Synthèse de notre étude de marché

En 2020, le marché de la viande halal dans les supermarchés français a représenté 337 millions d'euros. La volaille se distingue avec des ventes de 133 millions d'euros.

La population musulmane est estimée entre 5 et 6 millions de personnes, et devrait atteindre entre 8 et 13 millions en 2050. Ces chiffres soulignent le potentiel d'augmentation de la demande de viande halal dans les années à venir.

Les consommateurs, les jeunes musulmans urbains et les familles en expansion sont les principaux acheteurs. Les acheteurs les plus fréquents, qui représentent près de 30 % du marché, sont les "pré-familles", c'est-à-dire les jeunes couples et les célibataires de moins de 35 ans sans enfants. Ce groupe démographique consacre un budget mensuel moyen d'environ 238 euros à l'achat de produits halal. Les "familles en croissance", avec au moins un enfant âgé de 6 à 11 ans, dépensent en moyenne d'environ 403 euros par mois.

Les controverses autour d'un étiquetage inapproprié et d'un respect insuffisant des pratiques halal ont poussé une grande partie des consommateurs à se tourner vers les petites boucheries de quartier, qui sont perçues comme plus dignes de confiance que les grandes chaînes de supermarchés.

Les petites entreprises contrôlent plus de 50 % des dépenses alimentaires halal.

La période du ramadan est une période de pointe pour les ventes de viande halalet représente jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires annuel.

Le marché halal français était estimé à 5,5 milliards d'euros en 2014 et le marché de la consommation hors domicile à 1,7 milliards € en 2023.

Acteurs du marché halal

  • Dans le domaine de la charcuterie halal, Isla Délice domine le marché en valeur en 2020 avec 46,8 % du marché
  • Fleury Michon, un challenger notable, occupe une position respectée avec 17,1 % de parts de marché.
  • Oriental Viandes détient 8,8 % du marché. 
  • Réghalal (associé à la Société Normande de Volaille, filiale du grand groupe LDC) spécialiste de lavolaille halal.

 

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l’étude

Dans la religion musulmane, halal désigne tout ce qui est autorisé par la charia, ou loi islamique, s’opposant au haram, c’est-à-dire ce qui est prohibé ou impur. Or, parmi les interdits de la religion musulmane, on trouve la consommation d’alcool, de drogue et de porc (y compris la gélatine de porc qui sert à fabriquer les bonbons) ainsi que « le sang, la bête morte ou celle sur quoi on a invoqué un autre nom que celui de Dieu » (sourate 5 du Coran), c’est-à-dire toute viande provenant d’un animal n’étant pas égorgé vivant. 

Ainsi, selon le rite musulman, pour être halal, l’animal doit être tourné vers la Mecque, égorgé et saigné par un musulman qui prononce des paroles sacrées. Cette pratique déroge à la législation française selon laquelle l’animal doit être étourdi avant d’être abattu.

En 2020, à l'échelle planétaire, le segment de marché de l'agroalimentaire halal représente 57,8% en volume, ce qui fait de lui le plus gros segment du marché halal en comparaison avec les autres secteurs halal tels que les cosmétiques, l'habillement, le tourisme "muslim friendly"...

La prescription halal suscite quelques polémiques en Europe, notamment auprès d’associations de défense des animaux. Par ailleurs, il n’existe pas de label halal en France, contrairement aux produits casher qui sont garantis par le Consistoire central des juifs de France : il y a donc différentes méthodes de certification du halal.

Malgré ces difficultés de certification, l'engouement pour le marché de la viande est bien là, puisque l'ensemble des produits halal dont la viande a connu une croissance en valeur de +12,4% en 2022 par rapport à 2019 et que le 1er salon de la Franchise halal a eu lieu à Paris en 2020. Ainsi, ce marché nous apparait être en constante augmentation avec une structuration du marché qui tend à se développer, à l'image de Isla Délice qui a connu une augmentation régulière de 8 à 10% de ses ventes entre 2010 et 2020.

De fait, les principaux acteurs du marché de la viande halal sont, d'une part, les grands groupes tels que Fleury Michon, Isla délice ou encore Réghalal (filiale du groupe LDC) et d'autre part, nous avons les boutiques indépendantes comme les boucheries qui sont des plus petits acteurs. 

1.2 De belles opportunités de croissance à l’échelle mondiale

Le marché mondial du halal

Le marché global mondial du halal peut contenir des produits et services différents d'une source à une autre.

