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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Définition et portée de l'étude

Le mot "matelas" tire son origine du terme arabemaṭraḥqui désigne littéralement l'action de jeter un coussin par terre et était une pratique européenne courante pendant les Croisades. L'invention du matelas est attribuée à la culture persane, qui remplissait d'eau les peaux de chèvre pour s'allonger il y a plus de 3 500 ans. [GSM Box]

Le marché des matelas est un sous-segment du marché de la literie qui lui-même peut être considéré comme un segment du marché du meuble. Un matelas est défini comme une "enveloppe de toile" remplie d'un "matériau souple" et "couvrant toute la surface du sommier". Il existe un lien étroit entre le marché du matelas, le marché du sommier et le marché de la literie en général. En outre, les matériaux utilisés dans la production de matelas comprennent mousse simple, latex, mousse à mémoire de forme, ou mousse de haute résilience et peut ou non inclure des ressorts.

Le marché mondial se développe en raison de l'attention accrue portée au bien-être et à la qualité du sommeil. Cette tendance se vérifie partout dans le monde, mais l'Asie en particulier connaîtra la plus forte croissance dans les prochiaines années car la population continue d'augmenter parallèlement à la hausse du PIB par habitant.

En France, les consommateurs accordent également une importance croissante au sommeil et le considèrent de plus en plus comme un facteur essentiel contribuant à des niveaux d'énergie élevés, au bonheur et à la productivité. Ainsi, le marché du matelas s'adapte et les évolutions technologiques donnent naissance à de nouveaux produits tels que les matelas connectés. Toutefois, la taille globale du marché a diminué d'un TCAC d'environ 1,1 % au cours des dernières années en raison de la concurrence féroce et des faibles marges.

En termes de distribution, les circuits de vente à grande échelle et traditionnels représentent plus de 80 % du chiffre d'affaires. Le commerce électronique en représente environ 10 %.

À l'avenir, les matelas connectés faciliteront la recherche d'un sommeil de qualité. Cela permet aux consommateurs d'analyser leurs habitudes de sommeil et d'être conseillés sur la manière de les améliorer.

1.2 Une dynamique positive sur le marché mondial

Le marché mondial du matelas est en pleine expansion ; entre **** et ****, il devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,** % pour atteindre ** milliards de dollars américains.

Plusieurs raisons contribuent à cette augmentation, parmi lesquelles l'augmentation des dépenses en matière d'innovation de produits qui, à son tour, augmente l'offre ...

1.3 Les recettes en France sont en baisse

  Taille du marché français du matelas France, ****-*****, en millions d'€ Source : INSEE et INSEE   Le marché français des matelas se contracte mais à un rythme lent. Entre **** et ****, le chiffre d'affaires du secteur a diminué à un TCAC de *,* %. Ce recul peut en partie s'expliquer par le fait que le ...

1.4 Commerce international

Cette section analyse le commerce de matelas de la France. Les matelas pneumatiques ne sont pas inclus dans l'analyse et le code UN Comtrade utilisé est "**** - Support de matelas ; articles de literie (***), à ressorts ou rembourrés, même recouverts".

Commerce de matelas France, ****-****, en millions d'$ et en % Source: ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La sensibilité au prix des consommateurs français est élevée

Le faible taux de rotation de la literie en France pose une limite au développement du marché des matelas. En effet, selon Le Parisien il est recommandé de changer de matelas tous les dix ans en raison de son usure. Certains professionnels recommandent même de le changer tous les ...

2.2 La qualité et le prix sont des caractéristiques essentielles pour les matelas

Selon une enquête réalisée par Ipsos , le sommeil est désormais clairement reconnu par les Français comme une question de santé. En effet, ** % des Français estiment qu'un bon sommeil est essentiel pour être en bonne santé . Viennent ensuite le fait de ne pas fumer et le ...

2.3 Cyclicité des revenus

Le graphique ci-dessus permet d'analyser les habitudes de consommation des consommateurs de matelas et de mettre en évidence toute cyclicité dans l'industrie des matelas basée sur les fluctuations de revenus.

