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Synthèse
Le marché du futsal, estimé à 323,17 millions de dollars en 2021, connaît une croissance rapide avec un TCAC prévu de 13,99 % jusqu'en 2027. Historiquement populaire en Amérique du Sud, puis introduit dans les pays européens, le futsal a vu ses ventes augmenter de 900 % en France entre 2012 et 2022. Le marché français connaît une consolidation, dominé par deux acteurs majeurs, UrbanSoccer et Le Five, qui offrent des services étendus et une numérisation pour maintenir leur compétitivité.
La croissance du marché mondial est alimentée par une popularité croissante, en particulier chez les jeunes joueurs, le futsal devenant le premier sport scolaire en France. Malgré cette croissance, les défis comprennent la durabilité d'opérations complexes, certaines consolidations conduisant à des liquidations. Il existe un fort potentiel d'expansion du marché américain, et des investissements substantiels dans les infrastructures sont nécessaires pour les nouveaux complexes. Le secteur explore également la gestion des rendements afin d'optimiser les taux d'occupation. La participation des femmes reste faible, et les efforts visant à développer ce groupe démographique, ainsi que l'instauration de partenariats publics, pourraient renforcer la dynamique du marché.
Dynamique du marché du futsal et évolution de la demande en France
En France, le marché du futsal a connu une trajectoire remarquable de croissance et de demande au fil des ans. Depuis le début des années 2000, il a attiré un nombre croissant de participants, avec des joueurs réguliers estimés aujourd'hui à environ 3 millions, et un total englobant les participants occasionnels s'élevant à près de 5 millions. Notamment, dans un contexte de baisse des licenciés de la FFF, le secteur du futsal contraste fortement, affichant une expansion continue. L'augmentation du nombre de licenciés de futsal est l'un des principaux facteurs à l'origine de la hausse de la demande, le nombre de licenciés étant passé de 15 000 lors à environ 27 388, soit un taux de croissance annuel moyen d'environ 11 %. Les projections indiquent une progression constante, le nombre de licenciés devant approcher les 30 000 en 2021 et augmenter encore pour atteindre environ 38 328 en 2023.
Cet intérêt croissant est encore renforcé par la popularité de ce sport dans les écoles, avec environ 200 000 membres de l'UNSS, ce qui souligne l'attrait grandissant de ce sport auprès des jeunes. En outre, le profil démographique des participants au futsal évolue. Au départ, les hommes âgés de 20 à 35 ans constituaient le cœur de la clientèle, mais une diversification notable s'est opérée. Bien que les femmes constituent une minorité, avec moins de 10 % des licenciés, ce segment gagne en visibilité et des offres plus inclusives sont développées pour répondre aux besoins de ce public émergent et des jeunes en particulier. Par exemple, des initiatives telles que le Zidane Five Club illustrent les efforts déployés pour impliquer les jeunes joueurs par le biais d'académies de football.
Le marché a répondu à cette demande accrue en offrant une expérience client plus personnalisée et diversifiée. Les complexes de futsal ont élargi leurs services, intégrant des offres telles que des bars et des restaurants, des magasins d'équipements sportifs et d'autres activités de loisirs, qui représentent aujourd'hui environ 20 % des recettes d'un complexe en salle. Des partenariats entre des complexes privés et des institutions telles que la FFF sont également en jeu, qui a promis un investissement important d'environ 18,4 millions d'euros entre 2022 et 2025 pour soutenir le développement du futsal.
Bien que le marché français soit dense avec environ 250 centres de football à cinq, soit deux fois plus qu'en Angleterre, la FFF prévoit un potentiel de croissance supplémentaire. On s'attend à ce que le nombre de joueurs de football à 5 double pour atteindre 4 millions d'ici 2025, ce qui laisse présager un terrain fertile.
Les acteurs clés qui façonnent le paysage du futsal français
Sur le marché dynamique et en pleine expansion du futsal en France, une poignée d'entreprises pionnières se sont taillé des niches importantes, en tirant parti de leur entrée précoce, de fusions stratégiques et de la diversification de leurs offres pour se positionner à l'avant-garde de l'industrie.
