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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des insectes comestibles, estimé à 1,4 millions de dollars croît de 20% par an. Cette croissance est facilitée par la reconnaissance croissante des avantages nutritionnels des insectes et de leur contribution potentielle à la sécurité alimentaire.
Environ 2 milliards d'individus dans le monde s'adonnent à l'entomophagie, principalement dans des régions telles que l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et l'Afrique.
L'acceptation sociale et les défis réglementaires, en particulier en Europe où la législation est complexe et varie d'un pays à l'autre, constituent des obstacles majeurs à l'expansion du marché.
Les innovations dans la transformation primaire et le segment B2B,comme Ÿnsect et Innovafeed dans le secteur de l'alimentation animale portent la croissance du marché.
Réticence et l'acceptation progressive des insectes comestibles sur le marché français
Le marché des insectes comestibles, une pratique connue sous le nom d'entomophagie, bien que prometteuse sur le plan nutritionnel et durable sur le plan environnemental, est confronté à des défis considérables en termes d'acceptation sociale en France.
En France, le concept de la consommation d'insectes est encore largement refusé. Environ 70 à 40 % de la population française est très réticente.
Parmi la petite proportion de citoyens français qui ont déjà consommation des insectes, la majorité considère qu'il s'agit d'une expérience plutôt que d'une transformation du régime alimentaire. 90 à 77 % des Français n'ont jamais essayé de manger des insectes. Seulement 5 % se montre disposée à envisager la consommation d'insectes.
Néanmoins, le marché des insectes comestibles se développe en particulier lorsque les insectes sont incorporés dans les snacks aromatisés, les pâtisseries, ou utilisés comme ingrédients cachés.
Le marché des insectes comestibles et des produits à base d'insectes en France se concentre principalement sur l'alimentation animale.
Le marché français reste marginal, à quelques millions d'euros, et est entravé à la fois par des attitudes culturelles et des barrières réglementaires qui ont rendu la vente commerciale d'insectes comestibles officiellement illégale.
Acteurs du marché des insectes comestibles
- Micronutris Fondée en 2011 par Cédric Auriol, Micronutris s'est positionnée comme un innovateur et un pionnier sur le marché français des insectes comestibles. L'entreprise est présente à tous les stades de la filière, de l'élevage à la distribution, en passant par la transformation primaire et secondaire des insectes.
- Nutri'Earth Spécialisée dans la farine de vers de farine, Nutri'Earth s'adresse aux entreprises qui préparent des recettes en pensant au consommateur final, et plus particulièrement aux seniors.
- Ynsect s'est fait un nom dans l'industrie mondiale des insectes destinés à l'alimentation animale plutôt qu'à l'alimentation humaine. Avec des usines dans toute l'Europe et des projets d'expansion aux États-Unis, Ynsect ouvre la voie à une révolution des protéines durables dans l'alimentation animale.
- Innovafeed produit d'importants volumes de farine d'insectes pour le bétail. Son installation de pointe à Nesle est prête à augmenter sa production.
- Jimini's est l'exemple même d'un transformateur du marché qui a su exploiter le segment de la transformation et de la vente au détail. La société propose une gamme de produits allant des insectes naturels et aromatisés à des produits plus appétissants tels que des barres énergétiques et des pâtes.
- Inoveat : Entreprise unique dans le secteur de la restauration, Inoveat s'approvisionne en ingrédients auprès d'entreprises telles que Micronutris pour créer des plats innovants .
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : 35 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Les insectes comestibles désignent l’ensemble des insectes destinés à la consommation humaine. Cette consommation humaine d'insectes est appelée l'entomophagie.
Si les insectes comestibles sont donc par définition relatifs à l'alimentation humaine, cette étude aborde également, dans une moindre mesure, le marché des insectes destinés à l'alimentation animale pour mettre en évidence les distinctions entre les deux filières.
La filière des insectes comestibles et des produits à base d'insectes comporte 4 principales étapes : l'élevage, la transformation primaire (production d'ingrédients), la transformation secondaire (production de produits alimentaires) et la distribution. Les acteurs du marché opèrent sur l'une ou plusieurs de ces étapes.
