Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction et périmètre d'étude

La restauration collective est une industrie de confection et distribution de repas au sein de collectivités, d’entreprises ou d’institutions publiques. Elle se distingue de la restauration commerciale par ses prix modérés pris en charge en partie par l’employeur, et non en intégralité par le client. Les industriels du secteur sont les producteurs et fournisseurs de repas, et éventuellement de la main d’œuvre. [Restauration collective]

Inauguré en 1934, le service de la restauration collective en France a vu le jour à la Banque de France. Depuis, ce sont 3,8 millions de repas servis chaque jour en France par les sociétés de restauration collective [SNRC]

Le marché est scindé en deux grandes familles de gestion de SRC : la gestion directe d’une part, où l’organisme client gère la restauration, les équipes… et la gestion concédée d’autre part lorsqu’un prestataire assure les points cités précédemment. [INSEE]. Notre étude s’intéressera donc à ce dernier segment

Assuré par des leaders français du domaine, le marché de la restauration collective est extrêmement concentré, puisque trois entreprises se partagent 75% des parts du secteur. Les réglementations imposées sur la qualité nutritionnelle et l’hygiène alimentaire, ainsi que les nouvelles habitudes alimentaires régissent le marché. [Themavision]

 

1.2 L'Europe, premier marché de la restauration collective

Avec une croissance estimée à *% annuellement sur la période ****-****, le cabinet Prnewswire établit le marché mondial de la restauration collective à ***,* milliards de dollars en ****. L’Europe représente le premier marché pour la restauration collective (***) [***]
Les acteurs principaux de ce marché sont en nombre restreints : Compass Group (***) en sont ...

1.3 Un marché français tenus par les leaders mondiaux français

Les activités de restauration collective en France sont regroupés sous le code **.** « Autres services de restauration collective » de la nomenclature des activité françaises (***) établie par l’INSEE.
En France, le secteur de la restauration collective (***) représentait **,* milliards d’euros en **** avec plus de *,* milliards de repas servis ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Quatre grandes famille de clients

Le Syndicat National de la Restauration Collective (***) établit quatre grandes familles de clients pour ce marché :
Le milieu éducatif : des petites classes, à l’Université Les maisons de retraite et établissements sociaux Les entreprises et administrations, généralement publiques Les hôpitaux et autres établissements de santé
Ces quatre acteurs du ...

2.2 Les facteurs de croissance de la demande par type de clients

L’enseignement
La population estudiantine, tous âge et tous niveaux confondus, a augmenté de *,*% en ** ans, passant de **,* millions en **** à **,* millions en **** (***) [***].

Source: ****
Les maisons de retraite et établissements sociaux
A l’autre extrémité de la pyramide des âges, la population des seniors (***) est elle aussi en constante progression d’après ...

2.3 De nouveaux modes de restauration hors domicile

Le snacking
D’autres circuits de restauration hors domicile se développent à proximité ou au sein des établissements clients des SRC. C’est notamment le cas des offres de snacking qui plaisent pour leur simplicité et leurs prix abordable. Plusieurs entreprises possèdent ainsi leur propre espaces snacking, une tendance que ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché fortement concentré et érodé

Les services de restauration collective sont tenus par trois grands acteurs sur le marché Français. Elior Group, Sodexo France et Compass détiennent ensemble plus de **% de part de marché sur le territoire français. Ces deux premières sont françaises d’origine et font partie aujourd’hui des ...

3.2 Coûts et structures des effectifs au sein du secteur

Les frais de personnel représentent près de **% des coûts des sociétés de restauration collective. Viennent ensuite les coûts d’achats alimentaires, les matières premières représentant **% des coûts en moyenne. [***]
Avec ** *** établissements et *** *** enregistrés fin **** à l’Agence Centrale des Organismes de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les gammes de services par clientèle visée

Les grands groupes du secteur développent leurs solutions selon le type de clients visé, en proposant une gamme de repas variée à destination des entreprises, des établissements d’enseignement ou de santé. Toutes les informations de cette partie sont directement issus des sites internet des groupes cités : Elior Group, ...

4.2 Le Bio dans la restauration collective

En ****, **% des établissements de restauration collective déclaraient proposer des produits bio, soit *% de plus par rapport à la fin de l'année **** qui reste relativement stable depuis ****. [***]

Source: ****
Néanmoins, seulement *% des produits de la restauration collective sont issus de l'agriculture biologique, loin de l'objectif des **% de produits issus de l'agriculture ...

4.3 Indice des prix

En ****, le prix moyen d'un repas en restauration collective était de *.**€, le client payant la part non prise en charge par sa collectivité ou par son employeur. Ce prix se décompose à **% de frais de personnel, **% d'achats alimentaires et **% de frais de fonctionnements (***)
En **** toujours, le prix moyen d’une formule ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

Normes relatives à l'hygiène alimentaire
L'ensemble du contenu de cette sous-section est tiré de legifrance.gouv.fr:
"Le règlement (***) n°***/**** relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
Le décret n°****-**** du ** septembre ****, portant application de l'article L. ***-* du code de la consommation en ce qui concerne ...

5.2 Politique nationale d'alimentation

Plusieurs actions ont été mené ces dernières années dans le cadre de cette politique nationale:
Signature du partenariat de filière en gestion directe, entre Restau’Co à l’Association Pour l’Achat dans les Services Publics Projet de loi « Egalité et Citoyenneté », objectif de **% de produits mentionnant la qualité ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation entreprises

  • Sodexo France
  • Elior Group
  • Compass Group France
  • API Restauration
  • Servair
  • Newrest
  • Dupont Restauration
  • Aramark
  • Baterstorey
  • Delivroo
  • Uber Eats
  • Frichti
  • Restalliance

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
  • Télécharger un exemple
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate

Pack 5 études (-15%) - France

378€ HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché de la restauration collective - France) + 4 autres études de votre choix

Acheter le Pack 5 Études 378€ HT

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

Hugo Schott logo 1 Hugo Schott logo 2

Associate Consultant

Mathieu Luinaud

Mathieu Luinaud logo 1 Mathieu Luinaud logo 2

PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

Robin Charbonnier logo 1 Robin Charbonnier logo 2

Analyst

Pierre Doussau

Pierre Doussau logo 1 Pierre Doussau logo 2

President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

Arnaud Walter logo 1 Arnaud Walter logo 2

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2

Consultant

Pierrick Cudonnec

Pierrick Cudonnec logo 1 Pierrick Cudonnec logo 2

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

Héloise Fruchard logo 1 Héloise Fruchard logo 2

EDHEC

Imane Essadiq

Imane Essadiq logo 1 Imane Essadiq logo 2

Auditeur

Vincent Defrenet

Vincent Defrenet logo 1 Vincent Defrenet logo 2

Eva-Garance Tison

Eva-Garance Tison logo 1 Eva-Garance Tison logo 2

Market Research Analyst

Michela Grimaldi

Michela Grimaldi logo 1 Michela Grimaldi logo 2

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

Azelie Prigent logo 1 Azelie Prigent logo 2

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

Cantiane Gueguen logo 1 Cantiane Gueguen logo 2

Consultant

Jules Decour

Jules Decour logo 1 Jules Decour logo 2
Alexia Vacheron

Alexia Vacheron

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna Oeser

Anna Oeser

Gabriel Salvitti

Gabriel Salvitti