Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Les arts de la table désignent les arts associés à la cuisine et à la décoration de l’espace qui lui est dédié. Le marché des arts de la table est ainsi composé de nombreux segments, parmi lesquels la vaisselle, les couverts, les ustensiles de cuisine, de linge de table, le petit électroménager portable ou encore la décoration.

Après des années de déclins des fabricants français due à la concurrence des produits asiatiques à bas coûts, certains producteurs situés dans l’Hexagone ont réussi à orienter une partie de leur production à l’export avec succès. Aujourd’hui, plus de la moitié de la production française s’exporte, avec de constantes innovations en matière de design qui visent à conquérir marché intérieur et marchés étrangers. Dans un environnement globalisé, et alors que de nombreuses entreprises familiales de petites tailles à ancrage territorial historique subsistent, le marché des Arts de la Table continue de s’adapter à la demande changeante des consommateurs.

Si la crise de la covid-19 a porté un coup au marché en 2020, celui-ci est parvenu à réduire ses pertes en fin d'année, soutenu par les ventes en ligne qui ont progressé de plus de 50% sur l'année, et par les ventes en solderies.

Si cette étude comprend l’ensemble des produits liés aux arts de la table, y compris le segment de la décoration, ce-dernier fait l’objet d’une étude spécifique et tous les aspects du segment ne seront pas abordés ici.

1.2 Un marché mondial bien orienté

La définition française retenue des « arts de la table » est particulièrement large, elle comprend à la fois les ustensiles liés au repas mais aussi les articles de cuisine et de décoration. Il n’existe pas d’étude globale comprenant ces deux segments, toutefois les études ciblées ...

1.3 Un marché national en difficulté

Après une chute progressive de son activité, la consommation d’articles d’arts de la table a de nouveau progressé de **** à **** avec +*% de croissance pour l’ensemble du secteur, puis +*% de **** à ****, avant de se stabiliser sur la période ****-****.

Sur une période plus longue on constate cependant une ...

1.4 Le rôle clé des échanges internationaux

Principaux pays clients d'articles de la table France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les exportations françaises d'arts de la table s'élevaient à *** millions d'euros en ****, avec une structure exportatrice assez diversifiée, les ** premiers partenaires à l'export représentaient *** millions d'euros.

Structure des exportations d'arts de la table France, ****, en % Source: ****

La ...

1.5 2020-2021 Deux années marquées par l'apparition de la covid-19

Évolution mensuelle des ventes de produits du secteur des arts de la table France, ****, en % Source: ****

Le premier confinement a été synonyme de fote baisse pour le marché des ats de la table en France, celui-ci a reculé de **% en avril **** par rapport au même mois de l'année précédente. ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande cyclique

Nombre de recherche du terme "arts de la tables" sur google France - ****-****, en base *** = max Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux ...

2.2 Un changement marqué des habitudes de consommation des français

Une baisse de la demande de produits d’arts de la table

Le déclin du segment des arts de la table peut aussi s’expliquer par un changement du modèle familial, les français ne mangeant plus tous les jours en famille autour de la même table. D’après ...

2.3 La bonne santé des ventes aux professionnels dynamisait la demande... jusqu'à l'arrivée du covid

Collectivités, Hôtels et Restaurants

Les CHR (***) représentent une part non négligeable de la demande avec **,**% du total du marché en **** et une évolution du chiffre d’affaires de +*,**% entre **** et ****.

  Évolution du chiffre d'affaires par segment France, **** - ****, en millions d'euros Source : Francélat – Ecostat  

Bien ...

3 Structure du marché

3.1 Synthèse des différents acteurs et circuits de vente

Source: ****

3.2 Structure des ventes en France par circuit

Structure des ventes des fabriquants France, ****, en % Source: ****

  Structure des ventes du commerce de gros France, ****, en % Source : Francélat – Ecostat  

L’observation de la structure des ventes montre une différence frappante entre les ventes des fabricants et le commerce de gros.

Les fabricants (***).

À l’inverse, le commerce ...

3.3 Enseignes préférées des français et réduction de distributeurs spécialisés

Enseignes généralistes les plus présentes sur le marché français

  Part de marché en valeur des principaux détaillants de meubles et éléments de décoration en France France, ****, en % Source : Maison du Monde Ikea est le leader du marché français des meubles et éléments ...

3.4 Le décollage des ventes via les plateformes de e-commerce

Progression des ventes de e-commerce France, **** - ****, en ventes totales du marché et en pourcentage de ventes des sites de e-commerce Source: ****

La montée des ventes global des plateformes de e-commerce n’a pas épargné le secteur des arts de la table. En ****, celles-ci représentaient environ **% du marché total. ...

