Synthèse

Le marché mondial de la restauration collective, qui comprend la préparation et la distribution de repas dans les collectivités, les entreprises et les institutions publiques, connaît une période de croissance. Avant 2020, le marché devait croître à un TCAC de 5,5 % entre 2018 et 2023, pour atteindre par 264 milliards d'euros. L'Europe a dominé le marché, représentant 33% du marché de la restauration collective avec une valorisation de 68 milliards de dollars.

En France, acteur significatif du marché européen, le secteur de la restauration collective était sur une trajectoire ascendante, avec 3,8 millions de repas servis par jour et un boom du marché dans toutes les catégories de clients, y compris l'éducation, les maisons de retraite, les entreprises et les institutions médicales. Cependant, la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur, les mesures restrictives ayant entraîné une perte hebdomadaire estimée à 160 millions de repas, ce qui s'est traduit par une baisse du chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros au plus fort de la crise.

Le marché français est fortement concentré et dominé par des entreprises de premier plan telles que Sodexo et Elior Group, qui détiennent plus de 70 % des parts de marché. Les répercussions de la pandémie ont été importantes, avec un déplacement vers les services de vente à emporter et de livraison, les consommateurs s'adaptant aux mesures de fermeture, et une réorientation des restaurants vers des offres de haute qualité, biologiques et produites localement, dans le cadre de leur stratégie de redressement post-pandémique.

Un appétit croissant pour la restauration collective dans un marché dynamique

Le marché de la restauration collective en France connaît une croissance soutenue, soutenue par une variété de facteurs de demande sur des segments de clientèle diversifiés. L'enseignement, les maisons de retraite et les établissements sociaux, les entreprises et les établissements médicaux constituent les quatre principales catégories de clients qui représentent ensemble 95 % du chiffre d'affaires des sociétés de restauration collective.

En ce qui concerne le secteur de l'éducation, on constate une augmentation notable de la population étudiante dans toutes les tranches d'âge, de l'école primaire à l'université. Sur une période de 38 ans, le nombre d'étudiants a augmenté d'environ 10 %, ce qui indique une demande soutenue et croissante de services de restauration collective. Cependant, il existe une marge de croissance, car le taux de concession pour la restauration au sein des établissements d'enseignement s'élevait à un peu plus de 40 %.

Si l'on considère les maisons de retraite et autres institutions sociales, la population des seniors (personnes âgées de 65 ans et plus) affiche une trajectoire ascendante significative, avec des prévisions d'augmentation de 20 à 25 % d'ici le milieu du 21e siècle. Cette évolution démographique se traduit par un besoin croissant de services de restauration collective, ces institutions cherchant à répondre aux besoins alimentaires d'un nombre croissant de résidents.

La demande des entreprises, qui englobe également des entités administratives telles que les prisons et l'armée, n'est pas à négliger. La population carcérale augmentant chaque année d'environ 0,8 % et le personnel des forces armées connaissant une hausse annuelle d'environ 0,7 % au cours des dernières années, la demande de services de restauration dans ce segment s'accroît également.

Le secteur de la santé contribue également à la demande, car le besoin constant de repas nutritifs dans les hôpitaux et les cliniques soutient le marché de la restauration collective. Contrairement à d'autres secteurs, le segment des soins de santé représente une opportunité de croissance en raison des taux de concession inférieurs pour la restauration collective.

En outre, les services de restauration liés au transport, en rapport avec l'augmentation continue des voyages en train et en avion, apparaissent comme un autre secteur prometteur. Les nouvelles habitudes de consommation façonnent également le marché.

L'augmentation des options de snacking et des services de livraison de repas représentent des menaces potentielles mais aussi des opportunités d'innovation dans la sphère de la restauration collective. Par exemple, la popularité croissante du télétravail et du coworking, en particulier dans le sillage du COVID-19, a commencé à modifier la demande traditionnelle de services de restauration sur place.

Dans l'ensemble, le marché français de la restauration collective a affiché des tendances de croissance positives d'une année sur l'autre pour tous les types de clients. Grâce à l'augmentation du nombre d'étudiants, à l'accroissement de la population âgée, aux besoins croissants des entreprises et des établissements de santé, et à l'évolution des habitudes alimentaires, le marché est prêt à connaître une expansion soutenue. Avec des milliards d'euros en jeu et des millions de repas servis chaque jour, le marché de la restauration collective est en pleine expansion

Vue d'ensemble des principaux leaders du marché

Dans le domaine de la restauration collective, quelques géants se distinguent et exercent une influence considérable sur le secteur. Ces entreprises ont établi leur proéminence non seulement grâce à leur vaste couverture géographique, mais aussi grâce à l'étendue des services conçus pour répondre aux besoins de divers segments, notamment les entreprises, l'éducation, les soins de santé, et bien plus encore. Penchons-nous sur les acteurs clés dont l'excellence opérationnelle et l'agilité stratégique leur ont conféré un statut de leader sur le marché de la restauration collective.

