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Synthèse de notre étude de marché
Le marché de l'habillement de luxe pour femmes a continué d'afficher une croissance robuste ces dernières années, grâce à l'expansion des populations fortunées, en particulier en Asie, au Moyen-Orient et en Russie.
Malgré un déclin général du marché mondial des produits de luxe pendant la pandémie, il a connu une résurgence avec une croissance de 14 % en 2021.
L'habillement de luxe représente un segment important, soit 22 % des biens personnels de luxe.
Les marques françaises maintiennent une présence dominante dans le secteur, contribuant à environ 25 % des ventes globales du secteur.
Le commerce électronique a également connu une croissance considérable, tandis que les tendances évoluent vers des vêtements de luxe décontractés et une mode éthique, en particulier chez les jeunes consommateurs.
L'industrie donne la priorité au maintien de son image "Made in France", qui est associée à la qualité, au design et au statut.
Le marché florissant de l'habillement féminin de luxe en France : Tendances et chiffres clés
Avec une valeur estimée entre 40 et 50 milliards d'euros en 2021, le secteur français de l'habillement de luxe contribue de manière significative au PIB du pays.
Ce marché robuste a prospéré grâce à l'afflux de personnes fortunées en provenance des Etats-Unis, d'Asie, des États du Golfe et la Russie et à l'attrait de Paris, capitale mondiale de la mode.
Le marché mondial des biens personnels de luxe, qui comprend l'habillement féminin de luxe, a atteint une valeur comprise entre 280 et 290 milliards d'euros en 2021, avec des projections entre 360 et 380 milliards d'euros en 2025.
Le comportement des consommateurs dans le segment du luxe évolue, les Millennials et la génération Z influençant une évolution vers des vêtements décontractés et éthiques. Un nombre croissant de personnes préfèrent les vêtements de luxe décontractés, ce qui incite les marques à intégrer des éléments de streetwear dans leurs collections haut de gamme.
Dans le même temps, on observe une évolution vers des produits respectueux de l'environnement, environ 65 % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête ayant indiqué avoir acheté des vêtements éthiques à un moment donné.
Si les ventes directes par l'intermédiaire des magasins de marque sont encore très répandues, le commerce électronique a pris une place prépondérante, en particulier en Chine, un marché qui a toujours été prompt à adopter les tendances numériques.
Les géants du marché de l'habillement féminin de luxe : LVMH, Kering et Richemont
- LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) Premier conglomérat mondial de produits de luxe avec les maisons de mode Louis Vuitton, Dior et Givenchy.
- Kering Kering, et ses marques Gucci, Saint Laurent et Balenciaga.
- Richemont et son détaillant italien de mode en ligne Yoox Net-a-Porter
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Definition du marché
Le marché des vêtements féminins de luxe inclut les manteaux et vestes d'extérieur, blazers, costumes, robes et jupes, pantalons, sweat-shirts et chemisiers. Nous excluons de ce marché la maroquinerie, les accessoires comme les montres et les bijoux mais aussi les cosmétiques et parfums. Ce marché est composé des marques de Haute-Couture et des maisons de Couture (maisons de luxe ne possédant pas l’appellation Haute-Couture).
Le secteur des vêtements de luxe pour femme a fait preuve d’un dynamisme certain ces dernières années. Une forte croissance a pu être observée, sur le marché français mais surtout à l’export où les marques françaises enregistrent de très bonnes performances. En 2021, le marché a été estimé à 45,14 milliards d'euros.
La croissance de ces segments est tirée par l'émergence de grandes fortunes partout dans le monde et les flux touristiques importants à destination de la France et de Paris. Les clients des marques de vêtements de luxe sont des particuliers, faisant partie d'une clientèle très restreinte, en grande partie féminine. On dénombre de plus en plus de clientes asiatiques, des pays du Golfe et de Russie.
Des groupes comme LVMH, Richemont et Kering, dominent le marché dans des domaines allant de vêtements ou boissons de luxe aux cosmétiques, en passant par l’horlogerie, par exemple.
Le principal gisement de croissance du marché des vêtements de luxe reste la Chine et sa classe moyenne-supérieure à fort pouvoir d'achat.
1.2 Le marché mondial et ses vecteurs de croissance
Comme l’indique Bain & Compagnie, le marché mondial du luxe dans son ensemble (***). En ****, le marché des biens personnels de luxe à lui seul atteignait *** milliards d’euros. La même source indique que les prévisions jusqu’en **** sont optimistes puisque à cette date, il est prévu que ce marché représente ...
1.3 Chiffres clés du marché national
La France est le premier acteur mondial de la mode et du luxe, et, à ce titre, le secteur national bénéfice de la même tendance de croissance que le luxe à l'échelle mondiale. En effet, on estime que **% des ventes mondiales du secteur sont effectuées par des groupes ...
1.4 Spécificités du marché et analyse SWOT
Le marché des vêtements féminins de luxe se distingue nettement des autres marchés. Deux éléments spécifiques ressortent notamment : l’impact du prix sur les consommateurs ainsi que le marketing des produits.
Une des clés du secteur du marketing des vêtements pour femmes est l'exclusivité. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Demande et facteurs déterminants
Ci-dessous figurent un récapitulatif et une évolution qualitative des différents critères impactant directement les activités de vente de vêtements de luxe.
La tendance à la consommation des ménages en habillement est à la baisse : les dépenses en habillement per capita étaient en effet de ***€ en **** mais ...
2.2 Le comportement des consommateurs du luxe
L’analyse Luxury Consumer Evolution explique la manière dont le consommateur luxe évolue. Les désirs, attentes et regards portés sur les marques ne sont pas les mêmes selon où l'on se situe, du "born luxury adopter" au "luxury client". [***]
*) Born Luxury Adopter : Lors de cette première ...
