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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

Le gluten est une substance issue de la transformation de certaines céréales (blé, seigle, orge, avoine). Présente dans près de 70% des produits agroalimentaires, elle peut s’avérer nocive pour les personnes diagnostiquées intolérantes ou allergiques

En France, l’offre est contrôlée par l’Association française des intolérants au gluten (AFDIAG), créée en 1989 pour assurer la labellisation des produits sans gluten.

Parmi les produits sans gluten les plus fréquemment vendus, on trouve notamment : 

  • La bière ;
  • Les biscuits apéritifs ;
  • Les pâtes ;
  • Le pain ;
  • L'épicerie sucrée ;
  • L'épicerie salée ;
  • Les plats préparés.

Le marché mondial des aliments sans gluten est en plein essor (11,6% de croissance en valeur prévue entre 2016-2021) tout comme le marché français où la dynamique est encore plus importante, on estime d'ailleurs le taux de croissance domestique à 20% entre 2016 et 2020.

Tiré par une diversification de l'offre de produits sans gluten, le marché bénéficie aussi d'une sympathie des consommateurs, car les produits sans gluten sont souvent associés à une alimentation plus saine

L'engouement pour le "sans gluten" a convaincu les plus grands groupes agroalimentaires de se positionner sur ce segment, à côté des acteurs de plus petite taille : pionniers sur le segment ou spécialisés dans les aliments "bio".

1.2 Un marché mondial en forte croissance

L’histogramme ci-dessous représente la taille du marché mondial des aliments sans gluten de **** à ****. 

Marché des produits sans gluten Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****

En ****, le marché mondial des aliments sans gluten valait environ *.* milliards de dollars US. On estime que ce marché va croître d'environ *.*% par an ...

1.3 Le marché français

D'après LSA, en ****, les produits sans gluten représenteraient **% du marché des produits diététiques vendus en grandes et moyennes surfaces (***) soit ** des *** millions d'euros sur ce canal de distribution. 

Pour estimer le marché global des produits sans gluten en France, il s'agit donc de connaître la part ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des consommateurs

Le nombre de consommateurs ayant totalement éradiqué le gluten de leurs habitudes alimentaires représenterait entre * et *% de la population totale, ces consommateurs correspondant à deux groupes distincts.

Les personnes atteintes de la maladie cœliaque et qui souffrent ainsi d’une intolérance permanente ; Les personnes allergiques au blé ou au ...

2.2 Un potentiel de croissance élevé

Régimes alimentaires pratiqués par les français France, ****, en % Source: ****

Si l'on dénombre environ * à *% des Français, c'est-à-dire ceux qui auraient banni le gluten de leur alimentation par souci d'allergie ou d'intolérance, ** millions de Français seraient consommateurs occasionnels de produits sans gluten.  

Raison de consommation ...

2.3 Des dépenses encore faibles malgré la volonté de mieux manger

Dépenses mensuelles des français pour des aliments sans gluten France, ****, en % Source: ****

La plupart des Français consommant du gluten, il semble logique d'observer que presque **% d’entre eux n’ont aucune dépense mensuelle de produits sans gluten. Il apparait toutefois que le montant des dépenses mensuelles ...

2.4 Tendances sur le marché du sans gluten en France

Le marché des produits sans gluten est un marché très innovant comme l'explique Julie Avrillier, Secrétaire Générale du Secteur Diététique : "La consommation se recentre vers les consommateurs qui en ont "besoin", à savoir les malades cœliaques et les intolérants au gluten. (***)".

Selon une étude ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Forces en présence et organisation de la filière

Principaux acteurs du marché français en volume France, ****, en % Source: ****

Principaux acteurs du marché français en valeur France, ****, en % Source: ****

Nous pouvons voir que l’offre de produits sans gluten est détenue par une poignée d’acteurs qui détiennent une grande partie du marché français. ...

3.2 Concurrence externe et produits de substitution

La population française est de plus en plus sensibilisée à mieux manger, et si certaines personnes se tournent vers le sans gluten pour contrôler leur alimentation, ce n’est pas la seule alternative pour mieux manger. Des personnes qui se tournent vers le sans gluten pour mieux manger et ...

3.3 Une production qui s’élargit avec les tendances de consommation

Les fabricants de produits sans gluten ont constamment étendu leurs gammes de nouveaux produits au cours des dernières années. Ils ont ainsi investi la boisson, avec par exemple la bière sans gluten commercialisée.

Si ce sous-segment de marché des produits sans gluten existe depuis **** avec la création ...

3.4 Les canaux de distribution des produits sans gluten

Il y a cinq canaux principaux de ventes des produits sans gluten :

Les grandes et moyennes surfaces, à l’instar de Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc et Intermarché qui distribuent la bière sans gluten de la Brasserie Castelain [***]. Elles concentrent environ **% des ventes sur ce segment et ont eu une ...

3.5 Entretien avec Cécile Gleize, fondatrice et CEO de la société Because Gus

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Business Group, la start up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez vous à notre podcast sur Spotify et ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les types de produits

Si la famille des produits sans gluten recouvre diverses applications allant jusqu’aux produits cosmétiques et à la bière, les denrées alimentaires restent les principaux produits issus de la filière sans gluten. Ainsi, au sein de la branche alimentaire, les produits les plus courants comprennent les catégories ...

4.2 Une croissance différenciée selon les types de produits

Zoom sur les différents types de produits

Trois catégories de produits se distinguent des autres par une forte croissance :

Le petit-déjeuner : les produits habituellement consommés par les Français au petit déjeuner contenant pour beaucoup du gluten (***), ce sous-marché possède un fort potentiel de développement. Pâtes ...

4.3 Une majoration tarifaire importante des produits sans gluten

Les prix des produits sans gluten sont généralement supérieurs aux prix des produits dits "classiques". En effet, la réalisation d’un panier basique de produits sans gluten montre que les prix au kilogramme sont jusqu’à * fois plus élevés pour certains produits, notamment les biscuits apé ...

4.4 Le prix des produits sans gluten

Dr Schär, le leader européen du sans gluten fortement implanté sur le marché français, justifie les prix élevés des produits sans gluten par des coûts de production proportionnellement plus importants. D’une part, selon l’industriel, la régulation européenne en vigueur (***). A contrario, selon ...

4.5 Tendances de l'offre

Le secteur de la restauration a particulièrement investi le segment des produits sans gluten, à l’instar du groupe Pizza Hut qui a lancé une gamme de pizzas certifiées sans gluten, ou encore des restaurants parisiens tels que NoGlu qui proposent des menus certifiés sans gluten (***).

Des boulangeries se ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation de la mention "sans gluten"

Parmi les réglementations existantes nous pouvons citer le Règlement d’exécution (***) n°***/**** de la commission européenne du ** juillet **** relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.

Cette réglementation ...

5.2 La nécessité des contrôles pour garantir la qualité des produits

La seule méthode permettant aux malades cœliaques de préserver leur santé est l’éviction du gluten de leur alimentation. Par conséquent, la véracité des mentions "sans gluten" ou "à très faible teneur en gluten" est fondamentale pour cette population. Les produits "sans gluten" doivent contenir au ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Acteurs majeurs du marché

  • Nutrition & Santé Groupe
  • ABCD Nutrition
  • Dr Schär
  • La vie Claire
  • Biscuiterie de Provence
  • Ekibio
  • Bio c' Bon
  • Allergoora
  • Nature & Cie
  • Barilla

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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