Synthèse

Le marché français de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie (BVP) a connu une croissance considérable depuis 2020, malgré les revers initiaux dus à la crise sanitaire. La taille du marché devrait dépasser les 10 milliards d'euros de revenus d'ici 2022. Une tendance significative au sein de l'industrie est l'intérêt croissant des consommateurs pour des options alimentaires plus saines, incitant les entreprises à incorporer des ingrédients sains tels que les graines, les céréales et les grains anciens dans leurs produits. Le secteur est confronté à des défis tels que la flambée des prix des matières premières, notamment du beurre et de la farine, ainsi qu'une prise de conscience accrue des impacts environnementaux. La structure du marché est caractérisée par une forte présence d'entreprises d'origine française, leaders en termes de ventes : Bridor, Délifrance, Harry's et Brioche Pasquier, entre autres.

Le secteur bénéficie d'un excédent commercial avec des exportations principales vers l'Europe et les États-Unis et connaît une croissance modeste du nombre d'établissements (augmentation de 9 % de 2014 à 2021) et de salariés (augmentation de 10 % au cours de la même période). Les habitudes de consommation indiquent une légère baisse de la consommation de pain, passant de 130 grammes par jour en 2010 à 105 grammes en 2021. Les supermarchés sont le principal canal de distribution, représentant 47 % des ventes des fabricants de BVP, le pain constituant 52 % des ventes de BVP, et la demande en viennoiseries et pâtisseries stimulant la croissance dans le canal des supermarchés. Il existe également un contexte réglementaire fort qui garantit que l'utilisation du terme "boulangerie" est réservée aux professionnels qui répondent à des critères de production spécifiques.

Tendances du marché industriel français de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie (BVP)

Dans le même temps, l'un des défis auxquels l'industrie est actuellement confrontée concerne l'inflation des prix des différents intrants, y compris les matières premières essentielles telles que le beurre et la farine, ainsi que les coûts associés à l'énergie, au transport et à l'emballage. Cette période met également en évidence l'importance des impacts environnementaux et des transitions numériques au sein de l'industrie.

En France, la production industrielle et la consommation de pâtisseries fraîches et de pain ont connu des trajectoires ascendantes, suggérant une taille de marché qui pourrait bien dépasser la barre des 10 milliards d'euros selon les estimations des 10 premiers mois de l'année observée. De plus, cette tendance à la hausse s'est maintenue malgré un recul temporaire dû à la crise sanitaire, avec des trajectoires de reprise dépassant les niveaux d'avant la crise.

La restauration hors foyer représente 14 % du marché, les produits les plus demandés étant le pain et les pains à hamburger. Le pain reste le produit le plus demandé, avec près de 70 % de la demande, suivi par les pains à hamburger (environ 22 %). Il convient de noter que les produits surgelés représentent environ un quart de la demande dans ce segment, tandis que les produits frais dominent avec environ 63 %.

En ce qui concerne le commerce international, la balance commerciale de la France pour le BVP industriel est presque équilibrée, avec un léger excédent pour 2021. La majorité des importations françaises dans cette catégorie proviennent des voisins européens, tandis que les exportations trouvent leur marché principalement en Europe, les États-Unis se classant au quatrième rang des importateurs de produits français. Si l'on considère la croissance de l'emploi et des établissements dans le secteur, on constate une légère augmentation du nombre d'entreprises et d'employés dans la fabrication industrielle de pain et de pâtisseries fraîches.

Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,2 % pour les entreprises et de 1,4 % pour les salariés entre 2014 et 2021, la croissance, bien que modeste, est régulière. En termes d'acteurs clés sur le marché français, les entreprises d'origine française occupent une position dominante.

Les principaux acteurs du marché français de la BVP

Le marché de la BVP en France, qui englobe une variété d'entreprises spécialisées dans la production et la vente de produits de boulangerie, présente un grand nombre d'acteurs influents, chacun apportant sa touche unique et son expertise au tableau culinaire du pays. Jetons un coup d'œil sur les profils de ces acteurs clés du marché :

Bridor (Groupe Le Duff) : Symbole de qualité et d'innovation, Bridor fait partie intégrante du célèbre Groupe Le Duff. Réputé pour ses pains et pâtisseries de qualité supérieure, Bridor ne s'adresse pas seulement à la France mais à une palette internationale, mariant les techniques de boulangerie traditionnelles françaises aux tendances gastronomiques mondiales.

