SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le costume sur mesure désigne la réalisation d’un costume adapté à la morphologie et aux désirs de l’acheteur. Il est toutefois possible de distinguer sur mesure et demi-mesure :
- Le sur mesure (ou grande mesure) nécessite la création d’un nouveau patron créé pour chaque client. Un processus long (prise de rendez-vous initiale et essayages intermédiaires).
- Dans le cas de la demi-mesure, le tailleur part d’un patronage déjà existant et apporte ensuite les modifications anatomiques (manches courtes, forme du dos, épaules…) ainsi que celles qui relèvent des goûts des clients (coupe cintrée, couleurs…).
Le marché mondial du costume est dynamique avec une prévision de taux de croissance annuel composé de 4,1% par an entre 2020 et 2026. Le sous-segment des costumes sur mesure devrait également suivre cette dynamique avec la volonté croissante des clients d'avoir un vêtement de qualité adapté à leur morphologie. L'Europe constitue la principale région consommatrice de costumes devant l'Amérique du Nord. En France, la vente de costumes est en déclin. Cependant, les Français conservent une certaine appétence pour le costume sur mesure qui résiste plutôt bien à la tendance baissière du marché.
En boutique ou sur internet, le sur mesure a su attirer un public plus large. Certaines entreprises comme Atelier NA (anciennement les Nouveaux Ateliers) et Tailor Corner s’appuient sur la technologie pour réduire leurs coûts. Les premiers utilisent des cabines 3D pour prendre les mesures des clients tandis que les seconds proposent un configurateur web qui permet de faire un costume à distance. D’autres entreprises cherchent à se démarquer avec un business model différent comme Lanieri avec du sur mesure « made in Italy », Jonas & Cie qui propose prêt à porter, demi-mesure et sur mesure tandis que des maisons de grande mesure comme Arnys, Camps de Luca ou Smalto continuent de capter une partie du marché.
Enfin, malgré la menace liée à l'essor du télétravail et du streetwear, le costume, notamment sur mesure, semble conserver une belle image auprès des consommateurs et pourrait reconquérir des parts de marché grâce à un savant mélange entre innovation et tradition.
1.2 Un marché mondial en expansion
Le marché des costumes pour hommes Monde, *****-*****, en milliards de dollars Source: ****
Le marché des costumes devrait augmenter à l'échelle mondiale avec un taux de croissance annuel composé de *,*% par an sur la période ****-****. Le marché devrait donc atteindre une valeur d'environ ** milliards d'euros dans six ans.
L'Europe ...
1.3 Un marché national en baisse structurelle
Dans la nomenclature NAF de l'INSEE, les costumes sur mesure relèvent de la sous-classe **.**Z : Fabrication de vêtements de dessus. Cette sous-classe comprend :
La fabrication de vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants à partir de tissus, d'étoffes à mailles, de non-tissés, etc. (***) La fabrication de tous ...
1.4 La France, importatrice nette de costumes
Dans la nomenclature NC* de la Direction générale des douanes et droits indirects, les costumes sur mesure sont compris dans les ** codes suivants :
******** - Costumes ou complets en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins (***) ******** - Costumes ou complets ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Une pièce incontournable du vestiaire des Françaises et Français
Répartition de la consommation féminine de prêt-à-porter de dessus par type de vêtement France, ****, en % Source: ****
Malgré la baisse du marché, les tailleurs constituent une pièce majeure du vêtement féminin puisqu'ils figurent en quatrième position des vêtements de dessus les plus ...
2.2 Une demande frappée de plein fouet par l'essor du "Friday wear", des startups et du télétravail
Adopté en France depuis le début des années **** le "casual Friday" offre la possibilité aux salariés de s'habiller de manière décontractée le vendredi et de quitter l'éternel costume-cravate. Cependant, loin de s'être cantonné au vendredi, ce mouvement a progressivement gagné du terrain pour ...
2.3 Une génération Y demandeuse de costumes sur mesure
Paradoxalement, malgré la fin de l'ère du costume obligatoire, la génération Y prête très attention à ses tenues vestimentaires et refuse la mise à mort du costume. Le rejet est davantage celui de la tenue vestimentaire de type uniforme, vouée à être portée tous les jours. La ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Une baisse structurelle du nombre d'emplois et d'entreprises dans l'industrie du costume sur mesure en France
Dans la nomenclature NAF de l'INSEE, les costumes sur mesure relèvent de la sous-classe **.**Z Fabrication de vêtements de dessus qui comprend plusieurs catégories (***).
Nombre d'établissements et effectifs de l'industrie de la Fabrication de vêtements de dessus France, ****-****, en unités Source: ****
Le nombre d'établissements ...
