Contenu de l'étude:
Le marché du transport de marchandises - France

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et Présentation du marché

Le transport de marchandises peut être défini comme le déplacement, d’un point à un autre, de marchandises de toute nature, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne.

Le marché européen est en croissance depuis quelques années, puisque sur la période 2011-2019, le marché du transport de marchandises avait un taux de croissance annuel composé de 2%. 

En France, le marché du transport était également en croissance jusqu'à l'arrivée de la pandémie mondiale qui a mis à mal l'ensemble des acteurs du marché. L’essentiel de l’activité est capté par les entreprises de transport routier (89% en 2019), qui bénéficie d’une flexibilité accrue par rapport aux transports ferroviaire, maritime et aérien. Pourtant, le secteur est très concurrentiel et une minorité d’entreprises réalisent une grande partie du chiffre d’affaires du secteur.

Ces entreprises sont aussi de plus en plus contraintes à évoluer, notamment quant à leur activité de transport de proximité. L’évolution du e-commerce, des points de retrait et la recherche de solutions de transport de marchandises propres au sein des villes, pourraient définitivement métamorphoser l’activité.

Les contraintes sont aussi réglementaires, avec des taxes sur les carburants qui restent élevées et réduisent les marges des entreprises.

La tendance est donc à l’adoption de solutions plus propres et plus optimisées. Les différentes formes de LTL (Less than Truckload, qui signifie que le camion n'est pas chargé complétement ou que parfois plusieurs chargements de plusieurs type le compose) sont en forte croissance, car ils permettent d’optimiser les flux et le transport fluvial devrait continuer à croître dans les années à venir, particulièrement en France.

1.2 Le marché européen profite de la mondialisation

Le marché européen du transport de marchandises est en croissance, malgré plusieurs années relativement difficiles. Le chiffre d’affaires du marché a augmenté, chaque année, de *% en moyenne entre **** et ****, pour s’établir en **** à ***,* milliards d’euros. [***]. 

Évolution de la taille du marché de transport de marchandises France, ...

1.3 Un marché national en forte croissance

Il est possible d’estimer la taille du marché de transport de marchandises à environ **,* milliards d’euros pour l’année ****. Cela repose sur l’hypothèse que la répartition du volume de marchandises transportées par mode de transport, reflète le chiffre d’affaires de chaque sous-secteur (***) [***].

La ...

1.4 Les effets de la Covid-19 sur le marché du transport de marchandises

Le graphique ci-dessous a pu être réalisé grâce aux données du code NAF **.** - "Transport routier de fret" -. 

Indice de chiffre d'affaires du transport routier de fret France, ****-****, en Base *** en **** Source: ****

On remarque une baisse de l'activité du transport routier de fret dans son ensemble, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande selon le type de marchandises transportées

En ****, le transport intérieur de marchandises a comptabilisé *** milliards de tonnes-kilomètres (***), une unité de mesure correspondant au transport d’une tonne sur une distance d’un kilomètre. Le transport international de marchandises représente environ **% de ce total.

En termes de marchandises, ce sont les produits manufacturés ...

2.2 La livraison de proximité en pleine mutation

Le secteur du transport de marchandises a évolué au cours des dernières années, notamment avec l’essor des services de livraison de proximité, dont le chiffre d’affaires a augmenté de **,*% entre **** et ****. 

Indices de chiffre d'affaires dans le transport routier de fret France, **** - ****, base *** en **** Source: ****

La ...

2.3 La croissance de l'e-commerce

Le e-commerce représente le segment de la demande le plus actif à l’heure actuelle. Le business model de ces entreprises digitales est fondé sur l’expédition de colis aux consommateurs, les produits étant stockés dans de grands entrepôts.

Avec une croissance annuelle moyenne de **,*%, les acteurs du ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le transport routier de marchandises reste dominant

Entre **** et ****, le nombre de tonnes-kilomètres transportées par les véhicules de transport de marchandises sous pavillon français pour le compte d’autrui (***), ont diminué fortement, a un rythme d’environ -*,*% en moyenne chaque année.

Ce sont surtout les transports de courtes distances pour autrui qui ...

3.2 Les autres modes de transport des marchandises connaissent des difficultés

Le transport de marchandises par voie fluviale et par voie ferroviaire ne représente que *% du volume total des marchandises transportées en France [***].

Le nombre de tonnes ayant circulé via les ports français au troisième trimestre de **** (***) retrouve seulement son niveau du troisième trimestre de ****, signe de ...

3.3 Un secteur concurrentiel mais fortement concentré

Les entreprises de transports

Le secteur du transport de marchandises est fortement concurrentiel puisque la quasi-intégralité des entreprises présentes sur le secteur sont des microentreprises. En revanche, plus de trois-quarts du chiffre d’affaires est généré par les grandes entreprises et les ETI en **** (***) [***].

