J'achète l'étude complète
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Une sauce est une préparation liquide ou semi-liquide qui accompagne certains plats. Il existe en réalité une multitude de sauces différentes, on distinguera dans cette étude les sauces chaudes des sauces froides. Nous traiterons principalement le marché des sauces au sein du commerce de détail bien que la restauration hors foyer soit également un client des fabricants de sauces, tout comme l'industrie agroalimentaire en consommation intermédiaire.
Le marché des sauces est un sous-segment du marché des condiments et assaisonnements et comprend principalement :
- les sauces préparées à la tomate (ketchup, bolognaise, ...) ou au soja
- les sauces émulsionnées (mayonnaise, sauce salade, ...)
- les sauces cuisinées (béarnaise, ...)
- les sauces vinaigrettes
- les moutardes préparées
Au niveau mondial, le marché est en forte croissance et marqué par une grande diversité de l'offre. Il est dominé par les deux groupes Kraft Heinz et Unilever qui possèdent de nombreuses marques.
En France, la valeur de la production de sauces des entreprises sur le sol français connait un taux de croissance annuel moyen de 2% depuis près d'une décennie.
La France dépend néanmoins des exportations de pays étrangers pour combler la demande intérieure. En 2023, les ventes de sauces en France ont connu une forte croissance de 12% environ par rapport à 2022. Les deux groupes Kraft Heinz et Unilever sont présents en France via des marques françaises comme Benedicta ou Amora-Maille. Au niveau mondial, le marché des sauces et condiments devraient fortement croître sur la période 2023 - 2032 avec un taux de croissance composé égal à 5,6%.
Les tendances bio et naturelles n'échappent pas au marché des sauces, qui reste très concurrentiel en France avec de nouvelles recettes lancées fréquemment.
1.2 Un marché mondial des sauces en expansion
Le marché global des sauces est estimé à ***,* milliards d'US $ en ****. Il devrait progresser à un TCAC de *,*% jusqu'en **** pour atteindre ***,* milliards d'US $.
Taille du marché mondial des saucesMonde, **** - ****, en milliards de dollardsSource: ****
SI chaque région possède ses propres préférences en termes de sauces - les consommateurs apprécient ...
1.3 Le marché en France : un marché domestique dynamique
La production de sauces et condiments en France
Le marché des sauces est un sous-segment du marché des condiments et assaisonnements.
On observe une progression du marché des condiments et assaisonnements - avec en **** un CA estimé à *.*** milliards d'€. La forte augmentation du chiffre d'affaires en **** est liée au contexte ...
1.4 Le commerce extérieur de la France
Pour estimer les chiffres du commerce extérieur, les codes NC* sur Finances.gouv pour les différentes sauces comme la Moutarde, la sauce Soja et le Ketchup et sauces tomates ont été considérés.
Commerce extérieur de la France sur le marché des sauces France, ****, en millions d'euros Source: ...
1.5 L'impact de la crise du Covid-19
On observe qu'en **** l'activité a été légèrement plus forte en raison du Covid-** avec davantage de consommation de pâtes - et donc de sauces - notamment. Les sauces chaudes ont connu une croissance de **,*% de leur chiffre d'affaires en **** et ont encore augmenté de *,*% en valeur et de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse de la demande de sauces chaudes et froides
Les sauces froides :
Les sauces froides regroupent les sauces comme la mayonnaise, le ketchup, les sauces salades et les sauces de variété - barbecue, burger, béarnaise, tartare, bourguignonne. Leurs ventes ont crû de *,*% entre **** et ****. Le plus souvent, la moutarde est également comprise dans cette catégorie [***].
La croissance ...
2.2 Fréquence de la consommation des sauces chez les Français
La plupart des Français se disent "utilisateurs légers" de sauces pour cuisiner - c’est-à-dire qu'ils en utilisent assez peu notamment pour les sauces pour pâtes qui ont encore une marge de manoeuvre. En effet, leur taux de pénétration est de **,*%, le poids vendu par ...
2.3 Focus sur les segments les plus appréciés des Français
Segment porteur des sauces froides : les sauces de variété (***) [***] :
Les sauces de variété ayant connu la plus forte croissance en ****, on s'intéresse sur le graphique ci-dessous aux sauces de variété les plus appréciées des Français.
