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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et Présentation du marché

Le transport de marchandises peut être défini comme le déplacement, d’un point à un autre, de marchandises de toute nature, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne.

Le marché européen est en croissance depuis quelques années, puisque sur la période 2011-2019, le marché du transport de marchandises avait un taux de croissance annuel composé de 2%. 

En France, le marché du transport était également en croissance jusqu'à l'arrivée de la pandémie mondiale qui a mis à mal l'ensemble des acteurs du marché. L’essentiel de l’activité est capté par les entreprises de transport routier (89% en 2019), qui bénéficie d’une flexibilité accrue par rapport aux transports ferroviaire, maritime et aérien. Pourtant, le secteur est très concurrentiel et une minorité d’entreprises réalisent une grande partie du chiffre d’affaires du secteur.

Ces entreprises sont aussi de plus en plus contraintes à évoluer, notamment quant à leur activité de transport de proximité. L’évolution du e-commerce, des points de retrait et la recherche de solutions de transport de marchandises propres au sein des villes, pourraient définitivement métamorphoser l’activité.

Les contraintes sont aussi réglementaires, avec des taxes sur les carburants qui restent élevées et réduisent les marges des entreprises.

La tendance est donc à l’adoption de solutions plus propres et plus optimisées. Les différentes formes de LTL (Less than Truckload, qui signifie que le camion n'est pas chargé complétement ou que parfois plusieurs chargements de plusieurs type le compose) sont en forte croissance, car ils permettent d’optimiser les flux et le transport fluvial devrait continuer à croître dans les années à venir, particulièrement en France.

1.2 Le marché européen profite de la mondialisation

Le marché européen du transport de marchandises est en croissance, malgré plusieurs années relativement difficiles. Le chiffre d’affaires du marché a augmenté, chaque année, de *% en moyenne entre **** et ****, pour s’établir en **** à ***,* milliards d’euros. [***]. 

Évolution de la taille du marché de transport de marchandises France, ...

1.3 Un marché national en forte croissance

Il est possible d’estimer la taille du marché de transport de marchandises à environ **,* milliards d’euros pour l’année ****. Cela repose sur l’hypothèse que la répartition du volume de marchandises transportées par mode de transport, reflète le chiffre d’affaires de chaque sous-secteur (***) [***].

La ...

1.4 Les effets de la Covid-19 sur le marché du transport de marchandises

Le graphique ci-dessous a pu être réalisé grâce aux données du code NAF **.** - "Transport routier de fret" -. 

Indice de chiffre d'affaires du transport routier de fret France, ****-****, en Base *** en **** Source: ****

On remarque une baisse de l'activité du transport routier de fret dans son ensemble, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande selon le type de marchandises transportées

En ****, le transport intérieur de marchandises a comptabilisé *** milliards de tonnes-kilomètres (***), une unité de mesure correspondant au transport d’une tonne sur une distance d’un kilomètre. Le transport international de marchandises représente environ **% de ce total.

En termes de marchandises, ce sont les produits manufacturés ...

2.2 La livraison de proximité en pleine mutation

Le secteur du transport de marchandises a évolué au cours des dernières années, notamment avec l’essor des services de livraison de proximité, dont le chiffre d’affaires a augmenté de **,*% entre **** et ****. 

Indices de chiffre d'affaires dans le transport routier de fret France, **** - ****, base *** en **** Source: ****

La ...

2.3 La croissance de l'e-commerce

Le e-commerce représente le segment de la demande le plus actif à l’heure actuelle. Le business model de ces entreprises digitales est fondé sur l’expédition de colis aux consommateurs, les produits étant stockés dans de grands entrepôts.

Avec une croissance annuelle moyenne de **,*%, les acteurs du ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le transport routier de marchandises reste dominant

Entre **** et ****, le nombre de tonnes-kilomètres transportées par les véhicules de transport de marchandises sous pavillon français pour le compte d’autrui (***), ont diminué fortement, a un rythme d’environ -*,*% en moyenne chaque année.

