Le marché du lait et des produits laitiers - France (2024)

1.2 Un marché global en croissance à l'horizon 2030

Le marché mondial des produits laitiers est un marché dynamique et en croissance, évalué à ***,** milliards d'euros en ****, il devrait continuer d'évoluer positivement jusqu'en ****. En effet, le marché mondial des produits laitiers devrait atteindre ****,** milliards de dollars en **** avec un TCAC de *,**% au cours de la période ****-****.

Evolution du chiffre d'affaires Monde, ****-****, en milliards de dollars Source : Fortune Business Insights  

La demande mondiale en produits laitiers ne cesse de croître, en particulier dans les pays en développement, notamment en raison de la valeur nutritionnelle élevée des produits laitiers. Les acteurs du marché se concentrent sur le lancement de nouveaux produits laitiers dans des régions inexploitées afin d'élargir leur clientèle et leur présence sur les différents marchés nationaux.

Répartition de la production mondiale de lait par pays Monde, ****, pourcentage source : clal.it

Premièrement, l'Europe, et en particulier l'Union européenne (***), représente la part la plus importante de la production mondiale avec **%. Cette région est suivie de près par l'Océanie, qui comprend des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec une part de **%. En outre, d'autres pays européens en dehors de l'Union ...

1.3 Un marché français qui connait une augmentation des ventes en valeur

Evolution de la taille du marché des produits laitiers France, ****-****, en milliards d'euros Source : France Agrimer  

L'évolution du chiffre d'affaires du marché des produits laitiers en France entre **** et **** révèle une tendance positive, marquée par une croissance régulière au cours de cette période. Le chiffre d'affaires total a augmenté de manière significative, passant de **,** milliards d'euros en **** à **,** milliards d'euros en ****, ce qui représente une évolution de **,**%

Cette augmentation constante indique une demande soutenue pour les produits laitiers dans le pays. Cependant, il est important de noter que le marché a connu des fluctuations d'une année à l'autre. Après une augmentation notable en ****, le chiffre d'affaires a connu une légère baisse en **** avant de se redresser en **** et ****.

Ces variations peuvent être attribuées à divers facteurs, tels que les fluctuations des prix des matières premières, les changements dans les habitudes de consommation des consommateurs, les effets de la pandémie de COVID-**, la baisse en collecte de lait ... 

Zoom sur le lait : 

Evolution de la taille du marché du lait et des produits laitiers France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires total a augmenté progressivement ...

1.4 L’évolution du commerce extérieur français

Balance commerciale du marché des produits laitiers France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Les exportations ont connu une croissance constante au cours de cette période, passant de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliards d'euros en **** et ont donc évolué de **,**%.Cette augmentation souligne la compétitivité des produits laitiers français sur le marché international et leur attractivité auprès des consommateurs étrangers.

En revanche, les importations ont également augmenté au fil des ans, passant de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliards d'euros en ****, avec une évolution marquée de **,**% entre **** et ****. Cette augmentation des importations peut être attribuée à une demande croissante pour certains produits laitiers spécifiques non produits localement, ainsi qu'à des fluctuations de l'offre et de la demande sur le marché intérieur.

Malgré l'augmentation des importations, le taux de couverture du marché, qui mesure la capacité des exportations à couvrir les importations, reste élevé mais montre une légère tendance à la baisse, passant de ***,** % en **** à ***,** % en ****. Cela suggère que la France demeure largement excédentaire dans son commerce des produits laitiers, mais que cette position s'est très légèrement affaiblie au fil des ans. 

Principaux clients de la France en produits laitiers France, ****, en millions de ...

2.1 Profil du consommateur français de produits laitiers

Répartition des achats de lait en volume selon les régions France, ****, % Source: ****

La région Ouest se distingue en tant que principal consommateur de lait, représentant **.*% des achats totaux, suivie par la région Parisienne avec une part de **.*%.

Les régions Centre Est et Sud Est affichent également des volumes significatifs, représentant respectivement **.*% et **.*% des achats. En revanche, les régions Nord, Est, Centre Ouest et Sud-ouest présentent des parts plus modestes, oscillant entre *.*% et **.*%.

Ces données indiquent une répartition géographique diversifiée des achats de lait en France, avec une forte concentration dans certaines régions, probablement influencée par des facteurs tels que les habitudes de consommation, la densité de population et les préférences alimentaires régionales. 

