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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le prêt-à-porter masculin de détail comprend différentes catégories de vêtements, d'accessoires et de chaussures.  La distribution de prêt-à-porter masculin peut se faire par plusieurs canaux : physique, en ligne, ou encore hybride (comme le "click and collect"). 

Le marché du prêt-à-porter masculin en France est en légère croissance et devrait le rester pour les années à venir. Il représente environ la moitié du chiffre d'affaires du prêt-à-porter féminin. Tout comme ce dernier, le marché du prêt-à-porter affiche une saisonnalité organisée entre périodes de soldes et d'opérations marketing (type Black Friday). 

La concurrence est rude sur tous les segments du prêt-à-porter masculin et les campagnes marketing et de communication sont plus que cruciales pour se démarquer. Par exemple, accroître sa présence sur les réseaux sociaux, s'engager auprès d'associations, pour événements sportifs ou culturels, recruter des ambassadeurs et des égéries de marque. Innover sur la façon de distribuer et de toucher le client final est aussi une tendance claire du marché, comme en témoignent l'essor des pop-up stores, l'importance des e-shop et de la personnalisation d'articles

Critiques de la "fast fashion", les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental de la production des vêtements qu'ils achètent. De nombreuses marques investissent le segment d'une mode durable et plus respectueuse de l'environnement. Cette préoccupation grandissant porte aussi l'engouement pour le prêt-à-porter d'occasion (friperies et sites de revente en ligne). 

Le prêt-à-porter masculin doit aussi pouvoir relever des défis propres à sa clientèle, par exemple de plus en plus encline à s'exprimer à travers ses vêtements (le segment des vêtements de travail n'est plus aussi dynamique qu'auparavant) et souvent déçue des expériences d'achats jugées trop longues.

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial de l'habillement est estimé à environ *** milliards de dollars en ****, et devrait croître à un taux moyen annuel de *,*% par an d'ici ****, pour atteindre plus de *** milliards de dollars à la fin de la période. Le marché mondial de l'habillement devrait ainsi bénéficier de revenus additionels de ...

1.3 Un marché national fragile

Le marché du prêt-à-porter et de la mode en France connaît une forte tendance baissière depuis de nombreuses années : on estime ainsi que le marché a perdu entre **% et **% de sa valeur depuis ****. En ****, le marché du prêt-porter-masculin était évalué à *,* milliards d'euros en France, contre ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les spécificités et évolutions de la demande masculine

La demande masculine de prêt-à-porter présente plusieurs limites. Les hommes achètent environ deux fois moins d’articles de prêt-à-porter que les femmes par an et dépensaient environ **% moins en valeur que les femmes [***]. De plus, seulement **% des hommes déclaraient aimer faire du shopping. ...

2.2 La consommation des ménages français en habillement

La mode représente le deuxième marché de consommation en France, avec une valeur totale de consommation s'élevant à ** milliards d'euros, derrière l'agro-alimentaire (***). [***]
En ce qui concerne plus précisément l'habillement, les dépenses de consommation des ménages ont atteint **,* milliards d'euros en ****, ce qui représente ...

2.3 Les comportements de consommation

Un parcours d'achat multicanal
Les comportements d'achat ont connu de profondes évolutions au cours des dernières années, en particulier en ce qui concerne le parcours d'achat. En effet, celui-ci devient de plus en plus multicanal : **% des Français consultent et recherchent des produits sur Internet avant d'effectuer leurs achats, ...

2.4 La remise en question de la "fast fashion"

Ce mode de production consiste en un renouvellement très rapide des modèles produits grâce à des chaînes d’approvisionnement efficaces et des économies d’échelle importants. Les vêtements sont produits dans des séries relativement limitées et avec peu de stocks et à des prix assez bas ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché très concurrentiel

De manière générale, l’offre de prêt-à-porter masculin est déjà très large en France et proche de la saturation. Certaines marques ont du mal à justifier l’ouverture de nouveaux magasins à l’exception de la conquête de parts de marché en regard du prix ...

3.2 Production mondialisée et production française

Une grande partie de la production du PAP français est réalisée dans des usines à l’étranger du fait notamment de coûts salariaux bien plus faibles. On estime qu’en ****, environ **% des vêtements vendus en Europe proviendraient d’usines situées en Asie.
Dès lors, la ...

3.3 Une distribution dominée par les chaînes spécialisées

En France on retrouve plusieurs types d’acteurs dans la distribution, les chaînes spécialisées en tête (***)
Les chaînes spécialisées (***)ces chaînes représentent plus de **% des ventes, en valeur, en **** Les chaînes de grandes distribution mixtes (***) : ces chaines représentent environ **% des ...

3.4 Particularités du marchés : stocks, saisonnalités, marges et stratégies

Une des caractéristiques du marché est que la rotation des stocks dans ce marché est lente (***).
Les innovations dans la distribution de PAP sont importantes et les distributeurs tentent de se réinventer face à la concurrence étrangère et celle des pure players. De nombreux distributeurs de PAP masculins ont ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Variation des cours des matières premières

L’industrie du PAP masculin est très dépendante du prix des matières premières: le coton, le cuir, la laine, le caoutchouc et un large choix de produits synthétiques (***). La demande des matières premières entrant dans la fabrication du PAP est globalement en hausse, ce ...

4.2 Les tendances de prix sur le marché

On considère ici les données relatives à la catégorie "Vêtements pour homme" dans la nomenclature COICOP de l'INSEE. On observe que sur la catégorie entière de l'habillement pour homme la tendance est à l'augmentation des prix, illustrée par l'indice de prix à la consommation qui atteignait ***,** en ...

4.3 Des prix en fonction des gammes de produits et de la valeur perçue

Au-delà du prix « réel » dans le PAP masculin, la valeur perçue par le consommateur est fondamentale dans sa décision d’achat. Si le consommateur estime qu’un produit vaut moins que son prix il sera peu susceptible de l’acheter et inversement.
L’achat d’articles de mode ...

4.4 Segmentation et gammes d'articles de prêt à porter pour hommes

Il existe une large gamme d'articles de prêt-à-porter masculin, mais tous ne sont pas achetés de la même façon ou associés aux mêmes enseignes. Les différentes enseignes sont ainsi associés à des produits spécifiques par le consommateur : par exemple, pour l'achat de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Encadrement de la vente de prêt à porter

La contrefaçon de prêt-à-porter en France est la reproduction sans en avoir le droit de produits étant la propriété intellectuelle d’une marque. La vente de contrefaçon expose celui qui a commis le délit à * ans d’emprisonnement et jusqu’à *** ***€ d’amende. Celui qui achète ...

5.2 Une réglementation qui encadre l'utilisation de substances chimiques

Sur le territoire français, plusieurs corps de loi viennent réglementer la production et la commercialisation d'articles textiles qu'ils soient destinés au prêt-à-porter masculin ou non.
REACH est un règlement européen en vigueur depuis le *er Juin **** qui vise à améliorer la santé des citoyens ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • H&M
  • Kiabi
  • Uniqlo
  • Quicksilver
  • Jack & Jones
  • Abercrombie & Fitch
  • GAP
  • Brice
  • Jules
  • Armand Thiery
  • Celio
  • Zara (Inditex groupe)
  • C&A
  • Ralph Lauren
  • Decathlon
  • Intersport
  • Go Sport

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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