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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

Le marché de l’habillement pour enfants désigne l’ensemble des vêtements et accessoires de mode pour les enfants âgés de 2 à 14 ans.

Le marché mondial de l'habillement pour enfants est en croissance et bien plus dynamique que les marchés du prêt-à-porter adulte, homme ou femme. Si les marchés européen et américain dominent le marché mondial, la région Asie Pacifique est en plein boom. 

En France aussi, le marché de l'habillement pour enfant est un des segments les plus porteurs du marché de l'habillement relativement stable. Le marché est structuré autour de grandes marques spécialisées, des grandes enseignes généralistes et une multitude d'acteurs indépendants spécialisés. 

Le marché de l'habillement pour enfant profite de l'engouement pour la vente en ligne et investit dans des services de livraison ou de retrait en magasin toujours plus efficaces. Les marques spécialisées du secteur sont également présentes sur les différentes plateformes de distribution en ligne. La part des ventes réalisées en ligne sur le marché de l'habillement pour enfant ne cesse de croître. Plus globalement c'est l'innovation et la maîtrise du digital qui permettent aux acteurs de se différencier sur un marché très concurrentiel où il faut pouvoir convaincre les parents.

En partie dû aux pressions sur le pouvoir d'achat ainsi qu'à la sensibilité aux impacts environnementaux de l'industrie de la mode, le marché de l'occasion affiche des résultats en croissance. D'ailleurs, quelques marques du marché de l'habillement pour enfants profitent de la tendance pour lancer leur propre plateforme de revente. 

Enfin, on constate une baisse des prix sur ce marché notamment grâce aux succès des périodes de soldes et de promotions qui rythment le marché de la mode, l'émergence de spécialistes sur internet aux politiques de prix agressives et les stratégies de positionnement des marques spécialistes.

Le marché européen est relativement stable

Source: ****
Le graphique ci-dessus nous montre l'évolution de la valeur des ventes européennes de vêtements pour enfants et bébés (***), les ventes avaient une valeur annuelle de **,** milliards de dollars. Entre **** et ****, le marché affiche un CAGR de -*,**%, et sa valeur moyenne est de **,** milliards de ...

1.3 Le marché français

Source: ****
Le graphique ci-dessus nous montre l'évolution de la valeur des ventes nationales des vêtements pour enfants et bébés (***), les ventes avaient une valeur annuelle de *,** milliards d'euros. Entre **** et ****, le marché affiche un CAGR de -*,**%, et sa valeur moyenne est de *,** milliards d'euros. On remarque ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 L'impact du taux de fécondité sur la demande

Source: ****
La dynamique de croissance du marché français des vêtements pour enfants est extrêmement dépendante du taux de fécondité annuel en France. On remarque que depuis ****, ce taux est en constante baisse, puisque qu'il est passé de **,* naissances pour **** femmes à **,* naissances pour **** femmes en ****. Cette dynamique ...

2.2 La demande de prêt-à-porter pour enfants

La demande selon le sexe de l'enfant:

Source: ****
Si l'on s'intéresse à la répartition de la valeur des ventes du prêt-à-porter pour enfants et bébés on remarque dans un premier temps que le prêt-à-porter pour enfants est de loin le segment le plus important ...

2.3 Les facteurs d'influence sur la demande de prêt-à-porter pour enfants

La situation économique des ménages:
La situation économique des ménages français joue grandement dans l’achat de vêtements pour enfants, puisqu’une plus grande pression sur le pouvoir d’achat pourrait pousser les ménages à se tourner vers des produits aux prix moins élevés, réduire ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation du marché et réseaux de distribution

Le marché de l’habillement pour enfants est un marché fragmenté, avec une multitude d’opérateurs différents. On compte notamment :
les acteurs spécialisés qui produisent et distribuent quasi exclusivement des habits pour enfants et qui sont généralement des multimarques ; les entreprises de mode pour adultes ...

3.2 La production des vêtements pour enfants

Si l'on s'intéresse au chiffre d'affaires des enseignes leaders sur le marché du prêt-à-porter pour enfants en France sur la période ****-****, on note une forte diminution entre **** et ****, avec une perte de *,*%. Cependant, depuis ****, l'évolution du chiffre d'affaires est en légère augmentation puisqu'il ...

3.3 Le développement du e-commerce

Afin de tirer profit des synergies entre sites internet et magasins physiques, les enseignes leaders du marché de l’habillement pour enfants développent de plus en plus des solutions omnicanales visant à proposer une expérience linéaire et cohérente entre les différents canaux de ventes (***). A titre d’exemple, ...

3.4 La production française de textile

La production textile française est globalement déficitaire en ****, confirmant la spécialisation des entreprises françaises et européennes pour les activités de support et de distribution plutôt que de production. Ainsi, d’après l’Union des Industries Textiles, le ratio importations/exportations en valeur était ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des prix variables pour des produits de qualité variable

On peut regrouper les vêtements pour enfants en trois principales catégories :
Les vêtements du « dessus », servant à être portés pour se rendre à l’école ou simplement à l’extérieur. Ils regroupent les pièces lourdes comme les manteaux, les vestes, les blousons ; les pièces du dessus comme ...

4.2 La tendance vers la baisse des prix de l’habillement devrait se poursuivre dans les années à venir

Source: ****
Si l'on regarde l'évolution de l'indice des prix à la consommation des vêtements pour bébés et enfants sur la période ****-****, on s'aperçoit que celui décroît depuis ****, marquant une baisse des prix du prêt-à-porter pour enfant en France sur ces dernières ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La règlementation actuelle

La sécurité des enfants:
Les vêtements pour enfants sont soumis à des réglementations permettant de garantir la sécurité des enfants. Elles concernent les éléments constitutifs de vêtements pour enfants comme les cordons et lacets, les boutons, les fermoirs etc. Les normes en vigueur sont les suivantes ...

ENTREPRISES

6.1 Segmentation des entreprises du marché

  • GAP
  • H&M
  • Zara (Inditex groupe)
  • Gemo
  • Gemo
  • Kiabi
  • IKKS
  • C&A
  • Okaïdi-Obaïdi
  • Sergent Major
  • Petit Bateau
  • Carrefour
  • Intersport
  • Sport2000

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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Associate Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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