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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 08/11/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un costume sur mesure est un costume qui est ajusté en fonction de la morphologie de l'individu. Le processus d'adaptation peut varier, allant de la confection manuelle artisanale à la production industrielle, on distingue le sur-mesure (aussi appelé grande mesure) et la demi-mesure :
- Le sur mesure (ou grande mesure) nécessite la création d’un nouveau patron créé pour chaque client, ce qui correspond à un long processus (prise de rendez-vous initiale et essayages intermédiaires).
- Dans le cas de la demi-mesure, le tailleur part d’un patronage déjà existant et apporte ensuite les modifications anatomiques (manches courtes, forme du dos, épaules…) ainsi que celles qui relèvent des goûts des clients (coupe cintrée, couleurs…).
Cependant, les marques de demi-mesure industrielles peuvent parfois créer une confusion en utilisant le terme "sur-mesure", qui n'est pas réglementé. Par conséquent, il est possible d'acheter de la demi-mesure industrielle sous l'appellation de "sur-mesure".
Le marché mondial du costume est dynamique : évalué à 29,675 milliards de dollars en 2022, il devrait croître avec un TCAC de 2,77% jusqu'en 2028. Cette croissance est favorisée par l'augmentation de la population mondiale, la hausse du niveau de vie dans les pays en développement, ainsi que le développement du travail en bureau. L'Europe possède la plus grande part du marché mondial avec 26%, suivie de près par l'Amérique du Nord avec 22%.
En France, le marché de vêtements de dessus est en croissance, mais les ventes de costumes baissent sur le territoire. Les raisons sont les mêmes que celles citées précédemment, on assiste cependant à de nouvelles tendances qui contribuent à la demande telles que le sartorialisme, le développement de l'e-commerce et la montée en popularité de la seconde main.
La période de la crise sanitaire a été extrêmement difficile pour les entreprises du secteur, il leur a donc fallu se réinventer. Certaines entreprises comme Tailor Corner s’appuient sur la technologie pour réduire leurs coûts. D’autres entreprises cherchent à se démarquer avec un business model différent comme Lanieri avec du sur-mesure « made in Italy », Jonas & Cie qui proposent prêt à porter, demi-mesure et sur mesure tandis que des maisons de grande mesure comme Arnys, Camps de Luca ou Smalto continuent de capter une partie du marché.
Enfin, malgré la menace liée à l'essor du télétravail et du streetwear, le costume, notamment sur mesure, semble conserver une belle image auprès des consommateurs et pourrait reconquérir des parts de marché grâce à un savant mélange entre innovation et tradition.
1.2 Un marché mondial en expansion
Le marché mondial des costumes pour hommes était évalué à **,*** milliards de dollars en **** et devrait connaître un TCAC de *,**% jusqu'en ****.
Projection de la taille du marché mondial du costume pour hommes Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
L'augmentation de la population et la hausse des revenus dans les pays émergents sont ...
1.3 Un marché national en baisse structurelle
Le secteur des costumes sur-mesure est un secteur extrêmement précis sur lequel nous n'avons malheureusement que peu d'infos. Nous pouvons cependant nous inspirer d'un marché plus large, englobant celui des costumes sur-mesure, pour connaître les tendances de ce segment.
Dans la nomenclature NAF de l'INSEE, les costumes sur ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une pièce incontournable du vestiaire des Françaises et Français
Le sur-mesure est à la fois un acte d’achat plaisir, et, de plus en plus, vécu comme un acte d’achat responsable. À l’inverse des achats compulsifs, une pièce sur-mesure est réfléchie, imaginée, créée. Le sur-mesure s’insère parfaitement dans une démarche durable ...
2.2 Une demande frappée de plein fouet par l'essor du "Friday wear", des startups et du télétravail
Les nouvelles tendances de l'habillement au travail :
Adopté en France depuis le début des années ****, le "casual Friday" offre la possibilité aux salariés de s'habiller de manière décontractée le vendredi et de quitter l'éternel costume-cravate. Cependant, loin de s'être cantonné au vendredi, ce ...
2.3 Une génération Y demandeuse de costumes sur-mesure
Paradoxalement, malgré la fin de l'ère du costume obligatoire, la génération Y prête très attention à ses tenues vestimentaires et refuse la mise à mort du costume. Le rejet est davantage celui de la tenue vestimentaire de type uniforme, vouée à être portée tous les jours. La ...
2.4 E-commerce et seconde main : les deux grandes tendances de la mode qui séduisent aussi le marché du costume sur-mesure
Le secteur du e-commerce devient de plus en plus important dans le marché de la mode. En ****, la catégorie mode/habillement était le secteur le plus populaire pour les achats en ligne, représentant **% de toutes les ventes, suivie par les chaussures à **% et les sacs et bagages à **%. Selon la Fevad ...
