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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Les arts de la table désignent les arts associés à la cuisine et à la décoration de l’espace qui lui est dédié. Le marché des arts de la table est ainsi composé de nombreux segments, parmi lesquels la vaisselle, les couverts, les ustensiles de cuisine, de linge de table, le petit électroménager portable ou encore la décoration.

Après des années de déclins des fabricants français due à la concurrence des produits asiatiques à bas coûts, certains producteurs situés dans l’Hexagone ont réussi à orienter une partie de leur production à l’export avec succès. Aujourd’hui, plus de la moitié de la production française s’exporte, avec de constantes innovations en matière de design qui visent à conquérir marché intérieur et marchés étrangers.

Dans un environnement globalisé, et alors que de nombreuses entreprises familiales de petites tailles à ancrage territorial historique subsistent, le marché des Arts de la Table continue de s’adapter à la demande changeante des consommateurs.

Si cette étude comprend l’ensemble des produits liés aux arts de la table, y compris le segment de la décoration, ce-dernier fait l’objet d’une étude spécifique et tous les aspects du segment ne seront pas abordés ici.

1.2 Un marché mondial bien orienté

La définition française retenue des « arts de la table » est particulièrement large, elle comprend à la fois les ustensiles liés au repas mais aussi les articles de cuisine et de décoration. Il n’existe pas d’étude globale comprenant ces deux segments, toutefois les études ciblées ...

1.3 Un marché national en difficulté

Marché français
Après une chute progressive de son activité, la consommation d’articles d’arts de la table a de nouveau progressé de **** à **** avec +*% de croissance pour l’ensemble du secteur, puis +*% de **** à ****.
Sur une période plus longue on constate cependant une stagnation globale du chiffre d’affaires ...

1.4 Les échanges internationaux occupent une place prépondérante

Des montants importants
Avec un marché très internationalisé, les importations et les exportations de produits constituent une donnée fondamentale du marché des arts de la table. D’après la Confédération française des arts de la table, la production exportée représentait **% du chiffre d’affaires ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande cyclique

Source: ****
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***).
Ainsi, une valeur de ** signifie que ...

2.2 Un changement marqué des habitudes de consommation des français

Une baisse de la demande de produits d’arts de la table
Le déclin du segment des arts de la table peut aussi s’expliquer par un changement du modèle familial, les français ne mangeant plus tous les jours en famille autour de la même table. D’après ...

2.3 La bonne santé des ventes aux professionnels dynamisme la demande

Collectivités, Hôtels et Restaurants
Les CHR (***) représentent une part non négligeable de la demande avec **,**% du total du marché en **** et une évolution du chiffre d’affaires de +*,**%entre **** et ****.
  Évolution du chiffre d'affaires par segment France, **** - ****, en millions d'euros Source : Francélat – Ecostat  
Bien que ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Synthèse des différents acteurs et circuits de vente

Source: ****

Structure des ventes en France par circuit

Structure des ventes des fabriquants France, ****, en % Source : Francélat – Ecostat
  Structure des ventes du commerce de gros France, ****, en % Source : Francélat – Ecostat  
L’observation de la structure des ventes montre une différence frappante entre les ventes des fabricants et le commerce de gros.
Les fabricants (***).
À l’inverse, le ...

Les enseignes préférées des français

Enseignes favorites des Français pour l'achat d'arts de la table France, ****, en % Source : IPEA - HabitatScope ****, page ***
Ce diagramme en barres montre un classement des cinq enseignes préférées des Français pour l'achat d'arts de la table en ****. Il apparaît qu’Ikea se place loin devant ...

Le décollage des ventes via les plateformes de e-commerce

Progression des ventes de e-commerce France, **** - ****, en ventes totales du marché et en pourcentage de ventes des sites de e-commerce Source : Francélat – Ecostat
La montée des ventes global des plateformes de e-commerce n’a pas épargné le secteur des arts de la table. En ****, celles-ci représentaient environ ...

Production française et concurrence étrangère

Répartition actuelle de la production
Répartition du nombre total de fabricants par activité France, ****, en % Source : Confédération française des arts de la table
Avec *** établissements en ****, la répartition du nombre d’entreprises par catégorie de produit est fortement similaire à celle du chiffre d’affaires ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Répartition du marché des arts de la table par familles de produits

Répartition du chiffre d'affaires par famille de produits France, ****, en % Source : Francélat – Ecostat
La classification du chiffre d’affaires par catégorie laisse apparaître une répartition relativement équitable avec plus de * catégories qui représentent chacun plus de **% du marché. Les deux principaux produits sont la ...

4.2 Prix et budget des ménages

La diversité des produits vendus rend difficile l’établissement de prix moyens, le segment des articles de cuisson et ustensiles de cuisine est toutefois renseigné.
Articles de cuisson et ustensiles de cuisine de marque SEB
Source: ****
Dépenses annuelles des ménages
Répartition de la dépense annuelle selon le ...

4.3 Tendance de l’offre : un renouvellement constant de la production

Faute de pouvoir rivaliser sur les prix faces aux fabricants asiatiques, les producteurs français misent sur d’autres paramètres. La qualité, les délais, le service sont ainsi pris en compte et sont devenus d’une importance capitale pour se différencier de la concurrence et ne pas rentrer ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Normes internationales ISO et nomenclatures françaises utilisées lors de la rédaction de l’étude

Normes internationales ISO
L'Organisation internationale de normalisation est un organisme international de normalisation composé de représentants de divers organismes nationaux de normalisation.
Fondée le ** février ****, l'organisation promeut des normes mondiales propriétaires, industrielles et commerciales. Elle a son siège à Genève, en Suisse et travaille dans *** ...

5.2 Réglementation générale concernant les matériaux en contact avec de la nourriture

Les matériaux en contact avec de la nourriture
La réglementation européenne ****/**** édite un certain nombre de règles concernant les matériaux et ustensiles dédiés à être en contact avec de la nourriture. [***] Elle fixe que :
Les matériaux ne doivent pas relâcher leurs constituants dans ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Grands groupes spécialisés sur un segment :
Arc Holdings Baccarat SEB International Cookware
Grands groupes diversifiés :
Degrenne Hermès International
PME spécialisées :
Tarrerias Bonjean De Buyer Revol Pillivuyt La forge de laguiole
Quelques enseignes de distribution :
Ikea Maison du Monde Casa Conforama

  • Arc Holdings
  • Baccarat
  • Groupe Seb
  • International Cookware
  • Degrenne
  • Hermès International
  • Tarrerias Bonjean
  • De Buyer
  • Revol
  • Pillivuyt
  • La forge de laguiole
  • Ikea France
  • Maison du Monde
  • Casa
  • Conforama France

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
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  • Bases de données
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  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

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  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

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PhD Industrial transformations

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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