Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

Le gluten est une substance issue de la transformation de certaines céréales (blé, seigle, orge, avoine). Présente dans près de 70% des produits agroalimentaires (Vitagora), elle peut s’avérer nocive pour les personnes diagnostiquées intolérantes ou allergiques

En France, l’offre est contrôlée par l’Association française des intolérants au gluten (AFDIAG), créée en 1989 pour assurer la labellisation des produits sans gluten (AFDIAG).

Parmi les produits sans gluten les plus fréquemment vendus, on trouve notamment : 

  • La bière ;
  • Les biscuits apéritifs ;
  • Les pâtes ;
  • Le pain ;
  • L'épicerie sucrée ;
  • L'épicerie salée ;
  • Les plats préparés.

Le marché mondial des aliments sans gluten est en plein essor (11,6% de croissance en valeur prévue entre 2016-2021) tout comme le marché français. 

Tiré par une diversification de l'offre de produits sans gluten, le marché bénéficie aussi d'une sympathie des consommateurs, car les produits sans gluten sont souvent associés à une alimentation plus saine

L'engouement pour le "sans gluten" a convaincu les plus grands groupes agroalimentaires de se positionner sur ce segment, à côté des acteurs de plus petite taille : pionniers sur le segment ou spécialisés dans les aliments "bio".

1.2 Un marché mondial en forte croissance

L’histogramme ci-dessous représente la taille du marché mondial des aliments sans gluten de **** à **** et fournit une prévision pour ****. En ****, le marché mondial des aliments sans gluten valait environ *,* milliards de dollars US. Il a plus que doublé en * ans, pour atteindre environ *,* milliards de dollars US en ****.

Taille ...

1.3 Le marché français

Le marché du sans gluten en France représentait une valeur de ***,* millions d'euros en **** d'après Euromonitor. Le marché a connu une croissance annuelle moyenne de **,*% et devrit continuer sur cette lancée puisque d'après les estimations d'Euromonitor, il devrait atteindre ***,* millions d'euros en ****. Ce marché est portée ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des consommateurs

Le nombre de consommateurs de produits sans gluten représente entre * et *% de la population totale, ces consommateurs correspondent à deux groupes distincts.

Les personnes atteintes de la maladie cœliaque et qui souffrent ainsi d’une intolérance permanente ; Les personnes allergiques au blé ou au gluten ;

En outre, un nombre ...

2.2La faible consommation actuelle laisse entrevoir un potentiel de croissance élevé

Consommateurs de produits sans gluten France, ****, en % Source: ****

L’histogramme ci-dessus détaille la fréquence de consommation pour les consommateurs de produits sans gluten en France en ****. On observe qu’une grande partie de la population française (***) ne s’intéresse pas à ce type de produits.

Le régime ...

2.3 Des dépenses encore faibles malgré la volonté de mieux manger

Dépenses mensuelles des français pour des aliments sans gluten France, ****, en % Source: ****

La plupart des Français consommant du gluten, il apparait logique que presque **% d’entre eux n’ai aucune dépense mensuelle de produits sans gluten. Il apparait toutefois que le montant des dépenses mensuelles de ...

2.4 Tendances sur le marché du gluten en France

Une forte croissance liée à un effet de base limitée Le marché de la nourriture sans gluten en France est en explosion avec un taux de croissance annuel moyen de **%/an sur les trois dernières années. Cette dynamique est toutefois nuancée par une base limitée (***).  Un ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Forces en présence et organisation de la filière

Principaux acteurs du marché français en volume France, ****, en % Source: ****

Principaux acteurs du marché français en valeur France, ****, en % Source: ****

Nous pouvons voir que l’offre de produits sans gluten est détenue par une poignée d’acteurs qui détiennent une grande partie du marché français. ...

3.2 Concurrence externe et produits de substitution

La population française est de plus en plus sensibilisée à mieux manger, et si certaines personnes se tournent vers le sans gluten pour contrôler leur alimentation, ce n’est pas la seule alternative pour mieux manger. Des personnes qui se tournent vers le sans gluten pour mieux manger et ...

3.3 Une production qui s’élargit avec les tendances de consommation

Les fabricants de produits sans gluten ont constamment étendu leurs gammes de nouveaux produits au cours des dernières années. Ils ont ainsi investi la boisson, avec par exemple la bière bio ***% sans gluten commercialisée par la Brasserie Castelain(***). Les producteurs se sont également lancés dans le ...

