Synthèse

À partir de 2020, le marché mondial de la nutrition infantile, qui comprend le lait infantile et les produits de diversification alimentaire, continue de connaître des tendances et des évolutions significatives. Si le marché français reste un acteur majeur, en particulier dans le domaine du lait infantile, la croissance mondiale est tirée par la forte demande de la Chine, où les parents accordent une grande confiance aux marques étrangères, en particulier après le scandale du lait de 2008. Le marché est très concentré et dominé par des géants comme Danone et Nestlé, qui représentent à eux deux 80 % des parts du marché mondial. On observe une évolution notable vers les produits biologiques, avec une demande accrue des consommateurs qui a conduit à une croissance de 30 % dans ce segment à partir de 2017. Malgré la bonne performance globale des marques clés, les changements démographiques tels que la baisse des taux de natalité affectent la dynamique du marché, la France ayant été témoin d'une diminution progressive des naissances entre 2010 et 2017. Selon Euromonitor, le marché français, bien qu'il reste un consommateur important de laits infantiles, devrait connaître une baisse annuelle moyenne de 0,9 % entre 2017 et 2024.

La confiance dans les marques reste un facteur essentiel dans le choix des consommateurs, en particulier après des incidents tels que le scandale de la salmonelle chez Lactalis. La distribution se fait principalement par le biais des supermarchés et des hypermarchés, les ventes sur internet augmentant mais restant marginales. Une hausse des prix est observée, Nestlé Nutrition déclarant une marge brute de 19,1% en 2018, reflétant la nature oligopolistique du marché. Les exportations françaises de nutrition infantile ont connu une croissance considérable, principalement vers des pays comme l'Algérie et la Chine. Avec des changements continus dans les préférences des consommateurs et les défis démographiques, le marché de l'alimentation infantile reste dynamique avec un équilibre nuancé entre les marques établies et les nouveaux entrants sur le marché qui répondent à l'évolution de la demande

### Tendances et dynamiques du marché français de l'alimentation infantile

Le marché français de l'alimentation infantile, évalué à environ 1,2 milliard d'euros en 2018, est un paysage évolutif profondément influencé par les changements démographiques, les pratiques culturelles et les préférences des consommateurs. Ce marché est principalement divisé en deux segments : les laits infantiles, qui captent plus de la moitié du marché avec environ 63%, et les aliments de diversification comme les compotes, les purées et les yaourts, qui représentent environ 37%. L'une des tendances notables du marché français est la popularité croissante des aliments biologiques pour nourrissons. Avec un taux de croissance de 30% observé sur quelques mois en 2017, le segment bio représente désormais plus de 15% du marché. Cette poussée se reflète dans l'offre de produits à la fois des géants établis comme Danone et Nestlé et des spécialistes du bio comme HiPP et Vitagermine. La demande de produits labellisés "made in France" soutient également cette tendance, avec des entreprises comme Blédina qui visent à s'approvisionner localement pour une part significative des ingrédients.

Malgré cette dynamique positive, le marché est confronté à des défis d'ordre démographique. On observe une baisse progressive du nombre de naissances depuis 2010, avec une diminution notable à environ 730 242 naissances en 2017. Ce phénomène, associé à une tendance à la baisse de la fréquence de consommation d'aliments pour nourrissons entre 2014 et 2017, indique que la base de consommateurs se rétrécit. Un autre problème majeur auquel le marché est confronté est celui de la confiance. À la suite de scandales comme celui de la contamination généralisée en 2008 en Chine et celui, plus récent, de Lacatalis en France, la confiance des consommateurs est devenue primordiale. La fiabilité de marques comme Blédina et Nestlé est cruciale pour maintenir leur part de marché combinée, qui s'élève à 80 %. Le marché dépend aussi fortement de la commodité offerte par ses produits, car l'augmentation de l'âge moyen des parents et le taux d'emploi des femmes signifient que le gain de temps et la facilité d'utilisation deviennent des critères d'achat importants.

