Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l’étude

Le marché des chaussures pour enfants amorce une belle croissance depuis 2017 en France, bien que les ventes en volume ne cessent de diminuer ces dernières années. En terme de volume, selon le Dauphine, près de 400 millions de paires ont été achetées en 2021. L’usure des chaussures des enfants et le changement annuel de pointures justifient le dynamisme du marché basé sur le renouvellement fréquent des chaussures, faisant des enfants les plus grands consommateurs de chaussures.

On distingue 3 périodes dans la fabrication française de chaussures :

  • Années 1980 : avant l’harmonisation des salaires dans l’Union européenne, les fabricants se tournaient vers l’Italie et l’Espagne pour gérer leur production ;
  • Au début des années 1990 : les fabricants ont délocalisé au sud (Maghreb) ou dans les pays de l’Est ;
  • Fin des années 1990 : c’est la ruée vers l’Asie. La Chine et l’Inde deviennent les principaux producteurs de chaussures au monde.

Les grandes marques occidentales de chaussures pour enfants, dont les marques françaises, continuent à produire à l’intérieur de l’Union européenne et revendiquent « made in France », gage de qualité, comme un argument de vente et de marketing efficace. 

Une autre tendance observée dans le domaine des chaussures pour enfants est l'éco-responsabilité. De plus en plus de marques se tournent vers des pratiques durables et respectueuses de l'environnement dans la conception de leurs chaussures. Cela se traduit par l'utilisation de matériaux recyclés, organiques ou respectueux de l'environnement, ainsi que par des processus de production plus éco-friendly comme c'est le cas pour l'entreprise Kickers, marque historique de chaussures en cuir pour enfant, qui se tourne vers du cuir à tannage végétal et anti-allergénique. [Conseil national du cuir]

1.2 Marchés mondial et européen

Marché mondial de la chaussure pour enfants

Le marché mondial de la chaussure pour enfants a été estimé à **.** milliards de dollars en ****, et devrait connaître une croissance importante à un taux annuel de *.*% sur la période ****-****, pour atteindre ***.** milliards de dollars en ****.

Evolution du chiffre d'affaires du marché des ...

1.3 Le marché français amorce une belle croissance

Aperçu du marché de la chaussure en France

Le marché français de la chaussure est évalué à *,*** milliards d’euros en **** : c'est la première fois en ** ans que le marché atteint une valeur supérieure à *.* milliars d'euros puisque le chiffre d'affaires des années précédentes restaient relativement ...

1.4 Le commerce extérieur de la France

Le bilan économique ****-**** réalisée par la Fédération Française de Chaussures permet de rendre compte du commerce extérieur de la France sur le secteur des chaussures, ce qui peut donner les tendances qualitatives pour le segment des chaussures pour enfants. 

Le montant total des exportations ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les enfants sont les plus grands consommateurs de chaussures

D’après les données OECD, la consommation totale des ménages français en chaussures s’élèvent à un montant de *.* milliards d’euros en ****, en hausse de **% par rapport à l’année précédente marquée par la crise sanitaire.

Consommation des ménages en chaussures France, ...

2.2 Les déterminants de la demande

Le choix d’un modèle de chaussures enfant diffère en plusieurs points de celui de modèles adultes et sont spécifiques à ce type de clientèle. [***]

Ces exigences en termes de qualité et de confort sont spécifiques aux modèles enfants : par exemple, pour les femmes, le ...

2.3 Le déclin de la natalité en France ralentit le marché

Le dynamisme du marché des chaussures pour enfants dépend fortement du taux de natalité en France. Celui étant en forte baisse ces dernières années, il en découle que la demande des ménages en chaussures pour enfants est ralentie par ce déclin structurel.

Comme le montre ...

3 Structure du marché

3.1 La France, quatrième producteur européen de chaussures

La production de chaussures pour enfant est intrinsèquement liée à la production de chaussures, en tant que ce sont les mêmes entreprises qui produisent les chaussures pour femmes, hommes et enfants.

D’après les données de l'OECD, le tissu industriel du secteur de la chaussure en France ...

3.2 Un secteur qui se concentre au niveau de la production

L’INSEE distingue une entreprise d’un établissement d’entreprise. Une entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens et services spécifiques, tandis qu’un établissement d’entreprise est une unité de production où s’exerce l’ensemble ou une partie de l’activité de ...

3.3 Les techniques de fabrication d’une chaussure

Le principe de fabrication d’une chaussure pour enfant et d’une chaussure taille adulte est le même. La fabrication d’une chaussure française est reconnue comme un métier d’art, requérant *** opérations différentes afin de réaliser un objet en volume à partir de pièces ...

3.4 Une distribution faiblement concentrée

Les différents circuits de distribution

D’après les données de la Fédération Française de la Chaussure, les chaussures pour enfants sont en grande partie distribuées par des enseignes de sport (***).

Répartition des circuits de distribution de chaussures enfant France, ****, % Source: ****

La vente en ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents types de chaussures pour enfant

 Les chaussures en cuir sont les plus représentées

Les derniers chiffres disponibles remontent à ****, mais peuvent tout de même donner une idée des tendances observées pour les chaussures pour enfants. Les chaussures en cuir représentent près de la moitié du chiffre d’affaires généré ...

