Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des textiles biologiques connait une croissance significative. Le marché des fibres écologiques, évalué à 40,58 milliards USD, se développe avec un TCAC de 4,6% prévu jusqu'en 2027.

Une augmentation notable de la certification biologique GOTS parmi les entreprises indique cette poussée, augmentant de 34% à plus de 10 000 entreprises certifiées à travers 72 pays en 2020, avec une croissance significative en Inde, en Europe et en Chine.

La France, bien qu'elle ait enregistré une baisse des recettes globales du marché du textile à 13,3 milliards d'euros en 2020, a connu une augmentation constante de l'adoption des textiles biologiques. Cepebdant le taux de pénétration du textile bio en France est encore assez faible. Seulement 2% des Français consomment du textile bio de façon récurrente en 2019, 

La structure du marché est principalement composée de PME, 90 % des entreprises employant moins de 10 salariés, et est soumise à un environnement réglementaire complexe qui évolue vers une plus grande transparence et une plus grande responsabilité environnementale.

La demande de textiles biologiques en France est soutenue par la préférence croissante des consommateurs pour la durabilité et la qualité plutôt que pour le prix, le commerce électronique devenant un moteur important des ventes dans le secteur.

Textiles biologiques : L'essor de la consommation écologique en France

La demande de textiles biologiques est alimentée par le changement d'attitude des consommateurs à l'égard de la "fast fashion", un système caractérisé par une rotation rapide et fréquemment remis en question pour ses impacts environnementaux et éthiques.

À mesure que les informations sur la durabilité des vêtements se multiplient, les consommateurs français recherchent de plus en plus des matières biologiques et naturelles, même si cela implique de payer un prix plus élevé.

Cette tendance se manifeste également par l'augmentation du nombre de start-ups et de grandes marques de vêtements qui investissent dans les matières biologiques.

Dans le monde des recherches en ligne, les recherches incorporant des termes tels que "coton biologique" ont augmenté de 20 à 25 %, tandis que celles portant sur des articles "biodégradables" ont connu une hausse de 5 à 15 %.

Les articles de sport recyclés suscitent également un intérêt considérable.

 

Acteurs l'industrie des textiles biologiques

Pionniers de la durabilité dans la production textile

  • Carrefour: Géant de la distribution qui s'est lancé dans les textiles biologiques
  • Hermès: Réputé pour ses produits de luxe, utilise des textiles biologiques de haute qualité
  • UGG:  est leader en matière d'utilisation durable de la laine. 

Champions des tissus biologiques et recyclés

  • La Gentle Factory: Cette startup française qui se consacrent à la production de vêtements à partir de textiles biologiques, y compris le coton biologique et les matériaux d'origine végétale
  • Patagonia et Veja: acteurs solides du marché qui utilisent des produits fabriqués à partir de coton 100 % biologique. 

PROMOTEURS pour des textiles authentiques et traçables

  • Organic Fabrics: Les distributeurs comme Organic Fabrics  promeuvent l'utilisation plus large des textiles biologiques.
  • Sevelia:  plateformes numériques spécialisées dans les produits biologiqueses consommateurs.

Les certificateurs et les régulateurs garantissent les normes de l'industrie

  • Global Organic Textile Standard (GOTS): Organisme international de renom, GOTS certifie les textiles biologiques

Les piliers régionaux de la production de fibres biologiques

  • Naturellement Chanvre: Cette marque valorise les produits naturels à base de chanvre 

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le textile bio ou biologique est un textile fabriqué à partir de fibres issues de l’agriculture biologique, tissées puis ennoblies, par un processus utilisant un nombre restreint de substances nocives ou polluantes. Les fibres bio traditionnelles les plus utilisées sont le coton, la laine, le lin et le chanvre issus de l'agriculture et l'élevage biologique. 

Les trois activités essentielles de l’industrie du textile bio sont la production de fils, la production de tissus et le traitement des tissus (teinture…).

Le marché du textile bio ne cesse de croitre et semble avoir de beaux jours devant lui en raison de la prise de conscience des consommateurs et professionnels des dangers des textiles « conventionnels » pour la santé et leurs impacts pour l’environnement. Ce marché est jeune mais très dynamique comme en témoigne le nombre croissant d’hectares de terre cultivés en agriculture biologique dans le monde.

