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Synthèse
Le marché du garde-meubles, tel qu'il est défini au-delà de l'offre traditionnelle qui restreint l'accès pendant que les objets sont stockés, a évolué pour inclure des options de self-stockage qui offrent plus de flexibilité avec un accès garanti en libre-service aux objets stockés. S'adressant à l'origine principalement aux personnes ayant besoin d'espace supplémentaire ou en cours de déménagement, le marché s'adresse aujourd'hui à un plus large éventail de consommateurs et à une plus grande variété d'objets à entreposer. La tendance est à la diversification des formules de service, qui s'éloignent des modèles conventionnels pour répondre à la demande de solutions de stockage plus accessibles et plus polyvalentes.
Le marché français était évalué à plus de 250 millions d'euros, et a un potentiel de croissance significatif. Cependant, aucune donnée numérique spécifique n'est fournie directement à partir de 2020.
**Dynamique du marché français des meubles de rangement**
Le marché français du garde-meubles est en pleine mutation, sous l'effet de la diversité des besoins de ses consommateurs. Caractérisé principalement par ses services de location d'espaces dédiés au stockage de meubles et d'objets divers, le marché connaît une tendance à la flexibilité et à la commodité. Traditionnellement, le marché répondait aux besoins des particuliers qui avaient besoin de solutions de stockage à long terme sans pouvoir accéder à leurs biens pendant la période de stockage. Cependant, le paysage est en train de changer avec l'émergence de modèles de self-stockage qui offrent aux consommateurs la possibilité d'accéder, d'ajouter ou de retirer des objets en libre-service.
Ces développements sont révélateurs de l'évolution de la structure du marché, qui vise à répondre aux besoins variés d'une clientèle plus large. Les options de service proposées dans ce secteur sont devenues de plus en plus polyvalentes, allant des solutions de stockage conventionnelles à des formats de self-stockage plus accessibles. Ce changement s'aligne sur l'augmentation de la demande de stockage dans différents segments de consommateurs, y compris, mais sans s'y limiter, les personnes qui ont besoin d'espace supplémentaire pendant les périodes de transition telles que les déménagements.
En outre, le marché n'est plus uniquement axé sur le mobilier. L'évolution des tendances suggère un besoin croissant de stockage d'un large éventail d'objets, ce qui oriente le marché vers des solutions globales permettant de stocker différents types d'objets. Cette flexibilité des services de stockage ne reflète pas seulement les besoins dynamiques de la clientèle, mais indique également que le marché est sensible aux modes de vie contemporains et aux contraintes d'espace. Avec la diversité croissante des profils de consommateurs et l'élargissement de la gamme d'objets nécessitant un stockage, le marché est prêt à connaître une croissance robuste dans les années à venir. Ces indicateurs reflètent un marché qui s'étend non seulement en taille mais aussi en étendue et en sophistication des services offerts pour répondre à la demande des clients.
Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français du garde-meubles
Le marché français du garde-meubles, qui évolue au sein d'un modèle opérationnel défini par la conservation des biens des clients pour des durées variables, présente un éventail d'offres de services caractérisées par des installations de stockage traditionnelles et des solutions modernes de self-stockage. Nous décrivons ci-dessous les principaux acteurs qui orchestrent ce segment de marché dynamique, se taillant une place avec des propositions de services distinctes adaptées à une clientèle diversifiée et en plein essor.
Pionniers du stockage traditionnel : Les gardiens classiques des souvenirs
- Enracinées dans le concept conventionnel du garde-meubles, les entreprises de stockage traditionnel se sont depuis longtemps imposées comme les gardiennes des biens de leurs clients, en mettant à leur disposition des espaces d'entreposage sécurisés et inaccessibles. Elles s'adressent à des clients qui ont besoin de solutions de stockage à long terme sans avoir besoin d'accéder régulièrement à leurs biens. Ces prestataires de services ont renforcé leur position sur le marché en répondant aux besoins des particuliers lors d'épisodes de vie transitoires tels que les déménagements ou les rénovations, où la conservation temporaire devient essentielle.
Les innovateurs du self-stockage : Les champions de la flexibilité
- Nées du désir croissant d'autonomie et d'accessibilité en matière de stockage, les sociétés de self-stockage ont révolutionné le marché grâce à leur approche centrée sur le client. Ces acteurs du marché ont introduit des espaces de location polyvalents, allant de petits casiers à des unités plus importantes, tout en offrant aux clients la liberté d'interagir avec leurs biens à la demande. Leurs offres sont particulièrement attrayantes pour ceux qui recherchent une extension de leur espace personnel, en leur donnant la possibilité de gérer leurs biens en libre-service.
