Name: le marché du matelas
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Synthèse

Le marché mondial des matelas a connu une dynamique positive, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 4,9 % entre 2022 et 2027, atteignant une taille de marché estimée à 187,01 milliards de dollars américains. Cette trajectoire de croissance est influencée par l'augmentation des dépenses consacrées à l'innovation des produits et par l'importance accrue accordée par la société à la qualité du sommeil. En 2020, cependant, le marché français de la literie (matelas et sommiers) a connu une contraction due à la crise sanitaire, avec une baisse de 7,6 % des revenus, passant de 1,78 milliard d'euros l'année précédente à 1,65 milliard d'euros. Malgré cela, le marché a rebondi les années suivantes, atteignant un chiffre d'affaires de 1,86 milliard d'euros, grâce à un rattrapage des achats et à l'inflation.

La France reste dépendante des importations de matelas, les importations dépassant largement les exportations. En 2021, la France a importé des matelas pour une valeur de 412,92 millions de dollars, alors qu'elle n'en a exporté que 62,32 millions. Les consommateurs français se montrent sensibles au prix lors de l'achat de matelas, 61 % d'entre eux dépensant moins de 1 000 € pour leur literie. Les innovations sur le marché comprennent l'arrivée de matelas connectés qui analysent la qualité du sommeil, mais les labels de luxe et les options écologiques ont du mal à se standardiser en raison des prix élevés. Malgré ces avancées, les grandes surfaces et les magasins spécialisés dominent plus de 80 % des ventes du marché français, l'e-commerce représentant environ 10 %. La crise sanitaire a temporairement ralenti le marché du matelas, mais ce ralentissement a été partiellement atténué par la période suivante, qui a vu une montée en gamme des achats des consommateurs.

Tendances du marché du matelas à la lumière de la demande des consommateurs et de la dynamique de l'industrie

Ces derniers temps, le marché des matelas dans le pays a connu une évolution influencée par plusieurs tendances clés et préférences des consommateurs. On observe une forte corrélation entre la qualité du sommeil et l'importance accordée par la population à la santé, ce qui a eu un impact évident sur les ventes de matelas. Sur la base d'une étude épidémiologique de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, il est évident qu'une bonne literie neuve réduit sensiblement les mouvements nocturnes de près de 5 %, ce qui souligne la prise de conscience croissante des avantages d'une literie adaptée pour la santé. Le marché français du matelas reflète ces tendances avec une sensibilité accrue des consommateurs à l'égard de la qualité du matelas, comme le montre une enquête dans laquelle 77 % des participants ont cité le confort comme premier critère de choix de leur matelas, suivi de près par la qualité des matériaux (55 %).

Il est à noter que le prix reste une considération essentielle pour les consommateurs français. Il est intéressant de noter que malgré la recommandation moyenne de remplacer les matelas tous les sept à dix ans, le taux de renouvellement en France est d'environ tous les treize ans. ‍

L'importance accordée à la santé et à la qualité s'étend aux types de matelas demandés. Il y a une prédominance des matelas en mousse et en latex, qui représentent 62% de la production de matelas, les matelas à ressorts étant légèrement en retrait avec 29%. Il est important de souligner que la conscience environnementale et les solutions de sommeil plus sûres orientent les consommateurs vers des matelas naturels et respectueux de l'environnement.

Si les consommateurs individuels contribuent fortement à la demande du marché, les entreprises ont également une influence considérable. Par exemple, l'industrie hôtelière, qui a maintenu entre 17 500 et 18 100 établissements au cours des dernières années, présente des opportunités d'investissement pour les fournisseurs de matelas, avec des capacités de lits dans les hôtels touristiques qui ont connu une modeste augmentation de 0,2 %, ce qui se traduit par plus de 650 000 lits au cours de la dernière année. Cette capacité indique le potentiel d'achat annuel de nouveaux lits par les hôtels, qui peut aller de quelques centaines à plus d'un millier. Les secteurs publics, tels que les soins de santé, ont également un impact sur la demande du marché. Des changements de politique tels que la réduction des prix de vente et des remboursements pour les dispositifs médicaux, y compris les matelas médicaux, peuvent influencer les achats de ces institutions.

En résumé, la dynamique du marché des matelas présente de multiples facettes : sensibilisation des consommateurs à la santé, évolution des types de produits en faveur de la qualité et des normes écologiques, et participation des secteurs d'entreprises.

Malgré un effondrement notable des indices de vente pendant les périodes de blocage dues à la pandémie, la résilience du marché est évidente puisque les tendances de croissance reprennent après la crise, avec une évolution marquée vers des produits haut de gamme indiquant la volonté des consommateurs d'investir davantage pour une meilleure qualité de sommeil.

Les acteurs clés qui façonnent le marché français du matelas

Le marché français du matelas, un segment animé par une grande variété d'acteurs, est principalement façonné par les distributeurs traditionnels de meubles, les détaillants spécialisés et les nouveaux acteurs en ligne. Ces entités répondent aux divers besoins des consommateurs, relèvent les défis posés par la dynamique du marché et se livrent une concurrence acharnée pour conserver leur part de marché.

