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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l’étude

Le marché des chaussures pour enfants amorce une belle croissance depuis 2017 en France, bien que les ventes en volume ne cessent de diminuer ces dernières années. L’usure des chaussures des enfants et le changement annuel de pointures justifient le dynamisme du marché basé sur le renouvellement fréquent des chaussures, faisant des enfants les plus grands consommateurs de chaussures.

On distingue 3 périodes dans la fabrication française de chaussures :

  • Années 1980 : avant l’harmonisation des salaires dans l’Union européenne, les fabricants se tournaient vers l’Italie et l’Espagne pour gérer leur production ;
  • Au début des années 1990 : les fabricants ont délocalisé au sud (Maghreb) ou dans les pays de l’Est ;
  • Fin des années 1990 : c’est la ruée vers l’Asie. La Chine et l’Inde deviennent les principaux producteurs de chaussures au monde.

Les grandes marques occidentales de chaussures pour enfants, dont les marques françaises, continuent à produire à l’intérieur de l’Union européenne et revendiquent « made in France », gage de qualité, comme un argument de vente et de marketing efficace.

1.2 Marchés mondial et européen

Marché mondial de la chaussure

Le marché mondial de la chaussure est estimé à ***,* milliards de dollars U.S. en ****, et devrait croître à un CAGR de +*,*% pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****.

  Taille du marché de la chaussure en valeur et prévisions Monde, ****-****, milliards US$ CAGR: +*,*% Source : zionmarketresearch    

On ...

1.3 Le marché français amorce une belle croissance

Aperçu du marché de la chaussure en France

Le marché français de la chaussure est évalué à *,* milliards d’euros en **** et devrait progresser régulièrement pour atteindre *,* milliards d’euros en ****, soit un très faible CAGR de *,**% sur la période ****-****.

Taille du marché de la ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les enfants sont les plus grands consommateurs de chaussures

D’après les données Eurostat, la consommation totale des ménages français en chaussures s’élèvent à un montant de *,* milliards d’euros en ****, en baisse de -*,*% par rapport à l’année précédente.

Consommation des ménages en chaussures France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Les ...

2.2 Les déterminants de la demande

Le choix d’un modèle de chaussures enfant diffère en plusieurs points de celui de modèles adultes et sont spécifiques à ce type de clientèle. [***]

Ces exigences en termes de qualité et de confort sont spécifiques aux modèles enfants : par exemple, pour les femmes, le ...

2.3 Le déclin de la natalité en France ralentit le marché

Le dynamisme du marché des chaussures pour enfants dépend fortement du taux de natalité en France. Celui étant en forte baisse ces dernières années, il en découle que la demande des ménages en chaussures pour enfants est ralentie par ce déclin structurel.

Comme le montre ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La France, sixième producteur européen de chaussures

La production de chaussures pour enfant est intrinsèquement liée à la production de chaussures, en tant que ce sont les mêmes entreprises qui produisent les chaussures pour femmes, hommes et enfants.

D’après Eurostat, le tissu industriel du secteur de la chaussure en France compte *** entreprises spécialisées ...

3.2 Un secteur qui se concentre au niveau de la production

L’INSEE distingue une entreprise d’un établissement d’entreprise. Une entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens et services spécifiques, tandis qu’un établissement d’entreprise est une unité de production où s’exerce l’ensemble ou une partie de l’activité de ...

3.3 Les techniques de fabrication d’une chaussure

Le principe de fabrication d’une chaussure pour enfant et d’une chaussure taille adulte est le même. La fabrication d’une chaussure française est reconnue comme un métier d’art, requérant *** opérations différentes afin de réaliser un objet en volume à partir de pièces ...

3.4 Une distribution faiblement concentrée

Les différents circuits de distribution

D’après les données de la Fédération Française de la Chaussure, les chaussures pour enfants sont en grande partie distribuées par des enseignes de sport (***).

Répartition des circuits de distribution de chaussures enfant France, ****, % Source: ****

Zoom sur les ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types de chaussures pour enfant

 Les chaussures en cuir sont les plus représentées

Les chaussures en cuir représentent près de la moitié du chiffre d’affaires généré par le marché de la chaussure en France avec un chiffre d’affaires estimé à *,* milliards d’euros sur ce segment en ****, devant les ...

4.2 Des prix en hausse à la production et à la consommation

Les prix sur le secteur des chaussures sont en augmentation sur ces dernières années, due en partie à une augmentation des coûts de production de +**% depuis ****. Ainsi, l’indice des prix à la consommation sur les chaussures atteignait ***,* en **** en base ****. [***] 

Indice des prix à la consommation des chaussures France, ****-****, ...

4.3 Les tendances Automne-Hiver 2019-2020

Comme les enfants vivent dans un environnement ultra-communicant, les marques et industriels proposent des produits attractifs en phase avec les attentes de cette génération de l’image. Pour la saison Automne-Hiver ****-****, le Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie (***) proposait quatre axes d’inspiration servant de clé ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Codes Prodcom et NAF

Code Prodcom

La liste Prodcom est une nomenclature de produits utilisée par les États membres de l’Union Européenne pour établir leurs statistiques de la production. Les codes Prodcom sont des codes à * chiffres, dont les quatre premiers chiffres correspondent aux classes d’activités de la nomenclature NACE-BEL ****. Les ...

6.1 Segmentation

https://www.french-shoes.fr/cartographie-chaussure-francaise

Little Mary

Minimama

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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