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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation du marché des coursiers en France

Le marché de la course est né dans les années 1970, avec un modèle proche du « free-lance » : des indépendants se mettaient à disposition d’entreprises pour délivrer des documents ou des colis, d’un point A à un point B, en deux roues. L’arrivée du fax, puis du mail, a détruit une partie du volume économique du secteur. Presque tout ce qui était traité par des coursiers se matérialise alors par e-mail. Cependant, si ce changement de pratiques a contribué à éroder les volumes de production, il a aussi apporté de réelles avancées comme les outils de commandes en ligne ou les algorithmes d’optimisation. Autant d’éléments désormais utilisés par la livraison alimentaire.

Le milieu des années 1990 a laissé place à une semi-industrialisation du secteur. Les programmes de gestion et le développement des télécoms ont permis d’accroître les volumes des courses prises en charge. L’avènement des cartes téléphoniques et d’Excel permet alors aux sociétés d’employer une quinzaine à une centaine de coursiers.

Aujourd’hui, le marché français des coursiers s’avère constitué de près de 1500 spécialistes, dont 800 en Ile-de-France. Les entreprises du secteur sont majoritairement de très petites entreprises, représentées par le Syndicat National des Transports Légers (SNTL). Ce marché, historiquement atomisé, a subi de plein fouet la crise économique et la conjoncture morose qui en découle.

Le marché des coursiers stricto sensu se limite aux courses rapides, d’un délai maximal de quelques heures entre la prise en charge d’un pli ou d’un colis et sa remise au destinataire. Ceci étant, les frontières étant poreuses avec les autres segments de la messagerie et du transport léger, il convient également de s’intéresser aux acteurs des marchés limitrophes susceptibles de se diversifier à un stade ou à un autre dans la course rapide.

Le marché des coursiers fait partie d’un marché plus large, celui du transport léger, lequel recouvre selon le Syndicat National des Transports Légers (SNTL), toute « opération de transport routier public de marchandises pour compte d'autrui, généralement urgente, effectuée avec un véhicule 2 ou 4 roues de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge), inférieur à 3,5 tonnes ». Spécifiquement, le transport léger s’articule autour de 4 segments :

  1. La course urbaine, c’est-à-dire l’ensemble des opérations de prise en charge d’un envoi directement auprès de l’expéditeur, pour le transporter jusqu’au destinataire sans rupture de charge. La course urbaine se focalise surtout sur les plis et les colis d’un poids inférieur à 30kg, pour le compte des secteurs secondaire et tertiaire. Le parc motorisé se compose de 2 roues ou de 4 roues, mais les dernières années ont vu l’émergence d’une nouvelle génération de coursiers à vélo ou sur des véhicules non polluants. Il convient de distinguer au sein de la course urbaine : course intégrée dans un circuit (desserte régulière de plusieurs sites), course expresse (au coup par coup, dans un délai généralement inférieur à 2h en zone urbaine), mise à disposition d’un coursier auprès d’un client, etc.
  2. La messagerie traditionnelle (avec livraison à J+1, parfois J+2) ou express (livraison avant 12 heures pour un colis déposé la veille au soir). La messagerie repose sur l’emploi d’utilitaire léger et de camionnettes, avec des conducteurs affectés à des services réguliers d’enlèvement et de livraison, dans le cadre de tournées appuyées par des opérations de groupage.
  3. L’urgence, qui recouvre des missions très variées sur des trajets nationaux voire transnationaux, pour le compte du secteur secondaire : gestion de SAV, acheminement de pièces spécifiques vers des chaînes de production, etc.
  4. La tournée urbaine, également connue sous le nom de tournée de distribution.

Selon le Syndicat National des Transports Légers (SNTL), le marché hexagonal du transport léger représentait en 2016 plus de 40 800 entreprises, 65 000 véhicules et 60 000 collaborateurs. Il convient de noter que ces acteurs sont en grande majorité des TPE et PME positionnées sur le segment de la sous-traitance. Le transport léger de marchandises représente 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016 (2 milliards en 1995), soit 32% du chiffre d’affaires du secteur de la messagerie (10% en 1995) et 8% du chiffre d’affaires du transport routier de fret (5% en 1995). La comparaison des chiffres d’affaires 2013-2014 par rapport à l’effectif de plusieurs acteurs de référence du marché des coursiers permet de mettre en évidence un chiffre d’affaires moyen par collaborateur de 42,5 k€ sur cette période.

Depuis les années 2006-2007, les concentrations sur le secteur se multiplient et les acteurs du marché cherchent à se restructurer pour sauvegarder leur compétitivité.

Enfin, le phénomène propre aux années 2013-2014 est l’apparition et le développement considérable de l’activité des coursiers à vélo.

ANALYSE DE LA DEMANDE

STRUCTURE DU MARCHÉ

ANALYSE DE L'OFFRE

RÈGLEMENTATION

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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