Synthèse de notre étude de marché

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 28/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les sports de raquettes en salle regroupent plusieurs sports différents. En effet, on retrouve globalement le badminton, le squash, le tennis de table, le padel

Pour ce qui est du badminton et du tennis, le principe est simple : deux personnes (quatre parfois lorsque c’est du double) s’affrontent. Le but du badminton est de faire tomber le volant dans le terrain adverse et celui du tennis de table est de faire rebondir la balle deux fois dans le camp de son adversaire. Le squash se joue en un contre un et le but de faire rebondir une balle grâce à sa raquette sur les murs qui entourent le terrain jeu afin que la balle soit hors de portée de l’adversaire. Enfin, le padel se joue généralement en deux contre deux sur un court plus petit que le tennis et souvent entouré de murs ou de grillages.

Le marché peut être divisé entre :

  • Les fournisseurs d’équipement et de matériel nécessaire (industriels, distributeurs, fabricants de terrain) ;
  • Les clubs, associations et structures commerciales. 

En France, l'industrie du sport représente annuellement plus de 90 milliards d'euros, dont 13 milliards proviennent du budget des 360 000 associations sportives en 2020, et 77 milliards des entreprises du sport. Cependant, les investissements publics, les droits télévisuels et le sponsoring ne sont pas inclus dans ce total. Les organisateurs d'événements internationaux devraient également contribuer avec 65 milliards d'euros. Dans ce contexte, le tennis génère 2,2 milliards d'euros en 2021, équivalant à près de 0,01% du PIB français.

Le marché du padel connaît une croissance remarquable, avec une augmentation significative du nombre de terrains en France, passant de 175 à 1464 entre 2015 et 2022. Cela représente une impressionnante croissance annuelle moyenne de 27% sur cette période.

Cette étude met également en lumière le profil des pratiquants de sport en France, en analysant leur répartition selon l'âge, le sexe, le lieu de résidence et la catégorie socio-professionnelle. Cette démarche permet de dégager un profil type de sportif, offrant ainsi une compréhension approfondie des caractéristiques des participants aux activités sportives.

La construction d'un terrain de tennis, de padel ou de badminton présente une variation significative en termes de coût, dépendant de la qualité du revêtement et du type de sport pratiqué. En général, ces coûts oscillent entre 15 000€ et 60 000€, en prenant en compte également la spécificité de chaque discipline. Il est important de noter que des frais réguliers sont également à prévoir pour l'entretien et la remise en état des terrains. À souligner, les terrains de tennis, notamment ceux en herbe synthétique, sont parmi les plus onéreux à construire. Cette étude fournit des plages de prix plus précises en fonction du type de sport et de la qualité du revêtement.

1.2 Marché mondial

Le marché mondial des sports de raquette en salle est en croissance, en particulier grâce au segment padel, qui progresse à un CAGR de +*,**%. Le tennis de table conserve sa forte progression puisqu'il croit à hauteur de +*,**%.

Evolution du chiffre d'affaires du squash, du padel et du tennis de table Monde, ****-****, ...

1.3 Marché France

Selon le Groupe BPCE : En France, l'industrie du sport rapporte chaque année plus de ** milliards €, dont ** milliards € si l'on considère le budget de l'ensemble des *** *** associations sportives recensées en **** et ** milliards € correspondant à la somme des chiffres d'affaires des entreprises du sport, notamment les fabricants de matériel. En ...

1.4 Commerce international

Les données exploitables sur UN Comtrade sont centralisées sous les codes HS suivants :

****** - "Raquettes de tennis, de badminton, et similaires, même non cordées." ****** - "Articles et matériel pour le tennis de table."

L'import excède légèrement l'import pour les raquettes de badminton, ...

1.5 Crise du COVID-19

La crise du Covid-** a entrainé une baisse du nombre de licenciés, tous sports confondus, sauf le padel, qui enregistre une croissance de **%, ce qui s'explique par l'engouement actuel pour ce nouveau sport. La plus forte baisse pour les sports de raquette est celle du badminton, qui perd **,*% de ses ...

2 Analyse de la demande

2.1 La pratique sportive des Français

La pratique du sport et des activités physiques décroit avec l'âge : **% des **-** ans ont une pratique sportive régulière, contre **% des **-** ans.

Pratique d'une activité physique ou sportive par âge France, ****, % Source: ****

 La classe sociale et les autres déterminants sociaux sont également significatifs ...

2.2 Le Padel : Une nouvelle discipline appréciée non seulement par les anciens adeptes du tennis, mais aussi par d'autres.

