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Synthèse de notre étude de marché
Les sports de raquettes en salle regroupent plusieurs sports différents, le badminton, le squash, le tennis de table, et le padel.
Le marché mondial des sports de raquette en salle connaît une forte croissance. Le padel en particulier, sport inventé en Espagne, connait une croissance impressionnate.
Tendances du marché français des sports de raquette
Le secteur global du sport en France est estimé à plus de 90 milliards d'euros par an.
Le tennis a généré à lui seul 2,2 milliards d'euros en 2021.
La pandémie a entraîné une baisse du nombre de licenciés dans la plupart des sports, à l'exception du padel qui a connu une hausse de 21 %.
Le padel a vu son nombre de terrains passer d'environ 175 à 1464 entre 2015 et 2022, soit une croissance annuelle moyenne d'environ 27 %. Le marché du padel continue de prospérer avec plus de 500 000 pratiquants et une attention médiatique croissante, malgré un marché estimé à seulement 10 millions d'euros en 2018.
La fédération française de tennis compte plus de 1 millions de licenciés, celle du tennis de table plus de 200.000, celle du badmington plus de 190.000. Le badminton a connu une baisse de 20% du nombre de licenciés pendant la pandémie.
Les Français montrent un vif intérêt pour le sport et l'activité physique, avec des taux de participation passant de 95 % chez les 18-24 ans à 72 % chez les personnes âgées de 66 à 75 ans. Les activités sportives varient selon les tranches d'âge, plus d'un tiers des 18-24 ans utilisant les installations sportives et les clubs privés pour leurs activités.
La tendance est aux loisirs, la compétition n'arrivant qu'en septième position des motivations premières de la pratique sportive.
Le tennis est pratiqué à 60% par les hommes et 40 % par les femmes. Le tennis de table reste majoritairement masculin, avec une participation d'environ 65 %, tandis que le badminton présente une répartition plus équilibrée.
La demande d'installations d'entraînement en milieu urbain a augmenté en particulier pour les courts de padel et de tables de ping-pong.
En France, le squash et le padel séduisent particulièrement les anciens joueurs de tennis, qui sont à l'origine de l'adoption de ces sports.
Acteurs du secteur
- Cornilleau Spécialisé dans l'équipement de tennis de table,
- Adidas , Une ligne de raquettes de haute performance.
- Wilson, fabricant de raquettes de tennis et badminton.
- Babolat Originaire de France, marque est renommée pour ses raquettes, cordages et accessoires de haute qualitéTecnifibre , cordage et d'équipement de raquette
- Decathlon et Intersport: leaders de la distribution d'articles de sport
- Asics, chaussures techniquement avancées, adaptées aux besoins des athlètes pratiquant les sports de raquette.
- Fédération Française de Tennis (FFT) , bénéfice net de 28,7 millions d'euros en 2022, avec des ventes de 378 millions d'euros.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : 35 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les sports de raquettes en salle regroupent plusieurs sports différents. En effet, on retrouve globalement le badminton, le squash, le tennis de table, le padel.
Pour ce qui est du badminton et du tennis, le principe est simple : deux personnes (quatre parfois lorsque c’est du double) s’affrontent. Le but du badminton est de faire tomber le volant dans le terrain adverse et celui du tennis de table est de faire rebondir la balle deux fois dans le camp de son adversaire. Le squash se joue en un contre un et le but de faire rebondir une balle grâce à sa raquette sur les murs qui entourent le terrain jeu afin que la balle soit hors de portée de l’adversaire. Enfin, le padel se joue généralement en deux contre deux sur un court plus petit que le tennis et souvent entouré de murs ou de grillages.
Le marché peut être divisé entre :
- Les fournisseurs d’équipement et de matériel nécessaire (industriels, distributeurs, fabricants de terrain) ;
- Les clubs, associations et structures commerciales.
En France, l'industrie du sport représente annuellement plus de 90 milliards d'euros, dont 13 milliards proviennent du budget des 360 000 associations sportives en 2020, et 77 milliards des entreprises du sport. Cependant, les investissements publics, les droits télévisuels et le sponsoring ne sont pas inclus dans ce total. Les organisateurs d'événements internationaux devraient également contribuer avec 65 milliards d'euros. Dans ce contexte, le tennis génère 2,2 milliards d'euros en 2021, équivalant à près de 0,01% du PIB français.
Le marché du padel connaît une croissance remarquable, avec une augmentation significative du nombre de terrains en France, passant de 175 à 1464 entre 2015 et 2022. Cela représente une impressionnante croissance annuelle moyenne de 27% sur cette période.
Cette étude met également en lumière le profil des pratiquants de sport en France, en analysant leur répartition selon l'âge, le sexe, le lieu de résidence et la catégorie socio-professionnelle. Cette démarche permet de dégager un profil type de sportif, offrant ainsi une compréhension approfondie des caractéristiques des participants aux activités sportives.
