Name: le marché du transport de marchandises
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
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Synthèse

Le marché européen du transport de marchandises, fortement tributaire du transport routier, a été fortement impacté par la pandémie de COVID-19, entraînant une baisse des activités comme en témoigne la diminution de 20,9 points de l'indice de chiffre d'affaires du transport routier de marchandises en France. Malgré les défis, notamment les pressions concurrentielles, les contraintes réglementaires (telles que les taxes élevées sur les carburants) et les demandes de solutions de transport plus propres, le marché montre des signes de reprise avec des entreprises comme XPO Logistics qui témoignent d'un rebond des activités logistiques aux niveaux de 2019 ou plus en 2021.

Toutefois, les segments du transport aérien et du transport fluvial ont continué à lutter contre la crise. Stimulé par la croissance du commerce électronique, qui a connu un TCAC de 13,5 %, le marché s'adapte en augmentant l'innovation en matière de livraison locale et la logistique du dernier kilomètre. En outre, les plateformes numériques et l'engagement en faveur de solutions écologiques indiquent une évolution vers des modèles de transport plus durables et optimisés.

Tendances et analyse de la demande sur le marché français du transport de marchandises

Le marché français du transport était en croissance jusqu'à l'arrivée de la pandémie mondiale, qui a notamment perturbé les activités des acteurs du marché. Le marché est majoritairement occupé par le transport routier, avec une part significative de 89%. Le secteur est marqué par une concurrence féroce, une petite fraction d'entreprises générant une grande partie des revenus du secteur. Ces entreprises, continuellement poussées à innover, notamment dans le cadre du transport urbain, doivent s'adapter à l'essor du e-commerce, mettre en place des points de collecte, et explorer des solutions de transport plus propres au sein des villes.

Une tendance notable se dégage de la demande pour les différents types de marchandises transportées à travers la France. Le fret national occupe une place considérable, représentant entre 350 et 360 milliards de tonnes-kilomètres. Le fret international contribue à hauteur de 37 % à ce chiffre. Les produits manufacturés sont en tête de la demande de transport, représentant environ un tiers du total des marchandises transportées, mesuré en tonnes-kilomètres.

L'aspect livraison locale du transport de marchandises est en pleine mutation, avec un bond de 15,5 % du chiffre d'affaires, sous l'effet de l'évolution des comportements des consommateurs, qui privilégient les achats en ligne et les livraisons à domicile. L'essor du commerce électronique est en train de remodeler le secteur, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 10,5 %. Les services de livraison de colis, qui font le lien entre les places de marché numériques et les clients, devraient voir leur volume de livraison augmenter dans les années à venir.

Le transport routier de marchandises reste le mode dominant, même si le marché a connu un changement avec une baisse de certaines tonnes-kilomètres d'environ 2,1 %, en particulier dans le transport à courte distance. Il est intéressant de noter que si l'activité en tonnes-kilomètres a diminué, le chiffre d'affaires du secteur du transport routier de marchandises a connu une augmentation d'environ 15,5 %, ce qui témoigne de la résilience et de l'adaptabilité de ce segment.

Les autres formes de transport, telles que le fluvial et le ferroviaire, ne représentent que 9 % du volume global de marchandises transportées en France, ce qui souligne les difficultés rencontrées par ces modes pour s'implanter de manière significative. Le fret ferroviaire a connu des revers en raison de problèmes de rentabilité, tandis que le transport fluvial, malgré des conditions avantageuses en France - avec d'abondantes voies navigables - n'a pas encore pleinement exploité son potentiel.

Toutefois, les initiatives écologiques et les incitations économiques semblent donner un coup de pouce à ces modes de transport alternatifs, qui connaissent un renouveau régulier. En résumé, malgré les perturbations causées par le transport de marchandises, les acteurs clés du marché du transport de marchandises sont les suivants.

Le marché du transport de marchandises est un secteur dynamique et multiforme, caractérisé par la présence d'un mélange de grandes entreprises mondiales et d'entreprises spécialisées répondant aux besoins uniques du marché. La dynamique de ce secteur est façonnée par les services fournis, la couverture géographique et les approches innovantes adoptées en matière de logistique et de satisfaction de la clientèle. Examinons quelques-uns des principaux acteurs qui définissent les contours de ce marché.

