Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la messagerie est évalué à 4 milliards €

 

À partir de 2020, le marché mondial de la messagerie devrait poursuivre sa croissance à un rythme légèrement ralenti, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 %, par rapport au taux robuste de 7,69 % observé jusque là. La valeur du marché mondial s'élevait à 330,3 milliards de dollars.

Le marché français de la messagerie reflète cette tendance, mais progresse à un rythme plus lent, avec un coup de pouce significatif des activités de commerce électronique. Malgré un paysage concurrentiel et saturé, le marché français est notamment dominé par La Poste en termes de chiffre d'affaires et de couverture géographique.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact notable sur le secteur, entraînant des changements opérationnels et une augmentation du trafic du commerce électronique, ce qui a profité aux petits services de messagerie. 

Tendances de l'évolution du marché de la messagerie en France

Ces dernières années, le marché français de la messagerie s'est caractérisé par une croissance robuste, principalement alimentée par le secteur florissant du commerce électronique. Le marché s'est développé à un taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant d'environ 20 à 25 % et est passé d'environ 1 milliard d'euros à 4 milliards d'euros au cours de cette période.

Cette croissance est une réponse aux habitudes d'achat numérique de la population française. Une étude portant sur le marché français de la messagerie a montré que la majorité de la population, près de 85 à 90 %, préfère les services de livraison à domicile lorsqu'elle effectue des achats en ligne. Ce penchant pour les livraisons à domicile a obligé les entreprises de messagerie à optimiser leurs capacités logistiques.

En outre, le rapport indique que l'essor du commerce électronique a entraîné une croissance remarquable de la main-d'œuvre dans le secteur de la messagerie d'environ 15 à 20 %, passant d'environ 7 000 à près de 9 000 employés.

L'avènement technologique des drones a également suscité de l'intérêt, près de 45 à 50 % des participants à l'enquête citant les drones comme une innovation favorable dans le domaine des livraisons. Ce mode de transport futuriste, s'il est exploité efficacement, pourrait potentiellement révolutionner la vitesse et l'efficacité des services de messagerie.

Le marché de la messagerie n'a pas été épargné par les défis posés par la pandémie de COVID-19. L'inflexibilité des chaînes d'approvisionnement face à une crise mondiale est devenue évidente lorsque les retards dans les livraisons de produits en ligne ont fortement augmenté, passant d'environ 10 à 15 % au début de la pandémie à un taux stupéfiant de 55 à 60 % par la suite. Les perturbations provoquées par la pandémie ont également laissé entrevoir des opportunités pour les petites entreprises et les startups du secteur de la messagerie pour répondre à la demande croissante.

La Poste dont le chiffre d'affaire est supérieur à 25 milliards € contrôle environ 95 %  du marché et à une présence géographique sur tout le territoire qui imposée par la législation nationale.

 Le marché français de la messagerie est composé d'acteurs de tailles et de spécialités diverses.

  • La Poste société nationale, n'est pas seulement leader dans le domaine des services de courrier traditionnels, il est également très présent dans le domaine de la livraison de colis
  • Chronopost, filiale de la Poste  opère en tant que marque indépendante et se concentre sur les services de colis rapides. Son appartenance à La Poste renforce la suprématie de La Poste sur le marché. Le vaste réseau de Chronopost est essentiel pour la distribution B2B et B2C, en particulier pour les demandes de livraison rapide.
  • Couriier  apporte une bouffée d'air frais sur le marché avec des solutions de livraison évolutives qui s'appuient sur la technologie pour optimiser l'efficacité.
  • Coursier.fr  propose des services de messagerie adaptés aux besoins spécifiques des clients, vient compléter les rangs des acteurs spécialisés.

 

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 09/11/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Périmètre et définition du marché

Le Syndicat National des Transports Légers (SNTL) définit le marché des coursiers comme "toute opération de transport public routier de marchandises pour compte d'autrui, généralement urgente, effectuée avec un véhicule de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) à 2 ou 4 roues, d'un poids inférieur à 3,5 tonnes".