Délifrance (NutriXo, Vivescia) : Filiale des géants NutriXo et Vivescia, Délifrance s'est taillé une place de choix dans le domaine de la BVP. Avec un catalogue qui s'étend des baguettes croustillantes aux pâtisseries délicates, Délifrance apporte l'essence de la boulangerie française aux consommateurs du monde entier.

Harry's (Groupe Barilla) : Sous l'égide du groupe Barilla, la marque Harry's se positionne comme un nom familier, atteignant les tables de cuisine avec sa gamme variée de pains emballés et d'options de sandwiches qui garantissent à la fois la commodité et le goût.

Vandemoortele : Leader européen spécialisé dans les produits de boulangerie, Vandemoortele est reconnu pour son engagement en faveur de la qualité et du goût. Le portefeuille de produits de la société comprend des pains surgelés, des pâtisseries et d'autres délices cuits au four qui satisfont l'appétit des gourmands du monde entier.

Brioche Pasquier : Symbole de la pâtisserie française authentique, Brioche Pasquier témoigne de la tradition et du savoir-faire. La brioche homonyme de la société, ainsi que ses autres friandises cuites au four, continuent d'être les préférées de ceux qui chérissent le côté sucré de la pâtisserie française.

Neuhauser (Groupe Soufflet) : Faisant partie du Groupe Soufflet, Neuhauser reste un acteur essentiel sur le marché, proposant un large assortiment de produits de boulangerie comprenant du pain, des viennoiseries et bien d'autres choses encore, et s'adressant à la fois aux clients du commerce de détail et de la restauration avec ses produits de qualité.

La Boulangère (Norac) : La Boulangère, qui fait partie du groupe Norac, se distingue par son engagement en faveur des pratiques durables et de l'innovation en matière de produits. Son offre comprend une variété de pains et de pâtisseries qui s'alignent sur les désirs des consommateurs contemporains pour des options plus saines et plus respectueuses de l'environnement.

Le marché de la BVP industrielle - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 17/04/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché de la BVP industrielle (Boulangerie, Viennoiserie et Pâtisserie) en France désigne toute l'activité relative à la production et à la vente de produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie industrielle.

Dans le haut du panier des acteurs sur le marché français, on retrouve dans l'ordre décroissant de chiffre d'affaires : Bridor (groupe Le Duff), Délifrance (NutriXo, Vivescia), Harry’s (groupe Barilla), Vandemoortele, Brioche Pasquier, Neuhauser (groupe Soufflet), La Boulangère (Norac), Jacquet Brossard (Limagrain), Mademoiselle Desserts et la Fournée Dorée.

La tendance la plus importante en 2024 est celle d'une demande croissante d'une alimentation saine de la part des consommateurs à prix abordables. Dans la BVP industrielle, on observe une montée en gamme de l’offre de pain avec notamment l'ajout de graines et de céréales connues pour leurs bienfaits sur la santé, ainsi que le retour des céréales anciennes riches en vitamines, et sels minéraux.

Un des principaux défis que l'industrie doit affronter dans cette période est notamment lié à la hausse des prix : matières premières (beurre et farine), énergie, transport, emballages… On peut citer également l'importance croissante de l'impact environnemental des entreprises, mais aussi de la transition digitale.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

La Boulangère (Norac groupe)
Jacquet Brossard (Limagrain groupe)
Pasquier (Groupe)
Menissez Groupe
La Panetière
Novepan
ARGRU
Atlantique Productions
Harrys (Barilla Groupe)
Bimbo qsr Plessis
Bimbo Qsr Fleury
Bimbo Qsr Aix
Biofournil
Boncolac
Boulangerie Neuhauser
Boulangerie Viennoiserie Française
Boulangerie Yong
Bretzels Moricettes Mfp Poulaillon
Bridor (Le Duff groupe)
Brio Gel
Europe Des Pains
Jacquet Panification
Kauffer'S D'Alsace
La Boulangerie De L'Europe (Neuhauser groupe)
La Fournée Doré
La Gerbe Savoyarde
La Brioche Dorée (Le Duff Groupe)
Le Duff Groupe
Le Moulin De La Chaume (Intermarché les Mousquetaires)
Le Fournil Du Val De Loire
Les Moulins De Saint Armel ( (Intermarché les Mousquetaires)
Les Moulins De Saint Aubert (Intermarché les Mousquetaires)
Les Moulins De Saint Preuil (Intermarché les Mousquetaires)
Limagrain Cooperative Groupe
Mademoiselle Desserts groupe
Menissez Frais
Menissez Premium
La Mie Caline (Groupe Monts Fournil)
Norac Foods
Pains Saint Rolan
Planete Pain
Tipiak Panification
Vivescia
Puratos Group
Moulin Soufflet
Moulin Meckert (Moulin des Moines)
Moulin de la Marche
Soufflet Groupe
Paindor (Vandemoortele)
Mecatherm
Eurogerm
Vandemoortele

