Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et présentation
Le marché de la BVP industrielle (Boulangerie, Viennoiserie et Pâtisserie) en France désigne toute l'activité relative à la production et à la vente de produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie industrielle.
Dans le haut du panier des acteurs sur le marché français, on retrouve dans l'ordre décroissant de chiffre d'affaires : Bridor (groupe Le Duff), Délifrance (NutriXo, Vivescia), Harry’s (groupe Barilla), Vandemoortele, Brioche Pasquier, Neuhauser (groupe Soufflet), La Boulangère (Norac), Jacquet Brossard (Limagrain), Mademoiselle Desserts et la Fournée Dorée.
La tendance la plus importante à l'aube de l'année 2023 est celle de la demande croissante d'une alimentation saine de la part des consommateurs, à laquelle doivent répondre les entreprises en adaptant leur offre. Dans la BVP industrielle, on observe une montée en gamme de l’offre de pain avec notamment l'ajout de graines et de céréales connues pour leurs bienfaits sur la santé, ainsi que le retour des céréales anciennes riches en vitamines, et sels minéraux.
Un des principaux défis que l'industrie devra affronter dans cette période est notamment lié à la hausse des prix : matières premières (beurre et farine), énergie, transport, emballages… On peut citer également l'importance croissante de l'impact environnemental des entreprises, mais aussi de la transition digitale.
1.2 Le marché français en forme
La fabrication française de pain et de pâtisserie fraîche est en forte hausse comme le montre le graphique suivant. Les entreprises du secteur sont recensées sous le code NAF **.**A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
Cette classe comprend :
la fabrication à caractère ...
1.4 Balance commerciale
La balance commerciale pour la BVP industrielle est presque à l'équilibre, quoique légèrement excédentaire en ****. Pour l'établir, nous utilisons le système harmonisé des douanes et plus précisement le code **** - Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, contenant ou non ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Typologie de la demande
Le marché de la BVP industrielle est essentiellement un marché BtoB. En effet, les principaux clients sont des entreprises d'autres secteurs. Le principal débouché de la filière des entreprises de boulangerie industrielle en France sont les grandes et moyennes surfaces, qui comptent pour **% du chiffre d'affaires des fabricants français ...
2.2 La demande en BVP en GMS
Le marché total de la BVP (***).
Le pain représente **% des recettes de la BVP en GMS, quand les viennoiseries et les pâtisseries représentent respectivement **% et **% du chiffre d'affaires de la branche.
Répartition du chiffre d'affaires du secteur France, ****, en millions d'euros Source: ****
Néanmoins, ce sont bien les ...
2.3 La demande de la restauration hors domicile
La restauration hors domicile représente **% des débouchés de la filière de la BVP industrielle (***).
Ci-dessous est présentée la consommation de la restauration hors domicile en BVP industrielle par type de produits pour l'année **** (***).
Boulangeries
Le tableau ci-dessous détaille les catégories de produits ...
2.4 La demande des terminaux de cuisson
Les achats de pains et pâtons précuits ou surgelés représentent en moyenne **% des achats alimentaires des terminaux de cuisson, alors qu'ils ne représentent que *% chez les boulangeries artisanales en ****.
Dès lors, les terminaux de cuisson, constituent un important secteur-client pour le secteur de la BVP ...
2.5 Zoom sur la demande en viennoiseries et pâtisseries industrielles
Ventes de viennoiseries industrielles
Le graphique suivant montre les types de produit de viennoiseries industrielles qui se vendent le plus. Ce sont les brioches qui arrivent en tête des ventes, suivies des pains au chocolat.
Répartition par segments du marché de la viennoiserie industrielle France, ****, en millions d'euros Source: ...
2.6 Les Français et la consommation de produits de boulangerie
Consommation de produits de boulangerie
La quantité moyenne de pain consommée par les Français tend à diminuer au fil du temps. En ****, en moyenne, un Français consomme *** grammes de pain par jour, contre *** grammes en **** et *** grammes en ****.
Consommation de pain par jour et par habitant France, **** - ****, en ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Un écosystème concurrentiel
Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée de la filière de la fabrication de pain en France :
Source: ****
Nous pouvons distinguer trois types de fabricants de pain : les boulangeries et pâtisseries artisanales, les ateliers de boulangerie en grandes et moyennes surfaces, et les acteurs ...
