Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Un sport d’origine sud-américaine importé en France en 2005
Le futsal est, en tant que discipline, un sport dérivé du football qui se pratique traditionnellement sur un terrain de taille réduite en intérieur, majoritairement sur revêtement dur, et oppose deux équipes de cinq joueurs.
Dans sa globalité, le futsal désigne la pratique du football dans un complexe payant, incluant par conséquent l’ensemble des activités économiques et revenus générés par sa pratique dans ces différents complexes. Bien que la nuance puisse exister entre la discipline et l’activité « futsal », le futsal, sous cette dénomination, fait référence aux complexes de foot indoor.
Son introduction sur le continent européen a été tardive. En France, le concept du foot à cinq est importé en 2005 avec la création du premier complexe Urban Football à Puteaux.
Après une croissance exponentielle entre 2005 et 2014, une phase de consolidation s’est opérée entre les principaux complexes en 2014 aboutissant à la création, à l’échelle nationale, d’un marché où l'entreprise "Urban Soccer" – résultat de la fusion entre Urban Football et Soccer 5 – ainsi que son challenger "le Five" – résultat de l’acquisition de Soccer Park par le Five, concentrent plus de la moitié des complexes et exercent leur suprématie, notamment en région parisienne. [L’Equipe] Depuis quelques années, le marché du futsal et five français enregistre une forte croissance. Les complexes de Five se sont aujourd’hui largement réapproprié les règles internationales et leur pratique s’effectue désormais sur gazon synthétique sur des terrains de taille variable permettant de jouer de 3 vs. 3 à 6 vs. 6. A ce titre, bien qu’elle s’inspire largement du sport sud-américain, le format du futsal tel qu’il est aujourd’hui proposé par les complexes, a été inventé aux États-Unis [Redbull]. Dans les complexes régionaux, les terrains de futsal en extérieur se développent. En moyenne, parmi les exemples ciblés dans le cadre de l’étude, les complexes proposent généralement 1 terrain en extérieur pour 4 à 5 terrains en intérieur – Urban Soccer et Five exclus.
Les complexes tendent également à diversifier leurs activités. Cette diversification est double et a d’abord concerné les services proposés aux joueurs. Les complexes ont adapté leurs offres à leurs deux clientèles privilégiées, les jeunes et les entreprises, en leur proposant l’organisation d’événements particuliers ou de séminaires dans leur complexe. Plus récemment, cela s’est traduit par l’introduction de nouvelles activités comme le basket, le badminton, ou le Bubble 5. En outre, la digitalisation semble devenir un facteur important de différenciation, et apporte une réelle valeur ajoutée aux joueurs ainsi qu'aux différentes franchises.
1.2 Un marché mondial à double vitesse
En Amérique du Sud, le futsal a gagné en popularité en tant que pratique sportive, aidé par les fédérations nationales qui ont été les premières à se structurer avec la création en **** de la Fédération International de Futsal (***). A l’inverse dans le reste du ...
1.3 La consolidation du marché français
Estimé à ** millions d'euros en **** [***]
Contrairement à l’Angleterre, le marché du futsal en France est marqué par une explosion du nombre de complexes, avec un nombre de terrains comparativement moins important.
Evolution du nombre de centres et terrains en France France, ****-****, en nombre de terrains et complexes Source: ****
1.4 Le développement des infrastructures s’est traduit par une croissance de la taille du marché.
A l’origine centré sur la région parisienne à l’initiative de deux entreprises, Urban Football à Puteaux et Le Five à Bobigny, le concept de futsal s’est déployé en France au début des années ****. Parmi eux, beaucoup étaient des complexes indépendants. Seuls le Five, Urban Football, le ...
1.5 Un secteur durement frappé par la pandémie de Covid-19
L'alternance des périodes de confinement et de déconfinement a lourdement pesé sur les finances de entreprises du futsal et de five. En effet, leurs complexes ont été fermés entre mars et juin, puis à nouveau depuis fin octobre.
La réouverture entre ces deux périodes (***) aura permis au ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Une demande croissante qui s’institutionnalise
La croissance qu’a connu le marché du futsal en France depuis la fin des années **** semble se poursuivre jusqu'à maintenant, qu’il s’agisse du nombre de licenciés ou du nombre de complexes mis à la disposition des amateurs. Au cours de la saison ****-****, le nombre de licenciés ...
