Synthèse de notre étude de marché

Le marché du coaching sportif en Europe a connu un déclin en raison de l'impact de la crise sanitaire COVID-19, le marché de la remise en forme diminuant de 11,4 % en 2021 pour atteindre 17,10 milliards d'euros, contre 28,80 milliards d'euros en 2020. Depuis le marché a repris sa croissance.

Le marché français s'aligne sur cette tendance. Le nombre de coachs sportifs est estimé entre 25 000 et 30 000. Malgré une augmentation générale de la pratique sportive entre les sexes et les âges, les femmes étant en tête de la croissance, les clubs sportifs sont inégalement répartis sur le territoire français, les régions les plus peuplées abritant le plus grand nombre d'entre eux.

Le coaching sportif a connu une tendance à la diversification et à la personnalisation avec l'essor des plateformes numériques, et de nombreux coachs sont désormais indépendants, ce qui souligne l'importance de l'accréditation et des qualifications dans ce domaine.

Les prix des séances de coaching personnel varient de 25 à 150 euros par heure, le tarif moyen se situant autour de 60 euros avant réduction d'impôt.

Les transactions financières au sein du secteur ont repris après la pandémie, marquées par des acquisitions telles que celle de Neoness par Keep Cool.

La popularité croissante du coaching sportif en France : Tendances et chiffres clés

Le coaching sportif en France a connu une croissance remarquable depuis le début du siècle, et est devenu un service accessible à une population plus large que celle des nantis.

Le marché français montre une tendance constante à l'augmentation de l'activité physique, avec une prise de conscience notable de l'importance du maintien de la santé physique.

Le marché du coaching sportif s'était considérablement développé avant la pandémie de COVID-19. 

Le marché européen du fitness, un indicateur pertinent pour le coaching sportif, a subi une baisse de 11,4 % en 2021, tombant à des revenus compris entre 15 et 20 milliards d'euros. Il était auparavant de près de 30 milliards d'euros.

Le marché français du fitness  avant la crise du Covid-19 était de l'ordre de 2,5 milliards d'euros.

Le nombre de clubs sportifs dans les principaux pays européens est resté stable.

Environ 35 % de la population française pratique des activités liées au fitness. L'augmentation de l'activité physique entre 2010 et 2022 est significative, passant de 54 % à 70 % au sein de la population. Cet intérêt généralisé pour rester en forme et actif est encore mis en évidence par les 16 % de Français qui utilisent les services d'un coach personnel.

En France  les dépenses des ménages en matière de sport augmentant régulièrement. En moyenne, on estime que les ménages français dépensent 400 euros par an en biens et services sportifs. 

Il y a un changement notable  vers les pratiques sportives à domicile, qui ont augmenté pendant la pandémie et qui continuent de progresser.

Les acteurs clés du marché actuel de l'entraînement sportif

Dans ce paysage en pleine évolution, plusieurs acteurs du marché se distinguent.

Plateformes de mise en relation pour un entraînement personnalisé

  • TrainMe : Modèle exemplaire de plateforme de mise en relation dans le domaine du coaching sportif et met en relation des clients avec des coachs certifiés .
  •  ABC Coaching Sportif : ABC Coaching Sportif suit un modèle similaire à celui de TrainMe mais se différencie en se concentrant sur l'alignement entre les objectifs du client et les spécialités de l'entraîneur.

Innovateurs en matière d'expériences de formation numérique 

  • FizzUp :  FizzUp apporte une dimension numérique au marché du coaching sportif et exploite l'IA et la technologie de suivi des performances pour révolutionner les routines de remise en forme à domicile.
  • Freeletics :  Freeletics opère également dans l'espace numérique, en proposant un entraînement de fitness personnalisé via son application. 

Les géants du fitness

  • Basic Fit : Poids lourd du secteur des salles de sport, Basic Fit se distingue par l'importance de son réseau. 
  • Neoness : Neoness apporte une nouvelle perspective à l'expérience de la salle de sport en alliant prix abordable et qualité. Son acquisition par Keep Cool témoigne de la montée en puissance des clubs de fitness axés sur la valeur.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction et définition du marché

Le coaching consiste en un accompagnement personnalisé visant à faire atteindre un objectif au client. Il existe des coachs dans différents domaines tels que le développement personnel, professionnel ou le sport. Dans ce dernier cas, le coach exerce en général en salle de sport ou à domicile, qu'il soit salarié ou indépendant. 

Un coach sportif peut exercer non seulement en tant qu'autoentrepreneur, mais également au sein de salles de sport, d'associations, de clubs sportifs professionnels, voire au sein d'établissements de santé tels que les EHPAD. Ainsi, cette étude s'intéresse aussi à la place des salles de sport et des clubs de sport. Le fitness joue ici un rôle important, car le coaching sportif, tel qu'il est perçu aujourd'hui, consiste à suivre une clientèle dans le cadre de leur remise en forme à travers la mise en place d'exercices adaptés.