Nombre de Français utilisant des sauces à table dans ...
2.4 Tendances de la demande : le bio, le naturel ... et toujours le goût
Deux types de consommateurs se côtoient sur le marché des sauces : [***]
ceux qui sont à la recherche de produits simples à utiliser et peu coûteux, ceux qui veulent des produits de qualité et qui aiment cuisiner.
L'industrie des sauces n'échappe pas aux tendances du bio, des produits sains et naturels ...
2.5 Les marques préférées des français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de sauce?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché des sauces
En somme, le marché des sauces peut se résumer selon la chaîne de valeur suivante :
Approvisionnement : Les matières premières nécessaires à la production des sauces, comme les herbes, les épices, les huiles et les légumes, sont achetées auprès des fournisseurs locaux et internationaux. Production ...
3.2 Analyse de la production en France
Le graphique ci-dessous souligne la répartition de la production de sauces en France selon les données d'Eurostat - Data Explorer.
Structure de la production de sauces France, ****, en % Source: ****
Le tableau ci-dessous souligne l'évolution des différents segments depuis **** et la part de la production française dans ...
3.3 Distribution des sauces
Le graphique ci-dessous rend compte des parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail des sauces chaudes (***) selon Lsa-conso. On peut imaginer que les tendances sont les mêmes pour les sauces froides.
Parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail ...
3.4 Segmentation et dynamique des deux principaux acteurs
On peut distinguer les acteurs sur le marché en fonction du type de sauces qu'ils proposent : froides ou chaudes. Il faut aussi distinguer les marques des groupes car les deux géants Unilever et Heinz possèdent différentes marques en France.
Stratégie et dynamique des deux grands acteurs :
Tableau ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits et acteurs
On peut différencier les sauces de différentes manières, la plus courante est la différenciation entre les sauces froides et les sauces dites chaudes.
Les sauces chaudes sont des sauces cuisinées à base de pulpes, purées, concentrée ou coulis de tomates le plus souvent. On trouve ...
4.2 Prix
Le graphique ci-dessus montre qu'vec le contexte inflationniste, les prix ont connu une augmentation de **% en mars **** par rapport à ****. D'autre part, le marché des sauces est très concurrentiel, comme le montre la pression à la baisse sur les prix jusqu'à l'inflation récente qui a vu une envolée des ...
4.3 Tendances de l'offre
Innovations : nouvelles saveurs et recettes
Heinz a lancé une gamme "Street Food" pour tacos, burger et wraps avec trois nouvelles recettes:
basilic & tomates séchées, oignons caramélisés& bacon, salsa jalapeño.
D'autre part, fort du succès de son ketchup Zéro, introduit un format de *** g et ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Tout d'abord, la France est tenue de suivre les directives et règlements de l'UE. L'industrie des sauces, vinaigrettes et condiments, qui relève de la catégorie des aliments, est incluse dans ce cadre. Les produits alimentaires commercialisés dans l'UE doivent être conformes au règlement européen n°****/****. ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Unilever Groupe
- Kraft Heinz
- Ebro Foods Group
- Amora Maille
- Lesieur (Avril Groupe)
- Barilla
- Mutti
- Benedicta (groupe Kraft Heinz)
- Italians do it Better (Avril Groupe)
- Polli
- Sauces & Créations
- Solina
- Le Graët Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des sauces et condiments
- Taille du marché de la fabrication des condiments en France
- Répartition du chiffre d'affaires des sauces (prix à la consommation)
- Structure de la production de sauces
- Parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail des sauces chaudes
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Unilever en discussion avec des fonds pour céder Ben & Jerry's et Magnum pour 18 milliards d'euros - 22/07/2024
- Au total, les glaces ne représentent que 13 % du chiffre d'affaires en 2023 (59,6 milliards d'euros)
Unilever supprimera 3 200 postes à la fin 2025 - 16/07/2024
- Nombre total de suppressions d'emploi annoncées : 7 500 personnes
- - Nombre de suppressions d'emploi en Europe : 3 200 personnes
- - Pourcentage des employés européens affectés : un tiers