UPS (United Parcel Service) Géant mondial de la livraison de colis et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, UPS n'est rien de moins qu'un nom familier. Ne se limitant pas à sa flotte omniprésente de camions et d'avions bruns, UPS s'est transformé en un fournisseur complet de services logistiques, offrant des solutions qui vont de l'expédition de fret au courtage en douane.
FedEx est une autre marque emblématique synonyme de livraison express et un pilier de la logistique mondiale. Avec une flotte composée d'avions-cargos et de véhicules terrestres, FedEx a consolidé son statut en privilégiant la rapidité, la fiabilité et un réseau étendu qui s'étend jusqu'aux confins du globe.
XPO Relativement nouveau venu sur la scène, mais loin d'être un poids plume, XPO Logistics a rapidement gravi les échelons pour devenir un acteur majeur du marché. XPO Logistics se distingue par son approche agile des services de fret, l'utilisation de technologies de pointe et un engagement en faveur du développement durable qui lui ont valu une place de choix parmi les meilleures entreprises de logistique.
STEF En Europe, le nom de STEF résonne fortement, en particulier dans le contexte de la logistique à température contrôlée. S'adressant aux secteurs de l'alimentation et des denrées périssables, le réseau de STEF est stratégiquement positionné pour offrir fraîcheur et ponctualité, et constitue un exemple de spécialisation de niche au sein d'un marché plus large.
Martin-Brower France Martin-Brower France se distingue par une série de services qui rationalisent les opérations des chaînes de restauration rapide et des restaurants dans tout le pays. L'expertise de Martin-Brower France repose sur les exigences uniques de l'industrie de la restauration, offrant résilience et fiabilité à ses clients.
Fret SNCF Division de la société nationale des chemins de fer français, SNCF Freight fait tourner les roues du commerce via le réseau ferroviaire. SNCF Freight est un témoignage du changement opérationnel que de nombreuses entreprises cherchent à opérer - en abandonnant le transport routier au profit de solutions ferroviaires plus durables et plus respectueuses de l'environnement.
DHL Express Avec sa signature jaune et rouge, DHL Express est omniprésent sur la scène logistique internationale. Le portefeuille de services de DHL s'étend à l'ensemble de la chaîne de valeur logistique, de l'express à l'expédition.

le marché du transport de marchandises - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 21/02/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et Présentation du marché

Le transport de marchandises peut être défini comme le déplacement, d’un point à un autre, de marchandises de toute nature, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne.

Le marché européen du transport de marchandises est en croissance depuis quelques années : sur la période 2016-2028, il devrait croître avec un taux annuel composé de 3,57%.

En France, le marché du transport était également en croissance jusqu'à l'arrivée de la pandémie mondiale qui a mis à mal l'ensemble des acteurs du marché. L’essentiel de l’activité est capté par les entreprises de transport routier (89% en 2021), qui bénéficie d’une flexibilité accrue par rapport aux transports ferroviaire, maritime et aérien. Pourtant, le secteur est très concurrentiel et une minorité d’entreprises réalisent une grande partie du chiffre d’affaires du secteur.

Ces entreprises sont aussi de plus en plus contraintes à évoluer, notamment quant à leur activité de transport de proximité. L’évolution du e-commerce, des points de retrait et la recherche de solutions de transport de marchandises propres au sein des villes, pourraient définitivement métamorphoser l’activité.

Les contraintes sont aussi réglementaires, avec des taxes sur les carburants qui restent élevées et réduisent les marges des entreprises.

La tendance est donc à l’adoption de solutions plus propres et plus optimisées. Les différentes formes de LTL (Less than Truckload, qui signifie que le camion n'est pas chargé complétement ou que parfois plusieurs chargements de plusieurs type le compose) sont en forte croissance, car ils permettent d’optimiser les flux et le transport fluvial devrait continuer à croître dans les années à venir, particulièrement en France.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Part des pays européens participants au trafic routier de marchandises
Répartition du volume de marchandises transportées par mode de transport
Transport national intérieur terrestre par type de marchandises
Indices de chiffre d'affaires dans le transport routier de fret
Évolution du chiffre d'affaires du e-commerce
Transport intérieur terrestre de marchandises par mode
Indices de chiffre d'affaires dans le transport routier de fret
Évolution de l'activité des ports français
Indices de chiffre d'affaires dans le transport ferroviaire, aérien et spatial
Ports français dont le trafic de marchandises est en hausse
Répartition des charges et des achats d'une entreprises de transports routiers de marchandises
Répartition du chiffre d'affaires des entreprises de transports selon leur taille
Indices des prix de production dans le transport routier de marchandises
Indices des prix de production dans le transport aérien, ferroviaire et fluvial de marchandises
Cours du baril de pétrole brent
Indice de chiffre d'affaires du transport routier de fret

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Le groupe compte près de 2.000 salariés répartis sur 47 sites.
Capelle est présent dans 8 pays en Europe.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Martin-Brower France

XPO Logistics

FedEx

Marfret

Fret SNCF

DHL International Express France

UPS

FM Logistics

Jacky Perrenot

Kuehne + Nagel

DSV Panalpina

Geodis

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16/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Stef 2
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DSV Panalpina
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fret SNCF
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise STEF
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03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Transalliance
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise XPO Logistics
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09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coquelle Transport Groupe
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CTlog International (Cevital groupe)
05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ceva Logistic (CMA CGM)
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DSV Panalpina
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fret SNCF
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise STEF
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04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise STEF
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Transalliance
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27/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kuehne + Nagel
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