Le marché du lait et des produits laitiers - France

Le marché mondial des produits laitiers, évalué à 827,89 milliards d'euros en 2022, connaît une croissance avec un TCAC attendu de 6,40 % jusqu'en 2030, ce qui indique une industrie dynamique. Le marché français suit cette tendance, avec une augmentation de la valeur des ventes de 15,83 milliards d'euros en 2018 à 18,50 milliards d'euros en 2022, malgré une baisse modeste de 1,83% des ventes de lait en volume entre 2018 et 2022. Les habitudes de consommation montrent que le lait conditionné, les produits ultra-frais et le fromage dominent avec des consommations annuelles moyennes de 76,4 litres, 58,2 kg et 29,2 kg par habitant respectivement. Le commerce extérieur français de produits laitiers a également connu une croissance, les exportations passant de 6,94 milliards d'euros en 2018 à 8,87 milliards d'euros en 2022. Cependant, les importations ont connu une augmentation encore plus importante, passant de 4,02 milliards d'euros en 2018 à 5,86 milliards d'euros en 2022, ce qui a entraîné une légère baisse du taux de couverture des échanges de 172,64 % à 151,37 %.

Notamment, depuis 2020, on observe une baisse de la demande de produits laitiers biologiques, démontrée par une chute annuelle consécutive des achats de lait et de yaourt biologiques après 2018, de l'ordre de -11% et -7% respectivement. Cela indique un changement dans les préférences des consommateurs, peut-être dû au coût élevé des produits biologiques et à une crise de confiance dans le label biologique, exacerbée par l'inflation actuelle. Malgré ces défis, l'industrie a fait preuve d'adaptabilité avec l'introduction d'alternatives à base de plantes et de produits sans lactose, avec une augmentation de 5 % des ventes de yaourts à base de plantes entre 2020 et 2022.

Analyser les tendances de la consommation de produits laitiers en France

Ces dernières années, le marché français des produits laitiers a connu une série de changements reflétant des tendances mondiales plus larges ainsi que des changements réglementaires nationaux spécifiques. Alors que la valeur globale des ventes de produits laitiers a connu une poussée à la hausse atteignant approximativement entre 15 et 20 milliards d'euros entre 2018 et 2022, le volume des ventes de lait a connu une légère baisse de près de 2 % au cours de la même période. Cela indique un scénario où les hausses de prix dans le secteur laitier dépassent peut-être le volume physique de produits consommés par la population.

Malgré ces fluctuations, les Français restent de fidèles consommateurs de produits laitiers, le lait conditionné arrivant en tête avec une consommation annuelle moyenne par habitant comprise entre 70 et 80 litres. Non loin de là, les produits laitiers ultra-frais et les fromages se taillent la part du lion avec des consommations moyennes d'environ 50 à 60 kg et 25 à 30 kg par habitant et par an respectivement.

Toutefois, le marché des produits laitiers biologiques n'a pas connu les mêmes performances. Une baisse notable a été observée dans le volume des ventes de produits biologiques, avec une chute allant d'environ 5 % à plus de 15 % en comparaison avec l'année précédente. Les produits laitiers biologiques tels que le lait animal et les yaourts, bien que détenant des parts de marché allant d'environ 4 % à 9 %, ont connu une forte baisse des achats entre 2016 et 2022.

Les préférences des consommateurs français en termes de marques de produits laitiers mettent en lumière la diversité du marché, avec des leaders comme La Laitière pour les yaourts, Président pour le beurre, et Boursin pour le fromage, reflétant un taux d'approbation supérieur à 70%. En revanche, pour le lait, la concurrence est plus serrée, Lactel devançant légèrement Candia en termes de préférence des consommateurs.

L'abolition des quotas laitiers en 2015 a marqué un tournant important dans l'industrie, entraînant une augmentation de la production de lait, mais aussi une intensification de la concurrence, un impact sur les prix, et incitant les agriculteurs à se regrouper pour mieux influencer le marché. Dans le même temps, la loi Egalim de 2018 visait à améliorer les rémunérations des agriculteurs, ce qui a entraîné une augmentation notable de 10 % de la valeur des contrats dans les négociations de prix en aval.

Dans un marché qui s'enorgueillit à la fois de la tradition et de l'innovation, les producteurs laitiers adoptent de plus en plus la diversification pour répondre à l'évolution de la base des consommateurs. Les alternatives à base de plantes, telles que les yaourts, ont connu une croissance, bien que modérée, ce qui indique une évolution du palais des consommateurs français.

