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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le linge de maison désigne l’ensemble des tissus ayant un usage domestique. Ils peuvent être segmentés en six types de produits :

  • Le linge de lit;
  • Les articles de literie;
  • Le linge de toilette;
  • Le linge de table;
  • Le linge de cuisine;
  • La décoration textile.

Les fabricants de linge de maison n’ont bénéficié que partiellement de l’intérêt croissant des Français pour la décoration d’intérieur depuis quelques années. En effet, les modes de consommation axés sur un renouvellement fréquent de produits de qualité moyenne à des prix attractifs profitent davantage aux produits importés (principalement en provenance d’Asie).

Les fabricants français, produisant des produits textiles de décoration de qualité mais beaucoup plus chers, misent de plus en plus sur le haut de gamme et sur l’exportation : les notions de tradition et de savoir-faire sont en effet davantage appréciées dans les pays à plus hauts revenus qu’en France, comme la Suisse ou l’Allemagne.

Autrefois réservée aux magasins spécialisés, la distribution de linge de maison comme le linge de toilette et le linge de table est aujourd’hui multicanale. Si les enseignes de la grande distribution qui proposent leurs propres marques ont beaucoup progressé (30% des ventes), la vente à distance (30%) reste importante grâce à l’expansion du e-commerce.

Toutes les grandes marques proposent désormais un site de vente en ligne. En France, les entreprises leaders du marché sont Linvosges, le groupe Fremaux-Delorme, Anne de Solène, Alexandre Turpault, Garnier-Thiebaut ou Beauvillé.

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial du linge de maison est évalué à ***,* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,** milliards de dollars en ****. C’est l’un des marchés les plus rentables de l’industrie textile mondiale. [***]

Taille du marché du linge de maison et prévisions Monde, ****-****, en milliards de dollars ...

1.3 Le marché européen en perte de vitesse

Le marché européen est en croissance, mais il apparaît moins dynamique que les marchés asiatiques et d'Amérique du Nord. Il est par ailleurs en passe d'être dépassé par ce dernier. Le linge de lit et le linge de toilette représentent la majorité du marché ...

1.4 Le marché français du linge de maison

Le marché français est en croissance mais apparaît moins dynamique que le reste du monde. Parmi, ses voisins européens il se place cependant à égalité avec l'Allemagne en termes de croissance et légèrement derrière l'ensemble des pays sous la catégorie "reste de l'Europe". 

Le marché ...

1.5 Le commerce extérieur de linge de maison

La France est majoritairement importatrice de linge de maison toutes gammes confondues. [***] En ****, le montant total des importations de linge de maison est estimé à *,** milliard de dollars contre ***,* millions de dollars d’exportations — soit un taux de couverture (***) de **,*%. La France importe donc quatre fois plus qu’elle n’exporte de ...

1.6 L'impact de la Covid-19 sur le marché du linge de maison

Le code NAF **.**Z qui regroupe les différentes catégories de linge de maison, nous permet d'analyser l'activité des acteurs du secteur pendant l'année **** en comparaison à l'année ****. 

En mars et avril ****, l'activité de fabrication d'articles textiles (***) a fortement chuté. Elle a perdu **,*% en mars et **% en avril par ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Hausse timide de la consommation de linge de maison, et saisonnalité de l'intérêt

La demande en volume des ménages et des professionnels en linge de maison a légèrement augmenté en ****, en hausse de +*% par rapport l’année précédente alors qu'il avait baissé en **** et stagné en ****. 

Consommation de linge de maison des ménages et des professionnels France, ...

2.2 Les déterminants de la demande des ménages

Parmi les facteurs déterminants de la demande en décoration intérieure et linge de maison, la hausse du pouvoir d’achat des ménages français joue un rôle prépondérant. Or, contrairement aux besoins des professionnels qui ont augmenté en raison d’une hausse de leur ...