2.5 Les mariages : source de demande de costumes sur-mesure
Avec *** *** mariages en ****, cette cérémonie représente une source de demande importante pour les costumes sur-mesure [***]. On observe une volonté de la part des mariés de réduire les coûts de leur mariage en faisant des économies sur différents postes de dépenses. Toutefois, les tenues ...
2.6 Une saisonnalité de la demande
On peut étudier la saisonnalité des ventes grâce à Google Trends qui nous donne la fréquence de recherche des termes recherchés. Les résultats fournis par le site indiquent la fréquence d'utilisation d'un mot clé spécifique dans une région donnée et pendant une période ...
3 Structure du marché
3.1 Une baisse structurelle du nombre d'emplois et d'entreprises dans l'industrie de la fabrication de vêtements de dessus
Dans la nomenclature NAF de l'INSEE, les costumes sur mesure relèvent de la sous-classe **.**Z : "Fabrication de vêtements de dessus" qui comprend plusieurs catégories (***).
Nombre d'établissements et effectifs de l'industrie de la Fabrication de vêtements de dessus France, ****-****, en unités Source: ****
Le nombre d'établissements ...
3.2 Zoom sur les tailleurs en France et le retour des tailleurs féminins
Le métier du tailleur englobe la réalisation manuelle de vêtements emblématiques du vestiaire masculin, y compris des costumes composés d'un veston, d'un pantalon et parfois d'un gilet, des smokings et des manteaux. En outre, le métier de tailleur peut également s'étendre à la confection de ...
3.3 Les principaux acteurs du marché des costumes sur-mesure et la concurrence avec le prêt-à-porter
Le marché du costume sur-mesure est constitué de nombreux acteurs de petite taille (***), mais certains grands groupes de la mode de luxe proposent également des services de sur-mesure.
Le groupe LVMH propose par exemple ce service dans sa boutique parisienne avenue Montaigne à travers sa marque Louis Vuitton [***]. LVMH est le groupe ...
3.4 Les stratégies des acteurs français
L'utilisation de nouvelles technologies :
De plus en plus de marques utilisent l'aide de la technologie afin d'accélérer les processus de création des costumes et d'améliorer la qualité des produits finaux. C'est notamment le cas de Tailor Corner, qui utilise un système informatisé pour garantir un processus ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre du costume sur mesure
Il existe plusieurs catégories au sein de l'univers du costume sur mesure, les deux principales concernent la façon et la mesure.
Choix de la façon :
Thermocollage : l’entoilage a été fixé au tissu extérieur avec un fer chaud et de la résine. C’est une technique ...
4.2 Une déflation manifeste sur le marché des costumes sur mesure
Dans la nomenclature NAF de l'INSEE, les costumes sur mesure relèvent de la sous-classe **.**Z Fabrication de vêtements de dessus qui comprend plusieurs catégories (***).
Indice de prix de production sur le marché des Autres vêtements de dessus France, Octobre **** - Août ****, en indice base *** en **** Source: ...
4.3 Exemples de prix pour des costumes sur mesure
Dans le tableau ci-dessous sont rapportés les prix de quelques tailleurs français de gammes différentes.
De manière plus générale, les prix varient principalement en fonction du niveau d'expertise technique demandé :
Prêt-à-porter : prix entre ** et * ***€ ; Demi-mesure : prix entre *** et * ***€ ; Sur mesure : prix à partir de ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation stricte du marché des costumes sur-mesure en France
L'art tailleur :
Le décret de loi de janvier **** pour la défense de l'art tailleur régit l'utilisation des termes techniques du métier de tailleur comme "sur mesure", "fabrication tailleur" ou "fabrication traditionnelle". Il comprend plusieurs articles définissant ce qu'est l'art tailleur et sous quelles conditions le vocabulaire ...
