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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Introduction et portée de l'étude

La restauration collective est une industrie qui prépare et distribue des repas au sein de collectivités, d'entreprises ou d'institutions publiques. Elle se distingue de la restauration commerciale par le fait que ses prix modérés sont en partie payés par l'employeur et non entièrement par le client. Les industriels du secteur sont les producteurs et les fournisseurs de repas et éventuellement de main-d'œuvre. [Restauration collective]

Inauguré en 1934, le service de restauration collective en France a été mis en place à la Banque de France. Depuis lors, 3,8 millions de repas ont été servis chaque jour en France par des sociétés de restauration collective [NTS]

Le marché est divisé en deux grands types de gestion des SRC : la gestion directe d'une part, où l'organisation cliente gère la restauration, les équipes, etc. et la gestion concessionnelle d'autre part, où un prestataire de services fournit les services mentionnés ci-dessus. Notre étude portera donc sur ce dernier segment.

Assuré par les leaders français du secteur, le marché de la restauration collective est extrêmement concentré, avec trois sociétés se partageant 75% des parts du secteur. Le marché est régi par des réglementations en matière de qualité nutritionnelle et d'hygiène alimentaire, ainsi que par de nouvelles habitudes alimentaires. [Themavision]

1.2 L'Europe, le premier marché de la restauration collective

Le marché mondial de la restauration collective est en plein essor ; entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % pour atteindre *** milliards d'euros

Les principaux acteurs de ce marché sont relativement peu nombreux et comprennent Compass Group (***). [***]

      Dimensioni del mercato della ristorazione collettiva Mondo, ...

1.3 Un marché intérieur en croissance

Les activités de restauration collective en France sont labellisées sous le label NAF **.** "Autres services de restauration" établi par INSEE La restauration dans son ensemble est incluse ici (***).

En ****, le marché total de la restauration était évalué à plus de ** milliards d'euros. De plus, SNRC indique qu'en ****, *,* millions de repas ...

1.4 L'impact de la COVID-19 sur le marché de la restauration collective

Mesures touchant le secteur de la restauration

Les principales mesures liées à l'épidémie qui a paralysé le secteur de la restauration ont été établies par le décret du ** mars ****, qui a interdit l'accueil du public pour plusieurs catégories d'activités, dont les "restaurants et débits de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Quatre grandes familles de clients

La répartition du marché entre les * grandes catégories du marché est donnée dans le graphique ci-dessous.

Restauration collective sous gestion concessionnaire France, ****, en % Source: ****

2.2 Analyse de la demande par type de client

Éducation

La population étudiante, de tout âge et de tout niveau, a augmenté de *,** % en ** ans, passant de **,** millions en **** à **,** millions en **** (***). Le potentiel de croissance est encore important, avec un taux de concession de seulement **% en ****. [***]

Inscriptions scolaires France, ****-****, en milliers de personnes Source: ****

Maisons de retraite et institutions ...

2.3 Nouvelles façons de manger au restaurant

Snacking

D'autres circuits de restauration hors domicile sont en cours de développement à proximité ou au sein des établissements clients des services de restauration sous contrat. C'est notamment le cas des offres de snacks qui séduisent par leur simplicité et leur prix abordable. De nombreuses entreprises disposent ainsi de leurs ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La concentration du marché est élevée

Les services de restauration collective sont gérés par trois acteurs majeurs sur le marché français, Le groupe Elior, Sodexo France et Compass détiennent ensemble une part de marché de plus de ** % en France, Les deux premiers sont d'origine française et figurent aujourd'hui parmi les leaders mondiaux ...

3.2 Marché intérieur dominé par les acteurs locaux

Les entreprises françaises dominent le marché, Sodexo et Elior étant des entreprises nationales. La répartition des repas vendus est représentée ci-dessous.

Classement des dix principaux SRC en nombre de repas servis France, ****, en millions de repas Source: ****

(***) estimations basées sur les données de chiffre ...

3.3 Distribution

La grande majorité des repas de la restauration collective sont livrés au client. C'est l'essence même de la valeur ajoutée du service. En ****, ** % des traiteurs opéraient sous licence de restauration collective, tandis que ** % étaient gérés directement.

Ventes de la restauration hors-domicile par canal de distribution France, ...

3.4 Les spécificités des acteurs de la restauration collective dans les transports

Les acteurs de la restauration aérienne et ferroviaire sont des acteurs bien distincts du reste du marché de la restauration collective. En effet, les plateaux-repas confectionnés sont livrés en l'état et consommés sur des lieux différents du lieu de préparation, à la différence des ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Lignes de service en fonction de la clientèle cible

Les grands groupes du secteur développent leurs solutions en fonction du type de clientèle qu'ils ciblent, en proposant une gamme variée de repas pour les entreprises, les établissements d'enseignement et de santé. Toutes les informations de cette rubrique sont directement issues des sites web des principaux acteurs, à savoir ...

4.2 L'utilisation de produits bio est en hausse dans la restauration

En ****, ** % des établissements de restauration collective déclaraient proposer des produits biologiques, soit * % de plus qu'à la fin de l'année ****. De plus, parmi ces entreprises, **% sont privées et **% sont des institutions publiques. [***]

Gazette-santé-social indique que les produits bio servis dans la restauration collective sont à **% d'origine française et ...

4.3 Indice des coûts

En ****, le prix moyen d'un repas dans un restaurant collectif était de *,** €. Le client paie la partie non couverte par sa collectivité ou par son employeur. [***]

Toujours en ****, le prix moyen d'une entrée, d'un plat et d'un dessert dans les restaurants étudiants du CROUS était de *,** € en moyenne. La ville ...

RÈGLEMENT

5.1 Règlementation actuelle

La réglementation française en matière de restauration collective s'inscrit dans le cadre du paradigme alimentaire. Un aperçu peut être trouvé ici et un résumé ci-dessous :

Normes d'hygiène alimentaire

Le règlement (***) n° ***/**** encadre l'hygiène des denrées alimentaires.

Le décret n°****-**** du ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des entreprises

  • Sodexo
  • Elior Group
  • Compass Group
  • API Restauration
  • Dupont Restauration
  • Restalliance

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