 Les denrées alimentaires ne sont pas incluses dans le champ d'application de cette étude. Une étude sur ce marché peut être consultée ici.

Le marché mondial des coursiers se développe rapidement, principalement en raison de l'augmentation des achats à distance. Au niveau mondial, les plus grandes entreprises de coursiers comprennent United Parcel, Deutsche Post et Fedex.

Le marché français est également en croissance, bien qu'à un rythme plus lent que le marché mondial. Cette croissance provient principalement du e-commerce, qui connaît une croissance continue et ce même pendant la pandémie.

En outre, le marché est très fragmenté, si l'on considère le nombre d'acteurs ; néanmoins, La Poste est de loin le plus important si l'on considère le chiffre d'affaires. 

Les bicyclettes sont de plus en plus utilisées pour les services de livraison. Des caractéristiques telles que le faible coût, l'efficacité environnementale et la flexibilité contribuent ensemble à cette croissance.

1.2 La croissance du marché mondial

 Taille du marché mondial des coursiers

En ****, le marché mondial a atteint ***,* milliards de dollars. Le marché du courrier, de l'express et des colis devrait croître de ***,** milliards de dollars entre **** et ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,** % au cours de la période de prévision. Ainsi, ...

1.3 Le marché national

Revenus des activités de livraisons et de coursiers - France France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

En France, le marché des coursiers connaît une croissance rapide. En ****, ce marché représentait *,** milliards d'euros, et était estimé à *,** milliards d'euros en ****, ce qui équivaut à un TCAC de **,** % sur la période. ...

2 Analyse de la demande

2.1 Analyse du consommateur français

Préférence pour les livraisons de colis France, ****, en % Source: ****

En ****, les consommateurs français ont été interrogés sur leurs préférences concernant la livraison de colis. On constate que **,* % des personnes interrogées ont déclaré préférer la livraison à domicile. La deuxième catégorie ...

2.2 La livraison par drone : véritable tendance de la demande ?

Le drone vous semble-t-il être une bonne option dans les cas suivants ? France, ****, en % Source: ****

Les drones pourraient révolutionner l'industrie des coursiers et de la livraison. En ****, ** % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles voyaient un potentiel dans ce secteur. 

Les drones peuvent remplir de nombreuses fonctions dans ce ...

2.3 L'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur

En ****, les services postaux représentent *,* milliards d’objets adressés en France et à l’étranger (***) pour un revenu de ** milliards d’euros hors taxes. [***]

La contraction du volume total d’objets s’est fortement intensifiée en raison de la crise sanitaire (***). En volume comme en revenu, la crise sanitaire ...

3 Structure du marché

3.1 La structure du marché

En France, La Poste, une entreprise publique, domine les services de courrier, mesurés par les ventes (***), mais aussi géographiquement. Par exemple, la dernière loi sur la poste précise qu'au moins ** % de la population nationale doit se trouver à moins de * km, ou moins de ** minutes en voiture, d'un ...

3.2 Analyse des revenus du secteur

Les chiffres ci-dessous sont basés sur le code NAF **.** "autres activités de poste et de courrier". Bien que ce code NAF englobe d'autres activités que le périmètre de cette étude, il reste intéressant de considérer ces données car elles offrent une vue d'ensemble ...

3.3 Distribution

Répartition des moyens de transport utilisés par la branche Services-Courrier-Colis du groupe français La Poste Monde, ****, nombre d'unités Source: ****

La flotte de véhicules utilisée par La Poste en **** est représentée ci-dessus. Bien qu'elle ne soit pas entièrement représentative de l'ensemble du ...

3.4 Parts de marché

Parts de marché des principaux acteurs en valeur France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

En raison de différences dans les rapports, le chiffre d'affaires de certaines entreprises ci-dessus a changé aujourd'hui. Toutefois, le chiffre d'affaires est le dernier communiqué et le classement reste inchangé.

