Synthèse

Le marché mondial des aliments pour animaux d'élevage devrait connaître une croissance soutenue, avec un TCAC prévu de 3,62% de 2017 à 2023, sous l'effet de l'urbanisation et de la hausse de la demande de produits d'origine animale. Les aliments pour volailles dominent le marché, représentant plus de 44% de la production en 2019. Malgré cette croissance mondiale, le marché français a connu une stabilité avec seulement une diminution marginale de 0,03% entre 2012 et 2019. La France reste un producteur majeur au sein de l'UE, en particulier pour les céréales utilisées dans l'alimentation animale.

Le marché français est caractérisé par un nombre important d'entreprises, bien qu'il tende à la consolidation, avec cinq grandes entreprises contrôlant une part substantielle des ventes : Groupe Avril, Terrena, LDC, Eureden et Cooperl. Une tendance notable est l'intérêt croissant des consommateurs pour la nutrition animale, ce qui stimule la production d'aliments pour animaux biologiques, qui a connu un TCAC de 12,54 % entre 2011 et 2018. En termes de réglementation, l'UE a établi des règles strictes pour l'hygiène des aliments pour animaux, en introduisant les principes HACCP et des cadres réglementaires pour les additifs alimentaires et l'étiquetage. À partir de septembre 2020, le marché français semble être en expansion, ce qui suggère un changement potentiel par rapport à la stabilité précédente.

L'évolution des modes de consommation et la stabilité de la production influencent le marché de l'alimentation animale en France

Le marché français de l'alimentation animale observe une interaction dynamique entre les capacités de production et les modèles de consommation, ce qui influence considérablement les tendances de la demande. L'une des principales tendances est l'évolution des préférences des consommateurs en matière de consommation de viande. Alors que la consommation de volaille a augmenté, reflétant une transition de la viande rouge à la viande blanche pour des raisons de santé, la consommation de viande rouge a connu un déclin. Plus précisément, la consommation individuelle de diverses viandes, à l'exception de la volaille, a sensiblement diminué. Un autre facteur influençant la demande d'aliments pour animaux est le type et le nombre d'animaux d'élevage. La volaille de chair représente la majorité, près des deux tiers, de tous les animaux d'élevage, ce qui signifie qu'elle occupe une place prépondérante dans la demande d'aliments pour animaux. Toutefois, malgré leur nombre, les aliments pour volailles ne représentent qu'une petite fraction par rapport aux autres animaux, en raison de leurs besoins alimentaires individuels moins importants.

La demande d'aliments pour animaux est également étroitement liée à la production de céréales, qui sont à la base des aliments pour animaux d'élevage. La France, premier producteur de céréales en Europe, dispose d'un cadre solide qui soutient la production et la consommation d'aliments pour animaux. En ce qui concerne la consommation de viande, il semble que les consommateurs français connaissent un déclin progressif, les chiffres de la consommation annuelle de viande par habitant étant en baisse dans la plupart des catégories, à l'exception de la volaille. Cette tendance laisse entrevoir la possibilité d'une réduction de la demande d'aliments pour animaux dans certains secteurs. Toutefois, ces diminutions de la demande pourraient être compensées par une production céréalière stable et des acteurs compétitifs dans le domaine de la fabrication d'aliments pour animaux. En termes de chiffres, la production d'aliments pour animaux est restée relativement constante, avec des contractions mineures. Les chiffres de production annuelle oscillent entre 20 et 21 millions de tonnes, ce qui souligne la stabilité générale de la production du marché. Globalement, la demande d'aliments pour animaux en France est déterminée par de multiples facteurs. Il existe un équilibre nuancé entre un penchant croissant pour la consommation de volaille, un paysage de production stable mais légèrement en déclin, et un approvisionnement constant en céréales, tous ces facteurs agissant de concert pour dicter les tendances observées sur le marché des aliments pour animaux d'élevage

Au centre de l'industrie dynamique de l'alimentation pour animaux de ferme en France se trouvent quelques entreprises de premier plan qui jouent un rôle crucial dans le façonnement du marché. Ces entités exercent non seulement une influence considérable dans la région, mais ont également un impact global sur le secteur européen de l'alimentation animale. Nous présentons ici les principaux acteurs, chacun illustrant des forces uniques et des positions dominantes au sein de cette industrie spécialisée.

