Synthèse

Le marché mondial des textiles biologiques a connu une croissance significative malgré un ralentissement du marché global du textile au cours du premier semestre 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Le marché des fibres écologiques, évalué à 40,58 milliards USD, se développe avec un TCAC de 4,6% prévu jusqu'en 2027. Une augmentation notable de la certification biologique GOTS parmi les entreprises indique cette poussée, augmentant de 34% à plus de 10 000 entreprises certifiées à travers 72 pays d'ici 2020, avec une croissance significative en Inde, en Europe et en Chine.

La France, bien qu'elle ait enregistré une baisse des recettes globales du marché du textile à 13,3 milliards d'euros en 2020, en partie à cause de la pandémie, a connu une augmentation constante de l'adoption des textiles biologiques. La part des textiles biologiques en France devrait augmenter, soutenue par l'évolution de la production vers des matériaux biologiques et la fabrication locale, qui est alimentée par la demande des consommateurs pour des produits durables et produits de manière responsable.

La structure du marché est principalement composée de PME, 90 % des entreprises employant moins de 10 salariés, et est soumise à un environnement réglementaire complexe qui évolue vers une plus grande transparence et une plus grande responsabilité environnementale. La demande de textiles biologiques en France est soutenue par la préférence croissante des consommateurs pour la durabilité et la qualité plutôt que pour le prix, le commerce électronique devenant un moteur important des ventes dans le secteur.

Malgré les défis, y compris les coûts plus élevés des matières premières et la forte concurrence internationale, le marché français des textiles biologiques reste prêt pour la croissance, en tirant parti de sa main-d'œuvre qualifiée, de l'intégration technologique et numérique, et du soutien du gouvernement à travers diverses initiatives.

Textiles biologiques : L'essor de la consommation écologique en France

Le marché français des textiles biologiques est positionné pour une croissance robuste, alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des tissus de qualité, respectueux de l'environnement et socialement responsables. Malgré une légère réduction du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur textile en raison de la pandémie de COVID-19, le segment des textiles biologiques a fait preuve d'une résistance remarquable et s'est même développé au cours de cette période. Les consommateurs français affichent une préférence croissante pour les options biologiques, les statistiques indiquant une augmentation constante du segment de la population optant pour des produits textiles biologiques.

La demande de textiles biologiques est alimentée par le changement d'attitude des consommateurs à l'égard de la "fast fashion", un système caractérisé par une rotation rapide et fréquemment remis en question pour ses impacts environnementaux et éthiques. À mesure que les informations sur la durabilité des vêtements se multiplient, les consommateurs français recherchent de plus en plus des matières biologiques et naturelles, même si cela implique de payer un prix plus élevé pour ces produits de qualité. Cette tendance se manifeste également par l'augmentation du nombre de start-ups et de grandes marques de vêtements qui investissent dans les matières biologiques et les méthodes d'approvisionnement transparentes, ce qui signifie un mélange puissant de demande et d'opportunité de marché que les producteurs sont impatients de saisir.

Dans le monde des recherches en ligne qui reflètent l'intérêt des consommateurs, il y a eu une augmentation notable liée au respect de l'environnement et à la durabilité. Les recherches incorporant des termes tels que "coton biologique" ont augmenté de 20 à 25 %, tandis que celles portant sur des articles "biodégradables" ont connu une hausse de 5 à 15 %.

Les articles de sport recyclés suscitent également un intérêt considérable, les recherches de marques durables grimpant en flèche, ce qui indique l'existence d'un segment de marché solide et en pleine croissance pour les textiles écologiques en ligne.

Les consommateurs français accordent toujours une grande importance au prix, à l'esthétique et à la qualité dans leurs achats de vêtements. Cependant, une part importante d'entre eux accorde également de l'importance à des aspects tels que l'utilisation de matériaux recyclés, les conditions de production éthiques et la présence de certifications. Même si cela ne concerne qu'une minorité, les préoccupations actuelles et l'importance accordée au développement durable devraient prendre de l'ampleur au fil du temps.

Dans l'ensemble, les nouvelles attentes des consommateurs façonnant le marché français, l'effet cumulatif est une plus grande opportunité pour les textiles biologiques d'obtenir une traction significative. Ces produits peuvent s'imposer non seulement comme un choix supérieur sur le plan éthique et environnemental, mais aussi comme un moteur de la vitalité économique de l'industrie. La tendance vers les textiles biologiques en France peut donc être considérée non pas comme une mode passagère, mais comme un changement durable vers un consumérisme plus conscient et un marché orienté vers l'avenir.

