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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les céréales regroupent l’ensemble des plantes cultivées pour leurs grains et utilisées pour l’alimentation humaine et animale mais aussi pour des usages industriels. Les principales céréales dans le monde sont le blé, le maïs, le riz, l’orge et l’avoine.

Les principaux producteurs de céréales dans le monde sont la Chine, les Etats-Unis, l’Union Européenne, l’Inde, le Brésil et la Russie. L’Union Européenne produit 310 millions de tonnes de céréales pour 56 millions d’hectares cultivés et jouit d’une balance commerciale positive. La production céréalière mondiale est dominée par le maïs, devant le blé et le riz qui représentent à eux seuls 90% de la production céréalière mondiale. Les autres céréales produites sont notamment l’orge et le sorgho. En 2018, plus de 400 millions de tonnes de céréales ont été échangées pour près de 100 milliards de dollars, la France étant le 5ème exportateur mondial de céréales et l’un des premiers exportateurs européens.

La culture de céréales en France occupe plus de la moitié des terres arables avec près de 10 millions d’hectares de superficie occupée, en faisant de l'agriculture française un secteur majeur, avec les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest étant les régions les plus dynamiques en termes de production. Une dizaine d’espèces de céréales est cultivée en France dont le blé tendre, le maïs grain, l’orge et le blé dur. Il existe des dizaines de milliers de productions agricoles en France qui agissent sur l’ensemble de la chaine de valeur : de la collecte, à la première transformation (meunerie, malterie, etc.) jusqu’à la deuxième transformation (boulangerie, biscuiterie, etc.)

1.2 Le marché mondial des céréales

En ****-****, *** millions de tonnes de céréales (***) sont exportées au niveau mondial. Les Etats-Unis, leaders des exportateurs perdent chaque année des parts de marché. L'Argentine arrive deuxième depuis **** après avoir dépassé l'Ukraine et la Russie. Arrive ensuite l'Union Européenne, suivie de très ...

1.3 Le marché européen des céréales

Avec une production de céréales de **,*,* millions de tonnes pour **,* milliards d’euros en ****, la France est le *er pays producteur de céréales de l’Union Européenne, représentant **% de la production totale. Arrive ensuite l'Allemagne avec **%, suivie de la Roumanie et de la Pologne avec ...

1.4 Le marché français des céréales

En France, il y a **,** millions d'hectares de terres arables. Comme indiqué dans le graphique ci-dessous, plus de la moitié de celles-ci sont utilisées pour la culture de céréales. Ce marché est ainsi le premier marché agricole français.

Répartition des terres arables en France France, ****, en ...

1.5 La France, grande exportatrice de céréales

Près de la moitié de la production française est destinée à l'exportation (***). Le reste de la production céréalière est destinée à subvenir à la demande française. **% est commercialisé, tandis que les **% restants sont utilisés par les agriculteurs pour pour l'alimentation animale notamment. Répartition de ...

1.6 L'impact de la Covid-19 sur le marché des céréales

La pandémie du coronavirus en **** n'a dans l'ensemble pas impacté le marché mondial des céréales au niveau de la production. On voit en effet dans le graphique ci-dessous que la production et l'utilisation de céréales a même augmenté lors de l'année ****. Les estimations de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Evolution des activités de boulangerie et de biscuiterie

Comme l'indique le graphique ci-dessous, le marché des boulangeries / pâtisseries est en hausse depuis ****, à l'exception de l'année **** où l'industrie a connu une faible baisse dû à la pandémie et aux deux confinements qui ont eu lieu durant cette année. 

Evolution du chiffre d'affaire des boulangeries / pâtisseries par ...

2.2 Les céréales dans l'alimentation animale

Comme l'indique le graphique ci-dessous, le blé est la principale céréale destinée à l'alimentation animale, représentant **% de l'utilisation animale totale.

Répartition des céréales destinées à l'alimentation animale France, ****-****, en % Source: ****

Pour l'alimentation animale, d'autres matières premières sont utilisées. C'est le cas ...

