Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Un sport d’origine sud-américaine importé en France en 2005

Le futsal est, en tant que discipline, un sport dérivé du football qui se pratique traditionnellement sur un terrain de taille réduite en intérieur, majoritairement sur revêtement dur, et oppose deux équipes de cinq joueurs

Dans sa globalité, le futsal désigne la pratique du football dans un complexe payant, incluant par conséquent l’ensemble des activités économiques et revenus générés par sa pratique dans ces différents complexes. Bien que la nuance puisse exister entre la discipline et l’activité « futsal », le futsal, sous cette dénomination, fait référence aux complexes de foot indoor

Son introduction sur le continent européen a été tardive. En France, le concept du futsal est importé en 2005 avec la création du premier complexe Urban Football à Puteaux 

Après une croissance exponentielle entre 2005 et 2014, une phase de consolidation s’est opérée entre les principaux complexes en 2014 aboutissant à la création, à l’échelle nationale, d’un marché où l'entreprise "Urban Soccer" – résultat de la fusion entre Urban Football et Soccer 5 – ainsi que son challenger "le Five" – résultat de l’acquisition de Soccer Park par le Five, concentrent plus de la moitié des complexes et exercent leur suprématie, notamment en région parisienne. [L’Equipe] Aujourd’hui, le marché du futsal et five français est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros.Les complexes de futsal se sont aujourd’hui largement réappropriés les règles internationales. La pratique du futsal s’effectue désormais sur gazon synthétique sur des terrains de taille variable permettant de jouer de 3 vs. 3 à 6 vs. 6. A ce titre, bien qu’elle s’inspire largement du sport sud-américain, le format du futsal tel qu’il est aujourd’hui proposé par les complexes, a été inventé aux États-Unis [Redbull]. Dans les complexes régionaux, les terrains de futsal en extérieur se développent. En moyenne, parmi les exemples ciblés dans le cadre de l’étude, les complexes proposent généralement 1 terrain en extérieur pour 4 à 5 terrains en intérieur – Urban Soccer et Five exclus.

Les complexes tendent également à diversifier leurs activités. Cette diversification est double et a d’abord concerné les services proposés aux joueurs. Les complexes ont adapté leurs offres à leurs deux clientèles privilégiées, les jeunes et les entreprises, en leur proposant l’organisation d’événements particuliers ou de séminaires dans leur complexe. Plus récemment, cela s’est traduit par l’introduction de nouvelles activités comme le basket, le badminton, ou le Bubble 5

 

 
Evolution du nombre de terrains en France

France, 2005 - xxxx, unités

Souces: consultez l'étude

 

1.2 Un marché mondial à double vitesse

En Amérique du Sud, le futsal a gagné en popularité en tant que pratique sportive, aidées par les fédérations nationales qui ont été les premières à se structurer avec la création en **** de la Fédération International de Futsal (***). A l’inverse dans les autres ...

1.3 La consolidation du marché français

Le marché du futsal en France peut aujourd’hui être estimé à plus de ** millions d'euros en **** (***).
Contrairement à l’Angleterre, le marché du futsal en France est marqué par une explosion du nombre de complexes, avec un nombre de terrains comparativement moins important.

Source: ****

1.4 Le développement des infrastructures s’est traduit par une croissance de la taille du marché.

A l’origine centré sur la région parisienne à l’initiative de deux entreprises, Urban Football à Puteaux et Le Five à Bobigny, le concept de futsal s’est déployé en France à partir de ****. Parmi eux, beaucoup étaient des complexes indépendants. Seuls le Five, Urban Football, le Temple du Foot, ou ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande croissante qui s’institutionnalise

La croissance qu’a connu le marché du futsal en France depuis la fin des années **** semble se poursuivre jusqu'à maintenant, qu’il s’agisse du nombre de licenciés ou du nombre de complexes mis à la disposition des amateurs. Au cours de la saison ****-****, le nombre de licenciés ...

2.2 Un sport qui répond aux attentes des Français en matière de sport

Depuis quelques années, la demande des Français évolue en matière de sport. L'essor des modes de vie sains, des réseaux sociaux qui poussent au culte du corps, etc. ont transformé les raisons de pratiquer du sport en France. On peut voir les motivations de pratique du sport ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché, deux leaders, de multiples indépendants

En France, le marché du futsal est divisé en trois types d’acteurs : 
Les acteurs historiques du marché, organisé en chaînes de complexes de futsal : UrbanSoccer et Le Five. Ces acteurs ont été les premiers à développer leurs activités à partir de ****, et ont été les premiers à entreprendre des opérations ...

3.2 Des infrastructures onéreuses

La construction d’un complexe de futsal requiert un investissement conséquent en infrastructures. Deux solutions peuvent être envisagées :
La construction neuve d’un complexe : le coût minimum est estimé à *  million d’euros (***) Location et aménagement d’un espace existant : le coût minimum est estimé à *** K€.
Dans ...

