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Synthèse de notre étude de marché
Le marché de la palette s'élevait à 842 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2019. En France, chaque année, plus de 50 millions de tous types sont fabriquées.
Le marché mondial des palettes a connu une croissance, favorisant particulièrement les palettes en plastique en raison de leur recyclabilité et de leurs avantages opérationnels. Il est evalué à 60,3 milliards $ en 2022.
Aux États-Unis en 2018, seulement entre 10 et 22% des répondants ont donné la priorité à la recyclabilité et à la gestion de la fin de vie des palettes.
En 2020 et au-delà, le marché des palettes plastiques devrait augmenter à taux annuel de 8 % jusqu'en 2022, car les industries telles que l'épicerie, l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et le commerce électronique stimulent la demande.
La France est un acteur clé en Europe, avec des activités importantes dans la fabrication et la rénovation de palettes, étroitement liées à la santé du marché des transports. Le marché était de 824 millions en 2019 avec 128,5 millions de palettes
Les principaux acteurs mondiaux tels que Brambles Ltd. et Rehrig Pacific Company dominent le paysage concurrentiel.
La demande de palettes évolue, l'accent étant mis sur l'éco-conception et la recyclabilité.
Évolution et conscience écologique dans la demande de palettes en France
Alors que les palettes continuent d'être appréciées pour leur polyvalence, leur prix abordable et leur facilité de remplacement, les clients ont commencé à donner la priorité aux préoccupations environnementales. Ils demandent de plus en plus de garanties sur les pratiques de développement durable impliquées dans la production de palettes, en particulier en ce qui concerne les sources de bois d'œuvre et la recyclabilité du produit.
L'accent est également mis sur l'amélioration des systèmes logistiques de récupération des palettes. L'objectif est d'augmenter les taux de réutilisation des palettes.
Le degré d'adoption de cette approche écologique semble varier d'une région à l'autre et souvent, l'urgence des considérations écologiques est éclipsée par les préoccupations économiques traditionnelles que sont le prix, la disponibilité et la durabilité.
Acteurs du marché
- Brambles Ltd. : l'un des principaux acteurs du marché international des palettes
- Le groupe PGS est devenu un géant francais du secteur
- Rehrig Pacific Company : solutions de manutention de pointe.
- Schoeller Allibert : solutions d'emballage de transport réutilisables
- LOSCAM : Fortement implantée dans la région Asie-Pacifique
- Le groupe CABKA : polyvalence et la gestion de l'environnement
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1. Présentation du marché de la palette
Les palettes sont des plateformes horizontales qui soutiennent les marchandises et aident à les transporter avec un chargeur frontal ou un chariot élévateur à fourche (utilisé en manutention et en gestion d’entrepôts) d'un endroit à un autre. Elles constituent l’une des bases les plus couramment utilisées pour l’empilement de marchandises. Elles peuvent être fabriquées avec différents matériaux selon l’application, tels que le bois, le plastique, le métal, etc.
La palette est aujourd’hui la clef de voûte du système de manutention et de stockage des produits et des marchandises partout dans le monde. Le marché mondial des palettes connaît une croissance constante depuis quelques années et devrait enregistrer un CAGR de 4.8 % au cours de la période de prévision 2023-2028. Ce marché mondial est composé de puissants acteurs, mais également de quelques acteurs de plus petite taille qui permettent de sécuriser des marchés locaux [Technavio].
Le marché français est un des marchés les plus dynamiques d'Europe, puisque la France est l'un des producteurs leaders. Le marché est certes d'abord dynamisé par la fabrication de palette à laquelle s'ajoutent notamment les activités de reconditionnement et de fabrication d'emballage industriel.
Une des particularités du marché est son lien étroit avec la bonne santé du marché des transports et de l'agroalimentaire, puisqu'en France, la grande majorité des volumes transportés par route le sont sur des palettes.
Alors que les stratégies de volumes et de prix étaient prédominants sur le marché, les acteurs se tournent petit à petit vers la recherche et développement pour proposer des solutions innovantes telles que des solutions écologiques et digitales, ainsi que l'utilisation de puces RFID/NFC pour mieux optimiser le transport sur palettes.
1.2. Une évolution favorable du marché de la palette dans le monde
Taille et chiffres clés du marché
En valeur, le marché mondial des palettes, qui était évalué à **.* milliards de dollars en ****, devrait atteindre ** milliards de dollars d'ici à ****, affichant un CAGR de *.* % sur la période ****-****. Cette croissance de marché mondial est tirée par la croissance de l'urbanisation, de l'industrialisation ...