  Répartition des achats de lait en volume selon la classe de revenu du foyer France, ****, % Source : France Agrimer   La répartition des achats de lait en volume selon la classe de revenu du foyer en France en **** révèle des tendances intéressantes. Les foyers de classe moyenne inférieure représentent la plus grande part des achats de lait, avec une part de **.*%, suivis par les foyers ...

2.2 La consommation de produits laitiers

  Consommation de produits laitiers par habitant par an France, ****, en kg ou en litres Source : France Agrimer  

La consommation de produits laitiers par habitant par an en France en **** varie selon les différentes catégories de produits. Les données révèlent que le lait conditionné est le produit laitier le plus consommé, avec une moyenne annuelle de **.* litres par habitant. Les produits ultra-frais suivent de près, avec une consommation moyenne de **.* kg par habitant par an. Les fromages arrivent en troisième position avec une consommation moyenne de **.* kg par habitant par an.

En revanche, la crème conditionnée et les matières grasses solides présentent des niveaux de consommation plus faibles, avec respectivement *.* kg et *.* kg par habitant par an. 

  Evaluation des produits laitiers selon plusieurs critères France, ****, note sur ** Source : Baromètre produits laitiers  

Globalement, les consommateurs attribuent des notes assez élevées aux produits laitiers sur différents aspects. Le critère de "plaisir à consommer" obtient la note moyenne la plus élevée, avec *.* sur **, ce qui suggère que les produits laitiers sont généralement appréciés pour leur goût.

En revanche, le critère de ...

2.3 Les marques préférées de produits laitiers des Français

Les marques préférées de yaourts :  

Les marques préférées de yaourts France, février ****, en % Source: ****

La Laitière domine le marché avec un taux d'appréciation de **.*%, suivie de près par Danone et Yoplait, qui affichent respectivement des scores de **.*% et **%. Ces trois marques se distinguent nettement des autres concurrents en termes de popularité auprès des consommateurs français.

Des marques telles que Taillefine, Danonino et Petits Filous rencontrent un niveau d'appréciation moins important par rapport aux autres acteurs du marché.

Les marques préférées de beurre : 

Les marques préférées de beurres des Français France, février ****, en %

La marque Président est la plus appréciée (***) et se démarque donc comme le leader du marché. Cette forte préférence des consommateurs français pour la marque Président témoigne de sa position dominante dans le secteur du beurre. Ensuite, Paysan Breton affiche également un niveau d'appréciation élevé, bien que légèrement inférieur à celui de Président, avec **.*%.

St Hubert et Bridel sont par ailleurs bien placés, mais avec des scores plus modestes de **.*% et **.*% respectivement. 

Les marques ...

2.4 Une demande en produits laitiers biologiques qui baisse

L'essor des produits biologiques a été une tendance marquante dans l'industrie alimentaire au cours des dernières années, avec les produits laitiers bio occupant une place de choix parmi ces produits. Cependant, une observation récente a mis en évidence une baisse notable de la demande de ces produits. Cette diminution de l'intérêt pour les produits laitiers bio n'est pas un phénomène isolé, mais s'inscrit dans un contexte plus large de déclin des ventes de produits biologiques en général. 

Evolution des ventes en volume des produits bio au total PGC FLS vs N-* France, ****-****, % Source: ****

Avec l'inflation, il est intéressant de regarder l'évolution des ventes en volume et non pas seulement en valeur pour éviter une analyse biaisée par l'augmentation des prix sur **** et ****. Les ventes en volume connaissent une décroissance importante sur l'ensemble des périodes par rapport à la même période l'année précédente.  Entre **** et ****, il y a une tendance générale à la baisse des ventes en volume des produits bio par rapport à l'année précédente (***). Cette diminution s'étend sur plusieurs mois consécutifs, avec des variations allant ...

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

La chaîne de valeur des produits laitiers commence par la production de lait (***) ou bien, ils peuvent aussi la vendre aux fabricants de produits laitiers directement. 

Certains fabricants doivent se fournir auprès de fabricants de produits semi-finis, s'ils n'ont pas la capacité de fabriquer eux-mêmes certains produits nécessaires à la production de produits laitiers, comme les arômes utilisés pour les yaourts aromatisés par exemple.

Une fois terminés, les produits laitiers sont vendus via la vente au détail (***) ou bien via la restauration hors domicile.

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

Plusieurs codes NAF correspondent aux différents produits laitiers : 

**.**A « Fabrication de lait liquide et de produits frais » **.**B « Fabrication de beurre » **.**C « Fabrication de fromage » **.**D « Fabrication d’autres produits laitiers »

Ces différents codes NAF seront donc pris en compte dans les données ci-dessous.