3.3 Un réseau qui se densifie et qui s’étend

Initialement installés en région parisienne (***), l’ouverture des complexes de futsal a suivi * phases :
Ouverture dans les principales métropoles et grandes villes à partir de ****-**** (***) Ouverture dans les villes moyennes et zones industrielles actives et peuplées à partir de **** (***) Internationalisation à partir de ****-**** avec l’ouverture de complexes ...

3.4 L’enjeu de la présence en ligne

Nous notons également une réelle disparité dans le processus de réservation. Si UrbanSoccer ou le Five permettent de réserver en ligne, les complexes indépendants étudiés en région Marseille, bien qu’ayant un site en ligne, ne prennent des réservations que par mail, téléphone ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Un pricing à géométrie variable

Trois critères principaux influencent le prix d’une heure de futsal : 
La localisation du complexe, le prix étant plus élevé en zone urbaine, tout particulièrement dans les grandes villes et à fortiori à Paris (***); Le nombre de joueurs, le prix horaire par joueur pour des terrains de * vs. * étant généralement ...

4.2 Une gamme de services qui s’étoffe

Dans leur grande majorité, les complexes offrent au moins quatre types de services à leurs clients :
Une location de terrains incluant futsal, mais aussi potentiellement d’autres activités (***); Des activités spécialement conçues pour les entreprises, une offre transverse ajoutant à la location de terrains la possibilité d’organiser des ...

4.3 Vers une diversification des activités, des services et des partenariats

Trois tendances claires se distinguent depuis la phase de consolidation ayant affecté le marché de ****. Elles font référence à trois critères principaux : le nombre d’activités, les services proposés, les plages horaires pleines/creuses et ses variantes (***) :
L’internationalisation est une tendance des complexes français qui ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre règlementaire fixé par la FFF

En ****, le terme « futsal » est déposé à l’initiative de la Fédération Internationale de Football Association (***):
La surface de jeu dont la longueur doit comprise en ** et ** mètres et la largeur entre ** à ** mètres ; Le ballon dont la circonférence doit être comprise entre ** et ** centimètres et ...

5.2 Cadre règlementaire fixé par la loi

Les centres de pratique du futsal ou du Five accueillent des particuliers et mettent à leur disposition des infrastructures de sport. Ils entrent donc dans la catégorie des salles multisports. 
Selon le Ministère des sports, ces centres doivent respecter plusieurs lois et normes, notamment:
Règlements sanitaires mis en place ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Les deux chaînes leader de complexes de futsal :
Urban Soccer Le Five
Les challengers :
Z* Le Temple du Foot MonClub *.*
Les indépendants :
Foot Indoor Marseille Olympic Foot Indoor Marseille Evolution Football Massilia Five Big Foot Football Park GO* Foot Indoor Temple du Soccer

  • UrbanSoccer
  • Le Five
  • Z5
  • MonClub 2.0
  • Foot Indoor Marseille
  • Olympic Foot Indoor Marseille
  • Evolution Football
  • Massilia Five
  • Big Foot
  • Football Park
  • Temple du Soccer

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
  • Consultez un exemple
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate

Pack 5 études (-15%) - France

378€ HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché du futsal et du five - France) + 4 autres études de votre choix

Acheter le Pack 5 Études 378€ HT

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

Hugo Schott logo 1 Hugo Schott logo 2

Associate Consultant

Mathieu Luinaud

Mathieu Luinaud logo 1 Mathieu Luinaud logo 2

PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

Robin Charbonnier logo 1 Robin Charbonnier logo 2

Analyst

Pierre Doussau

Pierre Doussau logo 1 Pierre Doussau logo 2

President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

Arnaud Walter logo 1 Arnaud Walter logo 2

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2

Consultant

Pierrick Cudonnec

Pierrick Cudonnec logo 1 Pierrick Cudonnec logo 2

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

Héloise Fruchard logo 1 Héloise Fruchard logo 2

EDHEC

Imane Essadiq

Imane Essadiq logo 1 Imane Essadiq logo 2

Auditeur

Vincent Defrenet

Vincent Defrenet logo 1 Vincent Defrenet logo 2

Eva-Garance Tison

Eva-Garance Tison logo 1 Eva-Garance Tison logo 2

Market Research Analyst

Michela Grimaldi

Michela Grimaldi logo 1 Michela Grimaldi logo 2

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

Azelie Prigent logo 1 Azelie Prigent logo 2

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

Cantiane Gueguen logo 1 Cantiane Gueguen logo 2

Consultant

Jules Decour

Jules Decour logo 1 Jules Decour logo 2
Alexia Vacheron

Alexia Vacheron

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna Oeser

Anna Oeser

Gabriel Salvitti

Gabriel Salvitti