Synthèse

Depuis 2020, le marché mondial des céréales a bien résisté malgré la pandémie de COVID-19, la production et l'utilisation de céréales ayant augmenté, ce qui indique une stabilité générale du marché. La France, acteur important du marché, a connu des fluctuations, certains sous-secteurs comme la meunerie ayant connu une baisse d'activité allant de 30 à 50 %, ce qui a entraîné une diminution de l'utilisation du blé par les meuniers français. À l'inverse, les débouchés industriels comme la distribution de pâtes ont connu une augmentation (7,6 %), et les exportations de blé de la France se sont renforcées à mesure que la compétitivité du pays sur le marché s'est accrue.

En ce qui concerne la production de céréales biologiques, la France a été en mesure d'auto-approvisionner ses demandes en blé biologique, ce qui a entraîné une croissance de ce segment. Toutefois, la pandémie a eu un impact notable sur l'orge utilisée pour la malterie, le commerce mondial ayant ralenti d'environ 5 % en raison de la baisse du tourisme et des événements, ce qui a conduit à une utilisation accrue de l'orge de brasserie pour l'alimentation animale.

Le maïs, quant à lui, a maintenu une demande stable au sein de l'UE, stimulée par son incorporation dans l'alimentation animale qui a compensé la baisse de la demande d'éthanol affectant les producteurs américains.

Dans l'ensemble, les marchés céréaliers français et mondiaux ont fait preuve d'adaptabilité, avec de légères variations de la demande entre les sous-secteurs et une tendance continue à la durabilité et à la production biologique. La France reste un exportateur majeur, avec une part importante de sa production destinée à l'étranger, ce qui lui permet de maintenir une position forte sur un marché dominé par quelques acteurs mondiaux tels que le groupe ABCD.

Tendances et dynamique du marché français des céréales

La France est un acteur de premier plan sur le marché des céréales, tant au niveau national que mondial. Forte d'une tradition de production céréalière, la France domine en termes de production et de commerce au sein de l'Union européenne et se distingue également sur la scène mondiale. Une tendance distincte a été observée dans la production et l'utilisation des céréales sur le marché français, s'alignant sur un contexte mondial également marqué par des mouvements et des défis importants. Le marché céréalier français est un marché à grande échelle, qui couvre plus de la moitié des terres arables et représente une part substantielle de la production agricole du pays. Plusieurs céréales sont cultivées, l'accent étant mis sur le blé tendre, l'orge et le maïs. Le marché s'est avéré résistant, affichant une stabilité générale, malgré des fluctuations certaines années.

En France, des régions telles que le Grand Est et les Hauts-de-France sont en tête de la production, ce qui montre l'étendue géographique et l'importance du secteur. À l'échelle mondiale, la France figure parmi les cinq premiers exportateurs de céréales, contribuant de manière significative au total stupéfiant de 350 à 400 millions de tonnes échangées chaque année. Alors que des pays comme la Chine et l'Inde sont les principaux producteurs de céréales, ils ont une présence limitée sur les marchés commerciaux mondiaux, contrairement à la France, qui maintient un flux d'exportation sain, en particulier vers la Belgique, l'Algérie et d'autres voisins européens.

La demande de céréales en France présente des tendances nuancées ; près de la moitié de la production est destinée aux marchés internationaux, tandis que la consommation intérieure indique une préférence pour les céréales sous diverses formes. Les boulangeries et l'industrie des biscuits sont des secteurs de croissance évidents, alimentant l'amour de la nation pour le pain et les confiseries. Par ailleurs, l'industrie de l'élevage est également fortement tributaire des céréales, le blé occupant une place importante dans la consommation d'aliments pour animaux.

Les céréales sont segmentées en de multiples usages et formes, allant de la consommation humaine à l'alimentation animale, et leur rôle dans la culture et l'économie françaises ne peut être surestimé. L'industrie ne soutient pas seulement les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, mais contribue également au tissu socioculturel grâce à l'affinité pour les produits de boulangerie et à l'importance des céréales dans le régime alimentaire traditionnel français.

En outre, la tendance à la production biologique s'est accrue et le secteur des céréales biologiques a connu une croissance considérable, reflétant la tendance mondiale vers des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Selon les données les plus récentes, le blé constitue la plus grande part des volumes de cultures biologiques en France, et le pays a atteint un point où sa production de blé biologique peut satisfaire la demande nationale. Cependant, tout n'a pas été rose, comme en témoigne la pandémie de Covid-19.

Principaux acteurs de la chaîne de valeur mondiale des céréales

Le marché des céréales est une industrie vaste et complexe qui compte des acteurs dynamiques impliqués dans la production, la transformation et la distribution des céréales dans le monde entier. Parmi la myriade d'entreprises qui opèrent dans ce secteur, certaines se distinguent par leur taille et leur influence stratégique sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces acteurs centraux peuvent être classés en différentes catégories en fonction du rôle qu'ils jouent sur le marché.