2.2 Un sport qui répond aux attentes des Français en matière de sport
Depuis quelques années, la demande des Français évolue en matière de sport. L'essor des modes de vie sains, des réseaux sociaux qui poussent au culte du corps, etc. ont transformé les raisons de pratiquer du sport en France. On peut voir les motivations de pratique du sport ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Un marché, deux leaders, de multiples indépendants
En France, le marché du futsal est divisé en trois types d’acteurs :
Les acteurs historiques du marché, organisé en chaînes de complexes de futsal : UrbanSoccer et Le Five. Ces acteurs ont été les premiers à développer leurs activités à partir de ****, et ont été les premiers à entreprendre des opérations ...
3.2 Des infrastructures onéreuses
La construction d’un complexe de futsal requiert un investissement conséquent en infrastructures. Deux solutions peuvent être envisagées :
La construction neuve d’un complexe : le coût minimum est estimé à * million d’euros [***] Location et aménagement d’un espace existant : le coût minimum est estimé à *** K€.
Dans ...
3.3 Un réseau qui se densifie et qui s’étend
Initialement installés en région parisienne (***), l’ouverture des complexes de futsal a suivi * phases :
Ouverture dans les principales métropoles et grandes villes à partir de ****-**** (***) Ouverture dans les villes moyennes et zones industrielles actives et peuplées à partir de **** (***) Internationalisation à partir de ****-**** avec l’ouverture de complexes ...
3.4 L’enjeu de la présence en ligne
Nous notons également une réelle disparité dans le processus de réservation. Si UrbanSoccer ou le Five permettent de réserver en ligne, les complexes indépendants étudiés en région Marseille, bien qu’ayant un site en ligne, ne prennent des réservations que par mail, téléphone ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Un pricing à géométrie variable
Trois critères principaux influencent le prix d’une heure de futsal :
La localisation du complexe, le prix étant plus élevé en zone urbaine, tout particulièrement dans les grandes villes et à fortiori à Paris (***); Le nombre de joueurs, le prix horaire par joueur pour des terrains de * vs. * étant généralement ...
4.2 Une gamme de services qui s’étoffe
Dans leur grande majorité, les complexes offrent au moins quatre types de services à leurs clients :
Une location de terrains incluant futsal, mais aussi potentiellement d’autres activités (***); Des activités spécialement conçues pour les entreprises, une offre transverse ajoutant à la location de terrains la possibilité d’organiser des ...
4.3 Vers une diversification des activités, des services et des partenariats
Trois tendances claires se distinguent depuis la phase de consolidation ayant affecté le marché de ****. Elles font référence à trois critères principaux : le nombre d’activités, les services proposés, les plages horaires pleines/creuses et ses variantes (***) :
L’internationalisation est une tendance des complexes français qui ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Cadre règlementaire fixé par la FFF
En ****, le terme « futsal » est déposé à l’initiative de la Fédération Internationale de Football Association (***):
La surface de jeu dont la longueur doit comprise en ** et ** mètres et la largeur entre ** à ** mètres ; Le ballon dont la circonférence doit être comprise entre ** et ** centimètres et ...
5.2 Cadre règlementaire fixé par la loi
Les centres de pratique du futsal ou du Five accueillent des particuliers et mettent à leur disposition des infrastructures de sport. Ils entrent donc dans la catégorie des salles multisports.
Selon le Ministère des sports, ces centres doivent respecter plusieurs lois et normes, notamment:
Règlements sanitaires mis en place ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Avis (5)
Le marché du futsal et du five - France
Publié le 18/08/2022 par Mehdi Lamri
Rien à dire, très bonne étude.
Réponse de Businesscoot:
Merci infiniment Mehdi pour votre retour. Nous sommes heureux d'avoir répondu à vos attentes.
Le marché du futsal et du five - France
Publié le 15/05/2020 par Pierre Hete
Pertinente, veille informationnelle à jour, très utile pour nous épargner des heures de recherches et ainsi nous permet d’avancer plus vite à la réalisation de nos projets. Je recommande !
Réponse de Businesscoot:
Merci infiniment Pierre pour votre avis! :) Nous sommes ravis d'avoir été à la hauteur de vos attentes.
Le marché du futsal et du five - France
Publié le 18/11/2021 par Salif Keita - InDaGame
top, très pertinente !
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Salif, Merci beaucoup pour votre retour et pour la confiance que vous nous avez accordée.
Le marché du futsal et du five - France
Publié le 17/02/2021 par Client Anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme
Très utile pour faire mon étude de marché local.
Réponse de Businesscoot:
Merci pour votre retour et pour la confiance accordée. :)
Le marché du futsal et du five - France
Publié le 28/07/2021 par Julien Gaillard
Un étude complète et claire, merci Businesscoot !
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Julien, Merci pour votre retour. Nous sommes très satisfaits de voir que le contenu et la structure de l'étude ont complètement répondu à vos attentes. :)
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