le marché du sport de raquette en salle | France

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les sports de raquettes en salle regroupent plusieurs sports différents. En effet, on retrouve globalement le badminton, le squash, le tennis de table, le padel. 

Pour ce qui est du badminton et du tennis, le principe est simple : deux personnes (quatre parfois lorsque c’est du double) s’affrontent. Le but du badminton est de faire tomber le volant dans le terrain adverse et celui du tennis de table est de faire rebondir la balle deux fois dans le camp de son adversaire. Le squash se joue en un contre un et le but de faire rebondir une balle grâce à sa raquette sur les murs qui entourent le terrain jeu afin que la balle soit hors de portée de l’adversaire. Enfin, le padel se joue généralement en deux contre deux sur un court plus petit que le tennis et souvent entouré de murs ou de grillages.

Le marché peut être divisé entre :

• Les fournisseurs d’équipement et de matériel nécessaire (industriels, distributeurs, fabricants de terrain) ;
• Les clubs, associations et structures commerciales. 

Globalement le marché mondial des équipements du tennis de table est en croissance sur la période 2020-2024, puisqu’on estime un taux de croissance annuel cumulé d’environ 2% sur la période. Certaines régions privilégient certains sports de raquette à d’autres, en particulier en Asie-Pacifique où on dénombrait en 2015 plus de 350 millions d’adhérents.

Concernant, le marché mondial de l’équipement du badminton, on estime le TCAC a 2,32% sur la période 2016-2020. 

Le marché mondial du squash devrait connait un TCAC de 3,6% sur la période 2019-2025. 

Dans son ensemble, le marché mondial des sports de raquettes en intérieur semble être en croissance. Pour ce qui du marché nationale, le marché du badminton tend à augmenter dans la mesure où le nombre de licenciés à FFBad était de 189 185 sur l’année 2019-2020 alors qu’on en dénombrait 156 546 sur l’année 2010-2011. Le nombre de pratiquants du tennis de table en France s’élève à 3,5 millions sur la saison 2019-2020. Les principaux équipementiers sur le marché du tennis de table sont Cornilleau pour les tables (68% des répondants affirment avoir acheté une table Cornilleau) et les raquettes montées, tandis que pour les chaussures, on retrouve Asics (20% des personnes interrogées disent avoir Asics comme dernière marque de chaussures) et Adidas (14%).

Les sports de raquette en salle ont cependant été fortement affectés par la crise du Covid-19. La fermeture des salles afin de limiter la propagation du virus ont fortement pénalisé le marché et fait chuter le nombre de pratiquants.

En revanche, beaucoup de pratiquants de sports de raquette se sont tournés vers le padel car les terrains n’étaient pas fermés, ce qui a permis au club de padel de réaliser un chiffre d’affaires en 2020 qui était similaire à celui de 2019. Une étude de janvier 2020 dénombrait le nombre de pratiquant en 2020 à 280 000. 

1.2 Marché mondial

Le marché mondial des sports de raquette en salle est en croissance, en particulier grâce au segment padel, qui progresse à un CAGR de +*,**%. Le tennis de table conserve sa forte progression puisqu'il croit à hauteur de +*,**%.

Evolution du chiffre d'affaires du squash, du padel et du tennis de table Monde, ****-****, ...

1.3 Marché France

En France, l'industrie du sport rapporte chaque année plus de ** milliards €, dont ** milliards € si l'on considère le budget de l'ensemble des *** *** associations sportives recensées en **** et ** milliards € correspondant à la somme des chiffres d'affaires des entreprises du sport, notamment les fabricants de matériel. En revanche, l'investissement des collectivités, ...

1.4 Commerce international

Les données exploitables sur UN Comtrade sont centralisées sous les codes HS suivants :

****** - "Raquettes de tennis, de badminton, et similaires, même non cordées." ****** - "Articles et matériel pour le tennis de table."

L'import excède légèrement l'import pour les raquettes de badminton, ...

1.5 Crise du COVID-19

La crise du Covid-** a entrainé une baisse du nombre de licenciés, tous sports confondus, sauf le padel, qui enregistre une croissance de **%, ce qui s'explique par l'engouement actuel pour ce nouveau sport. La plus forte baisse pour les sports de raquette est celle du badminton, qui perd **,*% de ses ...