Synthèse de notre étude de marché

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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 22/09/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché de la viande bovine est un sous-segment du marché de la viande. On inclura dans cette étude des éléments concernant la production et la consommation de veau, en plus du bœuf. 

Les français consomment en moyenne 23kg de viande de bœuf par an, contre 15kg en moyenne en Europe (FranceAgriMer). Cette consommation connait une baisse progressive depuis une vingtaine d’année, tout comme les autres viandes. En outre, de plus en plus de français lui préfèrent le poulet, moins onéreux et moins polluant. 

En plus de la diminution de la consommation, on observe des changements d’habitude de consommation : la tendance des jeunes générations à consommer des plats préparés et à se restaurer en-dehors du foyer transforme les modes de vente du bœuf, mais également les filières d’approvisionnement, au profit de viandes de bœuf de moindre qualité venues d’autres pays d’Europe (INSEE). On observe également une modification dans les habitudes de consommation dus notamment à des scandales sanitaires (vache folle, viande de provenance et nature dissimulée), à la sensibilisation des Français à l’impact sur la santé et l’environnement d’une consommation excessive de viande (en particulier de viande rouge), à l’essor de mouvements prônant la non-consommation de viande…

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Dernières actualités

En attendant d'avaler Tipiak, la maison mère de Père Dodu aligne les acquisitions - 02/05/2024
  • Chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros en 2023 
  • 19.000 exploitations et 11.900 salariés
  • Finaliser prévue fin mai  de l'acquisition de Tipiak , qui fabrique  des plats cuisinés et de la semoule de couscous. 
  • Le groupe coopératif a  repris l'intégralité du capital d'Elivia, sa filiale viande bovine totalisant 1,2 milliard d'euros de ventes. 
  • La coopérative a aussi pris la moitié du capital de Pampr'oeuf, pour sécuriser sa distribution d'oeufs,
  • Reprise deux usines de Nutréa, dans la nutrition animale
  • Acquisition du néerlandais Vandinter Semo, un expert des semences fourragères et couverts végétaux (40 millions d'euros de chiffre d'affaires). 
  • Numéro deux français de la volaille, avec Galliance 
  • Objectif: achat de Volatys, qui commercialise en Europe plus de 40 millions d'euros de produits élaborés de volailles surgelés 
Cooperl, le poids lourd du porc, victime de l’inflation - 25/09/2023
  • Cooperl est le numéro deux français du porc et possède 30 usines.
  • 17 de ses sites sont spécialisés dans les charcuteries cuites.
  • Deux usines sont menacées de fermeture, celle de Goussainville en Val-d'Oise et celle de la Lampaulaise de Salaisons à Ergué-Gabéric en Finistère.
  • Ces deux usines employaient environ 200 personnes.
  • Le prix du porc est passé de 1,40 euros à 2,10 euros le kilo en un an.
  • Le chiffre d'affaires du groupe est de 2,8 milliards d'euros.
  • L'inflation a augmenté de 20% dans tous les segments alimentaires en grandes surfaces en deux ans.
  • Les achats des ménages sur les produits comme la viande, le poisson, la volaille et les charcuteries ont diminué de 2% en 2023 par rapport à 2022.
  • Les industriels de la charcuterie ont enregistré 19 défaillances depuis le début de l'année.
  • Cooperl emploie 3000 adhérents.
Foie gras : Maïsadour et Euralis renoncent à leur rapprochement - 04/09/2023
  • Euralis et Maïsadour avaient l'intention de fusionner leurs activités dans le secteur du foie gras.
  • L'Autorité de la concurrence a ouvert une phase d'examen approfondi de l'opération en 2022.
  • Les deux coopératives possèdent quatre marques majeures: Delpeyrat et Comtesse Dubarry pour Maïsadour et Maison Montfort ainsi que Rougié du côté d'Euralis.
  • Une troisième coopérative, Lur Berri avec sa marque Labeyrie, est considérée comme une compétition de taille comparable.
  • Plus de 20 millions de canards ont été abattus l'année dernière à cause de différentes pandémies de grippe aviaire.
  • La production de foie gras était de 12.000 tonnes en 2021, contre presque 20.000 tonnes en temps normal.
  • Environ 5.000 fermiers adhérents détiennent chaque entreprise et elles emploient chacune près de 1.000 personnes dans leur filiale respective : Euralis Gastronomie et Delpeyrat pour Maïsadour.
Guash: Perpignan se dote d'un nouveau pôle viande - 30/08/2023
  • La Catalane d'Abattage est une société coopérative d'intérêt collectif qui compte 40 actionnaires et 25 salariés.
  • Chaque jour, l'abattoir de Perpignan reçoit une centaine de cochons, entre 200 et 300 agneaux, une vingtaine de bovins et une trentaine de veaux, en provenance de 250 éleveurs de la région.
  • Sa capacité est de 3.500 tonnes par an Sur le même terrain de 3 hectares, la SAS Guasch, spécialisée dans les viandes, charcuteries, volailles et surgelés, investit 8,8 millions d'euros dans une nouvelle usine de 4.500 mètres carrés.
  • Le site de Guasch, pouvant traiter 10.000 tonnes par an, regroupera l'activité des trois sites à ce jour disséminés.
  • La SAS Guasch, qui réalise un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros, a traité 7.000 tonnes en 2013, dont près de 3.000 venant de l'abattoir.
La France risque de ne plus être autosuffisante en porc - 26/11/2022
  • Historiquement, la France autosuffisante en viande porcine, produit 105 % de ce qu’elle consomme, soit 2,3 millions de tonnes de viande par an
  • La production devrait baisser de 3% en 2022
  • Un tiers des volumes sont exportés
  • 25 % de la consommation est importée (le jambon ou la charcuterie)
  • le coût énergétique  pourrait monter jusqu’à 8 % du chiffre d’affaires
  • Cooperl, poids lourd de la filière avec 2 950 éleveurs adhérents et 2,45 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021
  • les éleveurs ont bénéficié en début d’année d’un plan d’urgence de 270 millions € pour faire face à la flambée des coûts de l’alimentation des animaux

 

Cooperl accélère sur la charcuterie - 17/06/2022
  • Brocéliande, Madrange et Montagne Noir sont ses trois principales marques de charcuterie 
  • La gamme Brocéliande passe à la conservation sans nitrite ( 50% de ses références )
  • La marque arrive chez Intermarché
  • Depuis 2021, la gamme Ô Petits Légumes récompensée par les trophées de l’innovation de LSA incorpore 30% de légumes dans ses recettes de jambon
  • Cooperl est numéro un français de la viande de porc  
  • Ses ventes de charcuterie sont en retrait de 3 à 4%
  • Depuis 2008, le numéro un français de la viande de porc s’est concentré sur la montée en gamme de ses élevages et la production de viande sans antibiotiques 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cooperl Arc Atlantique
Bigard groupe
Maïsadour
Terrena (Coopérative)
Guasch Viandes

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le marché de la viande de bœuf | France

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
  • 30/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guascf
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terrena (Coopérative)
  • 22/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terrena (Coopérative) 2
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