Les circuits de distribution des aliments pour nourrissons passent principalement par les supermarchés et les hypermarchés, qui réalisent 90 % des ventes de lait infantile. Les pharmacies représentent une part moins importante, mais significative, en raison de la perception positive de la santé associée à leurs produits. Les ventes en ligne, bien qu'encore marginales, affichent une croissance robuste d'année en année. Les réglementations strictes qui régissent le marché français garantissent le respect des normes de sécurité les plus élevées. Les conservateurs, les colorants, les hormones artificielles, les édulcorants et certains pesticides sont strictement réglementés ou carrément interdits, et toute allégation de santé doit être étayée par des recherches solides et approuvée par les autorités européennes.

En ce qui concerne l'engagement des entreprises sur le marché, les multinationales générales sont les plus actives dans le domaine de la nutrition infantile Le marché de la nutrition infantile est un territoire occupé par un large éventail d'entreprises, chacune mettant en avant des approches distinctes pour répondre aux besoins des jeunes enfants et de leurs parents. Alors que certaines entreprises ont consolidé leur statut de multinationales généralistes dans le secteur agroalimentaire, d'autres se sont taillé des niches en tant que spécialistes du bio ou se concentrent principalement sur la nutrition et la santé infantile. En outre, les coopératives laitières et les distributeurs de produits alimentaires jouent un rôle essentiel dans l'élaboration de l'offre de l'industrie de l'alimentation infantile.

#### Multinationales généralistes dominantes

Parmi les titans de la sphère mondiale de l'alimentation infantile, **Danone** et **Nestlé** font figure de mastodontes. Ces deux entreprises se sont imposées non seulement comme des leaders sur le marché français, mais aussi sur la scène internationale. Leurs vastes portefeuilles de produits, leurs innovations constantes et leurs parts de marché considérables font d'elles des créateurs de tendances influents dans l'industrie.

#### Les pionniers de l'alimentation biologiqu: Avec la montée en puissance des produits alimentaires biologiques pour bébés, des entreprises comme **HiPP** et **Vitagermine** ont connu une croissance dynamique. Ces entreprises ont répondu à la demande des consommateurs pour des options nutritionnelles propres, durables et fiables pour les nourrissons, en capitalisant sur le segment de marché en plein essor qui donne la priorité aux ingrédients biologiques et aux processus de production respectueux de l'environnement.

#### Spécialistes de la nutrition pédiatrique: Un sous-ensemble du marché est occupé par des entreprises dont la mission principale est la santé et la nutrition des enfants. **Nutriset**, **Gilbert Laboratories** et **Nutriben**, pour n'en citer que quelques-unes, apportent des connaissances spécialisées en matière de santé infantile. L'importance qu'elles accordent à la science de la nutrition leur permet de proposer des produits qui répondent aux besoins alimentaires spécifiques des nourrissons et des jeunes enfants.

#### Coopératives laitières et centrales locales: Des organisations comme **Sodiaal** mettent en avant leur modèle coopératif et leur engagement en faveur de la qualité provenant de leur communauté de producteurs laitiers. Leur position sur le marché est significative, reflétant l'importance de la production locale et la projection d'une image saine, inspirant la confiance, qui trouve un écho auprès des parents soucieux de leur santé.

#### Distributeurs alimentaires influents: Enfin, des entités telles que **Bio c'Bon**, **Carrefour** et **Leclerc** représentent le côté détail du marché. Ils fournissent non seulement des canaux de distribution pour diverses marques de nutrition infantile, mais développent aussi souvent leurs propres marques, ce qui diversifie les options offertes aux consommateurs et stimule la concurrence au sein du secteur.

Chacune de ces entreprises, par sa capacité et son positionnement stratégique sur le marché, contribue à rendre le marché de l'alimentation infantile compétitif et innovant. Qu'elles soient à la tête d'un vaste assortiment de produits, qu'elles se spécialisent dans les produits biologiques, qu'elles se concentrent sur des solutions spécifiques en matière de santé, qu'elles s'appuient sur des accords de coopération ou qu'elles se lancent dans des activités de recherche et de développement, elles contribuent à la compétitivité du marché

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 11/07/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché de l'alimentation infantile

Le marché de la nutrition infantile recouvre l'ensemble des produits alimentaires à destination des nourrissons et des enfants. Ce marché s'articule ainsi autour de 2 principaux segments :

  • Le lait infantile ;
  • Les aliments de diversification alimentaire, généralement introduits à compter du 6ème mois du nourrisson.