Cependant, les deux principaux freins au développement du marché sont, d'une part, la non acceptation sociale des insectes comme aliments et, d'autre part, les barrières réglementaires, la commercialisation des insectes comestibles n'étant pas légale pour tout type d'insecte en France. En 2021, la Comission Européenne avait rendu légal la commercialisation de vers et criquets et en février 2022, la Commission Européenne a autorisé la commercialisation de grillons pour le marché de l'alimentation.
Le marché étant à ses débuts et les barrières réglementaires étant encore présentes, les acteurs de la filière française sont donc peu nombreux. A l'échelle française, le marché est encore marginal mais les évolutions de la législation devraient marquer l'accélération de son développement. Par ailleurs, la transformation des insectes apparaît comme une solution permettant l'acceptation progressive des insectes comme aliments. L'entreprise la plus développée est Micronutris, société créée en 2011 et qui s'est démarquée comme entreprise pionnière sur ce marché. De plus, la France se démarque sur la filière générale de l'élevage d'insectes, avec notamment Ÿnsect et InovaFeed dont les produits sont destinés à la nutrition animale.
Le marché mondial des insectes comestibles était quant à lui estimé à 500 millions de dollars en 2019 et devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 19.7% entre 2019 et 2025. La FAO a recensé 1 900 espèces d’insectes comestibles dans le monde et les insectes feraient partie des repas traditionnels d’au moins 2 milliards de personnes, principalement en Asie Pacifique, en Amérique du Sud et en Afrique.
1.2 Le marché mondial géographiquement concentré mais qui devrait fortement croître dans les années à venir
Le marché mondial des insectes comestibles est en croissance depuis plusieurs années. En effet, le chiffre d'affaires du secteur est passé de ***.* millions de dollars en **** à *** millions de dollars en **** et devait atteindre *** millions de dollars en ****, ce chiffre étant cependant surestimé à la lumière de l'épidémie liée à la Covid-**. Si le caractère nouveau du marché dans de nombreuses régions rend les estimations difficiles, les experts sont unanimes quant à la croissance future du marché. En particulier, la publication par la FAO (***) en **** d'un rapport préconisant l'entomophagie à grande échelle a fortement confirmé et établi le potentiel du marché des insectes comestibles.
Dès lors, la croissance du marché devrait avoisiner un TCAC (***) de **.*%. Le chiffre d'affaires mondial devrait ainsi presque doubler d'ici **** pour atteindre *.** milliard de dollars puis *.** milliard en ****.
Marché mondial des insectes comestibles France, ****-*****, en millions de dollars américains Source: ****
La maturité des marchés est très inégale selon les régions, en raison de l'acceptation sociale très limitée dans de nombreux pays, notamment occidentaux. Ainsi, le marché asiatique est le plus développé et représentait ***.* millions de dollars en ****. L'importance et l'augmentation de la population ...
1.3 Le marché français bloqué par la législation mais émerge tout de même
Le marché français étant marginal, les données sur le nombre précis d'acteurs sont rares, d'autant plus que certaines jeunes pousses prometteuses disparaissent après quelques années d'activité, à l'instar d'Entomo Farm en **** ou de Gryö en ****. Cependant, il semble qu'une trentaine d'acteurs interviennent dans la filière française de l'élevage et la transformation des insectes destinés à l'alimentation (***). Selon un document d'enregistrement de Paulic publié en ****, il y aurait plus précisément ** acteurs.
Par ailleurs, la plupart de ces entreprises ne génèrent pour l'instant pas ou très peu de chiffre d'affaires. Romain Fessard, fondateur d'Insectes Comestibles, affirmait ainsi en **** : "En France, le chiffre d’affaire annuel dans ce secteur ne dépasse probablement pas *.* million d’euros." [***]
Cependant, si les habitudes de consommation des Français et la législation sont défavorables au développement du marché, plusieurs acteurs sont apparus ces dernières années. La France se démarque particulièrement sur le créneau de l'élevage d'insectes mais principalement destiné à l'alimentation animale, avec notamment les entreprises Ÿnsect et InovaFeed. Cependant, le succès de ces deux entreprises témoigne du potentiel de la filière française ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'inacceptabilité sociale des insectes comme aliment
Le rejet des Français
En France, quelques pratiques émergent mais la consommation d’insectes est encore marginale et expérientielle.
Selon Rozin et Fallon, trois motifs de rejet de ces aliments sont identifiables : les propriétés sensorielles (***). L’autre facteur dont dépend la catégorisation est l’expérience qui favorise la familiarité et l'habitude et entraîne une augmentation de l’appréciation et de l’acceptation d’un nouveau produit.
