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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des produits sans gluten est estimé à environ de 200 millions d'euros.
Au niveau mondial, la taille du marché des aliments sans gluten a été évaluée entre 5 et 6 milliards d'USD en 2020, avec des projections estimant sa valeur à plus de 8 milliards d'USD d'ici le milieu des années 2020. Cela correspond à l'augmentation considérable du volume de la production d'aliments sans gluten, qui passera de 400.000 tonnes à plus de 900.000 tonnes en l'espace d'une décennie. Le marché mondial des aliments sans gluten devrait afficher une croissance robuste avec un taux de croissance annuel d'environ 8,1 %.
Nous estimons qu'en 2020 le marché français des produits sans gluten était de l'ordre de 200 millions d'euros.
La croissance du marché français est due à la combinaison d'une gamme de produits en expansion, de la prise de conscience des consommateurs en matière de santé et du contrôle exercé par des entités telles que l'Association française des intolérants au gluten (AFDIAG).
Les produits sans gluten, y compris la bière, les pâtes, le pain et les plats préparés, sont de plus en plus associés à un régime alimentaire plus sain, ce qui alimente la demande des consommateurs.
Les principaux acteurs de l'industrie adaptent leurs stratégies et leur position pour répondre à ce marché, qui présente un fort potentiel de croissance soutenue compte tenu de la prévalence de la maladie cœliaque et de la sensibilité au gluten parmi les consommateurs.
Dynamique de la croissance et tendances de la consommation
Le gluten - une protéine composite présente dans le blé, l'orge, le seigle et l'avoine - peut nuire aux personnes souffrant de certaines allergies ou intolérances, le paysage du marché s'est transformé pour répondre à ce besoin croissant.
La demande de produits sans gluten en France a connu une croissance annuelle comprise entre 7 et 9 % due à la fois à une augmentation du nombre de diagnostics d'intolérance au gluten et à un intérêt croissant pour des régimes alimentaires plus sains.
En France les produits sans gluten se sont taillé une place importante, représentant environ 22 % du marché des produits diététiques dans les supermarchés et les hypermarchés, ce qui se traduit par une évaluation de près de 100 millions d'euros pour ce seul canal de distribution.
Si l'on tient compte des autres canaux de distribution, le marché français global des produits sans gluten est estimé à environ 200 millions d'euros, avec un taux de croissance national estimé à 20 % d'ici à 2020.
4 à 8 % de la population française a totalement éliminé le gluten en raison d'allergies ou d'intolérances et la majorité des consommateurs de produits sans gluten invoquant des raisons de santé pour justifier leurs choix alimentaires.
94 % des personnes qui ne consomment pas de gluten attribuent leur choix à des raisons de santé ou à des influences familiales, ce qui remet en question la perception selon laquelle ces régimes sont des tendances fantaisistes.
Les restaurateurs incluent progressivement des options sans gluten dans leurs menus pour tenir compte des restrictions alimentaires.
La croissance du secteur devrait se poursuivre en raison de la sensibilisation croissante et du diagnostic de la maladie cœliaque, de l'acceptation croissante de la sensibilité au gluten, des recommandations contre la consommation de gluten pour certaines maladies auto-immunes, des réglementations obligatoires sur l'étiquetage des allergènes et de l'approbation publique par des célébrités qui adoptent des régimes sans gluten.
Cependant, en dépit de l'évolution consciente vers une meilleure alimentation, les dépenses consacrées aux aliments sans gluten restent relativement faibles.
Plusieurs entreprises fabricants et distributeurs cruciales jouent un rôle essentiel dans le façonnement du paysage des offres de produits sans gluten.
- Nutrition & Santé : Basé en France, Nutrition & Sante est un fabricant de premier plan qui domine la gamme de produits sans gluten grâce à son expertise en matière de solutions alimentaires axées sur la santé.
- Dr. Schär : Société italienne présente dans le monde entier, Dr. Schär s'est taillé une place de choix dans le secteur des produits sans gluten.
- ABCD Nutrition : Marque française spécialisée dans la création de produits sans gluten, ABCD Nutrition est reconnue pour son innovation et la qualité de ses produits
- Biscuiterie de Provence : la Biscuiterie de Provence met sur le marché une gamme unique de biscuits et de produits de boulangerie sans gluten, combinant les saveurs provençales traditionnelles avec le besoin d'options sans gluten.
- Nature & Cie : Avec ses racines en France, Nature & Cie propose une variété de produits sans gluten.
