Synthèse

Le marché mondial des palettes a connu une croissance, favorisant particulièrement les palettes en plastique en raison de leur recyclabilité et de leurs avantages opérationnels. En 2020 et au-delà, le marché des palettes plastiques devrait augmenter de 122 millions d'unités avec un taux de croissance annuel de 8 % jusqu'en 2022, car les industries telles que l'épicerie, l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et le commerce électronique stimulent la demande. La France reste un acteur clé en Europe, avec des activités importantes dans la fabrication et la rénovation de palettes, étroitement liées à la santé du marché des transports. Les principaux acteurs mondiaux tels que Brambles Ltd. et Rehrig Pacific Company dominent le paysage concurrentiel. La demande de palettes évolue, l'accent étant mis sur l'éco-conception et la recyclabilité. Bien que les données numériques exactes pour 2020 et au-delà ne soient pas fournies dans le texte, il est probable que les tendances de croissance du marché, en particulier pour les palettes en plastique, et les considérations écologiques se poursuivent au-delà de la période mentionnée.

Évolution et conscience écologique dans la demande de palettes

En analysant les tendances du marché des palettes dans le pays concerné, il est évident qu'il y a eu un changement progressif dans la demande des utilisateurs et des transporteurs français. Alors que les palettes continuent d'être appréciées pour leur polyvalence, leur prix abordable et leur facilité de remplacement, les clients ont commencé à donner la priorité aux préoccupations environnementales. Ils demandent de plus en plus de garanties sur les pratiques de développement durable impliquées dans la production de palettes, en particulier en ce qui concerne les sources de bois d'œuvre et la recyclabilité du produit. Cette prise de conscience écologique a poussé les fabricants à adopter le concept d'éco-conception, qui vise à minimiser l'empreinte environnementale de la palette.

L'accent est également mis sur l'amélioration des systèmes logistiques de récupération des palettes. L'objectif est d'augmenter les taux de réutilisation des palettes, ce qui suggère une approche circulaire du cycle de vie de ces produits. Cependant, le degré d'adoption de cette approche écologique semble varier d'une région à l'autre. Certains acteurs du marché sont plus proactifs que d'autres en ce qui concerne les implications environnementales, et souvent, l'urgence des considérations écologiques est éclipsée par les préoccupations économiques traditionnelles que sont le prix, la disponibilité et la durabilité. D'un point de vue numérique, bien que les spécificités du volume national n'aient pas été fournies, il a été souligné qu'aux États-Unis en 2018, seulement entre 10 et 22% des répondants ont donné la priorité à la recyclabilité et à la gestion de la fin de vie des palettes. Cela indique que si la tendance à la durabilité est en hausse, l'ampleur de son importance dans le processus de prise de décision de l'approvisionnement en palettes est encore bourgeonnante par rapport à des facteurs d'achat plus établis..

Forces dominantes dans l'industrie mondiale des palettes : Une vue d'ensemble des leaders du marché

Dans le panorama du marché mondial des palettes, plusieurs acteurs importants occupent le devant de la scène en raison de leur portée étendue, de leurs stratégies innovantes et de leur influence sur la dynamique du marché. Ces acteurs clés, qui collaborent souvent avec des entités plus petites pour consolider leur position sur le marché, font partie intégrante de l'évolution du secteur, en particulier en ce qui concerne l'introduction de solutions avancées qui améliorent l'efficacité logistique.

  • Brambles Ltd. : Brambles Ltd, l'un des principaux acteurs du marché international des palettes, illustre la fusion réussie de l'échelle et de l'innovation. Ce poids lourd se targue d'un large portefeuille de solutions de palettes répondant aux divers besoins de l'industrie, mettant l'accent sur le recyclage, la réutilisation et la promotion d'une économie circulaire. Ses offres contribuent à façonner les attentes en matière de soutien logistique dans toutes les régions du monde.
  • Le groupe PGS est devenu un géant francais du secteur et a réalisé de très nombreuses opérations de croissance externe
  • Rehrig Pacific Company : Réputée pour ses solutions de manutention de pointe, Rehrig Pacific Company apporte au marché un mélange d'expérience et de modernité. Le portefeuille de produits de l'entreprise couvre divers matériaux, y compris les palettes en plastique très prisées dans de nombreux secteurs, de l'alimentation et des boissons aux produits pharmaceutiques, en raison de leur durabilité et de leur hygiène.
  • Schoeller Allibert : Schoeller Allibert est un témoignage de l'artisanat européen et de la sensibilité écologique, offrant à la fois fonctionnalité et durabilité. L'accent mis par l'entreprise sur les solutions d'emballage de transport réutilisables la place à l'avant-garde du segment des palettes en plastique, où elle vise à réduire les déchets et à améliorer la viabilité de la chaîne d'approvisionnement.
  • LOSCAM : Fortement implantée dans la région Asie-Pacifique, LOSCAM se différencie par son engagement envers les marchés locaux grâce à ses systèmes et services de mise en commun. Sa connaissance de la région et son expertise opérationnelle facilitent la circulation des marchandises avec efficacité et fiabilité, faisant écho à son engagement en faveur de pratiques centrées sur le client.
  • Le groupe CABKA : L'approche du groupe CABKA à l'égard de l'industrie de la palette est axée sur la polyvalence et la gestion de l'environnement. Sa gamme de produits comprend non seulement des palettes en plastique robustes et fiables, mais aussi des modèles innovants intégrant la technologie RFID, ce qui témoigne de sa volonté d'offrir des solutions d'emballage intelligentes et des moyens de manutention ingénieux.

