Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial du sel alimentaire, dont la taille est évaluée à environ 28 milliards de dollars, devrait atteindre plus de 32 milliards de dollars d'ici 2025. En 2020, la production mondiale de sel avoisinait les 270 millions de tonnes, la Chine étant le premier producteur, suivie des États-Unis et de l'Inde.

En France, la demande de sels alimentaires, qui comprend à la fois le sel de table et les sels destinés à l'industrie alimentaire, est en baisse, tant en valeur qu'en volume, en raison des préoccupations sanitaires liées à la consommation de sel. 

Transition vers une consommation de sel de qualité en France: Tendances et dynamiques du marché

Le marché français est dominé par les marques de distributeurs avec 31 % de parts de marché, suivies par La Baleine avec 25 % et Cérébos avec 14 %.

Le marché français du sel alimentaire, qui englobe le sel de table et le sel utilisé dans l'industrie alimentaire, présente une évolution notable de la demande vers des produits haut de gamme et diversifiés. Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les sels de haute qualité, tels que ceux qui portent les certifications "Nature et Progrès" ou "Label Rouge", ainsi que les sels reconnus par une Indication Géographique Protégée (IGP) comme le "Sel de Guérande".

Ces dernières années, la France a connu une baisse substantielle de la consommation de sel. Les préoccupations en matière de santé et les nombreuses recommandations publiques ont entraîné une baisse de la popularité du sel de table ordinaire, ce qui a fait chuter sa valeur de 3 %.

Malgré cela, les Français consomment toujours entre 7 et 9 grammes de sel par jour, ce qui est supérieur à la limite de 5 grammes recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Le marché est également affecté par une nette préférence pour la qualité par rapport à la quantité.

Les sels de spécialité, qui ne représentent qu'environ 1 % du marché en volume, contribuent à hauteur de 10 % au chiffre d'affaires.

Du point de vue de la production, les principales sources de sel alimentaire en France sont les côtes méditerranéenne et atlantique, avec une production notable dans des régions telles qu'Aigues-Mortes, Salin-de-Giraud, Guérande, Ré et Noirmoutier.

D'un point de vue réglementaire, la déclaration des nutriments sur les emballages alimentaires est obligatoire depuis décembre 2016. L'évolution vers un contrôle plus strict de la teneur en sel est forte, avec la possibilité d'imposer une taxe sur les produits excessivement salés et des limitations obligatoires de la teneur en sel dans les aliments tels que le pain.

Les marques de distributeurs dominent l'industrie française du sel avec environ 31 % du marché, suivies par La Baleine avec 25 % et Cérébos avec environ 14 %. Le marché montre des signes de changement progressif, avec une baisse de la consommation de sel à la fois pour la table et dans l'industrie alimentaire.

Les ventes de sels alimentaires en France ont diminué de plus de 19 % entre 2016 et 2020. En réponse aux recommandations de santé, des entreprises telles que La Baleine ont introduit des gammes de produits à teneur réduite en sodium pour répondre aux besoins des consommateurs qui souhaitent ou préfèrent un régime alimentaire à faible teneur en sodium.

Le marché mondial de ces sels alimentaires alternatifs devrait augmenter de manière significative et atteindre une valeur comprise entre 5 et 5,5 milliards d'euros d'ici 2025. 

Principaux acteurs du marché français du sel alimentaire.

  • Les Salins du Midi apparaissent comme une force dominante, reconnue notamment pour sa marque phare, La Baleine. Cette marque a réussi à capter le palais des consommateurs avec son produit de sel de mer, "Essentiel", caractérisé par une teneur réduite en sodium qui s'aligne sur les tendances actuelles en matière de santé.
  • Cerebos, occupe une place omportante sur le marché avec une gamme de sels comestibles.
  • La Coopérative de Guérande est un collectif de paludiers qui gèrent la production et la commercialisation du célèbre sel de Guérande. Ce modèle coopératif permet de préserver les méthodes séculaires de récolte du sel et de promouvoir à la fois la tradition et la qualité de la gamme de produits.
  • La Coopérative des Sauniers de l'Île de Ré est associée à un lieu géographique spécifique connu pour sa production de sel de qualité. Leur approche collective garantit que les techniques de récolte artisanales continuent d'avoir leur place sur un marché de plus en plus dominé par des processus industriels à grande échelle.
  • Aquasel se distingue par son offre qui capitalise sur la réputation des régions dans lesquelles elle opère, en fournissant des sels de spécialité riches en caractères régionaux.
  • La Saline d'Einville exploite les ressources souterraines en sel pour produire des sels variés.
  • La Saline de Salies-de-Béarn, bien que de taille plus modeste propose des produits ancrés dans l'identité géographique.
  • A.Vogel, qui opére à l'échelle mondiale s'intéresse au marché français en offrant aux consommateurs des options de sel axées sur la santé.
  • Le débat sur la consommation de sel et la santé a également donné naissance à des produits tels que ceux proposés par Lo Salt, qui commercialise des alternatives à faible teneur en sodium aux sels traditionnels.
  • Quadrimex Salts société internationale est présente sur le marché français avec une large gamme de produits liés au sel, allant des sels alimentaires aux applications industrielles.
  • Natursel est également présnte sur le marché.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/04/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