- Ekibio : L'un des principaux distributeurs de produits sans gluten en France, Ekibio joue un rôle crucial en assurant la disponibilité de ces produits sur le marché. Ses efforts ont contribué de manière significative à la croissance et à la diffusion des options alimentaires sans gluten.
- La Vie Claire : Pionnière de la distribution de l'alimentation biologique et diététique en France, La Vie Claire a maintenu son engagement en faveur d'un mode de vie sain en proposant une gamme complète de produits sans gluten.
- Bio c'bon : Autre acteur majeur dans le domaine de la distribution, Bio c'bon propose une large sélection de produits biologiques et sans gluten. Sa contribution à l'accessibilité des produits axés sur la santé est déterminante pour la popularité continue et l'évolution des consommateurs vers les régimes sans gluten.
- Allergoora : Bien que de taille plus modeste , Allergoora s'est fait connaître en ciblant le marché de l'alimentation sans gluten
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché
Le gluten est une substance issue de la transformation de certaines céréales (blé, seigle, orge, avoine). Présente dans près de 70% des produits agroalimentaires, elle peut s’avérer nocive pour les personnes diagnostiquées intolérantes ou allergiques.
En France, l’offre est contrôlée par l’Association française des intolérants au gluten (AFDIAG), créée en 1989 pour assurer la labellisation des produits sans gluten.
Parmi les produits sans gluten les plus fréquemment vendus, on trouve notamment :
- La bière ;
- Les biscuits apéritifs ;
- Les pâtes ;
- Le pain ;
- L'épicerie sucrée ;
- L'épicerie salée ;
- Les plats préparés.
Le marché mondial des aliments sans gluten est en plein essor (11,6% de croissance en valeur prévue entre 2016-2021) tout comme le marché français où la dynamique est encore plus importante, on estime d'ailleurs le taux de croissance domestique à 20% entre 2016 et 2020.
Tiré par une diversification de l'offre de produits sans gluten, le marché bénéficie aussi d'une sympathie des consommateurs, car les produits sans gluten sont souvent associés à une alimentation plus saine.
L'engouement pour le "sans gluten" a convaincu les plus grands groupes agroalimentaires de se positionner sur ce segment, à côté des acteurs de plus petite taille : pionniers sur le segment ou spécialisés dans les aliments "bio".
1.2 Un marché mondial en forte croissance
L’histogramme ci-dessous représente la taille du marché mondial des aliments sans gluten de **** à ****.
Marché des produits sans gluten Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****
En ****, le marché mondial des aliments sans gluten valait environ *.* milliards de dollars US. On estime que ce marché va croître d'environ *.*% par an ...
1.3 Le marché français
D'après LSA, en ****, les produits sans gluten représenteraient **% du marché des produits diététiques vendus en grandes et moyennes surfaces (***) soit ** des *** millions d'euros sur ce canal de distribution.
Pour estimer le marché global des produits sans gluten en France, il s'agit donc de connaître la part ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs
Le nombre de consommateurs ayant totalement éradiqué le gluten de leurs habitudes alimentaires représenterait entre * et *% de la population totale, ces consommateurs correspondant à deux groupes distincts.
Les personnes atteintes de la maladie cœliaque et qui souffrent ainsi d’une intolérance permanente ; Les personnes allergiques au blé ou au ...
2.2 Un potentiel de croissance élevé
Régimes alimentaires pratiqués par les français France, ****, en % Source: ****
Si l'on dénombre environ * à *% des Français, c'est-à-dire ceux qui auraient banni le gluten de leur alimentation par souci d'allergie ou d'intolérance, ** millions de Français seraient consommateurs occasionnels de produits sans gluten.
Raison de consommation ...
2.3 Des dépenses encore faibles malgré la volonté de mieux manger
Dépenses mensuelles des français pour des aliments sans gluten France, ****, en % Source: ****
La plupart des Français consommant du gluten, il semble logique d'observer que presque **% d’entre eux n’ont aucune dépense mensuelle de produits sans gluten. Il apparait toutefois que le montant des dépenses mensuelles ...
2.4 Tendances sur le marché du sans gluten en France
Le marché des produits sans gluten est un marché très innovant comme l'explique Julie Avrillier, Secrétaire Générale du Secteur Diététique : "La consommation se recentre vers les consommateurs qui en ont "besoin", à savoir les malades cœliaques et les intolérants au gluten. (***)".
Selon une étude ...