  • Coopératives agricoles : Distribuer les céréales Les coopératives agricoles jouent un rôle essentiel dans la collecte et la distribution des céréales, en fournissant toute une série de services à leurs membres, les agriculteurs. Ces services comprennent la commercialisation des céréales, la fourniture d'intrants agricoles et parfois même des installations de transformation. Axereal, poids lourd européen, illustre cette catégorie avec son vaste réseau qui garantit que les céréales provenant de l'exploitation sont commercialisées et distribuées efficacement.

  • Producteurs d'aliments pour animaux : La conversion sans faille des céréales en aliments pour animaux est un aspect essentiel de la chaîne de valeur, étant donné la part importante des céréales consommées de cette manière. Des entreprises comme Nuwen Animal Nutrition et Euralis se distinguent comme des entités majeures, fournissant des nutriments essentiels à l'industrie du bétail et contribuant à la conversion efficace des céréales en protéines animales pour la consommation humaine.

  • Usines d'aliments pour animaux : La transformation des céréales brutes en aliments utilisables est la spécialité des usines d'aliments pour animaux, qui ne font pas nécessairement partie de grands conglomérats. L'Observatoire du pain, bien qu'il ne s'agisse pas d'une meunerie conventionnelle, représente néanmoins les services d'analyse et de recherche qui soutiennent l'industrie de la meunerie et ses résultats.

  • Les malteries : Pour les amateurs de bière, l'industrie des malteries présente un intérêt particulier. Faisant le lien entre les céréaliers et les brasseries, les entreprises de malterie transforment l'orge en malt, un ingrédient clé de la production de bière. La position de la France en tant que leader de la production d'orge de brasserie doit beaucoup aux efforts d'entreprises telles que Vivescia, qui contribue également de manière significative à la production internationale de bière par le biais des exportations.

  • Le quatuor ABCD : Les entités les plus influentes du marché mondial des céréales sont peut-être les "quatre grands", souvent appelés les "ABCD" du monde céréalier - Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill et Dreyfus. Ces entreprises contrôlent la grande majorité des céréales qui transitent par le marché mondial, et leur domination est due à leurs capacités de stockage et de transport, ainsi qu'aux économies d'échelle dont elles bénéficient. Leurs positions stratégiques leur permettent d'influencer considérablement les prix, les chaînes d'approvisionnement et les flux commerciaux.

  • Nouveaux entrants sur le marché - Outre ces acteurs de longue date, de nouveaux entrants continuent d'émerger, en particulier en Asie.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 04/05/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les céréales regroupent l’ensemble des plantes cultivées pour leurs grains et utilisées pour l’alimentation humaine et animale mais aussi pour des usages industriels. Les principales céréales dans le monde sont le blé, le maïs, le riz, l’orge et l’avoine.

L’Union Européenne joue un rôle important et jouit d’une balance commerciale positive. La production céréalière mondiale est dominée par le maïs, devant le blé et le riz qui représentent à eux seuls 90% de la production céréalière mondiale. Les autres céréales produites sont notamment l’orge, l'avoine et le sorgho. 

La culture de céréales en France occupe 7 414 milliers d'hectares de surfaces de céréales en 2022, soit environ 40% des terres arables de France, en faisant de l'agriculture française un secteur majeur, avec les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest étant les régions les plus dynamiques en termes de production. [Agri-mutuel] Une dizaine d’espèces de céréales est cultivée en France dont le blé tendre, le maïs grain, l’orge et le blé dur. Il existe des dizaines de milliers de productions agricoles en France qui agissent sur l’ensemble de la chaine de valeur : de la collecte, à la première transformation (meunerie, malterie, etc.) jusqu’à la deuxième transformation (boulangerie, biscuiterie, etc.).

En 2022, la valeur totale de la production française de céréales à augmenté malgré des récoltes amoindries par rapport à 2021. 

 

Les utilisations de céréales sont majoritairement concentrées dans l'alimentation humaine à hauteur de 44% ainsi que dans l'alimentation humaine à hauteur de 29%. Le bioéthanol est également un débouché important de la culture de céréales. [France Agrimer]

1.2 Le marché mondial des céréales

En ****-****, on estime selon la FAO que * *** millions de tonnes de céréales sont produites dans le Monde (***). Les États-Unis, leaders des exportateurs perdent chaque année des parts de marché. 

La production mondiale de céréales a connu une évolution variée au cours des dernières ...

1.3 Le marché français des céréales

Surfaces agricoles

En France, on compte * *** milliers d'hectares de surfaces de céréales en ****, soit environ **% des terres arables de France. Comme indiqué dans le graphique ci-dessous, la majorité de la surface de céréales est utilisée pour la culture de blé tendre. Ce marché est ainsi le ...

1.4 La France, grande exportatrice de céréales

Près de la moitié de la production française est destinée à l'exportation (***). Le reste de la production céréalière est destinée à subvenir à la demande française. **% est commercialisé à l'intérieur du pays, tandis que les **% restants sont utilisés par les agriculteurs pour l'alimentation animale notamment. Répartition ...

