Synthèse

Le marché mondial de l'alimentation casher a connu un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 3,7 %, tandis que le marché français constitue une niche stable, représentant environ 10 % du secteur européen. Malgré cela, la communauté juive, qui ne représente que 1 % de la population française et dont le nombre est estimé entre 340 000 et 700 000 personnes, reste la principale base de consommateurs d'aliments casher. Cependant, d'autres segments de consommateurs comme les personnes ayant des restrictions alimentaires telles que l'intolérance au lactose, contribuent également à la demande. Notamment, la viande certifiée casher attire les non-Juifs en raison de sa qualité perçue, de sa traçabilité et de sa stricte conformité aux normes.

En ce qui concerne l'offre, les magasins spécialisés sont les principaux distributeurs, contrairement aux supermarchés, qui se concentrent moins sur les produits casher. Le marché assiste à une diversification des produits, certains tendant vers des offres biologiques, bien que la réglementation, comme l'arrêt de la CJUE, limite l'application du label biologique européen aux viandes issues de l'abattage rituel sans étourdissement. Les prix des produits casher restent nettement plus élevés en raison des coûts de production et de certification rigoureux.

En ce qui concerne la réglementation, l'abattage rituel des viandes casher est soumis à des exemptions qui concilient les pratiques religieuses avec les préoccupations en matière de santé publique et de bien-être des animaux, et des contrôles stricts sont mis en œuvre pour assurer le respect de la réglementation. En ce qui concerne les tendances à partir de 2020, il y a une prise de conscience croissante des risques sanitaires associés à l'abattage rituel, et des tendances sous-jacentes telles que la popularité croissante des aliments biologiques, le désir de consommer moins de viande et l'intérêt accru pour l'approvisionnement local ont été notés.

Les spécificités de la production de viande casher restent une petite fraction de l'ensemble de l'industrie de la viande, l'abattage casher ne représentant qu'un pourcentage minime de l'abattage rituel.

Analyse de la dynamique du marché des aliments casher et des habitudes de consommation en France

Le marché français de l'alimentation casher présente un éventail unique de dynamiques de consommation enracinées dans les pratiques religieuses, les restrictions alimentaires et un attrait croissant pour l'assurance qualité. Il est intéressant de noter qu'au cours des dernières années, la population se sentant liée au judaïsme a connu une augmentation notable - un quart en cinq ans seulement -, ce qui laisse entrevoir un segment de marché en pleine expansion.

Malgré ses caractéristiques de niche, le marché de l'alimentation casher ne s'adresse pas uniquement à la communauté juive. Un segment important de consommateurs musulmans, représentant environ 20 % du chiffre d'affaires du marché, se tourne vers les produits casher car ils sont conformes aux exigences halal. Avec une population musulmane estimée entre 5,7 millions et potentiellement plus de 8,4 millions, ce segment représente une opportunité considérable d'expansion du marché.

Une autre demande émane des personnes ayant des contraintes ou des préférences alimentaires spécifiques. Par exemple, les personnes souffrant d'intolérance au lactose ou d'allergies aux protéines de lait trouvent les étiquettes kasher particulièrement dignes de confiance en raison de la séparation stricte de la viande et des produits laitiers dans la production alimentaire kasher. Ce segment comprend également les végétariens et les végétaliens, qui se fient aux étiquettes "Parve" et "V" pour choisir des aliments conformes à leur régime alimentaire.

En outre, un plus large éventail de clients perçoit la certification casher comme synonyme de qualité supérieure en raison de ses normes de production méticuleuses. Les tendances de consommation révèlent une prise de conscience croissante des risques pour la santé associés à certaines pratiques de production alimentaire, y compris l'abattage rituel, ce qui a nécessité un examen plus approfondi de l'offre du marché casher.

Ces sensibilités des consommateurs, associées à la tendance générale à la consommation d'aliments biologiques, à la réduction de la consommation de viande ou aux régimes sans viande, et à la préférence accordée aux réseaux de distribution courts pour des produits plus frais et plus locaux, devraient influencer le marché de l'alimentation casher à long terme.

Toutefois, le segment casher est confronté à des défis uniques, notamment en termes de prix. Les produits casher ont tendance à être beaucoup plus chers - parfois jusqu'à trois fois - que leurs équivalents non casher. Cet écart de prix s'explique par le processus coûteux et méticuleux de certification kasher, la taille plus réduite du marché et les taxes rabbiniques supplémentaires imposées aux entreprises kasher, ce qui pourrait entraver la croissance du marché pour les consommateurs sensibles au prix.

La distribution étant principalement monopolisée par les magasins spécialisés et les bouchers casher, le marché français révèle une hésitation des grands supermarchés à adopter pleinement l'offre de produits casher, contrairement à leur approche des produits halal. Bien que les établissements certifiés casher, tels que les boucheries et les restaurants, soient très répandus, représentant un nombre à deux ou trois chiffres, les grands distributeurs restent prudents.