Ces entités, bien que différentes dans leurs stratégies et leurs objectifs principaux, contribuent de manière significative au marché des palettes en instillant la concurrence et en repoussant les limites de l'utilisation conventionnelle des palettes. En répondant aux préférences géographiques et matérielles des clients, ces titans de l'industrie fixent la barre de l'excellence, de la résilience et des pratiques respectueuses de l'environnement. Chacun d'entre eux, dans sa propre capacité, fortifie la structure du marché tout en ouvrant la voie à des formes nouvelles et évoluées de technologies de palettes qui s'alignent sur les besoins actuels et futurs d'une économie mondiale.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 09/08/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1. Présentation du marché de la palette

Les palettes sont des plateformes horizontales qui soutiennent les marchandises et aident à les transporter avec un chargeur frontal ou un chariot élévateur à fourche (utilisé en manutention et en gestion d’entrepôts) d'un endroit à un autre. Elles constituent l’une des bases les plus couramment utilisées pour l’empilement de marchandises. Elles peuvent être fabriquées avec différents matériaux selon l’application, tels que le bois, le plastique, le métal, etc. 

La palette est aujourd’hui la clef de voûte du système de manutention et de stockage des produits et des marchandises partout dans le monde. Le marché mondial des palettes connaît une croissance constante depuis quelques années et devrait enregistrer un CAGR de 4.8 % au cours de la période de prévision 2023-2028. Ce marché mondial est composé de puissants acteurs, mais également de quelques acteurs de plus petite taille qui permettent de sécuriser des marchés locaux [Technavio]. 

Le marché français est un des marchés les plus dynamiques d'Europe, puisque la France est l'un des producteurs leaders. Le marché est certes d'abord dynamisé par la fabrication de palette à laquelle s'ajoutent notamment les activités de reconditionnement et de fabrication d'emballage industriel. 

Une des particularités du marché est son lien étroit avec la bonne santé du marché des transports et de l'agroalimentaire, puisqu'en France, la grande majorité des volumes transportés par route le sont sur des palettes. 

 

Alors que les stratégies de volumes et de prix étaient prédominants sur le marché, les acteurs se tournent petit à petit vers la recherche et développement pour proposer des solutions innovantes telles que des solutions écologiques et digitales, ainsi que l'utilisation de puces RFID/NFC pour mieux optimiser le transport sur palettes. 

 

 

1.2. Une évolution favorable du marché de la palette dans le monde

Taille et chiffres clés du marché

En valeur, le marché mondial des palettes, qui était évalué à **.* milliards de dollars en ****, devrait atteindre ** milliards de dollars d'ici à ****, affichant un CAGR de *.* % sur la période ****-****. Cette croissance de marché mondial est tirée par la croissance de l'urbanisation, de l'industrialisation ...

1.3. Le marché français

Le dernier chiffre d'affaires connu du marché de la palette s'élève à *** millions d'euros de chiffres d'affaires en ****. Cette année-là, ***.* millions de palettes ont été vendues [***] : 

** millions de palettes neuves dont **% produites en France, **.* millions de palettes reconditionnées, collectées en France dont **,* millions revendues.

Les palettes ...

2 Analyse de la demande

2.1. Un marché dépendant du trafic de marchandises

Le principal levier de l’activité des fabricants de palettes en France est le trafic de marchandises, tout particulièrement le transport routier de marchandises. En effet, en France, **% des volumes transportés le sont sur des palettes. C’est pourquoi les variations à la hausse ou à la baisse des volumes transportés ...

2.2 Les entreprises cibles de la demande

L'utilisation de palette pour le transport de marchandises peut concerner tous types de marchandises, mais est particulièrement répandue pour l'Industrie Agroalimentaire (***), l'industrie automobile et maritime pour la capacité des palettes à supporter de lourdes charges, les grandes entreprises de logistiques et, de plus en plus, pour l'industrie chimique et ...

2.3 Le e-commerce profite au marché de la palette

Le développement de l'e-commerce s'est accéléré depuis la crise de covid**. En effet, les achats en ligne et livraisons ont explosé avec les mesures sanitaires. Selon Kantar, *,* millions de nouveaux consommateurs ont fait leurs achats en ligne. Au premier semestre ****, l'achat en ligne a cru de +**% par rapport ...

3 Structure du marché

3.1. Une baisse de la production française

La fabrication d'emballages en bois

Nous pouvons considérer les données fournies par l'INSEE pour les entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z, intitulé "fabrication d'emballages en bois". Le périmètre d'activité intégré dans ce code NAF est plus large que l'objet de cette étude, mais il ...