Influenceurs clés qui façonnent le paysage de l'industrie des textiles biologiques

Pionniers de la durabilité dans la production textile

Le marché des textiles biologiques est caractérisé par un ensemble dynamique d'acteurs qui sont les fers de lance du mouvement vers une mode durable et respectueuse de l'environnement. Ces acteurs clés influencent le marché à différents niveaux de la chaîne de valeur, de la production de matières premières à la vente au détail.

  • Carrefour: Géant de la distribution qui s'est lancé dans les textiles biologiques, Carrefour a introduit sa gamme de produits biologiques en 2014 avec la marque Tex Bio, démontrant ainsi son engagement en faveur d'une mode respectueuse de l'environnement.
  • Hermès: Réputé pour ses produits de luxe, Hermès entretient un réseau de sous-traitants et de filiales pour assurer un approvisionnement régulier en textiles biologiques de haute qualité, soulignant la viabilité des pratiques durables dans le secteur du luxe.
  • UGG: UGG est le leader en matière d'utilisation durable de la laine. Son engagement en faveur d'un approvisionnement éthique et de matériaux respectueux de l'environnement fait figure d'exemple dans l'industrie de la chaussure.

Champions des tissus biologiques et recyclés

  • La Gentle Factory: Cette startup française représente un nombre croissant de marques soucieuses de l'environnement qui se consacrent à la production de vêtements à partir de textiles biologiques, y compris le coton biologique et les matériaux d'origine végétale, dans le but de mettre en place des chaînes d'approvisionnement durables et solidaires.
  • Patagonia et Veja: Des marques comme Patagonia et Veja sont des acteurs solides du marché qui utilisent systématiquement des produits fabriqués à partir de coton 100 % biologique. Leur positionnement reflète la tendance croissante des consommateurs à faire des choix de mode éthiques et durables.

PROMOTEURS pour des textiles authentiques et traçables

  • Organic Fabrics: Les distributeurs comme Organic Fabrics intègrent des stratégies de prix dégressifs pour répondre aux besoins divers des clients et promouvoir l'utilisation plus large des textiles biologiques.
  • Sevelia: Surfant sur la vague du commerce électronique, Sevelia fait partie des plateformes numériques spécialisées dans les produits biologiques, contribuant à propulser la demande de textiles biologiques grâce à l'accessibilité et à la commodité des consommateurs.

Les certificateurs et les régulateurs garantissent les normes de l'industrie

  • Global Organic Textile Standard (GOTS): Organisme international de renom, GOTS certifie les textiles biologiques, garantissant que les produits respectent les normes environnementales et sociales les plus strictes tout au long du processus de production.

Les piliers régionaux de la production de fibres biologiques

  • Naturellement Chanvre: Cette marque, qui fait preuve d'originalité dans son offre de produits, s'adresse à un segment qui valorise les produits naturels à base de chanvre et les méthodes de culture durables.

Chacun de ces acteurs a un rôle distinct à jouer pour favoriser la croissance du marché des textiles biologiques, qu'il s'agisse de plaider en faveur de tissus durables ou de mettre en place des certifications solides. Ils contribuent à un secteur textile plus responsable, en répondant à la fois à la demande croissante des consommateurs et à l'évolution du marché.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/10/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le textile bio ou biologique est un textile fabriqué à partir de fibres issues de l’agriculture biologique, tissées puis ennoblies, par un processus utilisant un nombre restreint de substances nocives ou polluantes. Les fibres bio traditionnelles les plus utilisées sont le coton, la laine, le lin et le chanvre issus de l'agriculture et l'élevage biologique. 

Les trois activités essentielles de l’industrie du textile bio sont la production de fils, la production de tissus et le traitement des tissus (teinture…).

Le marché du textile bio ne cesse de croitre et semble avoir de beaux jours devant lui en raison de la prise de conscience des consommateurs et professionnels des dangers des textiles « conventionnels » pour la santé et leurs impacts pour l’environnement. Ce marché est jeune mais très dynamique comme en témoigne le nombre croissant d’hectares de terre cultivés en agriculture biologique dans le monde.

Les principaux usages du textile bio sont l’habillement, les textiles techniques et les autres textiles (linge de maison, bâches et autres surfaces textiles…). La distribution du textile bio diffère peu du modèle du textile conventionnel.

Les acteurs du marché sont multiples:

  • Les producteurs de matières premières bio issues de l'agriculture ou de l'évelage.
  • Les producteurs de fibres végétales et animales utilisées pour créer des textiles.
  • Les artisans et industriels transformant le textile (tissage, assemblage et ennoblissement du textile.
  • Les entreprises utilisant les textiles comme produit semi-finis.
  • Les distributeurs et commercant vendant les textiles assemblés (prêt-à-porter, mercerie).
  • Les organismes de reglementation et de certification des produits.

