Synthèse

Le marché français des arts de la table, qui comprend différents segments tels que la coutellerie, les ustensiles de cuisine et les articles de décoration, a été fortement touché par la pandémie de COVID-19, avec une chute des ventes de 80 % en avril 2020 par rapport à l'année précédente. Toutefois, le secteur s'est redressé en juin 2020, limitant sa perte annuelle à 7 %, grâce à une augmentation des ventes en ligne, qui ont progressé de plus de 50 %, et des achats dans les magasins de déstockage. Le commerce international reste crucial, avec des exportations atteignant 264 millions d'euros, mais les importations ont entraîné un déficit commercial de 46 millions d'euros, principalement en raison d'importations importantes d'articles en céramique et en verre en provenance de Chine. Alors que la production traditionnelle souffre, il y a une tendance notable vers les produits Made in France, qui a vu les segments de la verrerie et de la coutellerie augmenter respectivement de 12 % et 11 %. Malgré les difficultés, le secteur connaît un regain d'intérêt de la part des consommateurs après la pandémie de 2021, avec un pic des ventes dû à la réouverture des cafés, des hôtels et des restaurants, ainsi qu'à un penchant pour l'esthétique et le confort de la maison.

Évolution des goûts et des tendances sur le marché français des arts de la table

Dans le contexte vibrant et culturellement riche de la France, le marché des arts de la table a connu des hauts et des bas. Au fil des ans, le marché français des arts de la table s'est adapté à une myriade de changements, reflétant les demandes dynamiques des consommateurs et les tendances du marché mondial. Malgré une période difficile marquée par le début de la pandémie, le secteur a fait preuve de résilience, comme en témoigne la diminution des pertes vers la fin de l'année 2020, soutenue par une augmentation significative des ventes en ligne, qui ont bondi de plus de la moitié par rapport à l'année précédente.

Le domaine des arts de la table s'étend au-delà des couverts, des gadgets de cuisine, des petits appareils portables et des décorations complexes. La segmentation du marché montre une répartition raisonnablement uniforme entre les différentes catégories de produits, avec les arts de la table et les ustensiles de cuisine en tête, chacun représentant plus d'un cinquième de la part de marché. Les ménages français orientent leurs dépenses principalement vers la vaisselle, les verres et les ustensiles de préparation, ce qui se traduit également par une inflation progressive des prix à la consommation dans ce secteur, avec un taux de croissance modeste proche de 6 % sur plusieurs années.

Si l'on se penche sur la dynamique de cette industrie, on constate que les fabricants disposent de canaux de vente multiples, mais qu'ils s'appuient fortement sur les ventes au détail, qui représentent près de 40 %. À l'inverse, les grossistes s'appuient sur un nombre réduit de canaux de distribution, où le commerce de détail et les CHR (qui désignent probablement les hôtels, les restaurants et les cafés) dominent, avec un peu moins de la moitié des ventes au détail et plus de la moitié des ventes aux CHR.

Les Français accordent une grande importance aux grandes marques, Ikea étant le leader en termes de parts de marché, suivi par un ensemble de détaillants locaux et de petites et moyennes entreprises (PME). Cependant, les magasins spécialisés ont connu une tendance à la baisse, leur nombre et leur surface se contractant. L'essor du commerce électronique s'est fait sentir dans le secteur des arts de la table, qui représente environ 10 % du marché total - un changement significatif si l'on considère que le taux de croissance annuel du commerce électronique dépasse celui de l'ensemble du secteur.

Malgré cela, les magasins physiques restent inébranlables, avec un élan novateur vers le statut d'objet de design pour les arts de la table, ce qui conduit à leur inclusion dans des environnements de vente variés. À l'échelle internationale, les arts de la table français sont définis au sens large, y compris les objets périphériques tels que les articles de décoration et les ustensiles de cuisine. Bien qu'une telle inclusion complique une analyse globale unifiée, des études ciblées révèlent un potentiel de croissance prometteur.

La valeur du marché mondial des arts de la table est robuste, avec des prévisions d'expansion continue, dynamisée par la croissance économique des économies en développement et les avancées fulgurantes en matière de design.

Acteurs clés du marché français des arts de la table

Le marché français des arts de la table abrite une palette diversifiée d'acteurs, chacun apportant sa contribution unique à une industrie caractérisée à la fois par la tradition et l'innovation. Le paysage est parsemé de grands groupes spécialisés, de conglomérats diversifiés, de PME dévouées et de marques de distribution influentes, dont les efforts combinés façonnent les contours du marché.