Environ * *** entreprises, organisées ...

3.4 Le suivi du transport en temps réel, nouveau segment concurrentiel du marché

La forte concurrence présente sur le marché ainsi que l'importance des charges externes pour l'ensemble des acteurs font de la fidélisation des clients un enjeu compétitif clé du marché. En plus de l'engagement du client, un suivi de qualité permet de diminuer nettement les coûts liées ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Produits et/ou services

Il est possible de distinguer l’offre des entreprises de transport routier, qui représentent environ **% de l’activité de transport de marchandises en France, du reste des entreprises.

L’offre des transporteurs routiers peut se concentrer sur deux aspects :

Le transport terrestre de proximité ; Le transport interurbain (***).

Source: ****

Certains camions ...

4.2 Des coûts qui continuent de progresser pour le transport routier

Le prix d’un transport de marchandises dépend généralement du volume et du poids de celles-ci, de la distance du trajet, ainsi que du mode de transport utilisé (***).

Malgré la différence des prix entre les différents acteurs du secteur, il est possible de déterminer que ...

4.3 Evolution du prix du carburant

Les coûts en carburant sont généralement des coûts sur lesquels les transporteurs préfèrent faire des économies. Ils représentent environ **% des charges externes des entreprises de transport routier, et sont non négligeables pour les transporteurs aériens et maritimes [***].

Malgré une remontée progressive ...

4.4 Digitalisation, écologie et progrès du transport fluvial

Afin de faciliter les économies dans le secteur du transport de fret, de nouvelles plateformes digitales se mettent en place afin d’optimiser les transports. Timocom a par exemple créé une plateforme de bourse de fret, qui permet de regrouper la demande en transport de fret de plusieurs entreprises auprès ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation du transport de marchandises

Les prestataires de transport public routier de marchandises sont tenus de pratiquer des prix qui permettent de couvrir aussi les bien les charges de carburants, que les frais de route, de péage et les amortissements des véhicules [***].

Les prix doivent être fixés selon :

Les prestations effectuées par ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

A noter que "fr" indique un chiffre d'affaires réalisé en France uniquement.

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Nos autres produits

Nos autres produits

Étude de marché locale - France

400 € HT

Commandez une étude sur une zone géographique (ville ou zone géographique) à partir de 400€ HT

  • Flux Piéton et Voitures 
  • Activité réseaux sociaux
  • Trafic et analyse web
  • Analyse détaillée de l’offre 
  • Cartographie des acteurs
  • Estimation du chiffre d'affaires

Demandez une estimation précise à notre équipe (réponse en 24h)

En savoir plus sur ce format d'étude

Acheter

Étude ad hoc - France

600 € HT

Nos analystes réalisent des études sur-mesure à des prix très compétitifs (à partir de 600€ HT)

  • Définition du marché et du ou des pays
  • Estimation de la faisabilité de l'étude, du délai et du prix (24h)
  • Validation de la commande et paiement en ligne ou par virement

Notre équipe vous recontacte immédiatement (entre 9h et 22h Paris)

Consultez un exemple d'étude ad hoc et des études de cas

Acheter

Pack 10 études - France

690 € HT

10 crédits valables 1 an qui vous permettent de choisir 10 études parmi nos 650 études en France

Une offre adaptée pour :

  • Les consultants et fonds d'investissement
  • Les acheteurs et chefs de marché
  • Les experts-comptables

Recevrez gratuitement une sélection d'études personnalisées et le meilleur prix selon le nombre d'études choisies.

Consultez nos études de cas : private equity, conseil, acheteurs, commerciaux.

Acheter

Méthode

Méthode
Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Avis (1)

Avis (1)

Le marché du transport de marchandises - France

Publié le 21/11/2022 par Nafissa GHARBI

Exhaustive, récente et intéressante.


Réponse de Businesscoot:

Merci Nafissa pour votre retour. :)

Cas et références clients

Cas et références clients
La pépite Interview
Linkedin logo

BFM Business

La pépite Interview

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Boston Consulting Group

Paul-Alexis Kebabtchieff

Marie Guibart
Linkedin logo

Kea Partners

Marie Guibart

Elaine, Durand
Linkedin logo

Crédit Agricole, Information & Veille

Elaine, Durand

Philippe Dilasser
Linkedin logo

Initiative & Finance

Philippe Dilasser

Anne Baudry
Linkedin logo

Metro

Anne Baudry

Amaury Wernert
Linkedin logo

Kroll (Duff & Phelps)

Amaury Wernert

Smart Leaders Interview
Linkedin logo

B-Smart

Smart Leaders Interview

Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (1)

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Jacky Perrenot