Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais marché de l'habillement est estimé à plus de 4 milliards€

Le marché mondial des vêtements pour bébés, qui s'adresse principalement aux enfants de 0 à 36 mois, a fait preuve de résilience malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie ait entraîné une baisse des taux de natalité et affecté la vente au détail en raison des fermetures de magasins - en France baisse de 20 % des ventes de Petit Bateau, par exemple -, les ventes en ligne ont progressé et représentent une part importante du chiffre d'affaires.

En 2020, le taux de natalité en France a poursuivi sa trajectoire descendante, coïncidant avec une diminution des mariages en raison des restrictions liées à la pandémie. Cette évolution démographique a un impact direct sur le marché de l'habillement pour bébés.

Malgré le déclin général, le marché de l'occasion pour les vêtements pour bébés a connu une croissance substantielle, les consommateurs étant de plus en plus réceptifs à l'idée de la mode circulaire et de la durabilité.

Les magasins spécialisés dans l'habillement pour bébés, qui représentent environ 8 % du commerce de détail de l'habillement en France, ont su s'adapter à l'évolution des comportements des consommateurs, et de plus en plus de marques ont intégré les ventes d'occasion dans leur modèle d'entreprise.

Tendances du marché de l'habillement pour bébés en France

Ce segment est défini comme les vêtements spécifiquement conçus pour les enfants âgés de 0 à 36 mois.

Ces dernières années, le marché français a connu un changement dans le comportement des consommateurs avec une demande croissante de vêtements de marque pour bébés. Cela a conduit à une augmentation du nombre des marques et des magasins spécialisés qui s'adressent à ce segment de niche mais en croissance constante. CepenfantIl faut noter la baisse du taux de natalité en France, qui est passé d'environ 12 à 13 naissances pour 1000 habitants de 11 à 12. Cette tendance devrait persister, les projections montrant une baisse continue du volume du marché.

L'évolution des préférences des consommateurs a également eu un impact sur la structure du marché, avec une augmentation substantielle du marché des vêtements d'occasion pour bébés. Les enfants grandissant rapidement, les parents trouvent plus de valeur dans le cycle de vie circulaire des vêtements d'occasion pour bébés.

Les ventes en ligne représentant un pourcentage considérable de la part de marché. La commodité des achats à domicile a été amplifiée dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Il existe une gamme variée de vêtements pour bébés, allant des vêtements une pièce comme les bodys et les barboteuses aux vêtements séparés comme les chemises et les shorts. Les ensembles de layette continuent d'être un choix populaire parmi les parents.

Compte tenu de la sensibilité de la peau des jeunes enfants, la matière des vêtements est d'une importance capitale. La plupart des parents ont tendance à privilégier des tissus comme le coton et la rayonne de bambou pour leur douceur et leurs propriétés hypoallergéniques.

On estime que les parents français dépensent en moyenne entre 50 et 60 euros par mois pour l'habillement des bébés..

Acteurs clés du marché de l'habillement pour bébés

Okaidi, qui fait partie du groupe IdKids, se distingue par son influence dans le secteur. Sa mission est d'offrir des vêtements universels, créatifs et respectueux aux enfants du monde entier, la durabilité étant un principe central de sa philosophie.
Petit Bateau est un autre acteur clé qui possède un riche héritage synonyme de vêtements pour enfants durables et de haute qualité. Avec plus d'un siècle d'expertise, cette marque est appréciée pour ses modèles classiques et ses tissus doux.
Kaibi contribue au marché de l'habillement pour bébés avec son propre style .
Orchestra propose une gamme complète de vêtements pour bébés et enfants, ainsi que des services attentionnés tels qu'un club offrant des réductions et des avantages.
H&M apporte une sensibilité à la mode rapide en proposant des vêtements pour bébés à la fois tendance et abordables.
Patatam vise à révolutionner l'approche des vêtements d'occasion
Melijoe, qui propose une sélection de vêtements de luxe pour enfants, exploitent la puissance des plateformes en ligne.
Jacadi et Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz) ajoutent une aura de luxe et de savoir-faire au secteur de l'habillement pour bébés.
Les magasins de la grande distribution et les hypermarchés ne sont pas des détaillants de vêtements spécialisés, mais elles se sont taillé une part du marché importante des vêtements pour bébés.
Sur le marché de l'occasion, des plateformes et des initiatives telles que Second Story by Cyrillus permettent aux parents d'acheter et de vendre des vêtements pour bébés d'occasion.

le marché des vêtements pour bébés - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 31/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché des vêtements pour bébés fait le plus souvent référence aux vêtements destinés aux enfants de 0 à 36 mois ou mesurant jusqu'à 85 centimètres. Ce marché est généralement considéré comme un segment du marché des vêtements pour enfants (0-16 ans) ou des accessoires, au même titre que les gants ou les bonnets. Il s'agit donc d'un sous-segment du marché de l'habillement en général, sans pour autant avoir la même dynamique de marché.

Le marché mondial des vêtements pour bébés était évalué à 206 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 280 milliards USD d'ici la fin de 2028, ce qui correspond à un TCAC de 5.2%. [IMARC Group] Les principaux moteurs de ce marché sont l'augmentation de la demande de vêtements de marque au sein de la population, la hausse du revenu global et l'évolution du mode de vie des parents, qui sont de plus en plus influencés par les effets de mode.

En France, le marché de l'habillement a tendance à se réduire ces dernières années, avec des parts de marché en baisse constante, tandis que celui consacré aux enfants et aux bébés continue de croître. En effet, le marché s'impose de lui-même, puisque les parents sont obligés de s'adapter à la croissance de leurs enfants et donc de renouveler plus fréquemment les vêtements. La taille du marché est fluctuante, suivant une baisse globale induite par la diminution du taux de natalité en France.