Le marché européen du coaching sportif était en plein essor avec une croissance de 3% en 2019, après de lourdes pertes en 2020 et 2021, la reprise a été forte en 2022 jusqu'à presque arriver au niveau historique de 2019. C'est dans cette région du monde ainsi qu'en Amérique du Nord et en Océanie que les marchés sont les plus importants en raison d'un revenu par habitant relativement élevé et d'une plus grande sensibilisation sur le lien entre santé et pratique d’une activité sportive.

Le marché a connu un véritable frein durant la période covid et en 2021 : il a connu de lourdes pertes économiques. Il y a cependant un motif d'espoir grâce à la prise de conscience pour de nombreux Français de l'importance d'entretenir son corps physiquement. On a ainsi pu observer en 2022 une reprise importante qui semble se poursuivre en 2023.

Suite à l'émergence de nouvelles applications de coaching, de technologies de mesure de la performance et de nouveaux modes d'éducation à la pratique sportive, le métier de coach sportif se digitalise et évolue vers des offres plus personnalisées.

Cette étude se concentre sur le marché du coaching sportif en général et aborde le marché du coaching sportif en ligne de manière marginale. Une étude Businesscoot spécifique sur ce segment du marché est néanmoins disponible ici.

Les principaux acteurs sur le marché sont les plateformes de mise en relation comme TrainMe ou ABC Coaching Sportif, les applications de coaching à distance comme FizzUp ou Freeletics ou encore les salles de sport comme Basic Fit ou Neoness.

1.2 Le marché européen

Le marché du coaching sportif étant très embryonnaire et ne disposant pas de statistiques précises, nous évoquerons les chiffres du fitness pour obtenir un ordre de grandeur et observer l'évolution du secteur sportif. 

Le marché européen du fitness a diminué de **,*% en **** avant de reprendre en augmentant ...

1.3 Le marché français

Chiffre d'affaires du marché du fitness France, ****-****, millions d'euros Source: ****

Les différentes études annuelles de Deloitte montre une hausse de *% du marché français du fitness entre **** et ****. En ****, il atteint une valeur de *,*** milliards d'euros. Nous ne disposons malheureusement pas de chiffres plus récents que cela, mais ...

1.4 L'impact de la COVID-19 sur le marché du coaching sportif

Les difficultés du secteur traditionnel

L'année **** a été très compliquée pour les acteurs du coaching sportif, que ce soient les salles de sport ou les entraîneurs indépendants. En effet, ces professionnels ont subi deux périodes de fermetures forcées correspondant aux deux périodes ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les habitudes sportives des Français

La fréquence de pratique

En ****, l'INJEP avait recensé  ** % de Français de ** ans et plus qui avaient pratiqué au moins une activité physique et sportive au cours des douze derniers mois, en ****, ce chiffre est passé à **%, une stagnation plutôt positive en raison du contexte sanitaire. Un sondage effectué en ...

2.2 Une pratique qui varie selon le sexe et l'âge

Une demande féminine en croissance

La progression de la pratique du sport en France vient surtout des femmes. Sur ** millions de Français qui pratiquent une activité sportive de manière occasionnelle, les femmes en représentent désormais plus de la moitié selon une étude Union Sport & Cycle de ...

2.3 Les attentes des Français

Une demande d'encadrement

La demande en entraîneurs sportifs est significative dans les salles de sport (***), qui peinent à recruter notamment à cause de l’essor de la pratique du coaching en indépendant [***].

De manière plus large, l'essor du coaching sportif illustre bien les grandes tendances à l'œuvre dans la société. ...

3 Structure du marché

3.1 La branche du sport

Les différentes activités 

La branche du sport rassemble principalement les activités de clubs de sports (***).

Secteur (***) Activités exercées Principales caractéristiques Clubs de sport (***) Exploitation de clubs de sport pluridisciplinaires ou spécialisés (***). Majoritairement des structures associatives dont une large majorité emploie moins de * salariés. ...

3.2 L'implantation géographique

Nombre de clubs de sport par région

Le code NAF **.** regroupe l'activité des clubs de sport. Il exclut les cours de sports donnés par des professeurs indépendants, des entraîneurs (***). Les données **** ne sont pas encore disponibles sur Urssaf et ****/**** ne permettent pas d'obtenir des chiffres clairs ...

3.3 Les acteurs sur le marché

Les plateformes de coaching sportif

Les agences traditionnelles / groupes d’entraîneurs sportifs : elles proposent des entraîneurs sportifs diplômés d’État. La sélection se fait soigneusement, les entraîneurs sont déclarés et titulaires d’une carte d’éducateur sportif. Exemples : Ownsport, Personal sport trainer, ABC ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une offre et des tarifs variés

L'offre de coaching sportif, étant personnalisée, elle est adaptée à des publics variés [***] ayant des d’objectifs différents (***) :

une prévention primaire pour les personnes n'ayant pas l'habitude de pratiquer du sport et les sédentaires une prévention pour les femmes enceintes orientée vers la prévention ...

