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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des vêtements masculins de luxe est un marché de niche, réservé à une partie de la population en capacité de s’offrir régulièrement, ou ponctuellement, des vêtements de grande marque ou de haute couture dont les prix sont très élevés.
A l'inverse du marché plus large du prêt-à-porter qui subit une forte tendance baissière (-15% de sa valeur entre 2007 et 2018), le marché de l'habillement de luxe est en très bonne santé, à l'image du marché plus global des produits de luxe.
Le marché des vêtements de luxe pour homme reste dominé par les grands noms de la haute couture, ce qui laisse peu de place à de nouveaux entrants. Cependant, on voit émerger dans le monde de l'habillement de luxe masculin de nouvelles tendances de fond telles que l'intégration du streetwear aux codes traditionnels du luxe ou encore l'essor des vêtements d'occasion. Les acteurs traditionnels se trouvent ainsi face à un challenge de taille pour réussir à s'adapter à cette nouvelle structure de marché, face à de nouveaux arrivants émergeant de cette nouvelle donne.
1.2 Le marché mondial de l'habillement de luxe pour hommes
Le marché mondial du luxe s'élevait à * *** milliards d'euros en ****. La catégorie des biens personnels de luxe, dont fait partie l'habillement, représentait *** milliards d'euros, en légère hausse de +*,*% par rapport à ****. Les voitures de luxe représentent la plus importante partie du marché mondial du luxe avec *** milliards ...
1.3 En France, le marché de l'habillement de luxe pour homme suit la tendance de croissance du luxe
La France est le premier acteur mondial de la mode et du luxe, et, à ce titre, le secteur national bénéfice de la même tendance de croissance que le luxe à l'échelle mondiale. En effet, on estime que **% des ventes mondiales du secteur sont effectuées par des groupes ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 La consommation des ménages français en habillement
La mode représente le deuxième marché de consommation en France, avec une valeur totale de consommation s'élevant à ** milliards d'euros, derrière l'agro-alimentaire (***). [***]
En ce qui concerne plus précisément l'habillement, les dépenses de consommation des ménages ont atteint **,* milliards d'euros en ****, ce qui représente ...
2.2 La consommation de produits de luxe en France
Les articles de luxe les plus consommés
Au sein de la catégorie des articles de luxe, ce sont les vêtements qui sont plus fréquemment achetés (***).
Source: ****
Le profil des consommateurs de luxe
Les nouvelles générations de consommateurs : en ****, la génération Y (***) représentent ...
2.3 La demande de produits de luxe est tirée par le tourisme
Les touristes étrangers représentent un élément central de la demande en produits de luxe, dont l'habillement, en France. On estime ainsi que les clients étrnagers représentent **% du chiffre d'affaires réalisé en France par les groupes de luxe français. Paris est perçue comme la capitale internationale ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Les groupes français, leaders sur le marché mondial du luxe
De nombreux groupes français parmi les plus grandes entreprises de luxe au monde
On trouve de nombreux groupes et marques français parmi les acteurs les plus importants du marché mondial du luxe. Ainsi, dans le top ** des groupes (***).
Source: ****
Source: ****
Source: ****
Un marché très concentré
Selon les chiffres ...
3.2 La distribution de l'habillement de luxe et l'essor du e-commerce
Les magasins monomarques restent le canal de distribution privilégié en ce qui concerne la vente des biens personnels de luxe (***).
Source: ****
La montée du e-commerce
En ****, le e-commerce représentait déjà **% des ventes de biens personnels de luxe dans le monde, pour une valeur totale de **,* milliards d'euros. ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 La diversité de l'offre en habillement de luxe pour homme
Les marques les plus populaires
On s'intéresse ici au classement récurrent publié par la plateforme Lyst et relatifs aux marques de mode les plus populaires. Ce classement est basé sur un certain nombre de critère de popularité, dont les recherches google, le taux de conversion et de ventes, ...
4.2 Les tendances de prix sur le marché
Aperçu des prix pratiqués sur le marché
Les tendances d'indices de prix
On considère ici les données relatives à la catégorie "Vêtements pour homme" dans la nomenclature COICOP de l'INSEE. On observe que sur la catégorie entière de l'habillement pour homme la tendance est ...
4.3 Les nouvelles formes de l'offre : seconde main et location
Le marché de l'habillement de luxe d'occasion
Le marché du luxe d'occasion est estimé à ** milliards d'euros dans le monde en ****. En France, les estimations divergent : l'Institut Français de la Mode l'estime à * milliards d'euros en ****, alors que le directeur général du Bon Coin et propriétaire de Vide Dressing ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Cadre réglementaire applicable au marché des vêtements de luxe
Le crédit d'impôt collection
Le crédit d'impot collection est un dispotif intégré au Crédit d'impôt recherche (***) qui concerne les dépenses relatives à l'élaboration de nouvelles collections dans l'industrie du textile et de l'habillement en France. Depuis le *er janvier ****, le crédit d'impôt ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation des acteurs
- LVMH
- Hermès International
- Kering
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Que contient cette étude de marché ?
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil Ohlsson
Anna O.
Gabriel S.
