Synthèse de notre étude de marché

Le marché du futsal, estimé à 323,17 millions de dollars en 2021, connaît une croissance rapide avec un TCAC prévu de 13,99 % jusqu'en 2027. Historiquement populaire en Amérique du Sud, puis introduit dans les pays européens

Le futsal a vu ses ventes augmenter de 900 % en France entre 2012 et 2022.

Le marché français connaît une consolidation, dominé par deux acteurs majeurs, UrbanSoccer et Le Five, qui offrent des services étendus et une numérisation pour maintenir leur compétitivité.

La croissance du marché mondial est alimentée par une popularité croissante  chez les jeunes joueurs, le futsal devenant le premier sport scolaire en France.

Des investissements substantiels dans les infrastructures sont nécessaires pour créer de nouveaux complexes et développer ce sport encore jeune

La participation des femmes reste encore faible.

Dynamique du marché du futsal et évolution de la demande en France

En France, le marché du futsal a connu une trajectoire remarquable de croissance et de demande au fil des ans. Depuis le début des années 2000, il a attiré un nombre croissant de participants, avec des joueurs réguliers estimés aujourd'hui à environ 3 millions, et un total englobant les participants occasionnels s'élevant à près de 5 millions.

Dans un contexte de baisse des licenciés de la fédération française de Football, le secteur du futsal affiche une expansion continue.

L'augmentation du nombre de licenciés de futsal augmente fortement. Le nombre de licenciés est passé de 15 000 à environ 30.000 en 2022, soit un taux de croissance annuel moyen d'environ 11 %. Les projections montrent que le nombre de licenciés doit approcher 38.000 en 2023.

Cet intérêt croissant est encore renforcé par la popularité de ce sport dans les écoles, avec environ 200.000 membres de l'Union Nationale du Sport Scolaire l'UNSS.

Le profil démographique des participants au futsal évolue. Au départ, les hommes âgés de 20 à 35 ans constituaient le cœur de la clientèle. Les femmes constituent une minorité, avec moins de 10 % des licenciés. Des initiatives telles que le Zidane Five Club illustrent les efforts déployés pour impliquer les jeunes joueurs par le biais d'académies de football.

Les complexes de futsal ont élargi leurs services, intégrant des offres telles que des bars et des restaurants, des magasins d'équipements sportifs et d'autres activités de loisirs, qui représentent aujourd'hui environ 20 % des recettes d'un complexe en salle.

Des partenariats entre des complexes privés et des institutions telles que la FFF sont également en jeu, qui a promis un investissement important d'environ 18,4 millions d'euros entre 2022 et 2025 pour soutenir le développement du futsal.

Le marché français est dense avec environ 250 centres de football à cinq, soit deux fois plus qu'en Angleterre,  et la FFF prévoit une forte croissance. Le nombre de joueurs de football à 5 devait doubler et  atteindre 4 millions en 2025.

 

Les acteurs clés du paysage du futsal français

  • UrbanSoccer : fondé en 2005, est un leader du marché, en particulier après l'acquisition de Soccer 5 en 2014. 
  • Le Five : Concurrent direct et autre chaîne leader de complexes de futsal.Le Five a renforcé sa présence sur le marché en acquérant Le Temple du Foot et Soccer Park. 
  • Z5 : Entré sur le marché avec le soutien d'icônes renommées du football, Z5 utilise la notoriété de ses fondateurs pour attirer la clientèle. 
  • MonClub 0 :  marque challenger .
  • Convi'Foot :fonctionne selon un modèle de franchise.
  • Les indépendants : Constituent environ 25% du marché français.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le futsal est, en tant que discipline, un sport dérivé du football qui se pratique traditionnellement sur un terrain de taille réduite en intérieur, majoritairement sur revêtement dur, et oppose deux équipes de cinq joueurs. Dans sa globalité, le futsal désigne la pratique du football dans un complexe payant, incluant par conséquent l’ensemble des activités économiques et revenus générés par sa pratique dans ces différents complexes. Bien que la nuance puisse exister entre la discipline et l’activité « futsal », le futsal, sous cette dénomination, fait référence aux complexes de foot indoor. 

Créé en Amérique du Sud dans les années 1930, le futsal s'est d'abord développé sur ce continent avant d'atteindre d'autres pays outre Atlantique. En 2021, le marché mondial était estimé à 323,17 millions de dollars et il devrait croître avec un TCAC de 13,99% jusqu'en 2027. Son introduction sur le continent européen a été tardive. En France, le concept du foot à cinq est importé en 2005 avec la création du premier complexe Urban Football à Puteaux. Après une croissance exponentielle entre 2005 et 2014, une phase de consolidation s’est opérée entre les principaux complexes en 2014, aboutissant à la création, à l’échelle nationale, d’un marché où l'entreprise UrbanSoccer – résultat de la fusion entre Urban Football et Soccer 5 – ainsi que son challenger Le Five – résultat de l’acquisition de Soccer Park par le Five, concentrent plus de la moitié des complexes et exercent leur suprématie, notamment en région parisienne. 