Liste des graphiques

Taille de marché de la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Balance commerciale de la boulangerie, pâtisserie et biscuiterie
Principaux fournisseurs de la France
Principaux pays importateurs
Effectifs enregistrés sous le code NAF 10.71A (Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche)
Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF 10.71A (fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche)
Utilisation de la farine de blé tendre en France
Evolution de l'indice de chiffre d'affaires (Marché intérieur et export) des terminaux de cuisson de produits de boulangerie (code NAF10.71B)
Evolution des ventes en unités des principaux segments du goûter
Répartition par segments du marché de la viennoiserie industrielle
Répartition par segments du marché de la pâtisserie industrielle
Valeur des ventes de produits de boulangerie pâtisserie bio
Evolution de la consommation de pain
Classement de la fréquence de consommation
Répartition du chiffre d'affaires du secteur
Taux de foyers acheteurs par type de produit
Nombre d'achats par foyer par an selon le type de produit
Evolution de l'indice de prix de production des matières premières
Indice des prix à la consommation du pain
Différences de prix entre un même produit classique ou bio
Principaux débouchés de la filière

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Dernières actualités

Boulangerie : Le Duff avale le hollandais Pandriks - 17/04/2024

Acquisition du groupe Pandriks par Bridor, filiale du géant breton Le Duff.
- Pandriks emploie 400 salariés, situés à Meppel (Pays-Bas) et à Fulda (Allemagne).
- L'acquisition a pour objectif d'étoffer l'offre de produits biologiques de Bridor et de renforcer ses positions en Europe du Nord.
- Bridor a déjà réalisé des acquisitions (Panidor au Portugal et Le Coq Cuisine aux États-Unis)
- Chiffre d'affaires de Le Duff : passage de plus de 2 milliards d'euros il y a cinq ans à 2,7 milliards en 2023.
- Avec l'intégration de Pandriks et ses 150 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels, Le Duff prévoit de totaliser près de 3 milliards d'euros en 2024.
- Bridor fait partie de la branche industrielle du groupe Le Duff, qui inclut aussi Cité Gourmande et Frial.
- Le Duff vise à créer un leader mondial des plats premium.
- Le Duff emploie 19.000 salariés à travers le monde.

Vif va piloter le parc d'usines de Brioche Pasquier - 21/03/2024

- Chiffre d'affaires en 2022 : 859 millions d'euros.
- Nombre de salariés : 3.600.
- Nombre de sites de production : 17 (dont 3 à l'étranger : Royaume-Uni, États-Unis, Espagne).
- Présence commerciale : Belgique, Italie, Portugal, Asie.
- Cinq activités : brioche, biscottes, pâtisserie, international, division « Agri ».

Vif: - Chiffre d'affaires en 2023 : 28 millions d'euros.
- Nombre d'employés : plus de 270.
- Nombre de sites équipés : plus de 700.
- Nombre d'utilisateurs : 18.000 en France et à l'international.