La Chambre Interprofessionnelle du Self-Storage : Fixer les normes
- Partie prenante essentielle de l'autorégulation du marché et de l'assurance qualité, la Chambre interprofessionnelle du self-stockage a joué un rôle déterminant dans la promotion des meilleures pratiques et la garantie de la qualité du service. En défendant les normes du secteur, cette entité soutient le bon fonctionnement des installations de self-stockage, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et favorisant la croissance du marché.
Opérateurs centrés sur le client : Des services holistiques sur mesure
- En réponse à une clientèle diversifiée ayant des besoins de stockage variés, certains acteurs du marché sont allés au-delà du stockage de meubles, offrant des solutions pour toute une série d'articles. Ils ont affiné leurs modèles de service pour inclure des offres sur mesure qui répondent aux exigences de stockage de différents clients, qu'il s'agisse d'effets personnels, d'objets de collection ou de stocks commerciaux, reflétant ainsi les tendances actuelles du marché et les attentes des consommateurs.
Grâce à la présence cumulée de ces acteurs, le marché français du garde-meubles est sur une trajectoire ascendante. Chaque acteur apporte sa propre proposition de valeur, répondant aux besoins croisés des clients, de la sauvegarde conventionnelle aux environnements de stockage flexibles et accessibles. Cette constellation d'acteurs du marché continue à faire progresser le secteur vers une croissance et une diversification futures robustes. D'après les derniers chiffres, la valeur du marché est supérieure à 1 milliard d'euros
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 04/11/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et définition du marché
Un garde-meuble est un local spécialisé dans lequel on peut faire entreposer temporairement meubles et objets mobiliers. Un entreposage donc en libre-service, un mini-entrepôt, spécialisé dans la location de locaux d'entreposage dans lequel le grand public ou les entreprises peuvent entreposer leurs objets de façon permanente ou temporaire.
Cette définition suggère l’intervention d’un intermédiaire qui met à disposition du client un « local spécialisé ».
Le marché du garde-meuble concerne donc, côté offre, des spécialistes de la location d’espaces dédiés à l’entreposage des meubles ou objets mobiliers, pour une durée qui varie beaucoup, de quelques jours à plusieurs mois. Ces espaces sont aussi très variables dans leur taille, allant des simples casiers à des petits entrepôts.
On distingue généralement l’offre de garde-meubles classique, qui ne permet pas l’accès aux biens pendant la durée de stockage, des solutions de self-stockage, qui donnent la possibilité de venir ajouter ou retirer des biens dans l’espace de stockage mis à disposition.
Les formules de service, enfin, sont de plus en plus diverses : au-delà de l’entreposage classique sans possibilité d’accès aux meubles, le self-stockage se développe de plus en plus, apportant plus de flexibilité au stockage grâce à une garantie d’accès aux meubles en libre-service [Chambre interprofessionnelle du self-stockage].
Côté demande, il concerne historiquement les particuliers qui n’ont pas la place de stocker tous leurs meubles chez eux ou qui déménagent.
La demande concerne donc des publics de plus en plus divers et des objets parfois très différents des meubles. Ainsi, nous aborderons aussi dans cette étude des solutions de stockage d’autres types d’objets que les meubles conformément à l’évolution actuelle du marché.
1.2 Le marché mondial du garde-meubles
La taille du marché mondial du garde-meubles
Le marché mondial du "self-stockage" a atteint une valeur de **,** milliards de dollars US en ****. Pour l'avenir, le marché devrait atteindre une valeur de **,** milliards de dollars US en ****, avec un TCAC (***) de *,**% entre **** et ****. [***]
Taille du marché mondial du garde-meubles Monde, ****-****, en ...
1.3 Estimation du marché français
Estimation de la taille du marché Français selon la nomenclature de l'INSEE
Pour ce faire, nous avons utilisé le code NAF **.**Z "Services de déménagements". Cependant, la série est arrêtée depuis Décembre **** et nous ne disposons pas du chiffre d'affaires HT en **** pour calculer ...
1.4 Le marché français face à ses concurrents européens en 2021
Le rapport de la FEDESSA **** publié par le cabinet JLL nous donne matière à comparer le marché français des garde-meubles face à ses voisins européens. Mais avant cela, il est intéressant de revenir sur quelques chiffres clés de cette édition.