La plupart des nouveaux pratiquants du padel ou du squash sont des anciens pratiquants du tennis. Ces sports, pratiqués tous deux par plus de *** *** personnes à travers la France, profitent ainsi du déclin du tennis, qui peut être expliqué par différents facteurs : 

Hausse de la demande de sports ludiques, ...

3 Structure du marché

3.1 Professionnels du secteur

Tableau des effectifs ****

Source: ****

Tennis & Padel

Alors que le monde du tennis recense **** fermetures de clubs depuis les années **, le padel se développe de plus en plus, bien qu'il y a quelques années il ne comptait que ** salariés équivalent temps-plein pour la location des terrains et les ...

3.2 Coût et procédures pour la réalisation d'installations sportives en intérieur.

Étant donné l'investissement important que représente la construction d'un terrain dédié à un sport de raquettes, il faut prendre de nombreux facteurs en compte pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Le cahier des charges à suivre est très rigoureux.

Les premières considérations à avoir sont les suivantes : 

Quelles fondations ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Prix de la pratique des sports de raquettes en France

Tennis de table

Source: ****

Badminton

Source: ****

Squash

Pour ce qui est du squash, nous concentrerons notre étude sur les raquettes. Le plus souvent, les débutants empruntent ou louent leur raquette au sein de leur club. Une fois que la pratique devient plus régulière, il est intéressant, pour ...

4.2 L’énergie est la première cause du surcoût inflationniste mais pas la seule

Il est primordial de reconnaître l'impact de l'inflation sur les dépenses associées aux infrastructures et aux activités sportives.

En ****, la France a observé une hausse substantielle des coûts, notamment attribuable à l'augmentation des prix de l'énergie, qui affecte directement les dépenses opérationnelles des collectivités ...

5 Règlementation

5.1 Tailles, poids et longueurs réglementaires

5.2 Règles du jeu

Badminton

Le badminton peut se jouer en simple ou en double.

Le terrain est séparé en deux par un filet de part et d'autre duquel se positionnent les joueurs. Le point est marqué lorsque le volant, envoyé grâce à la raquette, tombe dans la zone aderse, ou lorsque l'adversaire fait ...

5.3 Loi association sportive

D’après la loi du *er juillet ****, les associations sportives ont le pouvoir de définir en toute liberté définir leur structure et les organes qui assurent son fonctionnement au quotidien.

Ce choix doit toutefois être pérennisé par la rédaction de statuts constitutifs, permettant de définir ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Asics
  • Decathlon Groupe
  • Adidas
  • Wilson (Amer Sport groupe)
  • Cornilleau
  • Stiga Sports
  • Butterfly
  • Donic
  • Joola
  • Killerspin
  • XIOM
  • Yasaka
  • Nittaku
  • Andro
  • Victas
  • Bullpadel
  • Cartri
  • Coneth Padel
  • Dunlop Sport
  • Head
  • Prince
  • Victor
  • Ashaway
  • Carlton (Frasers Group)
  • Oliver Sport

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution du chiffre d'affaires du squash, du padel et du tennis de table
  • Equipement que les français aimeraient disposer davantage dans leur commune
  • Motivations principales à l'activité physique et sportive (1er et 2ème motif)
  • Pratique d'une activité physique ou sportive par âge
  • Pratique du sport par catégorie sociale
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  • - Chiffre d'affaires en France : 4,752 milliards d'euros, en progression de +1,24% par rapport à 2022.
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  • L'enseigne compte 1 751 magasins dans le monde, dont 325 en France.
  • En 2022, Decathlon a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 milliards d'euros, dont 4,7 milliards d'euros en France.
  • Les ventes en ligne de Decathlon ont représenté 16,8 % des ventes totales en 2022, contre 20,8 % en 2021.
  • Au cours des deux dernières années, Decathlon a commencé à réduire la surface de vente de certains de ses magasins de 500 à 1 500 m2.
  • Son concurrent Intersport, avec 800 magasins et un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros, vise un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros d'ici 2025.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Asics
Decathlon Groupe
Adidas
Wilson (Amer Sport groupe)
Cornilleau
Stiga Sports
Butterfly
Donic
Joola
Killerspin
XIOM
Yasaka

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Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oliver Sport
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carlton
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ashaway
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Victor
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Prince
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Head
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dunlop Sport
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coneth Padel
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cartri
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bullpadel
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Victas
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Andro
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nittaku
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yasaka
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise XIOM
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Killerspin
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Joola
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Donic
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Butterfly
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stiga
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas

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