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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché de l’habillement pour enfants désigne l’ensemble des vêtements et accessoires de mode pour les enfants âgés de 2 à 14 ans.
Le marché mondial des vêtements pour enfants connaît une forte dynamique, qui est d'ailleurs meilleure que celle du marché adulte, que ce soit sur les segments homme ou femme. Ce sont les marchés Asie-Pacifique et Nord-Américain qui dominent le marché mondial, suivies par le marché européen.
En France, le marché de l'habillement pour enfants est un des segments les plus porteurs d'un marché de l'habillement qui a tendance à diminuer. Le marché est principalement structuré autour des acteurs spécialisés, des entreprises de mode pour adultes qui commercialisent une gamme pour enfants, et des grandes surfaces alimentaires proposant un rayon vêtements. Le marché a souffert depuis la crise de la covid et beaucoup de marques très bien implantées sur le secteur ont été placées en redressement judiciaire comme Sergent Major.
Le marché de l'habillement pour enfants profite de l'engouement pour la vente en ligne et investit dans des services de livraison ou de retrait en magasin toujours plus efficaces. Les marques spécialisées du secteur sont également présentes sur les différentes plateformes de distribution en ligne. Cependant, la part des ventes réalisées en ligne sur le marché de l'habillement pour enfants est inférieure à celle de l'ensemble du marché de l'habillement. Plus globalement, c'est l'innovation et la maîtrise du digital qui permettent aux acteurs de se différencier sur un marché très concurrentiel, où il faut pouvoir convaincre les parents.
En partie dû aux pressions sur le pouvoir d'achat ainsi qu'à la sensibilité aux impacts environnementaux de l'industrie de la mode, le marché de l'occasion affiche des résultats en croissance. D'ailleurs, quelques marques du marché de l'habillement pour enfants profitent de la tendance pour lancer leur propre plateforme de revente.
En 2023, sur le trimestre juillet-septembre soit la période de la rentrée, les ventes de vêtements pour enfant en France s'élevaient à 857 millions, pour 10,3 millions d'enfants entre 2 et 14 ans en France.
Cette étude de marché ne contient pas les chaussures pour enfant mais se concentre sur le prêt-à-porter pour enfants.
1.2 Marché mondial
La taille de marché mondiale des vêtements pour enfants était de ***,* milliards de dollars américains en ****. Le chiffre d'affaires du secteur devrait atteindre ***,** milliards de dollars américains en **** d'après les estimations de FortuneBusinessInsight. Le marché devrait donc continuer d'augmenter à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,**% sur ...
1.3 Le marché Français
Le marché français de la mode enfantine est assez instable car les achats de vêtements pour enfants sont généralement très peu prioritaires dans l'arbitrage à la consommation des ménages français et sont très dépendants du pouvoir d'achat des Français. Depuis quelques années, les ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une baisse de la démographie en France
La dynamique du marché français des vêtements pour enfants est corrélée au taux de fécondité annuel en France, et du nombre de naissances qui en résulte. Cette étude se concentre sur les vêtements pour enfants et exclu les vêtements pour bébés ...
2.2 Les achats de vêtements pour enfant
Le marché de l'habillement pour enfants est un marché particulier dans le sens où dans la plupart des cas ce sont les parents qui décident de l'achat puis l'effectue. Ainsi, leurs critères de choix ainsi que les facteurs les influençant sont des déterminants essentiels de la demande ...
2.3 La demande de vêtements pour enfants sur internet
La plupart des vêtements pour enfants sont vendus en magasins, contre seulement **% en ligne. La proportion de ventes en ligne n'a pas progressé par rapport à **** (***). De plus, la part des ventes en ligne est plus faible pour le segment de l'habillement pour enfants que pour l'ensemble du marché de l'habillement, ...
2.4 Les mutations des comportements de consommation sur le marché de l'habillement suite à la crise de la covid-19
Les conséquences de la crise sanitaire ont entraîné une modification des comportements des consommateurs sur le marché de l'habillement.
Forte croissance du e-commerce :
En ****, les ventes en ligne ont bondi de ***% par rapport à l'année ****, année de référence puisqu'avant la crise sanitaire. De plus, nous pouvons ...
