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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le "jogging" ou "running" est une discipline sportive appréciée des Français puisqu'un tiers d'entre eux affirmait pratiquer la course à pied en 2018.
Accessible à une large audience car ne demandant aucune licence et un équipement relativement rudimentaire, la course à pied a connu un incroyable essor ces dernières décennies. L'importance croissante des consommateurs accordée à la santé et à la forme physique est l'un des moteurs de la pratique. D'ailleurs, la pratique de la course à pied dépasse le simple cadre de la pratique en loisir, car les événements et compétitions de course à pied (semi-marathons, marathons, trail...) profitent également de cet engouement. L'accroissement du nombre d'évènements et la dimension communautaire de ce sport ont ainsi attiré beaucoup d'acteurs sur le marché des articles de running.
Le marché des accessoires de jogging/running recouvre à la fois :
- Les chaussures de running
- Les vêtements de running
- Les accessoires et équipements divers (gants, chronomètres, ...)
Ainsi, bien qu'il s'agisse d'un sport facile d'accès, les runners consacrent un budget assez important à cette pratique, ce qui en fait un business florissant.
La croissance - du marché mondial comme du marché français - a été tiré par l'essor des applications mobiles et objets connectés qui permettent de mieux mesurer ses efforts ou encore le recours accru aux réseaux sociaux pour partager ses performances. Parmi le secteur des articles de sport, les articles de running sont ainsi parmi les plus dynamiques.
En France, le marché des articles de jogging est fortement concurrentiel et semble s'approcher de la maturité après une décennie de forte croissance. Dès lors, il faut s'interroger sur les nouveaux relais de croissance d'un marché dominé par trois acteurs globaux : Asics, Nike et Adidas. En 2020, le directeur Marketing d'Asics France affirme que les parts de marché d'Asics sont passées de 39% en 2019 à 49% en 2020 - ce qui laisse penser que l'acteur japonais a mieux profité de la crise du covid que ses concurrents.
1.2 Un marché mondial en expansion
Le marché des accessoires de jogging est un sous-ensemble du marché des articles de sport.
En ****, ce marché pesait *** milliards de dollars, dont ** milliards pour le running, qui a connu une croissance de *% par rapport à ****.
Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du marché des articles de sport qui a connu un ...
1.3 L'évolution du marché français : après une décennie de croissance, un marché désormais mature ?
L'Union Sport & Cycle - syndicat professionnel des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active - estimait en **** le marché du running à *** millions d'euros (***). Pour comparer, le football pèse *** millions et le tennis *** M€. Néanmoins, selon le syndicat, le marché a ...
1.4 L'essor de la pratique du running pendant le confinement est-il durable ?
Selon une étude menée par Asics auprès de **** runners pendant le confinement, la pratique a explosé car il s'agissait d'une des seules pratiques sportives possibles. Les données récoltées par son application Runkeeper soulignent que les Français ont courus plus souvent et plus longtemps. En avril ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 La course à pied : un sport populaire apprécié des Français
La dernière étude intitulée Les pratiques sportives passées à la loupe d'Union Sport & Cycle souligne la popularité du running chez les Français. Si ** % des Français ont déclaré pratiquer une activité physique ou sportive au cours de l’année écoulée, ** % affirment le faire au moins ...
2.2 Profil des runners : catégories de coureurs et paniers moyens
* catégories de runners
On compte en **** environ **.* millions de runners (***), le graphique ci-dessous souligne la répartition de ces runners en fonction de leur fréquence de pratique.
La première catégorie de coureurs sont ceux qui pratiquent régulièrement le running qui constitue ainsi leur sport principal ...
2.3 Profil du runner "compétition" vs runneur "standard"
Le profil des compétiteurs diffère sur certains points à celui des runneurs classiques. Le tableau ci-dessous - réalisé à partir des données de l’Union Sport & Cycle dans une enquête réalisée en octobre **** - souligne ces différences. Comme vu en *.*, les compétiteurs sont plus ...
2.4 Facteurs déterminants d'achat
Les principaux facteurs d'achat sont les sites internet spécialisés, les vendeurs en magasins et les recommandations d'amis runners.
On peut noter des différences entre catégorie de runners cependant : alors que les hommes préfèrent les sites spécialisés, les femmes privilégient les conseils des ...
2.5 Tendances de la demande : le sportswear et les accessoires connectés
Le sportswear : l'essor de l'usage lifestyle des articles de sport
Le sportswear est une tendance qui consiste à utiliser des articles de sport comme des articles de mode. Ainsi, **% des Français utilisent des articles de sport dans la vie quotidienne, selon LSA CONSO.
**% des Français se disent adeptes du ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Segmentation et dynamique des acteurs
Segmentation des acteurs :
On peut distinguer différents types d'acteurs sur le marché des articles de running :
les équipementiers généralistes (***) les équipementiers spécialisés (***) les fabricants d'objet connectés / applications mobiles
Un trio de tête dominé par Asics, suivi par Nike et Adidas
Asics est le leader ...
3.2 Analyse de la production et des coûts
Mis à part de rares exceptions, les articles de running et de trail ne sont pas produits en France.
Marques de France recense quelques acteurs dont Coureur du Dimanche, Maillot Français, Ogarun et Veets dont la production est française. Certains articles du Coq Sportif sont également produits en France.
La ...
3.3 Les canaux de distribution en fonction du type de produit acheté
Parmi les principaux canaux de distribution d’articles de sports on compte : [***]
Les enseignes multisports (***) Les enseignes spécialisées dans le running (***) qui apportent une promesse d'expertise recherchée par les marques voulant affirmer leur légitimité technique. Les enseignes de marques - physique & e-commerce (***) Les pure-players - généralistes ...
3.4 L'essor des ventes en ligne
Comme nous avions pu l'observer en *.*, les ventes en ligne ont des parts de marché importantes - que ce soit via les pure players ou non. Selon NPD Group, la part des ventes en ligne est de **% en ****, et la crise du covid-** et l'essor massif du e-commerce depuis devrait améliorer ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Les différentes familles de produits
Comme énoncé précédemment, les équipements de jogging peuvent être associés à trois catégories différentes : les chaussures, les vêtements et les autres accessoires. On retrouve un large choix de produits et de gamme, comme le souligne la liste non-exhaustive ci-dessous à partir de divers sites runnning dont Running ...
4.2 Les prix varient fortement selon la gamme de produit
Le marché du running étant très développée et diversifiée, on trouve des prix très variés en fonction de la gamme recherchée.
Le tableau ci-contre synthétise les principaux prix pratiqués par les distributeurs d’articles de running en France :
Source: ****
Focus sur les ...
4.3 Innovations et tendances de l'offre
L'impact de la digitalisation et des solutions connectées
Les applications de mesures de l’effort et de la performance sont une tendance très forte du marché du running. Les principaux équipementiers s’y intéressent également, comme en témoigne l’acquisition en **** de Runkeeper par Asics en **** [***]
Ces ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Réglementation
La réglementation du commerce de détail d'article de sport
Si aucun diplôme n'est nécessaire pour exercer la profession, des centres de formation se sont développés comme le CNPC ou centre professionnel des commerces d'articles de sport. En effet, le professionnel se doit de connaître ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Kalenji
- Asics
- New Balance
- Brooks
- Nike
- Adidas France
- Puma
- Reebok
- Mizuno
- Under Armour
- The North Face
- Salomon
- La Sportiva
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil Ohlsson
Anna O.
Gabriel S.