La construction d'un terrain de tennis, de padel ou de badminton présente une variation significative en termes de coût, dépendant de la qualité du revêtement et du type de sport pratiqué. En général, ces coûts oscillent entre 15 000€ et 60 000€, en prenant en compte également la spécificité de chaque discipline. Il est important de noter que des frais réguliers sont également à prévoir pour l'entretien et la remise en état des terrains. À souligner, les terrains de tennis, notamment ceux en herbe synthétique, sont parmi les plus onéreux à construire. Cette étude fournit des plages de prix plus précises en fonction du type de sport et de la qualité du revêtement.
1.2 Marché mondial
Le marché mondial des sports de raquette en salle est en croissance, en particulier grâce au segment padel, qui progresse à un CAGR de +*,**%. Le tennis de table conserve sa forte progression puisqu'il croit à hauteur de +*,**%.
Evolution du chiffre d'affaires du squash, du padel et du tennis de table Monde, ****-****, millions $US Source: ****
Le marché des équipements de sports de raquette est subdivisé selon le type de produit, l'utilisateur final, l'application et le canal de distribution.
Le tennis gagne en popularité mondiale, en particulier grâce à des événements tels que les Grands Chelems et des joueurs renommés. La parité entre hommes et femmes dans le tennis contribue à une croissance continue, avec une demande accrue d'équipements par une population de joueurs en expansion.
Cependant, la montée en puissance des sports électroniques entrave la croissance du marché. Les sports électroniques, avec leurs compétitions mondiales et leurs millions de fans, captent l'attention qui pourrait autrement se tourner vers les sports traditionnels. La génération Z, moins attirée par les sports classiques, favorise les sports non traditionnels, dont les sports électroniques.
L'e-commerce connaît une croissance rapide, attirant des consommateurs de tous âges en raison de sa ...
1.3 Marché France
Selon le Groupe BPCE : En France, l'industrie du sport rapporte chaque année plus de ** milliards €, dont ** milliards € si l'on considère le budget de l'ensemble des *** *** associations sportives recensées en **** et ** milliards € correspondant à la somme des chiffres d'affaires des entreprises du sport, notamment les fabricants de matériel. En revanche, l'investissement des collectivités, les droits télévisuels et le sponsoring ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Quant à eux, les organisateurs d'événements internationaux devraient générer ** milliards €.
Au sein de cette économie, le tennis génère *,* milliards d'euros en ****, soit près de *,**% du PIB français. [***]
Badminton
Le nombre de licenciés de badminton était de *** *** en ****. Hors, en moyenne, une licence coûte *** €, une raquette ** €, et un volant * €. Cela nous permet d'estimer une fourchette basse de la taille de marché à ** millions €. En comptant l'investissement des clubs, l'organisation des tournois et la dépense des joueurs en équipement textile (***), on peut aisément imaginer un marché qui en pèse le double, soit environ ** millions €.
Évolution du nombre de licenciés de Badminton France, ****-****, unité Source: ****
Tennis de table
Le nombre de licenciés de tennis de table ...
1.4 Commerce international
Les données exploitables sur UN Comtrade sont centralisées sous les codes HS suivants :
****** - "Raquettes de tennis, de badminton, et similaires, même non cordées." ****** - "Articles et matériel pour le tennis de table."
L'import excède légèrement l'import pour les raquettes de badminton, tandis que la situation inverse est constatée pour les articles de tennis de table. Le volume échangé a bondi en **** sur ce créneau.
Balance commerciale sur le marché des sports à raquette Monde, ****-**** Source: ****
1.5 Crise du COVID-19
La crise du Covid-** a entrainé une baisse du nombre de licenciés, tous sports confondus, sauf le padel, qui enregistre une croissance de **%, ce qui s'explique par l'engouement actuel pour ce nouveau sport. La plus forte baisse pour les sports de raquette est celle du badminton, qui perd **,*% de ses licenciés entre **** et ****. De manière générale, la filière du sport français a comptabilisé une perte de chiffre d'affaires de *,* milliards € au premier semestre ****, dont -*,* milliards € pour les commerces sportifs et -*,** milliards € pour les industries sportives.
Évolution du nombre de licenciés par fédération sportive France, ****-****, en milliers et en % Source: ****
Toutefois, ce recul ne peut pas être attribué à un détournement des Français de la pratique sportive. Au contraire, le taux de pratiquants en France est en hausse entre **** et ****, passant de **% à **% [***].
2 Analyse de la demande
2.1 La pratique sportive des Français
La pratique du sport et des activités physiques décroit avec l'âge : **% des **-** ans ont une pratique sportive régulière, contre **% des **-** ans.
