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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et Présentation du marché
Le transport de marchandises peut être défini comme le déplacement, d’un point à un autre, de marchandises de toute nature, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne.
En France, l’essentiel de l’activité est capté par les entreprises de transport routier, qui bénéficie d’une flexibilité accrue par rapport aux transports ferroviaire, maritime et aérien. Pourtant, le secteur est très concurrentiel et une minorité d’entreprises réalisent une grande partie du chiffre d’affaires du secteur.
Ces entreprises sont aussi de plus en plus contraintes à évoluer, notamment quant à leur activité de transport de proximité. L’évolution du e-commerce, des points de retrait et la recherche de solutions de transport de marchandises propres au sein des villes, pourraient définitivement métamorphoser l’activité.
Les contraintes sont aussi réglementaires, avec des taxes sur les carburants qui restent élevées et réduisent les marges des entreprises.
La tendance est donc à l’adoption de solutions plus propres et plus optimisées. Les segments LTL (Less than Truckload) sont en forte croissance, car ils permettent d’optimiser les flux, et le transport fluvial devrait continuer à croître dans les années à venir, notamment en France.
1.2 Le marché européen profite de la mondialisation
Le marché européen du transport de marchandises est en croissance, malgré plusieurs années relativement difficiles. Le chiffre d’affaires du marché a augmenté, chaque année, de *,*% en moyenne entre **** et ****, pour s’établir en **** à ***,* milliards d’euros. [***].
Évolution de la taille du marché de transport de marchandises
France, ...
1.3 Un marché national en forte croissance
Il est possible d’estimer la taille du marché de transport de marchandises à environ ** milliards d’euros pour l’année ****. Cela repose sur l’hypothèse que la répartition du volume de marchandises transportées par mode de transport, reflète le chiffre d’affaires de chaque sous-secteur (***) [***].
La ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 La demande selon le type de marchandises transportées
En ****, le transport de marchandises intérieur a comptabilisé *** milliards de tonnes-kilomètres, une unité de mesure correspondant au transport d’une tonne sur une distance d’un kilomètre. Le transport international de marchandises représente environ **% de ce total.
En termes de marchandises, ce sont les produits manufacturés ...
2.2 La livraison de proximité en pleine mutation
Le secteur du transport de marchandises a évolué au cours des dernières années, notamment avec l’essor des services de livraison de proximité, dont le chiffre d’affaires a augmenté de **% entre **** et ****. [***]
La logistique du dernier kilomètre a en effet connu de nombreux changements, avec la multiplication ...
2.3 La croissance de l'e-commerce
Le e-commerce représente le segment de la demande le plus actif à l’heure actuelle. Le business model de ces entreprises digitales est fondé sur l’expédition de colis aux consommateurs, les produits étant stockés dans de grands entrepôts.
Avec une croissance annuelle moyenne de **,*%, les acteurs du ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Le transport routier de marchandises reste dominant
Entre **** et ****, le nombre de tonnes-kilomètres transportées par les véhicules de transport de marchandises sous pavillon français pour le compte d’autrui, ont diminué fortement, a un rythme d’environ -*,*% en moyenne chaque année.
Ce sont surtout les transports de courtes distances pour autrui qui ...
3.2 Les autres modes de transport des marchandises connaissent des difficultés
Le transport de marchandises par voie fluviale et par voie ferroviaire ne représente que **% du volume total des marchandises transportées en France [***].
Le nombre de tonnes ayant circulé via les ports français au troisième trimestre de **** (***) retrouve seulement son niveau de ****, signe de la fragilité du secteur. ...
3.3 Un secteur concurrentiel mais fortement concentré
Le secteur du transport de marchandises est fortement concurrentiel puisque la quasi-intégralité des entreprises présentes sur le secteur sont des microentreprises. En revanche, plus de trois-quarts du chiffre d’affaires est généré par les grandes entreprises et les ETI [***].
Environ * *** entreprises, organisées comme le groupement de ...
3.4 Le suivi du transport en temps réel, nouveau segment concurrentiel du marché
La forte concurrence présente sur le marché ainsi que l'importance des charges externes pour l'ensemble des acteurs font de la fidélisation des clients un enjeu compétitif clé du marché. En plus de l'engagement du client, un suivi de qualité permet de diminuer nettement les coûts liées ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Produits et/ou services
Il est possible de distinguer l’offre des entreprises de transport routier, qui représentent environ **% de l’activité de transport de marchandises en France, du reste des entreprises.
L’offre des transporteurs routiers peut se concentrer sur deux aspects :
Le transport terrestre de proximité ;
Le transport interurbain (***).
Source: ****
Certains camions ...
4.2 Des coûts qui continuent de progresser pour le transport routier
Le prix d’un transport de marchandises dépend généralement du volume et du poids de celles-ci, de la distance du trajet, ainsi que du mode de transport utilisé (***).
Malgré la différence des prix entre les différents acteurs du secteur, il est possible de déterminer que ...
4.3 Evolution du prix du carburant
Les coûts en carburant sont généralement des coûts sur lesquels les transporteurs préfèrent faire des économies. Ils représentent environ **% des charges externes des entreprises de transport routier, et sont non négligeables pour les transporteurs aériens et maritimes [***].
Malgré une remontée progressive ...
4.4 Digitalisation, écologie et progrès du transport fluvial
Afin de faciliter les économies dans le secteur du transport de fret, de nouvelles plateformes digitales se mettent en place afin d’optimiser les transports. Timocom a par exemple créé une plateforme de bourse de fret, qui permet de regrouper la demande en transport de fret de plusieurs entreprises auprès ...
RÈGLEMENTATION
5.1 La réglementation du transport de marchandises
Les prestataires de transport public routier de marchandises sont tenus de pratiquer des prix qui permettent de couvrir aussi les bien les charges de carburants, que les frais de route, de péage et les amortissements des véhicules [***].
Les prix doivent être fixés selon :
Les prestations effectuées par ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
A noter que "fr" indique un chiffre d'affaires réalisé en France uniquement.
- Martin-Brower France
- STEF
- XPO Logistics
- FedEx
- Marfret
- Fret SNCF
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo Schott
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin Charbonnier
Analyst
Pierre Doussau
President Ross Alumni Club France
Arnaud Walter
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick Cudonnec
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle Vitry
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane Essadiq
Auditeur
Vincent Defrenet
Eva-Garance Tison
Market Research Analyst
Michela Grimaldi
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie Prigent
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane Gueguen
Consultant
Jules Decour
Alexia Vacheron
Emil Ohlsson
Anna Oeser
Gabriel Salvitti