5.2 La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire :
La loi n° ****-*** du ** février a introduit ou renforcé plusieurs règles relatives au gaspillage et à l’économie circulaire. Résumées dans une étude de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, les principales mesures concernant le prêt-à-porter sont les suivantes ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Brioni
- Arnys
- Cifonelli
- Camps de Luca
- Rives Paris
- Faubourg Saint Sulpice
- Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)
- Les Nouveaux Ateliers
- Atelier Mesure Paris
- Francesco Smalto
- Les Deux Oursons
- LVMH Groupe
- Kering
- Scabal
- Samson
- L'apiéceur
- Artling
- Hugo Boss
- Giorgio Armani
- Burberry
- Blandin & Delloye
Liste des graphiques
- Taille du marché de la fabrication de vêtements de dessus
- Indice de prix de production de l'industrie de vêtements du dessus
- Nombre d'établissements dans l'industrie de la fabrication de vêtements de dessus
- Effectifs de l'industrie de la fabrication de vêtements de dessus
- Nombre de costumes vendus
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Brioni si rafforza nel womenswear - 22/02/2024
**Segmento di investimento**: Brioni punta sul segmento femminile. - **Numero di stagioni di sviluppo**: Quinta stagione. - **Key market**: Europa, Stati Uniti, Giappone. - **Collezione**: Autunno/inverno 2024/25. - **Numero di look nella collezione**: 15 look ready-to-wear che completano l’offerta bespoke. - **Ispirazione di design**: Mariano Fortuny per la collezione femminile, similmente all’ispirazione delle collezioni maschili. - **Profilo della donna Brioni**: Indipendente, femminile, di successo, conscia delle proprie scelte. - **Pezzi chiave**: Business suit dall'anima mannish, coat morbidi, shirt dress, twinset in maglieria, short crop jacket, completo quattro pezzi, giacca tecnica in lana e seta superlight. - **Tecnica distintiva**: Costruzione double-splittable per maggiore fluidità del tessuto. - **Materiali**: Cashmere, cotone, lane ricercate, seta, crêpe. - **Palette di colori**: Tonalità terrose (vigogna, cammello, caffè), più ghiacchio, blu notte e nero.
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- Le marché du luxe a atteint de nouveaux records en 2023.
- Le chiffre d'affaires de Kering a baissé de 4% passant de 20,35 milliards d'euros en 2022 à 19,57 milliards d'euros en 2023.
- Le résultat net de Kering est passé de 3,6 milliards d'euros en 2022 à 3,0 milliards d'euros en 2023.
- Les ventes de Gucci ont reculé de 6 points, passant sous la barre symbolique des 10 milliards d'euros.
- Les ventes d'Yves Saint Laurent ont reculé de 4%.
- Les résultats annuels de Bottega Veneta ont reculé de 5%.
- Les résultats annuels de la catégorie "autres maisons" (qui inclut notamment Balenciaga) ont reculé de 9%.
- La croissance de Kering Eyewear et Corporate est de 38%.
- La croissance du secteur du luxe (en prenant en compte divers éléments comme les vins fins, l'automobile, les yachts, jets, meubles haut de gamme et œuvres d'art) est comprise entre 11 et 13% à taux de change constant.
- Pour le seul segment que les auteurs nomment "biens personnels de luxe", la croissance était de 8% à taux de change constant et 4% à taux de change courant.
Gucci et Yves Saint Laurent à l'arrêt, Kering dans une mauvaise passe - 08/02/2024
- Chiffre d'affaires de Kering en 2023 : 19,6 milliards d'euros, en recul de 4% en données publiées et 2% à taux de change constant.
- Ventes de Gucci en recul de 2%, passant sous la barre des 10 milliards d'euros.
- Ventes d'Yves Saint Laurent en repli de 1%.
- Chiffre d'affaires de la division lunettes en hausse de 35% à 1,5 milliard d'euros.
- Rachat de Creed pour 3,5 milliards d'euros.
Gucci : un pari à relever pour Kering - 08/01/2024
- Gucci, la marque phare de Kering, garantit deux tiers des profits du groupe.
- Kering a pris une participation dans Valentino à hauteur de 30 %.
- Kering a également acheté les parfums Creed.
- Balenciaga, une des marques de Kering, a été en difficulté depuis novembre 2022
Hugo Boss relance sa marque. - 02/08/2023
- Nouvel objectif du chiffre d'affaires annuel : 4,1 à 4,2 milliards d'euros (auparavant prévu à environ 4 milliards d'euros)
- Nouveau niveau prévu du bénéfice d'exploitation pour 2023 : 400 à 420 millions d'euros (la fourchette précédente était de 10% à 20%)
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
- 14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Blandin & Delloye
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
- 27/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, les tailles des marchés mondial et français ont été mises à jour, de nouvelles prédictions d'évolution, des informations sur les nouvelles tendances de l'e-commerce et de la seconde main dans le secteur du costume sur-mesure, ainsi que de nouveaux acteurs mondiaux ont été ajoutés. La partie sur l'étude des tailleurs en France aussi été développée.
- 23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Burberry
- 23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giorgio Armani
- 23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hugo Boss
- 20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artling
- 20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'apiéceur
- 20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Samson
- 20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scabal
- 20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kering
- 20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LVMH Groupe
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Deux Oursons
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Francesco Smalto
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atelier Mesure Paris
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Nouveaux Ateliers
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)
- 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Faubourg Saint Sulpice
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