- - Localisations principales concernées : Londres et Rotterdam
- - Cession du pôle glaces prévue d'ici fin 2025 : valeur actuelle d'environ 8 milliards d'euros
- - Offre d'achat reçue pour l'activité de soupes liquides à marque Knorr en France : par le groupe Sill Entreprises
- - Vente annoncée de la filiale Elida Beauty : finalisation prévue courant 2024
- - Vente de la marque Dollar Shave Club : à Nexus Capital Management
Mutti, le leader italien, s'inquiète face à l'afflux de tomates de Chine. - 25/06/2024
- L'italien Mutti, leader du marché de la tomate en Europe Son chiffre d'affaires est en hausse de 19 % à 665 millions d'euros
- Francesco Mutti prévoit d'investir 100 millions d'euros dans son outil industriel
- La Chine va devenir championne de la tomate dans le monde cette année avec des volumes en hausse de 22 % à 11 millions de tonnes
Mutti, le roi de la tomate italienne, annonce des ventes en hausse de 18% en 2023 - 21/05/2024
- Chiffre d'affaires du leader européen des tomates en conserve en 2023: 665 M€
- - Pourcentage du chiffre d'affaires réalisé hors d’Italie pour la deuxième année consécutive: plus de 50 %
- - Taux de croissance du chiffre d'affaires 18 %
- - Montant des investissements industriels annoncés pour 2024-2028: 100 M€
- - Part des exportations dans les ventes: 53 %
- - Part de marché de Mutti en Italie: 33,4 %
- - Pays européens où Mutti est leader: France, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Slovénie, Pays-Bas
- - Croissance des ventes aux États-Unis: 40 %
- - Prise de position de leader sur le marché australien de la tomate en conserve.
Heinz ajoute une pointe de vinaigre à son Tomato ketchup - 16/05/2024
- - Marché des condiments en 2023 : 1,18 Mrd€.
- - Croissance : + 12 %.
- - Chiffre d'affaires du ketchup en GMS en France: 120 millions€
Bénédicta veut séduire un Français sur deux avec ses sauces froides - 29/04/2024
**Croissance du secteur des sauces froides** : +14,6 %, atteignant 752 M€ (CAM P4/2024, HM SM).
- **Part du marché des mayonnaises douces** : 9 % du marché en valeur.
- - **Croissance des mayonnaises douces** : +21 %.
- - **Localisation de la fabrication** : Seclin, dans le Nord, 150 salariés, 30 000 tonnes/an de sauces froides.
- - **Répartition de la production de Seclin** : 60 % de sauces et mayonnaises Bénédicta pour la France, 40 % de mayonnaises Kraft Heinz pour l’Europe.
- - **Historique du site** : Fondé en 1907.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des sauces | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 10/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Le Graët Groupe
- 03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Solina
- 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sauces & Créations
- 26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Polli
- 22/05/2023 - Synthèse de marché : taille et projection de croissance du marché mondial des sauces, taille du marché français des sauces, commerce extérieur (valeur des importations, exportations et principaux partenaires commerciaux), analyse de l’impact de la crise sanitaire sur le marché
- 22/05/2023 - Demande : répartition des ventes en valeur de sauces froides (en GMS), évolution de la consommation de sauces froides en valeur et en volume, poids des quatre segments des sauces chaudes en valeur, évolution des parts de marché des sauces chaudes, évolution de la consommation de sauces tomates, nombre de personnes utilisant des sauces de cuisines, nombre de personnes utilisant des sauces de cuisine, par fréquence, sauces les plus utilisées par les Français, tendances de la demande et marques de sauces préférées des Français en fonction du sexe, de la tranche d’âge et de la CSP
- 22/05/2023 - Structure de marché : décomposition de la chaîne de valeur de la filière, structure de la production, nombre d’entreprises et effectifs salariés du secteur, parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail des sauces chaudes et froides, analyse de la stratégie des deux principaux acteurs en France (Heinz et Unilever)
- 22/05/2023 - Offre : typologie des produits et principaux acteurs du marché, évolution de l’indice de prix des sauces, tendances de l’offre
- 20/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Italians do it Better (Avril Groupe)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amora Maille
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
