Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais de la bijouterie fantaisie peut être évalué à plus de 350 millions €

 

Le marché mondial de la bijouterie fantaisie est en croissance, sa valeur devant passer de 228 milliards de dollars en 2020 à 307 milliards de dollars en 2026, soit une croissance de 34,7 %.

Le marché français, bien qu'il ait connu un ralentissement pendant la crise sanitaire de 2020, a connu une augmentation stable au cours de la dernière décennie.

La majorité des consommateurs français dépensent moins de 200 euros pour l'achat de bijoux, le budget moyen des hommes s'élevant à 235 euros contre 100 euros pour les femmes.

Les bijoux fantaisie, qui représentent 16,2 % en valeur et 52,4 % en volume des ventes de bijoux en France en 2020, bénéficient d'une variété de canaux de distribution, bien que les ventes en ligne aient connu une croissance significative, notamment avec une augmentation de 27 % en 2020.

La balance commerciale française pour les bijoux fantaisie s'est améliorée, passant d'un déficit de 169 millions de dollars à un excédent de 111 millions de dollars en 2021, la Chine étant le premier fournisseur de bijoux fantaisie de la France.

Les marques de luxe ont commencé à exploiter ce segment, offrant des bijoux fantaisie haut de gamme à une clientèle plus large et moins aisée à la recherche d'un luxe abordable, tandis que de nouveaux acteurs mettent l'accent sur des pratiques de production éthiques et responsables.

La demande saisonnière de bijoux fantaisie culmine à Noël et à la Saint-Valentin, soulignant sa popularité en tant que choix de cadeau.

Évolution des modes de consommation sur le marché français des bijoux fantaisie

Sur le marché français de la bijouterie fantaisie, on constate que les consommateurs sont de plus en plus attirés par ces accessoires de mode. Ce marché a connu une hausse constante de la demande. La majorité des Français dépensent moins de 15 euros en bijoux fantaisie par, ce qui témoigne de l'accessibilité et de l'attrait de ce marché.

L'intérêt et les achats augmentent nettement à l'approche des fêtes de fin d'année, avec des pics autour de Noël et de la Saint-Sylvestre, car les bijoux fantaisie sont populaires en tant que choix de cadeau. 

Au niveau mondial, la balance commerciale de la France pour les bijoux fantaisie a évolué positivement, avec des gains en nette augmentation sur une période de cinq ans. Les exportations du pays dans cette catégorie dépassent les importations, ce qui suggère une industrie nationale de bijoux fantaisie robuste et prospère dont l'attrait s'étend bien au-delà de ses frontières.

La Chine apparaît comme le principal fournisseur de la France, tandis que les États-Unis et l'Asie du Sud-Est figurent parmi les principales destinations des exportations, ce qui témoigne de l'attrait international de la bijouterie fantaisie française.

Le prix moyen des bijoux fantaisie est estimé entre 15 et 20 euros. Ce prix abordable contribue au volume des ventes. La consommation n'est pas seulement le reflet d'une tendance, mais aussi le reflet d'un budget et d'un penchant pour les trésors à bas prix. Les consommateurs français ne choisissent pas uniquement ces accessoires pour leur charme esthétique, mais aussi pour la façon dont ils peuvent exprimer leur individualisme et suivre les tendances de la mode sans investissement financier important.

 

Acteurs clés du marché dans le paysage mondial de la bijouterie fantaisie

Le marché de la bijouterie fantaisie est soutenu par un certain nombre d'acteurs importants mais aussi par un éventail de marques allant des spécialistes de niche, aux géants mondiaux du luxe et aux détaillants en ligne.

