France par un établissement ou ...

4.3 L'importance grandissante du marché de seconde-main

On assiste à une augmentation constante du marché de seconde-main. Les marques de luxe de sacs et de bagages sont particulièrement populaires via ces canaux. En effet, en France, les sacs représentent **% du marché d'occasion, et les petits articles de cuir représentent **% des achats de luxe de seconde-main.

De ...

4.4 Les dangers de la contrefaçon

Les fabricants européens du luxe perdent près de ** milliards d'euros à cause de la contrefaçon par an. [***] Il ne s'agit pas uniquement d'une perte de recettes, mais aussi d'une perte d'emplois directs :  les fabricants légitimes ont besoin d’une main-d’œuvre moins nombreuse et par conséquent, près ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation

Le dénomination "cuir"

Le terme cuir est protégé par la réglementation française (***), les copeaux ou poudres de cuir reconstitués et même les matériaux issus de peaux bio-fabriquées ne peuvent porter l’appelation cuir. Les indications "cuir synthétique", "cuir reconstitué" ou "cuir de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • LVMH
  • Hermès International
  • Prada
  • Kering
  • Chanel
  • Michael Kors
  • Dior
  • Maroquinerie Auguste Thomas
  • Les ateliers d’Armançon
  • Texier
  • Maroquinerie Pierre Cotte
  • Lancel
  • Lancaster
  • Farfetch

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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