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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Definition du marché

Le marché des vêtements féminins de luxe inclut les manteaux et vestes d'extérieur, blazers, costumes, robes et jupes, pantalons, sweat-shirts et chemisiers. Nous excluons de ce marché la maroquinerie, les accessoires comme les montres et les bijoux mais aussi les cosmétiques et parfums. Ce marché est composé des marques de Haute-Couture et des maisons de Couture (maisons de luxe ne possédant pas l’appellation Haute-Couture).

Le secteur des vêtements de luxe pour femme a fait preuve d’un dynamisme certain ces dernières années. Une forte croissance a pu être observée, sur le marché français mais surtout à l’export où les marques françaises enregistrent de très bonnes performances.

La croissance de ces segments est tirée par l'émergence de grandes fortunes partout dans le monde et les flux touristiques importants à destination de la France et de Paris. Les clients des marques de vêtements de luxe sont des particuliers, faisant partie d'une clientèle très restreinte, en grande partie féminine. On dénombre de plus en plus de clientes asiatiques, des pays du Golfe et de Russie (Pluton Magazine). 

Des groupes comme LVMH, Richemont et Kering, dominent le marché dans des domaines allant de vêtements ou boissons de luxe aux cosmétiques, en passant par l’horlogerie, par exemple.

Le principal gisement de croissance du marché des vêtements de luxe reste la Chine et sa classe moyenne-supérieure à fort pouvoir d'achat.

1.2 Le marché mondial et ses vecteurs de croissance

Comme l’indique Bain & Compagnie, le marché mondial du luxe dans son ensemble (***) a progressé de * % en **** pour représenter **** milliards d’euros. En ****, le marché des biens personnels de luxe à lui seul atteignait *** milliards d’euros. La même source indique que les prévisions jusqu’en **** sont optimistes puisque ...

1.3 Chiffres clés du marché national

La France est le premier acteur mondial de la mode et du luxe, et, à ce titre, le secteur national bénéfice de la même tendance de croissance que le luxe à l'échelle mondiale. En effet, on estime que **% des ventes mondiales du secteur sont effectuées par des groupes ...

1.4 Spécificités du marché et analyse SWOT

Le marché des vêtements féminins de luxe se distingue nettement des autres marchés. Deux éléments spécifiques ressortent notamment : l’impact du prix sur les consommateurs ainsi que le marketing des produits.
Une des clés du secteur du marketing des vêtements pour femmes est l'exclusivité. ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Demande et facteurs déterminants

Ci-dessous figurent un récapitulatif et une évolution qualitative des différents critères impactant directement les activités de vente de vêtements de luxe.
La mode est le deuxième marché de consommation en France : ** Md€, dont **,* Md€ pour le secteur habillement/textile/chaussures/accessoires derrière l’agro-alimentaire ...

2.2 Le comportement des consommateurs du luxe

L’analyse Luxury Consumer Evolution,explique la manière dont le consommateur luxe évolue. Les désirs, attentes et regards portés sur les marques ne sont pas les mêmes selon où l'on se situe, du "born luxury adopter" au "luxury client". [***]
*) Born Luxury Adopter : Lors de cette première ...

2.3 Tendances : vers des vêtements plus « casual » et plus éthiques

La collection Automne-Hiver **-** de la Semaine de la Mode de Paris a été dominée par les baskets, les blousons et les shorts de jogging. Deux des plus grandes maisons de mode du monde, Balenciaga et Louis Vuitton, ont engagé Demna et Virgil comme designers en chef et leurs collections ...

2.4 La consommation de luxe tirée par le tourisme en France

La France est la première destination touristique au monde avec **,* millions de touristes en **** [***]. Ce chiffre est resté en hausse avec *% de croissance malgré l’impact négatif des gilets jaunes.
Arrivées annuelle des touristes étrangers France, ****-****, en millions Source: ****
Pour la France, la moitié des ventes de ...