Depuis quelques années, le marché du futsal et five français enregistre une forte croissance, avec une croissance du chiffre d'affaires de 900% entre 2012 et 2022. Les complexes de five se sont aujourd’hui largement réapproprié les règles internationales et leur pratique s’effectue désormais sur gazon synthétique sur des terrains de taille variable permettant de jouer de 3 vs. 3 à 6 vs. 6. À ce titre, bien qu’elle s’inspire largement du sport sud-américain, le format du futsal tel qu’il est aujourd’hui proposé par les complexes, a été inventé aux États-Unis. Dans les complexes régionaux, les terrains de futsal en extérieur se développent. En moyenne, parmi les exemples ciblés dans le cadre de l’étude, les complexes proposent généralement un terrain en extérieur pour 4 à 5 terrains en intérieur – UrbanSoccer et Five exclus.

Les complexes tendent également à diversifier leurs activités. Cette diversification est double et a d’abord concerné les services proposés aux joueurs. Les complexes ont adapté leurs offres à leurs deux clientèles privilégiées, les jeunes et les entreprises, en leur proposant l’organisation d’événements particuliers ou de séminaires dans leur complexe. Plus récemment, cela s’est traduit par l’introduction de nouvelles activités comme le basket, le badminton, ou le Bubble 5. En outre, la digitalisation semble devenir un facteur important de différenciation, et apporte une réelle valeur ajoutée aux joueurs ainsi qu'aux différentes franchises.

1.2 Un marché mondial à double vitesse

Le marché mondial du futsal était estimé à ***,** millions de dollars en **** et il devrait croître à un TCAC de **,**% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du chiffre d'affaires mondial du futsal Monde, **** - ****, en millions de $ Source: ****

Le futsal a gagné en popularité en tant que pratique sportive, tout d'abord en Amérique ...

1.3 La consolidation du marché français

Le foot à *, introduit en France au début des années ****, compte actuellement environ * millions de joueurs réguliers en France et * millions de pratiquants, un nombre en hausse constante, contrairement au nombre de licenciés de la FFF qui diminue depuis **** [***]. L'Union Sport & Cycle rapporte que le marché actuel pesait ...

1.4 Un secteur durement frappé par la pandémie de Covid-19

L'alternance des périodes de confinement et de déconfinement a lourdement pesé sur les finances de entreprises du futsal et de five. En effet, leurs complexes ont été fermés entre mars et juin, puis à nouveau depuis fin octobre.

La réouverture entre ces deux périodes (***) aura permis au ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande croissante qui s’institutionnalise

La croissance qu’a connu le marché du futsal en France depuis la fin des années **** semble se poursuivre jusqu'à maintenant, qu’il s’agisse du nombre de licenciés ou du nombre de complexes mis à la disposition des amateurs. Au cours de la saison ****-****, le nombre de licenciés ...

2.2 Les Français, majoritairement intéressés par le sport

Le sport occupe une place privilégiée dans la vie des Français. **% des Français se disent intéressés au moins un peu par le sport.

Êtes-vous intéressé par le sport en général ? France, ****, en % Source: ****

Cette part est en légère augmentation puisqu'elle ...

2.3 Le profil des sportifs

Les hommes ont, en moyenne, un taux de pratique sportive plus élevé que les femmes, avec **% pour les hommes contre **% pour les femmes.

Le taux de pratique sportive en fonction du sexe France, ****, en % Source: ****

Les jeunes ont un taux de pratique sportive plus élevé que les générations plus ...

2.4 Les Français satisfaits par les infrastructures sportives dans leur commune, mais en attente de nouveaux équipements

De manière générale, les Français reconnaissent les efforts de leur commune dans le développement des infrastructures sportives. 

Comment jugez-vous la politique/les efforts de votre commune pour développer et encourager la pratique sportive ? France, ****, en % Source: ****

**% des Français se disaient satisfaits ou très ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché, deux leaders, de multiples indépendants

En France, le marché du futsal est divisé en trois types d’acteurs : 

les acteurs historiques du marché, organisé en chaînes de complexes de futsal : UrbanSoccer et Le Five. Ces acteurs ont été les premiers à développer leurs activités à partir de ****, et ont été les premiers à entreprendre des opérations ...

3.2 Des infrastructures onéreuses

La construction d’un complexe de futsal requiert un investissement conséquent en infrastructures. En effet, selon Joseph Viéville, un des cofondateurs de Le Five, estime qu'un projet coûte entre *** *** et un million d'euros [***]. Deux solutions peuvent être envisagées :

la construction neuve d’un complexe : le coût ...