Les principaux acteurs du marché sont Okaidi (avec sa sous-marque Obaïbi), Petit Bateau, Kaibi, Orchestra, les supermarchés et les chaînes telles que Gémo, Kiabi ou Primark et H&M.

Dans un marché très concurrentiel directement lié à la natalité française, de nombreuses marques s'affrontent sur ce marché qui voit son volume diminuer. Le marché de l'occasion est en plein essor sur ce segment, car la perception des articles résiliés a changé dans l'opinion des clients. De nouveaux modes de consommation émergent également comme la location de vêtements pour bébés par de nouvelles start-ups novatrices comme Jeanne & Gabriel mais aussi par des géants de l'habillement pour enfants comme Petit Bateau. [Petit Bateau]

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlement

6 Positionnement des acteurs

Segmentation

Orchestra Prémaman
Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
Aubert
La compagnie des Petits
Petit Bateau
Bonpoint
Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)
Kidsdressing
Melijoe
Jacadi (Idkids groupe)
GEMO (Eram Groupe)
DPAM Du Pareil au Même (Générale pour l'enfant groupe)
Autour de Bébé
Bébé 9
Allo bébé
Bébé Confort
Patatam - Rediv
Vert Baudet
Monoprix
Carrefour Groupe
Babymoov
Petit Béguin
Sucre d'Orge
Tape à l'Œil
Okaidi (Idkids)
Absorba (Idkids Groupe)
Cyrillus
Petit Pan
Natalys
Catimini (Idkids Groupe)
Idkids Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché mondial des vêtements pour enfants
Taille de marché de l'habillement pour enfants
Indice de prix à la consommation de vêtements pour nourrissons et enfants
Évolution des importations et des exportations de vêtements pour bébés
Principaux pays d'origine des importations
Principales destinations des exportations
Taux de natalité
Nombre de naissances en France
Âge moyen des mères à la naissance de leurs enfants
Population de bébés par tranche d'âge
Fréquence d'achats de produits pour bébés
Postes de dépenses mensuelles pour un enfant
Dépenses annuelles par individu acheteur
Marques de vêtements pour enfants classées par nombre d'utilisateurs
Visibilité des sites de prêt-à-porter pour bébés (1 à 3 ans)
Principaux acteurs spécialisés de l'industrie des vêtements pour bébés, en termes de revenus
Nombre de magasins de vêtements spécialisés
Répartition des magasins de vêtements spécialisés
Indice du chiffre d'affaires des détaillants spécialisés dans l'habillement
Réponses à la question "Où achetez-vous les vêtements pour votre bébé?"
Croissance des ventes en ligne en 2021 par rapport à 2019 et 2020
Évolution du prix des matières premières naturelles
Principaux critères d'achat de vêtements
Critères éco-responsables les plus importants dans l'achat d'un vêtement
Principales sources d'influence des achats de vêtements/chaussures
Quelles sont les sources d'information et d'influence des jeunes parents pour décider leurs achats d'articles pour bébés ?
Mise en œuvre de pratiques durables liées à la mode chez les consommateurs
Consommez-vous des articles de mode éthique ?
Production de l'industrie de l'habillement

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- 70 magasins Okaïdi vont passer sous l'enseigne Okaïdi+.
- Okaïdi SAS regroupe les marques Okaïdi, Obaïbi, Oxybul - Eveil et jeux et les magasins IDKIDS
-Hors franchisés, le groupe emploie 2253 personnes en France.
- Le chiffre d'affaires du réseau Okaïdi qui a les marques Okaïdi et Obaïbi a atteint 613 millions d'euros en 2023, en comparaison aux 595 millions d'euros en 2022.
- Le chiffre d'affaires d'Oxybul, Éveil et jeux s'est élevé à 92 millions d'euros en 2023, contre 95 millions en 2022.

Les enseignes Oxybul et IDKids vont bientôt disparaître, remplacées par Okaïdi+ - 13/03/2024

- Le groupe IDKids se réorganise autour de trois "business units socles" : Okaïdi, Jacadi et le réseau de crèches Rigolo Comme La Vie.
- Les magasins Oxybul Eveil et jeux et IDKids passeront sous l'enseigne Okaïdi+.
- Près de 70 magasins Okaïdi rejoindront la bannière Okaïdi+.
- Plus de 300 suppressions d'emplois sont prévues, ainsi que 60 fermetures de magasins.
- Pour cette année, le réseau Okaïdi devrait être composé à 70% de magasins Okaïdi de textile avec un format moyen de 150m² et à 30% de magasins multi-catégories sous l'enseigne Okaïdi+.
- Environ 88 magasins Okaïdi+ auront un format moyen de 350 à 400m².

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Orchestra Prémaman

Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)

Aubert

La compagnie des Petits

Petit Bateau

Bonpoint

Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)

Kidsdressing

Melijoe

Jacadi (Idkids groupe)

GEMO (Eram Groupe)

DPAM Du Pareil au Même (Générale pour l'enfant groupe)

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allo bébé
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
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03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allo bébé
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert
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01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
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04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert
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03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
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01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Idkids Groupe
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Catimini (Idkids Groupe)
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Natalys
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petit Pan
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cyrillus
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Absorba (Idkids Groupe)
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Okaidi (Idkids)
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tape à l'Œil
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sucre d'Orge
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petit Béguin
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Babymoov
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allo bébé
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert
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02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
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09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert
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