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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de l’habillement pour enfants désigne l’ensemble des vêtements et accessoires de mode pour les enfants âgés de 2 à 14 ans.

Le marché mondial des vêtements pour enfants connaît une forte dynamique, qui est d'ailleurs meilleure que celle du marché adulte, que ce soit sur les segments homme ou femme. Ce sont les marchés Asie-Pacifique et Nord-Américain qui dominent le marché mondial, suivies par le marché européen.

En France, le marché de l'habillement pour enfants est un des segments les plus porteurs d'un marché de l'habillement qui à tendance à diminuer. Le marché est principalement structuré autour des acteurs spécialisés, des entreprises de mode pour adultes qui commercialisent une gamme pour enfants, et des grandes surfaces alimentaires proposant un rayon vêtements.

Le marché de l'habillement pour enfants profite de l'engouement pour la vente en ligne et investit dans des services de livraison ou de retrait en magasin toujours plus efficaces. Les marques spécialisées du secteur sont également présentes sur les différentes plateformes de distribution en ligne. Cependant, la part des ventes réalisées en ligne sur le marché de l'habillement pour enfants est inférieure à celle de l'ensemble du marché de l'habillement. Plus globalement, c'est l'innovation et la maîtrise du digital qui permettent aux acteurs de se différencier sur un marché très concurrentiel, où il faut pouvoir convaincre les parents.

En partie dû aux pressions sur le pouvoir d'achat ainsi qu'à la sensibilité aux impacts environnementaux de l'industrie de la mode, le marché de l'occasion affiche des résultats en croissance. D'ailleurs, quelques marques du marché de l'habillement pour enfants profitent de la tendance pour lancer leur propre plateforme de revente. 

Enfin, on constate une baisse des prix sur ce marché notamment grâce aux succès des périodes de soldes et de promotions qui rythment le marché de la mode, l'émergence de spécialistes sur internet aux politiques de prix agressives et aux stratégies de positionnement des marques spécialistes. Néanmoins, la crise sanitaire a largement modifié les comportements des consommateurs, et a participé à la hausse récente du coût des matières premières, qui pourrait à leurs tours durablement impacter le prix des vêtements en les augmentant.

1.2 Marché mondial

La taille de marché mondiale des vêtements pour enfants était de ***.* milliards de dollars américains en ****. Le chiffre d'affaires du secteur devrait atteindre ***.*  milliards de dollars américains en **** d'après les estimations de Fact.MR, soit une augmentation de *.*% par rapport à ****. Le marché devrait par la suite continuer ...

1.3 Le marché Français

Le graphique suivant montre l'évolution de la taille de marché de l'habillement pour enfants en France entre **** et ****. Nous pouvons remarquer que la tendance est à la baisse ces dernières années, accentuée en **** par la crise sanitaire liée à la covid-**. Il n'y a que l'année **** qui ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Démographie de la demande

La dynamique du marché français des vêtements pour enfants est corrélée au taux de fécondité annuel en France, et du nombre de naissances qui en résulte.

Nous pouvons remarquer que depuis ****, le taux de natalité, affiché sur le graphique suivant, est en constante baisse, puisque ...

2.2 Les autres déterminants de la demande

Le marché de l'habillement pour enfants est un marché particulier dans le sens où dans la plupart des cas ce sont les parents qui décident de l'achat puis l'effectue. Ainsi, leurs critères de choix ainsi que les facteurs les influençant sont des déterminants essentiels de la demande ...

2.3 La demande de vêtements pour enfants sur internet

La plupart des vêtements pour enfants sont vendus en magasins, contre seulement **% en ligne. La proportion de ventes en ligne n'a pas progressé par rapport à **** (***). De plus, la part des ventes en ligne est plus faible pour le segment de l'habillement pour enfants que pour l'ensemble du marché de l'habillement, ...

2.4 Les mutations des comportements de consommation sur le marché de l'habillement suite à la crise de la covid-19

Les conséquences de la crise sanitaire ont entraîné une modification des comportements des consommateurs sur le marché de l'habillement. 

Forte croissance du e-commerce :

En ****, les ventes en ligne ont bondi de ***% par rapport à l'année ****, année de référence puisqu'avant la crise sanitaire. De plus, nous pouvons ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur de la filière

La chaîne de valeur du marché des vêtements pour enfants est présentée ci-dessous :

Source: ****

La production des articles pour enfants nécessite plusieurs étapes. Les matières premières sont soit extraites à partir d'animaux comme la laine ou de végétaux comme le coton, soit créées ...

3.2 La production des vêtements en France

Il n'existe pas de chiffres spécifiques concernant la production de vêtements pour enfants en France, puisque la plupart des marques qui fabriquent ces vêtements fabriquent également des vêtements pour femmes et/ou hommes, bien qu'il toutefois existe des acteurs qui produisent exclusivement des vêtements pour ...

3.3 Distribution

Les points de ventes physiques de vêtements pour enfants sont souvent intégrés directement dans les magasins de prêt-à-porter pour adultes. Ainsi, les parts de marché des différents distributeurs sur le marché de l'habillement en France sont révélateurs du poids des différents acteurs ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des prix variables pour des produits de qualité variable

On peut regrouper les vêtements pour enfants en trois principales catégories :

Les vêtements du « dessus », servant à être portés pour se rendre à l’école ou simplement à l’extérieur. Ils regroupent les pièces lourdes comme les manteaux, les vestes, les blousons ; les vêtements du dessous comme ...

4.2 Une importante fluctuation des prix

Le graphique suivant montre que l'évolution de l'indice des prix à la consommation des vêtements pour bébés et enfants sur la période ****-**** décroît, témoignant d'une baisse structurelle des prix du prêt-à-porter pour enfants en France ces dernières années. 

Prix ...

4.3 Tendances de l'offre

Le développement du e-commerce

Afin de tirer profit des synergies entre sites internet et magasins physiques, les enseignes leaders du marché de l’habillement pour enfants développent de plus en plus des solutions omnicanales visant à proposer une expérience linéaire et cohérente entre les différents canaux ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation

La sécurité des enfants

Les vêtements pour enfants sont soumis à des réglementations permettant de garantir la sécurité des enfants. Elles concernent les éléments constitutifs de vêtements pour enfants comme les cordons et lacets, les boutons, les fermoirs etc. Les normes en vigueur sont les suivantes ...

ENTREPRISES

6.1 Segmentation des entreprises du marché

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Méthode

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Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
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  • Bases de données
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  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Avis (3)

Le marché des vêtements pour enfants - France

Publié le 26/02/2022 par Nadine Chennafi - CN Business consulting

Une étude détaillé sur le secteur en France, peut-etre qu'il manque une partie sur les besoins des agences marketing. Sinon très bien.

Le marché des vêtements pour enfants - France

Publié le 22/01/2022 par Bolero Projet - Bolero Projet

Pas mal mais je m'attendais à un peu plus d'analyse de la demande et des besoins des consommateurs. La partie liste des sociétés est très fournie mais nombre des infos plutôt financières sont disponibles par ailleurs. On aurait aimé avoir plus d'éléments sur leurs offres.


Réponse de Businesscoot:

Nous vous remercions pour votre retour. Nous avons prévu de mettre à jour cette étude, nous vous tiendrons au courant dès qu’elle sera disponible. :)

Le marché des vêtements pour enfants - France

Publié le 05/01/2022 par Lorraine Ferry

Etude générale qui donne une bonne vision du secteur


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Lorraine, Merci pour votre retour. Nous sommes contents que l'étude ait été à la hauteur de vos attentes. Nous espérons que vous nous mettrez 5/5 à la prochaine. ;)