Synthèse de notre étude de marché

En France le secteur du golf est estimée à 1,5 milliard € et la seule exploitation des parcours est estimé à 759 millions€.

Plus de 15 000 emplois dont liés aux terrains de golf et au tourisme golfique.

En 2020, le marché français du golf compte 733 terrains de golf et 18 nouvelles structures en cours de développement.

Les chaînes représentent environ 25% du parc et les golfs indépendants 50% du parc.

Le tourisme de golf est un segment lucratif, les touristes de golf dépensant beaucoup plus que les touristes moyens. Les séjours de golf étant en moyenne de 5,7 jours.

Le tourisme de golf attire à la fois des visiteurs nationaux et internationaux.

L'aspect environnemental de l'exploitation des terrains de golf est contrôlé par une législation qui garantit la durabilité et la préservation de la biodiversité, en répondant aux préoccupations concernant l'utilisation de l'eau et l'impact sur les écosystèmes.

Tendances et dynamique du marché du golf en France

Le marché français du golf est composé d'un large éventail de terrains de golf destinés aux amateurs, aux professionnels et aux touristes, représente une composante importante des secteurs des loisirs et du tourisme. Le paysage s'étend des parcours traditionnels de 18 trous aux installations compactes et d'entraînement, reflétant une demande diversifiée de la part de joueurs ayant des niveaux d'intérêt et d'expertise variés.

Le marché connaît une croissance régulière, et le secteur emploie plus de 7 000 emplois directs.

La popularité du golf en France est renforcée par le nombre croissant de licenciés dont le nombre est entre 400 000 et 450 000. Les golfeurs sont principalement des hommes de plus de 55 ans. Cependant, le golf s'adresse à tous les âges, avec un nombre important de jeunes golfeurs de moins de 18 ans.

Sur le plan géographique, la région parisienne, l'Auvergne Rhône Alpes et la Nouvelle Aquitaine sont les régions les plus importantes en termes de licenciés de golf.

Les principales sources de revenus des clubs de golf sont les cotisations, les abonnements et les droits de jeu, qui varient en fonction du modèle de gestion.

Quelques acteurs

Bluegreen : Pionniers
UGolf : autre chaîne importante du secteur
Golfy : champions de l'exclusivité et de l'interconnectivité
Open Golf Club : opérateur de golf haut de gamme.

le marché de l'exploitation de golf - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 15/02/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation

Avec 29 millions de mètres cubes d'eau consommés en 2023 par les exploitations de golf pour l'entretien des greens, le marché se retrouve confronté à une problématique environnementale qui intervient dans un climat de reprise de l'activité post-Covid.

Un golf, en tant qu'entreprise, englobe divers métiers tels que la gestion du personnel, l'administration, la finance, le commerce, l'enseignement, et l'entretien du terrain. L'exploitation d'un golf requiert une connaissance approfondie du monde du golf et des compétences pointues en gestion pour équilibrer les contraintes variées.

En France, les terrains de golfs couvrent 33 000 hectares, employant environ 8 000 salariés et accueillant membres, joueurs externes (green-fee), et touristes. Le propriétaire, selon ses objectifs, peut gérer lui-même l'exploitation ou déléguer à un tiers, avec des modes de gestion associatif, commercial, ou public.

Le marché de l'exploitation de golfs englobe l'ensemble des installations axées sur la pratique de ce sport, destiné tant aux amateurs de loisir qu'aux compétiteurs et professionnels. Certains parcours, situés dans des resorts, ciblent particulièrement le tourisme golfique, créant une synergie avec le secteur du tourisme.