2.3 Un secteur sensible aux dépenses des professionnels en linge de maison

Les secteurs professionnels concernés

Le renouvellement du linge de maison est une dépense incontournable des professionnels du secteur de l’hôtellerie, de la restauration, de la santé ou encore des maisons de retraite, en raison des conditions d’hygiène qui doivent y être irréprochables.

C’est ...

2.4 Tendances de la consommation intérieure en linge de maison

Les évolutions socioculturelles et les effets de mode ont une influence non négligeable sur la valeur des ventes en linge de maison. 

L’engouement des Français pour leur habitat augmente d’année en année : on estime les dépenses annuelles en ameublement intérieur (***) entre ***€ et ***€ par ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une concentration du tissu industriel

Une stabilité du chiffre d'affaires

Évolution du chiffre d'affaires de la fabrication d'autres articles textiles France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Cette stabilité du chiffre d'affaires total, conjugué à la forte baisse du nombre d'acteurs présents sur le marché conduit à une augmentation du chiffre d'affaires par entreprise. L'indice de chiffre ...

3.2 Les stratégies adoptées pour croître davantage

Le chiffre d’affaires des fabricants de linge de maison est en hausse de +*,*% sur la période ****-****. Cette croissance est tirée par un dynamisme de la demande, elle-même portée par des nouveaux gains de pouvoir d’achat du côté des particuliers ainsi qu’une augmentation ...

3.3 La distribution de linge de maison

Des données de l'IPEA nous permettent d'analyser les différents canaux de distribution du linge de maison. Ces données sont relativement anciennes mais elles nous permettent d'observer des tendances générales. 

Il existe différents distributeurs de linge de maison toutes gammes confondues en France, parmi lesquels on ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Aperçu des différents types de linges de maison

Le linge de maison peut être segmenté en six types de produits :

Le linge de lit : draps, housses de couettes, taies d’oreiller ; Les articles de literie: couettes, oreillers, plaids, couvertures, couvre-lits, édredons, etc. ; Le linge de toilette : serviettes de toilette, gants, peignoirs ; Le linge de table : nappes, serviettes ; Le linge ...

4.2 Des prix en hausse à la production et à la consommation

Les prix sur le secteur du linge de maison sont en augmentation sur ces dernières années, due en partie à une augmentation des coûts de production : l’indice des prix à la production atteignait ***,* en janvier **** en base ****.  

Entre janvier et août **** les prix à la production ont connu une ...

4.3 Des écarts de prix élevés selon la gamme du linge

On remarque des différences de prix assez importantes selon la gamme du produit (***) : les prix du linge de maison haut de gamme sont bien plus élevés que ceux du linge de maison entrée de gamme, en raison de leur meilleure qualité.

Exemple du linge de lit

Le site ...

4.4 Les fibres synthétiques ne cessent de progresser, écrasant les traditionnelles fibres naturelles

Il existe différents types de tissus du linge de maison. Le tissu désigne la surface souple obtenue par un assemblage de fils entrelacés et tissés. Ces fils ont eux-mêmes été produits à partir de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles. La production mondiale de fibres textiles, tous ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature NAF

La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication d’articles textiles, sauf habillement ».

Il regroupe l’ensemble des articles suivants :

Les articles réalisés en toutes matières textiles, y compris étoffes à mailles : couvertures et plaids, linge de ...

5.2 Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

5.3 Cadre réglementaire

Le linge de maison, comme tous les produits textiles doit respecter certaines réglementation en termes : 

De produits chimiques : le règlement européen Reach définit le cadre législatif pour l'utilisation de produits chimiques. [***] D'étiquetage : les produits textiles doivent être étiquetés pour que leur composition en fibres ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Linvosges
  • Fremaux-Delorme (Yves Delorme, Olivier Desforges)
  • Descamps
  • BHV Exploitation
  • La Redoute
  • Amazon
  • Groupe Dodo
  • Anne de Solène (Groupe Dodo)

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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