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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du sucre

Le sucre est une substance de saveur douce extraite de plantes sucrières.

Les betteraves et les cannes à sucre sont à l’origine de la majorité du sucre consommé dans le monde, mais il est possible de produire du sucre autrement, à partir de cocotiers ou d’érable par exemple.

Le marché mondial du sucre est dominé par le Brésil et l’Inde qui assurent à eux seuls le tiers de la production de sucre. L’Union Européenne est le troisième producteur mondial.

Le marché mondial du sucre était estimé à 186.12 millions de tonnes en 2019. Depuis plusieurs années, le secteur se caractérise par une crise de surproduction et une chute des prix, accentuée en Europe par l’interdiction des quotas en 2017 qui a conduit à une augmentation de l’offre et à l’alignement des prix européens sur les prix mondiaux. En plus du renforcement de l’offre européenne, le marché souffre par ailleurs de la concurrence étrangère, notamment de l’Inde et de la Thaïlande qui subventionnent leur filière.

La France suit la tendance mondiale avec une baisse continue des prix et du chiffre d’affaires issu de la fabrication de sucre depuis 2017. En 2019, le marché a ainsi décliné de 14.8% en valeur.

Cependant, la France est le 1er producteur de sucre de betterave dans l’Union européenne. En France, le sucre est produit à partir de betterave (en métropole) ou de canne (Antilles, La Réunion).

Le marché français est concentré et dominé par les groupes sucriers français Cristal Union et Tereos dont les marques respectives Daddy et Béguin Say sont les plus consommées en France. L’entreprise Saint Louis Sucre, rachetée en 2001 par le numéro 1 mondial allemand Südzucker, est également très présente en France.

Le marché bénéficie de leviers de croissance, en particulier l’internationalisation et la diversification, et d’un fort dynamisme à l’export, avec 2.6 millions de tonnes de sucre exportées en 2019. Enfin, le segment bio et les innovations et alternatives plus saines rencontrent un succès croissant sur lequel les acteurs du marché peuvent miser.

 

1.2 Le marché mondial

Selon la Confédération Générale des Planteurs de betteraves, la production mondiale de sucre s'élevait à ***.** millions de tonnes pour la campagne sucrière de ****/**** dont les dates divergent en fonction des régions. En ****/****, cette production était composée de **.* % de sucre de betteraves. La production mondiale ...

1.3 Le marché français

La France est le premier pays producteur de sucre en Europe, suivi de l'Allemagne et de Pologne. Les fabricants allemands Südzucker, Nordzucker ou encore Pfeifer & Langen, et polonais, se démarquent également sur le marché européen de la fabrication de sucre.

Principaux producteurs de sucre en Europe Europe, ****, en ...

1.4 Commerce international

Il apparaît que les importations françaises sont en légère baisse, tant en valeur qu'en volume.  Importations de sucre France, ****-****, en millions d'euros et de tonnes Source : Eurostat En ****, les exportations françaises de sucre ont fortement diminué en raison de la chute de la production la ...

1.5 La campagne 2020/2021 et l'effet de la Covid-19

"La campagne sucrière ****/** s'ouvre dans un contexte inédit du fait de l'épidémie de Covid-** et d'une situation sanitaire pour les betteraves compliquée en raison de fortes attaques de jaunisse virale dans certaines régions" a expliqué le groupe Tereos dans un communiqué.

Un début de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les débouchés de la fabrication de sucre

Le sucre est destiné à deux types d'utilisateurs : les particuliers et les industries, qui utilisent le sucre comme matière première pour produire d'autres produits.

Le sucre de bouche, consommé directement par les particuliers principalement sous forme de poudre ou de morceaux, représentait ainsi **% de l'utilisation de sucre en ****. L''industrie ...

2.2 L'utilisation industrielle du sucre

Les utilisations du sucre sont multiples et une même betterave peut servir à faire du sucre, de l’éthanol et, avec sa pulpe, de la nourriture pour les animaux.

L'industrie alimentaire

La principale utilisation du sucre est donc alimentaire puisque les débouchés alimentaires représentent **% de sa consommation. En ...

2.3 Les tendances de la demande

Depuis plusieurs, les habitudes de consommation, en particulier alimentaire, connaissent un tournant. D’une part, les Français privilégient de plus en plus des produits sains, et donc moins sucrés, et d’autre part, ils cherchent de plus en plus à être respectueux de l’environnement. Dès lors, non ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur de la filière sucrière

La filière du sucre comprend plusieurs étapes, les principales étant les suivantes : 

Le sucre, également appelé saccharose, se forme par photosynthèse au sein des plantes sucrières. Les plantes sucrières, à savoir les cannes à sucre et les betteraves à sucre, sont récoltées puis transportées en direction des ...

3.2 La fabrication de sucre

Le sucre consommé en France peut provenir de plusieurs origines :

Il peut être produit en France à partir de betteraves récoltées en France. Il peut être importé sous forme de sucre brut puis transformé et raffiné en France. Il peut être importé comme produit fini et consommé directement.

En ****, la ...

3.3 Principaux acteurs

La production de sucre en France est principalement assurée par des coopératives agricoles qui représentent **% des producteurs de sucre. Les coopératives agricoles sont des entreprises coopératives relevant de la loi du ** septembre **** et du code rural et disposant d'un statut sui generis (***), ainsi que l'approvisionnement en ...

3.4 La crise du sucre

Dans le monde : les déséquilibres mondiaux

La campagne ****/**** a marqué un retournement et un élan d'espoir sur le marché mondial du sucre. En effet, depuis plusieurs années, le marché mondial est plongé dans une crise de surproduction, ce qui conduit d'une part à des stocks mondiaux croissants et d'autre ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les types de sucres

Sur la base d'un échantillon des ventes de sucre réalisées au P* **** (***), il est possible d'estimer la part de chaque type de sucre dans les ventes. Ainsi, il apparaît que **.*% des ventes de sucre en valeur sont des ventes de sucre blanc tandis que **.*% sont des ventes de ...

4.2 Les prix

Depuis plusieurs années, les prix du sucre dégringolent comme en témoigne le graphique ci-dessous. Depuis ****, les prix ont ainsi chuté de presque **%. Cette chute s'explique par la surproduction qui caractérise le marché et tire les prix du sucre à la baisse à l'échelle mondiale, et en particulier européenne. ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

La base juridique concernant le sucre comprend la législation sur l’organisation commune des marchés des produits agricoles, les quotas, les importations et les exportations, ainsi que les autres actes législatifs en vigueur sur le sucre.

L’organisation commune du marché du sucre

Le sucre fait partie de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Südzucker
  • Raizen
  • Tereos France
  • Cristal Union

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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