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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 12/01/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le transport fluvial regroupe l’ensemble des déplacements par les voies d’eau de navigation intérieure, à savoir les canaux, les voies navigables ou encore les fleuves et rivières. Il est également possible de naviguer sur des voies d’eau qui ont été aménagées (rivières artificielles ou canalisées notamment).

On distingue deux « types » de transports fluviaux :

1. Le transport fluvial de personnes, qui comprend :

  • Le tourisme fluvial, avec les activités de promenade et croisière ;
  • Les activités dites de plaisance ;
  • Le transport public, sur certains lieux particuliers comme le lac d’Annecy, qui reste cependant marginal aujourd’hui.

2. Le transport de marchandises :

  • Il concerne principalement les grandes voies d’eau et est économique et fiable ;
  • Adapté aux déplacements de grands volumes de marchandises ;
  • Permet d’éviter l’encombrement souvent rencontré sur les routes.

Le transport fluvial de marchandises est aujourd’hui un mode de transport clé afin d’atteindre les objectifs de transition écologique souhaité par les Etats, bien qu’il connaisse un certain déclin depuis quelques années. Afin de remédier à cela, plusieurs mesures ont été mises en place, avec notamment une augmentation des voies fluviales et des investissements financiers de l’Etat pour les Voies Navigables de France (VNF).

La France est le pays d’Europe dont le réseau fluvial est le plus long à ce jour, avec pas moins de 8 500 km de voies, mais c’est également l'un des pays qui utilise le moins ce réseau pour le transport de marchandises, puisque seulement 3% du trafic total passe par le réseau fluvial. Cependant, une nette croissance du volume transporté par les voies fluviales est à noter, avec un taux de croissance de 20% en 2019 par rapport à 2018. C’est donc un secteur en regain de dynamisme dont les enjeux économiques à venir sont importants.

1.2 Le transport fluvial de marchandises européen en baisse

 Le transport fluvial interne de marchandise en Europe connaît une faible diminution. En effet, après une évolution peu significative jusqu'à ****, la quantité de marchandises a eu une diminution inhabituelle en **** de *,*% confirmée par une année **** également relativement faible.

Évolution de la quantité de marchandises transportées ...

1.3 Le marché français

 Le transport par l'eau en France inclut le transport maritime et côtier et le transport fluvial. Il est important de noter que le transport fluvial correspond à une part très faible du transport par eau en France. En effet, le chiffre d'affaires total du transport fluvial ne correspondait qu'a *% du ...

1.4 Effet de la crise du Covid-19

Comme nous l'avons vu précédemment, la crise sanitaire a eu des conséquences importantes sur la transport de passagers en France. Le graphique suivant montre à quel point la saisonnalité de l'activité a été bouleversée en ****. Notons que le graphique est en base *** en considérant le niveau moyen ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande selon le type de marchandises transportées

 Il est important de noter que le transport fluvial de fret en France représente une part très faible de l'ensemble du transport intérieur terrestre de marchandises en France. En effet, le transport routier est majoritairement utilisé, largement devant le ferrroviaire qui représente lui-même une part beaucoup ...

2.2 Diminution du transport fluvial de marchandises internationales

Le réseau fluvial français est également utilisé dans le cadre du transport de marchandises échangées à l'internationnal. On observe sur la figure suivante que ce dernier connaît une faible diminution depuis **** tandis que le transport de marchandises interne au pays décrit une tendance croissante faible. Ainsi, un ...

2.3 La demande pour transport fluvial de personnes en baisse

 La répartition de la consommation des ménages en services de transport montre que le transport maritime et fluvial représente une part très faible de l'ensemble de l'activité du transport de personnes en France (***). Il est intéressant de noter que malgré la forte diminution du trafic aérien ...

3 Structure du marché

3.1 Une forte concentration du trafic sur les voies les plus larges

L'observation de la typologie des bateaux munis d'un permis d'exploitation français montre que les bateaux de *** à *** tonnes et ceux de plus de **** tonnes représentent plus de la moitié de l'ensemble.  Flotte de bateaux munis d'un permis d'exploitation France, ****, nombre de bateaux Source : SDES   Cette répartition est fortement corrélée ...

