Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des sauces, un sous-segment du marché des condiments et assaisonnements, connaît une croissance rapide avec une augmentation prévue de 63 milliards de dollars US à 80 milliards de dollars US d'ici 2024 à un taux de 5,1%. En France, le marché national de la production de sauces a augmenté à un taux annuel moyen de 2%. Malgré cette croissance, la France dépend fortement des importations pour répondre à la demande, avec un taux de couverture de seulement 44% en 2020. Le marché est caractérisé par différents types de sauces, avec une présence notable d'options biologiques et naturelles reflétant les tendances des consommateurs vers des produits plus sains. Les principaux acteurs sont Kraft Heinz et Unilever, qui détiennent des parts de marché importantes en France et dans le monde.

La crise du COVID-19 en 2020 a entraîné une hausse de la consommation de sauces en France, en particulier pour les sauces piquantes, en corrélation avec l'augmentation des ventes de pâtes. Les sauces froides ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 10 %.

Dans l'ensemble, les consommateurs affichent une préférence croissante pour les sauces qui offrent des avantages pour la santé sans compromettre le goût, une tendance qui se reflète dans l'évolution des offres des fabricants de sauces.

Le marché français des sauces : Évolution des préférences des consommateurs et demande croissante

Dans le domaine des accompagnements culinaires, les sauces jouent un rôle essentiel en rehaussant les saveurs et en apportant de la variété aux repas de tous les jours. En France, le marché des sauces, un sous-segment distinct des condiments et des assaisonnements, a connu une croissance et une diversification significatives. Le marché français des sauces a connu une augmentation constante au fil des ans, sa valeur atteignant approximativement entre 615 et 630 millions d'euros.

La demande de sauces sur le marché français peut être divisée en deux catégories : les sauces froides et les sauces chaudes. Une augmentation substantielle des ventes a été observée en 2020, dépassant la barre du milliard d'euros, les sauces froides représentant à elles seules des ventes d'environ 585 millions d'euros. Cette augmentation est attribuée à l'impact de la pandémie de Covid-19, qui a modifié les habitudes de consommation en faveur des repas à domicile et des livraisons de nourriture.

Les sauces froides, qui avaient relativement stagné ces dernières années, ont connu un regain de croissance en 2020. La variété des sauces, telles que les sauces barbecue, burger, béarnaise et tartare, a connu un taux de croissance impressionnant d'environ 18 %. Les sauces froides les plus achetées par les Français dans les supermarchés et les hypermarchés sont les sauces snack et barbecue (22 %), les sauces culinaires (11,5 %) et le ketchup (12 %).

En revanche, le segment des sauces piquantes, qui comprend les sauces pour plats à base de féculents et les bases culinaires, a également connu une croissance importante en raison de l'augmentation des ventes de pâtes liée aux mesures de confinement. Ce segment a progressé de 12 %, atteignant 666 millions d'euros en 2020. Les sauces traditionnelles à base de viande ont connu un déclin au profit d'alternatives plus saines comme le pesto, qui a connu une augmentation remarquable et continue, s'alignant sur l'augmentation des tendances alimentaires flexitariennes et végétaliennes.

La composition du marché des sauces reflète le désir des consommateurs pour la qualité, la saveur, la santé et la commodité. Les consommateurs français sont de plus en plus attirés par les sauces biologiques, naturelles et moins transformées, avec une demande croissante de produits à faible teneur en sucre, en sel ou en matières grasses. L'industrie s'est adaptée à ces préférences en introduisant des ketchups biologiques, des variantes de mayonnaise à base de plantes et des vinaigrettes à teneur réduite en matières grasses.

Malgré une préférence évidente pour les sauces faites maison chez certains consommateurs français, la facilité d'utilisation et la variété offertes par les sauces manufacturées constituent un avantage concurrentiel. Le marché des sauces continue d'innover, les fabricants lançant de nouvelles saveurs et de nouveaux produits qui répondent à l'évolution du palais de la population française, combinant tradition et nouveaux goûts.

Dominant le marché, les géants internationaux Kraft Heinz et Unilever disposent d'un vaste portefeuille de sauces, satisfaisant les préférences des palais les plus divers et conservant des positions notables sur les segments de marché traditionnels et émergents.