  • Le groupe Pandora est un spécialiste de la bijouterie fantaisie, connu pour ses bracelets, bagues et colliers à breloques personnalisables. Originaire du Danemark, Pandora a conquis un public mondial grâce à sa philosophie de luxe abordable.
  • Thom Group rassemble des chaines de distribution prestigieuses: Smizze, Marc Orian, Histoire d'or.
  • Moa, un autre acteur clé, propose une large gamme d'accessoires, y compris des bijoux fantaisie. Ses produits accompagnent souvent les dernières tendances de la mode et font partie intégrante des collections d'accessoires des consommateurs élégants.
  • Bala Boosté est une marque qui apporte une touche d'élégance et de variété au marché de la bijouterie fantaisie. 
  • Maty est un bijoutier français dont l'histoire lui confère une solide réputation de qualité et de service.
  • Jollia détaillant de bijoux fantaisie, met l'accent sur l'artisanat et les designs uniques.
  • Agatha maintient une forte présence sur le marché français en tant que nom de marque avec une longue histoire dans la fabrication de bijoux chics et accessibles.
  • Taratata apporte une approche artistique à la bijouterie fantaisie.
  • Gas Bijoux est connu pour ses inspirations bohèmes et ensoleillées. 
  • Smizze, une entreprise de Thom Europe, représente le nouvel enfant sur le bloc, visant à perturber le marché des bijoux fantaisie

Les grandes marques de luxe offrent également es bijoux fantaisie

  • Christian Dior, Yves Saint Laurent et Loewe ont tous ajouté des bijoux fantaisie à leur gamme de produits de haute couture, répondant ainsi aux désirs d'une clientèle de plus en plus nombreuse à la recherche de pièces abordables provenant de marques prestigieuses. 
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 19/05/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché de la bijouterie fantaisie

La catégorie des « bijoux fantaisie » ne connaît pas une définition stricte acceptée par tous. Néanmoins, dans cette étude, nous définirons les « bijoux fantaisie » comme les bijoux originaux servant d’accessoires de mode qui se différencient des bijoux fabriqués avec des métaux (or et argent), diamants et pierres précieuses.

Les matériaux utilisés pour fabriquer des bijoux fantaisie sont donc extrêmement variés (métaux de base, verre, plastique, pierres synthétiques, pierres semi-précieuses, perles, ivoire, cuir, terre cuite…). 

Le segment des bijoux fantaisie peut s'appuyer sur deux principaux atouts, à savoir une offre très diversifiée [LSA] mais également des prix très abordables. C'est en partie ce qui explique que les bijoux fantaisie attirent une large base de consommateurs où toutes les classes d'âge sont représentées. 

Le marché des bijoux fantaisie est en pleine croissance dans le monde et représente plusieurs dizaines de milliards de dollars en 2022. Le marché français est en croissance depuis une décennie, à l'exception de l'année 2020 qui a vu la crise sanitaire influer négativement sur le marché [Les Échos]. En 2021, les bijoux fantaisie représentaient environ 10% du marché français de la bijouterie - joaillerie.

Acheté pour soi ou pour offrir, le marché des bijoux fantaisie profite également de l'essor de la vente en ligne [La Tribune], un canal de distribution qui affiche les meilleurs chiffres de croissance en France en 2021. 

 

1.2 Le marché mondial des bijoux en plein essor

Le marché de la joaillerie se porte bien et est estimé à ***,* milliards d'euros en ****. Selon les spécialistes, le taux de croissance annuel composé devrait être de *,*% sur la période ****-**** pour atteindre les ***,* milliards en ****. Le marché conserve un dynamisme fort, malgré la pandémie et la crise en ...

1.3 Un marché français des bijoux fantaisie en croissance

La valeur de la production de bijoux en France connaît une tendance haussière depuis ****, avec un léger ralentissement de la croissance en ****, du fait de la pandémie, mais une reprise sans précédent en ****. Ainsi, en * ans, l'indice de chiffre d'affaires des fabricants de joaillerie et ...

1.4 Une balance commerciale française très favorable

La base de données des Nations Unies UN Comtrade permet d'accéder aux chiffres des exportations et importations pour toutes les catégories de produits manufacturés et de matières premières. Pour le graphique ci-dessous, la catégorie sélectionnée est "Articles de bijouterie et de joaillerie ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation des Français en articles de bijouterie et joaillerie

Le graphique ci-dessous montre le budget consacré à l'achat d'un bijou. Dans **% des cas, le bijou acheté a un prix inférieur à *** €. Cela se traduit dans le prix moyen des ventes, qui est de ***€. Cependant, il existe d'importantes disparités selon le genre des acheteurs. En effet, alors que le budget moyen ...