Les enjeux nutritionnels et de santé associés à l'alimentation infantile constituent des composantes essentielles du marché, tant sur le plan du marketing que de la réglementation encadrant l'activité.

Le marché mondial de l'alimentation infantile est largement dominé par les marchés américains et chinois (particulièrement prometteur). La France arrive à la septième position du classement des revenus générés en 2018. 

Le marché français de la nutrition infantile est dominé par deux géants qui possèdent environ 80% des parts du marché mondial : Danone et Nestlé. Le segment du lait infantile représente plus de la moitié du marché. À côté de ces deux principaux acteurs, des entreprises aux dimensions plus locales tentent de survivre malgré le phénomène de concentration que connaît le marché depuis quelques années. Quant aux marques de distributeurs (dites "MDD") qui doivent faire face à la faiblesse de leurs marques, moins rassurantes auprès des parents, elles affiche un poids modéré.

Le marché est largement lié à la situation démographique et culturelle du pays, comme le niveau de natalité, les pratiques d'allaitement mais aussi des nouvelles habitudes de consommation. Par exemple, l'importance de la confiance accordée aux grandes marques ou encore l'essor du segment du "bio".

 

1.2 Un marché mondial porté par la demande chinoise

Les revenus mondiaux de l'industrie de l'alimentation infantile devraient dépasser les *** milliards $US dès ****, grâce à une croissance de *,**%.  

Évolution du chiffre d'affaires de l'alimentation infantile Monde, ****-****, milliards $US Source: ****

La Chine a le plus grand marché d'aliments pour bébés avec un chiffre d'affaires supérieur ...

1.3 Le marché français, un acteur majeur du lait infantile

Le marché français de la nutrition infantile est estimé supérieur à * milliards $US en ****, grâce à un CAGR de *,*% sur la période. Toutefois, ces prévisions de croissance sont à relativiser, étant donné le recul des naissances dans le pays. Le marché français se rétractera donc nécessairement ...

1.4 Commerce extérieur

Les résultats présentés ci-dessous résultent de l'exploitation des données UN Comtrade correspondant au code HS ****** : "Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules, extraits de malt ou produits laitiers ; pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail."

L’export constitue ...

2 Analyse de la demande

2.1 Praticité et confiance, des enjeux clés

Le graphique ci dessous présente les différents critères d'achats et leur importance dans les processus d'achats d'aliments infantiels par les parents. La confiance arrive en second critère d’achat suivi par l’existence d’offres promotionnelles (***).

Du fait des changements sociaux, l’âge moyen des parents continue ...

2.2 Un marché touché par une démographie en recul

La courbe ci-dessous montre l’évolution du nombre total de naissances en France de **** à ****. On observe une baisse progressive du nombre de naissance, pour atteindre *** *** en ****.  

Une baisse structurelle de la natalité peut être observée en France, où le taux de fécondité s’est établit à *,** en ****. Cette baisse concerne ...

2.3 Le segment "bio", toujours plus populaire

Ludovic Aujogue, Directeur Marketing de chez Nestlé Nutrition Infantile déclarait en **** que "la tendance du bio est une tendance de fond et notre volonté est de répondre à toutes les attentes de tous les parents." [***]

Évolution de la part du bio sur le marché de l'alimentation infantile France, ****, % Source: ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché très concentré

Cette statistique montre un classement des marques d'aliments pour bébés ou juniors en France de **** à ****, par nombre d'utilisateurs. En ****, on estime à un million le nombre de personnes ayant utilisé Blédina. Les marques Blédina et Nestlé dominent nettement le marché et représentent plus de **% des ventes en ...