- UrbanSoccer : UrbanSoccer, dont les débuts remontent à 2005, s'est imposé comme un leader du marché, en particulier après l'acquisition stratégique de Soccer 5 en 2014. Cette opération a non seulement élargi sa portée, mais aussi enrichi son expertise dans le domaine du futsal. UrbanSoccer exploite un important réseau de centres à travers le pays, avec une forte présence dans la région densément peuplée de l'Île-de-France. L'accent mis sur l'innovation a permis d'améliorer l'expérience des joueurs, tant sur le terrain qu'en dehors.
- Le Five : Concurrent direct et autre chaîne leader de complexes de futsal, Le Five a renforcé sa présence sur le marché en acquérant Le Temple du Foot et Soccer Park. Avec un mélange de centres détenus en propre et de centres franchisés, Le Five maintient une empreinte significative dans toute la France. Sa stratégie s'appuie sur la reconnaissance de personnalités du monde du football pour attirer un public fidèle et offrir à ses clients une expérience différente de celle de ses concurrents.
- Z5 : Entré sur le marché avec le soutien d'icônes renommées du football, Z5 utilise la notoriété de ses fondateurs pour attirer la clientèle. Au-delà des services de futsal traditionnels, Z5 a intégré des offres uniques telles que l'accès à un ostéopathe et des formats de compétition inter-entreprises sur mesure, se démarquant ainsi de concurrents plus importants tels que UrbanSoccer et Le Five.
- MonClub 0 : En tant que marque challenger apparaissant sur le marché, MonClub 0 combine le futsal avec des approches à multiples facettes destinées à une clientèle diversifiée. Bien qu'il ne dispose pas des réseaux étendus d'UrbanSoccer ou de Le Five, l'attrait local et la touche personnalisée de MonClub 0 lui ont permis de gagner l'adhésion de sa clientèle.
- Convi'Foot : Bien que moins mis en avant que les autres marques, Convi'Foot fonctionne selon un modèle de franchise qui a contribué à l'expansion des infrastructures de futsal dans toute la France. L'accent mis sur l'accès au sport au niveau de la communauté témoigne de l'engagement de la marque en faveur du développement de la base.
- Les indépendants : Constituant environ 25% du marché français, les centres de futsal indépendants sont les chevaux noirs de l'industrie. Ils s'adressent à une clientèle locale, soucieuse de son budget, et peuvent offrir moins de services que les grands acteurs.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 10/01/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le futsal est, en tant que discipline, un sport dérivé du football qui se pratique traditionnellement sur un terrain de taille réduite en intérieur, majoritairement sur revêtement dur, et oppose deux équipes de cinq joueurs. Dans sa globalité, le futsal désigne la pratique du football dans un complexe payant, incluant par conséquent l’ensemble des activités économiques et revenus générés par sa pratique dans ces différents complexes. Bien que la nuance puisse exister entre la discipline et l’activité « futsal », le futsal, sous cette dénomination, fait référence aux complexes de foot indoor.
Créé en Amérique du Sud dans les années 1930, le futsal s'est d'abord développé sur ce continent avant d'atteindre d'autres pays outre Atlantique. En 2021, le marché mondial était estimé à 323,17 millions de dollars et il devrait croître avec un TCAC de 13,99% jusqu'en 2027. Son introduction sur le continent européen a été tardive. En France, le concept du foot à cinq est importé en 2005 avec la création du premier complexe Urban Football à Puteaux. Après une croissance exponentielle entre 2005 et 2014, une phase de consolidation s’est opérée entre les principaux complexes en 2014, aboutissant à la création, à l’échelle nationale, d’un marché où l'entreprise UrbanSoccer – résultat de la fusion entre Urban Football et Soccer 5 – ainsi que son challenger Le Five – résultat de l’acquisition de Soccer Park par le Five, concentrent plus de la moitié des complexes et exercent leur suprématie, notamment en région parisienne.