Arc Holdings - Un titan dans le segment de la verrerie Arc Holdings se distingue par sa position dominante dans l'industrie de la verrerie. Représentant une part importante de la production française, Arc Holdings est connue pour son engagement dans les produits en verre, manifestant une force évidente dans les exportations et l'innovation dans le design.
Baccarat - Synonyme d'élégance et de luxe Le nom de Baccarat brille par son prestige, car ce fabricant de cristal renommé exporte environ 80 % de ses produits exceptionnels. Lié à la marque de luxe Hermès International, Baccarat est un témoignage de l'artisanat et du design français, célébré sur la scène internationale.
SEB - Innovateur dans le domaine des ustensiles de cuisine et des petits appareils électroménagers SEB est un leader dans le domaine des ustensiles de cuisine et des petits appareils électroménagers portables, connu pour sa recherche constante de l'innovation. Sa gamme de produits répond à la fois aux besoins domestiques et professionnels, soulignant le rôle de SEB dans la révolution de l'expérience culinaire.
Maison Française du Verre (anciennement International Cookware) - Une force mondiale dans le domaine des ustensiles de cuisine Comme son nom l'indique, International Cookware apporte une perspective internationale à la table, avec des produits qui trouvent un écho sur divers marchés. L'entreprise exploite les tendances mondiales et les préférences des consommateurs dans son vaste assortiment d'articles de cuisine.
Degrenne et Hermès International - Un luxe diversifié Degrenne et Hermès International sont tous deux de vastes empires qui couvrent un large spectre de l'industrie des arts de la table. Alors que Degrenne propose une gamme de produits allant de la coutellerie aux articles de décoration, Hermès International, au-delà de son association avec la haute couture, se distingue dans le domaine des arts de la table de luxe.

Les PME spécialisées : l'épine dorsale de l'industrie

L'industrie prospère grâce à la diversité des petites et moyennes entreprises (PME) qui se spécialisent dans différents segments des arts de la table. Des noms tels que Tarrerias Bonjean, De Buyer, Revol, Pillivuyt et la Forge de Laguiole sont synonymes de qualité et d'attrait du "Made in France", convoité dans le monde entier. Ces PME se concentrent souvent sur des styles français emblématiques tels que les couteaux de Laguiole, et leur solide activité d'exportation souligne leur renommée internationale.

le marché des arts de la table - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/02/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Les arts de la table désignent les arts associés à la cuisine et à la décoration de l’espace qui lui est dédié. Le marché des arts de la table est ainsi composé de nombreux segments, parmi lesquels la vaisselle, les couverts, les ustensiles de cuisine, de linge de table, le petit électroménager portable ou encore la décoration.

Après des années de déclins des fabricants français due à la concurrence des produits asiatiques à bas coûts, certains producteurs situés dans l’Hexagone ont réussi à orienter une partie de leur production à l’export avec succès. Aujourd’hui, plus de la moitié de la production française s’exporte, avec de constantes innovations en matière de design qui visent à conquérir marché intérieur et marchés étrangers. Dans un environnement globalisé, et alors que de nombreuses entreprises familiales de petites tailles à ancrage territorial historique subsistent, le marché des Arts de la Table continue de s’adapter à la demande changeante des consommateurs.

Si la crise de la covid-19 a porté un coup au marché en 2020, celui-ci est parvenu à réduire ses pertes en fin d'année, soutenu par les ventes en ligne qui ont progressé de plus de 50% sur l'année, et par les ventes en solderies.

Si cette étude comprend l’ensemble des produits liés aux arts de la table, y compris le segment de la décoration, ce-dernier fait l’objet d’une étude spécifique et tous les aspects du segment ne seront pas abordés ici.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Grands groupes spécialisés sur un segment :

Arc Holdings Baccarat SEB International Cookware

Grands groupes diversifiés :

Degrenne Hermès International

PME spécialisées :

Tarrerias Bonjean De Buyer Revol Pillivuyt La forge de laguiole

Quelques enseignes de distribution :

Ikea Maison du Monde Casa Conforama

Baccarat
Maison française du Verre (ex International Cookware)
Degrenne
Hermès International
Tarrerias Bonjean
De Buyer
Revol Porcelaine
Pillivuyt
Forge de Laguiole
Ikea France
Maisons du Monde
Casa France
Conforama France
Bernardaud
Porcelaines Jacques Pergay
Duralex (Maison Française du Verre)
Forge de l'Adour (SEB Groupe)
Peugeots Saveurs
Aubry Cadoret Orfèvre
Porcelaines Deshoulières
Faïencerie de Gien
CELT - J.L. Coquet
Laure Selignac
Porcelaines de la Fabrique
Porcelaine de Paris
Raynaud
JJA Groupe
EK France
Jars Céramistes
Lalique
Mathon (Labruyère groupe)
Opinel
Lebrun Groupe