1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché des céréales

La pandémie du coronavirus en **** n'a dans l'ensemble pas impacté le marché mondial des céréales au niveau de la production. On voit en effet dans le graphique ci-dessous que la production et l'utilisation de céréales a même augmenté lors de l'année ****. Les estimations de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les céréales dans l'alimentation humaine

Les céréales dans l'alimentation humaine prennent plusieurs formes pour un total de * millions de tonnes de céréales utilisées, principalement dans la meunerie (***). le graphique ci-dessous détaille les principaux secteurs qui utilisent les céréales pour leur production : 

Utilisation de céréales dans l'alimentation ...

2.2 Les céréales dans l'alimentation animale

Comme l'indique le graphique ci-dessous, le blé est la principale céréale destinée à l'alimentation animale, représentant **% de l'utilisation animale totale.

Répartition des céréales destinées à l'alimentation animale France, ****-****, en % Source: ****

Traditionnellement, la France est un pays très consommateur de viande mais la consommation ...

2.3 Les céréales dans la production de bioethanol

Céréales et bioéthanol sont deux secteurs qui sont étroitement liés. Les céréales sont en effet les principales matières premières utilisées dans la production de bioéthanol. Les céréales sont généralement utilisées pour produire du bioéthanol à partir ...

3 Structure du marché

3.1 La chaine de valeur des céréales en France

Source: ****

3.2 Evolution de la production céréalière en France

L'évolution annuelle de la production céréalière n'est pas stable et a connu des variations durant la dernière décennie. Entre **** et ****, la production céréalière en valeur a augmenté de **.*%, en volume de **% et en prix **.*%. 

Evolution annuelle de la production céréalière ...

3.3 Poids géographique des régions françaises dans la production céréalière du pays

En terme de valeur ajoutée pour la région, c'est la région Hauts de France qui possède la plus grande valeur ajoutée grâce à la culture de céréales, à hauteur de *.* milliards d'euros, suivie de l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie, à hauteur de *.* milliards d'euros.

Région Quantité ...

3.4 La distribution des céréales en France

La distribution de céréales au niveau mondial est dominé par les "Big Four", également appelés les "ABCD", par qui **% des céréales produites dans le monde transitent. Ces entreprises sont :

A : Archer Daniels Midland (***), multinationale américaine estimée à ** milliards de dollars B : Bunge, également américaine, ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des céréales produites en France

 En France, plus de la moitié des céréales produites est constituée par la culture du blé tendre. Cette culture est suivie par celle de l'orge (***).   Répartition de la production de céréales en France France, ****, en % Source : Passion Céréales  

4.2 La culture de céréales biologiques

L’agriculture biologique est un mode de production visant à préserver les sols, les ressources naturelles et l’environnement en général.

Quelques exemples de pratiques culturales bio sont les suivants :

Rotation des cultures, Utilisation de matières organiques naturelles (***) et d'engrais verts, Respect des saisons et du cycle naturel ...

4.3 Evolution des cours de céréales et de l'indice des prix du pain

Ce graphique présente l'évolution du cours du blé tendre (***) de janvier **** à mai ****. On observe plusieurs périodes de hausse et de baisse des prix durant cette période. Le début **** a été marqué par une baisse qui pourrait être due à des facteurs tels que des conditions climatiques favorables, ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Obligations du producteur

Avant de vendre un produit, le producteur doit s’assurer que les obligations sanitaires sont respectées (***). Il doit également être en mesure de donner toutes les informations obligatoires pour l’étiquetage et la facturation : dans le cas contraire, il est responsable envers son cocontractant et les autorités. ...

5.2 Réglementation européenne des céréales bio

Les règlements européens CE ***/**** et ***/**** régissent l’ensemble des productions végétales biologiques, y compris les céréales, et est commun à l’ensemble des pays de l’Union Européenne.

Les producteurs qui respectent ce règlement peuvent revendiquer la mention “agriculture biologique” et utiliser le ...

5.3 L'importance de la PAC dans l'agriculture européenne et française

Lancée en ****, la politique agricole commune (***) de l'UE est un partenariat entre le secteur agricole et la société, et entre l’Europe et ses agriculteurs. Ses objectifs sont les suivants :

soutenir les agriculteurs et améliorer la productivité agricole, en garantissant un approvisionnement stable en denrées alimentaires à un ...

Liste des graphiques

  • Production de céréales par type
  • Principaux producteurs de céréales dans le monde (incluant le riz)
  • Production de céréales
  • Type de céréales à l'exportation
  • Répartition de la production française de céréales
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

+Simple.fr
InVivo
Axéréal
Soufflet Groupe
Vivescia
Euralis
Mars Petcare
Intercéréales
Millbäker
Agriavis (Axereal)

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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Euralis
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Euralis
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Euralis
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agralys
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Millbäker
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intercéréales
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  • 12/05/2023 - Structure de marché : chaîne de valeur de la filière et répartition de la production selon son utilisation, evolution de la production française de blé tendre, d’orge et de maïs, poids des régions françaises dans la production, étude de la distribution
  • 05/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une partie sur l'utilisation des céréales dans la production de bioethanol a été ajoutée. Des informations sur les nouvelles réglementations en vigueur concernant le commerce des céréales ont également été ajoutées.
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Euralis
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