2.3 Tendances : vers des vêtements plus « casual » et plus éthiques
La collection Automne-Hiver **-** de la Semaine de la Mode de Paris a été dominée par les baskets, les blousons et les shorts de jogging. Deux des plus grandes maisons de mode du monde, Balenciaga et Louis Vuitton, ont engagé Demna et Virgil Abloh comme designers en chef et leurs ...
2.4 La consommation de luxe tirée par le tourisme en France
La France est la première destination touristique au monde avec ** millions de touristes en **** [***]. L'année **** a été particulière avec seulement ** millions de touristes sur l'année à cause des restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire.
Arrivées annuelle des touristes étrangers France, ****-****, en millions Source: ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur
3.2 Une production française et internationale
Le processus de production des articles de Haute couture commence en amont avec les fournisseurs à l’origine des matières premières telles que les tissus, plumes, dentelles, mailles, cuirs, fourrures, cachemires, etc. Ensuite, la création a lieu dans un studio de création par un directeur artistique puis dans ...
3.3 Distribution
La distribution des vêtements de luxe peut être divisée en deux branches principales : ventes directes et indirectes. Les ventes directes correspondent aux ventes dans les magasins au nom de la marque créatrice tandis que les ventes indirectes correspondent aux ventes par des magasins franchisés, des grands magasins ...
3.4 La concurrence du e-commerce
La demande sur le segment du luxe est de plus en plus digitalisée, comme le montre Forbes en expliquant qu’un Français sur deux achète une fois par an un article de luxe sur internet et qu’un quart d’entre eux dépenserait *.*** euros.
Le e-commerce est ...
3.5 Un secteur de plus en plus concentré : concentrations horizontales et verticales
Le tableau suivant liste les membres de l’appellation Haute-Couture en ****. ** maisons françaises en sont membres permanents, * maisons étrangères sont membres étrangers correspondants tandis que ** maisons sont des membres invités pour un an. Pour être invité il faut être parrainé et avoir déjà réalisé des défilés ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits et coûts des vêtements de luxe
Dans le prêt à porter féminin, La catégorie de produits la plus importante lorsqu’on s’intéresse aux chiffre d'affaires est celle des T-shirts, polo et petits hauts en maille. Celle-ci enregistre une hausse de *,* % au premier seemestre de **** pour atteindre *,* milliards d'euros.
Le coût réel ...
4.2 Les prix des vêtements
Comme l’explique France Info, le prix à payer pour obtenir une pièce de haute-couture dépend de nombreux critères, mais il est généralement supérieur à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cela s’explique en effet par des coûts de fabrication extrêmement élevés, par ...
4.3 Des prix variables
Un nouveau marché vient aujourd’hui faire concurrence aux maisons de couture, symbole d’un luxe inaccessible : le marché du luxe d’occasion, du luxe de seconde main et de la location d’articles de luxe.
En France, le marché des vêtements d’occasion est estimé à * milliard d’euros de ...
4.4 Les Fashion Week
La Fashion Week est une semaine dédiée à la mode, durant laquelle les maisons de couture et les créateurs présentent leurs nouvelles collections de prêt-à-porter et de haute couture via des défilés. Elle a lieu deux fois par an : les collections d'hiver sont présentées ...
5 Règlementation
5.1 La lutte contre la contrefaçon reste la principale problématique réglementaire du secteur
D’après l’EUIPO (***) la contrefaçon coûte aux entreprises françaises du prêt-à-porter et des accessoires *,* milliards d’euros de ventes par an ce qui représente une perte de ** *** emplois directs.
De plus, Internet a simplifié la distribution de ces produits auprès d’acheteurs ...
5.2 La régulation sur les maisons de Haute-Couture
Suite à un décret paru le ** janvier ****, l’appellation « Haute Couture » est devenue une appellation juridiquement contrôlée. Seules peuvent s’en prévaloir les maisons, les entreprises agréées chaque année par une commission dédiée animée par la Chambre Syndicale de la Couture se tenant ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Hermès International
- Chanel
- Christian Dior Couture
- Pierre Balmain
- Prada Groupe
- Capri Holdings
- Dolce & Gabbana
- Burberry
- PVH
- Ralph Lauren
- Farfetch
- Lanvin
- SMCP Groupe (Claudie Pierlot)
- SMCP Groupe (Sandro)
- SMCP Groupe (Maje)
- Kering
- LVMH Groupe
- Indies Groupe
- O Linge de Maison
- Alexander Mc Queen
- Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)
- Tapestry Capri
- AMI Paris
- Jacquemus
- Fendi France
- Fendi
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition du marché des biens personnels de luxe par type de produits
- Marché mondial des biens personnels et d'habillement de luxe
- Valeur du marché du luxe au niveau mondial par type de produits et de services
- Perception des perspectives du marché de l'habillement de luxe
- Le marché français de la parfumerie
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Chiffre d’affaires en Asie : 8,4 milliards de dollars, en hausse de 17,7 %.
- - Chiffre d’affaires en Europe : 4,7 milliards de dollars.
- - Chiffre d’affaires aux États-Unis : 3,9 milliards de dollars, avec une croissance de moins de 3 %.
- - Nombre de magasins Chanel en Chine continentale : 18.
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- - Nombre total d'employés "de la division industrielle" du groupe Prada en Italie : 3.300 personnes
- - Parmi ces employés, ceux travaillant dans la maroquinerie et les accessoires en cuir : 1.775 personnes -
- - Employés travaillant dans le prêt-à-porter : 801 personnes
Entreprises citées dans cette étude
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