Les principaux usages du textile bio sont l’habillement, les textiles techniques et les autres textiles (linge de maison, bâches et autres surfaces textiles…). La distribution du textile bio diffère peu du modèle du textile conventionnel.

Les acteurs du marché sont multiples:

  • Les producteurs de matières premières bio issues de l'agriculture ou de l'évelage.
  • Les producteurs de fibres végétales et animales utilisées pour créer des textiles.
  • Les artisans et industriels transformant le textile (tissage, assemblage et ennoblissement du textile.
  • Les entreprises utilisant les textiles comme produit semi-finis.
  • Les distributeurs et commercant vendant les textiles assemblés (prêt-à-porter, mercerie).
  • Les organismes de reglementation et de certification des produits.

 

1.2 Le marché mondial : un marché en croissance

Le marché mondial des fibres écologiques était estimé à **,** milliards de dollars en ****, avec un taux de croissance annuel composé moyen de *,*% jusqu'en ****. Les fibres écologiques sont des fibres dont l'utilisation d'éléments chimiques ou de pesticides sont proscrits. La part des produits artisanaux ou recyclés compte pour **.**% des revenus ...

1.3 Un marché français en forte croissance

D'après l’Union des Industries Textiles, le marché du textile en France représente **,* milliards d'euros de chiffre d'affaires en **** pour *** tonnes de coton bio consommées.

Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie textile France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La consommation de produits textiles était donc croissante depuis ****. En ...

1.4 La crise du Covid 19 pourrait changer le paradigme des prix vers celui de la valeur

La pandémie de Covid ** a eu un impact catastrophique dans le secteur du textile. La demande à chutée du fait des mesures de quarantaine, des fermetures de magasins de vente au détail, des cas de maladie et des réductions de salaires. Secteur majoritairement composé de petites et moyennes ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande française encore faible mais en croissance constante

La demande de textile bio en France a notamment été tirée par l’utilisation croissante de fibres bio dans les textiles utilisés par les grandes marques (***) pour répondre à la demande des consommateurs pour des tissus de qualité, respectueux de l’environnement, produits localement et de manière socialement ...

2.2 Un marché porté par les attentes nouvelles des consommateurs

La remise en question du « fast fashion »

Ce mode de production consiste en un renouvellement très rapide des collections (***) grâce à des chaînes d’approvisionnement efficaces et des économies d’échelle : les vêtements sont produits dans des séries limitées avec peu de stocks et à des prix ...

3 Structure du marché

3.1 Une filière textile française en déclin, une aubaine pour le bio

La filière textile est structurellement en déclin en France depuis de nombreuses années, notamment en raison de la concurrence étrangère et des facilités de délocalisation des usines textiles. Entre **** et ****, l'industrie textile a perdu **% de sa production, **% de sa valeur ajoutée et **% des emplois. ...

3.2 Une production orientée vers les items à forte valeur ajoutée

La production de fibres bio comme le coton reste bien souvent inférieure à la demande de la part de l’industrie textile, ce qui fait peser une pression sur les prix du coton biologique. Par exemple, la production de coton bio représente aujourd'hui *,**% de la production mondiale de coton et ...

3.3 Une distribution multicanale

Segmentation

En France on retrouve plusieurs types d’acteurs de la distribution des textiles bio :

La grande distribution :  Certains leaders de la grande distribution comme Carrefour ont lancé en **** leur gamme de textile bio en partenariat avec la marque Tex Bio. Les chaînes de grandes distribution mixtes (***) : ces chaines commencent ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Evolution du prix des matières premières textiles

L’influence des matières premières

L’industrie du textile bio est très dépendante du prix des matières premières dont les principales sont le coton, la laine, le lin et le chanvre. La demande des matières premières entrant dans la fabrication du textile bio ...

4.2 Focus sur les produits et matières

Répartition du chiffre d'affaires selon les catégories du marché textile France, ****, en milliards d'euros Source: ****

D’après le graphique ci-dessus, on constate que les principales utilisations du textile se font dans le segment du prêt-à-porter. Le textile technique est également un secteur en croissance, porté par ...