En France, le marché des sels alimentaires s’articule autour de deux principaux segments : ceux pour les particuliers (sel de table, sel de cuisine) et ceux pour l’industrie agroalimentaire (matière première de base).

Utilisé en tant que conservateur, largement répandu jusqu’à la fin du 19e siècle, le sel alimentaire fournit au corps humain deux nutriments indispensables :

  • le chlorure, assurant l’acidité du suc gastrique ;
  • le sodium, important pour l’équilibre hydrominéral des cellules et de l’organisme.

Ce condiment incontournable allie les saveurs des ions sodium et chlorure, pour donner un goût salé caractéristique aux aliments qu’il accompagne, ou dans lesquels il est incorporé. Si le sel en quantité modérée est indispensable à la santé, il peut au contraire être nuisible en trop grande quantitéSur ces deux marchés, les saliniers ont ainsi connu au cours de la dernière décennie une baisse de la consommation en volume dans une conjoncture marquée par les campagnes de communication du Programme national nutrition santé.

Pour autant, le marché des sels alimentaires en France semble avoir pris le tournant de la montée en gamme, qui se traduit par le rajeunissement des marques grand public et la diversification des produits. Cette compétition s’avère particulièrement rude pour les deux leaders, La Baleine (Salins du Midi) et Cérébos, qui représentent à eux seuls une importante part de ce marché.

 

1.2 La production mondiale dominée par la Chine et les États-Unis

Le sel est l'un des rares produits dont le monde risque le moins de manquer au cours des millénaires à venir : les réserves de sel gemme sont considérables et le sel marin est pratiquement inépuisable. Le marché du sel alimentaire est en pleine croissance, tiré par la croissance ...

1.3 Le marché français est peu dynamique

Selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé, la consommation de sels alimentaires se chiffre à l’heure actuelle à * grammes par jour et par personne en France début ****, contre en moyenne ** grammes dans le monde. Au total, la consommation de sels alimentaires en France représenterait donc près ...

1.4 D’autres éléments importants affectent le marché

Quelques déterminants clés de l’évolution du marché du sel alimentaire méritent d’être précisés :

Forte dépendance aux aléas météorologiques : la météo est l’un des facteurs déterminants qui peut faire varier la période de récolte de ...

2 Analyse de la demande

2.1 La diminution progressive mais certaine de la consommation des sels alimentaires

Le changement des habitudes alimentaires des Français modifie complètement la demande de sels alimentaires. En effet, selon l'OMS, la forte consommation de sodium (***) contribuent à l’hypertension artérielle et à un risque accru de cardiopathie et d’accident vasculaire cérébral. Par ailleurs,  la baisse de l’apport en ...

2.2 La surconsommation de sels alimentaires perçu comme un danger par les pouvoirs publiques

Selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé, la surconsommation de sel, premier facteur d'hypertension dans le monde, causerait chaque année la mort de *,* millions de personnes.

Pour y remédier, l’OMS préconise désormais une réduction de la consommation annuelle de sodium de l’ordre ...

3 Structure du marché

3.1 Les parts de marché des principaux acteurs du marché

Le sel alimentaire est perçu le plus souvent comme étant un produit alimentaire de première nécessité. Ainsi, le marché des sels alimentaires, tout comme la majorité des produits alimentaires de première nécessité, est dominé par les MDD qui représentaient. Selon les données collectées, ...

3.2 Une production entre spécificité et concentration régionale

Les modalités de production de sel alimentaire sont différentes entre sel de terre et sel de mer. Ainsi, il y a plusieurs modalités concernant la récolte :

Le sel de terre peut être : Extrait des mines de sel à l’état de roche pour le sel gemme. Dissous par ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents types de sels

Le sel est un minéral comestible, abondamment présent dans la nature sous forme de cristaux. En fonction de son emplacement (***), de l’eau ainsi que des insolubles. Par ailleurs, la typologie des sels alimentaires disponibles sur le marché français distingue :

le sel naturel, non raffiné, et contenant donc ...

4.2 Le prix des différents types de sels

Le sel de Guérande est un produit qui s’est aujourd’hui très largement démocratisé. Pourtant, la production des Marais Salants de Guérande était laissée à l’abandon dans les années ****. Grâce à la création de la coopérative Le Guérandais en **** qui compte ...