4.2 De plus en plus de coachs à leur compte : l'importance de l'accréditation

La situation d'autonomie propre à bon nombre d'entraîneurs ainsi que la multiplication des offres et plateformes accroissent l’importance des accréditations et diplômes. Si la profession n'a pas de diplômes obligatoires, il est vivement recommandé de s'appuyer sur une formation sérieuse, reconnue afin d’exercer une activité ...

4.3 La digitalisation : émergence d'une offre gratuite et en ligne

L’offre digitale est la plupart du temps gratuite pour les clients : suivre un tutoriel sur YouTube ne coûtera rien à son utilisateur, ce n’est que l’achat (***) de produits ou services dérivés qui rémunère l'entraîneur. De même, la plupart des applications de suivi ...

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire et fiscal relatif à l'activité de coach

Diplômes requis

En France, le métier d'entraîneur, en tant qu’activité rémunérée d’encadrement d’une activité sportive, nécessite une accréditation et l’obtention d’un diplôme d’État. Afin de dispenser des cours sportifs certifiés, l’entraîneur doit donc ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • TrainMe
  • ABC Coach Sportif
  • FizzUpp Fysiki
  • Les Cercles de la Forme
  • Freeletics
  • Neoness (Group3S)
  • L’Usine
  • BODYTIME
  • Tibo Inshape - D2AM
  • Basic-Fit
  • Urban Sports Club
  • Domicil'gym
  • Pro Trainer
  • Wecasa
  • Coach Hunter
  • OwnSport
  • Just Coaching

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution du marché du fitness
  • Taille du marché du fitness
  • Chiffre d'affaires du marché du fitness
  • Evolution pratique du sport
  • Cyclicité des revenus liés aux centres de culture physique
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  • Le secteur (5000 salles en France) a fini 2023 sur un record, avec plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires (+5% par rapport à 2019)
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  • Basic-Fit est présent depuis 10 ans sur le marché français.
  • La chaîne de salles de sport a près de 2 millions d'adhérents.
  • En France, seulement 9 % des personnes pratiquent le sport en salle, contre plus de 20 % aux États-Unis.
  • Les salles de sport de Basic-Fit font en général 1.500 m² avec sept grandes zones d'entraînement.
  • Le groupe a implanté 90 nouveaux clubs en 2020, et 81 en 2021.
  • Avec 135 nouvelles unités en 2023, Basic-Fit a ouvert le plus de commerces en France, même devant les supermarchés Action.
  • La chaîne de salles de sport compte ouvrir une centaine de nouveaux clubs en 2024, pour atteindre les 1.200 clubs sur le territoire français d'ici 2030.
  • Basic-Fit cible d'abord les villes de plus de 30.000 habitants, et maintenant celles de moins de 30.000 habitants, où plus de 38 millions de Français y vivent.
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  • Gymlib et les Cercles de la Forme collaborent
  • 27 clubs des Cercles de la Forme disponibles pour les abonnés Gymlib
  • 2800 cours collectifs hebdomadaires
  • Les Cercles de la For500 000 salariés bénéficiaires de l'offre Gymlib
TrainMe rachète La Pause Baskets pour mettre plus de salariés au sport - 13/02/2023
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Keepcool crée un nouveau champion des salles de sport avec Neoness - 08/08/2022
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

TrainMe
ABC Coach Sportif
FizzUpp Fysiki
Les Cercles de la Forme
Freeletics
Neoness (Group3S)
L’Usine
BODYTIME
Tibo Inshape - D2AM
Basic-Fit
Urban Sports Club
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Ajouts et mises à jour

  • 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tibo Inshape - D2AM
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  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L’Usine
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cercles de la Forme
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Freeletics
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise FizzUpp Fysiki
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TrainMe
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ABC Coach Sportif
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neoness (Group3S)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Basic-Fit
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tibo Inshape - D2AM
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise FizzUpp Fysiki
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TrainMe
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L’Usine
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BODYTIME
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cercles de la Forme
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Freeletics
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ABC Coach Sportif
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neoness (Group3S)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Basic-Fit
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tibo Inshape - D2AM
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise FizzUpp Fysiki
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TrainMe
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BODYTIME
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L’Usine
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cercles de la Forme
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Freeletics
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ABC Coach Sportif
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neoness (Keep Cool)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Basic-Fit
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tibo Inshape - D2AM
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise FizzUpp Fysiki
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TrainMe
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  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise OwnSport
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coach Hunter
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wecasa
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ProTrainer
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domicil'gym
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Urban Sports Club
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  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L’Usine
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cercles de la Forme
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Freeletics
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ABC Coach Sportif
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neoness (Low and Co)
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  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tibo Inshape - D2AM
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise FizzUpp Fysiki
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TrainMe

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