2.2 La demande de bijoux fantaisie

Le graphique ci-dessous montre l'évolution de l'indice de la consommation finale effective des ménages en bijoux fantaisie. Nous pouvons observer que cet indice est à la hausse depuis ****, traduisant ainsi l'augmentation de la consommation de bijoux fantaisie par les Français.

Evolution de l'indice de prix à la consommation effective des ...

2.3 Une saisonnalité de la demande

Evolution de l'intérêt pour la recherche de "bijoux" sur Google France, **** - ****, en indice Source : Google Trends  Le graphique ci-dessus représente l'intérêt porté à la recherche d'un terme sur Google (***), sur une période donnée. L'indice de *** correspond au maximum de recherches, * étant quant à lui synonyme ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur de la bijouterie fantaisie

Ci-dessous est présenté une chaîne de valeur simplifiée du secteur de la bijouterie fantaisie :

Création / Design de bijoux : cette étape se déroule généralement en France, dans les bureaux des marques. Les acteurs sont assez variés pour cette étape : maisons de mode, créateurs ...

3.2 La production française de bijoux fantaisie

L'activité de production de bijoux fantaisie est répertorié sous le code NAF **.**Z "Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires". 

Pour le nombre d'entreprises dans le domaine de la production de bijoux fantaisie tout comme pour l'effectif total dans ce domaine, on note une croissance légère mais ...

3.3 Les canaux de distribution connaissent une évolution contrastée

Les canaux de distribution des bijoux fantaisie sont multiples et connaissent des résultats assez mitigés ces dernières années : 

Les bijoutiers-joaillier installés en villes, canal « historique » pour les bijoux, continuent de subir une baisse de leur chiffre d’affaires entamée il y a plusieurs années. ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une très grande variété de produits

Il est difficile de présenter de manière exhaustive les bijoux fantaisie du fait de la diversité de produits proposés. 

On peut cependant segmenter les produits en fonction des catégories classiques utilisées pour segmenter une offre de bijoux classiques :

Type de bijou :

Boucles d’oreilles ; Bagues, bracelets ...

4.2 Caractéristiques du prix des bijoux fantaisie

Les prix des bijoux fantaisie ont deux caractéristiques principales, notamment par rapport aux bijoux classiques : 

Des niveaux de prix plus faible que des bijoux plus classiques

En ****, les bijoux fantaisie représentaient environ **% du marché de la bijouterie - joaillerie en valeur. Cela s'explique par des prix pratiqués très ...

4.3 L'arrivée des marques de luxe sur le marché des bijoux fantaisie

Le marché des bijoux fantaisie étant très porteur et rentable, des marques de luxe s'y intéressent depuis ces dernières années et commencent à proposer des gammes de bijoux de ce type.

Un exemple emblématique de cette tendance est la gamme de bijoux fantaisie que vend Dior. Bien ...

4.4 La montée en puissance de l'enjeu environnemental

L'importance de consommer de façon écologique et responsable croît depuis quelques années et le marché du bijou n'y échappe évidemment pas. Ainsi, au cours des dernières ont émergé de nombreuses marques, exclusivement présentes en ligne, qui se présentent comme plus éthiques que leurs concurrents plus ...

5 Règlementation

5.1 Une utilisation encadrée des matériaux pour la création de bijoux

D’après la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, DGCCRF, les bijoux fantaisie sont soumis à une réglementation du fait de la toxicité de certains métaux utilisés dans leur composition (***). 

Les fabricants de bijoux doivent ainsi respecter ...

5.2 La taxe sur les produits d'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table

La taxe HBJOAT (***)

Toutes les entreprises qui fabriquent ou vendent au détail des produits d'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table (***) doivent payer une taxe sur ces produits.

