1.1 Définition et Présentation du marché

Le transport de marchandises peut être défini comme le déplacement, d’un point à un autre, de marchandises de toute nature, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne.

Le marché européen du transport de marchandises est en croissance depuis quelques années : sur la période 2016-2028, il devrait croître avec un taux annuel composé de 3,57%.

En France, le marché du transport était également en croissance jusqu'à l'arrivée de la pandémie mondiale qui a mis à mal l'ensemble des acteurs du marché. L’essentiel de l’activité est capté par les entreprises de transport routier (89% en 2021), qui bénéficie d’une flexibilité accrue par rapport aux transports ferroviaire, maritime et aérien. Pourtant, le secteur est très concurrentiel et une minorité d’entreprises réalisent une grande partie du chiffre d’affaires du secteur.

Ces entreprises sont aussi de plus en plus contraintes à évoluer, notamment quant à leur activité de transport de proximité. L’évolution du e-commerce, des points de retrait et la recherche de solutions de transport de marchandises propres au sein des villes, pourraient définitivement métamorphoser l’activité.

Les contraintes sont aussi réglementaires, avec des taxes sur les carburants qui restent élevées et réduisent les marges des entreprises.

La tendance est donc à l’adoption de solutions plus propres et plus optimisées. Les différentes formes de LTL (Less than Truckload, qui signifie que le camion n'est pas chargé complétement ou que parfois plusieurs chargements de plusieurs type le compose) sont en forte croissance, car ils permettent d’optimiser les flux et le transport fluvial devrait continuer à croître dans les années à venir, particulièrement en France.

1.2 Le marché européen profite de la mondialisation

En ****, le trafic routier de transport de marchandises est largement dominé (***) par cinq pays : Allemagne, France, Espagne, Italie et Pologne. La Pologne arrive en tête avec **,*% des parts de marché, la France est en quatrième position selon L'antenne avec *% des PDM.

Répartition du chiffre d'affaires du secteur de ...

1.3 Un marché national en forte croissance

Il est possible d’estimer la taille du marché de transport de marchandises à environ *** milliards d’euros pour l’année **** selon Transport Achat qui reprend les chiffres du Ministère de la Transition écologique de ****.

La croissance du secteur est relativement soutenue puisque qu’elle dépasse les *,*% en moyenne ...

1.4 Les effets de la Covid-19 sur le marché du transport de marchandises

Le graphique ci-dessous a pu être réalisé grâce aux données du code NAF **.** - "Transport routier de fret" -.

Indice de chiffre d'affaires du transport routier de fret France, ****-****, en Base *** en **** Source: ****

On remarque une baisse de l'activité du transport routier de fret dans son ensemble, ...

2.1 La demande selon le type de marchandises transportées

En ****, le transport intérieur de marchandises a comptabilisé *** milliards de tonnes-kilomètres (***), une unité de mesure correspondant au transport d’une tonne sur une distance d’un kilomètre. Le transport routier sous pavillon étranger représente environ **% de ce total. [***]

En termes de marchandises, ce sont les produits manufacturés ...

2.2 La livraison de proximité en pleine mutation

Le secteur du transport de marchandises a évolué au cours des dernières années, notamment avec l’essor des services de livraison de proximité, dont le chiffre d’affaires a augmenté de **,*% entre **** et **** (***)

Indices de chiffre d'affaires dans le transport routier de fret France, **** - ****, base *** en **** Source: ****

La ...

2.3 La croissance de l'e-commerce

Le e-commerce représente le segment de la demande le plus actif à l’heure actuelle. Le business model de ces entreprises digitales est fondé sur l’expédition de colis aux consommateurs, les produits étant stockés dans de grands entrepôts. La crise sanitaire a largement joué dans l'explosition du ...

3.1 Le transport routier de marchandises reste dominant

En ****, le transport routier sous pavillion français et étranger en France reste largement dominant par rapport aux autres moyens de transport. Environ *** milliards de tonnes kilomètres (***).

Transport routier de marchandises sous pavillon français France, **** - ****, milliards tonnes-kilomètres Source: ****

Le chiffre d’affaires du secteur du fret routier, ...

3.2 Les autres modes de transport des marchandises connaissent des difficultés

Le transport de marchandises par voie fluviale et par voie ferroviaire ne représente que *% du volume total des marchandises transportées en France [***].

Même avant la crise sanaitaire, le nombre de tonnes qui circulaient dans les ports français été en baisse (***).

Évolution de l'activité des ports français France, ...

3.3 Un secteur concurrentiel mais fortement concentré

Les entreprises de transports

Le secteur du transport de marchandises est fortement concurrentiel puisque la quasi-intégralité des entreprises présentes sur le secteur sont des microentreprises. En revanche, plus de trois-quarts du chiffre d’affaires est généré par les grandes entreprises et les ETI en **** (***) [***].

Environ * *** entreprises, organisées ...

3.4 Le suivi du transport en temps réel, nouveau segment concurrentiel du marché

La forte concurrence présente sur le marché ainsi que l'importance des charges externes pour l'ensemble des acteurs font de la fidélisation des clients un enjeu compétitif clé du marché. En plus de l'engagement du client, un suivi de qualité permet de diminuer nettement les coûts liés ...

4.1 Produits et/ou services

Il est possible de distinguer l’offre des entreprises de transport routier, qui représentent environ **% de l’activité de transport de marchandises en France, du reste des entreprises.

L’offre des transporteurs routiers peut se concentrer sur deux aspects :

Le transport terrestre de proximité ; Le transport interurbain (***).

Source: ****

Certains camions ...

4.2 Des coûts qui continuent de progresser pour le transport routier

Le prix d’un transport de marchandises dépend généralement du volume et du poids de celles-ci, de la distance du trajet, ainsi que du mode de transport utilisé (***).

Malgré la différence des prix entre les différents acteurs du secteur, il est possible de déterminer que ...

4.3 Evolution du prix du carburant

Les coûts en carburant sont généralement des coûts sur lesquels les transporteurs préfèrent faire des économies. Ils représentent environ **% des charges externes des entreprises de transport routier, et sont non négligeables pour les transporteurs aériens et maritimes [***].

Après une remontée ...

4.4 Digitalisation, écologie et progrès du transport fluvial

Afin de faciliter les économies dans le secteur du transport de fret, de nouvelles plateformes digitales se mettent en place afin d’optimiser les transports. Timocom a par exemple créé une plateforme de bourse de fret, qui permet de regrouper la demande en transport de fret de plusieurs entreprises auprès ...

5.1 La réglementation du transport de marchandises

Les prestataires de transport public routier de marchandises sont tenus de pratiquer des prix qui permettent de couvrir aussi les bien les charges de carburants, que les frais de route, de péage et les amortissements des véhicules [***].

Les prix doivent être fixés selon :

Les prestations effectuées par ...