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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l’étude

Dans la religion musulmane, halal désigne tout ce qui est autorisé par la charia, ou loi islamique, s’opposant au haram, c’est-à-dire ce qui est prohibé ou impur. Or, parmi les interdits de la religion musulmane, on trouve la consommation d’alcool, de drogue et de porc (y compris la gélatine de porc qui sert à fabriquer les bonbons) ainsi que « le sang, la bête morte ou celle sur quoi on a invoqué un autre nom que celui de Dieu » (sourate 5 du Coran), c’est-à-dire toute viande provenant d’un animal n’étant pas égorgé vivant. 

Ainsi, selon le rite musulman, pour être halal, l’animal doit être tourné vers la Mecque, égorgé et saigné par un musulman, une pratique qui déroge à la législation française selon laquelle l’animal doit être étourdi avant d’être abattu.

La prescription halal suscite quelques polémiques en Europe, notamment auprès d’association de défense des animaux. Par ailleurs, il n’existe pas de label halal en France, contrairement aux produits casher qui sont garantis par le Consistoire central des juifs de France : il y a donc différentes méthodes de certification du halal.

Par conséquent, étant très peu structuré, le marché de la viande halal en France est difficile à évaluer. Mais il est certain qu’il y a un vrai engouement pour le halal de la part de l’industrie agroalimentaire, au vu d’une demande qui ne cesse de croître et des nombreux débouchés qui existent.

1.2 De belles opportunités de croissance à l’échelle mondiale

Le marché mondial du halal
Le marché du halal étant très difficile à évaluer, les chiffres diffèrent considérablement selon les sources.
Selon un article publié en **** dans L’Usine Nouvelle, le marché mondial du halal — comprenant l’alimentaire, les produits de consommation, les cosmétiques, les médicaments, la ...

1.3 Le marché français affiche une croissance exponentielle

Le marché français du halal était estimé à *,* milliards d’euros en ****, dont **,* millions d’euros pour le seul marché de la charcuterie halal (***). [***]
Depuis, le marché ne cesse de croître, porté notamment par une vraie modernisation de l’offre ainsi que des actions promotionnelles menée tout au long ...

1.4 Commerce international : la France, 4ème exportateur de viande halal

Des chiffres précis sont disponibles concernant la valeur des importations de viande halal dans les pays de l’Organisation de la coopération islamique (***).
Montant des importations totales de viande et potion halal des pays membres de l'OCI en valeur OCI, ****, milliards US$ Source : ITC
Les principaux pays importateurs de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La communauté musulmane, clientèle cible

Si tout le monde peut acheter des produits halal, la clientèle cible est la communauté musulmane. Pour évaluer la demande de viande halal en France, il convient donc tout d’abord d’établir le nombre total de musulmans en France, ce qui est difficile car les statistiques ethniques y sont ...

2.2 Typologie des consommateurs de viande halal

Un récent sondage de l’IFOP mené en septembre **** auprès de la population musulmane analyse la fréquence d’achat de viande halal en France, selon de nombreux critères : sexe du consommateur, âge, profession, statut martial, ou encore la région d’origine.
Des consommateurs généralement ...

2.3 Des paniers moyens très variables

Au sein des acheteurs de viande halal, on peut distinguer six types de familles dont les comportements de consommation et les dépenses moyennes allouées au halal sont très distincts :
Les « préfamilles » : couples ou célibataires de moins de ** ans sans enfants ; Les « jeunes familles » : familles avec enfants ...

2.4 Les attentes des consommateurs sont plus exigeantes

Des consommateurs de plus en plus attentifs aux risques sanitaires
Les attentes des consommateurs sont considérables en termes de qualité, d’innovation et de disponibilité produit. C’est pourquoi les marques adoptent des stratégies de croissance visant à améliorer leur offre en montant en gamme et en revoyant leurs ...

2.5 Le Ramadan n’est plus le seul temps fort

Le Ramadan constitue un moment stratégique avec ** à **% des ventes annuelles de viande halal. On observe également un phénomène important de stockage, car le gros des ventes a lieu avant le Ramadan.
La période du Ramadan a une influence directe sur le chiffre d’affaires des boucheries halal, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les principales marques de viande halal

La charcuterie halal
Trois principales marques se détachent des autres sur le segment de la charcuterie halal : le numéro * du marché est de loin Isla Délice, avec **% des parts de marché en volume en ****, en hausse de +*,*% par rapport à l’année précédente. On trouve ensuite ...

3.2 Production de viande et viande halal en France

La Confédération Nationale de l’Élevage détaille certaines caractéristiques de la production de viande en France. Elle s’organise selon deux troupeaux :
Le « troupeau laitier », qui représente ** % du troupeau total et est composé d’animaux issus et destinés à la production de lait. **% des animaux sont ...

3.3 Une distribution majoritairement captée par les petits commerces

Les grandes enseignes de distribution comme Carrefour, Auchan ou E.Leclerc mènent des politiques offensives de promotions de produits halal.
Néanmoins, le commerce traditionnel continue de s’en sortir, notamment les boucheries halal, les petits commerces et les marchés. On considère ainsi que **% des dépenses alimentaires ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La viande, segment le plus important du marché halal

Selon l’étude Horizons Shoppers **** menée par l’agence de marketing ethnique Solis, les consommateurs plébiscitent le halal pour la viande (***). [***]
Principales catégories de halal consommées France, ****, % Source : Solis

4.2 Le segment de la volaille halal poursuit son essor

Contrairement aux ventes de volaille conventionnelle en baisse en volume, le segment de la volaille halal est en pleine croissance, avec +*,*% de hausse en volume en GMS en ****, soit des ventes en volume s’élevant à ** *** tonnes cette année-là. [***]
On estime même que **% de la volaille française part en ...

4.3 L’innovation au cœur des stratégies de croissance

Les marques misent sur l’innovation produits
Les consommateurs de viande halal dénoncent un manque d’offre et de variété à la boucherie halal en GMS : ils y achètent de la charcuterie et des produits surgelés halal mais se rendent dans des boucheries halal traditionnelles pour la viande ...

4.4 Le halal bio, une nouvelle alternative ?

Les produits Made in France et les produits bio sont très en vogue en France. Néanmoins, l’offre est encore très restreinte sur le marché de la viande halal : il y aurait aujourd’hui moins d’une dizaine de boucheries bio et halal à Paris. [***]
Mais suite à une requête ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les principales normes réglementaires encadrant le marché de la viande en France

Liste non exhaustive.
Le « Paquet Hygiène » : c’est un ensemble de normes d’hygiène européennes permettant d’assurer le niveau minimal de sécurité sanitaire à l’échelle européenne et s’imposant à l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Elles comprennent principalement les règlements suivants : Règlement ...

5.2 Les difficultés liées au contrôle de la réglementation et de la certification halal

Contrairement par exemple au label « casher », il n’existe pas de label « halal » unique en France, le Conseil français du culte musulman (***) n’ayant jamais réussi à produire un cahier des charges unifié. 
Aujourd’hui, trois organisations s’occupent de l’essentiel de la certification en France : les trois grandes ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Agrial
  • Bigard
  • Abattoir de Bondy
  • Isla Délice
  • Réghalal

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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