Principaux acteurs du marché de l'alimentation casher

Le marché de l'alimentation casher est soutenu par un large éventail d'acteurs, allant des marques spécialisées aux grands groupes de l'industrie alimentaire. Chaque entreprise propose un ensemble unique d'offres pour répondre aux besoins alimentaires et aux préférences des consommateurs qui respectent les lois alimentaires kasher.

  •  Marques kasher spécialisées

    • Yarden et Makabi

Ces deux marques sont à l'avant-garde du marché de l'alimentation casher, offrant une large sélection de produits qui respectent strictement les règles diététiques juives. Yarden est réputé pour ses produits casher de qualité, notamment ses viandes, ses volailles et un assortiment d'articles d'épicerie qui répondent principalement aux exigences alimentaires de la communauté juive. Makabi, de son côté, propose aux consommateurs une gamme d'aliments certifiés casher, garantissant le respect d'une norme élevée en matière de cacherout. Les deux marques sont devenues synonymes de fiabilité et d'authenticité dans le secteur de l'alimentation casher, se taillant avec succès un marché de niche.

  • Principaux groupes de l'industrie alimentaire

Les grands acteurs du secteur alimentaire ont reconnu le potentiel de la niche du marché casher et se sont efforcés de répondre aux besoins de ce segment. Bien que les données détaillées sur le chiffre d'affaires de ces entités ne soient pas divulguées ici, leurs mouvements stratégiques indiquent une intention de conquérir une part du marché traditionnellement dominé par les marques kasher spécialisées.

    • Charal

En tant qu'acteur clé de l'industrie de la viande, Charal est présent dans le secteur en proposant des produits à base de viande. Bien qu'il ne s'agisse pas traditionnellement d'une marque casher, cette entreprise bien établie pourrait saisir l'occasion d'étendre sa portée au marché casher, en attirant potentiellement non seulement les juifs, mais aussi une population plus large qui recherche la qualité et le respect des normes rigoureuses de préparation des aliments associées à la certification casher.

    • Carrefour

Représentant une force majeure dans le domaine des supermarchés et des distributeurs à grande échelle, Carrefour ne se concentre peut-être pas spécifiquement sur les aliments casher, mais a la capacité d'élargir son offre. En incluant potentiellement des produits certifiés casher dans ses rayons, Carrefour pourrait attirer une base de consommateurs spécialisés, en exploitant un marché de niche stable et mature en France et en Europe.

    • Leclerc et Auchan

Comme Carrefour, ces géants de la distribution disposent de l'infrastructure et de la clientèle nécessaires pour avoir un impact significatif s'ils décident d'accroître leurs investissements dans les produits casher. La tendance actuelle du marché étant à la traçabilité et à la qualité garantie par la certification kasher, une offre kasher plus solide pourrait être une décision stratégique pour ces grands acteurs.

  • Agences de certification :

    • Star K et European Kosher Certification Board: Ces agences jouent un rôle central sur le marché, car elles sont chargées de certifier que les produits répondent aux normes kasher nécessaires.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/03/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Dans la religion juive, la cacherout désigne l’ensemble des règles liées à l’alimentation prescrites dans la Torah. Un aliment est donc dit cacher s’il est conforme aux prescriptions de la cacherout. La cacherout encadre l’alimentation juive de différentes manières : notamment en interdisant des espèces animales, en encadrant l’abattage rituel ou encore en interdisant des mélanges.

Alors que le chiffre d'affaires du marché mondial des aliments casher est en augmentation, avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 3.7%, le marché français, représentant 10 % du marché européen, est stable. Ce-dernier est un marché de niche mature, bien que relativement jeune (eviron 35 ans). 

Bien que la communauté juive constitue la clientèle principale pour les aliments casher, il existe d'autres catégories de consommateurs, comme les personnes de confession mulsumane ou des consommateurs avec des régimes alimentaires spécifiques (végétarisme, sans lactose...). De plus, la certification casher est aujourd’hui gage de qualité pour un nombre croissant de Français. Cependant, la majoration des tarifs des aliments casher est un frein au développement du marché. 

En dehors des acteurs spécialisés, comme les marques Yarden et Makabi, les grands groupes du secteur alimentaire essaient de se développer sur ce marché de niche.

1.2 Un marché mondial en forte croissance

En ****, le chiffre d'affaires mondial des aliments casher était proche des ** miliards de dollars américains [***]. Il devrait atteindre plus de **.* milliards de dollars en ****, soit une augmentation de **% sur la période et un taux de croissance annuel moyen (***) de *.*%. 

Taille du marché mondial des aliments casher Monde, **** - ****, en ...

1.3 Un marché de niche et stable en France

Il n'existe que très peu de chiffres sur le marché du casher en France à ce jour. Toutefois, en ****, le marché casher en France était estimé à *** millions d'euros, soit **% du marché européen [***]

Le marché casher présente quelques similarités avec le marché halal, c'est pourquoi il est intéressant ...