  • Sodexo: Fondé à Marseille, en France, Sodexo est devenu un leader mondial des services de qualité de vie. Avec des activités qui vont bien au-delà de la restauration collective, Sodexo offre des services complets allant de la restauration et de la gestion des installations aux services d'avantages sociaux et de récompenses. Son engagement à améliorer la qualité de vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde a renforcé sa position de leader sur le marché et de partenaire de choix pour les institutions à la recherche d'une gamme complète de solutions de services.
  • Groupe Elior: En tant que poids lourd du secteur de la restauration collective, le groupe Elior, basé à Paris, s'est assuré une place de choix dans la liste des leaders mondiaux. Avec une présence solide dans de nombreux pays, Elior est fier de son innovation culinaire et de son engagement à fournir une gamme variée de services de restauration. L'engagement d'Elior à répondre aux besoins uniques de différents secteurs - de l'éducation aux soins de santé - a fait de lui une présence formidable dans l'industrie de la restauration collective.
  • Compass Group: Originaire du Royaume-Uni, Compass Group est une société multinationale de restauration collective qui a pris le secteur d'assaut. Réputé pour offrir des expériences gastronomiques de qualité supérieure, Compass Group s'est taillé une part importante du marché en proposant des solutions de restauration sur mesure dans toute une série de secteurs, notamment l'entreprise, l'éducation, la santé, les sports et les loisirs. Sa capacité à adapter ses services aux besoins précis de ses clients en fait un leader incontournable dans le domaine de la restauration collective.

Ces leaders du marché jouent un rôle central dans la dynamique du secteur de la restauration collective. En mettant l'accent sur la qualité, en proposant des services innovants et en recherchant sans relâche la satisfaction de leurs clients, ils servent non seulement des millions de repas dans le monde entier, mais jouent également un rôle important dans l'évolution du secteur. Que ce soit par le biais de fusions et d'acquisitions ou par une croissance organique, ces entreprises continuent à redéfinir le paysage de la restauration collective, établissant des normes auxquelles d'autres aspirent.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 23/08/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Introduction et portée de l'étude

La restauration collective est une industrie qui prépare et distribue des repas au sein de collectivités, d'entreprises ou d'institutions publiques. Elle se distingue de la restauration commerciale par le fait que ses prix modérés sont en partie payés par l'employeur et non entièrement par le client. Les industriels du secteur sont les producteurs et les fournisseurs de repas et éventuellement de main-d'œuvre. [Restauration collective]

Inauguré en 1934, le service de restauration collective en France a été mis en place à la Banque de France. Depuis lors, 3,8 millions de repas ont été servis chaque jour en France par des sociétés de restauration collective [NTS]

Le marché est divisé en deux grands types de gestion des SRC : la gestion directe d'une part, où l'organisation cliente gère la restauration, les équipes, etc. et la gestion concessionnelle d'autre part, où un prestataire de services fournit les services mentionnés ci-dessus. Notre étude portera donc sur ce dernier segment.

Assuré par les leaders français du secteur, le marché de la restauration collective est extrêmement concentré, avec trois sociétés se partageant 75% des parts du secteur. Le marché est régi par des réglementations en matière de qualité nutritionnelle et d'hygiène alimentaire, ainsi que par de nouvelles habitudes alimentaires. [Themavision]

1.2 L'Europe, le premier marché de la restauration collective

Le marché mondial de la restauration collective est en plein essor ; entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de * % pour atteindre *** milliards d'euros.

Les principaux acteurs de ce marché sont relativement peu nombreux et comprennent Compass Group (***). [***]

Dimensioni del mercato della ristorazione collettiva Mondo, ****-****, ...

1.3 Un marché intérieur en croissance

Les activités de restauration collective en France sont labellisées sous le label NAF **.** "Autres services de restauration" établi par INSEE. La restauration dans son ensemble est incluse ici (***).

En ****, le marché total de la restauration était évalué à près de ** milliards d'euros, après avoir atteint les ** milliards en ...

1.4 L'impact de la COVID-19 sur le marché de la restauration collective

Mesures touchant le secteur de la restauration

Les principales mesures liées à l'épidémie qui a paralysé le secteur de la restauration ont été établies par le décret du ** mars ****, qui a interdit l'accueil du public pour plusieurs catégories d'activités, dont les "restaurants et débits de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Quatre grandes familles de clients

La répartition du marché entre les * grandes catégories du marché est donnée dans le graphique ci-dessous. C'est la restauration collective d'entreprises qui est le marché-client le plus important, avec **% des parts de marché, suivi par la santé et le médico-social (***).

Restauration collective sous gestion concessionnaire France, ...