Evolution du nombre d'établissements produisant des produits laitiers France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

L'évolution du nombre d'établissements produisant des produits laitiers en France entre **** et **** montre une tendance à la hausse globale, bien que les variations diffèrent selon les sous-catégories. En effet, au total, le nombre d'établissements a évolué de **,**% entre **** et ****, passant de *** établissements à *** établissements. 

Toutes les sous-catégories ont évolué de manière positive. Entre **** et ****, ce sont les établissements "Fabrication d'autres produits laitiers" qui ont augmenté le plus avec une évolution de **,**%.

Cette tendance à la hausse témoigne probablement d'une demande soutenue pour les produits laitiers en France, ainsi que d'une diversification de l'offre pour répondre aux différents besoins des consommateurs.

  Evolution du nombre de salariés enregistrés sous la production de produits laitiers France, ****-****, en nombre de salariés Source : Urssaf   Globalement, le nombre de salariés ...

3.3 Une distribution de produits laitiers majoritairement en grande distribution

Répartition des ventes en volume selon le circuit de distribution France, ****, % Source: ****

La répartition des ventes en volume de produits laitiers selon le circuit de distribution en France en **** met en évidence une nette prédominance des circuits généralistes, représentant la grande majorité des parts dans toutes les catégories de produits. En effet, ces circuits généralistes captent environ **% des ventes de lait conditionné, crème conditionné, matières grasses solides, et produits ultra-frais, ainsi que près de **% des ventes de fromages. En revanche, les circuits spécialisés détiennent une part beaucoup plus faible du marché, ne représentant que *% à *.*% des ventes selon la catégorie de produits.

Au sein des circuits généralistes, on trouve les hypermarchés, les supermarchés, les EDMP, les magasins de proximité et les sites drive online. Les circuits spécialisés regroupent les commerces traditionnels (***), marchés et foires et vente directe.

Répartition des ventes en volume au sein du circuit de distribution généralistes France, ****, % Source: ****

La répartition des ventes en volume des produits laitiers révèle une prédominance des hypermarchés, qui captent la part la ...

3.4 Un marché impacté par une diminution de disponibilité en lait de vache

Collecte de lait de vache France, ****- ****, en milliards de litres Source: ****

La collecte de lait de vache en France entre **** et **** a affiché une tendance globalement stable, mais qui diminue légèrement. Entre **** et ****, il y a eu une diminution de *% de la collecte de lait de vache. Cheptel de vaches laitières France, ****-****, en millions de vaches Source : France Agrimer  

Le nombre de vaches laitières en France entre **** et **** a affiché une tendance globalement à la baisse, avec une diminution régulière d'année en année. En ****, le cheptel s'élevait à *.* millions de vaches, avant de diminuer progressivement à *.* millions en ****, *.* millions en ****, * millions en ****, et enfin à *.* millions en ****. Entre **** et ****, le chaptel de vache laitière a diminué de **,*% Cette diminution constante du cheptel de vaches laitières soulève plusieurs considérations importantes pour l'industrie laitière française. Tout d'abord, cela peut refléter des changements structurels dans le secteur agricole, tels que des pressions économiques sur les exploitations laitières, des évolutions dans les pratiques d'élevage, ou des modifications des politiques agricoles et environnementales. De plus, cette tendance peut également être influencée par des facteurs démographiques, comme le vieillissement ...

3.5 Un marché concentré avec Lactalis et Danone en tête

Le marché français des produits laitiers est un marché très compétitif sur le plan européen et mondial mais relativement concentré sur le territoire national. En effet les deux géants français Lactalis et Danone se renvoient la balle à coups d'innovations et fusions acquisitions bien que Savencia et Sodiaal affichent des résultats non négligeables. A titre d'exemple, Danone a acquis en **** Follow Your Heart. La stratégie derrière cette acquisition était d'élargir le portefeuille de produits de Danone dans les produits laitiers à base de plantes. Lactalis Corporation a acquis l'activité fromage naturel de Kraft Heinz. La stratégie derrière cette acquisition était d'améliorer ses lignes de produits avec des produits nouveaux et innovants et d'étendre ses revenus et sa présence sur le marché. 

Le rapport annuel Global Dairy Top ** de Rabobank montre qu'en ****, la société privée Lactalis détenue par la famille Besnier a détrôné Nestlé, titan de longue date de l'industrie, en tant que plus grande entreprise laitière au monde. L'attention portée par Lactalis à la croissance organique, ainsi que sa stratégie mondiale dédiée aux fusions et acquisitions, a propulsé ...