3.3 Un réseau qui se densifie et qui s’étend

Initialement installés en région parisienne (***), l’ouverture des complexes de futsal a suivi * phases :

ouverture dans les principales métropoles et grandes villes à partir de ****-**** (***) ; ouverture dans les villes moyennes et zones industrielles actives et peuplées à partir de **** (***) ; internationalisation à partir de ****-**** avec l’ouverture de complexes ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Un pricing à géométrie variable

Trois critères principaux influencent le prix d’une heure de futsal : 

la localisation du complexe, le prix étant plus élevé en zone urbaine, tout particulièrement dans les grandes villes et à fortiori à Paris (***) ; le nombre de joueurs, le prix horaire par joueur pour des terrains de * vs  * étant généralement ...

4.2 Une gamme de services qui s’étoffe

Dans leur grande majorité, les complexes offrent au moins quatre types de services à leurs clients :

une location de terrains incluant futsal, mais aussi potentiellement d’autres activités (***) ; des activités spécialement conçues pour les entreprises, une offre transverse ajoutant à la location de terrains la possibilité d’organiser des ...

4.3 Vers une diversification des activités, des services et des partenariats

Trois tendances claires se distinguent depuis la phase de consolidation ayant affecté le marché de ****. Elles font référence à trois critères principaux : le nombre d’activités, les services proposés, les plages horaires pleines/creuses et ses variantes (***) :

l’internationalisation est une tendance des complexes français qui ...

5 Règlementation

5.1 Cadre règlementaire fixé par la FFF

En ****, le terme « futsal » est déposé à l’initiative de la Fédération Internationale de Football Association (***):

La surface de jeu dont la longueur doit comprise en ** et ** mètres et la largeur entre ** à ** mètres ; Le ballon dont la circonférence doit être comprise entre ** et ** centimètres et ...

5.2 Cadre règlementaire fixé par la loi

Les centres de pratique du futsal ou du Five accueillent des particuliers et mettent à leur disposition des infrastructures de sport. Ils entrent donc dans la catégorie des salles multisports. 

Selon le Ministère des sports, ces centres doivent respecter plusieurs lois et normes, notamment:

Règlements sanitaires mis en place ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • UrbanSoccer
  • Le Five
  • Z5
  • MonClub 2.0
  • Foot Indoor Marseille
  • Olympic Foot Indoor Marseille
  • Evolution Football
  • Massilia Five
  • Big Foot
  • Football Park
  • Temple du Soccer
  • Kelme

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Projection de l'évolution du chiffre d'affaires mondial du futsal
  • Évolution du nombre de centres et terrains en France
  • Évolution de la taille du marché français de futsal
  • Répartition des licenciés par sexe
  • Évolution du nombre de licenciés futsal
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UrbanSoccer se met au padel à Dijon - 13/12/2023
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  • Le centre UrbanSoccer à Dijon accueille quotidiennement en moyenne entre 200 à 300 personnes.
  • Depuis 2015, UrbanSoccer a testé le padel et a depuis accéléré son enseigne UrbanPadel pour atteindre 49 pistes de padel en France jusqu'à maintenant.
  • UrbanSoccer compte presque 300 terrains de foot à 5. UrbanSoccer fait partie des leaders du foot à 5 en France, avec 32 centres, dont 1 à Lisbonne.
  • L'entreprise revendique un chiffre d'affaires d'une quarantaine de millions d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

UrbanSoccer
Le Five
Z5
MonClub 2.0
Foot Indoor Marseille
Olympic Foot Indoor Marseille
Evolution Football
Massilia Five
Big Foot
Football Park
Temple du Soccer
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Ajouts et mises à jour

  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Football Park
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Temple du Soccer
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foot Indoor Marseille
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Massilia Five
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Evolution Football
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Olympic Foot Indoor Marseille
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise MonClub 2.0
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Five
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Z5
  • 10/01/2024 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les habitudes sportives des Français, sur le profil du Français sportif, ainsi que sur la vétusté des infrastructures sportives ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles de marché mondial et français, le nombre de licenciés, de terrains, ainsi que les prix pratiqués par les enseignes majeures de futsal ont été actualisés.
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Temple du Soccer
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise MonClub 2.0
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foot Indoor Marseille
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Olympic Foot Indoor Marseille
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Evolution Football
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Massilia Five
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Football Park
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Z5
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Five
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Temple du Soccer
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Football Park
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Massilia Five
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Evolution Football
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Olympic Foot Indoor Marseille
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  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Z5
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Five
  • 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kelme
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Temple du Soccer
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Football Park
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Massilia Five
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Evolution Football
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Olympic Foot Indoor Marseille
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foot Indoor Marseille
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Five
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Z5
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise MonClub 2.0
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Temple du Soccer
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Football Park
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Evolution Football
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Massilia Five
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Olympic Foot Indoor Marseille
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foot Indoor Marseille
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise MonClub 2.0
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