Synthèse de notre étude de marché

En France, le marché des traiteurs est estimé à plus de 3 milliards €

 

Depuis 2020, le marché de la restauration a été très impacté par la pandémie de COVID-19 qui a conduit à une réduction significative du nombre d'employés dans le secteur, de 26 820 en 2019 à 19 881 en 2020. Toutefois, le secteur a montré des signes de reprise en 2021, le nombre d'employés augment à 24 642 et continue à croître en 2022, et dépasse les niveaux d'avant la pandémie.

Malgré les difficultés, le secteur a fait preuve d'innovation et d'adaptation. Les entreprises adoptent de plus en plus des pratiques de développement durable, des concepts "zéro déchet" et poursuivent activement des engagements écologiques, tels que le partenariat en 2023 de l'association Traiteurs de France avec Ethic Ocean et l'obtention de la certification ISO 20121 en 2021 pour la gestion durable d'événements.

Le marché a également réagi aux changements dans les habitudes des consommateurs, avec une part importante de la population française (60%) qui incorpore des repas végétariens dans leur régime alimentaire, et 24% des Français adhérant à un régime alimentaire flexitarien.

Le marché de la restauration fait partie intégrante du marché de l'évènementiel et des événements d'entreprise, et représentante une part importante du budget des événements, 41% pour les séminaires d'une journée et 64% pour les soirées d'entreprise en 2022.

Dans l'ensemble, le marché de la restauration rapide est dynamique, avec des demandes en constante évolution et une attention croissante portée à la durabilité et aux tendances alimentaires.

Évolution des habitudes alimentaires des Français et analyse du marché de la restauration

Le marché français de la restauration montre des signes de croissance vigoureuse, en s'appuyant sur l'évolution des préférences des consommateurs et sur le marché de l'événementiel. Jusqu'à 2 000 nouveaux traiteurs se créent chaque année. La moitié de ces nouveaux venus ne parviennent pas à franchir le seuil de survie de cinq ans.

Le marché français de la restauration a connu une hausse impressionnante de 50,9 % entre 2016 et 2023, indiquant un rebond dynamique des ventes après la pandémie. À l'échelle mondiale, les perspectives du secteur restent optimistes, avec des ventes projetées dépassant les 220 milliards de dollars d'ici 2032, soit un taux de croissance annuel régulier de 4,5 %.

Des habitudes de consommation alimentaire des Français  la santé et le bien-être occupent une place centrale. Près de 29 % de la population souligne que la qualité des ingrédients est essentielle.

Sans surprise, les entreprises apparaissent comme la clientèle prédominante des traiteurs, avec entre 40% et 45% du chiffre d'affaires total.

Les autorités publiques et les clients privés représentent chacun plus de 25 % des ventes. Les séminaires d'entreprise représentent près de 75 % du marché de l'évènement d'entreprise. Les dépenses par personne lors de ces événements ont augmenté d'environ 36 % en quatre ans, passant d'un peu moins de 140 euros à près de 190 euros. La part principale de ces dépenses revient aux services de restauration qui représentent jusqu'à 64% du budget total des soirées événementielles d'entreprise.

Enfin seulement  2,2 % de la population s'engageant dans le végétarisme. Le végétalisme reste cependant une voie moins suivie, qui intéresse moins de 20 % des personnes interrogées.

 

Principaux traiteurs

Potel et Chabot:  acteur de premier plan dont l'histoire remonte à 1820. Cette société basée à Paris est devenue synonyme de luxe et d'élégance.

Lenôtre propose non seulement des services de restauration, mais gère également plusieurs boutiques et une école de cuisine réputée. La société a été fondée par Gaston Lenôtre en 1957.

Raynier Marchetti (Groupe Butard):  Faisant partie du groupe Butard, ce traiteur apporte à la table des décennies d'expérience dans le service d'événements d'entreprise et de fêtes privées.

Sodexo: Géant de la restauration et de la gestion d'installations, Sodexo est présent dans le monde entier et fournit une large gamme de services aux entreprises, aux services de santé, à l'enseignement et aux administrations publiques. Dans le domaine de l'événementiel, Sodexo associe ses capacités opérationnelles à grande échelle à des solutions de restauration sur mesure pour répondre aux divers besoins de ses clients.