Liste des graphiques

Répartition du chiffre d'affaires par famille de produits
Répartition de la dépense annuelle selon le type de produits
IPC de la Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
Structure des ventes des fabriquants
Structure des ventes du commerce de gros
Nombre de magasins spécialisées en arts de la table et surface de vente
Part de marché en valeur des principaux détaillants de meubles et éléments de décoration en France
Progression des ventes de e-commerce
Taille du marché mondial du service de table
Structure de la production française d'arts de la table
Nombre d'employés travaillant dans la fabrication d'articles céramiques à usage domestique, ornemental
Effectifs dans la fabrication de verre creux
Chiffre d'affaires des arts de la table
Nombre de recherche du terme "arts de la tables" sur google
Principaux critères de choix en matière de vaisselle
Style de vaisselle favori
Dépenses annuelles dans les produits des arts de la table
Part des Français possédant un service de table pour les grandes occasions (anniversaire, réception...)
Nombre de services de tables
Évolution du chiffre d'affaires par segment
Chiffre d'affaires HT - Hébergerment et restauration
Chiffre d'affaires et croissance annuelle de la restauration collective
Nombre de touristes internationaux et recettes du tourisme international
Évolution mensuelle des ventes de produits du secteur des arts de la table
Évolution des ventes d’orfèvrerie et arts de la table
Principaux pays fournisseurs d'articles d'arts de la table
Principaux pays clients d'articles de la table
Structure des importations d'arts de la table
Structure des exportations d'arts de la table

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Dernières actualités

Duralex placé en redressement judiciaire - 25/04/2024

En raison de la crise sanitaire, Duralex a perdu 60% de son chiffre d'affaires en 2020 à cause de l'arrêt des exportations.
Le même année, l'entreprise, avec 248 salariés, a été placée en redressement judiciaire.
International Cookware, devenu La Maison du Verre, a repris Duralex et prévoit un plan de redressement de 17,4 millions d'euros pour la période 2021-2024
Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022 et la flambée des prix du gaz, l'État a accordé un prêt de 15 millions d'euros à Duralex pour relancer la production.

Duralex demande l'ouverture d'une procédure de redressement - 17/04/2024

Rachat de l'entreprise par Pyrex en janvier 2021 pour 3,55 millions d'euros.
- Arrêt du four pendant plus de cinq mois à cause de l'augmentation des coûts du gaz et de l'électricité.
- La société emploi 230 personnes dans son usine historique de la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret).

Maisons du Monde prévoit la fermeture de 50 magasins - 12/03/2024

L'enseigne d'ameublement et de décoration compte actuellement 340 boutiques.
L'entreprise envisage de réaliser 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins d'ici à 2026.
Le bénéfice net de l'enseigne a baissé de 74 % en 2023 par rapport à 2022, s'élevant à 8,8 millions d'euros.
L'entreprise souhaite faire passer près de 30 % du réseau sous affiliation ou franchise d'ici à 2026.
Maisons du Monde réalise 55 % de son activité en France.
Les ventes de l'entreprise ont diminué de 9,3 % en 2023, à 1,13 milliard d'euros.

Maisons du Monde veut fermer ou transférer entre 40 et 50 magasins et passer 30% de son réseau en affiliation/franchise - 12/03/2024

- Objectif d'économies de 85 millions d'euros en trois ans.
- Actuellement, le parc compte 340 magasins.
- Annonce de « 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins ».
- Passage à un modèle d'affiliation ou de franchise concernant 30% du réseau d'ici 2026.
- Objectif de 400 points de vente en 2026.
- Part du meuble à accroître dans les zones d'activité (pour un équilibre de l'ordre 55/45 contre 50/50 aujourd'hui).
- Inversement dans les magasins de centre-ville (2/3 décoration 1/3 meubles).

En pleine croissance, Opinel agrandit son usine de Chambéry - 04/03/2024

- Le chiffre d'affaires a quadruplé en quinze ans.
- Prévision du chiffre d'affaires : 38 millions d'euros en 2023.
- Part de l'export dans le chiffre d'affaires : 45%.
- Investissements prévus : une dizaine de millions d’euros d’ici à 2030.
- Capacités de production : 6,5 millions d’unités par an.
- Nombre de salariés : 150.

Hermès continue d'augmenter ses prix - 09/02/2024

- Le chiffre d'affaires d'Hermès en 2023 est de 13,4 milliards d'euros, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente et de 21 % à taux de change constant.
- Le résultat net est de 4,3 milliards d'euros, soit une hausse de 28 %.
- La valeur d'Hermès sur les marchés est de 231 milliards d'euros.
- Hermès a augmenté ses prix de 8 à 9 % en 2023.
- 22.000 collaborateurs d'Hermès dans le monde.
- Plus de 60% des créations d'emplois ont eu lieu en France, où Hermès fabrique les trois quarts de ses objets.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Baccarat

Maison française du Verre (ex International Cookware)

Degrenne

Hermès International

Tarrerias Bonjean

De Buyer

Revol Porcelaine

Pillivuyt

Forge de Laguiole

Ikea France

Maisons du Monde

Casa France

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Ajouts et mises à jour

03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lebrun Groupe
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
22/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Opinel
15/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mathon
08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lalique
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jars Céramistes
16/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EK France
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JJA Groupe
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Raynaud
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Porcelaine de Paris
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Porcelaines de la Fabrique
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laure Selignac
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise J.L. Coquet
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Faïencerie de Gien
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Deshoulières
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
19/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aubry Cadoret Orfèvre
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Peugeots Saveurs
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Forge de l'Adour
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Duralex (International Cookware)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Baccarat
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde