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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1. Présentation du marché de la palette

Les palettes sont des plateformes horizontales qui soutiennent les marchandises et aident à les transporter avec un chargeur frontal ou un chariot élévateur à fourche (utilisé en manutention et en gestion d’entrepôts) d'un endroit à un autre. Elles constituent l’une des bases les plus couramment utilisées pour l’empilement de marchandises. Elles peuvent être fabriquées avec différents matériaux selon l’application, tels que le bois, le plastique, le métal, etc. 

La palette est aujourd’hui l'une des cléf de voutte du système de manutention et de stockage des produits et des marchandises partout dans le monde. Le marché mondial des palettes connaît une croissance constante depuis quelques années et devrait enregistrer un CAGR de 5 % au cours de la période de prévision 2016-2020. Ce marché mondial est composé de de puissants acteurs mais également quelque acteurs de plus petite taille qui permetent de sécuriser des marchés locaux [Technavio]. 

Le marché français est un des marchés les plus dynamiques d'Europe, puisque la France est l'un des producteurs leaders. Le marché est certes d'abord dynamisé par la fabrication de palette à laquelle s'ajoutent notamment les activités de reconditionnement et de fabrication d'emballage industriel. 

Une des particularités du marché est son lien étroit avec la bonne santé du marché des transports et de l'agro alimentaire, puisqu'en France, la majorité des volumes transportés par route le sont sur des palettes. 

 

Alors que les stratégies de volumes et de prix étaient prédominantes sur le marché, les acteurs se tournent petit à petit vers la recherche et développement pour proposer des solutions innovantes telles que des solutions écologiques et digitales, ainsi que l'utilisation de puces RFID/NFC pour mieux optimiser le transport sur palettes. 

 

1.2. Une évolution favorable du marché de la palette dans le monde

Taille et chiffres clés du marché
Selon les dernières études, on note des prévisions à la hausse des ventes de palettes jusqu'en ****. En valeur, le marché mondial des palettes, qui était évalué à **,** milliards de dollars en ****, devrait atteindre **,* milliards de dollars d'ici ****, affichant un CAGR de * % sur la période ...

1.3. La France, acteur européen d’envergure

En ****, le marché de la palette en Europe a fabriqué ou réparé ***,* millions de palettes EUR et EPAL : c’est une année record, avec une croissance de **%. De plus, la taille du marché des palettes en Europe augmentera de ***,** millions d'unités au cours de la période ****-**** ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1. Un marché dépendant du trafic de marchandises

Le principal levier de l’activité des fabricants de palettes en France est le trafic de marchandises, tout particulièrement le transport routier de marchandises.  En effet, en France **% des volumes transportés le sont sur des palettes. C’est pourquoi les variations à la hausse ou à la baisse des volumes transportés ...

2.2 Une évolution lente de la demande

La palette a longtemps été perçue comme une commodité de par ses nombreuses utilisation, son moindre coût et sa facilité de remplacement. Cependant, on observe une évolution de la demande en palette de la part des utilisateurs et transporteurs français. Par conscience écologique, les clients demandent plus fréquemment ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1. Un tissu industriel dense pour un marché fragmenté

D'après la dernière étude réalisée sur ce secteur, l’industrie de la palette comptait fin **** en France ** *** employés répartis respectivement à **% dans la fabrication de palettes et caisses palettes, à **% dans le reconditionnement, à **% dans la fabrication d’emballages industriels, à **% dans la fabrication d’emballages légers, et ...

3.2. La production de palettes

Origines des palettes
Les sciages nécessaires à la fabrication des palettes en bois peuvent provenir d’essences d’arbres résineux (***). En France en **** presque **% des essences utilisées proviennent de résineux, contre seulement **% pour les feuillus. La répartition détaillée est disponible dans le graphique ci-dessous [***].
Répartition ...

3.3. Commercialisation et distribution

Le marché de la palette de bois est un marché relativement local dans le sens ou plus de **% des palettes neuves sont vendues à moins de *** km du lieu de fabrication, et **% à moins de *** km [***]. On observe donc un maillage de fabricants de palettes répartis sur l'ensemble du territoire.  
Répartition ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1. Gammes de produits

On distingue aujourd’hui principalement trois types de palettes en bois, auxquelles s’ajoutent les caisses palettes (***) :
Les palettes à deux entrées : Ce sont des palettes à chevrons, elles permettent le passage des fourches de manutention uniquement sur deux côtés opposés de la palette. Les palettes à quatre entrées : ...

4.2. Coûts de production

Le coût de production des palettes en bois dépend des mêmes indicateurs que le coût de production d’autres emballages bois.
Le cout du bois, la matière principales des palettes (***), représente **% du cout de fabrication d'une palette. 
Une étude du CEEB (***) est estimé à ***€ par mètre ...

4.3. Structure de prix

Les palettes en bois se vendent en France entre **€ et **€ l’unité selon la qualité, la marque et la taille. Le prix des palettes en carton varie quant à lui de *€ à **€. Concernant les palettes en plastique, le prix est beaucoup plus variable car elles sont vendues entre **€ et ***€. Les palettes en métal ...

4.4. Un marché mature pour l'innovation

Au cours des ** années précédentes, les acteurs de l’industrie de la palette en France se sont principalement fait concurrence avec des stratégies de volume/prix, le marché étant très sensible au prix. Du fait de cette concurrence sur le prix, les acteurs ont eu tendance ...

4.5 La location de palettes

La location de palettes peut être un choix rentable pour de nombreuses entreprises. En commençant par le fabricant ou le centre de distribution, les palettes louées se déplacent dans un sens tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les charges palettisées sont livrées à l'utilisateur final, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Aspects réglementaires

Les palettes répondent à des contraintes sanitaires strictes car elles sont en contact de produits pouvant être destinés à la consommation alimentaire. Ainsi les traitements des palettes en bois sont encadrés afin de garantir un risque zéro de contamination des marchandises. Le traitement NIMP**, traitement thermique sans aucun produit ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1. Segmentation des acteurs

On retient la segmentation des acteurs du marché suivante:

  • Palette Gestion Services (PGS)
  • Epalia
  • La Palette Rouge
  • Josso
  • Rotom
  • Société Montbrisonnaise des bois Loire Palettes
  • Palettes Artois Services
  • Destampes Emballages
  • Livra Bois
  • Barbarie
  • Scierie et Palettes Blanc (SPB)
  • Etablissements Celle
  • Francepal
  • Burban Palettes

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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