Selon Adroit Market Research, le marché mondial du halal à un chiffre d''affaires de *,* mille milliards de dollars en ****. Dans cette étude, les segments suivants sont pris en compte ...

1.3 Le marché français affiche une croissance exponentielle

En ****, le marché français du halal en Grande et Moyenne Surface (***) pèse ***,** Millions d'euros, soit une augmentation du chiffre d'affaires de **,*% par rapport à ****.

Evolution du chiffres d'affaires du marché halal en GMS France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Chiffre d'affaires des principaux segments du marché du halal France, ****/****/****, en ...

1.4 Commerce international de viande halal

Des chiffres précis sont disponibles concernant la valeur des importations de viande halal dans les pays de l’Organisation de la coopération islamique (***) ainsi que le classement des principaux importateurs et exportateurs de viande halal envers ces pays. Ainsi, les pays membres de l’OCI, qui sont au nombre ...

2 Analyse de la demande

2.1 La communauté musulmane, clientèle cible

Si tout le monde peut acheter des produits halal, la clientèle cible est la communauté musulmane. Pour évaluer la demande de viande halal en France, il convient donc tout d’abord d’établir le nombre total de musulmans en France, ce qui est difficile, car les statistiques ethniques y sont ...

2.2 Typologie des consommateurs de viande halal

Un récent sondage de l’IFOP mené en septembre **** auprès de la population musulmane analyse la fréquence d’achat de viande halal en France, selon de nombreux critères : sexe du consommateur, âge, profession, statut marital, ou encore la région d’origine.

Des consommateurs généralement ...

2.3 Des paniers moyens très variables

Au sein des acheteurs de viande halal, on peut distinguer six types de familles dont les comportements de consommation et les dépenses moyennes allouées au halal sont très distincts :

Les « préfamilles » : couples ou célibataires de moins de ** ans sans enfants ; Les « jeunes familles » : familles avec enfants ...

2.4 Les attentes des consommateurs sont plus exigeantes

Des consommateurs de plus en plus attentifs aux risques sanitaires

Les attentes des consommateurs sont considérables en termes de qualité, d’innovation et de disponibilité produit. C’est pourquoi les marques adoptent des stratégies de croissance visant à améliorer leur offre en montant en gamme et en revoyant leurs ...

2.5 Le Ramadan n’est plus le seul temps fort

Le Ramadan constitue un moment stratégique avec ** à **% des ventes annuelles de viande halal. On observe également un phénomène important de stockage, car le gros des ventes a lieu avant le Ramadan.

La période du Ramadan a une influence directe sur le chiffre d’affaires des boucheries halal, ...

3 Structure du marché

3.1 Les principales marques de viande halal

La charcuterie halal

Trois principales marques se détachent des autres sur le segment de la charcuterie halal : le numéro * du marché est de loin Isla Délice, avec **,*% des parts de marché en valeur en ****, en hausse de +**,*% par rapport à l’année précédente. On trouve ensuite ...

3.2 Production de viande et viande halal en France

La Confédération Nationale de l’Élevage détaille certaines caractéristiques de la production de viande en France. Elle s’organise selon deux troupeaux :

Le « troupeau laitier », qui représente ** % du troupeau total et est composé d’animaux issus et destinés à la production de lait. **% des animaux sont ...

3.3 Une distribution majoritairement captée par les petits commerces

Les grandes enseignes de distribution comme Carrefour, Auchan ou E.Leclerc mènent des politiques offensives de promotions de produits halal.

Néanmoins, le commerce traditionnel continue de s’en sortir, notamment les boucheries halal, les petits commerces et les marchés. On considère ainsi que  **% des ventes se fait ...

3.4 L'achat de viande en ligne : un segment en plein essor

Du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-**, la distribution de viande halal a été bousculée puisque les consommateurs de ce type de produits se sont tournés vers la distribution en drive ou bien la livraison des produits directement à domicile, en ****, Isla Délice a connu une ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La viande, segment le plus important du marché halal

Selon une étude LSA Conso, le marché du halal frais est le plus plébiscité par les consommateurs avec en première position la viande halal de volaille (***). En dernière place, on retrouve la crèmerie avec un chiffre d’affaires de *,** million d’euros.

Chiffres d'affaires du halal dans ...

4.2 Le segment de la volaille halal poursuit son essor

En ****, le marché de la viande halal en GMS en France représente *** Millions d'euros de chiffres d'affaires, en hausse de +**,*% en volume et +**,*% en valeur par rapport à ****. Le segment du marché de la viande de volaille en GMS en France a connu une croissance de **,* % entre **** et ****, puisqu'en **** le segment ...