3 Structure du marché
3.1 Forces en présence et organisation de la filière
Principaux acteurs du marché français en volume France, ****, en % Source: ****
Principaux acteurs du marché français en valeur France, ****, en % Source: ****
Nous pouvons voir que l’offre de produits sans gluten est détenue par une poignée d’acteurs qui détiennent une grande partie du marché français. ...
3.2 Concurrence externe et produits de substitution
La population française est de plus en plus sensibilisée à mieux manger, et si certaines personnes se tournent vers le sans gluten pour contrôler leur alimentation, ce n’est pas la seule alternative pour mieux manger. Des personnes qui se tournent vers le sans gluten pour mieux manger et ...
3.3 Une production qui s’élargit avec les tendances de consommation
Les fabricants de produits sans gluten ont constamment étendu leurs gammes de nouveaux produits au cours des dernières années. Ils ont ainsi investi la boisson, avec par exemple la bière sans gluten commercialisée.
Si ce sous-segment de marché des produits sans gluten existe depuis **** avec la création ...
3.4 Les canaux de distribution des produits sans gluten
Il y a cinq canaux principaux de ventes des produits sans gluten :
Les grandes et moyennes surfaces, à l’instar de Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc et Intermarché qui distribuent la bière sans gluten de la Brasserie Castelain [***]. Elles concentrent environ **% des ventes sur ce segment et ont eu une ...
3.5 Entretien avec Cécile Gleize, fondatrice et CEO de la société Because Gus
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Business Group, la start up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez vous à notre podcast sur Spotify et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types de produits
Si la famille des produits sans gluten recouvre diverses applications allant jusqu’aux produits cosmétiques et à la bière, les denrées alimentaires restent les principaux produits issus de la filière sans gluten. Ainsi, au sein de la branche alimentaire, les produits les plus courants comprennent les catégories ...
4.2 Une croissance différenciée selon les types de produits
Zoom sur les différents types de produits
Trois catégories de produits se distinguent des autres par une forte croissance :
Le petit-déjeuner : les produits habituellement consommés par les Français au petit déjeuner contenant pour beaucoup du gluten (***), ce sous-marché possède un fort potentiel de développement. Pâtes ...
4.3 Une majoration tarifaire importante des produits sans gluten
Les prix des produits sans gluten sont généralement supérieurs aux prix des produits dits "classiques". En effet, la réalisation d’un panier basique de produits sans gluten montre que les prix au kilogramme sont jusqu’à * fois plus élevés pour certains produits, notamment les biscuits apé ...
4.4 Le prix des produits sans gluten
Dr Schär, le leader européen du sans gluten fortement implanté sur le marché français, justifie les prix élevés des produits sans gluten par des coûts de production proportionnellement plus importants. D’une part, selon l’industriel, la régulation européenne en vigueur (***). A contrario, selon ...
4.5 Tendances de l'offre
Le secteur de la restauration a particulièrement investi le segment des produits sans gluten, à l’instar du groupe Pizza Hut qui a lancé une gamme de pizzas certifiées sans gluten, ou encore des restaurants parisiens tels que NoGlu qui proposent des menus certifiés sans gluten (***).
Des boulangeries se ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation de la mention "sans gluten"
Parmi les réglementations existantes nous pouvons citer le Règlement d’exécution (***) n°***/**** de la commission européenne du ** juillet **** relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.
Cette réglementation ...
5.2 La nécessité des contrôles pour garantir la qualité des produits
La seule méthode permettant aux malades cœliaques de préserver leur santé est l’éviction du gluten de leur alimentation. Par conséquent, la véracité des mentions "sans gluten" ou "à très faible teneur en gluten" est fondamentale pour cette population. Les produits "sans gluten" doivent contenir au ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Acteurs majeurs du marché
- Nutrition & Santé Groupe
- ABCD Nutrition
- Dr Schär
- La vie Claire
- Biscuiterie de Provence
- Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
- Bio c' Bon
- Allergoora
- Nature & Cie
- Barilla
- Aglina Paradeigma
- Soreda Diet - BioRévola
- Céliane
- Genius Gluten Free
- Jardin Bio (Léa Nature)
- Le Pain des Fleurs
- Ekibio - Ma Vie Sans Gluten
- Max de Génie
- No Gluten Pro - Allergonline
- Noglu
- Valpiform - Nutrition et Santé groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Volume du marché mondial des aliments sans gluten
- Valeur du marché mondial des aliments sans gluten, par catégorie
- Marché des produits sans gluten
- Marché des produits sans gluten
- Motif de la consommation d'aliments sans gluten
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Entreprises citées dans cette étude
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le marché des aliments sans gluten | France
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