Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de linge de maison est supérieur à 3 milliards en 2023.

Le marché mondial du linge de maison, évalué à 132,4 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 151,8 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,51 %. Le linge de lit est le principal moteur, anticipé pour progresser de 55,8 milliards de dollars en 2019 à plus de 72,1 milliards de dollars d'ici 2025. Le linge de toilette est le deuxième segment estimé à plus de 30,3 milliards de dollars d'ici 2025. Malgré un effondrement des recherches de linge de maison lors de la fermeture du COVID-19 en avril 2020, il y a eu une reprise avec un regain d'intérêt et des entreprises qui prévoient une amélioration des ventes.

Le marché français semble spécifiquement moins énergique que ses homologues mondiaux, avec une valeur prévue de 3,17 milliards de dollars d'ici 2025, contre 2,99 milliards de dollars.

En termes de production, le secteur français connaît une tendance à la concentration avec une diminution de 9,9 % des entreprises mais une augmentation de 9,5 % du chiffre d'affaires moyen par entreprise de 2015 à 2021.

Malgré la concurrence des importations asiatiques, les fabricants français misent sur la qualité, le haut de gamme et l'exportation, misant sur la réputation du "Made in France" pour renforcer leur présence à l'international.

Tendances de la consommation française de linge de maison

En France, le marché du linge de maison a connu une croissance annuelle modeste. La dynamique du marché est porté par le dynamisme des produits importés d'Asie en raison de leur prix abordable et en dépit de leur qualité moyenne. Les fabricants français, réputés pour la qualité et la cherté de leurs produits textiles, ont réorienté leurs activités vers les segments haut de gamme et l'exportation. L'excellence française en matière de textiles et de produits de décoration est davantage appréciée dans les pays à hauts revenus tels que la Suisse et l'Allemagne.

En moyenne, un ménage français a dépensé entre 80 et 90 euros par an pour le linge de maison au cours des dernières années, ce qui représente une baisse notable par rapport aux dépenses d'il y a dix ans, où les dépenses annuelles étaient proches de 150 euros. Le marché a connu une légère reprise ces dernières années grâce à demande du secteur professionnel de la part des hôtels, des restaurants et des industries de la santé, qui nécessitent un remplacement régulier du linge pour maintenir les normes d'hygiène.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage français du linge de maison

Dans le domaine du linge de maison, la France présente une large gamme de fabricants et de distributeurs estimés, chacun contribuant au tissu de ce marché diversifié.

le groupe Fremaux-Delorme est un symbole de qualité et de tradition, offrant une gamme de produits de linge de maison haut de gamme qui trouvent un écho non seulement en France, mais aussi au-delà des frontières internationales.
Descamps, autre nom éminent de l'industrie, porte un héritage d'élégance et de sophistication dans sa collection, enchantant les consommateurs qui recherchent un mélange de luxe et de confort dans leurs espaces domestiques.
Rosa, bien que moins connue que les deux autres, tient son rang grâce à une présence commerciale significative et à sa volonté de répondre aux besoins raffinés du marché du linge de maison.

Canaux de distribution,

Le BHV (Bazar de l'Hôtel de Ville) est historiquement connu comme l'un des grands magasins classiques de Paris, offrant à ses clients un riche assortiment de linge de maison parmi sa vaste gamme de produits.
La Redoute, institution de la vente par correspondance en France et aujourd'hui leader du commerce électronique, est devenue une destination privilégiée pour ceux qui cherchent à décorer leur maison avec des articles de linge de maison élégants et faciles à acheter en ligne.
Amazon, avec sa vaste place de marché, est un distributeur clé de linge de maison en France, offrant une immense variété d'options à tous les niveaux de prix.

le marché du linge de maison - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 09/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le linge de maison désigne l’ensemble des tissus ayant un usage domestique. Ils peuvent être segmentés en six types de produits :

Le linge de lit;
Les articles de literie;
Le linge de toilette;
Le linge de table;
Le linge de cuisine;
La décoration textile.

Les fabricants de linge de maison n’ont bénéficié que partiellement de l’intérêt croissant des Français pour la décoration d’intérieur depuis quelques années. En effet, les modes de consommation axés sur un renouvellement fréquent de produits de qualité moyenne à des prix attractifs profitent davantage aux produits importés (principalement en provenance d’Asie).

Les fabricants français, produisant des produits textiles de décoration de qualité mais beaucoup plus chers, misent de plus en plus sur le haut de gamme et sur l’exportation : les notions de tradition et de savoir-faire sont en effet davantage appréciées dans les pays à plus hauts revenus qu’en France, comme la Suisse ou l’Allemagne.

Autrefois réservée aux magasins spécialisés, la distribution de linge de maison comme le linge de toilette et le linge de table est aujourd’hui multicanale. Si les enseignes de la grande distribution qui proposent leurs propres marques ont beaucoup progressé (30% des ventes), la vente à distance (30%) reste importante grâce à l’expansion du e-commerce.