4.3 L’innovation au cœur des stratégies de croissance

Les marques misent sur l’innovation produits

Les consommateurs de viande halal dénoncent un manque d’offre et de variété à la boucherie halal en GMS : ils y achètent de la charcuterie et des produits surgelés halal mais se rendent dans des boucheries halal traditionnelles pour la viande ...

4.4 Le halal bio, une nouvelle alternative ?

Les produits Made in France et les produits bio sont très en vogue en France. Néanmoins, l’offre est encore très restreinte sur le marché de la viande halal : il y aurait aujourd’hui moins d’une dizaine de boucheries bio et halal à Paris. [***]

Mais suite à une requête ...

5 Règlementation

5.1 Les principales normes réglementaires encadrant le marché de la viande en France

Liste non exhaustive.

Le « Paquet Hygiène » : c’est un ensemble de normes d’hygiène européennes permettant d’assurer le niveau minimal de sécurité sanitaire à l’échelle européenne et s’imposant à l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Elles comprennent principalement les règlements suivants : Règlement ...

5.2 Les difficultés liées au contrôle de la réglementation et de la certification halal

Contrairement par exemple au label « casher », il n’existe pas de label « halal » unique en France, le Conseil français du culte musulman (***) n’ayant jamais réussi à produire un cahier des charges unifié. 

Aujourd’hui, trois organisations s’occupent de l’essentiel de la certification en France : les trois grandes ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Agrial Coopérative Primeal
  • Bigard groupe
  • Abattoir de Bondy
  • Amalric GroupeIsla - Isla Délice
  • Réghalal (Groupe LDC)
  • Fleury Michon
  • Baytat
  • Dispro
  • GRG Rungis
  • Halal Food Service
  • Isla Mondial
  • Maison Koroghli
  • Saglam France
  • Big M Burger

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille actuelle et projection du marché de l'alimentaire halal
  • Part de chaque segment dans la marché halal
  • Parts de marché en valeur des principales marques de charcuterie halal
  • Parts de marché en valeur des principales marques de viande surgelés halal
  • Part de marché des traiteurs halal en GMS
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  • Une dizaine d'ouvertures sont prévues dans les six premiers mois de 2024.
  • Le modèle d'entreprise comprend également des franchises.
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  • Croissance des activités de restauration dans les avions : +67,5 %.
  • Croissance de la livraison de plateaux-repas en entreprises : +58 %.
  • Part de la grande distribution dans les ventes de Fleury Michon : 85 %.
  • Croissance des ventes en grande distribution : +7,5 %.
  • Hausse de prix passée en juillet : 4 % en année pleine.
  • Augmentation des coûts des matières premières et d'emballages : 20 %.
  • Résultat net de l'entreprise en 2022 : 2,4 millions d'euros (contre 4 millions l'année précédente).
  • Fermeture du site breton de Plélan-le-Grand fin avril, employant 101 salariés.
  • Part des gammes de charcuteries sans nitrites dans les ventes en valeur : 33 %.
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  • Réghalal (LDC) se lance dans le surgelé, segment dominé par Isla Délice (50,8 % de part de marché en valeur). Loin derrière, on trouve Oriental Viandes (14,1 %), Isla Mondial (6 %), et Arabi (4,1 %). Le dernier quart est trusté parles MDD (16,2 %) et de petits intervenants, à 8,8 %
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  • Fusion entre Agrial et Natura'Pro
  • Agrial possède une soixantaine de marques (dont Florette, Danao et Soignon)
  • Chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros en 2021, 12.000 agriculteurs adhérents et 22.100 salariés, dont 13.000 en France
  • Implantée dans 11 pays
  • Natura'pro est une Coopérative agricole de la Drôme provençale
  • 320 salariés et 5,400 agriculteurs adhérents pour un chiffre d'affaires de 84 millions d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Agrial Coopérative Primeal
Bigard groupe
Abattoir de Bondy
Amalric GroupeIsla - Isla Délice
Réghalal (Groupe LDC)
Fleury Michon
Baytat
Dispro
GRG Rungis
Halal Food Service
Isla Mondial
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Ajouts et mises à jour

  • 06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Big M Burger
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saglam France
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Koroghli
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Isla Mondial
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Halalfs
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GRG Rungis
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dispro
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Baytat
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