En France, les insectes sont ainsi catégorisés comme "non comestibles" et cette catégorisation est fortement ancrée dans les moeurs de la population. Il apparaît même que **% de la population française n'a jamais entendu parlé de la consommation d'insectes comme aliment.
Êtes-vous familier avec la tendance des insectes dans la restauration ? France, ****, en % Source: ****
Plus encore, **% des Français n'a jamais mangé d'insecte. A l'inverse, **% en ont gouté une fois et *% plusieurs fois. Cependant, une large majorité des Français ayant déjà consommé des insectes l'ont fait de manière expérimentale et n'envisagent pas de les intégrer durablement dans leur régime alimentaire.
Avez-vous déjà goûté des insectes ? France, ****, en % Source: ****
Parmi les personnes ...
2.2 Le potentiel de l'entomoculture et de l'entomophagie comme réponse aux enjeux démographiques, sociaux et environnementaux
L'élevage d'insectes apparaît comme une solution à l'augmentation de la population et la raréfaction des ressources naturelles. En effet, d'ici ****, la population mondiale devrait atteindre *.* milliards de personnes. Cette forte augmentation entraîne une hausse de la production alimentaire humaine et animale et exerce ainsi une pression croissante sur les ressources naturelles et sur l'environnement. [***]
Evolution de la population mondiale et prévisions Monde, ****-*****, en milliards Source: ****
Si on s'intéresse à la population française, on constate également cette croissance de la population nationale jusqu'en **** pour atteindre **.* millions de personnes. Cependant, l'Ined prévoit une diminution de la population française à partir de **** pour atteindre ** millions de personnes en ****.
Evolution de la population française et prévisions France, ****-****, en millions de personnes Source: ****
Dans un rapport appelé Edible Insects, la FAO (***) a développé le potentiel des insectes pour garantir la sécurité alimentaire et pour l'alimentation animale. Si les données restent nuancées et le développement faible du marché limitent les informations au sujet de l'impact qu'aurait un élevage massif d'insectes, plusieurs avantages sont de plus en plus soulignés.
Les avantages nutritionnels
Les insectes comestibles contiennent des protéines de haute qualité, ...
3 Structure du marché
3.1 La filière des insectes destinés à l’alimentation humaine
Chaîne de valeur
La filière des insectes comestibles et des produits à base d'insectes comporte * principales étapes : l'élevage, la transformation primaire (***) et la distribution. Les acteurs du marché opèrent sur l'une ou plusieurs de ces étapes.
Dès lors, * types d'acteurs peuvent être identifiés : les éleveurs, les transformateurs et les distributeurs. De nombreuses entreprises opérent cependant sur plusieurs étapes et sont donc éleveurs-transformateurs, transformateurs-distributeurs ou combinent les trois rôles.
Par ailleurs, si les consommateurs finaux sont les particuliers, plusieurs de ces entreprises opèrent également, voire exclusivement en BtoB. Par exemple, l'offre Nutri'Earth est à destination des entreprises.
Enfin, en France, la vente d'insectes comestibles reste illégale (***). Cependant, les fabricants et restaurateurs jouent sur une ambiguïté du règlement européen sur les nouveaux aliments et sur la marginalité de l'offre. Jean-Michel Chardigny, directeur de recherche à l’INRAE, explique que si les ventes restent illégales, les autorités ferment les yeux au vu des faibles quantités. [***]
De nombreux acteurs ont cessé leur activité principalement en raison de la faiblesse de la demande et au manque de financement, à l'instar d'Entomo Farm en **** ou de Gryö en ****.
Principaux acteurs
Le marché étant à ses débuts ...
3.2 La filière des insectes destinés à l'alimentation animale
Chaîne de valeur
La filière des insectes destinés à l'alimentation animale est similaire à celle orientée vers l'alimentation humaine mais est davantage développée avec des acteurs qui revêtent désormais une envergure mondiale.
Source: ****
L'utilisation d'insectes pour l'alimentation animale présente plusieurs avantages, en particulier environnementaux car les insectes peuvent être nourris de déchets organiques.