Toutes les grandes marques proposent désormais un site de vente en ligne. En France, les entreprises leaders du marché sont Linvosges, le groupe Fremaux-Delorme, Anne de Solène, Alexandre Turpault, Garnier-Thiebaut ou Beauvillé.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Linvosges
Fremaux-Delorme (Yves Delorme, Olivier Desforges)
Descamps
BHV Exploitation
La Redoute AMPM
Home Heritage Dodo Groupe
Anne de Solène (Dodo Groupe)
Blanche Porte
Tisseray
Carré Blanc
Harmony Textile
Vanderschooten
O Linge de Maison
Les 3 Suisses
Alexandre Turpault
Alinéa
Beauvillé
Becquet
Blanc Cerise
Blanc des Vosges
Drouault (Groupe Dodo)
Essix (Vanderschooten Groupe)
Françoise Saget
Garnier-Thiebaut
H&M Groupe
La fabrique hexagonale
Le Jacquard français
Le Monde Sauvage
Linder
Linge Mat
Madura
Simone et Georges
Maison Thevenon
Zara Home Espagne
Jean Vier

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché du linge de maison et prévisions
Taille du marché mondial du linge de maison, par région
Marché mondial du linge de maison, par catégorie de produits
Part des ventes en valeur de linge de maison, par type de produits
Répartition du marché du linge de maison européen, par produits, en valeur
Répartition du marché du linge de maison européen, par pays, en valeur
Marché français du linge de maison
Consommation de linge de maison des ménages et des professionnels
Intérêt de recherche pour le terme "Linge de maison"
Pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages français
Ventes de mobilier pour les particuliers
Nombre de chambres d'hôtel par région
Nombre d'entreprises du secteur du linge de maison
Effectifs des salariés du secteur du linge de maison
Évolution du chiffre d'affaires des entreprises fabriquant du linge de maison
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des entreprises de linge de maison
Répartition des ventes en valeur du secteur de l'ameublement par circuit de distribution
Importations de linge de maison et d'articles de literies
Part des ventes de linge de maison par type de produits
Indice des prix à la production du linge de maison pour le marché français
Indice des prix à la consommation du linge de lit, linge de table et linge de toilette
Produits et services les plus achetés sur internet
Part des fibres textiles dans la production mondiale, par type de fibres, en volume
Commerce extérieur de linge de maison
Principaux pays de destination des exportations de linge de maison
Principaux pays d'origine des importations de linge de maison
Indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'articles textiles sauf habillement
Indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'articles textiles sauf habillement

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- La mode représente moins d'un tiers de l'activité de l'entreprise en 2023
- L’offre maison représente 654 millions d’euros de volume d’affaires contre 297 pour la mode
- Les magasins et corners : 9 unités en propre et une trentaine de corners dans les magasins Galeries Lafayette.
- Chiffre d’affaires des boutiques : 13,9 millions d’euros en 2023
- Activité des corners : 32,5 millions d’euros de chiffre d’affaires

Alinéa conduit activement la reprise des magasins Zôdio. - 07/06/2024

Doublement de taille en 2024 pour atteindre 35 magasins
- Objectif de chiffre d'affaires à terme : 350 millions d'euros
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Pär Lindbäck, DG de H&M France : "Notre priorité est d’améliorer l’expérience client" - 28/05/2024

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- Nombre de magasins début 2024 : 169, contre 177 au début de 2023.
- Nombre de collaborateurs : 5 400
- H&M 7e acteur du marché textile en France avec une part de marché de 1,9 %.

Groupe H&M au niveau global :

- Chiffre d'affaires de 21 milliards d’euros.
- Nombre total de magasins : 4 369, dont 3 871 sous l'enseigne H&M.
- Nombre de marques sous le groupe H&M : 9, dont COS, Monki, et & Other Stories.

En perte de vitesse, H&M réorganise son réseau de boutiques - 13/05/2024

La France, quatrième pays pour le groupe (après l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni)
La taille moyenne des adresses H&M se situe plutôt aux alentours de 1600 m2.
L’enseigne a compté jusqu’à 206 magasins en France en 2018. Depuis, il n’y en a plus que 169.
Le géant suédois compte des enseignes comme COS, Monki, & Other Stories, en plus de sa marque phare H&M
20 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et 101 000 employés dans le monde.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Linvosges

Fremaux-Delorme (Yves Delorme, Olivier Desforges)

Descamps

BHV Exploitation

La Redoute AMPM

Home Heritage Dodo Groupe

Anne de Solène (Dodo Groupe)

Blanche Porte

Tisseray

Carré Blanc

Harmony Textile

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Ajouts et mises à jour

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04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Madura
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Linge Mat
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Linder
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04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Jacquard français
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04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise H&M Groupe
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04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blanc des Vosges
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04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Beauvillé
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alinéa
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04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les 3 Suisses
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise O Linge de Maison
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vanderschooten
27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Harmony Textile
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19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM