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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Les sous-vêtements pour homme sont tous les produits destinés à être portés par les hommes à même la peau en dessous du vêtement. Les sous-vêtements qui concentrent la grande majorité du marché sont de trois types :

  • Les slips ;
  • Les boxers ;
  • Les caleçons.

En France, les acteurs du marché sont les fournisseurs de matières premières (coton, polyester, modal...), les fabricants de l'industrie de l'habillement, les fabricants spécialisés, les marques, les distributeurs (Grande surface, magasins, vente en ligne)...

Le marché français connaît une belle période de croissance depuis 5 ans. Si ce dernier sera impacté par la crise du COVID-19 en 2020, il ne devrait pas rester en difficulté très longtemps puisqu'une croissance de 4,6 % est à prévoir en 2021 en réaction à la chute de 2020. 

Les habitudes de consommation diffèrent grandement selon l'âge, les boxers restent les rois de la demande mais plus les consommateurs sont âgés plus ils ont tendance à préférer les slips aux boxers. De même, il est intéressant de noter que les plus jeunes générations auraient plus tendance à soigner leur look et affichent des budgets moyens se rapprochant de ceux des femmes. Les achats sont d'abord motivés par des arguments de confort et de praticité, vient ensuite l'aspect esthétique qui prend de plus en plus d'importance.

Le marché est dynamisé notamment depuis 5 ans par un segment haut de gamme made in France qui a su tirer son épingle du jeu. Le succès de marque comme Le Slip Français en sont un bon exemple. Ces acteurs ont su miser sur des designs innovants, une image originale et une qualité des matériaux. 

1.2 Un marché mondial dynamique

Évolution du marché des sous vêtements Monde, ****-****, milliards de $ Source : Euromonitor International
La valeur des ventes du marché des sous-vêtements (***) a diminué de **** à **** avant de connaitre une croissance soutenue entre **** et **** : la valeur des ventes en **** était de ***.* milliards de dollars dans le monde et a atteint ***.* milliards ...

1.3 Un marché français parmi les plus dynamique d'Europe

En Europe, les ventes de sous-vêtements s'élèvent à ** milliards d'euros en ****. La répartition des ventes par pays se fait selon le graphique ci-dessous. 
Répartition des ventes en valeur par pays Europe, ****, en % Source : Euromonitor International
Ainsi la France est le second pays européen en termes de ...

1.4 Fabrication, exportation et importation de sous vêtement pour homme en France

La production de sous-vêtements en France
Les entreprises françaises de fabrication de sous-vêtements masculins sont enregistrés dans le registre de l'Insee sous le code : 
NAF **.**Z : fabrication de vêtements de dessous et de nuit pour hommes, femmes et enfants à partir de tissus, d'étoffes à mailles, de ...

1.5 Balance commerciale et principaux pays d'importations et d'exportations

Le site UN comtrade permet quant à lui d'obtenir des informations sur les importations et les exportations de sous vêtements. La balance commerciale ci-dessous a pu être établie en combinant les données des codes suivants (***) [***].
Balance commerciale des sous-vêtements pour homme France, ****, en millions d'US$ Balance commerciale : (***) = **,* % Source : UN ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Différents types de sous-vêtements pour différents profils de clients

Dans l'offre de sous-vêtements pour homme trois principaux produits se distinguent : Boxer, Slip et Caleçon. Ces trois catégories suffisent à répondre à la demande des hommes en sous-vêtements. Le baromètre du slip est un sondage mené par BVA en ****, il permet de comprendre lequel de ces trois ...

2.2 Couleurs favorites et notion d'esthétisme

L'étude de Tena Men menée en ****, sous vêtements et fuites urinaires, nous révèle les couleurs préférées des Français en matière de sous-vêtements. 
Quelles sont les couleurs dominantes de vos sous-vêtements ? France, ****, en % Source : Sous vêtements et fuites ...

2.3 Habitudes d'achat

Un sondage Ipsos de **** sur les habitudes de consommation des Français en matière de lingerie nous révèle la fréquence à laquelle les hommes s'achètent des sous vêtements. 
Fréquence d'achat de sous-vêtements par les hommes France, ****, en % Source : Ipsos
On observe qu’une grande ...

2.4 Made in France, effet de mode ou tendance durable ?

Depuis quelques années le secteur chante les louange d'acteurs nouveaux, qui produisent leurs sous-vêtements sur le territoire. Il convient néanmoins de faire preuve de prudence quant à ces nouveaux venus. Si le leader de ce mouvement Le Slip Français affiche une croissance solide, il n'en reste pas moins ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 L'industrie de l'habillement en France

Historique et évolution
La production de sous-vêtement en France a suivi les évolutions de l'industrie du textile. On peut ainsi constater deux étapes distinctes dans l'histoire de la production française de sous-vêtements.
De **** à ****
Tout d'abord un déclin très important de la production avec un indice de ...

3.2 Une segmentation simple du marché

Le marché peut se segmenter selon le diagramme qui suit. 

Le diagramme distingue fabrication française et étrangère :
Fabrication à l'étranger
C'est la méthode la plus répandue, elle est utilisée par les marques d'entrée et de moyenne gamme et par les marques distributeurs. En France, les ...

3.3 Répartition des acteurs sur le territoire

La répartition des entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z (***) se fait selon la carte et le tableau ci-dessous. 

La Bourgogne Franche-Conté, l'Île-de-France et la région Auvergne Rhône Alpes regroupent à elles trois, **,* % des sites de production français. 

3.4 Un marché en GMS dominé par 2 marques

Le marché en grande surface est dominé par les deux mêmes marques, depuis de nombreuses années. Ces marques sont les plus connues par les Français et rivalisent d'innovation et de promotion pour déclencher l'achat. 
Répartition des principaux acteurs du marché des sous-vêtements pour homme en ...

3.5 Les principaux acteurs du marché du sous-vêtement

À titre informatif et pour conclure cette partie structure de marché, nous allons réaliser un panorama du marché plus général des sous-vêtements (***) par les entreprises.
Ces données sont intéressantes mais il faut garder à l'esprit qu'elles sont plutôt représentatives du marché des sous-vêtements féminins ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre

L'offre peut donc se distinguer en * segments : Le segment entrée / moyenne gamme : accessible et confortable Cette offre de sous-vêtements fait très souvent l'objet de promotions, si bien que le prix réel est mieux approché quand on considère les réductions mises en place par les distributeurs. ...

4.2 Tendance de l'offre : écologie et matériau

C'est le parti pris de la marque HOM, Hom propose une gamme fabriquée avec ** % de viscose de bambou, ** % de polyester et * % d’élasthanne, elle vise également la commercialisation de modèles en coton bio sans OGM, mais également un  boxer réalisé à partir de bouteilles plastiques recyclées. [***]
La marque ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation du marché

Les réglementations pour le marché du sous-vêtement masculin sont celles qui s'appliquent plus généralement à la commercialisation de prêt-à-porter. Ainsi tous les produits disponibles à la vente doivent d'abord respecter l'étiquetage (***)
Normes en matière d'étiquetage 
Selon le ministère du développement économique, le ...

5.2 Détail des codes UN comtrade

Voici le détail des codes qui ont été utilisés pour établir la balance commerciale de l'étude, sur la base de données : UN Comtrade. 
****** : Slips ou caleçons pour hommes, garçons, en coton, tricot ; ****** : Slips et caleçons, pour hommes ou jeunes garçons de fibres synthétiques ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs du secteur

  • DIM (Hanes France)
  • HOM
  • Eminence
  • Le slip Français
  • Celio
  • Jules

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
  • Consultez un exemple
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst @Businesscoot

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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