2.3 Evolution de l'activité des meuneries et des malteries françaises

Avec *,** millions de tonnes de farine produites, et *,** millions de tonnes utilisées, le secteur de la meunerie française se place au *ème rang européen - après l’Allemagne et devant l’Italie - et au **ème rang mondial. [***]

Le marché français de la meunerie pèse ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaine de valeur des céréales en France

Source: ****

3.2 Evolution de la production céréalière en France

L'évolution annuelle de la production céréalière n'est pas stable et a connu des variations durant la dernière décennie. En ****, la production baisse de plus de **% pour connaître une hausse de **% l'année suivante. 

Evolution annuelle de la production céréalière française ...

3.3 Poids géographique des régions françaises dans la production céréalière du pays

Le Grand Est est la première région productrice de céréales, suivie de près par les Hauts de France et la Nouvelle Aquitaine. 

Principales régions céréalières françaises France, ****, en % Source: ****

Région Quantité de céréales produites Grand Est ** Nouvelle-Aquitaine *,* Centre-Val ...

3.4 La distribution des céréales en France

La distribution de céréales au niveau mondial est dominé par les "Big Four", également appelés les "ABCD", par qui **% des céréales produites dans le monde transitent. Ces entreprises sont :

A : Archer Daniels Midland (***), multinationale américaine estimée à ** milliards de dollars B : Bunge, également américaine, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des céréales produites en France

 En France, plus de la moitié des céréales produites est constituée par la culture du blé tendre. Cette culture est suivie par celle de l'orge (***).   Répartition de la production de céréales en France France, ****, en % Source : Passion Céréales  

4.2 Les produits transformés issus de la culture céréalière en France

Le blé a de nombreux débouchés, mais près de la moitié de la production est destinée à l'alimentation animale. 

Répartition de l'utilisation du blé en France France, ****, en % Source: ****

De même, la culture du maïs a des débouchés extrêmement vastes et divers. ...

4.3 La culture des céréales biologiques en France

L’agriculture biologique est un mode de production visant à préserver les sols, les ressources naturelles, et l’environnement en général. Quelques exemples de pratiques culturales bio sont les suivants : Rotation des cultures, Utilisation de matières organiques naturelles (***) et d'engrais verts, Respect des saisons et du cycle naturel ...

4.4 Evolution des cours de céréales et de l'indice des prix du pain

Les cours des céréales en France ont été plutôt stables en moyenne depuis ****. Toutefois, depuis la fin de  l'année ****, les cours sont en hausse. Dans les graphiques ci-dessous, on observera l'évolution des cours du blé tendre et du maïs depuis ****. Evolution du cours de blé ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Obligations du producteur

Avant de vendre un produit, le producteur doit s’assurer que les obligations sanitaires sont respectées (***). Il doit également être en mesure de donner toutes les informations obligatoires pour l’étiquetage et la facturation : dans le cas contraire, il est responsable envers son cocontractant et les autorités. ...

5.2 Réglementation européenne des céréales bio

Les règlements européens CE ***/**** et ***/**** régissent l’ensemble des productions végétales biologiques, y compris les céréales, et est commun à l’ensemble des pays de l’Union Européenne.

Les producteurs qui respectent ce règlement peuvent revendiquer la mention “agriculture biologique” et utiliser le ...

5.3 L'importance de la PAC dans l'agriculture européenne et française

Lancée en ****, la politique agricole commune (***) de l'UE est un partenariat entre le secteur agricole et la société, et entre l’Europe et ses agriculteurs. Ses objectifs sont les suivants:

soutenir les agriculteurs et améliorer la productivité agricole, en garantissant un approvisionnement stable en denrées alimentaires à un ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • +Simple.fr
  • InVivo
  • Axéréal
  • Groupe Soufflet
  • Vivescia
  • Euralis
  • Mars Petcare Spain

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