3.2 Un trafic de marchandises axé sur la Seine

 L'étude de la répartition du transport par bassin fluvial montre une nette avance de la Seine sur l'ensemble des autres bassins fluviaux qui sont à des niveaux relativement proches depuis ****. Ainsi, la Seine représentait plus de **% du transport fluvial français en ****. On distingue pour la quasi totalité des ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Evolution du prix du transport fluvial de marchandises

Le prix d’un transport de marchandises dépend généralement du volume et du poids de celles-ci, de la distance du trajet, ainsi que du mode de transport utilisé. L'observation des indices de prix du fret et de l'entreposage permet de visuaiser les dynamiques d'évolution des prix des ...

4.2 Offre du transport fluvial de passagers

L'offre de transport fluvial de passagers en France se décompose en trois sous-parties : la croisière promenade, la croisière avec hébergement et la mobilité urbaine [***].

La croisière promenade correspond à un voyage pouvant aller d'une heure à une journée entière. Cette offre touristique est majoritairement disponible dans ...

4.3 Le développement du transport fluvial électrique

La principale dynamique du secteur en France est le développement de bateaux électriques avec par exemple le lancement en octobre **** par Green River Cruises de son premier bateau de promenade ***% électrique. L'entreprise propose aujourd'hui plusiers types de croisières sur la Seine avec des formules "Entre amis" ou "Entre collègues" ...

5 Règlementation

5.1 Une réglementation fiscale avantageuse pour le transport fluvial

Dans le cadre du transport de marchandises par voie fluviale, les prix doivent être fixés selon :

Les prestations effectuées par le transporteur ; La durée d’immobilisation du véhicule pendant le chargement et le déchargement ; La durée nécessaire au transport du fret ; Les charges de ...

5.2 Plan de relance des voies fluviales françaises

Les voies fluviales françaises ont fait l'objet de plusieurs projets de développement.

Le transport fluvial est considéré par l'exécutif français comme un objectif écologique. Ainsi, l'établissement public Voies Navigables de France responsable du réseau fluvial national bénéficiera de plus de *** millions d'euros ...

Liste des graphiques

  • Évolution de la quantité de marchandises transportées par voie fluviale interne
  • Évolution de la répartition des moyens de transport de marchandises interne
  • Transport de marchandises par voie fluviale dans l'Union européenne
  • Marché du transport par eau
  • Marché du transport de passagers par eau en France
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  • 11.000 tonnes représente un peu moins de la consommation annuelle en biométhane de deux petits navires (1.400 conteneurs) 
  • Le GNL qui alimente la flotte de 30 navires de CMA CGM permet d'abaisser 99% les émissions d'oxyde de soufre, de 91 % les émissions de particules fines et de 92 % les émissions d'oxyde d'azote 
Fret maritime: profits records pour les porte-conteneurs - 16/09/2022
  • Les bénéfices des mastodontes du secteur, dont le français CMA CGM, battent des records
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L'armateur CMA CGM est devenu un champion mondial des profits en investissant dans une technologie de pointe. - 02/01/2023
  • Au premier semestre 2022, les bénéfices du troisième armateur mondial ont quelque chose d'irréel
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  • La France ne représente plus que 6 % de l'activité de CMA CGM et 3,5 % de ses résultats
  • Prise de participation de 9% dans Air France-KLM en mai 2022 et coopération sur le fret aérien
  • Rachat de Colis Privé
  • Rachat du journal La Provence

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

CMA CGM
Marfret
Compagnie fuviale de transport - CFT
Vedettes de Paris
Compagnie des bateaux mouches
Transdev
E2F
Haropa Port - Port du Havre
Sogestran Group
VNF Voies Navigables de France
Coalis
Naviland Cargo

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Ajouts et mises à jour

  • 22/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Touax
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
  • 09/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Dunkerque
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
  • 31/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ULS Urban Logistic Solutions
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rhenus logistics
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Colmar Neuf-Brisach
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Woodeum (Altarea)
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Uxco Group
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Urban campus
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tendoors Coliving
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sharies Coliving
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mansiones
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Roche Coliving
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hife Coliving
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Habyt Common
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ecla (Uxco Group)
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Colivys
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coliving.com
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chez Nestor (Dovevivo)
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Château Coliving
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Viking cruises
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naviland Cargo
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coalis
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VNF
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sogestran Group
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haropa Port
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E2F
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM

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