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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 28/08/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et périmètre d'étude
L’élevage bovin regroupe l’ensemble des activités servant à reproduire des races bovines au profit de la consommation humaine, notamment sur les segments de la viande et des produits laitiers.
Le marché des éleveurs bovins en France est, à l’image de l’ensemble des filières viande et lait, en légère difficulté. Les nouvelles habitudes de consommation ansi que les scandales révélés par l'association L214 ont largement participé à ternir l'image du secteur.
Pourtant, la France est un important vivier de têtes bovines, le premier au sein de l’Union européenne. Les exploitants français sont donc largement dominants sur ce marché fortement réglementé à l’échelle européenne, et proposent des produits à plus haute valeur ajoutée qui résistent davantage à cette décroissance du secteur. En outre, l’élevage intensif, avec des exploitations de milliers de bovins, n’existe quasiment pas en France.
Le nombre d’exploitations a considérablement diminué au cours des 15 dernières années. Face aux fortes pressions déflationnistes et à la baisse structurelle de la consommation de viande, de nombreux petits exploitants ont déposé le bilan tandis que d’autres se sont regroupés au sein de groupements de producteurs ou de coopératives.
Le poids des moyennes et grandes exploitations agricoles, qui élèvent la quasi-totalité du cheptel français, s’est ainsi nettement accru. Les exploitants agricoles exercent généralement sous forme individuelle. Ils peuvent également adhérer à des coopératives, qui agissent en organisation de producteurs, chargées de valoriser la production de leurs adhérents. Les plus grands acteurs, comme Terrena ou Agrial, interviennent sur toute la chaîne de valeur des filières viandes, de l’élevage à la transformation.
1.2 Le marché mondial de l'élevage de bovins
Le marché mondial de l'élevage de bovins devrait atteindre ****,** milliards de dollars en ****, avec un TCAM de * %, soit une augmentation totale de ** % entre **** et ****. Cette hausse sera tirée notamment par la croissance démographique, l'automation de l'industrie et l'innovation, ainsi que la montée en gamme de l'offre.
Evolution ...
1.3 Un marché français à double vitesse
La France détient le premier cheptel de bovins en Europe (***).
Evolution du cheptel bovin français en milliers de têtes France, ****-****? en milliers de têtes bovines Source: ****
La France constitue ainsi un poids lourd européen de l’élevage grâce à de solides positions dans les principales ...
1.4 La France reine des exportations sur la scène européenne
La France est un poids lourd sur le marché international des animaux d’élevage vivants et se positionne comme le premier exportateur mondial, loin devant ses deux principaux concurrents : les Pays-Bas et le Danemark. L’Hexagone concentre ainsi **% des exportations mondiales d’animaux d’élevage, une part stable depuis huit ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse de la demande : une consommation de viande toujours en baisse
Malgré la reprise de l’activité sur les circuits RHF (***), la demande intérieure en produits issus de l’élevage s’est légèrement repliée en ****. Certes, la réouverture des restaurants à partir du mois de juin a entrainé une hausse des besoins en produits alimentaires. Mais dans le ...
2.2 Tendances de la demande et sonnette d'alarme pour le secteur de l'élevage de bovin
Plus grands consommateurs de viandes bovines en Europe, les Français sont pourtant de plus en plus nombreux à lui tourner le dos depuis ** ans. Face à une demande en volume en repli et une concurrence étrangère grandissante, le cheptel bovin français se réduit dangereusement. Pour autant, lorsqu’on les ...
2.3 La viande bio de plus en plus sollicitée
D'après un sondage IFOP pour Interbev, parmi les Français qui consomment de la viande (***), avant de rester stable en fluctuant de +/- * points depuis.
La fréquence de consommation de viande bio France, ****, en % Source: ****
Dans le détail, c'est chez les plus de ** ans (***) que la proportion de ...
3 Structure du marché
3.1 Rétrospective de la production bovine et prévisions pour 2022
En ****, la production des éleveurs français progressera de *% en valeur. En revanche, en volume, les ventes reculeront de nouveau dans un contexte de « normalisation » de la consommation alimentaire et de déclin progressif de la consommation de viande. Dans le détail, l’activité des éleveurs sera seulement stimulée ...