  • Unilever, grâce à ses marques emblématiques Amora et Maille, occupe une place prépondérante, en particulier dans le domaine des sauces froides. Amora, une marque profondément enracinée dans la culture culinaire française, est particulièrement réputée pour ses moutardes et ses mayonnaises, dont elle domine les ventes avec des parts de marché enviables. Maille, quant à elle, apporte une touche de sophistication et une large gamme de moutardes et autres condiments gastronomiques, destinés aux consommateurs à la recherche de saveurs et de qualité supérieures.
  • Kraft Heinz apporte l'influence culinaire américaine sur le marché français, notamment avec sa marque mondiale Heinz. Cette marque est synonyme de ketchup et est connue pour être le leader du segment grâce à l'innovation et à la diversité des saveurs. De plus, Kraft Heinz enrichit le paysage français des sauces avec Bénédicta, une marque locale qui répond aux goûts des Français en proposant un assortiment de sauces blanches et de sauces variées.

En dehors de ces géants, des marques françaises notables s'imposent également.

  • Lesieur, du groupe Avril, sont appréciées pour leur qualité. En mettant l'accent sur la production locale et les pratiques durables, Lesieur s'adresse aux consommateurs soucieux de l'environnement.
  • Panzani, sous l'aile du groupe espagnol Ebro, rivalise efficacement en mettant l'accent sur les sauces chaudes telles que les pestos et les sauces pour pâtes qui tirent parti de l'amour des Français pour les traditions culinaires italiennes. Alors que les tendances évoluent vers des options végétariennes et plus saines, Panzani s'adapte, en mettant l'accent sur la saveur et la santé dans ses offres de sauces.

Enfin, le segment des sauces ne serait pas complet sans mentionner les petits acteurs artisanaux et les marques privées qui ajoutent à la diversité, en proposant des produits localisés et de niche qui répondent à des goûts et des préférences spécifiques. Ces petites entreprises mettent souvent l'accent sur les ingrédients naturels et les certifications biologiques, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits sains. Collectivement, ces acteurs majeurs du marché des sauces orchestrent une symphonie gastronomique dans l'espace de vente au détail français, chacun avec ses stratégies, ses offres de produits et ses innovations uniques, tout en équilibrant le désir de saveurs indulgentes avec les tendances soucieuses de la santé. Qu'il s'agisse d'épicer un simple repas fait maison ou d'élever le niveau de santé d'une personne, les sauces sont un élément essentiel de la gastronomie française

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 15/05/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une sauce est une préparation liquide ou semi-liquide qui accompagne certains plats. Il existe en réalité une multitude de sauces différentes, on distinguera dans cette étude les sauces chaudes des sauces froides. Nous traiterons principalement le marché des sauces au sein du commerce de détail bien que la restauration hors foyer soit également un client des fabricants de sauces, tout comme l'industrie agroalimentaire en consommation intermédiaire. 

Le marché des sauces est un sous-segment du marché des condiments et assaisonnements et comprend principalement :

  • les sauces préparées à la tomate (ketchup, bolognaise, ...) ou au soja
  • les sauces émulsionnées (mayonnaise, sauce salade, ...)
  • les sauces cuisinées (béarnaise, ...)
  • les sauces vinaigrettes
  • les moutardes préparées

Au niveau mondial, le marché est en forte croissance et marqué par une grande diversité de l'offre. Il est dominé par les deux groupes Kraft Heinz et Unilever qui possèdent de nombreuses marques. 

En France, la valeur de la production de sauces des entreprises sur le sol français connait un taux de croissance annuel moyen de 2% depuis 2016.

La France dépend néanmoins des exportations de pays étrangers pour combler la demande intérieure. En 2020, les ventes de sauces en France ont connu une forte croissance de 15,7% environ par rapport à 2019. Mais ce n'est pas tout puisque la croissance ne s'est pas arrêtée puisqu'elle était de 3,4% en 2021 [Tomato News].Les deux groupes Kraft Heinz et Unilever sont présents en France via des marques françaises comme Benedicta ou Amora-Maille. Au niveau mondial, le marché des sauces devraient fortement croître sur la période 2022 - 2027 avec un taux de croissance composé égal à 4,9% [Industry reports].

