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Le marché de l'alimentation infantile - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché de l'alimentation infantile

Le marché de la nutrition infantile recouvre l'ensemble des produits alimentaires à destination des nourrissons et des enfants. Ce marché s'articule ainsi autour de 2 principaux segments :

  • Le lait infantile ;
  • Les aliments de diversification alimentaire, généralement introduits à compter du 6ème mois du nourrisson.

Les enjeux nutritionnels et de santé associés à l'alimentation infantile constituent des composantes essentielles du marché, tant sur le plan du marketing que de la réglementation encadrant l'activité.

Le marché mondial de l'alimentation infantile est largement dominé par les marchés américains et chinois (particulièrement prometteur). La France arrive à la septième position du classement des revenus générés en 2018. 

Le marché français de la nutrition infantile est dominé par deux géants qui possèdent environ 80% des parts du marché mondial : Danone et Nestlé. Le segment du lait infantile représente plus de la moitié du marché. À côté de ces deux principaux acteurs, des entreprises aux dimensions plus locales tentent de survivre malgré le phénomène de concentration que connaît le marché depuis quelques années. Quant aux marques de distributeurs (dites "MDD") qui doivent faire face à la faiblesse de leurs marques, moins rassurantes auprès des parents, elles affiche un poids modéré.

Le marché est largement lié à la situation démographique et culturelle du pays, comme le niveau de natalité, les pratiques d'allaitement mais aussi des nouvelles habitudes de consommation. Par exemple, l'importance de la confiance accordée aux grandes marques ou encore l'essor du segment du "bio".

 

1.2 Un marché mondial porté par la demande chinoise

Les revenus mondiaux de l'industrie de l'alimentation infantile devraient dépasser les *** milliards $US dès ****, grâce à une croissance de *,**%.  

Évolution du chiffre d'affaires de l'alimentation infantile Monde, ****-****, milliards $US Source: ****

La Chine a le plus grand marché d'aliments pour bébés avec un chiffre d'affaires supérieur ...

1.3 Le marché français, un acteur majeur du lait infantile

Le marché français de la nutrition infantile est estimé supérieur à * milliards $US en ****, grâce à un CAGR de *,*% sur la période. Toutefois, ces prévisions de croissance sont à relativiser, étant donné le recul des naissances dans le pays. Le marché français se rétractera donc nécessairement ...

1.4 Commerce extérieur

Les résultats présentés ci-dessous résultent de l'exploitation des données UN Comtrade correspondant au code HS ****** : "Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules, extraits de malt ou produits laitiers ; pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail."

L’export constitue ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Praticité et confiance, des enjeux clés

Le graphique ci dessous présente les différents critères d'achats et leur importance dans les processus d'achats d'aliments infantiels par les parents. La confiance arrive en second critère d’achat suivi par l’existence d’offres promotionnelles (***).

Du fait des changements sociaux, l’âge moyen des parents continue ...

2.2 Un marché touché par une démographie en recul

La courbe ci-dessous montre l’évolution du nombre total de naissances en France de **** à ****. On observe une baisse progressive du nombre de naissance, pour atteindre *** *** en ****.  

Une baisse structurelle de la natalité peut être observée en France, où le taux de fécondité s’est établit à *,** en ****. Cette baisse concerne ...

2.3 Le segment "bio", toujours plus populaire

Ludovic Aujogue, Directeur Marketing de chez Nestlé Nutrition Infantile déclarait en **** que "la tendance du bio est une tendance de fond et notre volonté est de répondre à toutes les attentes de tous les parents." [***]

Évolution de la part du bio sur le marché de l'alimentation infantile France, ****, % Source: ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché très concentré

Cette statistique montre un classement des marques d'aliments pour bébés ou juniors en France de **** à ****, par nombre d'utilisateurs. En ****, on estime à un million le nombre de personnes ayant utilisé Blédina. Les marques Blédina et Nestlé dominent nettement le marché et représentent plus de **% des ventes en ...

3.2 L'importance de la confiance accordée aux marques

Lorsqu’il s’agit d’alimentation, les consommateurs sont particulièrement attentifs à la qualité des produits proposés et à la marque du produit visé. C’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit d’aliments à destination d’un segment de la population fragile comme celui des enfants en bas â ...

3.3 Production

Source: ****

3.4 Distribution

La distribution de produits alimentaires s’effectue encore majoritairement via les grandes et moyennes surfaces. Dans le cas du lait infantile, cela représente **% des ventes, les **% restant étant vendu dans les pharmacies, qui bénéficient d’un signal « santé » positif sur les produits vendus.

Répartition des ventes de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des prix en hausse

La structure oligopolistique du marché, le renouvellement des produits avec la progression du bio ainsi que le soucis de qualité des consommateurs explique la progression des prix et les marges élevés sur ce segment de marché. Par exemple, la marge brute de Nestlé nutrition s’élevait ainsi à **,*% en ****, la plus ...

4.2 Trois grandes catégories de produits

Les produits proposés sur le marché de l'alimentation infantile peuvent être divisés en trois catégories :

Préparations infantiles et Laits pour bébés : Il s’agit de préparations pour nourrissons (***), laits spéciaux, laits de croissance. Par exemple: 

Gallia Calisma Relais Lait *er Âge ***g (***) ; Nan ...

4.3 Nouvelles tendances de l'industrie

Alors que le marché est décroissant, principalement au niveau des quantités vendues, l'industrie mise sur l'innovation pour créer de la croissance en valeur. Nouvelle tendance en date, celle de l'alimentation bébé végétarienne. En effet, l'offre de la nutrition infantile tend à rejoindre les tendances de l'alimentation ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un encadrement sanitaire strict

La nécessité d’assurer une alimentation de qualité est un enjeu majeur du secteur, car c’est la préoccupation première des parents-clients. Et les différents scandales viennent parfois entacher une réputation que les industriels tentent de récupérer ensuite. Encore récemment Lactalis était accusé ...

5.2 Normes ISO

Le marché de l'alimentation infantile est l'un des marchés les plus réglementés, parce que les produits commercialisés sont destinés à des populations parmi les plus vulnérables. Il est donc intéressant de connaitre les normes ISO en vigueur. L'étiquetage nutritionnel doit être réalisé en ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

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Le marché du chocolat et des chocolateries - France

Publié le 23/06/2022 par Helie Krotoff

OK

Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France

Publié le 31/01/2022 par Thibaut Reinhard - Biocanna Technologies SRL

Nous avons obtenu les chiffres dont nous avions besoin. Excellente étude


Réponse de Businesscoot:

Merci Thibaut pour votre retour!

Le marché de l'alimentation des animaux de ferme - France

Publié le 09/01/2022 par Hugo Schott - Businesscoot

A noter le décollage récent mais régulier des aliments pour animaux de ferme biologiques qui entraine un renouveau de la recherche développement du secteur


Réponse de Businesscoot:

Merci Hugo pour votre retour et la confiance accordée :)

Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France

Publié le 06/01/2022 par Amaury Wernert

Le travail de collecte, de traitement de données et la méthode pour estimer le marché encore mal connu sont très pertinents. Interview du spécialiste du marché sur l’impact de la crise du Covid très intéressant


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup Amaury pour votre retour! Nous sommes ravis de lire cela.

Le marché des plats cuisinés - France

Publié le 26/11/2020 par Lucie Piette - Cooperl

Bonne synthèse du marché avec des chiffres intéressants


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Lucie, Nous vous remercions pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu de l'étude vous a complètement satisfaite. :)

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