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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché de la lingerie désigne l'ensemble des sous-vêtements et vêtements de nuit féminins. Le segment du chaussant est également inclus dans le périmètre de l'étude tandis que les maillots de bain et les sous-vêtements masculins en sont exclus, ces deux marchés faisant chacun l'objet d'une étude complète.

Le marché de la lingerie se divise en quatre segments: la corseterie (soutiens-gorge, brassières), la lingerie de jour, (culottes, corsets, porte-jaretelles) la lingerie de nuit (déshabillés, pyjamas) et le chaussant (bas, collants). La corseterie est le segment dominant puisqu'il concentre presque la moitié des parts de marché.

Le marché mondial de la lingerie est en plein essor. Il devrait en effet croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 9,4% entre 2019 et 2027. Le marché européen constitue 39% du marché mondial et devrait croître à un rythme similaire à celui du marché mondial. 

Le marché français de la lingerie s'inscrit dans le contexte de la baisse structurelle du marché de l'habillement féminin en France. En effet, le marché français de la lingerie est en baisse en raison du succès de la lingerie confortable, moins onéreuse. La lingerie représenterait par ailleurs 18% du budget d'habillement des femmes. 

Le marché est par ailleurs caractérisé par sa dépendance aux importations, la majorité des acteurs du secteur sous-traitant leur production à l'étranger, notamment en Asie. Le "made in France", s'il connaît un succès croissant, est donc pour l'instant largement minoritaire.

Quant-à la distribution, elle se répartit principalement entre les chaînes spécialisées (Etam, Dim) et les chaînes de prêt-à-porter (Kiabi, H&M), qui concentrent la plus grande part de marché, la grande distribution (Carrefour, Auchan), les pure-players (Asos, Zalando), les vépécistes (La Redoute, 3 Suisses) et les détaillants indépendants multimarques. La grande distribution, qui représente le quart des parts de marché, ainsi que les détaillants indépendants multimarques souffrent d'une baisse de leurs ventes de lingerie depuis plusieurs années. A l'inverse, la part des achats sur Internet a rapidement augmenté ces dernières années pour atteindre 13,9% en 2019.

La crise du Covid-19 a largement affecté le secteur, au détriment des magasins physiques et au profit des pure-players et des acteurs digitalisés. Le confinement a également mis en évidence le critère d'achat principal de la lingerie : le confort. La tendance du "no bra", qui consiste à ne pas porter de soutien-gorge, est révélateur des difficultés à trouver de la lingerie qui leur convienne. Les achats deviennent ainsi de plus en plus fonctionnels. 

Cependant, de nombreux relais de croissance tirent le marché de la lingerie, en particulier la digitalisation du marché, la diversification de l'offre pour tous les corps et la mode inclusive, ainsi que le développement des produits éco-responsables.

 

1.2 Le marché mondial de la lingerie en forte croissance

Le marché mondial de la lingerie valait **,*** milliards de dollars américains en ****.

Le marché devrait croître à un TCAC de *,*% entre **** et **** pour atteindre **,*** milliards de dollars en ****. Il est donc en forte croissance, comme le montre le graphique ci-dessous. 

Taille du marché mondial de la lingerie France, ****-*****, en ...

1.3 Le marché français de la lingerie en baisse

Les chiffres diffèrent en fonction du périmètre d'étude. En effet, le marché vaut *,*** milliards d'euros en **** en excluant la bonneterie, et *,** milliards d'euros en **** en excluant le segment de la nuit. [***]

En incluant le segment de la nuit et celui du chaussant, le marché français de ...

1.4 L'effet du Covid-19

La crise du Covid-** a largement affecté le marché de l'habillement, comme en témoigne le graphique ci-dessous qui décrit l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises domiciliées sous le code :

**.**Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.

L'analyse dépasse donc le champ d'étude ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des consommateurs

Qui achète ?

Les graphiques ci-dessous étudient la période allant de janvier à octobre ****.

Ce sont les femmes agées de plus de ** ans qui achètent le plus de lingerie puisqu'elles représentent **,*% de la consommation française de lingerie. Plus elles sont âgées, plus les femmes achètent ...

2.2 Déterminants de la demande

Critères d'achat

Le graphique ci-dessous illustre les principales caractéristiques de leur lingerie que les femmes recherchent.

Le confort, cité par **% des femmes interrogées, est de loin le premier critère d'achat de lingerie. Cette condition est confirmée par un autre sondage Ipsos qui montre qu'à choisir entre ...

2.3 Tendances de la demande

Baisse du budget, achats fonctionnels et confort

Le budget moyen dédié à la lingerie par les femmes est en baisse. A titre d'exemple, en ****, le prix d'achat moyen pour un achat de lingerie était de *,* euros, soit une baisse de *% par rapport à ****. Cela explique la première place de la marque ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Production de lingerie

Les entreprises françaises de fabrication de lingerie féminine sont enregistrées dans le registre de l'Insee sous le code : 

NAF **.**Z : fabrication de vêtements de dessous et de nuit pour hommes, femmes et enfants à partir de tissus, d'étoffes à mailles, de dentelles, etc.

Si ce code se réfère ...

3.2 Commerce international : la dépendance aux importations

Les chiffres de cette partie sont obtenus à partir des codes UN Comtrade suivants :  Combinaisons et jupons : ******, ******, ******, ****** Slips et culottes : ******, ******, ****** Pyjamas et robes de nuit : ******, ******, ******, ******, ******, ****** Nuisettes, robes de chambre, peignoirs : ******, ******, ****** Soutiens gorges : **** Collants et bas : ******, ****** Le taux de couverture se calcule par la formule suivante : Taux de couverture = (***) x ***. Sur le marché ...

3.3 Distribution de lingerie

La distribution de lingerie en France est dominée par les chaînes de centre-villes et de centre commerciaux qui détiennent **,*% du marché en valeur. Les GMS (***) et magasins hard-discount concentrent **,*% de la distribution de lingerie en France. 

Les chaines de banlieue, magasins discount et magasins de sport représentent ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre de lingerie

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu non exhaustif des types de produits qui constituent le marché de la lingerie en France. 

Le marché de la lingerie se décompose en quatre catégories : corseterie, lingerie de jour, lingerie de nuit et chaussant.

Source: ****

Le segment des soutiens-gorge est le plus ...

4.2 Les prix

La lingerie féminine est référencée dans le registre de l'Insee sous le code : **.*.*.*.* : Lingerie, vêtements de nuit pour femme.

Les prix à la consommation de la lingerie sont relativement stables, comme en témoigne le graphique ci-dessous. 

Indice des prix à la consommation de la lingerie et vêtements ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Le marché de la lingerie est soumis à la même réglementation que le marché plus large de l'habillement. Les principales règles qui s'y appliquent sont les suivantes.

La vente en magasin

La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :

Normes de sécurité et ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Etam Lingerie
  • DIM (Hanes France)
  • Kiabi Europe
  • H&M
  • Carrefour Hypermarchés
  • Asos
  • Zalando
  • La Redoute
  • Aubade
  • Chantelle

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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