3.2. La production de palettes

Origines des palettes

Les sciages nécessaires à la fabrication des palettes en bois peuvent provenir d’essences d’arbres résineux (***). En France en **** presque **% des essences utilisées proviennent de résineux, contre seulement *% pour les feuillus. Depuis ****, la part des résineux a gagné * points de pourcentage. 

Essences d'arbres ...

3.3. Commercialisation et distribution

Une commercialisation de proximité

Le marché de la palette de bois est un marché relativement local dans le sens ou **% des palettes neuves et **% des palettes reconditionnées sont vendues à moins de *** km de leur production et 

Dans la majeure partie des cas la vente de palette se fait en direct ...

4 Analyse de l'offre

4.1. Gammes de produits

On distingue aujourd’hui principalement trois types de palettes en bois, auxquelles s’ajoutent les caisses palettes (***) :

Les palettes à deux entrées : Ce sont des palettes à chevrons, elles permettent le passage des fourches de manutention uniquement sur deux côtés opposés de la palette. Les palettes à quatre entrées : ...

4.2. Coûts de production

Le coût de production des palettes en bois dépend des mêmes indicateurs que le coût de production d’autres emballages bois. Le cout du bois, la matière principale des palettes (***), représente **% du cout de fabrication d'une palette. 

On distingue aussi une augmentation de prix de ...

4.3. Structure de prix

Les palettes en bois se vendent en France entre **€ et **€ l’unité selon la qualité, la marque et la taille. Le prix des palettes en carton varie quant à lui de *€ à **€. Concernant les palettes en plastique, le prix est beaucoup plus variable car elles sont vendues entre **€ et ***€. Les palettes en métal ...

4.4. Un marché mature pour l'innovation

Au cours des ** années précédentes, les acteurs de l’industrie de la palette en France se sont principalement fait concurrence avec des stratégies de volume/prix, le marché étant très sensible au prix. Du fait de cette concurrence sur le prix, les acteurs ont eu tendance ...

4.5 La location de palettes

La location de palettes peut être un choix rentable pour de nombreuses entreprises. En commençant par le fabricant ou le centre de distribution, les palettes louées se déplacent dans un sens tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les charges palettisées sont livrées à l'utilisateur final, ...

5 Règlementation

5.1 Aspects réglementaires

Les palettes répondent à des contraintes sanitaires strictes car elles sont en contact de produits pouvant être destinés à la consommation alimentaire. Ainsi les traitements des palettes en bois sont encadrés afin de garantir un risque zéro de contamination des marchandises. Le traitement NIMP**, traitement thermique sans aucun produit ...

Liste des graphiques

  • Le marché des palettes
  • Répartition du marché de palettes par matériaux
  • Evolution de la production de palettes
  • Evolution du transport interrieur terrestre de marchandise
  • Etablissements enregistrés sous le code 16.24Z
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  • Chiffre d'affaires de PGS en 2022 : 482 millions d'euros
  • Nombre de sites de PGS : 40
  • PGS est présente dans 9 pays.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Palette Gestion Services (PGS Groupe)
Epalia
Euro Pool Group (La Palette rouge)
Josso
Rotom
Montbrisonnaise des bois Loire Palettes (Gallien)
Palettes Artois Services
Destampes Emballages
Livra Bois (Gallien)
Barbarie Groupe
Scierie et Palettes Blanc (PGS Groupe)
Celle Etablissements

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Ajouts et mises à jour

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  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Celle Etablissements
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Scierie et Palettes Blanc (PGS Groupe)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Barbarie Groupe
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Livra Bois (Gallien)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Destampes Emballages
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Palettes Artois Services
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Montbrisonnaise des bois Loire Palettes (Gallien)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Josso
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rotom
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Euro Pool Group (La Palette rouge)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Epalia
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Palette Gestion Services (PGS Groupe)
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burban Palettes
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Francepal (Archimbaud Groupe)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Celle Etablissements
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Scierie et Palettes Blanc (PGS Groupe)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Destampes Emballages
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Livra Bois (Gallien)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Barbarie Groupe
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Palettes Artois Services
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Montbrisonnaise des bois Loire Palettes (Gallien)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rotom
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  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Euro Pool Group (La Palette rouge)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Epalia
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  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burban Palettes
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  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Francepal (Archimbaud Groupe)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Celle Etablissements
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Scierie et Palettes Blanc (PGS Groupe)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Barbarie Groupe
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  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Destampes Emballages
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Palettes Artois Services
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Montbrisonnaise des bois Loire Palettes (Gallien)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rotom
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Josso
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Euro Pool Group (La Palette rouge)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Epalia
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Palette Gestion Services (PGS Groupe)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burban Palettes
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Soflog Telis
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PGS Emballages
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Francepal (Archimbaud Groupe)
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Celle Etablissements
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Scierie et Palettes Blanc (PGS Groupe)
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Barbarie Groupe
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Livra Bois (Gallien)
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