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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction et définition du marché

Un garde-meuble est un local spécialisé dans lequel on peut faire entreposer temporairement meubles et objets mobiliers.

Cette définition suggère l’intervention d’un intermédiaire qui met à disposition du client un « local spécialisé ». 

Le marché du garde-meuble concerne donc, côté offre, des spécialistes de la location d’espaces dédiés à l’entreposage des meubles ou objets mobiliers, pour une durée qui varie beaucoup, de quelques jours à plusieurs mois. Ces espaces sont aussi très variables dans leur taille, allant des simples casiers à des petits entrepôts. 

On distingue généralement l’offre de garde-meubles classique, qui ne permet pas l’accès aux biens pendant la durée de stockage, des solutions de self-stockage, qui donnent la possibilité de venir ajouter ou retirer des biens dans l’espace de stockage mis à disposition. 

Les formules de service, enfin, sont de plus en plus diverses : au-delà de l’entreposage classique sans possibilité d’accès aux meubles, le self-stockage se développe de plus en plus, apportant plus de flexibilité au stockage grâce à une garantie d’accès aux meubles en libre-service [Chambre interprofessionnelle du self-stockage].

Côté demande, il concerne historiquement les particuliers qui n’ont pas la place de stocker tous leurs meubles chez eux ou qui déménagent.

La demande concerne donc des publics de plus en plus divers et des objets parfois très différents des meubles. Ainsi, nous aborderons aussi dans cette étude des solutions de stockage d’autres types d’objets que les meubles conformément à l’évolution actuelle du marché.

1.2 Un marché européen encore fragmenté et en croissance

Une étude du site Mordor intelligenceprévoit une croissance mondiale d’une moyenne de *,*% par an entre **** et **** du marché des gardes meubles.  Le marché du garde meuble est estimé à **,* milliards de dollars en ****.  Le marché est en croissance avec +*,*% de croissance en ****.
L’analyse annuelle **** du marché du self-stockage de ...

1.3 Marché national

La France est le deuxième plus grand marché européen en termes de nombre d’installations avec **% du total européen. Cela représente environ *** sites de stockage en **** Avec *,** million de m* de surface de stockage louable, **% de la surface louable effectivement louée et un prix moyen annuel ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Garde-meuble, self-stockage ou costockage ?

2.2 Demande et facteurs déterminants

Une majorité de particuliers en demande de stockage
Si le service de garde-meubles étend de plus en plus son offre aux entreprises (***), la majeure partie de la clientèle reste constituée de particuliers en Europe ; ils représentent en effet **% de l’espace consacré à cette activité.
Ils sont plus nombreux ...

2.3 Transformation des modes de consommation

Le développement d’une demande professionnelle
Un article de Les Echos souligne l’évolution de l’offre face à la demande des professionnels. La croissance du nombre de PME, de start-ups et des activités d’auto-entreprenariat, activités qui demandent souvent un espace de stockage, poussent les professionnels du self-stockage ...

2.4 Des voies de sélection qui évoluent

Les clients des espaces de self-stockage ou de garde-meubles passent par différents canaux pour réserver un box. Entre **** et ****, les sites internet ont confirmé leur supériorité sur les autres moyens de réservation, représentant **,*% des demandes en ****. Ceci s’explique par l’apparition de sites complètement ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Le taux d’occupation des espaces de stockage est le plus haut d’Europe à égalité avec la Belgique à **% (***). 
Acteurs majeurs du marché français par nombre d'installations (***) France, ****, en unités Source: ****
Les entreprises majeures en France sont Homebox (***). Ces grandes franchises doivent faire face à la concurrence de petits sites de ...

3.2 Des challengers orientés vers le développement de l’offre en province et de l’offre low-cost

Les entreprises concurrentes du trio de tête diversifient géographiquement leur offre eninvestissant les territoires de province, et notamment dans les villes de plus de *** *** habitants, plutôt que de chercher à s’imposer dans les zones déjà occupées par les leaders du marché. LocaKase, déjà implanté dans ...

3.3 Distribution

La flexibilité étant la clé du succès des nouveaux garde-meubles en self-stockage, les entreprises tentent de donner le plus de liberté d’accès possible et d’informations à leurs clients. 
Cela passe par la digitalisation du service permettant au client d’avoir des informations en temps réel et un ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des tarifs indexés à de multiples facteurs

Tarifs proposés en Europe
Selon Fedessa, le prix moyen de location annuelle au mètre carré est de *** euros en Europe (***) et de *** euros en France. En Europe, l’Italie possède la moyenne la plus basse des pays étudiés par la Fedessa, tandis que la Suisse, avec une ...

4.2 Une offre qui se renouvelle

L’apparition de nouveaux garde-meubles
Les garde-meubles classiques sont des grands espaces de stockage, surveillés et gardés, notamment proposés par les professionnels du déménagement. 
Ces derniers proposent traditionnellement des caisses en bois de * à ** m* scellées [***], mais des contrats sur-mesure peuvent être signés pour des ...

4.3 Une offre de plus en plus sensible à son impact écologique

Les centres de stockage se sensibilisent aux mesures de protection de l’environnement et une majorité d’entre eux (***) favorisent des éclairages LED, ampoules à basse consommation pour éclairer leurs centres.
Cependant il reste une vaste marge d’amélioration au niveau des mesures plus coûteuses à mettre en œuvre telles que ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature et classification statistique INSEE

Cette étude repose sur des retraitements statistiques issus de l'INSEE selon les codes NAF et APE principalement. 
Les nomenclatures d'activités et de produits ont été élaborées principalement en vue de faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Leur finalité est donc essentiellement statistique et d'ailleurs les critères d'ordre ...

5.2 Règlementation européenne sur les espaces de self-stockage

La mise en place d’un contrat
L'activité de garde meuble repose la rédaction d'un contrat de location entre l'entreprise et le client. 
La rédaction du contrat diffère selon que le client est un particulier ou un professionnel.  Un certain nombre de documents sont à fournir en premier lieu ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Shurgard Self-Storage
  • Une Pièce En Plus (Groupe Safestore)
  • Homebox (Groupe Rousselet)
  • Stockerseul.com
  • Locakase
  • Mondial Box
  • Costockage.fr
  • Jestocke.com
  • Ouistock.fr
  • Les gentlemen du déménagement
  • Les déménageurs bretons

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
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Méthode

Data
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Méthode
Contrôle

Analystes

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  • Presse
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  • Mise à jour en continu
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Analystes

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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