Les tendances bio et naturelles n'échappent pas au marché des sauces, qui reste très concurrentiel en France avec de nouvelles recettes lancées fréquemment.

1.2 Un marché mondial des sauces en expansion

Le marché global des sauces est estimé à **,* milliards d'US $ en **** [***]. 

    Taille du marché mondial des sauces Monde, **** - ****, en milliards de dollards Source : [***]  

SI chaque région possède ses propres préférences en termes de sauces - les consommateurs apprécient tester des sauces d'autres régions du ...

1.3 Le marché en France : un marché domestique dynamique

Le marché des sauces en France : 

Le marché des sauces est un sous-segment du marché des condiments et assaisonnements. 

On observe une progression du marché des sauces - avec en **** un CA estimé à *.** milliards d'€ et un indice en chiffre d'affaires *** en **** pour l'INSEE. La forte augmentation du chiffre d'affaires en ...

1.4 Le commerce extérieur de la France

En utilisant les codes NC* pour les différentes sauces comme la Moutarde, la sauce Soja et le Ketchup et sauces tomates, on obtient sur Finances.gouv les chiffres du commerce extérieur.  

On observe que la France importe beaucoup plus qu'elle n'exporte de sauces (***).  

    Commerce extérieur de la ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19

On observe qu'en **** l'activité a été légèrement plus forte en raison du Covid-** avec davantage de consommation de pâtes - et donc de sauces - notamment. Les sauces chaudes ont connu une croissance de **,*% de leur chiffre d'affaires en **** et ont encore augmenté de *,*% en valeur et de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Analyse de la demande de sauces chaudes et froides

Le plus souvent, on différencie les sauces en fonction des sauces froides et chaudes.  

Les ventes en valeur de sauces en GMS (***) en France ont dépassé le milliard d'€ en **** avec plus de *.** milliards d'€. [***]

Pour les sauces froides (***), le CA est de ***,** millions d'€ environ en ****, en hausse ...

2.2 Fréquence de la consommation des sauces chez les Français

 La plupart des Français se disent "utilisateurs légers" de sauces pour cuisiner - c’est-à-dire qu'ils en utilisent assez peu notamment pour les sauces pour pâtes qui ont encore une marge de manoeuvre. En effet, leur taux de pénétration est de **,*%, le poids vendu par ...

2.3 Focus sur les segments les plus appréciés des Français

Segment porteur des sauces froides : les sauces de variété (***) [***] :

Les sauces de variété ayant connu la plus forte croissance en ****, on s'intéresse sur le graphique ci-dessous aux sauces de variété les plus appréciées des Français. 

Nombre de Français utilisant des sauces à table dans ...

2.4 Tendances de la demande : le bio, le naturel ... et toujours le goût

Deux types de consommateurs se côtoient sur le marché des sauces : [***]

ceux qui sont à la recherche de produits simples à utiliser et peu coûteux, ceux qui veulent des produits de qualité et qui aiment cuisiner.

L'industrie des sauces n'échappe pas aux tendances du bio, des produits sains et naturels ...

2.5 Les marques préférées des français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de sauce?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché des sauces

En somme, le marché des sauces peut se résumer selon la chaîne de valeur suivante : 

Approvisionnement : Les matières premières nécessaires à la production des sauces, comme les herbes, les épices, les huiles et les légumes, sont achetées auprès des fournisseurs locaux et internationaux. Production ...

3.2 Analyse de la production en France

Le graphique ci-dessous souligne la répartition de la production de sauces en France selon les données d'Eurostat - Data Explorer.  

Structure de la production de sauces France, ****, en % Source: ****

Le tableau ci-dessous souligne l'évolution des différents segments depuis **** et la part de la production française dans ...

3.3 Distribution des sauces

Le graphique ci-dessous rend compte des parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail des sauces chaudes (***) selon Lsa-conso. On peut imaginer que les tendances sont les mêmes pour les sauces froides. 

Parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail ...