Les fabricants de bijoux fantaisie sont exonérés de cette taxe s'ils vendent leurs produits directement aux consommateurs. En ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Moa
  • Rand Diffusion (Bala Boosté)
  • Gemafi Maty
  • Ambre et Valentine (Jollia)
  • Agatha
  • JLN Taratata
  • Gas Bijoux
  • Thom Group (Smizze, Marc Orian, Histoire d'or)
  • Bershka
  • Promod
  • Jolie Demoiselle
  • 24Sèvres
  • Cécile et Jeanne
  • Defi International (Emma & Chloe)
  • Christian Dior Couture
  • Cluse
  • Simone à Bordeaux
  • Maison Dorée
  • Jizelle Paris
  • Nach Bijoux
  • Jardin des Bijoux
  • Bijou Brigitte
  • Victoria Bijoux
  • Dodo (Kering)
  • Reminiscence
  • Titlee
  • L'Atelier D'amaya
  • Hipanema
  • Satellite
  • Les Néréides
  • Moonsoon Accessorize
  • Pdpaola
  • Pandora
  • GL Groupe (Renaissance Luxury Group)
  • Renaissance Luxury Groupe
  • Miramira

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché mondial de la joaillerie
  • Prévision de la valeur du marché des bijoux fantaisie
  • Taille de marché de la bijouterie fantaisie en France
  • Indice de chiffre d'affaires des fabricants de joaillerie et bijouterie (code NAF : 32.12Z)
  • Chiffre d'affaires du secteur bijouterie - joaillerie
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  • Les deux ateliers réunis réalisent plus de 400.000 interventions avant-vente et après-vente (nettoyage, mise à la taille, gravure, réparation) par an
  • Le plus gros acteur du SAV bijoux en France
  • Le groupe lance une  école de formation avec une première promotion, en juin, de dix élèves.
  • Avec Maty et EBS, l'équipe SAV de Gemafi atteint désormais 50 personnes,
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  • Matu est connu dans toute la France pour son catalogue de bijoux et montres, qui compte encore 100.000 clients
  • Boutiques franchisées lancées en 2022, qui s'ajoutent à ses boutiques en propre
  • Lancement de  la location de bijoux.
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  • Production française de montres et bijoux en 2022 : 5 milliards d'euros, en hausse de 29%.
  • Production d'horlogerie en 2022 : chiffre d'affaires de 381 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à 2021. (2.968 emplois)
  • Production de bijouterie-joaillerie en 2022 : bond de 31% à 4,6 milliards d'euros.
  • Production française de montres et bijoux entre 2018 et 2022 : plus que doublé, passant de 2,4 à 5 milliards d'euros.
  • Création de plus de 2000 emplois industriels dans le secteur entre 2018 et 2022.
  • Exportations de montres et bijoux en 2022 : 9,5 milliards d'euros, en hausse par rapport à 4,7 milliards d'euros en 2020 et 7,5 milliards d'euros en 2019.
Promod : la stratégie de la frugalité porte ses fruits - 22/03/2023
  • - 2016 : 1.000 magasins dans 44 pays
  • - 2021 : 418 magasins (dont 410 en France, 16 dans les Dom Tom, le reste en Belgique Luxembourg et Suisse
  • - 2019 : 493 millions de chiffres d'affaires
  • - 2021 : 342 millions de chiffres d'affaires

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Moa
Rand Diffusion (Bala Boosté)
Gemafi Maty
Ambre et Valentine (Jollia)
Agatha
JLN Taratata
Gas Bijoux
Thom Group (Smizze, Marc Orian, Histoire d'or)
Bershka
Promod
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Ajouts et mises à jour

  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Renaissance Luxury Groupe
  • 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Miramira
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Defi International (Emma & Chloe)
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Renaissance Luxury Groupe
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Defi International (Emma & Chloe)
  • 29/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Renaissance Luxury Groupe
  • 29/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GL Groupe (Renaissance Luxury Group)
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Defi International (Emma & Chloe)
  • 17/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pandora
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pdpaola
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moonsoon Accessorize
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Néréides
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Satellite
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hipanema
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Atelier D'amaya
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Titlee
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reminiscence
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dodo (Kering)
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Victoria Bijoux
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bijou Brigitte
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jardin des Bijoux
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nach Bijoux
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jizelle Paris
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Dorée
  • 29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Simone à Bordeaux
  • 22/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché mondial, sur la saisonnalité de la demande, ainsi que sur les attentes des Françaises ont été ajoutés. La partie sur les canaux de distribution a par ailleurs été développée.
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Defi International (Emma & Chloe)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Christian Dior Couture
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moa
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Defi International (Emma & Chloe)

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