  • Groupe Avril: Le Groupe Avril, qui s'est imposé comme un poids lourd du marché français de l'alimentation animale, occupe une place prépondérante parmi les acteurs en lice. Avec un portefeuille diversifié dans les différents secteurs de l'agriculture, la société est fière de maintenir une présence importante dans la production et la distribution d'aliments pour animaux, contribuant ainsi au bien-être des animaux d'élevage et à la qualité des produits qui en sont issus.
  • Eureden: Issu de la fusion de deux coopératives de premier plan, Eureden est rapidement devenu l'un des principaux groupes agricoles et agroalimentaires de France. Ses activités s'étendent à la fourniture d'une large gamme d'aliments de haute qualité, adaptés aux différentes espèces animales, ce qui souligne son dévouement à la fois à la prospérité des agriculteurs et aux besoins nutritionnels des animaux.
  • Terrena: Autre entité majeure dans ce domaine, Terrena se targue d'une approche intégrative de l'agriculture et d'un engagement solide en faveur de l'innovation et de la durabilité. Elle constitue un maillon essentiel de la chaîne alimentaire, offrant des solutions nutritionnelles qui répondent aux besoins de santé d'une grande variété d'animaux d'élevage, conformément à sa philosophie de "nouvelle agriculture"
  • Cooperl: Coopérative aux formidables prouesses, Cooperl est spécialisée dans le domaine de la production porcine et est largement reconnue pour le contrôle solide qu'elle exerce sur une part importante du marché de l'alimentation animale. L'importance qu'elle accorde à la fourniture d'aliments de qualité supérieure reflète son engagement plus large en faveur de la santé animale et de l'excellence en matière de qualité alimentaire.

Ces principaux acteurs du marché reflètent une tendance commune des entreprises à s'aligner sur la qualité et l'innovation, alors que la demande d'aliments pour animaux de ferme plus sains et durables devient de plus en plus importante. En tandem avec les fabricants de petite et moyenne taille, ces entités influentes créent un environnement diversifié et compétitif, qui permet de progresser et d'affiner en permanence les produits et les pratiques en matière d'alimentation des animaux d'élevage.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 12/07/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché de l'alimentation des animaux de ferme englobe la production et la distribution d'aliments spécialement conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux d'élevage tels que les bovins, les porcs, les volailles, les ovins, etc. Ce secteur implique des activités diverses allant de la production agricole à l'industrie agroalimentaire en passant par l'élevage.

Les deux principaux types de matières premières utilisées dans la fabrication des aliments pour animaux de ferme sont :

Les aliments composés :

  • Les aliments composés sont des mélanges de différentes matières premières, y compris des céréales (comme le maïs, le blé, l'orge), des protéines végétales (comme le soja, le colza), des sous-produits de l'industrie agroalimentaire (comme les drêches de brasserie, les pulpes de betterave), des minéraux, des vitamines et d'autres additifs nutritionnels.
  • Ces mélanges sont soigneusement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux en fonction de leur stade de croissance, de leur espèce et de leur objectif de production (engraissement, production laitière, ponte, etc.).

Les additifs :

  • Les additifs sont des substances incorporées aux aliments pour animaux dans le but d'améliorer leur qualité nutritionnelle, leur digestibilité, leur palatabilité, leur santé et leur performance.
  • L'incorporation d'additifs dans les aliments pour animaux vise à compenser les éventuelles lacunes nutritionnelles des matières premières utilisées dans les aliments composés et à optimiser la santé et la productivité des animaux.

Liste des graphiques

  • Taille du marché des aliments pour animaux de ferme
  • Chiffre d'affaires des aliments pour animaux de ferme
  • Importation-exportation d'aliments pour animaux
  • Ventilation des importations d'aliments pour animaux de ferme
  • Ventilation des exportations d'aliments pour animaux de ferme
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Avril est fier d'acquérir la marque Italians do it better - 10/03/2022
  • Eccellenza Italiana est une start-up de la gastronomie italienne  et propriétaire de Italians do it better 
  • Eccellenza Italiana commercialise des sauces, pâtes, tartinables et huiles d'olives : des produits 100% naturels sans conservateurs 
  • Eccellenza Italiana s'appuie sur trois marques complémentaires : Italians Do It Better pour les produits commercialisés en grande distribution, Al Dente Al Salsa pour la gamme destinée aux enseignes spécialisées type épiceries fines italiennes, ainsi qu'Il Biologico Italiano pour les réseaux de distribution dédiés au bio  
  • Le Groupe Avril a annoncé sa prise de participation majoritaire au capital de Eccellenza Italiana
  • Le Groupe Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros 
Le Groupe Avril a levé 1,18 milliard d'euros auprès de ses investisseurs. - 09/09/2022
  • Avril, opérateur industriel et financier de la filière française des huiles et protéines végétales
  • Levée de 1,180 milliard d’euros auprès de ses partenaires bancaires
  • Ambition stratégique "devenir le leader des solutions végétales, au service des transitions agricole, alimentaire et environnementalee

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

CP Group
新希望集团 New Hope Group
Cargill France
Avril Groupe
Terrena (Coopérative)
Cooperl Arc Atlantique
Eureden Group - d’Aucy
LDC Groupe
Tromelin Nutrition
Adisseo
Olmix
Neovia

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  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neovia
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
  • 04/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Triskalia (Coopérative)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
  • 25/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Metex Nutrition Animale
  • 21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Metabolic Explorer
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neovia
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
  • 21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Duynie Feed Group (Royal Cosun Cooperativ)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neovia
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
  • 10/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Synthèse Elevage
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Synthèse Elevage
  • 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Serval
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neovia
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terrena (Coopérative)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LDC (Groupe)
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
  • 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Neovia (ex Invivo Nutrition et Santé animale)
  • 08/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Olmix

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