  Cyclicité des revenus France, ****-*****, base *** en **** INSEE Il apparait qu'il existe un léger pic positif en début ...

2.4 Types de matelas demandés

  Répartition des ventes par type de matelas France, ****, en % IPEA  

Bien que les données ci-dessus datent de ****, elles restent pertinentes car le matelas reste un produit assez stable, avec peu d'innovation et de changements marquants. Ainsi, il est probable que les matelas en latex et en mousse sont toujours ...

2.5 Consommateurs spécifiques

Le secteur privé, en particulier le secteur hôtelier

Le nombre de nouveaux hôtels par an peut avoir un impact sur l'achat de la literie sur le marché. Alors que le nombre d'hôtels en France est resté relativement stable entre **** et ****, fluctuant entre ** *** et ** *** hôtels, le nombre de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La montée des pure players

Historiquement dominé par les grands distributeurs de meubles français et internationaux (***) parviennent à maintenir leur position à l'étranger

La forte concurrence qui caractérise le marché actuel a été alimentée notamment par des acteurs capables de réduire drastiquement leurs coûts en supprimant les intermédiaires et en offrant ...

3.2 Production

Étapes de la production d'un matelas

Someo précise les principales étapes de la fabrication d'un matelas. Ce processus diffère selon la matière première utilisée (***) mais certaines étapes s'appliquent à tout type de matelas :

Découpe de plaques et de tissus : les plaques de mousse ou les ressorts ...

3.3 La grande distribution domine

En ****, une étude a révélé que seuls environ ** % des Français achètent leur literie en ligne. En revanche, environ ** % des consommateurs l'achètent dans des magasins spécialisés. En outre, les consommateurs âgés de ** à ** ans sont les plus susceptibles d'acheter cette literie par le biais du ...

3.4 Analyse des acteurs du marché

La grande distribution et la distribution spécialisée représentant plus de **% des ventes, nous consacrons cette section à un aperçu des acteurs opérant dans ces canaux de distribution.

Principaux distributeurs de meubles de lit dans la grande distribution France, ****, en nombre de points de vente et revenu (***) Source: ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Analyse des prix : un large éventail de prix

Le prix d'un matelas dépend de sa qualité, son mode de fabrication et sa marque . Selon maison-travaux  un matelas à ressorts coûte en moyenne entre *** et plus de * *** euros. Un matelas en mousse coûte entre *** et plus de *** euros. Un matelas en latex coûte entre *** € et plus de ...

4.2 Une multitude de produits différents

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour les matelas, il existe cinq éléments principaux, énumérés ci-dessous : 

Matelas en polyéther : Il est recommandé comme matelas supplémentaire, car le polyéther n'est pas très durable et offre une mauvaise ventilation. Matelas en mousse à haute ...

4.3 Quelle offre proposer ?

Pour un nouvel entrant, un distributeur ou un fabricant souhaitant se repositionner sur le marché, les éléments cités tout au long de cette étude doivent être pris en compte.

Diversité et complexité de l'offre

La raison pour laquelle cette étude n'aborde guère la question de la taille des ...

4.4 Tendances de l'offre

En général, le matelas est un produit stable qui ne connaît que peu d'innovations. Le matériau est le seul élément qui crée une réelle différence entre les matelas. Toutefois, ces dernières années, parallèlement à l'essor de la technologie, nous constatons que ...

RÈGLEMENT

5.1 Règlement actuel

En raison de la proximité du matelas avec le corps humain et du temps d'exposition élevé des humains à leur matelas, des normes sanitaires strictes s'appliquent.

Par exemple, les conditions de traitement des matelas sont régies par la règlement n°***/**** du Parlement européen. Ce règlement vise notamment à réduire ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Groupe Cofel
  • Adova Group
  • Hilding Anders
  • Ikea France
  • Conforama France
  • BUT
  • La maison de la literie
  • La compagnie du lit
  • Litrimarché
  • Tediber
  • Eve Sleep
  • Casper France

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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Analystes

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