3.4 Distribution

Il y a cinq canaux principaux de ventes des produits sans gluten :

Les grandes et moyennes surfaces, à l’instar de Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc et Intermarché qui distribuent la bière sans gluten de la Brasserie Castelain [***]. Elles concentrent **% des ventes sur ce segment et ont eu une disponibilité ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les types de produits

Si la famille des produits sans gluten recouvre diverses applications allant jusqu’aux produits cosmétiques et à la bière, les denrées alimentaires restent les principaux produits issus de la filière sans gluten. Ainsi, au sein de la branche alimentaire, les produits les plus courants comprennent les catégories ...

4.2 Une croissance différenciée selon les types de produits

Trois catégories de produits se distinguent des autres par une forte croissance :

Le petit-déjeuner : les produits habituellement consommés par les frnçais au petit déjeuner contenant pour beauoup du gluten (***), ce sous-marché possède un fort potentiel de développement. Ainsi, on peut constater que le marché ...

4.3 Une majoration tarifaire importante des produits sans gluten

Les prix des produits sans gluten sont généralement supérieurs aux prix des produits dits « classiques ». En effet, la réalisation d’un panier basique de produits dans gluten montre que les prix au kilos sont jusqu’à * fois plus élevés pour certains produits, notamment les biscuits apé ...

4.4 Prix

Dr Schär, le leader européen du sans gluten fortement implanté sur le marché français, justifie les prix élevés des produits sans gluten par des coûts de production proportionnellement plus importants. D’une part, selon l’industriel, la régulation européenne en vigueur (***). A contrario, selon ...

4.5 Tendances de l'offre

Le secteur de la restauration a particulièrement investi le segment des produits sans gluten, à l’instar du groupe Pizza Hut qui a lancé une gamme de pizzas certifiées sans gluten, ou encore des restaurants parisiens tels que NoGlu qui proposent des menus certifiés sans gluten (***).

Des boulangeries se ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation de la mention "sans gluten"

Parmi les réglementations existantes nous pouvons citer le Règlement d’exécution (***) n°***/**** de la commission européenne du ** juillet **** relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.

Cette réglementation ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Acteurs majeurs du marché

  • Nutrition & Santé SAS
  • ABCD Nutrition
  • Dr Schär
  • La vie Claire
  • Biscuiterie de Provence
  • Ekibio
  • Bio c' Bon
  • Allergoora
  • Nature&Cie

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
  • Consultez un exemple
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
  •  Avis de nos clients ★★★★☆

Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate

Pack 5 études (-15%) - France

378€ HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché des aliments sans gluten - France) + 4 autres études de votre choix

Acheter le Pack 5 Études 378€ HT

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

Hugo S.

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo S.

Hugo S. logo 1 Hugo S. logo 2
Mathieu L.

Associate Consultant

Mathieu L.

Mathieu L. logo 1 Mathieu L. logo 2
Robin C.

PhD Industrial transformations

Robin C.

Robin C. logo 1 Robin C. logo 2
Pierre D.

Analyst

Pierre D.

Pierre D. logo 1 Pierre D. logo 2

Ross Alumni Club France

Arnaud W.

Arnaud W. logo 1 Arnaud W. logo 2

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2
Pierrick C.

Consultant

Pierrick C.

Pierrick C. logo 1 Pierrick C. logo 2
Maelle V.

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle V.

Héloise F.

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise F.

Héloise F. logo 1 Héloise F. logo 2
Imane E.

EDHEC

Imane E.

Imane E. logo 1 Imane E. logo 2
Vincent D.

Auditeur

Vincent D.

Vincent D. logo 1 Vincent D. logo 2
Eva-Garance T.

Eva-Garance T.

Eva-Garance T. logo 1 Eva-Garance T. logo 2
Michela G.

Market Research Analyst

Michela G.

Michela G. logo 1 Michela G. logo 2
Azelie P.

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie P.

Azelie P. logo 1 Azelie P. logo 2
Cantiane G.

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane G.

Cantiane G. logo 1 Cantiane G. logo 2
Jules D.

Consultant

Jules D.

Jules D. logo 1 Jules D. logo 2
Alexia V.

Alexia V.

Emil O.

Emil O.

Anna O.

Anna O.

Gabriel S.

Gabriel S.