4.1 Les différents types de produits laitiers

Les produits laitiers sont composés de différents produits, les principaux sont :  le lait conditionné, c'est-à-dire le lait en bouteille ; la crème conditionnée, souvent en brique ; les matières grasses solides, les produits ultra-frais et les fromages. Tous ces produits peuvent être segmentés de nouveaux selon ses différentes formes et ses différents gouts. Voici un tableau récapitulatif des différents types de produits laitiers :

4.2 Analyse des prix

Evolution des prix annuels à la consommation du lait conditionné France, ****, en indice Source: ****

L'indice de prix du lait conditionné, établi à *** en ****, a augmenté pour atteindre ***.* en ****. L'augmentation a été plutôt progressive de **** à ****, en passant de *** à ***.*. Puis, il y a eu une hausse importante entre **** et ****, avec un indice qui augmente de *,* points.

Cette augmentation constante reflète plusieurs facteurs économiques et commerciaux qui influencent les prix du lait sur le marché. Parmi ces facteurs, on peut citer les fluctuations des coûts de production, les changements dans l'offre et la demande, ainsi que les dynamiques concurrentielles dans le secteur laitier.

Zoom sur le beurre, produit laitier qui a connu la plus importante évolution de prix :

  Evolution des prix annuels à la consommation du beurre France, ****, en indice Source : France Agrimer L'indice de prix du beurre, établi à *** en ****, a augmenté fortement au cours des dernières années pour atteindre ***.* en ****.

Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer cette forte augmentation soudaine des cours du beurre. Tout d'abord, on observe une baisse de la production européenne de lait, ce qui réduit l'offre disponible sur le marché. Cette diminution de la production peut être attribuée à divers facteurs, tels que ...

4.3 Diversification de l'offre grâce à l'innovation

Le marché des produits laitiers est un marché vaste qui comprend plusieurs produits, d'origines ou transformés. Un des défis majeurs pour les marques de produits laitiers alternatifs est de réussir à diversifier l'offre des produits afin de s'adapter aux nouvelles demandes.

Au cours des dix dernières années, le secteur a connu une véritable révolution, avec l'introduction de nouvelles options telles que les produits biologiques, sans lactose, sans sucres ajoutés, ainsi que des alternatives au lait traditionnel telles que le lait de brebis ou de chèvre et les offres végétales. Cette diversification s'est également manifestée à travers la création de produits hybrides, combinant des ingrédients laitiers et végétaux pour répondre aux préférences variées des consommateurs, tout en offrant une gamme étendue d'options en termes de goût et de fonctionnalités.

Evolution des ventes de yaourts d'origine végétale France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Entre **** et ****, les ventes de yaourts d'origine végétale en France ont connu une croissance de *%, passant de **.* millions d'euros à **.* millions d'euros. Cette augmentation modérée, bien que constante, suggère un intérêt croissant ...

5.1 La suppression des quotas laitiers en 2015

Les quotas laitiers, en vigueur entre **** à ****, ont été supprimés le *er avril ****. L’objectif de la suppression des quotas est double. Premièrement, elle correspond à la volonté de l’Union européenne de se désengager de la gestion des marchés agricoles intérieurs. Les prix, dorénavant dérégulés, seront fixés selon l’équilibre entre l’offre et la demande. Deuxièmement, le but est de permettre aux transformateurs européens de s’imposer comme des acteurs de premier plan à l’échelle mondiale, dans un contexte de croissance de la consommation, tirée par les pays émergents, notamment la Chine.

La suppression des quotas a un impact significatif sur la chaîne de valeur de l’industrie laitière. En amont de la filière, la suppression des quotas a permis une hausse de la collecte du lait, qui conduit à une baisse du prix du lait. Par conséquent, les éleveurs, afin d’augment leur poids en amont et en aval de la chaîne de valeur, ont eu tendance à se rapprocher ces dernières années pour former des structures plus importantes. La taille des exploitations a peu à peu augmenté. En aval, de meilleures ...

5.2 La Loi Egalim en 2018

En octobre ****, une loi alimentation, appelée Egalim, issue des États généraux de l'alimentation, a été adoptée. Elle vise à une meilleure répartition de la valeur entre producteurs, industriels et distributeurs, ce qui passe par une « rémunération juste des éleveurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ». Elle prévoie notamment que « le contrat et le prix associé seront proposés par les agriculteurs, en prenant en compte les coûts de production. Ils pourront peser dans les négociations grâce à un regroupement en organisation de producteurs et au renforcement des interprofessions ». La négociation de hausse de tarifs entre centrales d’achat et industriels s’est intensifiée et a conduit à une augmentation du montant des contrats de **% en moyenne.

