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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'épicerie fine est évalué à environ 7 milliards.
Le marché français a connu une évolution perceptible des habitudes de consommation, marquant un penchant pour les produits de qualité, biologiques et labellisés. La demande de produits d'épicerie fine progresse régulièrement. Il présente un caractère saisonnier avec des pics pendant les fêtes de fin d'année.
Le nombre de magasins d'épiceries fines est estimé entre 4500 et 5000
Les dépenses alimentaires des français augmentent peu, mais les consommateurs font le choix de la qualité.
En moyenne, les ménages français consacrent environ 112 euros par semaine à leurs achats alimentaires, la viande et les fruits représentant chacun un quart du budget alimentaire.
On observe une préférence de près de la moitié des Français pour les produits fabriqués en France. Près d'un quart d'entre eux privilégient les productions régionales.
La demande de produits d'épicerie fine, tels que le foie gras et les poissons fumés, affiche une baisse en volume couplée à une hausse en valeur sur un marché où la qualité prime sur la quantité
Quelques acteurs du secteur acteurs
- L'Epicerie Fine Italienne, Le Comptoir Gourmet, Pourdebon et la Belle Vie, épiceries fines en ligne.
- Fauchon et Comtesse du Barry font partie des prestigieuses maisons d'épicerie fine traditionnelles
- Le Caviar Kaspia, Caviar de Neuvic, Petrossian spécialistes du caviar,
- Maison de la Truffe
- Dalloyau, Lenôtre, Hediard, La Grande Epicerie de Paris, Fauchon, épicerie fines traditionnelles
- Maison de la Truffe
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché de l'épicerie fine
Le marché des épiceries fines en France désigne les commerces proposant une grande variété de produits alimentaires, tels que les produits alimentaires de luxe (caviar, saumon, etc.), les spécialités régionales (charcuterie...), et tous les produits rares issus d’un savoir-faire reconnu : épicerie sèche (condiments, épices, etc.), fruits frais exotiques, vins et alcools précieux, pâtisserie haut de gamme, cafés, thés, douceurs (miel, biscuits, chocolats, etc.). Les professionnels font cependant la difference entre les produits du terroir et le produit alimentaire de luxe.
Un produit d'épicerie fine est donc un produit alimentaire de qualité exceptionnelle, voire très exceptionnelle. Les produits d'épicerie fine sont toujours porteurs d'histoire ou de sens et sont représentatifs d'un art de vivre.
Exception faite de la crise du Covid 19, le marché de l'épicerie fine est en pleine croissance, guidé par des consommateurs toujours plus soucieux de consommer des produits qualitatifs, bios ou labélisés. Bien que l'Europe et l'Amérique du Nord guident le marché mondial, le taux de croissance annuel composé pour la Chine est l'Inde est estimé à 5,8% jusqu'en 2025.
Les canaux de distribution sont variés. Traditionnellement, ces produits étaient vendus dans des points de vente physiques associés aux grands noms du luxe, dans les grandes agglomérations. Mais au cours des dernières années, les épiciers historiques ont assisté à l'émergence d'une offre plus accessible (grande distribution et les boutiques haut de gamme mono-produit), ainsi qu'à la multiplication des petites entités indépendantes cultivant le terroir et à la montée en puissance des e-commerçants.
1.2 Le marché mondial en croissance stable
La taille du marché mondial des aliments de luxe était estimée à environ ***,** milliards USD en **** et devrait croître pour atteindre environ ***,** milliards USD d'ici ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) d'environ **,** % entre **** et ****. [***]
Estimation de l'évolution du marché mondial de l'alimentation de Luxe Monde, ****-****, en milliards ...
1.3 Un marché français sensible à la conjoncture
Le Luxury Trend Report **** de l'IFOP offre une analyse détaillée des dynamiques actuelles et des prévisions pour les différentes catégories du luxe. Ce rapport, basé sur une étude menée auprès de *** professionnels du luxe, met en lumière les secteurs les plus dynamiques et ...
1.4 L'impact du Covid 19 sur les produits d'épicerie fine
En France, la crise sanitaire à impacté négativement le secteur à court terme. La consommation de produits gourmets s'est réduite, impactant le chiffre d'affaires du secteur. Bien que l'achat de produits gourmets aient augmenté au début de la crise, notamment dû aux phénomènes de panique, les produits d'épicerie ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les habitudes des Français en matière d'alimentation
Les dépenses alimentaires françaises décélèrent
Variations annuelles des dépenses alimentaires des ménages français France, ****-****, en % Source: ****
En ****, les dépenses alimentaires des ménages français étaient de *** millions d'euros. Ces dépenses, en termes de valeur, ont augmenté de *,*%, tandis que ...
2.2 Une plus grande attention sur la qualité et la provenance des produits alimentaires
Les produits locaux croissent en popularité
Prise en compte des critères suivants dans les habitudes alimentaires des Français France, ****, en % Source: ****
En ****, **% des Français déclaraient être attentifs au lieu de production d'un produit et toujours privilégier le fait qu'il soit produit en France, et **% déclarent ...