Depuis quelques années, le marché du futsal et five français enregistre une forte croissance, avec une croissance du chiffre d'affaires de 900% entre 2012 et 2022. Les complexes de five se sont aujourd’hui largement réapproprié les règles internationales et leur pratique s’effectue désormais sur gazon synthétique sur des terrains de taille variable permettant de jouer de 3 vs. 3 à 6 vs. 6. À ce titre, bien qu’elle s’inspire largement du sport sud-américain, le format du futsal tel qu’il est aujourd’hui proposé par les complexes, a été inventé aux États-Unis. Dans les complexes régionaux, les terrains de futsal en extérieur se développent. En moyenne, parmi les exemples ciblés dans le cadre de l’étude, les complexes proposent généralement un terrain en extérieur pour 4 à 5 terrains en intérieur – UrbanSoccer et Five exclus.
Les complexes tendent également à diversifier leurs activités. Cette diversification est double et a d’abord concerné les services proposés aux joueurs. Les complexes ont adapté leurs offres à leurs deux clientèles privilégiées, les jeunes et les entreprises, en leur proposant l’organisation d’événements particuliers ou de séminaires dans leur complexe. Plus récemment, cela s’est traduit par l’introduction de nouvelles activités comme le basket, le badminton, ou le Bubble 5. En outre, la digitalisation semble devenir un facteur important de différenciation, et apporte une réelle valeur ajoutée aux joueurs ainsi qu'aux différentes franchises.
1.2 Un marché mondial à double vitesse
Le marché mondial du futsal était estimé à ***,** millions de dollars en **** et il devrait croître à un TCAC de **,**% jusqu'en ****.
Projection de l'évolution du chiffre d'affaires mondial du futsal Monde, **** - ****, en millions de $ Source: ****
Le futsal a gagné en popularité en tant que pratique sportive, tout d'abord en Amérique ...
1.3 La consolidation du marché français
Le foot à *, introduit en France au début des années ****, compte actuellement environ * millions de joueurs réguliers en France et * millions de pratiquants, un nombre en hausse constante, contrairement au nombre de licenciés de la FFF qui diminue depuis **** [***]. L'Union Sport & Cycle rapporte que le marché actuel pesait ...
1.4 Un secteur durement frappé par la pandémie de Covid-19
L'alternance des périodes de confinement et de déconfinement a lourdement pesé sur les finances de entreprises du futsal et de five. En effet, leurs complexes ont été fermés entre mars et juin, puis à nouveau depuis fin octobre.
La réouverture entre ces deux périodes (***) aura permis au ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande croissante qui s’institutionnalise
La croissance qu’a connu le marché du futsal en France depuis la fin des années **** semble se poursuivre jusqu'à maintenant, qu’il s’agisse du nombre de licenciés ou du nombre de complexes mis à la disposition des amateurs. Au cours de la saison ****-****, le nombre de licenciés ...
2.2 Les Français, majoritairement intéressés par le sport
Le sport occupe une place privilégiée dans la vie des Français. **% des Français se disent intéressés au moins un peu par le sport.
Êtes-vous intéressé par le sport en général ? France, ****, en % Source: ****
Cette part est en légère augmentation puisqu'elle ...
2.3 Le profil des sportifs
Les hommes ont, en moyenne, un taux de pratique sportive plus élevé que les femmes, avec **% pour les hommes contre **% pour les femmes.
Le taux de pratique sportive en fonction du sexe France, ****, en % Source: ****
Les jeunes ont un taux de pratique sportive plus élevé que les générations plus ...
2.4 Les Français satisfaits par les infrastructures sportives dans leur commune, mais en attente de nouveaux équipements
De manière générale, les Français reconnaissent les efforts de leur commune dans le développement des infrastructures sportives.
Comment jugez-vous la politique/les efforts de votre commune pour développer et encourager la pratique sportive ? France, ****, en % Source: ****
**% des Français se disaient satisfaits ou très ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché, deux leaders, de multiples indépendants
En France, le marché du futsal est divisé en trois types d’acteurs :
les acteurs historiques du marché, organisé en chaînes de complexes de futsal : UrbanSoccer et Le Five. Ces acteurs ont été les premiers à développer leurs activités à partir de ****, et ont été les premiers à entreprendre des opérations ...