3.2 Nombre d'établissements et effectifs salariés
Dans le contexte d'une production totale en forte hausse, le nombre d'entreprises fabricant industriellement du pain et des produits de pâtisserie fraîche a également augmenté. On observe une hausse du nombre d'établissements de *% sur l'ensemble de la période ****-****, une hausse qui reste légère et ...
3.3 Principaux acteurs du secteur en France
Le tableau suivant présente les principaux acteurs présents sur le marché français (***). Nous pouvons observer l'importance des acteurs d'origine française, qui dominent le marché national.
Source: ****
Ces groupes, en plus de leurs marques dédiées à la fabrication des produits de BVP industriel, possèdent aussi d'autres ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Augmentation du prix des matières premières
Depuis quelques mois, les prix de production de nombreux produits exlposent en France. C'est notamment le cas du prix du beurre ou des farines boulangères, matières premières qui touchent directement la production de pain / viennoiserie et pâtisseries. Selon la Confédération Nationale de la Boulangerie et ...
4.2 Typologie de l'offre
Il existe un grand nombre de références concernant les porduits proposés par le secteur de la Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie industrielle. Pour établir un aperçu des produits proposés, on se base sur l'offre de Neuhauser : Secteur Catégories Nombre de références Boulangerie Baguette ** Demi-baguette ** Bâtard ** Préemballé ** Ciabatta * Panini * Pain * Petits ...
4.3 Nouvelles tendances de l'offre : diversification et produits sains
Un secteur porteur, celui des produits bio
Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits sains, respecteux de l'environnement et provenants de circuits courts. La demande croissante pour des produits issus de l'argiculture biologique affecte tous les secteurs et force les producteurs à passer le pas du bio.
En ****, la loi ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Vers une ouverture 7j/7 des boulangeries et des dépôts de pain ?
Depuis ****, des arrêtés préfectoraux interdisent aux boulangers de travailler *j/*. En effet, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à **h consécutives [***]. Néanmoins, dans le secteur des industries périssables (***), ce temps de repos peut-être supprimé * fois par mois maximum, pour un total ...
5.2 L’appellation « boulangerie »
L’utilisation des termes « boulangerie » ou « boulanger » est soumise à une réglementation depuis la fin des années ****, par la loi n°**-*** du ** mai **** déterminant les conditions juridiques de l’exercice de la profession d’artisan boulanger. [***]
Ainsi, l’utilisation des appellations de « boulangerie » et « boulanger » est exclusivement réservée ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6. Segmentation
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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Avis (5)
Le marché du chocolat et des chocolateries - France
Publié le 23/06/2022 par Helie Krotoff
OK
Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France
Publié le 31/01/2022 par Thibaut Reinhard - Biocanna Technologies SRL
Nous avons obtenu les chiffres dont nous avions besoin. Excellente étude
Réponse de Businesscoot:
Merci Thibaut pour votre retour!
Le marché de l'alimentation des animaux de ferme - France
Publié le 09/01/2022 par Hugo Schott - Businesscoot
A noter le décollage récent mais régulier des aliments pour animaux de ferme biologiques qui entraine un renouveau de la recherche développement du secteur
Réponse de Businesscoot:
Merci Hugo pour votre retour et la confiance accordée :)
Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France
Publié le 06/01/2022 par Amaury Wernert
Le travail de collecte, de traitement de données et la méthode pour estimer le marché encore mal connu sont très pertinents. Interview du spécialiste du marché sur l’impact de la crise du Covid très intéressant
Réponse de Businesscoot:
Merci beaucoup Amaury pour votre retour! Nous sommes ravis de lire cela.
Le marché des plats cuisinés - France
Publié le 26/11/2020 par Lucie Piette - Cooperl
Bonne synthèse du marché avec des chiffres intéressants
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Lucie, Nous vous remercions pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu de l'étude vous a complètement satisfaite. :)
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (5)
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Pasquier (Groupe)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Menissez Groupe
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Ajout des informations de l'entreprise Pasquier (Groupe)
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Ajout des informations de l'entreprise Jacquet Brossard
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Ajout des informations de l'entreprise La Boulangère