3.2 Descriptif des étapes d'élevage et composition du cheptel français
La viande bovine consommée en France est issue de ces * troupeaux :
Elevage allaitant : Les veaux élevés « sous la mère » (***).- En savoir plus sur les races à viande Elevages laitiers : Les veaux sont élevés en majeure partie pour la production de veaux de boucherie (***).
Les élevages laitiers sont ...
3.3 La puissance des coopératives et des industriels pour rester compétitifs à l'échelle européenne et mondiale
Les coopératives agricoles dominent largement le secteur de l’élevage. Elles agissent en tant que producteurs, collecteurs auprès des agriculteurs et prestataires de services. L’élevage en France est dominé par plusieurs coopératives agricoles de grande envergure. Le groupe coopératif Agrial occupe la première place du ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Tendance de l'offre : bien-être animal et les circuits courts
Le bien-être animal, enjeu principal pour les abattoirs
Depuis plusieurs années, le thème du bien-être animal dans les abattoirs s'est largement développé, notamment suite à des vidéos diffusées par L*** qui ont interpellé l'opinion. [***]
Le plan France Relance, lancé en décembre ****, prévoit une ...
4.2 Analyse des prix dans un contexte inflationniste
L’alimentation animale représente une part significative des coûts de production des éleveurs (***). Or, en ****, l’indice des prix de l’alimentation animale a bondi de **%. Dans un contexte de forte demande mondiale, de prix de l’énergie élevé et des conditions météorologiques défavorables, les prix ...
5 Règlementation
5.1 Politique Agricole Commune (PAC)
Depuis ****, la PAC a pour but de réguler les marchés agricoles tout en garantissant un haut niveau de sécurité et d’approvisionnement en assurant un niveau de vie équitable aux agriculteurs. Deux leviers sont ainsi utilisés par les pouvoirs publics pour réaliser ses objectifs :
Le contrôle ...
5.2 EGALIM II
La loi Egalim II doit permettre de compléter les dispositions d’Egalim I, votée en ****.Elle vise à compenser la faiblesse du pouvoir de marché des agriculteurs et des éleveurs en encadrant la détermination des prix pour prendre systématiquement en compte l’évolution des coûts de production. ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Agrial Coopérative Primeal
- Sodiaal Groupe (Coopérative)
- Terrena (Coopérative)
- Hendrics Genetics France
- Serval
- Innoval
- Antelliq Allflex (Merck Group)
Liste des graphiques
- Evolution et estimation du marché mondial de l'élevage de bovins
- Répartition de la production mondiale des pays leaders de l'élevage de bovins
- Evolution du nombre de têtes bovines dans le monde
- Evolution de la production mondiale de viande bovine
- Répartition de la production mondiale de viande bovine
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Yoplait revit grâce à Sodiaal - 04/04/2023
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- La marque Yoplait était précédemment détenue par General Mills Yoplait réalise 650 millions d'euros de chiffre d'affaires en Europe, dont 80% en France.
- Les 26 franchisés de Yoplait totalisent environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
- Hausse des ventes de la marque en 2022 de 9,4%.
- Triplement de la part de marché des yaourts islandais de Yoplait (skyr), passant de 10% à 33%.
- Le chiffre d'affaires de Yoplait en France s'élève à 510 millions d'euros.
Entremont élargit son offre aux fromages AOP en cubes - 22/03/2023
- Chiffre d'affaires d'Entremont: 900 millions d'euros
- - Part des marques distributeurs (MDD) dans le chiffre d'affaires: 47 %
- - Hausse des prix d'Entremont: 25 % en un an
- - Nouveaux produits d'Entremont en 2027: 25 % de son chiffre d'affaires
- - Le marché des fromages est en repli de 2,8 %
- - La société est la propriété du géant laitier Sodiaal
- La coopérative Sodiaal a dans ses caves 21 appellations, du roquefort au saint-nectaire, en passant par le brie de Meaux ou le munster
Entreprises citées dans cette étude
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- 07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Antelliq Allflex (Merck Group)
- 27/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Innoval
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