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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition

Les casques de moto représentent une catégorie spécifique des casques de protection. Pour être vendu en tant que « casque pour usage de deux-roues motorisé » en France, un casque doit remplir un cahier des charges spécifique français et/ou européen. Par exemple, les casques vendus pour l’usage du vélo, du ski ou pour toute autre activité ne seront pas homologués pour l’utilisation d’un deux-roues motorisé. Le marché du casque de moto en France s’est développé à partir de 1973, année où le port de cet accessoire a été rendu obligatoire à tous les conducteurs de deux-roues motorisés.

Le marché mondial des casques de moto est en faible croissance. Le marché français, lui, est relativement dynamique et plusieurs relais de croissance devraient lui permettre de croître ces prochaines années.

D'abord le nombre de consommateurs potentiels devrait continuer de croître du fait de l'intérêt croissant des femmes pour les deux roues. Et, plus globalement, le marché des casques de moto peut compter sur la croissance du nombre d'immatriculations. 

Il faut aussi noter l'importance du segment haut de gamme du marché du casque de moto, qui représente une grande part (en valeur) du secteur. L'augmentation des prix sur le marché s'observe aussi avec le renouvellement global des différentes gammes, au rythme des innovations (sécurité, praticité, fonctionnalités design). 

Les casques de moto affichent des taux de renouvellement structurellement élevés puisqu'il faut normalement les remplacer tous les cinq ans environ afin de garantir leur efficacité. Cette particularité favorise le dynamisme du marché. Par ailleurs, les chiffres issus de la Sécurité routière invitent à redoubler de prudence pour les deux roues par rapport aux automobilistes, d'autant que les chocs à la tête représentent la majorité des cas d'accidents. Enfin, comme évoqué plus tôt, le cadre légal qui encadre le marché est déterminant pour comprendre les enjeux du secteur.

1.2 Un marché mondial qui offre des perspectives de croissance mais néanmoins ralenties

En ****, le marché mondial des motos était estimé à ***,** milliards de dollars. Les ventes de motos devraient croître à un rythme de *,*% par an en valeur entre **** et ****, pour atteindre ***,* milliards de dollars. Cette progression annoncée du marché des motos augure une croissance du marché mondial des casques de moto, dont ...

1.3 Le marché français du deux-roues et de l'équipement de moto

En ****, la France est devenue le premier marché européen du deux-roues, devant l’Italie et l’Allemagne. [***]
La nomenclature de l'Insee permet d'approcher la taille du marché, en effet les activités de commerce et réparation de motocycles sont enregistrées sous le code NAF : **.**Z. Ce code comporte ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La place de la moto dans le transport individuel en France

En ****, la voiture reste, de très loin, le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements quotidiens (***). Ces trois moyens de transports sont les plus communs : au delà, les autres modes sont utilisés beaucoup plus marginalement. 
Mode de transport utilisé pour les déplacements quotidiens France, ****, en ...

2.2 Le parc de deux-roues motorisés en France

Les immatriculations de deux-roues motorisés sont presque stables depuis **** (***). Les motos d'occasion représentent la majorité des nouvelles immatriculations : en ****, on comptait *** *** immatriculations de motos neuves, *** *** immatriculations de motos d'occasions et ** *** immatriculations de scooters neufs.
Immatriculations annuelles de deux-roues motorisés France, ****-****, en unités Source: ****
Parmi les immatriculations ...

2.3 La consommation d'équipements de moto et de casques

En ce qui concerne plus précisément le choix du casque de moto, les principaux critères de choix sont les essais produits, notamment dans la presse spécialisée et les sites spécialisés dans la moto (***). Il est intéressant de noter ici que le premier critère ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les activités de production et commerce/réparation de motocycles et accessoires

On s'intéresse dans cette partie aux codes d'activité suivants selon la nomenclature NAF de l'INSEE : 
**.**Z : Fabrication de motocycles **.**Z : Commerce et réparation de motocycles
Ces deux codes englobent la totalité des activités liées aux motocycles et, à ce titre, couvrent un périmètre plus étendu que ...

3.2 Les principaux acteurs sur le marché français

Shark
La marque Shark, originaire de Marseille, est aujourd'hui le leader européen sur le marché de l'équipement de moto, mais également très implanté dans le reste du monde. Ainsi, **% de ses ventes sont réalisées à l'export, et en ****, Shark s'est lancée sur le marché de l'Amérique ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits

Moto Sécurité indique qu’un casque de moto est composé d’une coque extérieure et d’un calotin intérieur. La coque sert principalement à éviter la pénétration d’un objet contondant à l’intérieur du casque, c’est le premier amortisseur de choc. Les principaux matériaux ...

4.2 Prix pratiqués sur le marché

Les prix des casques de moto varient énormément selon le type de casque, le matériau, la marque, etc. Moto Sécurité indique par exemple que sur le marché français, il est possible de trouver des casques à partir de ** euros en grandes surfaces (***) et au-delà de **** euros pour des ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre règlementaire

En France, le port du casque est une obligation pour tous les usagers depuis **** et l’article R***-* du Code de la route pose le principe de cette loi : « tout conducteur d’un deux-roues motorisé doit porter un casque homologué E** ». De plus, le casque doit être adapté à la tête ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Dainese
  • Alpinestars
  • Shark Helmets
  • Nolan Group
  • AGV
  • Roof
  • Motoblouz - Site édité par D3T Distribution

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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Associate Consultant

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PhD Industrial transformations

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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