Kieffer apporte une touche personnelle au secteur de la restauration, en se concentrant sur la création de menus et d'expériences sur mesure pour chaque client.

France Prestige Services va au-delà de la restauration traditionnelle en offrant une gamme complète de services événementiels, y compris la gastronomie, la décoration et l'organisation.

Rousseau Event Traiteur autre acteur du secteur

Pignol: L'alliance du savoir-faire traditionnel et des tendances contemporaines.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 18/03/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation du marché

Le marché des traiteurs est un des cinq segments de la restauration commerciale avec  la restauration traditionnelle, la restauration rapide, les cafétérias et les débits de boissons. Ce marché est étroitement lié au marché de l’événementiel, et s’adresse à la fois à une clientèle de professionnels (cafés d’accueil, déjeuners d’affaires, cocktails, séminaires d’entreprises, etc.) et de particuliers (mariages, baptêmes etc.). Dans ce cadre, et bien qu’il puisse prendre en charge un large éventail de services autour d’un événement (décoration, service, animation…), le traiteur est en général celui qui prépare des plats ou des repas, à livrer ou à emporter.

On compte environ 2 000 nouveaux traiteurs en France chaque année, même si la moitié d’entre eux ne survit pas au-delà de 5 ans. On observe toutefois une hausse du nombre d'entreprises exerçant sur ce marché, malgré les difficultés liées à l’adaptation constante aux évolutions des modes de consommation et à l’intensification de la concurrence.

En France, le marché des services traiteurs est dynamique et connaît une importante évolution de la taille du marché entre 2016 et 2023 : 50,9%. Le marché est plus dynamique qu'avant la pandémie de Covid 19 avec un chiffre d'affaires plus élevé qu'avant la crise sanitaire.

Au sein de ce marché, on retrouve différentes gammes de traiteurs proposant une variété de produits (gastronomiques, bios, asiatiques, etc.). On distingue également deux grandes catégories de traiteurs : le traiteur organisateur de réceptions (TOR), et le traiteur de quartier ; l'étude restera principalement concentrée sur la première catégorie. Seront exclus également les traiteurs libre-service (LS), disponibles en grande surface.

 

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des traiteurs était estimé à *** milliards de dollars en ****. D'après IMarc, le marché mondial devrait connaitre une évolution positive au cours des prochaines années avec un TCAC de *,*% jusqu'en ****. Ces données nous permettent de réaliser une estimation sur le chiffre d'affaires des années à venir ...

1.3 Le marché français

Dans cette partie, nous allons utiliser le code NAF **.**Z : Service des traiteurs. [***] Cette sous-classe comprend La fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l'endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière.

L'organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et ...

1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché des traiteurs : Comment cette pandémie a-t-elle poussé à l'innovation du secteur

Le secteur est l'un des plus durement touchés durant la crise sanitaire en raison de l'annulation des évènements professionnels et privés due à l'interdiction des rassemblements.Selon les organisations professionnelles, plus de **% des traiteurs pourraient disparaitre au lendemain de cette crise sanitaire et économique. De plus, avec la crise, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande : Les habitudes de consommation alimentaire des français

Pour adapter leur offre, il est important que les traiteurs puissent comprendre les habitudes de consommation alimentaire des français et leurs attentes quant à leur alimentation. 

Alimentation vous intéresse ? France, ****, % Source: ****

D’abord, il est important de noter que * Français sur ** sont intéressés par les questions liées ...

2.2 Les événements d'entreprise, une demande importante pour les services traiteurs

Les traiteurs organisateurs de réceptions ont une clientèle plutôt variée ; entre les clients particuliers et entreprises, ou clientèle privée et publique, la demande reste assez importante. Selon un rapport de l’INSEE sur les traiteurs organisateurs de réceptions, on peut dresser une répartition ...

2.3 Les mariages, une demande significative des services de traiteurs

Dans le secteur des services traiteurs, les mariages représentent des événements d'une importance particulière. Parmi les éléments clés qui contribuent à la réussite d'un mariage figurent la qualité de la nourriture et des boissons servies lors de la réception. Les services traiteurs jouent donc un ...

2.4 Un marché dont la demande est assez saisonnière

Evolution de la recherche "Traiteurs" sur google France, ****-****, en indice Source : Google trends  

Note : Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ...