2.3 Les produits d’épicerie fine sont soumis à une saisonnalité importante
La demande en produits d’épicerie fine est soumise à une saisonnalité importante avec un pic de demande lors des fêtes de fin d’année généralement.
Evolution de l'intérêt pour la recherche du terme "épicerie fine" France, ****-**** Source: ****
Le graphique ci-dessus représente la proportion ...
2.4 Les consommateurs de produits d'épicerie fine
Selon une étude de Kantar, bien que **% des ménagent indiquent que le prix est le critère le plus important pour choisir un produit, près de trois quarts des ménages sont également prêts à payer plus pour des produits de qualité. Très vigilante sur la qualité des ...
3 Structure du marché
3.1 L'e-commerce, facteur de croissance du secteur
Selon Epicerie Fine Italienne, l’offre d’épicerie fine en ligne est en plein essor avec l’augmentation du nombre de sites de e-commerce revendeurs et de nouveaux entrants qui proposent des offres innovantes telles que les food-box d’épicerie fine (***). Des acteurs de renom tels qu’Amazon ont lancé leur ...
3.2 Vue d'ensemble sur la production agricole
Nous élargissons le champ de l'étude et nous intéressons à la production agricole (***) en France dans les tableaux ci-dessous :
Source: ****
En ****, on observe une évolution de +*,*% de production végétale en volume par rapport à ****. Avec une baisse globale des prix de -*,*% dans cette catégorie, on constate une ...
3.3 La distribution : un élément clé du marché des épiceries fines
Une des majeures caractéristiques du marché de l'épicerie fine concerne la distribution. En effet, les produits d'épicerie fine sont distribués à travers une multitude de commerces assez différents. Parmi ces canaux de distribution, deux principales stratégies de distribution se démarquent :
Stratégie de spécialiste ...
3.4 Un marché impacté par les touristes étrangers
Disposant d’une clientèle touristique importante, les lieux de transit sont un lieu de distribution privilégié pour les produits d’épicerie fine. Les principaux lieux de transit concernant l’épicerie fine sont les aéroports, les gares et les aires d’autoroute. Le chiffre d’affaires est inégal ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre constituée de produits saisonniers
Le marché de l'épicerie fine regroupe une offre importante. Dans cette partie, nous examinerons un nombre limité de produits :
Foie Gras Poissons fumés Condiments et assaisonnements Chocolat et confiseries Thé et café Vins et spiritueux
Foie Gras
La consommation de foie gras diminue fortement en France. En ****, d'après ...
4.2 L'essor de l'épicerie fine en ligne et des marques de distributeurs
Un marché très fragmenté
En ****, le nombre d'épiceries fines recensées était de * ***. Majoritairement composé de commerces indépendants, les grandes enseignes de ce secteur restent minoritaires [***]. Plus de **% des épiceries fines étaient implantées en Ile de France. Si l'on ajoute la region Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine, ...
4.3 Différentes certifications
Il existe différents labels certifiant l'origine et la qualité d'un produit alimentaire. Parmi eux, on compte : [***]
L’Appellation d’origine protégée (***) désigne un produit dont les principales étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire geéographique. L’Appellation ...
5 Règlementation
5.1 Législation
Appellation d'origine protégée (***)
Les AOP agroalimentaires sont protégées au niveau européen par :
le règlement (***) n° ****/**** du ** novembre **** du Parlement relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et le règlement d’exécution (***) n° ****/**** du Parlement européen ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Comtesse du Barry
- Dalloyau
- Fauchon
- Hediard
- Maison Brémond 1830
- Pétrossian
- Valette Foie Gras
- La Grande Épicerie de Paris
- Lafayette Gourmet (groupe Galeries Lafayette)
- Printemps du Goût
- Pourdebon
- La Belle Vie
- Grand Frais (Prosol)
- Tipiak Epicerie
- Episaveurs (Pomona Groupe)
- Sabarot-Wassner
- Polli
- Le Coq Gourmet
- Markal
- Maison Sauveterre - bienmanger.com
- Nature & Cie
- Archigourmet
- Bello & Angeli
- Causses Hoboken
- Le Delas
- Maison Aneth
- Torrèf'Box
- Albert Ménès
- La Brigade des Epices
- Epices du Monde
- L'île aux Epices
- Épices Roellinger
- Eric Bur
- Materne (Bel groupe)
- Reitzel Groupe
- JC David
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Estimation de l'évolution du marché mondial de l'alimentation de Luxe
- Évolution du chiffre d'affaires des produits sous label
- Chiffre d'affaires des autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
- Évolution du chiffre d'affaires des produits viticoles, spiritueux et cidricoles sous SIQO par filière (hors bio)
- Chiffre d’affaires en 2021 des produits agroalimentaires sous SIQO par filière (hors bio)
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Prosol renforce sa présence chez Grand Frais - 02/07/2024
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FrenchFood Capital acquiert JC David - 04/04/2024
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- - Chiffre d’affaires en 2023: 3,1 milliards d’euros, avec une hausse de 10%.
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- Le marché des compotes, qui représente 36% d'un marché de 900 millions d'euros, a perdu 3% de sa valeur entre 2019 et le présent.
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