3.5 Production française et concurrence étrangère

Répartition actuelle de la production

Répartition du nombre total de fabricants par activité France, ****, en % Source: ****

On observe une nouvelle fois la dominance de l'industrie du verre en France, celle-ci représente **% de la production et une proportion quasi identique des exportations (***). Viennent ensuite la céramique, la coutellerie ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Répartition du marché des arts de la table par familles de produits

Répartition du chiffre d'affaires par famille de produits France, ****, en % Source: ****

La classification du chiffre d’affaires par catégorie laisse apparaître une répartition relativement équitable avec plus de * catégories qui représentent chacun plus de **% du marché. Les deux principaux produits sont la vaisselle (***).

4.2 Prix et budget des ménages

Dépenses annuelles des ménages

Répartition de la dépense annuelle selon le type de produits France, ****, en euros Source: ****

Parmi les dépenses des ménages en France, on observe que la vaisselle, les verres et les ustensiles de préparation représentent l’essentielle de la dépense, ...

4.3 Tendance de l’offre : un renouvellement constant de la production et l'essor du made in France

Faute de pouvoir rivaliser sur les prix faces aux fabricants asiatiques, les producteurs français misent sur d’autres paramètres. La qualité, les délais, le service sont ainsi pris en compte et sont devenus d’une importance capitale pour se différencier de la concurrence et ne pas rentrer ...

5 Règlementation

5.1 Normes internationales ISO et nomenclatures françaises utilisées lors de la rédaction de l’étude

Normes internationales ISO

L'Organisation internationale de normalisation est un organisme international de normalisation composé de représentants de divers organismes nationaux de normalisation.

Fondée le ** février ****, l'organisation promeut des normes mondiales propriétaires, industrielles et commerciales. Elle a son siège à Genève, en Suisse et travaille dans *** ...

5.2 Réglementation générale concernant les matériaux en contact avec de la nourriture et interdiction du plastique à usage unique

Les matériaux en contact avec de la nourriture

La réglementation européenne ****/**** édite un certain nombre de règles concernant les matériaux et ustensiles dédiés à être en contact avec de la nourriture. [***] Elle fixe que :

Les matériaux ne doivent pas relâcher leurs constituants dans ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Grands groupes spécialisés sur un segment :

Arc Holdings Baccarat SEB International Cookware

Grands groupes diversifiés :

Degrenne Hermès International

PME spécialisées :

Tarrerias Bonjean De Buyer Revol Pillivuyt La forge de laguiole

Quelques enseignes de distribution :

Ikea Maison du Monde Casa Conforama

  • Baccarat
  • Maison française du Verre (ex International Cookware)
  • Degrenne
  • Hermès International
  • Tarrerias Bonjean
  • De Buyer
  • Revol Porcelaine
  • Pillivuyt
  • Forge de Laguiole
  • Ikea France
  • Maisons du Monde
  • Casa France
  • Conforama France
  • Bernardaud
  • Porcelaines Jacques Pergay
  • Duralex (Maison Française du Verre)
  • Forge de l'Adour (SEB Groupe)
  • Peugeots Saveurs
  • Aubry Cadoret Orfèvre
  • Porcelaines Deshoulières
  • Faïencerie de Gien
  • CELT - J.L. Coquet
  • Laure Selignac
  • Porcelaines de la Fabrique
  • Porcelaine de Paris
  • Raynaud
  • JJA Groupe
  • EK France
  • Jars Céramistes
  • Lalique
  • Mathon (Labruyère groupe)
  • Opinel
  • Lebrun Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Répartition du chiffre d'affaires par famille de produits
  • Répartition de la dépense annuelle selon le type de produits
  • IPC de la Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
  • Structure des ventes des fabriquants
  • Structure des ventes du commerce de gros
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  • Le bénéfice net de l'enseigne a baissé de 74 % en 2023 par rapport à 2022, s'élevant à 8,8 millions d'euros.
  • L'entreprise souhaite faire passer près de 30 % du réseau sous affiliation ou franchise d'ici à 2026.
  • Maisons du Monde réalise 55 % de son activité en France.
  • Les ventes de l'entreprise ont diminué de 9,3 % en 2023, à 1,13 milliard d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Baccarat
Maison française du Verre (ex International Cookware)
Degrenne
Hermès International
Tarrerias Bonjean
De Buyer
Revol Porcelaine
Pillivuyt
Forge de Laguiole
Ikea France
Maisons du Monde
Casa France

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Ajouts et mises à jour

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  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lebrun Groupe
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 22/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Opinel
  • 15/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mathon
  • 08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lalique
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jars Céramistes
  • 16/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EK France
  • 09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JJA Groupe
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Raynaud
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Porcelaine de Paris
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Porcelaines de la Fabrique
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  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise J.L. Coquet
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Faïencerie de Gien
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  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 19/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aubry Cadoret Orfèvre
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
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  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Baccarat
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde

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