Le marché francais, relativement mal placé au niveau mondial, se trouve malgré tout dans une situation de croissance continue du chiffre d'affaires, quoique relativement stagnant, qui se maintient depuis un certain temps autour des 1,5 milliards d'euros. C'est également un marché qui bénéficie du vieillissement de la population, étant donné que le client-type a au-dessus de 55 ans, ainsi que de barrières à l'entrée relativement élevées et une concurrence fortement limitée par un découpage géographique. Il s'agit en somme d'un marché relativement solide pour lequel les seules ombres au tableau sont sa faiblesse aux restrictions de mobilité généralisées, éprouvée lors de la pandémie, ainsi qu'une dynamique de plus long terme, mais pas moins inquiétante: l'exposition du marché à l'épuisement des réserves en eau et aux vagues de sécheresse causées par le réchauffement climatique.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Bluegreen
UGOLF
Golfy
Open Golf Club
Sud France Golf
Golf de Fontainebleau
Golf de Deauville Saint-Gatien
Golf de Villeneuve-sur-Lot
Golf de Chantilly
Lolivarie Golf Club
Golf de Carcassonne
Golf de Saint-Germain
Espalais Golf Club
Golf de Roquebrune
Golf d’Ormesson-sur-Marne
Golf d’Étretat
Golf Saint Thomas
Golf du Médoc
Evian Resort Golf Club
Duval Groupe
Batconnect
Trolem

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Répartition des 1,5 milliards de chiffre d'affaires de l'économie du golf
Evolution de la taille du marché français des activités de gestion d'installations sportives
Evolution de la taille du marché français du golf
Répartition des licenciés par sexe
Répartition des licenciés par âge et sexe
Répartition des licenciés par sexe et classement
Répartition des licenciés par type d'adhésion
Parc de golfs existants par mode de gestion
Parc de golfs existants selon la taille
Licenciés par ligue régionale
Nouvelles structures créées par ce type
Chiffre d'affaires moyen par taille de structure
Répartition du chiffre d'affaires des parcours de golf par type de structure
Chiffre d'affaires et résultat d'exploitation moyen par mode d'exploitation
Répartition du chiffre d'affaires selon le mode d'exploitation
Evolution du nombre de licences de golf chaque année
Répartition des licenciés par type de commande
Répartition des créations de licence par type de club
Evolution de la taille du marché mondial des équipements de golf
Evolution de la taille du marché américain des exploitations de golf
Répartition des 90 millions de joueurs de golf annuels
Répartition des 36 000 parcours de golf dans le monde
Emplois dans la filière golf
Répartition des clubs par effectif salarié
Dépenses d'un touriste golfique
Pays d'origine des touristes golfiques internationaux
Durée moyenne des séjours internationaux de golf par nationalité
Evolution de l'intérêt pour la recherche "Golf"

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Diversification du groupe Duval : immobilier, tourisme et golf - 24/07/2024

- Le groupe compte plus de 5000 collaborateurs.
- Le chiffre d’affaires du groupe dépasse le milliard d'euros.
- La division de promotion immobilière génère un chiffre d’affaires moyen de 250 millions d’euros par an.
- Les actifs immobiliers du groupe sont évalués à 3 milliards d’euros.
- Dans le secteur des résidences de tourisme, le groupe Odalys, appartenant à Duval, compte 130.000 lits répartis sur 550 sites.
- Le groupe est propriétaire de 125 golfs, dont 100 en France, se plaçant comme leader européen et numéro cinq mondial dans le secteur.
- Le groupe a réalisé une croissance annuelle de 20 % à 30 % dans ses activités de microfinance en Afrique, où il a acquis plus de 1,2 million de clients en cinq ans.

Batconnect pilote ses batteries sur mesure à distance - 28/02/2024

L'entreprise fabrique des batteries au lithium connectées pour les voiturettes de golf et les engins de manutention, dont la maintenance et la reconfiguration sont opérées à distance.
Batconnect vient de lever 3 millions d'euros
Batconnect a créé une plateforme Web de traitement des données d'utilisation des batteries.
Les algorithmes permettent de suivre, de piloter, de reconfigurer à distance les accumulateurs et même de faire le diagnostic du véhicule
Elle a équipé 300 voiturettes de golf et traitera en 2024 une centaine de tracteurs à bagages d'aéroport.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bluegreen

UGOLF

Golfy

Open Golf Club

Sud France Golf

Golf de Fontainebleau

Golf de Deauville Saint-Gatien

Golf de Villeneuve-sur-Lot

Golf de Chantilly

Lolivarie Golf Club

Golf de Carcassonne

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