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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition

Le mot "matelas" trouve son origine dans le terme arabe "matrah", qui signifie littéralement lancer un coussin par terre et qui désigne une pratique courante des européens lors des croisades. On attribue l'invention du matelas à la culture Perse, qui remplissait d'eau des peaux de chèvres afin de pouvoir s'y allonger il y a plus de 3 500 ans. [GSM Box]

Le marché des matelas est un sous-segment du marché de la literie et recouvre principalement les producteurs et distributeurs de matelas. Ce marché de la literie peut lui-même être considéré comme un segment du marché du mobilier. Un matelas est défini comme une "enveloppe de toile" remplie d'une "matière souple" et "recouvrant toute la surface du sommier". On note le lien fort entre le marché du matelas, celui du sommier et des articles de literie en général. Ces matelas peuvent garantir un amorti de différentes façons, soit par la matière qui les compose, soit par l’intégration de ressorts. Ils peuvent ainsi être en mousse simple, en latex, en mousse à mémoire de forme, ou en mousse haute résilience, et intégrer ou non des ressorts.

Le secteur a connu un renouveau avec l’arrivée de la concurrence des startups dans le domaine, avec un chiffre d'inférieur en croissance pour l'année 2018.

1.2 Un marché mondial en croissance constante

Au niveau mondial, le marché du matelas est estimé à **,* millards d'euros en ****. On projette une croissance du marché à **,* milliards d'euros d'ici ****. 
Au niveau régional Amérique du Nord et Europe, le marché des matelas représente **,** milliards de dollars en ****, selon Transparency, soit environ ** milliards d’euros. La valeur de ...

1.3 Un marché européen moins dynamique que la moyenne mondiale

Au niveau européen, la croissance du marché est un peu moins dynamique qu’au niveau mondial avec *,*% de taux de croissance moyen entre **** et ****, et notamment *,*% en ****. En ce qui concerne le chiffre d'affaires du marché européen des matelas, celui-ci était d'environ ** milliards d'euros en ****, soit **% du marché ...

1.4 Un marché français qui se porte bien

En France, le segment de la literie représente **,*% de part de marché du secteur du mobilier en valeur. Ce segment est le *ème poste de dépenses en mobilier derrière les meubles, le mobilier de cuisine et le mobilier de salon. Les Français sont d’ailleurs mauvais élèves ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Tendances de la demande française : faible renouvellement et forte attention portée au prix

La fréquence faible de renouvellement de la literie en France pose une limite au développement du marché des matelas. En effet, selon le site du Parisien, il est recommandé de changer son matelas tous les ** ans car il s'use. Certains professionnels recommandent même de le changer tous les ...

2.2 Une prise de conscience de l'enjeu de santé que représente le sommeil

Selon un sondage Ipsos, le sommeil est aujourd'hui clairement reconnu par les Français comme étant un enjeu de santé. Ainsi, **% des Français estiment qu'un bon sommeil est indispensable pour être en bonne santé - devant le fait de ne pas fumer ou de pratiquer une activité physique régulière. ...

2.3 Des préoccupations écologiques et technologiques de plus en plus prépondérantes

Bien que le traditionnel matelas à ressorts connaisse encore une grande popularité dans la population française, de plus en plus de consommateurs sensibles aux problématiques environnementales et aux enjeux de santé se tournent vers des produits plus "naturels", à la fois respectueux de l'environnement, non dangereux pour la santé et efficaces ...

2.4 Consommateurs spécifiques

Le secteur privé, en particulier le secteur de l’hôtellerie
Le nombre de nouveaux hôtels par an peut impacter l’achat de literie sur le marché. Si le nombre d’hôtels est resté relativement stable en France entre **** et ****, oscillant entre **,*** et **,*** hôtels, le nombre de chambres ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 L'essor des pure players

L’explosion des « pure-players » sur internet
Historiquement tenu par les grands distributeurs de meubles français et internationaux (***).
La forte concurrence caractéristique du marché actuel a été notamment alimentée par des acteurs capables de réduire drastiquement leurs coûts, en supprimant les intermédiaires et en proposant une ...

3.2 Production et distribution d'un matelas

Etapes de production d'un matelas
Le site de la marque de literie Someo détaille les principales étapes de fabrication d’un matelas. Ce processus diffère selon la matière première utilisée (***) mais il y a une permanence des étapes suivantes :
La découpe des plaques et tissus : ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une fourchette de prix très large selon la qualité du produit

Le prix des matelas dépend de sa qualité, de son procédé de fabrication et de sa marque Selon un article du site Maison-travaux.fr, un matelas à ressort coûte en moyenne entre *** et plus de ****€. Un matelas en mousse coûte entre *** et plus de ***€. Un matelas en latex ...

4.2 Une multitude de produits différents

Les produits proposés sont plus ou moins haut de gamme selon les matériaux et techniques utilisées. On répertorie * grands types de produits (***) : 
Matelas en polyéther : il est conseillé en matelas d’appoint, le polyéther étant peu durable et offrant une mauvaise ventilation. Matelas en mousse ...

4.3 Une offre plus claire et un achat facilité

Pour un nouvel entrant, un distributeur ou un fabriquant souhaitant se réaffirmer sur le marché, il convient de prendre en compte les éléments cités tout au long de cette étude.
Diversité et complexité de l'offre
Si nous n’avons que peu abordé la taille du matelas, c’est ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation des articles de literie

Du fait de la proximité du matelas avec le corps humain et du temps d’exposition élevé de l’homme à son matelas, des normes sanitaires s’appliquent.
L’un cherche à diminuer l’exposition de l’homme aux maladies, micro-organismes et autres nuisibles, et implique donc l’utilisation de certains matériaux ...

5.2 Le matelas, un produit réglementé

Un marché normalisé
L'Afnor, organisme de normalisation français détaille un ensemble de normes liées aux propriétés techniques des matelas. Ces normes précisent les critères de résistance aux feu, aux contamination des textiles et rembourrages utilisés dans les matelas. Le nettoyage et le ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Groupe Cofel
  • Adova Group
  • Hilding Anders
  • Ikea France
  • Conforama France
  • BUT
  • Fly
  • La maison de la literie
  • La compagnie du lit
  • Litrimarché
  • Grand Litier
  • Tediber
  • Eve Sleep
  • Casper France
  • Ilobed

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

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Market Research Analyst

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Gabriel Salvitti

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