IKEA et Conforama font figure de goliaths parmi les distributeurs traditionnels de meubles. Leur présence étendue marque le paysage de la distribution en France, IKEA s'enorgueillissant d'un impressionnant réseau de points de vente et d'une gamme de produits essentiels pour la maison qui comprend un large éventail de matelas. Conforama, qui suit de près, propose également aux consommateurs un assortiment important de solutions de literie. Dans le domaine des détaillants spécialisés,
La Maison de la Literie et La Compagnie du Lit sont des figures de proue connues pour leur approche ciblée des solutions de sommeil. Elles défendent la cause d'un sommeil de qualité en proposant des produits qui promettent un confort et une durabilité supérieurs.
Litrimarché rejoint les rangs de ces entités spécialisées, offrant aux consommateurs une sélection de produits de literie adaptés à des préférences variées.
Le paysage du marché français du matelas subit une transformation moderne avec l'avènement de pure player e-commerce comme Tediber, qui s'est fait une place en maîtrisant le modèle de vente en ligne. Avec une stratégie qui évite les magasins traditionnels, Tediber s'adresse directement au consommateur contemporain, en mettant l'accent sur la commodité, la simplicité et la qualité. Les fabricants internationaux sont également très présents en France.
Le Groupe Cofel, Adova et Hilding Anders apportent une perspective globale au marché national de la literie. Leurs portefeuilles de produits diversifiés et leur expertise internationale offrent aux consommateurs un plus large éventail de choix et introduisent souvent des innovations et des tendances qui stimulent la croissance du marché.

Ensemble, ces acteurs de premier plan forment l'ossature du marché français du matelas, chacun apportant des forces et des approches stratégiques distinctes. Leurs efforts combinés créent une atmosphère concurrentielle dynamique qui profite aux consommateurs grâce à la qualité, à la variété et à l'amélioration continue des expériences de sommeil.

le marché du matelas - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 21/06/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Le mot "matelas" tire son origine du terme arabe maṭraḥqui et désigne littéralement l'action de jeter un coussin par terre, une pratique européenne courante pendant les Croisades. L'invention du matelas est attribuée à la culture persane, qui remplissait d'eau les peaux de chèvre pour s'allonger il y a plus de 3 500 ans.

Le marché des matelas est un sous-segment du marché de la literie qui peut lui-même être considéré comme un segment du marché du meuble. Un matelas est défini comme une "enveloppe de toile" remplie d'un "matériau souple" et "couvrant toute la surface du sommier". Il existe un lien étroit entre le marché du matelas, le marché du sommier et le marché de la literie en général. En outre, les matériaux utilisés dans la production de matelas peuvent inclure, de la mousse simple, du latex, de la mousse à mémoire de forme, ou encore de la mousse de haute résilience et peut ou non comprendre des ressorts.

Le marché mondial se développe en raison de l'attention accrue portée au bien-être et à la qualité du sommeil. Cette tendance se vérifie partout dans le monde, mais l'Asie en particulier devrait connaître la plus forte croissance dans les prochaines années, car la population continue d'augmenter parallèlement à la hausse du PIB par habitant.

En France, les consommateurs accordent également une importance croissante au sommeil et le considèrent de plus en plus comme un facteur essentiel contribuant à des niveaux d'énergie élevés, au bonheur et à la productivité. Ainsi, le marché du matelas s'adapte et les évolutions technologiques donnent naissance à de nouveaux produits tels que les matelas connectés. La taille du marché mondial a un TCAC (Taux de Croissance Annuel Composé) d'environ 4,9 % au cours des dernières années, on estime le marché mondial à 187 milliards d'euros en 2027. [PR Newswire]

En termes de distribution, les circuits de vente à grande échelle et traditionnels représentent plus de 80 % du chiffre d'affaires. Le commerce électronique en représente environ 10 %.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlement

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Taille du marché mondial du matelas
Taille du marché français de la literie
Commerce de matelas
Importation de matelas par pays
Exportation de matelas par pays
Prix acceptable pour acheter un matelas neuf
Evolution du nombre d'entreprises sur le marché du matelas
Evolution du nombre d'employés sur le marché du matelas
Quels étaient les critères d'achat de votre ensemble matelas/fondements ?
Répartition des ventes d'ameublement (matelas) par circuit de distribution
Principaux distributeurs de meubles de lit dans la grande distribution
Évolution du nombre de magasins des principales marques de literie en France
Indice de chiffre d'affaires des matelas en valeur
Capacité d'hébergement des hôtels touristiques
Capacités d'hébergement des établissements de santé
Capacité d'hébergement des EHPAD

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Dernières actualités

Meuble : La Redoute ouvrira des magasins physiques en Italie et en Suisse en 2025 - 30/03/2024

- Le mobilier et la décoration représentent 70% du volume d’affaires de La Redoute, contre 25% il y a 10 ans.
- Le segment international représente 35% du chiffre d’affaires de La Redoute en 2022.
- La Redoute prévoit d'ouvrir six points de vente physiques en Suisse et en Italie à partir de 2025.
- En mars 2023, La Redoute comptait 11 boutiques en propre pour ses marques AMPM et La Redoute Intérieurs, et 47 corners tous situés en France.