4.3 Des innovations importantes dans le textile bio

Les innovations dans le secteur du textile bio se multiplient en France ces dernières années. Les matières premières utilisées dans la production de textile bio sont de plus en plus variées. 

On retrouve par exemple l’utilisation de cuirs végétaux bio fabriqués ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation actuelle

Un marché normé par des certifications

Afin de faire valoir le textile bio et ses avantages, les acteurs du marché se sont accordés pour mettre en place un ensemble de certifications et normes définissant la notion de "bio" dans l'industrie textile. Le but est de fixer les règles ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation des entreprises du marché

  • Armor Lux
  • Les Tissages de Charlieu
  • Tenthorey
  • Amandine Cha
  • Filabio
  • Bonobo
  • Kelcom / Stanley Stella
  • ARDECHO 07
  • Naturellement chanvre
  • Verne et Clet
  • Biotissus
  • Fibre Bio
  • Fil Etik
  • Noyoco
  • Thinking Mu
  • Patagonia
  • Ekyog
  • Les Sublimes
  • Armed Angels
  • Kleman
  • Knowledge Cotton Apparel
  • People Tree
  • Colorful Standard
  • Nudie Jeans
  • Belledonne

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Pays avec la plus grande croissance de certifications GOTS
  • Classement des dix premiers pays en fonction des certifications GOTS
  • Part des catégories de produit dans la production de textile
  • Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie textile
  • Evolution des importations et des exportations dans l'industrie textile
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  • Matériaux utilisés : coton biologique
Éthique et désirable : Noyoco - 09/05/2023
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  • La première collection de prêt-à-porter Noyoco est lancée en 2015.
  • Jusqu'à 70% des vêtements de la marque sur certaines collections sont issus de matériaux upcyclés.
  • La majorité des vêtements Noyoco sont fabriqués en Roumanie.
  • Le Clean Denim est composé à 83% de coton recyclé et 17% de coton bio.
  • Les sneakers 211 sont fabriquées en cuir recyclé au Portugal et ont une semelle en pneu recyclé.
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  • Montant de l'investissement estimé à plus de 10 millions d'euros
  • ABN Amro SIF dispose d'une enveloppe de 425 millions d'euros pour les entreprises responsables
  • La marque possède huit boutiques (deux à Paris, deux à Londres, une à Anvers, une à Berlin, une à Zurich et une à Copenhague) ainsi qu'une distribution chez plus de 1000 revendeurs.
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  • La durabilité est un objectif crucial pour la marque, tant au niveau des matériaux utilisés que du design.
  • Toutes les tanneries partenaires de Belledonne sont certifiées Gold par le Leather Working Group.
  • La production des sneakers Belledonne est réalisée dans une usine familiale de 80 personnes à Saint-Jean de Madère, au Portugal.
  • Belledonne a été mentionné aux côtés d'autres marques écoresponsables et solidaires, telles que Coltesse, OLOW et N'go.
Avis sur Knowledge Cotton Apparel. - 20/03/2023
  • Fondation de Knowledge Cotton Apparel : 1960
  • Origine de Knowledge Cotton Apparel : Herning, Danemark
  • Création de la marque Knowledge Cotton Apparel : 2008, par Mads Mørup
  • Production textile durable et éthique, utilisation de matières naturelles (coton, lin, Tencel) et recyclées (PET), certifications OCS et GOTS pour les produits en coton biologique, membre de la Fair Wear Foundation
  • Production de vêtements : Asie (Chine, Inde), Turquie, Portugal
  • Distribution : Concept store à Paris, e-shops Zalando, Sarenza, L'Exception, We Dress Fair 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Armor Lux
Les Tissages de Charlieu
Tenthorey
Amandine Cha
Filabio
Bonobo
Kelcom / Stanley Stella
ARDECHO 07
Naturellement chanvre
Verne et Clet
Biotissus
Fibre Bio

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Ajouts et mises à jour

  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Belledonne
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nudie Jeans
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Colorful Standard
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise People Tree
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Knowledge Cotton Apparel
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kleman
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armedangels
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Sublimes
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ekyog
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Patagonia
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thinking Mu
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Noyoco
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Armor Lux

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