6.1 Segmentation

• Savencia Fromage & Dairy groupe
• La Fermière
• Even Groupe
• Lactalis Groupe
• Biolait
• Laïta Regilait
• Les Maitres Laitiers du Cotentin
• Danone Groupe France
• Yoplait France (Sodiaal Groupe)
• 56 le marché du lait et des produits laitiers en France
• Sill Entreprises
• LSDH Laiterie de Saint Denis de l'Hôtel - L'Abeille
• Rians - Laiteries H . TRIBALLAT
• Coopérative Laitière Prospérité Ingredia
• Lactalis Nutrition Santé
• Terra Lacta Cooperative
• Lactel (Groupe Lactalis)
• Lact’Union Coopérative
• Odéon (Maitres Laitiers du Cotentin Coopérative)
• Le Gall Laiterie (Sill Groupe)
• Laiterie de Montaigu
• Yogourmand - Yeo Frais - Maîtres Laitiers du Cotentin
• Pechalou Laiterie
• LaÏta Coopérative - Mamie Nova
• Laiterie du Périgord Péchalou
• Laiterie Collet
• Ermitage - Union Laitière Vittelloise
• La Laitière (Nestlé)
• Agour
• Avi Charente
• Babydrink
• Babynov
• Bel
• Blédina
• Bonilait Protéines
• Candia
• Canelia Petit Fayt Beurre
• Canelia Petit Fayt Lait
• Canelia Rouvroy Poudre
• Celia Laiterie De Craon
• Cie Laitière Des Mascareignes (Cilam)
• Cilam L&J
• Cilam Plf
• Cloche D'Or
• Coopérative A Comté De Courlaoux
• Cooperative Laitière De La Sèvre
• Danone Produits Frais France (Dpff)
• Etoile Du Quercy (Sté Fromagere De Loubressac)
• Etoile Du Vercors (Sté Fromagere De Saint Just)
• Ets Beillevaire
• Eurial Food Service & Industry
• Eurial Ingredients Et Nutrition
• Eurial Ultra Frais
• Eurosérum
• Flechard Laiterie Du Pont Morin
• Fromager Savoyard
• Fromagerie Badoz
• Fromagerie Baechler
• Fromagerie Boursin
• Fromagerie D'Anjouin
• Fromagerie De Clerval
• Fromagerie De La Haute Combe
• Fromagerie De La Tournette
• Fromagerie De Livarot
• Fromagerie De Neufchateau
• Fromagerie Du Plessis
• Fromagerie Edouard Conus
• Fromagerie Germain
• Fromagerie Guilloteau
• Fromagerie Jacques Delin
• Fromagerie Milleret (Clndl)
• Fromagerie Pierre Jacquin Et Fils
• Fromagerie Renard Gillard
• Fromagerie Reo
• Fromagerie Rouzaire
• Fromageries Arnaud
• Fromageries Bel Production France (Fbpf)
• Fromageries Chabert
• Fromageries Des Hauts De Savoie
• Fromageries Henri Hutin
• Fromageries Vagne Constant Et Compagnie
• Fruitière Du Mont Rivel (Sté Cooperative Agricole Fromagere Fruitiere Du Mont Rivel)
• Gillot
• Groupe Lactalis
• Ingredia
• Jura Terroir
• Marcel Charrade Et Cie
• Marcillat Corcieux
• Marcillat Loulans
• Masson
• Mons Fromager Affineur
• Monts & Terroirs
• Olga
• Paturages Comtois
• Perrin Vermot
• Picandine
• Pyrenefrom (Spfp)
• Sa Du Pre Foret
• Savoie Yaourt
• Schmidhauser
• Schreiber France
• Socrema (Sté De Fabrication De Glaces Et De Cremes Glacees)
• Solaipa
• Sté Cooperative Laitiere Du Beaufortain
• Sté Industrielle De Saint Florent
• Sté La Fermière
• Sté Laitière De Clermont
• Sté Laitière De L'Hermitage
• Sté Laitière De Mayenne
• Sté Laitière De Pontivy
• Sté Laitière De Retiers
• Sté Laitière De Rodez
• Sté Laitière De Vitré
• Sté Laitière Des Volcans D'Auvergne (Slva)
• Sté Laitière Du Blavet
• Sté Laitière Du Bocage Ornais (Bolaidor)
• Sté Laitière Montauban
• Sté Réunionnaise Laitière (Sorelait)
• Synutra France International
• Tippagral