Le néerlandais Retour Matras va ouvrir un site français en Aveyron pour recycler les matelas - 13/03/2024

Retour Matras ouvrira un premier site en France en septembre 2024.
La société prévoit de recycler au moins 200 000 matelas par an.
Retour Matras a total de 200 employés et quatre usines aux Pays-Bas.
Elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2023.
La capacité actuelle de l'entreprise lui permet de recycler 1,5 million de matelas chaque année.

Cofel (Bultex, Epéda, Mérinos) multiplie les initiatives « vertes » - 27/12/2023

Cofel groupe: 235 M€ de chiffre d'affaires en 2022, 900 collaborateurs
Production annuelle de 1 million de matelas fabriqués dans quatre usines en France
Production annuelle de 400 000 sommiers fabriqués en France Lancement début 2023 d'une collection sous la marque Bultex avec des mousses issues du recyclage qui seront à leur tour recyclables
Objectif de faire en sorte que dans les cinq ans, la totalité des mousses soient issues du recyclage

Le fabricant de literie Adova a relancé son usine bretonne - 13/12/2023

Le Disneyland Hotel rouvrira le 25 janvier prochain avec 487 chambres équipées par des matelas produits chez Ouest Bedding Hotelys.
Le site d'Ouest Bedding Hotelys a réalisé 18 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, en hausse de 14 %.
Le groupe Adova, qui possède Ouest Bedding Hotelys, réalise un chiffre d'affaires total de 160 millions d'euros.
L'usine de Fougères produit 90.000 pièces par an, vendues sous les marques Hotelys (50 %), Simmons (35 %) et Tréca (10 %).
Le volume d'affaires prévu dans le secteur de l'hôtellerie devrait atteindre environ 30 millions d'euros.
Adova emploie 800 personnes en France, réparties sur cinq sites de production.

Cofel: Des ressorts normands pour les matelas Epéda - 13/12/2023

Groupe Cofel propriétaire propriétaire des marques Epeda, Bultex et Merinos est filiale de l'espagnol Grupo Pikolin (le numéro deux européen)
Ressorts ensachés fabriqués au sein de l'usine située au sud de Rouen, site principal de production de la marque Epéda, avec environ 180.000 matelas et 90.000 sommiers produits par an.
Leader de la literie fabriquée en France
210 salariés dans la récente usine de Criquebeuf (investissement de 33 millions d'euros en 2016)
Cofel possède aussi des usines de Limoges (Haute-Vienne), Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) et Vesoul (Haute-Saône).

La Redoute fait de la maison et la décoration son centre de gravité - 24/11/2023

Les ventes de prêt-à-porter en France sont en baisse depuis près de 15 ans.
Les acteurs principaux de la "fast fashion" sont Zara et H&M, ainsi que les sites Internet chinois Shein, AliExpress et Temu
Vinted est le deuxième site d'e-commerce le plus fréquenté en France.
Pendant la pandémie de Covid, les consommateurs ont renouvelé leur intérêt pour la décoration intérieure.
La Redoute s'oriente vers la vente de produits pour la maison et veut devenir un des leaders européens du secteur.
La Redoute possède deux marques : La Redoute Intérieurs (bon rapport qualité/prix) et AM.PM (meubles design haut de gamme).
Six nouveaux points de vente viendront s'ajouter aux 60 existants en Suisse et en Italie
35% des ventes de La Redoute sont réalisées à l'international et le groupe a dépassé la barre du milliard d'euros de ventes.
La Redoute vise à augmenter le volume d'activité de la maison et de la décoration à 75%, contre 67% aujourd'hui et 60% il y a cinq ans.
La Redoute réalise environ un quart des ventes de linge de maison en France.
La Redoute développe sa place de marché

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cofel Groupe (Pikolin Group)

Adova Group

Hilding Anders

Ikea France

Conforama France

BUT International

La maison de la literie

Litrimarché

Tediber

Eve Sleep

Casper

Hypnia

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Ajouts et mises à jour

13/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Retour Matras
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tediber
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hilding Anders
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casper
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Litrimarché
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La maison de la literie
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adova Group
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cofel Groupe (Pikolin Group)
14/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pikolin Groupo
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tediber
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hilding Anders
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casper
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Litrimarché
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La maison de la literie
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adova Group
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cofel Groupe
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tediber
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hilding Anders
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Redoute AMPM
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adova Group
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casper
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Litrimarché
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La maison de la literie
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zenpur Sleep
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Materassi E Doghe Italie
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eleven Group
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cimes Home
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Riva Groupe
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berfa group
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mello
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Matfa Groupe (Literie Duvivier et Onrev)
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thiriez Literie
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Literie du Comtat
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Literie Bonnet
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Literie Duvivier (Matfa Groupe)
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maliterie
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Literie Michel
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nation Literie