Le marché du hard discount - France
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Présentation de l'étude
Le concept de hard discount, caractérisé par des magasins de taille moyenne mettant l'accent sur les produits alimentaires à prix réduits, a connu une expansion significative en France à partir des années 1990. À l'origine, il a été introduit dans le pays par les enseignes allemandes Lidl et Aldi, puis a été adopté par les grandes enseignes de distribution françaises, comme Netto ou Leader Price. Cependant, depuis les années 2010, ce modèle a rencontré des défis sur le marché français. Son évolution a été si marquée que l'on peut se demander s'il est encore approprié d'utiliser le terme "hard" pour le décrire. Désormais, il n'est pas rare d'entendre parler de SDMP (supermarchés à dominante marques propres) ou de EDMP (enseignes à dominante marques propres) pour décrire ces enseignes. Le marché mondial de la grande distribution est dynamique et devrait croître à un CAGR de 4,5% entre 2022 et 2030. De plus, Schwarz Group est le leader des discounters à l'échelle mondiale. Quant au marché français de la grande distribution alimentaire, il fonctionne sous forme d'Oligopole avec 3 grands groupes (E.Leclerc, Carrefour et Les Mousquetaires) qui se partagent près de 60% des PDM. En France, le marché du discount est varié et est composé de beaucoup d'acteurs, à la fois des discounters alimentaires et non-alimentaires. À titre indicatif, d'après une étude EY, en 2023, l'enseigne préférée des Français est Action. Le marché est donc très dynamique et très plébiscité par les Français, et encore plus depuis l'inflation. Les enseignes discount cherchent à se moderniser depuis une dizaine d'années pour attirer toujours davantage de clients. L'arrivée d'une nouvelle gamme de produits premiers prix au sein des rayons en 2024, pourrait continuer d'attirer de nouveaux clients.
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Définition et périmètre d'étude
- 1.2 Le marché mondial des grandes surfaces alimentaires : état des lieux et caractéristiques principales.
- 1.3 Le marché des Grandes Surfaces Alimentaires en France
2. Analyse de la demande
- 2.1 Les habitudes de consommation alimentaire des ménages français
- 2.2 La perception du discount par les Français
- 2. 3 L'inflation renforce l'attractivité des magasins hard discount
3. Structure du marché
- 3.1 Chaîne de valeur
- 3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
- 3.3 Le marché du discount bientôt saturé ?
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Le business model des enseignes de hard-discount alimentaire
- 4.2 Les discounters non-alimentaires
- 4.3 Des discounters qui lancent des gammes de produits premier prix
- 4.4 Des discounters qui veulent se moderniser et donner une image plus qualitative
5. Règlementation
- 5.1 La loi de modernisation de l'économie, un avantage pour les discounters
- 5.2 Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Loi AGEC)
- 5.3 Loi Descrozaille

Le marché du hard discount - France
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