Pratique d'une activité physique ou sportive par âge France, ****, % Source: ****
La classe sociale et les autres déterminants sociaux sont également significatifs : les hommes, CSP+ et urbains ont davantage tendance à faire du sport que les femmes, les personnes au chômage, ou encore les personnes éloignées des centres urbains.
Pratique du sport par catégorie sociale France, **** et ****, % Source : Étude Sport dans la ville ****; Étude Sport dans la ville ****
**% des personnes âgées de ** à ** ans et **% des personnes de ** ans et plus ont utilisé des installations sportives pour la pratique de leur activité physique, tandis que **% des **-** ans et **% des ** ans et plus ont opté pour des clubs privés dans le cadre de leurs activités sportives.
Dans quel cadre les français pratique leurs activités sportives en fonction de l'âge France, ****, en % Source: ****
L'étude Sport dans la ville **** montre bien la désaffection des Français pour la compétition, remplacée par des valeurs de plaisir, de santé et de détente. En ...
2.2 Le Padel : Une nouvelle discipline appréciée non seulement par les anciens adeptes du tennis, mais aussi par d'autres.
La plupart des nouveaux pratiquants du padel ou du squash sont des anciens pratiquants du tennis. Ces sports, pratiqués tous deux par plus de *** *** personnes à travers la France, profitent ainsi du déclin du tennis, qui peut être expliqué par différents facteurs :
Hausse de la demande de sports ludiques, pour se dépenser, là où le tennis est davantage associé au stress de la compétition ; Difficulté d'accès aux terrains de tennis, souvent situés en périphérie, alors que le squash et le padel, nécessitant des surfaces plus réduites, sont présents en centre-ville ; Absence de joueurs de tennis de haut niveau en France, ce qui ralentit la naissance de vocation chez les jeunes.
Le tennis reste toutefois pratiqué par plus de * millions de Français. Mais les personnes licenciées sont désormais inférieures au million, et **** clubs ont fermé en ** ans. [***]
Parmi les autres avantages de ces nouveaux venus des sports de raquettes :
Pour ce qui est du squash, il aurait **% de bénéfices pour la santé en plus ; Le fait de jouer en salle permet de jouer toute l'année, peu importe la météo ;
Recherche de nouveaux ...
3 Structure du marché
3.1 Professionnels du secteur
Tableau des effectifs ****
Source: ****
Tennis & Padel
Alors que le monde du tennis recense **** fermetures de clubs depuis les années **, le padel se développe de plus en plus, bien qu'il y a quelques années il ne comptait que ** salariés équivalent temps-plein pour la location des terrains et les équipementiers dans toute la France [***].
La taille du terrain est équivalente à celle d'un cours de tennis : ** X ** m contre *,** X **,**, soit *** m* environ.
Squash
Parmi les *** *** pratiquants du squash en France, ** *** sont licenciés [***]. Le sport est structuré par l'existence de *** clubs sur tout le territoire national, ainsi que *** associations affiliées, pour un total de *** courts, dont * courts vitrés fédéraux. L'année est rythmée par ** Championnats de France. La taille du terrain est de *,*m X *,** m.
Tennis de table
Pour la saison ****-****, les pratiquants étaient au nombre de * millions à travers le pays, et les *** *** licenciés se décomposaient ainsi :
**% de messieurs - **% de dames **,*% de jeunes - **,*% de séniors - **,*% de vétérans *** *** licences compétitions - ** *** licences loisirs ** *** licences événementielles - * *** licences découvertes - ** licences liberté
Parmi les **** clubs ** étaient pro, *** nationaux. Selon la fédération, ...
3.2 Coût et procédures pour la réalisation d'installations sportives en intérieur.
Étant donné l'investissement important que représente la construction d'un terrain dédié à un sport de raquettes, il faut prendre de nombreux facteurs en compte pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Le cahier des charges à suivre est très rigoureux.
Les premières considérations à avoir sont les suivantes :
Quelles fondations sont nécessaires ? Il faut réaliser une étude du sol pour le déterminer ; Quelle est la zone du vent ? Quelle est la rugosité du lieu d'implantation ?
Padel :
Ensuite, pour ce qui est du padel, la Fédération Française de Tennis propose un cahier des charges très précis, disponible ici. Il détaille les normes en termes de dimension, emplacement et taille du filet, éclairage, ou encore relatives au système d'ancrage et de fondation du court.
Lorsqu'un club (***) souhaite construire un terrain de padel, il doit ensuite s'assurer d'avoir une clientèle potentielle. Le gérant du club devrait alors sonder ses adhérents, par SMS ou par mail par exemple.