Ainsi, de nombreux acteurs innovent quant à l'alimentation des insectes. L'utilisation de déchets organiques (***) se développe comme solution au gaspillage alimentaire en induisant un phénomène de conversion des déchets en protéines, appelé bioconversion. D'autres produits innovants émergent. En ****, la société a Paulic a par exemple fait breveter un nouveau produit à base de son de blé destiné principalement aux fabricants d'aliments pour insectes. [***]
Les principaux acteurs
La filière française des insectes pour l'alimentation animale est davantage développée. Deux entreprises se démarquent particulièrement : Ÿnsect et Innovafeed. Ils produisent chaque année * *** tonnes chacun de farines d’insectes, dans des sites pilotes. Ils s’apprêtent à changer de dimension. Innovafeed a décuplé sa production avec la mise en service d’une usine à Nesle (***), qui vise à terme un volume de production ...
3.3 Actualités des acteurs de l'entomoculture
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu non exhaustif des principales actualités des acteurs du secteur de l'entomoculture (***).
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types d'insectes consommés : scarabées et chenilles en tête
Selon la famille d'insecte, leur apport en protéines et leur facilité à mettre sous forme de produit comestible, les parts de marché sont différentes. La famille des coléoptères, qui regroupe par exemple les coccinelles et scarabées, compte pour **% des parts de marché, suivi par les chenilles qui captent **% des parts de marché, ainsi que les hyménoptères (***) à hauteur de *%. Répartition des parts de marché selon le type d'insecte Monde, **** Source : Mordor Intelligence
4.2 L'offre de produits alimentaires à base d'insectes
Les deux graphiques ci-dessous illustrent les tendances relatives à l'offre de produits à base d'insectes en Europe. Il apparaît que les produits les plus vendus en Europe sont également ceux dont la part de marché se réduira dans les années à venir au profit d'autres produits actuellement moins répandus.
En ****, les insectes entiers représentent la part de marché la plus élevée (***).
Types de produits dont la part de marché en volume devrait se contracter Europe, ****-*****, en % Source: ****
La demande croissante d'aliments à haute teneur en protéines pour la nutrition sportive, les aliments diététiques ou les compléments alimentaires constitue une opportunité significative pour les acteurs de l'entomophagie. Il est ainsi prévu que ces derniers investissement de plus en plus ce créneau, ce qui explique la hausse prévue de la part de marché des ingrédients alimentaires spécialisés (***) qui devrait passer de **.*% en **** à **.*% en ****. Dès lors, d'ici ****, les ingrédients alimentaires de spécialité devraient couvrir près d'un cinquième du marché, avec les snacks et les barres restant en *ème et *ème position en termes de part de marché. Grâce à un taux de croissance élevé, les produits ...
4.3 Comparatifs des prix pour les insectes sous forme naturelle
Voici un tableau comparatif des prix des sites leaders de vente d'insectes comestibles en petite quantité. Ces vendeurs ciblent des consommateurs souhaitant tester la consommation d'insectes pendant l'apéro ou lors d'un évènement découverte, et proposent dans ce cadre là des insectes aromatisés de différents goûts : barbecue, moutarde, oignon etc. On s'intéresse dans un premier temps aux insectes comestibles commercialisés sous leur forme "naturelle", et non sous forme de poudre ou de bars protéinées. On constate que les insectes les plus courants sont les grillons, commercialisés chez tous les vendeurs de la liste (***).
Jimini's possède une variété de choix peu diversifiée, avec seulement * types d'insectes vendus sous forme animale : les grillons, les molitors et les criquets. Cependant, ils possèdent un large choix d'arômes qui parfument leurs insectes : piment, baies, cayenne, curry, cacao, ail, oignons, fruits rouges, caramel, curcuma, comté, thym... Ce choix restreint leur permet d'être compétitif sur ce qu'ils proposent et leurs prix s'avèrent assez avantageux par rapport à ses concurrents : pour les grillons par exemple, Jimini's propose les prix les moins chers du marché.
Tableau comparatif des prix pour les insectes sous ...
4.4 Comparatif des prix de farine d'insectes
Le site Temebryo vend des aliments à base de farine d'insectes, et vante les différents avantages suivants : réduction des gaz à effet de serre, production plus efficace et économe et l'utilisation d'insectes français. De plus, le site compare les valeurs nutritionnelles entre les vers de farine et la viande : pour ***g, les vers de farine compte **.*g de protéines, contre ** ou **g pour le poulet, le porc et le boeuf.