3.4 Segmentation et dynamique des deux principaux acteurs

On peut distinguer les acteurs sur le marché en fonction du type de sauces qu'ils proposent : froides ou chaudes. Il faut aussi distinguer les marques des groupes car les deux géants Unilever et Heinz possèdent différentes marques en France.

Stratégie et dynamique des deux grands acteurs :

Tableau ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits et acteurs

On peut différencier les sauces de différentes manières, la plus courante est la différenciation entre les sauces froides et les sauces dites chaudes. 

Les sauces chaudes sont des sauces cuisinées à base de pulpes, purées, concentrée ou coulis de tomates le plus souvent. On trouve ...

4.2 Prix

Le graphique ci-dessus montre que les prix des sauces et des condiments ont augmenté de **** à environ ****, la baisse des prix ayant été constante. En février ****, la valeur était de **,*, ce qui signifie que les prix ont diminué de *,* % (***) par rapport à ****. En revanche, avec le contexte inflationniste, les prix ont connu ...

4.3 Tendances de l'offre

Innovations : nouvelles saveurs et recettes

Heinz a lancé une gamme "Street Food" pour tacos, burger et wraps avec trois nouvelles recettes:

basilic & tomates séchées, oignons caramélisés& bacon, salsa jalapeño.

Produits prémiums : 

Rummo - fabricant italien de pâtes - a lancé une large gamme de ...

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire

Tout d'abord, la France est tenue de suivre les directives et règlements de l'UE. L'industrie des sauces, vinaigrettes et condiments, qui relève de la catégorie des aliments, est incluse dans ce cadre. Les produits alimentaires commercialisés dans l'UE doivent être conformes au règlement européen n°****/****. ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

  • Unilever
  • Kraft Heinz
  • Ebro Foods Group
  • Amora Maille
  • Lesieur (Avril Groupe)
  • Barilla
  • Mutti
  • Benedicta (groupe Kraft Heinz)
  • Italians do it Better (Avril Groupe)
  • Polli
  • Sauces & Créations
  • Solina
  • Le Graët Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché mondial des sauces
  • Taille du marché des sauces en France
  • Structure de la production de sauces
  • Parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail des sauces chaudes
  • Indice du prix des sauces
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  • Sauces & Créations a connu une croissance de 23 % en 2023, après un bond de 35 % en 2022. 
  • 120 personnes  
  • la société a réalisé un chiffre d'affaires de 50 millions en 2023 d'euros, dont 15 % à l'international.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Unilever
Kraft Heinz
Ebro Foods Group
Amora Maille
Lesieur (Avril Groupe)
Barilla
Mutti
Benedicta (groupe Kraft Heinz)
Italians do it Better (Avril Groupe)
Polli
Sauces & Créations
Solina

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Ajouts et mises à jour

  • 10/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Le Graët Groupe
  • 03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Solina
  • 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sauces & Créations
  • 26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Polli
  • 22/05/2023 - Synthèse de marché : taille et projection de croissance du marché mondial des sauces, taille du marché français des sauces, commerce extérieur (valeur des importations, exportations et principaux partenaires commerciaux), analyse de l’impact de la crise sanitaire sur le marché
  • 22/05/2023 - Demande : répartition des ventes en valeur de sauces froides (en GMS), évolution de la consommation de sauces froides en valeur et en volume, poids des quatre segments des sauces chaudes en valeur, évolution des parts de marché des sauces chaudes, évolution de la consommation de sauces tomates, nombre de personnes utilisant des sauces de cuisines, nombre de personnes utilisant des sauces de cuisine, par fréquence, sauces les plus utilisées par les Français, tendances de la demande et marques de sauces préférées des Français en fonction du sexe, de la tranche d’âge et de la CSP
  • 22/05/2023 - Structure de marché : décomposition de la chaîne de valeur de la filière, structure de la production, nombre d’entreprises et effectifs salariés du secteur, parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail des sauces chaudes et froides, analyse de la stratégie des deux principaux acteurs en France (Heinz et Unilever)
  • 22/05/2023 - Offre : typologie des produits et principaux acteurs du marché, évolution de l’indice de prix des sauces, tendances de l’offre
  • 20/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Italians do it Better (Avril Groupe)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amora Maille

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