2.5 Les tendances de la demande
La demande de seconde main
L'autre stratégie adoptée par les Français pour limiter leurs dépenses est d'opter pour de la seconde main. Cette pratique s'est étendue dans beaucoup de secteurs, particulièrement la mode, les biens culturels, l'ameublement et la décoration. Cette tendance est encore plus ...
2.6 Les marques préférées des Français
Les marques les plus appréciées des français sur le segment de la mode enfant sont Petit bateau, Kiabi, Gemo et Intersport avec respectivement **.*%, **.*%, **.*% et **.*% des Français qui disent aimer ces marques. Il ne faut pas oublier que ces marques proposent aussi une offre adulte et sont donc ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière
La chaîne de valeur du marché des vêtements pour enfants est présentée ci-dessous :
Source: ****
La production des articles pour enfants nécessite plusieurs étapes. Les matières premières sont soit extraites à partir d'animaux comme la laine ou de végétaux comme le coton, soit créées ...
3.2 La production des vêtements en France
Il n'existe pas de chiffres spécifiques concernant la production de vêtements pour enfants en France, puisque la plupart des marques qui fabriquent ces vêtements fabriquent également des vêtements pour femmes et/ou hommes, bien qu'il existe toutefois des acteurs qui produisent exclusivement des vêtements pour ...
3.3 La distribution de vêtements
De manière générale, le marché du prêt-à-porter pour enfants est en recul depuis quelques années, pour causes de l'inflation et de la montée de la seconde main qui prend de plus en plus de place sur le marché. Le segment milieu de gamme, à l'instar ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des prix variables pour des produits de qualité variable
On peut regrouper les vêtements pour enfants en trois principales catégories :
Les vêtements du « dessus », servant à être portés pour se rendre à l’école ou simplement à l’extérieur. Ils regroupent les pièces lourdes comme les manteaux, les vestes, les blousons ; les vêtements du dessous comme ...
4.2 Une importante fluctuation des prix
Le graphique suivant montre que l'évolution de l'indice des prix à la consommation des vêtements pour bébés et enfants sur la période ****-**** décroît, témoignant d'une baisse structurelle des prix du prêt-à-porter pour enfants en France ces dernières années.
Prix ...
4.3 Tendances de l'offre
Le développement du e-commerce
Afin de tirer profit des synergies entre sites internet et magasins physiques, les enseignes leaders du marché de l’habillement pour enfants développent de plus en plus des solutions omnicanales visant à proposer une expérience linéaire et cohérente entre les différents canaux ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
La sécurité des enfants
Les vêtements pour enfants sont soumis à des réglementations permettant de garantir la sécurité des enfants. Elles concernent les éléments constitutifs de vêtements pour enfants comme les cordons et lacets, les boutons, les fermoirs etc. Les normes en vigueur sont les suivantes ...
6 Entreprises
6.1 Segmentation des entreprises du marché
- GAP
- Inditex groupe (Zara)
- Kiabi Europe
- IKKS
- C&A France
- Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
- Petit Bateau
- Intersport France
- Idkids Groupe
- Jacadi (Idkids groupe)
- Sport 2000
- GEMO (Eram Groupe)
- Vert Baudet
- Cyrillus
- DPAM Du Pareil au Même (Générale pour l'enfant groupe)
- Catimini (Idkids Groupe)
- Natalys
- Petit Pan
- Absorba (Idkids Groupe)
- Okaidi (Idkids)
- Tape à l'Œil
- Orchestra Prémaman
- Sucre d'Orge
- Petit Béguin
- Vinted
- Shein
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille de marché mondiale des vêtements pour enfants
- Taille de marché de l'habillement pour enfants
- Évolution du chiffre d'affaires du prêt-à-porter enfant sur la période de la rentrée
- Évolution du marché de la mode enfantine
- Ventes du prêt à porter enfant sous soldes et à prix plein
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Part de la production réalisée à proximité des principaux marchés : 50 % (dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, le Maroc, et la Turquie).
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- - Redressement judiciaire de Natalys
- - Redressement judiciaire de Du Pareil au Même (DPAM)
- - Redressement judiciaire de Sergent Major
- - Nombre actuel de boutiques Natalys : 14, dont la majorité à Paris et en région parisienne.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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le marché des vêtements pour enfants | France
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- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
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- 21/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GEMO (Eram Groupe)
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