2 Analyse de la demande

2.1 La communauté juive, clientèle cible

Si tout le monde peut acheter des produits casher, la clientèle cible est la communauté juive.

En France, en ****, l'observatoire de la laïcité, à travers l'instiutut Viavoice, propose la répartition de la population française selon ses liens avec une religion. La religion catholique est largement en tête ...

2.2 Les consommateurs halal : un déterminant important de la demande

La viande casher peut être consommée par les musulmans, car elle répond aux exigences du halal (***). [***]. De plus, les habitudes de consommation des consommateurs de halal peuvent permettre de mieux appréhender la consommation des aliments casher, pour laquelle les données sont beaucoup plus rares. 

Population musulmane en ...

2.3 Les autres segments de la demande

Selon Star K, agence de certification casher, les aliments casher n'attirent pas seulement des groupes ethniques donnés. Ils identifient d'autres segments de la demande pour les produits estampillés casher:

Autres confessions religieuses :

Il n'y a pas que les personnes de confessions juive et musulmane qui peuvent consommer casher dans ...

2.4 Tendances de la demande

Des consommateurs de plus en plus attentifs aux risques sanitaires de l'abattage rituel :

Les consommateurs sont par exemple de plus en plus attentifs aux risques sanitaires découlant de l’abattage rituel de l’animal. Le principal risque sanitaire de ce type d’abattage concerne  la salubrité et la sécurité ...

3 Structure du marché

3.1 Deux catégories d'acteurs structurent le marché

Le marché des aliments casher est majoritairent concentré autour de deux types d'acteur. Le premier est constitué des acteurs spécialisés de l'alimentation casher, qui sont positionnés exclusivement sur des aliments casher. Le second est constitué des géants de l'alimentaire, dont l'offre est très diversifiée. 

Source: ...

3.2 Production de viande et de viande casher en France

La Confédération Nationale de l’Élevage détaille certaines caractéristiques de la production de viande en France. Elle s’organise selon deux troupeaux :

Le « troupeau laitier », qui représente ** % du troupeau total et est composé d’animaux issus et destinés à la production de lait. **% des animaux sont ...

3.3 Une distribution majoritairement captée par les commerces spécialisés

Il y a cinq canaux principaux de ventes des aliments casher :

Les grandes et moyennes surfaces, à l’instar de Système U, Carrefour, Auchan, et Leclerc  Les magasins spécialisés tels que Espace Casher, Hypercacher Les boucheries spécialisées Les boutiques en ligne, avec par exemple Gros Kash, AuCasher, ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une majoration tarifaire importante des aliments casher

Nous proposons ici une comparaison de prix d'un panier basique entre des produits casher et leurs équivalents "classiques". 

Nous pouvons constater avec le tableau suivant que les prix des produits casher, quelle que soit la catégorie, sont généralement largement supérieurs aux prix de leurs équivelent dits "classiques". ...

4.2 Tendances de l'offre

Les marques misent sur l'extension et la diversification des produits

Le marché casher voit progressivement les gamme de produit proposés s’étendre, bien que dans une bien moindre mesure que pour les aliments halal. Si un rayon n’est pas toujours dédié exlusivement pour les produits casher,  il existe ...

5 Règlementation

5.1 Les principales normes réglementaires encadrant le marché de la viande en France

Liste non exhaustive.

Le « Paquet Hygiène » : c’est un ensemble de normes d’hygiène européennes permettant d’assurer le niveau minimal de sécurité sanitaire à l’échelle européenne et s’imposant à l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Elles comprennent principalement les règlements suivants : Règlement ...

5.2 Réglementation encadrant l'abattage rituel

La réglementation européenne  (***) rend obligatoire l’étourdissement des animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage.

D'après de réglement,  «lors de la saignée de l’animal, la trachée et l’œsophage doivent rester intacts." Néanmoins ce réglement, ainsi que, le code rural ...

5.3 Réglementation de la certification casher

En France, en ce qui concerne la viande casher, les sacrificateurs sont habilités par le Grand Rabbinat de France, lui-même agréé par le ministère de l'Agriculture.

De son côté, le Consistoire, autorité des communautés juives en France, est reconnu par le ministère de l'Intérieur ...

Liste des graphiques

  • Répartition des liens déclaré avec les religions
  • Part de la population adepte de régimes alimentaires particuliers, selon le type
  • Part de la population se sentant liée au judaïsme
  • La religion comme dimension identitaire
  • Degré de religisiosité des différentes religions
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bigard groupe
Agrial Coopérative Primeal
André Kacher - André Krief
Yarden France
Makabi Cash service
Buchinger
CPK
Kobe Kosher
L'atelier de Yael
Leader viande
Maison Beya
Micha Food

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