Ce sont surtout les transports de courtes distances pour autrui qui ...

3.2 Les autres modes de transport des marchandises connaissent des difficultés

Le transport de marchandises par voie fluviale et par voie ferroviaire ne représente que *% du volume total des marchandises transportées en France [***].

Le nombre de tonnes ayant circulé via les ports français au troisième trimestre de **** (***) retrouve seulement son niveau du troisième trimestre de ****, signe de ...

3.3 Un secteur concurrentiel mais fortement concentré

Les entreprises de transports

Le secteur du transport de marchandises est fortement concurrentiel puisque la quasi-intégralité des entreprises présentes sur le secteur sont des microentreprises. En revanche, plus de trois-quarts du chiffre d’affaires est généré par les grandes entreprises et les ETI en **** (***) [***].

Environ * *** entreprises, organisées ...

3.4 Le suivi du transport en temps réel, nouveau segment concurrentiel du marché

La forte concurrence présente sur le marché ainsi que l'importance des charges externes pour l'ensemble des acteurs font de la fidélisation des clients un enjeu compétitif clé du marché. En plus de l'engagement du client, un suivi de qualité permet de diminuer nettement les coûts liées ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Produits et/ou services

Il est possible de distinguer l’offre des entreprises de transport routier, qui représentent environ **% de l’activité de transport de marchandises en France, du reste des entreprises.

L’offre des transporteurs routiers peut se concentrer sur deux aspects :

Le transport terrestre de proximité ; Le transport interurbain (***).

Source: ****

Certains camions ...

4.2 Des coûts qui continuent de progresser pour le transport routier

Le prix d’un transport de marchandises dépend généralement du volume et du poids de celles-ci, de la distance du trajet, ainsi que du mode de transport utilisé (***).

Malgré la différence des prix entre les différents acteurs du secteur, il est possible de déterminer que ...

4.3 Evolution du prix du carburant

Les coûts en carburant sont généralement des coûts sur lesquels les transporteurs préfèrent faire des économies. Ils représentent environ **% des charges externes des entreprises de transport routier, et sont non négligeables pour les transporteurs aériens et maritimes [***].

Malgré une remontée progressive ...

4.4 Digitalisation, écologie et progrès du transport fluvial

Afin de faciliter les économies dans le secteur du transport de fret, de nouvelles plateformes digitales se mettent en place afin d’optimiser les transports. Timocom a par exemple créé une plateforme de bourse de fret, qui permet de regrouper la demande en transport de fret de plusieurs entreprises auprès ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation du transport de marchandises

Les prestataires de transport public routier de marchandises sont tenus de pratiquer des prix qui permettent de couvrir aussi les bien les charges de carburants, que les frais de route, de péage et les amortissements des véhicules [***].

Les prix doivent être fixés selon :

Les prestations effectuées par ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

A noter que "fr" indique un chiffre d'affaires réalisé en France uniquement.

  • Martin-Brower France
  • STEF
  • XPO Logistics
  • FedEx
  • Marfret
  • Fret SNCF
  • DHL International Express France
  • UPS

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Avis (3)

Le marché des garde-meubles - France

Publié le 19/05/2022 par Thouin - Thou Invest

L'étude est bien, elle aurait mérité d'être un peu plus à jour.

Le marché des box livrées à domicile - France

Publié le 07/01/2022 par Claire Doin

Ce marché, sous segment du e-commerce, est une véritable aventure nouvelle. Les estimations de sa taille et de ses perspectives de croissance extrêmement forte sont surprenantes L’interview du fondateur de Grenadia est proprement stupéfiante


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Claire, Merci beaucoup pour cet avis très positif! Nous sommes ravis de voir que vous appréciez nos études et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.

Le marché des box livrées à domicile - France

Publié le 26/07/2021 par Elodie Perez Sanchez

Une étude simple et compréhensible, qui m'éclaire sur un secteur où on ne trouve que peu d'information.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Elodie, Merci pour votre retour sur notre étude, nous sommes ravis que celle-ci vous ait donné un bon aperçu du marché. :)