4.2 Des prix en hausse à la production et à la consommation

Les prix sur le secteur des chaussures sont en augmentation sur ces dernières années, due en partie à une augmentation des coûts de production de **% en dix ans. Malgré une baisse dans les années ****-**** liée à la crise sanitaire, l'indice de prix à la consommation a augmenté globalement ...

4.3 Les tendances en terme de chaussures pour enfants

Les chaussures pour enfants sont soumises à diverses tendances qui évoluent au fil du temps. Voici trois tendances récentes observées dans le domaine des chaussures pour enfants :

Confort et fonctionnalité : De nos jours, de plus en plus de parents recherchent des chaussures pour enfants qui offrent un confort optimal et ...

5 Règlementation

5.1 Codes Prodcom et NAF

Code Prodcom

La liste Prodcom est une nomenclature de produits utilisée par les États membres de l’Union Européenne pour établir leurs statistiques de la production. Les codes Prodcom sont des codes à * chiffres, dont les quatre premiers chiffres correspondent aux classes d’activités de la nomenclature NACE-BEL ****. Les ...

6.1 Segmentation

  • Nike
  • Royer Groupe
  • Repetto
  • Carrefour Groupe
  • Auchan Hypermarches
  • E.Leclerc
  • Monoprix
  • GEMO (Eram Groupe)
  • Besson Chaussures
  • Kiabi Europe
  • New Balance
  • Pom d'Api - Shoemakers
  • Bellamy
  • Orchestra Prémaman
  • Okaidi (Idkids)
  • Idkids Groupe
  • Jacadi (Idkids groupe)
  • Cyrillus
  • Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)
  • Converse (Groupe Nike)
  • Geox
  • Humeau-Beaupréau Méduse

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Parts de marché selon le type de chaussures
  • Evolution du chiffre d'affaires du marché des chaussures pour enfants
  • Indice des prix à la production des chaussures
  • Indice des prix à la consommation des chaussures
  • Consommation des ménages en chaussures
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  • - 8 % de l'activité réalisée en digital.
  • - Chiffre d'affaires global d'Orchestra de 500 millions d'euros en 2023.
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Okaïdi annonce la clôture de l'enseigne Oxybul, 300 emplois en péril - 13/03/2024
  • - Le groupe IDKIDS pourrait supprimer plus de 300 postes.
  • - Le groupe IDKIDS, basé à Roubaix, emploie 6500 personnes dans le monde.
  • - 70 magasins Okaïdi vont passer sous l'enseigne Okaïdi+.
  • - Okaïdi SAS regroupe les marques Okaïdi, Obaïbi, Oxybul - Eveil et jeux et les magasins IDKIDS
  • -Hors franchisés, le groupe emploie 2253 personnes en France.
  • - Le chiffre d'affaires du réseau Okaïdi qui a les marques Okaïdi et Obaïbi a atteint 613 millions d'euros en 2023, en comparaison aux 595 millions d'euros en 2022.
  • - Le chiffre d'affaires d'Oxybul, Éveil et jeux s'est élevé à 92 millions d'euros en 2023, contre 95 millions en 2022.
Grand ménage de printemps chez Okaïdi, spécialiste de l'enfant PREMIUM - 13/03/2024
  • IDKids, le groupe comprend les marques Okaïdi, Obaïbi, Oxybul, Jacadi, Chipie, Lili Gaufrette et Absorba
  • - Le groupe prévoit de supprimer deux de ses enseignes (Oxybul Eveil et Jeux et IDKids)
  • - Suppression de 253 postes en magasins et 58 au sein des fonctions support du groupe, sur un total de 2.253 employés en France.
  • - Le réseau IDKids devrait être composé à 70% de magasins Okaïdi et à 30% de Okaïdi+ d'ici la fin de l'année.
  • - Okaïdi est une marque de vêtements pour enfants de gamme moyenne leader des chaînes spécialisées pour enfants et le troisième acteur majeur du marché après Kiabi et Intersport.
  • - IDKids emploie 6.500 personnes et contrôle 1.500 magasins dans le monde.
  • - Le chiffre d'affaires de l'enseigne s'élevait à 924 millions d'euros en 2023, dont 613 millions pour l'entité Okaïdi qui compte 943 magasins dans le monde.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Nike
Royer Groupe
Repetto
Carrefour Groupe
Auchan Hypermarches
E.Leclerc
Monoprix
GEMO (Eram Groupe)
Besson Chaussures
Kiabi Europe
New Balance
Pom d'Api - Shoemakers

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
  • 24/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Humeau-Beaupréau
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orchestra Prémaman
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Geox
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Converse (Groupe Nike)
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cyrillus
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jacadi (Idkids groupe)
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Idkids Groupe
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Okaidi (Idkids)
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Orchestra Prémaman
  • 26/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une partie sur les différents canaux de distribution a été développée. Une description détaillée des tendances en terme d’éco-responsabilité et de chaussures pour filles a également été ajoutée.
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bellamy
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pom d'Api - Shoemakers
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise New Balance
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kiabi Europe
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Besson Chaussures
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GEMO (Eram Groupe)
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Monoprix
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan Hypermarches
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Repetto
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Royer Groupe
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adidas
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nike
  • 13/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pom d'Api - Shoemakers

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