3.2 Localisation des tailleurs de costumes sur mesure par région française
La carte ci-dessous a été obtenue en intégrant les résultats de recherche du terme "tailleurs vêtements sur mesure" sur le site Pages Jaunes dans l'outil Datawrapper.
Nombre de tailleurs de vêtements sur mesure par région en France
Source: ****
L'Île-de-France domine largement le classement des régions ...
3.3 Retour progressif des tailleurs face aux enseignes de prêt-à-porter
Jusque dans les années ****, les costumes sur mesure étaient largement répandus au sein de la population masculine française. Cependant, la vague du prêt-à-porter mêlant grandes marques, marketing et patron a largement pris le dessus depuis, réduisant à peau de chagrin la part des tailleurs sur ...
3.4 L'espoir de la French Fashion Tech sur un marché traditionnel déclinant
Utilisation de la technologie
Atelier NA, marque française née il y a sept ans, a aujourd'hui un réseau de ** boutiques, dont ** en France. Le succès de la jeune entreprise provient de sa capacité à proposer du sur mesure à un prix relativement abordable grâce à la technologie *D. Les ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Typologie du costume sur mesure
Il existe plusieurs typologies au sein de l'univers du costume sur mesure, les deux principales concernent la façon et la mesure.
Choix de la façon
Thermocollage : l’entoilage a été fixé au tissu extérieur avec un fer chaud et de la résine. C’est une technique peu ...
4.2 Une déflation manifeste sur le marché des costumes sur mesure
Dans la nomenclature NAF de l'INSEE, les costumes sur mesure relèvent de la sous-classe **.**Z Fabrication de vêtements de dessus qui comprend plusieurs catégories (***).
Indice de prix de production sur le marché des Autres vêtements de dessus France, Octobre **** - Août ****, en indice base *** en **** Source: ...
4.3 Exemples de prix pour des costumes sur mesure
De manière plus générale, les prix varient principalement en fonction du niveau d'expertise technique demandé :
Prêt-à-porter : prix entre ** et * ***€ Demi-mesure : prix entre *** et * ***€ Sur mesure : prix à partir de * ***€ [***]
4.4 Vers un retour en force du costume malgré le télétravail et l'essor du streetwear
"I would definitely say it [***] is gonna die, you know?". Virgil Abloh, directeur artistique de Louis Vuitton, a créé la surprise en **** en annonçant que le streetwear allait mourir en ****. Ce commentaire paraît d'autant plus surprenant qu'il vient d'un des créateurs ayant beaucoup misé sur le streetwear, notamment ...
RÈGLEMENTATION
5.1 La réglementation stricte du marché des costumes en France
L'art tailleur
Le décret de loi de janvier **** pour la défense de l'art tailleur régit l'utilisation des termes techniques du métier de tailleur comme "sur mesure", "fabrication tailleur" ou "fabrication traditionnelle". Il comprend plusieurs articles définissant ce qu'est l'art tailleur et sous quelles conditions le vocabulaire ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation des acteurs de la filière française des costumes sur mesure
- Brioni
- Arnys
- Cifonelli
- Camps de Luca
- Rives Paris
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Avis (5)
Le marché de la bijouterie fantaisie - France
Publié le 07/11/2022 par Philippe PETROU - MYTIKAS
Très bien fait.
Réponse de Businesscoot:
Merci Philippe pour votre retour et pour la confiance accordée. :)
Le marché des vêtements pour enfants - France
Publié le 29/10/2022 par Amina Mellal
J'adore vos études, je les trouve très complète et toutes les sources sont toujours citées.
Réponse de Businesscoot:
Merci infiniment Amina pour votre retour ainsi que la confiance accordée.
Le marché du prêt-à-porter masculin - France
Publié le 29/10/2022 par Client Anonyme
Très complet!
Réponse de Businesscoot:
Merci pour votre retour et la confiance accordée. :)
Le marché des vêtements pour bébés - France
Publié le 07/09/2022 par Dan
Étude que j'ai trouvé très complète tout en étant concise. Elle permet d'avoir les grandes tendances du marché ne se cantonne pas qu'aux chiffres "de base" tels que les chiffres d'affaires, mais traite également les stratégies et tendances tarifaires selon le positionnement des acteurs. C'est une étude qui m'a vraiment servie et qui traite aussi bien du Marketing, du côté réglementaire, de l'offre, de la concurrence ou du tarif. Bravo!
Réponse de Businesscoot:
Merci Dan pour votre retour !
Le marché des vêtements de sport - France
Publié le 08/08/2022 par Domaine Saint Roch - Domaine Saint Roch
Opérationnelle.
Réponse de Businesscoot:
Merci beaucoup pour votre retour!