2.5 Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 vont booster la demande de service de traiteurs

L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques **** est non seulement un événement d'envergure mondiale, mais également une opportunité importante pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des services traiteurs. En accueillant cet événement d'envergure, la France se prépare à une augmentation significative de la demande de services ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Pour préparer les plats qui seront servis aux consommateurs, les traiteurs se fournissent d'abord auprès de multiples fournisseurs de matières premières.

Certains traiteurs récupèrent les denrées alimentaires qui n'ont pas été entamées lors d'événements afin d'en faire dons à des associations ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

Evolution du nombre d'établissements enregistrés sous l'activité ****Z "Services des traiteurs" France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

Au cours de la période ****-****, une tendance globale à la croissance du nombre d'établissements est observée avec une évolution de **,*%. En ****, une légère baisse est observée, ...

3.3 Répartition géographique

L'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie regroupent près de **% des établissements de services de traiteurs en France.

3.4 Un marché fragmenté qui connaît une intensification de la concurrence

Les acteurs clefs

Compass Group Plc., Sodexo, Aramark Corporation, Elior Group, Delaware North, Westbury Street Holdings, Ovations Food Services, Thompson Hospitality, Dine Contract Catering, Olive Catering Services. [***]

Un marché relativement fragmenté

Selon Les Échos, le marché des traiteurs en France est un marché fragmenté dans lequel quasiment tous les acteurs sont ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une offre diversifiée avec une amplitude de prix importante

Les traiteurs ont conscience que la demande est relativement dominée par les entreprises et par l'organisation d'événements. De ce fait, l'offre est généralement relativement haut de gamme, avec des produits qui peuvent s'adapter aux besoins des clients (***). Il s'agit habituellement de proposer une alimentation saine, facile ...

4.2 Le marché des traiteurs : des professionnels de plus en plus engagés dans la transition durable

Dans un contexte de prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, les professionnels du secteur des traiteurs en France s'engagent de plus en plus dans une transition durable. Confrontés aux défis posés par les préoccupations écologiques et sociétales, ces acteurs cherchent activement des solutions innovantes pour ...

4.3 Des traiteurs qui se spécialisent sur le segment "healthy"

Dans un contexte où les préoccupations liées à la santé et au bien-être occupent une place de plus en plus importante dans le mode de vie des Français, le marché des traiteurs évolue pour répondre à ces nouvelles attentes. Une tendance significative émerge avec l'avènement des traiteurs ...

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire

Selon le site jesuisentrepreneur.fr et legalplace.fr, au niveau de la réglementation professionnelle, les normes d’hygiène et de sécurité sont très contraignantes. On retrouve parmi celles-ci :

La non-rupture de la chaîne du froid ; Le transport et le stockage en camions réfrigérés ...

5.2 La loi Garot du 11 février 2016

La loi du ** février **** établit les fondements des mesures visant à combattre le gaspillage alimentaire, incluant des dispositions telles que l'interdiction de dénaturer des denrées encore consommables et l'obligation pour les grandes surfaces de plus de ***m² de conclure des partenariats de don. Elle établit également une hiérarchie ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Notons également la présence de la startup Alchimii (***) sur ce marché. Cette dernière regroupe environ ** traiteurs indépendants, Alchimii est considérée comme le *er traiteur de France selon latribune.fr. Alchimii a pour activité principale d’acheter les services des traiteurs pour les revendre aux clients. La ...