1.3. Le marché français
Le dernier chiffre d'affaires connu du marché de la palette s'élève à *** millions d'euros de chiffres d'affaires en ****. Cette année-là, ***.* millions de palettes ont été vendues [***] :
** millions de palettes neuves dont **% produites en France, **.* millions de palettes reconditionnées, collectées en France dont **,* millions revendues.
Les palettes ...
2 Analyse de la demande
2.1. Un marché dépendant du trafic de marchandises
Le principal levier de l’activité des fabricants de palettes en France est le trafic de marchandises, tout particulièrement le transport routier de marchandises. En effet, en France, **% des volumes transportés le sont sur des palettes. C’est pourquoi les variations à la hausse ou à la baisse des volumes transportés ...
2.2 Les entreprises cibles de la demande
L'utilisation de palette pour le transport de marchandises peut concerner tous types de marchandises, mais est particulièrement répandue pour l'Industrie Agroalimentaire (***), l'industrie automobile et maritime pour la capacité des palettes à supporter de lourdes charges, les grandes entreprises de logistiques et, de plus en plus, pour l'industrie chimique et ...
2.3 Le e-commerce profite au marché de la palette
Le développement de l'e-commerce s'est accéléré depuis la crise de covid**. En effet, les achats en ligne et livraisons ont explosé avec les mesures sanitaires. Selon Kantar, *,* millions de nouveaux consommateurs ont fait leurs achats en ligne. Au premier semestre ****, l'achat en ligne a cru de +**% par rapport ...
3 Structure du marché
3.1. Une baisse de la production française
La fabrication d'emballages en bois
Nous pouvons considérer les données fournies par l'INSEE pour les entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z, intitulé "fabrication d'emballages en bois". Le périmètre d'activité intégré dans ce code NAF est plus large que l'objet de cette étude, mais il ...
3.2. La production de palettes
Origines des palettes
Les sciages nécessaires à la fabrication des palettes en bois peuvent provenir d’essences d’arbres résineux (***). En France en **** presque **% des essences utilisées proviennent de résineux, contre seulement *% pour les feuillus. Depuis ****, la part des résineux a gagné * points de pourcentage.
Essences d'arbres ...
3.3. Commercialisation et distribution
Une commercialisation de proximité
Le marché de la palette de bois est un marché relativement local dans le sens ou **% des palettes neuves et **% des palettes reconditionnées sont vendues à moins de *** km de leur production et
Dans la majeure partie des cas la vente de palette se fait en direct ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Gammes de produits
On distingue aujourd’hui principalement trois types de palettes en bois, auxquelles s’ajoutent les caisses palettes (***) :
Les palettes à deux entrées : Ce sont des palettes à chevrons, elles permettent le passage des fourches de manutention uniquement sur deux côtés opposés de la palette. Les palettes à quatre entrées : ...
4.2. Coûts de production
Le coût de production des palettes en bois dépend des mêmes indicateurs que le coût de production d’autres emballages bois. Le cout du bois, la matière principale des palettes (***), représente **% du cout de fabrication d'une palette.
On distingue aussi une augmentation de prix de ...
4.3. Structure de prix
Les palettes en bois se vendent en France entre **€ et **€ l’unité selon la qualité, la marque et la taille. Le prix des palettes en carton varie quant à lui de *€ à **€. Concernant les palettes en plastique, le prix est beaucoup plus variable car elles sont vendues entre **€ et ***€. Les palettes en métal ...
4.4. Un marché mature pour l'innovation
Au cours des ** années précédentes, les acteurs de l’industrie de la palette en France se sont principalement fait concurrence avec des stratégies de volume/prix, le marché étant très sensible au prix. Du fait de cette concurrence sur le prix, les acteurs ont eu tendance ...
4.5 La location de palettes
La location de palettes peut être un choix rentable pour de nombreuses entreprises. En commençant par le fabricant ou le centre de distribution, les palettes louées se déplacent dans un sens tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les charges palettisées sont livrées à l'utilisateur final, ...
5 Règlementation
5.1 Aspects réglementaires
Les palettes répondent à des contraintes sanitaires strictes car elles sont en contact de produits pouvant être destinés à la consommation alimentaire. Ainsi les traitements des palettes en bois sont encadrés afin de garantir un risque zéro de contamination des marchandises. Le traitement NIMP**, traitement thermique sans aucun produit ...
