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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Périmètre et définition du marché

Le Syndicat National des Transports Légers (SNTL) définit le marché des coursiers comme "toute opération de transport public routier de marchandises pour compte d'autrui, généralement urgente, effectuée avec un véhicule de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) à 2 ou 4 roues, d'un poids inférieur à 3,5 tonnes".  Les denrées alimentaires ne sont pas incluses dans le champ d'application de cette étude. Une étude sur ce marché peut être consultée ici.

Le marché mondial des coursiers se développe rapidement, principalement en raison de l'augmentation des achats à distance. Au niveau mondial, les plus grandes entreprises de coursiers comprennent (par ordre décroissant de capitalisation boursière) United Parcel, Deutsche Post et Fedex. [value.today]

Le marché français est également en croissance, bien qu'à un rythme plus lent que le marché mondial. Cette croissance provient principalement du e-commerce. En outre, le marché est très fragmenté, si l'on considère le nombre d'acteurs ; néanmoins, Le Poste est de loin le plus important si l'on considère le chiffre d'affaires. 

Les bicyclettes sont de plus en plus utilisées pour les services de livraison. Des caractéristiques telles que le faible coût, l'efficacité environnementale et la flexibilité contribuent ensemble à cette croissance.

Enfin, l'effet de la crise du COVID-19 sur le secteur est examiné dans la section 2.3.

1.2 La croissance du marché mondial

Source: ****
En ****, le marché mondial des coursiers était évalué à ***,* milliards de dollars, contre ***,* milliards en ****, ce qui équivaut à un TCAC de *,** % par an sur la période. Cette croissance est due à une augmentation des biens de consommation courante (***), principalement dans les marchés émergents. En outre, la consommation de biens, notamment ...

1.3 Le marché national

Source: ****
En France, le marché des coursiers connaît une croissance rapide. En ****, ce marché représentait *,** milliard d'euros, et était estimé à *,** milliards d'euris en ****, ce qui équivaut à un TCAC de **,** % sur la période. Au niveau mondial, la France représentait environ *,* % du marché total en ****. 
Pour obtenir cette taille ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Analyse du consommateur français

Source: ****
En ****, les consommateurs français ont été interrogés sur leurs préférences concernant la livraison de colis. On constate que ** % des personnes interrogées ont déclaré préférer la livraison à domicile. La deuxième catégorie la plus fréquente est celle du retrait dans un ...

2.2 Tendances de la demande

Source: ****
Les drones pourraient révolutionner l'industrie des coursiers et de la livraison. En ****, ** % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles voyaient un potentiel dans ce secteur. 
Les drones peuvent remplir de nombreuses fonctions dans ce secteur. Par exemple, ils peuvent permettre de transporter des marchandises des ports vers les ...

2.3 L'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur

Source: ****
En général, les courriers et colis continuent d'être livrés, bien qu'avec un certain retard comme nous pouvons le voir ci-dessus. La pandémie mondiale perturbe les chaînes d'approvisionnement et le marché des coursiers et livraisons n'échappe pas à ce problème. 
Il ressort du graphique ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La structure du marché

En France, La Poste, une entreprise publique, domine les services de courrier, mesurés par les ventes (***), mais aussi géographiquement. Par exemple, la dernière loi sur la poste précise qu'au moins ** % de la population nationale doit se trouver à moins de * km, ou moins de ** minutes en voiture, d'un ...

3.2 Analyse des revenus du secteur

Les chiffres ci-dessous sont basés sur le code NAF **.** "autres activités de poste et de courrier". Bien que ce code NAF englobe d'autres activités que le périmètre de cette étude, il reste intéressant de considérer ces données car elles offrent une vue d'ensemble ...

3.3 Distribution

Source: ****
La flotte de véhicules utilisée par La Poste en **** est représentée ci-dessus. Bien qu'elle ne soit pas entièrement représentative de l'ensemble du secteur, elle constitue un bon indicateur de la distribution en général puisque La Poste est de loin le plus grand ...

3.4 Parts de marché

Source: ****
En raison de différences dans les rapports, le chiffre d'affaires de certaines entreprises ci-dessus a changé aujourd'hui. Toutefois, le chiffre d'affaires est le dernier communiqué et le classement reste inchangé.
En tête, et de loin l'acteur le plus dominant dans les services postaux et de courrier en France, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Analyse de l'offre

Comme mentionné au point *.*, le marché des coursiers et de la livraison fait partie d'un marché plus vaste, à savoir celui du transport léger qui, selon le Syndicat National des Transports Légers (***) à * ou * roues, d'un poids inférieur à *,* tonnes". Plus précisément, le transport léger est structuré autour ...

4.2 Analyse des prix

Source: ****
Les entreprises sont rémunérées par des commissions prélevées sur les partenaires (***). En moyenne, la commission varie entre ** et ** %. Ce pourcentage est variable et dépend du nombre de commandes passées. Le prix dépend souvent de la taille des articles à livrer et de la ...

4.3 Analyse des coûts

Source: ****
Les coûts les plus importants liés aux "autres activités postales et de courrier" sont liés aux paiements de crédit-bail concernant les biens immobiliers, qui représentent près de ** % de la valeur. Les achats de carburant représentent un peu plus d'un tiers des coûts ...

4.4 Tendances de l'offre

Le marché des coursiers et de la livraison est renouvelé par des entreprises technologiques telles que Uber et Glovo, qui étendent leurs services au-delà de leur business model initial. Ce phénomène est appelé "uberisation" et recouvre une nouvelle réalité technologique, à savoir la mise en œuvre d'algorithmes pour automatiser ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre règlementaire

Les polémiques sur les conditions de travail des coursiers sont nombreuses (***). Dans ce contexte, la réglementation française est en constante évolution.
Selon sntl.fr, « le transport pour le compte d'autrui est une activité commerciale réglementée par des textes généraux ou spécifiques du Code ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • La Poste
  • Presstalis
  • Couriier
  • Coursier.fr

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