1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché de l'alimentation des animaux de ferme se réfère la production et la distribution d'aliments pour animaux de ferme. Il englobe les activités liées à la production agricole, à l'industrie agroalimentaire et à l'élevage.

Les produits de cette industrie sont basés sur l'utilisation de deux matières premières principales :

aliments composés pour animaux (mélanges de matières premières) ;
additifs (incorporations qui améliorent l'alimentation)

Le marché mondial devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 3,62% entre 2017 et 2023. Cette croissance s'inscrit dans un contexte d'urbanisation croissante et de demande accrue de produits d'origine animale. De plus, l'offre de produits est continuellement renouvelée, ce qui alimente la demande.

En France, le marché de l'alimentation animale est resté assez stable depuis 2012. Entre 2012 et 2019, le marché a diminué de 0,03% seulement. La France est un important producteur d'aliments pour animaux ; dans l'Union européenne, par exemple, elle produit les plus grands volumes de céréales. La Bretagne représente également une part importante de cette production.

La structure du marché en France est fragmentée, en raison du grand nombre d'entreprises présentes sur le marché. Cependant, cinq entreprises se démarquent et contrôlent une part importante des ventes: Groupe Avril, Terrena, LDC, Eureden et Cooperl.

Les tendances du marché incluent une préoccupation croissante pour la nutrition dans l'alimentation animale. En particulier, l'attention portée à l'alimentation animale a augmenté de façon spectaculaire, parallèlement aux préoccupations et tendances générales de la société en matière de santé. Ce n'est pas seulement le fait d'éviter les mauvais produits finaux pour la consommation humaine, mais aussi la préoccupation pour les animaux, qui a accru les inquiétudes concernant la qualité de l'alimentation animale. Ainsi, la production d'aliments pour animaux biologiques a augmenté d'environ 12.54% par an entre 2011 à 2018.

1.2 Le marché mondial : une croissance soutenue sur le long terme

Taille du marché de l'alimentation des animaux de ferme Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****

Le marché mondial de l'alimentation animale se développe à un rythme positif. Entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,** %.

Les principaux facteurs de cette augmentation sont ...

1.3 Stabilité du marché intérieur

En ****, la France était le troisième producteur européen d'aliments pour animaux (***). Elle a produit **,* millions de tonnes, contre **,* pour l'Allemagne et **,* pour l'Espagne. [***]

Taille du marché de l'alimentation des animaux de ferme France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

Le marché de l'alimentation animale en France est resté assez stable ...

1.4 Commerce international

Dans cette section, nous examinons le commerce de la France concernant les aliments pour animaux d'élevage. Nous examinons en particulier les codes suivants de Comtrade de l'ONU : ****- Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux ; même agglomérés ...

2.1 L'agriculture française comme moteur de la demande

Les capacités agricoles s'adaptent en fonction du contexte géographique, mais aussi de la demande, tant nationale qu'internationale. En effet, l'élevage est dans une large mesure fait dans le but ultime de consommer des animaux comme aliments. Ainsi, l'alimentation des animaux dépend non seulement de la possibilité de ...

2.2 Demande basée sur la production

Demande d'aliments composés pour animaux basée sur la production, par animal France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus montre la production d'aliments composés en France. Cette production est positivement corrélée à la demande d'aliments pour animaux, ce qui signifie qu'elle reflète les animaux qui ont besoin d'aliments ...

2.3 Céréales : une pierre angulaire de l'alimentation animale

Les céréales sont des graines de graminées. Les céréales les plus importantes sont le blé, le riz, le maïs, l'avoine, l'orge, le seigle, le millet et le sorgho, dont beaucoup font partie intégrante de l'alimentation animale. La France est le premier producteur européen ...

2.4 Tendances de la demande

Consommation de viande

La consommation de viande est un facteur essentiel pour l'alimentation animale, puisqu'une grande partie de l'élevage consiste à consommer la viande des animaux. Il est donc pertinent d'analyser l'évolution de la consommation de viande des consommateurs français.

Consommation annuelle de viande par habitant, par type de ...

3.1 Analyse du marché

Entreprises et employés du secteur de l'alimentation des animaux d'élevage (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Le graphique ci-dessus montre l'évolution du nombre d'entreprises et de salariés en France depuis ****. On constate une nette tendance à la baisse pour ces deux indicateurs. Le nombre d'entreprises du secteur de ...

3.2 La production en France reste stable

Production totale d'aliments pour animaux France, ****-****, en milliers de tonnes Source: Coop de France Le graphique ci-dessus montre la production d'aliments pour animaux en France entre **** et ****. Il comprend les aliments pour ruminants, porcs, volailles, lapins et autres. La production est restée stable, et a légèrement diminué. ...

3.3 Analyse géographique de la production

Répartition géographique de la production d'aliments pour animaux France, ****, en tonnes

Source: ****

Région Production (***) Bretagne *,***,*** Pays de La Loire *,***,*** Nouvelle Aquitaine *,***,*** Auvergne Rhônes-Alpes *,***,*** Occitanie *,***,*** Bourgogne Franche-Comté *,***,*** Hauts de France ***,*** Normandie ***,*** Grand Est ***,*** DOM-TOM ***,*** IDF ***,*** Source: ****

L'un des déterminants des capacités de production est la terre ...

3.4 Acteurs sur le marché

Sur le marché français des aliments pour animaux d'élevage, il existe * grands types d'acteurs :

Coopératives : il s'agit de grandes entreprises diversifiées qui opèrent souvent dans l'industrie alimentaire au sens large, où les aliments pour animaux et pour humains sont également inclus. L'alimentation des animaux d'élevage ...

4.1 Aperçu des produits

Les animaux de ferme ont besoin d'une alimentation saine pour être élevés de manière saine. En fin de compte, la volonté des consommateurs de consommer des animaux ou la qualité des sous-produits animaux (***) dépend fortement de leur régime alimentaire. C'est là qu'intervient l'alimentation animale. Il existe deux ...

4.2 Analyse des prix

Dans cette section, nous analysons l'évolution des prix des principaux piliers de la production d'aliments pour animaux. En particulier, le graphique ci-dessous donne un aperçu des prix généraux, et le graphique suivant montre le prix des céréales en France. Les céréales sont au ...

4.3 Tendances de l'offre

Production d'aliments pour animaux biologiques France, ****-****, en % Source: Coop France Le contrôle des aliments pour animaux a augmenté de façon spectaculaire, parallèlement aux préoccupations sanitaires générales et aux tendances de la société. Ce n'est pas seulement le fait d'éviter les mauvais produits ...

5.1 Règlement actuel

La nouvelle approche de l'Union européenne en matière de responsabilité partagée pour la sécurité alimentaire est exposée dans Règlement CE/***/**** sur l'hygiène des aliments pour animaux. Ce règlement introduit notamment les principaux éléments suivants :

l'enregistrement par l'autorité compétente de tous les ...