 

1.2 Le marché mondial : un marché en croissance

Le marché mondial des fibres écologiques était estimé à **,** milliards de dollars en ****, avec un taux de croissance annuel composé moyen de *,*% jusqu'en ****. Les fibres écologiques sont des fibres dont l'utilisation d'éléments chimiques ou de pesticides sont proscrits. La part des produits artisanaux ou recyclés compte pour **.**% des revenus ...

1.3 Un marché français en forte croissance

D'après l’Union des Industries Textiles, le marché du textile en France représente **,* milliards d'euros de chiffre d'affaires en **** pour *** tonnes de coton bio consommées.

Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie textile France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La consommation de produits textiles était donc croissante depuis ****. En ...

1.4 La crise du Covid 19 pourrait changer le paradigme des prix vers celui de la valeur

La pandémie de Covid ** a eu un impact catastrophique dans le secteur du textile. La demande à chutée du fait des mesures de quarantaine, des fermetures de magasins de vente au détail, des cas de maladie et des réductions de salaires. Secteur majoritairement composé de petites et moyennes ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande française encore faible mais en croissance constante

La demande de textile bio en France a notamment été tirée par l’utilisation croissante de fibres bio dans les textiles utilisés par les grandes marques (***) pour répondre à la demande des consommateurs pour des tissus de qualité, respectueux de l’environnement, produits localement et de manière socialement ...

2.2 Un marché porté par les attentes nouvelles des consommateurs

La remise en question du « fast fashion »

Ce mode de production consiste en un renouvellement très rapide des collections (***) grâce à des chaînes d’approvisionnement efficaces et des économies d’échelle : les vêtements sont produits dans des séries limitées avec peu de stocks et à des prix ...

3 Structure du marché

3.1 Une filière textile française en déclin, une aubaine pour le bio

La filière textile est structurellement en déclin en France depuis de nombreuses années, notamment en raison de la concurrence étrangère et des facilités de délocalisation des usines textiles. Entre **** et ****, l'industrie textile a perdu **% de sa production, **% de sa valeur ajoutée et **% des emplois. ...

3.2 Une production orientée vers les items à forte valeur ajoutée

La production de fibres bio comme le coton reste bien souvent inférieure à la demande de la part de l’industrie textile, ce qui fait peser une pression sur les prix du coton biologique. Par exemple, la production de coton bio représente aujourd'hui *,**% de la production mondiale de coton et ...

3.3 Une distribution multicanale

Segmentation

En France on retrouve plusieurs types d’acteurs de la distribution des textiles bio :

La grande distribution :  Certains leaders de la grande distribution comme Carrefour ont lancé en **** leur gamme de textile bio en partenariat avec la marque Tex Bio. Les chaînes de grandes distribution mixtes (***) : ces chaines commencent ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Evolution du prix des matières premières textiles

L’influence des matières premières

L’industrie du textile bio est très dépendante du prix des matières premières dont les principales sont le coton, la laine, le lin et le chanvre. La demande des matières premières entrant dans la fabrication du textile bio ...

4.2 Focus sur les produits et matières

Répartition du chiffre d'affaires selon les catégories du marché textile France, ****, en milliards d'euros Source: ****

D’après le graphique ci-dessus, on constate que les principales utilisations du textile se font dans le segment du prêt-à-porter. Le textile technique est également un secteur en croissance, porté par ...

4.3 Des innovations importantes dans le textile bio

Les innovations dans le secteur du textile bio se multiplient en France ces dernières années. Les matières premières utilisées dans la production de textile bio sont de plus en plus variées. 

On retrouve par exemple l’utilisation de cuirs végétaux bio fabriqués ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation actuelle

Un marché normé par des certifications

Afin de faire valoir le textile bio et ses avantages, les acteurs du marché se sont accordés pour mettre en place un ensemble de certifications et normes définissant la notion de "bio" dans l'industrie textile. Le but est de fixer les règles ...

Liste des graphiques

  • Pays avec la plus grande croissance de certifications GOTS
  • Classement des dix premiers pays en fonction des certifications GOTS
  • Part des catégories de produit dans la production de textile
  • Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie textile
  • Evolution des importations et des exportations dans l'industrie textile
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  • La marque est spécialisée dans le prêt-à-porter unisexe et éco-responsable (upcycling).
  • Noyoco réalise 70% de son chiffre d'affaires en boutique.
  • La première boutique a été ouverte rue des Dames, dans le quartier des Batignolles à Paris.
  • La seconde boutique a été ouverte en 2017, rue Commines (Paris 3e).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Armor Lux
Les Tissages de Charlieu
Tenthorey
Amandine Cha
Filabio
Bonobo
Kelcom / Stanley Stella
ARDECHO 07
Naturellement chanvre
Verne et Clet
Biotissus
Fibre Bio

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