Les grands noms de l'industrie laitière façonnent le paysage laitier français

Le marché français des produits laitiers est un secteur dynamique caractérisé par une poignée d'acteurs dominants qui ont gravé leur nom dans le tissu culinaire du pays. Ces entreprises exercent une influence significative sur le marché grâce à une gamme variée de produits qui répondent à la fois aux goûts traditionnels et aux préférences modernes, soucieuses de la santé.

Lactalis : Considéré comme le titan du royaume du fromage, Lactalis se situe au sommet de la hiérarchie des producteurs laitiers. Avec un arsenal impressionnant qui couvre le lait de consommation, les produits frais et les fromages, ils ont consolidé leur statut de groupe privé puissant. Sa marque est synonyme de qualité et de tradition, et sert de référence dans les foyers comme dans les établissements de haute gastronomie.

Danone : Synonyme de santé et de bien-être, Danone est plus qu'une simple marque alimentaire ; c'est un manifeste de choix de vie qui promeut une alimentation nutritive et équilibrée. Son portefeuille, enrichi de lait de consommation et d'une large gamme de produits laitiers frais, témoigne d'une volonté de nourrir et d'améliorer la vie grâce à l'alimentation. En tant qu'entité privée, Danone continue d'innover tout en restant fidèle à sa mission : apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre.

Savencia : Réputée pour sa touche gourmande dans le domaine des produits laitiers, Savencia n'est pas seulement un producteur ; ce sont des pourvoyeurs de goût raffiné. Son expertise s'étend du lait aux produits frais, en passant par une délicieuse sélection de fromages, soulignant ainsi son engagement pour le goût et l'expérience sensorielle. En tant que groupe privé, Savencia se distingue par ses produits distincts qui ornent les tables de ceux qui ont un penchant pour les délices laitiers finement élaborés.

Sodiaal : Un groupe coopératif qui incarne l'unité des agriculteurs et la valeur de l'effort collectif. Acteur majeur du secteur, Sodiaal propose une gamme de produits comprenant du lait de consommation, des produits frais et des fromages qui incarnent le riche patrimoine laitier de la France. Leur modèle coopératif met l'accent sur l'importance d'une rémunération équitable des agriculteurs et d'une approche durable de la production laitière.

Ensemble, ces leaders du marché fournissent non seulement une part importante de la consommation française de produits laitiers, mais jouent également un rôle essentiel dans la définition des préférences des consommateurs et des normes de l'industrie. Ils sont les sentinelles et les innovateurs du secteur laitier en France, naviguant dans l'équilibre délicat entre tradition et modernité, qualité et variété, pour servir les palais en constante évolution de leurs clients.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 08/04/2024

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Répartition de la production mondiale de lait par pays
• Evolution du chiffre d'affaires
• Evolution des ventes en valeur de lait
• Evolution des ventes en volume de lait
• Evolution de la taille du marché des produits laitiers
• Répartition des achats de lait en volume selon les régions
• Répartition des achats de lait en volume selon la classe de revenu du foyer
• Répartition des achats de lait en volume selon l'âge de la personne responsable des achats
• Répartition des achats en volume de lait selon le cycle de vie des consommateurs
• Balance commerciale du marché des produits laitiers
• Principaux clients de la France en produits laitiers
• Principaux fournisseurs de la France en produits laitiers
• Amplitude des prix constatés pour le lait végétal sur un site distributeur, selon la marque
• Prix moyen du lait payé au producteur en France
• Evaluation des produits laitiers selon plusieurs critères
• Consommation de produits laitiers par habitant par an
• Les marques préférées de yaourts
• Les marques préférées de beurres des Français
• Les marques préférées de fromages des Français
• Les marques préférées de lait des Français
• Les marques préférées de crèmes des Français
• Evolution des ventes en volume des produits bio au total PGC FLS vs N-1
• Evolution des quantités achetées de yaourts
• Part de marché en volume des produits laitiers
• Evolution des quantités achetées de lait
• Evolution des ventes de yaourts d'origine végétale
• Ventes en valeur des yaourts hyperprotéinés
• Part de marché des trois premiers fabricants de produits ultra-frais végétaux
• Evolution des prix annuels à la consommation du lait conditionné
• Evolution des prix annuels à la consommation du beurre
• Chiffre d'affaires des leaders du marché français du lait
• Répartition des ventes en volume selon le circuit de distribution
• Répartition des ventes en volume au sein du circuit de distribution généralistes
• Evolution du nombre d'établissements produisant des produits laitiers
• Evolution du nombre de salariés enregistrés sous la production de produits laitiers
• Collecte de lait de vache
• Cheptel de vaches laitières
• Evolution de la fabrication des principaux produits laitiers