Masse de protéines pour ***g Vers de farine, porc, poulet, boeuf Source: ****
Comparatif des prix de farines d'insectes, ****
Source: ****
Ainsi, si les prix étaient abordables sur le site Insectes Comestibles par rapport à ses concurrents, le prix pour la farine de grillons est de **€ pour ***g pour de la farine de grillons, tandis que Eurocrickets propose ***g de farine de grillons pour **.**€. Ces prix sont encore nettement supérieurs au prix de la farine car les volumes sont bien inférieurs. Selon le Sillon Belge, d'ici **** l'industrie mondiale des insectes devrait produire ** millions de tonnes de farine de protéines et * millions de tonnes d'huile, soit *.*% de la consommation mondiale de farine de protéines et *.*% de la consommation d'huile. Cette augmentation du volume devrait entrainer une baisse des ...
4.5 Comparatif des prix des barres protéinées à base d'insectes
Jimini's vante l'utilisation de farine d'insectes pour ses produits alimentaires comme les bars protéinées : en plus de posséder un bon apport calorique, l'élevage d'insectes émet moins de gaz à effet de serre, et la part comestible de l'insecte est plus importante que celle du poulet, du porc ou du boeuf. A titre d'exemple, en moyenne **% de l'insecte est comestible contre **% du poulet et **% du porc ou du boeuf. [***]
Jimini's offre le meilleur rapport qualité/prix, avec une barre protéinée à *€, le moins cher de ses concurrents, et qui présente la plus grande proportion de protéines, avec **g de protéines pour **g, soit **% de protéines contenues dans la barre protéinée.
Futura Food propose une barre protéinée un peu plus chère à *.**€ pour **g, mais dont la part de protéines est bien inférieure, à hauteur de **%.
Comparatif des prix de barres protéinées à base d'insectes, ****
Source: ****
5 Règlementation
5.1 Les enjeux de la réglementation européenne
La mise sur le marché d'insectes pour la consommation humaine entre dans le champ d'application du règlement (***). Ce règlement soumet tout aliment considéré comme "nouvel aliment" à une autorisation communautaire avant sa mise sur le marché. Un "nouvel aliment" désigne "toute denrée alimentaire dont la consommation humaine était négligeable au sein de l'Union avant le ** mai ****".
Cependant, les interprétations et mises en application de ce texte varient d'un pays à l'autre. Certains pays comme les Pays-Bas et la Belgique ont permis aux producteurs, transformateurs et distributeurs de continuer à commercialiser leurs produits en attendant que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (***) rende ses premières évaluations de risques. A l'inverse, la France a choisi de rester fidèle au "principe de précaution absolu" et de considérer la commercialisation illégale.
Le statut de « nouvel aliment » est établi sur la base de l'absence d'historique de consommation en Europe avant ****. Des enquêtes ont eu lieu en ****/**** en Europe afin d'établir un éventuel historique de consommation d'insectes. Elles ont conclu en l'absence d'historique.
Ainsi, en France, les déclarations officielles établissement que "le nouveau règlement Novel Food approuvé par le Parlement européen ...
5.2 Etiquetage des aliments contenant de la farine d'insectes
Néanmoins, si la commercialisation de certaines insectes domestiques a été approuvée par la Commission Européenne, cela ne veut pas dire que des aliments à base d'insectes peuvent servir de substitution à des aliments traditionnels comme la farine sans en informer le consommateur. En effet, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a statué que "les denrées alimentaires contenant de la poudre d’Acheta domesticus partiellement dégraissés soient étiquetées de manière appropriée", comme l'indique le règlement d'exécution ****/*. En effet, ce produit pourrait provoquer des réactions allergiques, notamment pour les personnes qui présentent une intolérance aux crustacés, aux mollusques ou aux acariens.
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Le tableau suivant fournit un aperçu de la segmentation du marché et des principaux acteurs du marché des insectes destinés à l'alimentation humaine, en particulier Miconutris et Jimini's. Par ailleurs, l'entreprise Ÿnsect est quant à elle leader sur le marché des insectes à destination de l'alimentation animale.
Source: ****
- Micronutris (MNS FoodTech)
- La Freca - Entomovia
- Ynsect
- Agronutris (EAP Group)
- Jimini's - Entoma
- Innovafeed
- Tomojo
- Tomojo
- Reglo Pet Food
- NextAlim
- Futura Food
- Invers
- Nutriearth
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