4.3 Le renouvellement de l'offre de sels alimentaires pour répondre aux exigences en terme de santé publique

Pour répondre à ces nouvelles exigences en matière de santé publique, les industriels du marché́ français des sels alimentaires ne restent pas passifs. À titre d’exemple, la startup tricolore Nutrionix, fondée en ****, a proposé aux industriels agroalimentaires des mélanges minéraux brevetés, utilisant le principe ...

5 Règlementation

5.1 La déclaration nutrionnelle est obligatoire depuis 2016

La déclaration nutrionnelle est désormais obligatoire sur les denrées alimentaires emballées depuis Décembre ****. Cette loi a pour but de faciliter pour les consommateurs la lecture des valeurs nutrionnelles des produits. Cette réglementation s’applique sur :

les aliments non transformés qui comprennent un seul ingrédient ...

5.2 L’Assemblé Nationale va durcir les lois sur la teneur en sel

Le ** Septembre ****, un rapport parlementaire a été présenté sur l’alimentation industrielle. Il y est recommandé de limiter la teneur en sel des produits industriels et d’appliquer une sanction d’ordre financier en cas de non-respect de cette limite. Par ailleurs, le rapport présente la possibilité d’instaurer ...

5.3 Les recommandations de l'OMS concernant la consommation de sels alimentaires

L'Organisation Mondial Santé milite pour la réduction de la consommation des sels alimentaires. À cet égard, l'OMS développe des recommandations en termes de santé publiques s'adressant aux différents pays et insiste sur le rôle Les politiques et stratégies publiques doivent créer des environnements permettant aux populations ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Entreprises

  • Salins du Midi
  • Cérébos (Esco European Salt Co)
  • Aquasel
  • L’œillet de Guérande
  • Saline d’Einville
  • Saline de Salies-de-Béarn
  • Saline Coopérative Le Guérandais
  • Coopérative des Sauniers de l’Île de Ré
  • A.Vogel
  • Lo Salt
  • Quadrimex Sels
  • Natursel
  • La Baleine
  • Le Saunier de Camargue
  • La Saline de Millac
  • La Maison du Sel
  • K+S France
  • Zoutman
  • Rives Saline

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché du sel alimentaire
  • Production mondiale de sel alimentaire
  • Les principaux producteurs de sel alimentaire
  • Évolution des ventes totales de sels alimentaires en France (importations comprises et exportation déduites)
  • Contribution des aliments à l'apport de sel
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  • Le sel est produit par extraction minière, production industrielle, techniques d'évaporation par chauffage, ou par évaporation dans les oeillets et récolté manuellement.
  • Le projet d'acte délégué rejeté visait à définir les normes de production du sel bio, avec notamment l'exclusion du sel extrait par explosifs et les procédés de dissolution recristallisation.
  • La production totale de sel en France est estimée entre 5 et 6 millions de tonnes.
  • Environ 10% de la production totale de sel, soit entre 500 000 et 600 000 tonnes, est utilisée pour l'alimentation humaine.
  • Les coopérateurs de l'Atlantique produisent 25 000 tonnes de sel, soit environ 0,5% du total de la production de sel en France.
Zoutman : la plus grande tour de production de sel marin au monde - 11/10/2022
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  • L'investissement pour la construction de la tour s'élève à 30 millions d'euros.
  • La tour permettra la création de 40 nouveaux emplois.
  • La nouvelle installation sera équipée de cinq nettoyeurs optiques uniques pour éliminer les impuretés du sel.
  • Zoutman est implantée dans le port de Gand depuis 2005.
La mer et la Belgique - 11/10/2022
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  • Les navires venus d'Australie et d'Amérique latine déchargent des milliers de tonnes de sel marin brut en Belgique, notamment dans le port de Gand.
  • L'entreprise belge Zoutman transforme le sel marin et exporte les produits finis dans une soixantaine de pays.
  • Le traitement du sel marin est un process simple et naturel, sans utilisation de produits chimiques.
  • Le sel marin a une empreinte carbone très faible, jusqu'à 31 fois moins de CO2 émis que le sel de gemme extrait des mines.
  • Zoutman construit une nouvelle tour de production de 64,5 mètres de hauteur pour augmenter sa capacité de production de 150 000 tonnes de sel de mer par an.
  • La mise en service de ce nouveau site est prévue pour la mi-2023.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Salins du Midi
Cérébos (Esco European Salt Co)
Aquasel
L’œillet de Guérande
Saline d’Einville
Saline de Salies-de-Béarn
Saline Coopérative Le Guérandais
Coopérative des Sauniers de l’Île de Ré
A.Vogel
Lo Salt
Quadrimex Sels
Natursel

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