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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché du plateau repas désigne l'ensemble des entreprises qui confectionnent, préparent et livrent des repas complets. On distingue deux sous segments sur ce marché en fonction des consommateurs auxquels ils s'adressent : 

  • La livraison de plateaux-repas aux entreprises : pour des réunions, évènements, séminaires, etc. pour lesquels les volumes justifient de faire appel à des entreprises spécialisées qui peuvent livrer ces plateaux très rapidement, contrairement aux traiteurs classiques. Ces acteurs livrent aussi les salariés pour se substituer à la cantine de manière plus régulière, même si cette activité représente une marge moins élevée : 
  • La livraison de plateaux-repas pour particuliers et plus particulièrement personnes en perte d'autonomie : plusieurs entreprises se sont spécialisées dans la livraison de plateaux-repas équilibrés et adaptés pour accompagner les personnes en perte d'autonomie qui ne peuvent plus se faire à manger. Véritables services d'aides à la personne, ces marques s'appuient également sur la personnalisation. 

On ne traitera pas dans cette étude des repas de la restauration collective, souvent appelés plateaux-repas mais qui relèvent du marché spécifique de la restauration collective (entreprises, écoles, maisons de retraites ou encore transports aériens et ferroviaires) sur laquelle une étude est disponible ici. Les services de livraisons de repas à domicile comme Deliveroo et Uber Eats ne rentrent pas non plus dans le cadre de cette étude car ils ne sont que des services de livraisons (une étude est disponible à ce sujet ici)

Le marché est en croissance sur ces deux segments. Celui des plateaux repas d'entreprises est tiré par la recherche d'efficacité des salariés au travail lors de leur pause déjeuner et leur volonté de la combiner avec un régime alimentaire sain. Celui du portage de repas à domicile profite quant à lui du vieillissement de la population et de l'augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie. Là encore la conscience qu'une alimentation saine est la clé d'une vie équilibrée tire la croissance. Ce segment devrait croître de 2% par an entre 2019 et 2023. 

La tendance est aujourd'hui à la personnalisation de l'offre mais aussi à une prise en compte des critères éco-responsables. Par ailleurs, la concurrence des food techs qui proposent la livraison de plats de restaurants pour des prix souvent moins élevés, pousse les prix du secteur à la baisse. Les entreprises de plateaux-repas peuvent cependant compter sur leur image de qualité et leur grande flexibilité.

 

1.2 Le marché national des plateaux-repas en croissance

Le marché des plateaux-repas en entreprise

Le marché des plateaux repas et des traiteurs en entreprise représente près de ***,* millions d’euros en **** contre ***,* millions en ****, soit une augmentation annuelle moyenne de *% selon les chiffres de Xerfi donnés par Challenges. Il a connu une constante évolution depuis **** (***). 

Evolution ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande des salariés et des entreprises

Les entreprises et leurs salariés sont une composante centrale de la demande en plateaux-repas. AInsi, des indicateurs comme la population active ou le nombre de créations d'entreprises sont autant d'indices qui illustrent la demande en plateaux-repas. 

En ****, la population active s'élevait à **,* millions en France, en croissance de +*,* millions ...

2.2 Des habitudes alimentaires en entreprise amenées à évoluer

La recherche d'un équilibre entre efficacité et caractère sain du déjeuner

Les Français sont **% à manger directement sur leur lieu de travail (***) sans s'accorder de réelle pause déjeuner. Ce chiffre monte à **% chez les femmes et les moins de ** ans. Ils sont par ailleurs, **% à manger chez eux ou ...

2.3 Le dynamisme attendu du portage de plateaux-repas pour personnes âgées

Les services de portages de repas à domicile permettent aux personnes âgées en perte d'autonomie de continuer à s'alimenter correctement en recevant directement des plats sains et adaptés à leur régime diététique. 

La demande pour ce segment devrait connaître une croissance importante au fur et à mesure que la ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Production et distribution

Le modèle traditionnel : une intégration de la chaine de valeur, de la conception des formules à la production et à la distribution

Les acteurs traditionnels du plateau repas sont actifs à toutes les étapes de la chaine de valeur, de l’approvisionnement à la distribution, en passant par la mise au point de ...

3.2 Les principaux acteurs du secteur

Les acteurs du plateau-repas d'entreprise

Si le secteur semble atomisé avec une multiplicité d’enseignes locales et atomisées (***), il existe une forte concentration du marché français autour de leaders historiques, à l’instar de Room Saveurs, Class’Croûte et Riem Becker qui a racheté L'Affiche en ****.

En ****, Room Saveurs ...

3.3 La concurrence des Food Techs

Le modèle des Foodtech : externalisation de la production aux restaurateurs locaux pour faire face aux professionnels de la restauration collective

Face à l’intégration verticale de filière réalisée par les grands groupes, les restaurateurs locaux ont choisi les Foodtech pour investir le marché des plateaux repas. Le ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des prix en baisse

Une tendance déflationniste portée par l’essor des offres « économiques » et la concurrence des Foodtech

L’intensification de la pression concurrentielle aboutit sur une diminution des prix généralisée à travers l’ensemble de la filière des plateaux repas. Les Foodtech contribuent à ce mouvement déflationniste en ...

4.2 La diversification de l'offre

Une diversification des menus

Les modèles et formules des fabricants de plateaux repas se multiplient autour des thèmes de la nutrition et de l’éco-responsabilité :

Dans la gamme des produits offerts, les formules "bien-être" représentent un volume croissant dans le total des ventes. Ces formules mettent l’accent ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Des pratiques d'hygiène recommandées par le gouvernement

Les règlements sur la livraison à domicile se sont particulièrement développés ces dernières années, à mesure que la pratique gagne du succès et que les acteurs et business models associés se multiplient. 

Les bonnes pratiques sont définies par la Direction de l'Information Légale ...

5.2 Réglementation relative à la livraison de plateaux repas

L'Etat encadre l'activité de livraison de plateaux repas pour des raisons sanitaires et commerciales. Plusieurs thèmes sont concernés et on retient ici les principaux. 

Déclarer son activité

Selon l'arrêté du ** juin ****, le responsable du service de livraison de repas doit déclarer son activité auprès de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On retient la segmentation suivante des acteurs du marché des plateaux repas :

  • Room Saveurs
  • Class'croute
  • Riem Becker / L'Affiche
  • Foodchéri
  • Les Menus Services
  • Saveurs et Vie

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