6 Positionnement des acteurs
6.1. Segmentation des acteurs
- Palette Gestion Services (PGS Groupe)
- Epalia
- Euro Pool Group (La Palette rouge)
- Josso
- Rotom
- Montbrisonnaise des bois Loire Palettes (Gallien)
- Palettes Artois Services
- Destampes Emballages
- Livra Bois (Gallien)
- Barbarie Groupe
- Scierie et Palettes Blanc (PGS Groupe)
- Celle Etablissements
- Francepal (Archimbaud Groupe)
- Burban Palettes
- CHEP (groupe Bramble)
- Faber Halbertsma group- IPP France
- Soflog Telis (CGA Supply Packing)
- Enviris
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Le marché des palettes
- Répartition du marché de palettes par matériaux
- Evolution de la production de palettes
- Evolution du transport interrieur terrestre de marchandise
- Etablissements enregistrés sous le code 16.24Z
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- - IPP est présent dans 11 pays et réalise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros sur le continent européen.
Le leader français de la palette a racheté son concurrent Hoekman Houtindustrie - 20/01/2024
- PGS, un groupe français spécialisé dans la palette en bois, a récemment acquis la société néerlandaise Hoekman Houtindustrie.
- Hoekman Houtindustrie a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 millions d’euros en 2022.
- L'entreprise Hoekman Houtindustrie emploie 34 personnes.
- PGS compte maintenant deux sites aux Pays-Bas, l'un au sud proche de la frontière belge et l'autre au nord-est.
- PGS se revendique comme le leader européen de la palette en bois neuve et reconditionnée.
- PGS a réalisé un chiffre d’affaires de 482 millions d’euros en 2022.
- PGS emploie actuellement 900 personnes. PGS est implanté sur 50 sites.
PGS renforce son intégration verticale - 10/01/2024
- PGS, fondé en 1993, se positionne en tant que leader européen des services de logistique inversée et des palettes neuves et reconditionnées.
- L'entreprise a 50 sites dans 10 pays.
- Elle emploie 900 personnes. PGS a réalisé un chiffre d'affaires de 482 millions d'euros en 2022.
- L'entreprise a racheté 50% du capital d'Ide Group, une scierie belge.
- Ide Group, fondée en 1984, est basée à Zulte, en Belgique.
- L'entreprise emploie 65 personnes.
- Le chiffre d'affaires d'Ide Group est de 28 millions d'euros.
Bois : Enviris s'étend aux palettes sur mesure - 21/11/2023
- Le groupe Enviris, implanté à Villeneuve-lès-Bouloc (Haute-Garonne), vient de racheter la Société toulousaine de palettes de manutention (STPM)
- PME de 34 salariés fabrique des palettes sur mesure pour le transport de semences, de vitres, de menuiseries et de pièces d'avion
- STPM, implantée à Capens (Haute-Garonne), a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros en 2022
- Le groupe employe 450 salariés et a multiplié les acquisitions, portant son chiffre d'affaires de 33 millions d'euros en 2018 à 78 millions en septembre 2023.
- Le groupe a racheté en 2021 la scierie Mourlan à Lavazan (Gironde), qui coupe les pins maritimes dans les forêts pour fabriquer des palettes standards et des caisses d'emballage.
- Achat en 2023 du fabricant de pellets MG Granulés dans l'Yonne ,10 salariés, qui transforme les résidus de palettes en granulés de bois de chauffage.
- Ouverture en Espagne à Valence, d'une unité de réparation pour fournir un loueur de palettes du secteur agroalimentaire.
- Quatrième acteur de la palette en France, Enviris effectue tous les métiers du secteur. Il trie 22 millions de palettes par an , en répare 6 millions (une palette est réparée cinq fois en moyenne) et fabrique 2 millions de palettes neuves sur seize sites en France et un en Espagne.
- La fabrication forme 40 % de son chiffre d'affaires, la réparation pour les loueurs et les utilisateurs 30 %, l'achat et la revente de palettes d'occasion 23 % et les granulés de bois 7 %.
- Le groupe a lancé une activité de plantation d'arbres avec la scierie Mourlan
- Objectif: doubler le chiffre d'affaires en cinq ans en rachetant des entreprises sur un marché français éclaté entre 400 reconditionneurs et 200 fabricants de palettes.
PGS: Jean-Louis Louvel est l’Entrepreneur de l’année - 21/10/2023
- Année de création de la société PGS : 1993
- Position de PGS : Leader européen de la palette neuve et reconditionnée
- Nombre d'employés de PGS : 900
- Production annuelle de PGS : 25 millions de palettes neuves
- Réparation annuelle de palettes par PGS : 20 millions
- Chiffre d'affaires de PGS en 2022 : 482 millions d'euros
- Nombre de sites de PGS : 40
- PGS est présente dans 9 pays.
Entreprises citées dans cette étude
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