Eurogerm consolide sa présence en Allemagne dans l'agroalimentaire - 26/02/2024

- Nom de l'entreprise acquise : Teltomalz GmbH
Taille de Teltomalz GmbH : Moins de 20 salariés
Part du marché français dans les activités d'Eurogerm : Un peu plus de 35%
Chiffre d'affaires généré par Eurogerm en Allemagne : 5 à 10 millions d'euros
Taux de croissance du marché allemand : Plus de 15% ces dernières années
Chiffre d'affaires global d'Eurogerm en 2023 : 205 millions d'euros
Pourcentage du chiffre d'affaires d'Eurogerm en Europe : 38%
Pourcentage du chiffre d'affaires d'Eurogerm en Amérique du Nord : 35%
Pourcentage du chiffre d'affaires d'Eurogerm en Amérique latine : 19%
Nombre total de salariés employés par Eurogerm : Environs 700
Nombre de filiales d'Eurogerm : 14

La Boulangère met du beurre équitable dans ses viennoiseries - 21/11/2023

La Boulangère a construit un partenariat durable avec les agriculteurs français pour la troisième fois.
Le partenariat concerne l’intégration d’un beurre bio, équitable et français dans ses recettes à partir d'avril prochain.
Le contrat implique quarante éleveurs et la laiterie de Bellevigny (Eurial) en Vendée, qui fourniront 80 tonnes de beurre bio.
Le prix d'achat est garanti pour une période de trois à cinq ans. 70 % des matières premières utilisées dans ses produits conventionnels sont issues du commerce équitable français.
77 % des matières premières utilisées pour la fabrication des pains et viennoiseries bio de la marque sont d'origine française.
L'augmentation des coûts pour l'entreprise est de 15 % par rapport à une matière première conventionnelle Chiffres
La Boulangère a un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros, dont 35 % à l'export.
Un tiers du chiffre d'affaires français est réalisé sous la marque
La Boulangère, qui compte 45 références de pains et 15 de viennoiseries.
L'entreprise emploie 2 200 personnes.
La Boulangère dispose de 7 sites industriels dont 4 en Vendée.

Bière : devenu leader mondial, Soufflet veut verdir le malt - 15/11/2023

Malteries Soufflet a acquis 100% de l'australien United Malt grâce à un investissement de 1 milliard d'euros.
Suite à l'achat, la division du groupe InVivo est devenue numéro un du secteur avec 41 usines et un quart du marché mondial.
Malteries Soufflet a ouvert des activités dans de nouveaux pays dont l'Amérique du nord et l'Australie.
Les bières artisanales représentent 15% des ventes de bières dans le monde
Malteries Soufflet prévoit que la consommation de bières artisanales repartira d'ici moins de deux ans

Céréales : le Moulin des Moines investit pour se reconstruire - 19/10/2023

Destruction, par le feu, de la quasi-totalité de son outil de production à Krautwiller (Bas-Rhin), en 2022
Entreprise pionnière de l' alimentation biologique en Alsace
L'investissement en cours de 30 millions d'euros
49 salariés
Le groupe Moulin des Moines réalise un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La Boulangère (Norac groupe)

Jacquet Brossard (Limagrain groupe)

Pasquier (Groupe)

Menissez Groupe

La Panetière

Novepan

ARGRU

Atlantique Productions

Harrys (Barilla Groupe)

Bimbo qsr Plessis

Bimbo Qsr Fleury

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulin Meckert (Moulin des Moines)
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulin Meckert (Moulin des Moines)
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulin Meckert (Moulin des Moines)
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vandemoortele
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurogerm
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mecatherm
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paindor
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Soufflet Groupe
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moulin de la Marche
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moulin Meckert (Moulin des Moines)
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moulin Soufflet
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Puratos Group
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vivescia
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tipiak Panification
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Planete Pain
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pains Saint Rolan
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Norac Foods
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Mie Caline (Groupe Monts Fournil)
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Menissez Premium
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Menissez Frais
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mademoiselle Desserts groupe
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Limagrain
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Moulins De Saint Preuil
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Moulins De Saint Aubert
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Moulins De Saint Armel
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Fournil Du Val De Loire
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Moulin De La Chaume
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Duff Groupe
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Brioche Dorée (Le Duff Groupe)
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Gerbe Savoyarde
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Fournée Doré
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Boulangerie De L'Europe
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kauffer'S D'Alsace
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jacquet Panification
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Europe Des Pains
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brio Gel
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bridor (Le Duff groupe)
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bretzels Moricettes Mfp Poulaillon
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boulangerie Yong
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boulangerie Viennoiserie Française
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boulangerie Neuhauser
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boncolac
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biofournil
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bimbo Qsr Aix
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bimbo Qsr Fleury
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bimbo qsr Plessis
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Barilla
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Harrys (Barilla Groupe)
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atlantique Productions
21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ARGRU