1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché de l'alimentation des animaux de ferme en France désigne l'activité économique relative à la production et la distribution d'aliments pour animaux de ferme. Il englobe les activités liées à la production agricole, à l'industrie agroalimentaire et à l'élevage. Il est segmenté:

Par types d'animal (bovins laitiers, bovins de boucherie et autres bovins)
Par ingrédients (céréales, gâteaux et mélanges, déchets alimentaires, additifs alimentaires et autres ingrédients)

Le marché mondial devrait enregistrer un TCAC de +3,2% entre 2022 et 2027. Cette croissance s'inscrit dans un contexte d'urbanisation croissante et de demande accrue de produits d'origine animale. De plus, l'offre de produits est continuellement renouvelée, ce qui alimente la demande. En outre, la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) prévoit une augmentation annuelle de +1,7% de la demande de produits alimentaires bovins d'ici 2050. Elle prévoit également l'augmentation globale de la demande de produits laitiers de +55% et celle de bœuf de +70% sur la même période. La demande croissante de lait et de produits laitiers dans les pays en développement stimulera le marché mondial au cours de la période de prévision.

La France est un important producteur d'aliments pour animaux: l'hexagone est une véritable puissance agricole européenne et est le 1er pays producteur de céréales en Europe. Pour ne citer qu'un exemple, la production de maïs est centrale: c'est la deuxième culture de céréale française, entre le blé en premier et l’orge en troisième. La production de maïs en France dépasse les 13 millions de tonnes par an et trouve de nombreux débouchés comme notamment.

En France, le marché de l'alimentation animale est en outre un secteur extrêmement réglementé, régi par un ensemble de textes qui traitent notamment de l’hygiène des établissements, la mise sur le marché et l’étiquetage des aliments. Les services qui s'en occupent sont les directions départementales de la protection des populations (DDPP), les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), ainsi que les Ministères de l’Agriculture, de l’Économie et de la Santé.

La structure du marché en France est fragmentée, en raison du grand nombre d'entreprises présentes sur le marché. Cependant, cinq entreprises se démarquent et contrôlent une part importante des ventes: Groupe Avril, Terrena, LDC, Eureden et Cooperl.

Les événements russo-ukrainiens en cours depuis février 2022 ont eu un impact sur le marché, notamment l'envolée des prix des matières premières comme le blé, l’orge et le maïs. Les exportations ukrainiennes, 4ème exportateur de maïs au monde, sont également bloquées.

1.2 Le marché mondial : une croissance soutenue sur le long terme

Taille du marché de l'alimentation des animaux de ferme Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****

Le marché mondial de l'alimentation animale se développe à un rythme positif. Entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,** %.

Les principaux facteurs de cette augmentation sont ...

1.3 Stabilité du marché intérieur

En ****, la France était le troisième producteur européen d'aliments pour animaux (***). Elle a produit **,* millions de tonnes, contre **,* pour l'Allemagne et **,* pour l'Espagne. [***]

Taille du marché de l'alimentation des animaux de ferme France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

Le marché de l'alimentation animale en France est resté assez stable ...

1.4 Commerce international

Dans cette section, nous examinons le commerce de la France concernant les aliments pour animaux d'élevage. Nous examinons en particulier les codes suivants de Comtrade de l'ONU : ****- Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux ; même agglomérés ...

2.1 L'agriculture française comme moteur de la demande

Les capacités agricoles s'adaptent en fonction du contexte géographique, mais aussi de la demande, tant nationale qu'internationale. En effet, l'élevage est dans une large mesure fait dans le but ultime de consommer des animaux comme aliments. Ainsi, l'alimentation des animaux dépend non seulement de la possibilité de ...

2.2 Demande basée sur la production

Demande d'aliments composés pour animaux basée sur la production, par animal France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus montre la production d'aliments composés en France. Cette production est positivement corrélée à la demande d'aliments pour animaux, ce qui signifie qu'elle reflète les animaux qui ont besoin d'aliments ...

2.3 Céréales : une pierre angulaire de l'alimentation animale

Les céréales sont des graines de graminées. Les céréales les plus importantes sont le blé, le riz, le maïs, l'avoine, l'orge, le seigle, le millet et le sorgho, dont beaucoup font partie intégrante de l'alimentation animale. La France est le premier producteur européen ...

2.4 Tendances de la demande

Consommation de viande

La consommation de viande est un facteur essentiel pour l'alimentation animale, puisqu'une grande partie de l'élevage consiste à consommer la viande des animaux. Il est donc pertinent d'analyser l'évolution de la consommation de viande des consommateurs français.

Consommation annuelle de viande par habitant, par type de ...

3.1 Analyse du marché

Entreprises et employés du secteur de l'alimentation des animaux d'élevage (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Le graphique ci-dessus montre l'évolution du nombre d'entreprises et de salariés en France depuis ****. On constate une nette tendance à la baisse pour ces deux indicateurs. Le nombre d'entreprises du secteur de ...

3.2 La production en France reste stable

Production totale d'aliments pour animaux France, ****-****, en milliers de tonnes Source: Coop de France Le graphique ci-dessus montre la production d'aliments pour animaux en France entre **** et ****. Il comprend les aliments pour ruminants, porcs, volailles, lapins et autres. La production est restée stable, et a légèrement diminué. ...

3.3 Analyse géographique de la production

Répartition géographique de la production d'aliments pour animaux France, ****, en tonnes

Source: ****

Région Production (***) Bretagne *,***,*** Pays de La Loire *,***,*** Nouvelle Aquitaine *,***,*** Auvergne Rhônes-Alpes *,***,*** Occitanie *,***,*** Bourgogne Franche-Comté *,***,*** Hauts de France ***,*** Normandie ***,*** Grand Est ***,*** DOM-TOM ***,*** IDF ***,*** Source: ****

L'un des déterminants des capacités de production est la terre ...

3.4 Acteurs sur le marché

Sur le marché français des aliments pour animaux d'élevage, il existe * grands types d'acteurs :

Coopératives : il s'agit de grandes entreprises diversifiées qui opèrent souvent dans l'industrie alimentaire au sens large, où les aliments pour animaux et pour humains sont également inclus. L'alimentation des animaux d'élevage ...

4.1 Aperçu des produits

Les animaux de ferme ont besoin d'une alimentation saine pour être élevés de manière saine. En fin de compte, la volonté des consommateurs de consommer des animaux ou la qualité des sous-produits animaux (***) dépend fortement de leur régime alimentaire. C'est là qu'intervient l'alimentation animale. Il existe deux ...

4.2 Analyse des prix

Dans cette section, nous analysons l'évolution des prix des principaux piliers de la production d'aliments pour animaux. En particulier, le graphique ci-dessous donne un aperçu des prix généraux, et le graphique suivant montre le prix des céréales en France. Les céréales sont au ...

4.3 Tendances de l'offre

Production d'aliments pour animaux biologiques France, ****-****, en % Source: Coop France Le contrôle des aliments pour animaux a augmenté de façon spectaculaire, parallèlement aux préoccupations sanitaires générales et aux tendances de la société. Ce n'est pas seulement le fait d'éviter les mauvais produits ...

5.1 Règlement actuel

La nouvelle approche de l'Union européenne en matière de responsabilité partagée pour la sécurité alimentaire est exposée dans Règlement CE/***/**** sur l'hygiène des aliments pour animaux. Ce règlement introduit notamment les principaux éléments suivants :

l'enregistrement par l'autorité compétente de tous les ...