2.2 Analyse de la demande par type de client

Éducation

La population étudiante, de tout âge et de tout niveau, a augmenté de **,**% en ** ans, passant de **,** millions en **** à **,** millions en ****. Le potentiel de croissance est encore important, avec un taux de concession de seulement **% en ****. [***]

Inscriptions scolaires France, ****-****, en milliers de personnes Source: ****

Maisons de retraite et institutions ...

2.3 Nouvelles façons de manger au restaurant

Snacking

D'autres circuits de restauration hors domicile sont en cours de développement à proximité ou au sein des établissements clients des services de restauration sous contrat. C'est notamment le cas des offres de snacks qui séduisent par leur simplicité et leur prix abordable. De nombreuses entreprises disposent ainsi de leurs ...

3 Structure du marché

3.1 La concentration du marché est élevée

Les services de restauration collective sont gérés par trois acteurs majeurs sur le marché français. Le groupe Elior, Sodexo France et Compass détiennent ensemble une part de marché de plus de ** % en France. Toutefois, cette part a diminué de -** points depuis ****, selon une étude récente ...

3.2 Marché intérieur dominé par les acteurs locaux

Les entreprises françaises dominent le marché, Sodexo et Elior étant des entreprises nationales. La répartition des repas vendus est représentée ci-dessous.

Classement des dix principaux SRC en nombre de repas servis France, ****, en millions de repas Source: ****

3.3 Mode de gestion

Le secteur est séparé entre la gestion directe, c'est-à-dire publique, notamment en régie dans les collectivités territoriales, et la gestion concédée, par des prestataires privés.

Représentativité des acteurs en fonction de leur mode de gestion France, ****, % Source: ****

Au total, les prestataires privés ...

3.4 Les spécificités des acteurs de la restauration collective dans les transports

Les acteurs de la restauration aérienne et ferroviaire sont des acteurs bien distincts du reste du marché de la restauration collective. En effet, les plateaux-repas confectionnés sont livrés en l'état et consommés sur des lieux différents du lieu de préparation, à la différence des ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Lignes de service en fonction de la clientèle cible

Les grands groupes du secteur développent leurs solutions en fonction du type de clientèle qu'ils ciblent, en proposant une gamme variée de repas pour les entreprises, les établissements d'enseignement et de santé. Toutes les informations de cette rubrique sont directement issues des sites web des principaux acteurs, à savoir ...

4.2 L'utilisation de produits bio est en hausse dans la restauration

En ****, ** % des établissements de restauration collective déclaraient proposer des produits biologiques, soit * % de plus qu'à la fin de l'année ****. De plus, parmi ces entreprises, **% sont privées et **% sont des institutions publiques. [***]

Gazette-santé-social indique que les produits bio servis dans la restauration collective sont à **% d'origine française et ...

4.3 Indice des coûts

En ****, le prix moyen d'un repas dans un restaurant collectif était de *,** €. Le client paie la partie non couverte par sa collectivité ou par son employeur. [***]

Toujours en ****, le prix moyen d'une entrée, d'un plat et d'un dessert dans les restaurants étudiants du CROUS était de *,** € en moyenne. La ville ...

5 Règlement

5.1 Règlementation actuelle

La réglementation française en matière de restauration collective s'inscrit dans le cadre du paradigme alimentaire. Un aperçu peut être trouvé ici et un résumé ci-dessous :

Normes d'hygiène alimentaire

Le règlement (***) n° ***/**** encadre l'hygiène des denrées alimentaires.

Le décret n°****-**** du ...

Liste des graphiques

  • Répartition géographique du marché de la restauration collective
  • Taille de marché de la restauration collective
  • Chiffre d'affaires et croissance annuelle de la restauration collective
  • Répartition du chiffre d'affaires de la restauration
  • Répartition des marchés-clients de la restauration collective
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  • 36 millions de bénéficiaires des services de Sodexo BRS. 
  • 500 000 entreprises et organisations publiques clientes.
  • 1,7 million de marchands partenaires. 
  • Plus de 1 500 agents de service client répartis dans les différents pays.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Compass Group France
API Restauration
Dupont Restauration
Restalliance
Bolk
Sodexo Uk Limited (Sodexo)
Elior Ristorazione S.p.a
Sogeres
Arpège Restaurants (Elior Groupe)
Ansamble (Elior Groupe)
Restau'co
Bertrand Groupe

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Ajouts et mises à jour

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  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Restalliance
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  • 17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Restauria
  • 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Refectory
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise API Restauration
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Compass Group France
  • 20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Restalliance
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise API Restauration
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Compass Group France
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  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Serenest
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MRS
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MRS
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  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Alsacienne de Restauration
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mille et un repas
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vitalrest
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scolarest (Compass group)
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bertrand Groupe
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Restau'co
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  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Compass Group
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