3.2 L'importance de la confiance accordée aux marques

Lorsqu’il s’agit d’alimentation, les consommateurs sont particulièrement attentifs à la qualité des produits proposés et à la marque du produit visé. C’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit d’aliments à destination d’un segment de la population fragile comme celui des enfants en bas â ...

3.3 Production

Source: ****

3.4 Distribution

La distribution de produits alimentaires s’effectue encore majoritairement via les grandes et moyennes surfaces. Dans le cas du lait infantile, cela représente **% des ventes, les **% restant étant vendu dans les pharmacies, qui bénéficient d’un signal « santé » positif sur les produits vendus.

Répartition des ventes de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Des prix en hausse

La structure oligopolistique du marché, le renouvellement des produits avec la progression du bio ainsi que le soucis de qualité des consommateurs explique la progression des prix et les marges élevés sur ce segment de marché. Par exemple, la marge brute de Nestlé nutrition s’élevait ainsi à **,*% en ****, la plus ...

4.2 Trois grandes catégories de produits

Les produits proposés sur le marché de l'alimentation infantile peuvent être divisés en trois catégories :

Préparations infantiles et Laits pour bébés : Il s’agit de préparations pour nourrissons (***), laits spéciaux, laits de croissance. Par exemple: 

Gallia Calisma Relais Lait *er Âge ***g (***) ; Nan ...

4.3 Nouvelles tendances de l'industrie

Alors que le marché est décroissant, principalement au niveau des quantités vendues, l'industrie mise sur l'innovation pour créer de la croissance en valeur. Nouvelle tendance en date, celle de l'alimentation bébé végétarienne. En effet, l'offre de la nutrition infantile tend à rejoindre les tendances de l'alimentation ...

5 Règlementation

5.1 Un encadrement sanitaire strict

La nécessité d’assurer une alimentation de qualité est un enjeu majeur du secteur, car c’est la préoccupation première des parents-clients. Et les différents scandales viennent parfois entacher une réputation que les industriels tentent de récupérer ensuite. Encore récemment Lactalis était accusé ...

5.2 Normes ISO

Le marché de l'alimentation infantile est l'un des marchés les plus réglementés, parce que les produits commercialisés sont destinés à des populations parmi les plus vulnérables. Il est donc intéressant de connaitre les normes ISO en vigueur. L'étiquetage nutritionnel doit être réalisé en ...

Liste des graphiques

  • Évolution du chiffre d'affaires de l'alimentation infantile
  • Evolution des naissances
  • Fréquence de consommation de nourriture infantile
  • Critères d'achat d'aliments infantiles par les parents
  • Évolution de la part du bio sur le marché de l'alimentation infantile
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Nespresso à la recherche de croissance - 13/06/2023
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  • Lancement de la machine « Créastista » en 2023.
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Nespresso accélère son soutien à Café Joyeux - 30/11/2023
  • Café Joyeux est parvenue à se développer à une vitesse inespérée depuis son lancement il y a 6 ans alors que ses équipiers, ayant des handicaps mentaux et cognitifs, en particulier la trisomie 21 ou le spectre autistique, seront près de 170 à la fin de l'année
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  • Il est présent dans 17 lieux, dont trois hors de France, en Belgique et au Portugal.
  • Les prochaines ouvertures sont prévues à Saint-Philippe-du-Roule à Paris en janvier puis à Marseille, Strasbourg ou Angers. s la lutte contre la précarité alimentaire
  • Café Joueux a installé  des références de café à sa marque chez Carrefour, dans les rayons de quelque 800 magasins de proximité et 36 hypermarchés.

 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Nespresso (Nestlé)
HiPP
Vitagermine
Nutriset
Laboratoires Gilbert (GILBERT Groupe)
Nutriben (Alter Pharmacia)
Sodilac (Groupe Savencia)
Even Groupe
Sodiaal Groupe (Coopérative)
General Mills
Babybio Vitagermine
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  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nespresso (Nestlé)
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HiPP
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  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutriset
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitagermine
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