3.2 Des infrastructures onéreuses
La construction d’un complexe de futsal requiert un investissement conséquent en infrastructures. En effet, selon Joseph Viéville, un des cofondateurs de Le Five, estime qu'un projet coûte entre *** *** et un million d'euros [***]. Deux solutions peuvent être envisagées :
la construction neuve d’un complexe : le coût ...
3.3 Un réseau qui se densifie et qui s’étend
Initialement installés en région parisienne (***), l’ouverture des complexes de futsal a suivi * phases :
ouverture dans les principales métropoles et grandes villes à partir de ****-**** (***) ; ouverture dans les villes moyennes et zones industrielles actives et peuplées à partir de **** (***) ; internationalisation à partir de ****-**** avec l’ouverture de complexes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Un pricing à géométrie variable
Trois critères principaux influencent le prix d’une heure de futsal :
la localisation du complexe, le prix étant plus élevé en zone urbaine, tout particulièrement dans les grandes villes et à fortiori à Paris (***) ; le nombre de joueurs, le prix horaire par joueur pour des terrains de * vs * étant généralement ...
4.2 Une gamme de services qui s’étoffe
Dans leur grande majorité, les complexes offrent au moins quatre types de services à leurs clients :
une location de terrains incluant futsal, mais aussi potentiellement d’autres activités (***) ; des activités spécialement conçues pour les entreprises, une offre transverse ajoutant à la location de terrains la possibilité d’organiser des ...
4.3 Vers une diversification des activités, des services et des partenariats
Trois tendances claires se distinguent depuis la phase de consolidation ayant affecté le marché de ****. Elles font référence à trois critères principaux : le nombre d’activités, les services proposés, les plages horaires pleines/creuses et ses variantes (***) :
l’internationalisation est une tendance des complexes français qui ...
5 Règlementation
5.1 Cadre règlementaire fixé par la FFF
En ****, le terme « futsal » est déposé à l’initiative de la Fédération Internationale de Football Association (***):
La surface de jeu dont la longueur doit comprise en ** et ** mètres et la largeur entre ** à ** mètres ; Le ballon dont la circonférence doit être comprise entre ** et ** centimètres et ...
5.2 Cadre règlementaire fixé par la loi
Les centres de pratique du futsal ou du Five accueillent des particuliers et mettent à leur disposition des infrastructures de sport. Ils entrent donc dans la catégorie des salles multisports.
Selon le Ministère des sports, ces centres doivent respecter plusieurs lois et normes, notamment:
Règlements sanitaires mis en place ...
Liste des graphiques
- Projection de l'évolution du chiffre d'affaires mondial du futsal
- Évolution du nombre de centres et terrains en France
- Évolution de la taille du marché français de futsal
- Répartition des licenciés par sexe
- Évolution du nombre de licenciés futsal
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
UrbanSoccer se met au padel à Dijon - 13/12/2023
- Le centre UrbanSoccer de Saint-Apollinaire, près de Dijon, a ouvert 4 pistes de padel fin novembre.
- Il y a environ 1.800 terrains de padel en France, ce qui a permis à environ 500.000 Français de goûter à ce sport en 2023, selon l'Union Sport & Cycle.
- Le centre UrbanSoccer à Dijon accueille quotidiennement en moyenne entre 200 à 300 personnes.
- Depuis 2015, UrbanSoccer a testé le padel et a depuis accéléré son enseigne UrbanPadel pour atteindre 49 pistes de padel en France jusqu'à maintenant.
- UrbanSoccer compte presque 300 terrains de foot à 5. UrbanSoccer fait partie des leaders du foot à 5 en France, avec 32 centres, dont 1 à Lisbonne.
- L'entreprise revendique un chiffre d'affaires d'une quarantaine de millions d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
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le marché du futsal et du five | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
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- 10/01/2024 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les habitudes sportives des Français, sur le profil du Français sportif, ainsi que sur la vétusté des infrastructures sportives ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles de marché mondial et français, le nombre de licenciés, de terrains, ainsi que les prix pratiqués par les enseignes majeures de futsal ont été actualisés.
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Temple du Soccer
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