Il s'agira ensuite de budgétiser l'opération : entre ** *** et ** *** €. La qualité de la moquette peut s'avérer être une variable d'ajustement significative en termes de coût, mais elle ne laissera pas ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Prix de la pratique des sports de raquettes en France
Tennis de table
Source: ****
Badminton
Source: ****
Squash
Pour ce qui est du squash, nous concentrerons notre étude sur les raquettes. Le plus souvent, les débutants empruntent ou louent leur raquette au sein de leur club. Une fois que la pratique devient plus régulière, il est intéressant, pour des questions de sensation et de protection des articulations, d'acquérir son propre matériel. Si les joueurs les plus novices pourront débourser entre ** et ** € pour en faire l'acquisition, il faudra compter *** € pour une raquette neuve pour joueur confirmé et *** € pour un modèle récent. [***]
Source: ****
Padel
Le choix de la raquette est tout aussi déterminant pour les joueurs de padel. Le tableau ci-dessous rappelle les caractéristiques qui doivent guider l'achat d'une raquette débutant :
Source: ****
Quelques raquettes pour débutants par marque :
Source: ****
4.2 L’énergie est la première cause du surcoût inflationniste mais pas la seule
Il est primordial de reconnaître l'impact de l'inflation sur les dépenses associées aux infrastructures et aux activités sportives.
En ****, la France a observé une hausse substantielle des coûts, notamment attribuable à l'augmentation des prix de l'énergie, qui affecte directement les dépenses opérationnelles des collectivités territoriales. Ce phénomène a induit un surcoût estimé à *,* milliard d'euros pour le secteur sportif, avec une incidence notable sur les coûts de fonctionnement des installations sportives, y compris celles utilisées pour les sports de raquette.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (***) ont été identifiés comme étant particulièrement exposés à ces pressions inflationnistes. Malgré les efforts d'amélioration de l'efficacité énergétique, l'augmentation des coûts reste conséquente, pesant lourdement sur les budgets alloués aux infrastructures sportives, telles que les courts de tennis et les complexes de badminton. Ces dépenses accrues ont des répercussions sur l'accès et la qualité des services offerts aux pratiquants et pourraient influencer les tendances de la demande et les opportunités d'investissement dans le secteur des sports de raquette.
Voici la répartition en pourcentage du surcoût de ...
5 Règlementation
5.1 Tailles, poids et longueurs réglementaires
5.2 Règles du jeu
Badminton
Le badminton peut se jouer en simple ou en double.
Le terrain est séparé en deux par un filet de part et d'autre duquel se positionnent les joueurs. Le point est marqué lorsque le volant, envoyé grâce à la raquette, tombe dans la zone aderse, ou lorsque l'adversaire fait une faute.
Le service est effectué derrière la ligne de service.
Les fautes les plus fréquentes sont :
Le volant tombe en dehors du terrain de jeu ; Le volant tombe hors de la zone de service de l’adversaire ; La raquette ou l’habit du joueur touchent le filet pendant l’échange ; Le joueur manque le volant lors de la tentative de service.
Ping pong
Le ping-pong peut se jouer en simple ou en double.
Une partie correspond à trois ou quatre manches, remportées au bout de ** points marqués, avec * points d'écart. La reprise de volée est interdite. La balle, frappée avec la raquette, ne doit rebondir qu'une seule fois dans le camp adverse. Lors du service, elle doit rebondir dans les deux camps.
Le "let" entraine une remise de service, sauf après un service, où il est ignoré
Squash
Une partie correspond à trois ...
5.3 Loi association sportive
D’après la loi du *er juillet ****, les associations sportives ont le pouvoir de définir en toute liberté définir leur structure et les organes qui assurent son fonctionnement au quotidien.
Ce choix doit toutefois être pérennisé par la rédaction de statuts constitutifs, permettant de définir les règles de fonctionnement et les informations d'identification. Ils comprennent :
La dénomination et l’objet social de l’association ; L’identité de ses membres fondateurs ; Les conditions requises pour en être membre ; Les organes de direction, leurs missions et leurs pouvoirs (***) ; Les modalités en vue de modifier les statuts constitutifs de l’association ; L’organisation de l’assemblée générale.
Les statuts deviennent le cadre légal régissant les rapports entre les membres de l’association. S'ils ne sont pas respectés, des sanctions sont applicables, en adéquation avec le préjudice commis. Le règlement intérieur peut quant à lui être modifié de manière plus souple, sans vote à l'assemblée générale : il peut concerner le montant des cotisations ou l'utilisation du matériel. Par ailleurs, pour garantir son développement, une association sportive peut s’affilier à une fédération agréée ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Asics
- Decathlon Groupe
- Adidas
- Wilson (Amer Sport groupe)
- Cornilleau
- Stiga Sports
- Butterfly
- Donic
- Joola
- Killerspin
- XIOM
- Yasaka
- Nittaku
- Andro
- Victas
- Bullpadel
- Cartri
- Coneth Padel
- Dunlop Sport
- Head
- Prince
- Victor
- Ashaway
- Carlton (Frasers Group)
- Oliver Sport
- UrbanSoccer
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