2.5 La demande de vêtements de luxe est cyclique

Parmi les catégories de luxe suivantes, lesquelles pensez vous acheter à l’occasion des fêtes de fin d’année ? France, ****, en % Source : IFM
Cette statistique présente les catégories de produits de luxe préférées pour les fêtes de fin d'année en France en ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La concentration du marché mondial et du marché national s’accentue

3.2 Une production française et internationale

Le processus de production des articles de Haute couture commence en amont avec les fournisseurs à l’origine des matières premières telles que les tissus, plumes, dentelles, mailles, cuirs, fourrures, cachemires, etc. Ensuite, la création a lieu dans un studio de création par un directeur artistique puis dans ...

3.3 Distribution

La distribution des vêtements de luxe peut être divisée en deux branches principales : ventes directes et indirectes. Les ventes directes correspondent aux ventes dans les magasins au nom de la marque créatrice tandis que les ventes indirectes correspondent aux ventes par des magasins franchisés, des grands magasins ...

3.4 La concurrence du e-commerce

La demande sur le segment du luxe est de plus en plus digitalisée, comme le montre Forbes en expliquant qu’un Français sur deux achète une fois par an un article de luxe sur internet et qu’un quart d’entre eux dépenserait *.*** euros. 
Le e-commerce est ...

3.5 Un secteur de plus en plus concentré : concentrations horizontales et verticales

Le tableau suivant liste les membres de l’appellation Haute-Couture en ****. ** maisons françaises en sont membres permanents, * maisons étrangères sont membres étrangers correspondants tandis que ** maisons sont des membres invités pour un an. Pour être invité il faut être parrainé et avoir déjà réalisé des défilés ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Produits et coûts des vêtements de luxe

Dans le prêt à porter féminin, La catégorie de produits la plus importante lorsqu’on s’intéresse aux volumes vendus est celle des T-shirts, polo et petits hauts en maille. Celle-ci enregistre une hausse de *,* % en **** avec ***,* millions de pièces vendues. En termes de valeur, ce sont ...

4.2 Prix

Comme l’explique France Info, le prix à payer pour obtenir une pièce de haute-couture dépend de nombreux critères, mais il est généralement supérieur à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cela s’explique en effet par des coûts de fabrication extrêmement élevés. Par ...

4.3 Des prix variables

Un nouveau marché vient aujourd’hui faire concurrence aux maisons de couture, symbole d’un luxe inaccessible : le marché du luxe d’occasion, du luxe de seconde main et de la location d’articles de luxe.
Selon BCG, aujourd'hui, le marché de la vente de produits de luxe de seconde main ...

4.4 Les Fashion Week

La Fashion Week est une semaine dédiée à la mode, durant laquelle les maisons de couture et les créateurs présentent leurs nouvelles collections de prêt-à-porter et de haute couture via des défilés. Elle a lieu deux fois par an : les collections d'hiver sont présentées ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La lutte contre la contrefaçon reste la principale problématique réglementaire du secteur

D’après l’EUIPO (***) la contrefaçon coûte aux entreprises françaises du prêt-à-porter et des accessoires *,* milliards d’euros de ventes par an ce qui représente une perte de ** *** emplois directs.
De plus, Internet a simplifié la distribution de ces produits auprès d’acheteurs ...

5.2 La régulation sur les maisons de Haute-Couture

Suite à un décret paru le ** janvier ****, l’appellation « Haute Couture » est devenue une appellation juridiquement contrôlée. Seules peuvent s’en prévaloir les maisons, les entreprises agréées chaque année par une commission dédiée animée par la Chambre Syndicale de la Couture se tenant ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • LVMH
  • Hermès International
  • Kering
  • Chanel
  • Christian Dior
  • Pierre Balmain
  • Prada
  • Capri Holdings
  • Dolce & Gabbana
  • Burberry
  • PVH
  • Ralph Lauren
  • Farfetch

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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