  • Potel et Chabot
  • France Prestige Services
  • Elysée Réception
  • Réception Prestige
  • Rousseau Event Traiteur
  • Curty’s
  • Dalloyau
  • Riem Becker Groupe
  • Raynier Marchetti (Groupe Butard)
  • Kieffer
  • Joubin Traiteur
  • Lenôtre (Sodexo Groupe)
  • Valentin Traiteur Groupe
  • Momense Potel et Chabot (Accor Groupe)
  • Dalloyau
  • Butard Groupe
  • La Truffe Noire
  • Sysco Groupe - Davigel
  • Les traiteurs de France
  • Maître Coq (LDC Groupe)
  • Paris Society (Accor groupe)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution du chiffre d'affaires du marché mondial des traiteurs
  • Demain, vous aimeriez manger... ?
  • Fréquence de consommation de repas végétariens
  • Répartition de la population sous différents régimes alimentaires
  • Les plats préférés des Français
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Maître Coq maintient ses recrutements malgré la baisse de la consommation - 13/11/2023
  • Volailler vendéen
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  • Le groupe LDC de Saint-Fulgent (Vendée) emploie 2.600 salariés sur 10 sites
  • Maître Coq consacre une bonne partie de ses investissement à la robotisation des abattoirs 
  • Maître Coq  a réalisé un chiffre d'affaires de 710 millions d'euros 2023
  • Maître Coq compte 2.600 salariés sur 6 sites de production (5 en Vendée et 1 en Auvergne), 1 plateforme logistique et 1 siège social en Vendée
A Rungis, Lenôtre forme aux arts culinaires - 04/08/2023
  • Le marché d'intérêt national (MIN) de Rungis est le plus grand marché de produits frais au monde.
  • L'école Lenôtre a déménagé de Plaisir à Rungis en avril 2021.
  • L'établissement propose diverses formations en arts culinaires, notamment en cuisine, pâtisserie et boulangerie.
  • L'école est dotée de 12 salles de cuisine entièrement équipées.
  • L'école accueille chaque année entre 3.000 et 4.000 élèves.
  • En plus des formations longues pour adultes, l'école propose des cours de perfectionnement de 1 à 5 jours pour les professionnels.
  • L'école Lenôtre a ouvert un premier établissement à l'étranger à Bangkok, fin 2022.
Momense: L'événementiel attire les géants du luxe, de l'hôtellerie et de l'audiovisuel - 26/07/2023

Accor est en négociations pour l'acquisition des 63% restants de Momense (anciennement Groupe Potel & Chabot) qu'elle ne possède pas encore. Momense prévoit un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros pour cette année. Accor possède une quarantaine de marques hôtelières.

Accor met la main sur le traiteur haut de gamme Potel & Chabot - 22/07/2023
  • Potel & Chabot, fondé en 1820, est spécialisé dans l'organisation de réceptions sur mesure ou associées à des événements sportifs et culturels.
  • En 2023, Potel & Chabot devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros.
  • Après l'opération, Accor deviendra l'unique actionnaire de Potel & Chabot, qui sera intégré au sein de la division Luxe & Lifestyle du groupe.
Paris Society présente : Phantom. - 28/03/2023
  • Capacité d'accueil: 3500 personnes
  • Surface: 1400 m2
  • Hauteur sous plafond: 9 mètres
  • Date d'ouverture: 17 mars 2023
  • Paris Society organise: Plus de 1000 représentations et accueille plus de 350 000 spectateurs par an
  • Accor Arena: 126 séances par an et près de 1,5 million de spectateurs

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Potel et Chabot
France Prestige Services
Elysée Réception
Réception Prestige
Rousseau Event Traiteur
Curty’s
Dalloyau
Riem Becker Groupe
Raynier Marchetti (Groupe Butard)
Kieffer
Joubin Traiteur
Lenôtre (Sodexo Groupe)

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Ajouts et mises à jour

  • 12/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Paris Society (Accor groupe)
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Joubin Traiteur
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kieffer
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Raynier Marchetti (Groupe Butard)
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalloyau
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Réception Prestige
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rousseau Event Traiteur
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Curty’s
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Elysée Réception
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Prestige Services
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Potel et Chabot
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riem Becker Groupe
  • 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maître Coq
  • 26/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les traiteurs de France
  • 26/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sysco Groupe - Davigel
  • 10/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Truffe Noire
  • 10/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Butard Groupe
  • 10/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dalloyau
  • 26/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Momense Potel et Chabot (Accor Groupe)
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Joubin Traiteur
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kieffer
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Raynier Marchetti (Groupe Butard)
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalloyau
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Elysée Réception
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Prestige Services
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Réception Prestige
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rousseau Event Traiteur
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Curty’s
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Potel et Chabot
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riem Becker L'Affiche
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valentin Traiteur Groupe
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Joubin Traiteur
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kieffer
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Raynier Marchetti (Groupe Butard)
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalloyau
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Curty’s
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rousseau Event Traiteur
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Réception Prestige
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Elysée Réception
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Prestige Services
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riem Becker L'Affiche
  • 07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lenotre
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lenotre
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Potel et Chabot

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