En tête, et de loin ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Analyse de l'offre

Comme mentionné au point *.*, le marché des coursiers et de la livraison fait partie d'un marché plus vaste, à savoir celui du transport léger qui, selon le Syndicat National des Transports Légers (***) à * ou * roues, d'un poids inférieur à *,* tonnes". Plus précisément, le transport léger est structuré autour ...

4.2 Analyse des prix

Source: ****

Les entreprises sont rémunérées par des commissions prélevées sur les partenaires (***). En moyenne, la commission varie entre ** et ** %. Ce pourcentage est variable et dépend du nombre de commandes passées. Le prix dépend souvent de la taille des articles à livrer et de la ...

4.3 Analyse des coûts

Réparation des coûts et charges associés au code NAF **.* France, ****, en % Source: ****

Les coûts les plus importants liés aux "autres activités postales et de courrier" sont liés aux paiements de crédit-bail concernant les biens immobiliers, qui représentent près de ** % de la ...

5 Règlementation

5.1 Cadre règlementaire

Les polémiques sur les conditions de travail des coursiers sont nombreuses (***). Dans ce contexte, la réglementation française est en constante évolution.

Selon sntl.fr, « le transport pour le compte d'autrui est une activité commerciale réglementée par des textes généraux ou spécifiques du Code ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • La Poste
  • Presstalis
  • Couriier
  • Coursier.fr
  • Colisud Express
  • Colisweb
  • AppliColis
  • Colis Privé
  • Relais Colis

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché mondial des coursiers
  • Réparation des coûts et charges associés au code NAF 53.2
  • Evolution de l'Indice de chiffre d'affaires (code NAF 53.2)
  • Cyclicité du chiffre d'affaires du secteur
  • Répartition des moyens de transport utilisés par la branche Services-Courrier-Colis du groupe français La Poste
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  • La Poste Mobile est distribuée dans environ 7 000 bureaux de poste.
  • Depuis son lancement, la croissance de La Poste Mobile est de 8% chaque année, ce qui est supérieur à celle du marché.
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  • Bouygues Telecom, un autre opérateur, a 15,4 millions de clients mobiles.
  • SFR a perdu 118 000 abonnés au mobile au troisième trimestre, ramenant son total à 20,4 millions.
  • Orange, le premier opérateur français, a 35,5 millions de clients mobiles.
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  • , spécialisé en colis en France et à l'international, représente 52 % du chiffre d’affaires du groupe La Poste
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  • Près d'un million de repas ont été livrés à domicile en un an.
  • 30 millions d'admissions à l'hôpital sont gérées chaque année grâce à ses logiciels de gestion administrative (Maincare).
  • Plus de 300 000 téléconsultations ont été effectuées grâce à La Poste.
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  • La Poste a développé une solution d'IA pour la santé grâce à sa filiale NumSpot.
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  • - 238 952 salariés en 2022
  • - Chiffre d'affaires de 35,4 milliards € en 2022 (52 % générés par le colis,France et international), Bénéfices net de 1,25 milliard €
  • - Chiffre d'affaires généré par La Banque Postale 8,3 milliards d'euros 
  • - Chiffre d'affaires du courrier 7 milliards d'euros et 17,7 milliards d'euros générés par le colis
  • - Le courrier voit sa part dans l'activité de La Poste divisée par deux en dix ans 
  •  34 % de capital de La Poste détenu par l'État en 2020 et 66 % par la Caisse des Dépôts et Consignations
  • - 8 millions de clients ont stocké leurs documents dans le coffre-fort numérique Digiposte
  • - 17 000 points de contact (7 300 « vrais » bureaux de poste et 6 700 agences postales communales, 3 000 relais chez un commerçant) - 60 000 facteurs
  • - Projet de cloud souverain Numspot, avec Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires
  • - La filiale Docaposte pourrait générer 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2026

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La Poste
Presstalis
Couriier
Coursier.fr
Colisud Express
Colisweb
AppliColis
Colis Privé
Relais Colis

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Ajouts et mises à jour

  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Presstalis
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