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Le marché de la confiture - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la confiture en France désigne l'activité économique relative à la production et la vente de confitures, marmelades, purées, gelées et pâtes de fruits en France.

La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) définit la confiture comme « le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. » La confiture a beau être un produit simple, il demeure un incontournable présent chez presque tous les ménages français. Faite de sucre et de fruits, la confiture peut aussi bien être produite de manière industrielle qu’artisanale. Sur ce marché très mature, les acteurs en place s'efforcent de conserver leurs parts de marché basées sur des produits varient peu.

Afin de se démarquer, deux tendances récentes sont toutefois apparues :

  • Au niveau du produit : on observe la diminution de la quantité de sucre et l’émergence du bio.
  • Au niveau du packaging : les acteurs s'attachent à séduire les consommateurs par une constance dans la qualité et des packagings innovants (pots plus petits pour tester plusieurs saveurs...).

En 2022, la France a produit 58 millions d'euros de confitures, marmelades, purées, gelées et pâtes de fruits en valeur, soit l'équivalent de 18% du total de la production européenne. Elle est donc le troisième pays européen producteur de ce produit derrière l'Espagne avec 32% de la production totale et l'Italie (30%).

Au niveau du commerce extérieur la balance commerciale française est positive car, en 2021, elle exporte plus du double de ce qu'elle importe en termes de confitures, marmelades, purées, gelées et pâtes de fruits en valeur: ses clients les plus importants sont les Etats-Unis qui représentent 20% du total des exportations, suivis du Royaume-Uni (10%) et de la Belgique (9%).

Une des tendance notoires du marché est celle de la nourriture saine. Ainsi, les producteurs essaient notamment de remplacer le sucre par d'autres alternatives ou de proposer des produits sans conservateurs ni additifs artificiels.

1.2 Chiffres clés du marché mondial

Le marché mondial des confitures, gelées et marmelades devrait atteindre *,* milliards d’euros d’ici ****, et les prévisions de croissance annoncent un CAGR compris entre *,*% (***)

Importations et exportations

En ce qui concerne les exportations, c’est la France qui est en tête avec un montant total d’exportations ...

1.3 Chiffres clés du marché français

La confiture représente un marché réduit en France puisque d’après LSA (***).

Les confitures font partie du marché plus large des tartinables (***).

Marché des confitures en valeur France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Marché des confitures en volume France, ****-****, en tonnes Source : LSA  

Parmi les raisons avancées ...

1.4 Commerce extérieur

En ****, les importations françaises de confitures, gelées et marmelades s’élevaient à ***,* millions de dollars, alors que les exportations atteignaient ***,* millions de dollars (***).

Ainsi, la France est largement exportatrice de confitures, avec un taux de couverture supérieur à ***% en ****. La balance commerciale de la France sur ce produit est même ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Français sont attachés à leur terroir

Les données Kantar ci-dessous donnent l’intérêt pour les produits du terroir, par pays en ****. Ainsi on peut constater que parmi les pays sondés, la France est le pays dans lequel l’intérêt pour ce type de produits est le plus largement partagé au sein ...

2.2 Qui sont les consommateurs de confiture ?

Les données Kantar ci-dessous montrent la fréquence à laquelle les Français ont eu une collation sucrée par semaine en ****, selon l’âge. On distingue globalement deux types de profils :

Les enfants, qui consomment principalement à l’heure du goûter, près de * fois par semaine. Les personnes de ...

2.3 De nouvelles habitudes de vie modifient la consommation de confiture

De nouvelles préoccupations diététiques sont venues bouleverser la consommation de produits sucrés, et en particulier de confiture. En effet, si en **** **,* millions de Français déclaraient en consommer, ce chiffre était tombé à **,* millions en ****. Le nombre de consommateurs de confitures a ainsi baissé de **% sur la ...

2.4 La concurrence du fait maison

Evolution de l'intérêt pour la recherche "confiture" France, ****-****, indice Google Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur le mot-clé confiture en France sur les cinq dernières années, par rapport au moment où l’utilisation de ce mot-clé a été la plus ...

2.5 La concurrence indirecte d’autres types de produits… qui subissent eux aussi le déclin structurel du marché

La confiture est un produit traditionnellement consommé lors du petit-déjeuner et fait aujourd’hui face à la concurrence indirecte des céréales, pâtes à tartiner, biscuits pour le petit déjeuner, etc.

Les données Kantar ci-dessous montrent la consommation de barres de céréales et de biscuits de ...

2.6 Les marques de confiture et de pâte à tartiner préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de confiture / pâte à tartiner ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Forces en présence

De nombreux acteurs interviennent sur le marché de la confiture, de la production jusqu’à la distribution des produits.

Les producteurs agricoles

D’après FranceAgriMer, les producteurs français sont particulièrement présents sur le marché européen puisqu’après l’Italie et l’Espagne, la France est le ...

3.2 Deux types d’acteurs aux modes de distribution opposés cohabitent sur le marché

De nombreux acteurs se partagent aujourd’hui le marché en France.

- Quelques très grands groupes qui dominent, via des produits essentiellement dirigés vers l’industrie alimentaire et vers la grande distribution.

- Des acteurs de petites tailles qui écoulent leurs produits via la grande distribution et qui font ...

3.3 Les principales marques de confiture en France

Dans la grande distribution, les principales marques nationales pour le secteur des confitures sont Bonne Maman et Andros pour l’année ****. Bonne Maman représente ainsi **% du chiffre d’affaires du marché. (***)

Marques de confitures, miel et pâtes à tartiner France, ****-****, en milliers de consommateurs Source: ****

 Le marché ...

3.4 De bonnes performances à l’export avec un positionnement qualité

La marque Bonne Maman contrôle le marché des confitures en France et s’exporte aussi beaucoup à l’étranger avec **% de sa production annuelle destinée aux marchés extérieurs. L’enseigne joue sur une image de qualité et est présente chez la plupart des grands distributeurs comme Wal-Mart ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Vue d'ensemble de l'offre

Dans le top * des confitures préférées des Français, on retrouve la fraise, l’abricot, et l’orange amère (***)

Le segment des confitures premium (***)

En ****, les confitures premium ont représenté **% du marché en valeur et **% en volume (***). [***]

Les échelles de prix

Les prix démarrent sous ...

4.2 Prix des matières premières : deux mouvements opposés

Le prix des confitures est directement lié au prix des matières premières : les fruits et le sucre. Si le prix des fruits est en forte augmentation, le cours du sucre s’effondre sur les * dernières années.

Les fruits : de fortes variations mais une augmentation à court terme

Parmi ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

D’après la DGCCRF, Le décret n° **-*** du ** août **** portant application de la loi du *er août **** sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services donne une définition précise des confitures, gelées et marmelades de fruits, des crèmes ...

5.2 Réglementation à venir

Afin d’équilibrer davantage les relations entre producteurs et fournisseurs, la « loi alimentation » votée en octobre **** devrait influencer les pratiques du secteur. Il s’agit d’inverser la construction des prix qui se baseront d'abord sur les coûts de production mais aussi d’équilibrer le rapport de force entre ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Le marché de la confiture - France

Publié le 16/08/2022 par A Marin - LPB Inc

Etude très claire.


Réponse de Businesscoot:

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