En Europe en ****, on estime un nombre total ...
1.5 La crise du Covid et le marché des garde-meubles
La pandémie de COVID-** et le verrouillage qui s'en est suivi ont eu pour conséquence un arrêt brutal de la croissance économique mondiale à partir de mars ****. [***]
Si l'on considère la performance des FPI européennes au cours des * et ** derniers mois, il est clair que l'optimisme est ...
2 Analyse de la demande
2.1 Garde-meuble, self-stockage ou costockage ?
2.2 Demande et facteurs déterminants
Une majorité de particuliers en demande de stockage
Si le service de garde-meubles étend de plus en plus son offre aux entreprises (***), la majeure partie de la clientèle reste constituée de particuliers en Europe ; ils représentent en effet **% de l’espace consacré à cette activité.
Ils sont plus nombreux ...
2.3 Une évolution des canaux de distribution poussée par la demande
Les clients des espaces de self-stockage ou de garde-meubles passent par différents canaux pour réserver un box. Entre **** et ****, les sites internet ont confirmé leur supériorité sur les autres moyens de réservation, représentant **% des demandes en ****. Ceci s’explique par l’apparition de sites complètement ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
Le nombre d'établissements et de salariés au sein du secteur
On peut alors observer sur le schéma ci-dessous que le marché connaît une augmentation de son nombre de salariés ainsi que du nombre d'enteprises. Ainsi, passe de ** *** employés en **** pour **** entreprises à ** *** employés en **** pour ...
3.2 Des challengers orientés vers le développement de l’offre en province et de l’offre low-cost
Les entreprises concurrentes du trio de tête diversifient géographiquement leur offre eninvestissant les territoires de province, et notamment dans les villes de plus de *** *** habitants, plutôt que de chercher à s’imposer dans les zones déjà occupées par les leaders du marché. LocaKase, déjà implanté dans ...
3.3 Distribution
La flexibilité étant la clé du succès des nouveaux garde-meubles en self-stockage, les entreprises tentent de donner le plus de liberté d’accès possible et d’informations à leurs clients.
Cela passe par la digitalisation du service permettant au client d’avoir des informations en temps réel et un ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des tarifs indexés à de multiples facteurs
Tarifs proposés en Europe
Selon Fedessa, le prix moyen de location annuelle au mètre carré est de ***,** euros en Europe en ****, en augmentation de *% par rapport à ****. [***]
Outre les critères de taille et de localisation impactant sans surprise le prix de l’espace de stockage, l’une des particularités ...
4.2 Une offre qui se renouvelle pour répondre aux nouveaux besoins de la demande
L’apparition de nouveaux garde-meubles
Les garde-meubles classiques sont des grands espaces de stockage, surveillés et gardés, notamment proposés par les professionnels du déménagement.
Ces derniers proposent traditionnellement des caisses en bois de * à ** m* scellées [***], mais des contrats sur-mesure peuvent être signés pour des ...
4.3 Une offre de plus en plus sensible à son impact écologique
Les centres de stockage se sensibilisent aux mesures de protection de l’environnement et une majorité d’entre eux (***) favorisent des éclairages LED, ampoules à basse consommation pour éclairer leurs centres.
Cependant il reste une vaste marge d’amélioration au niveau des mesures plus coûteuses à mettre en œuvre telles que ...
5 Règlementation
5.1 Nomenclature et classification statistique INSEE
Cette étude repose sur des retraitements statistiques issus de l'INSEE selon les codes NAF et APE principalement.
Les nomenclatures d'activités et de produits ont été élaborées principalement en vue de faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Leur finalité est donc essentiellement statistique et d'ailleurs les critères d'ordre ...
5.2 Règlementation européenne sur les espaces de self-stockage
La mise en place d’un contrat
L'activité de garde meuble repose la rédaction d'un contrat de location entre l'entreprise et le client.
La rédaction du contrat diffère selon que le client est un particulier ou un professionnel. Un certain nombre de documents sont à fournir en premier lieu ...
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des garde-meubles
- Quelles sont vos attentes concernant les taux d'occupations et vos résultats sur les 12 prochains mois ?
- Evolution de l'indice de chiffre d'affaires des entreprises enregistrées au code NAF 4942Z
- Chiffre d'affaires du e-commerce
- Clientèle de location de box individuels
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Homebox spécialiste des garde-meubles dans le Val-d'Oise - 06/10/2023
- Homebox a ouvert un second site de stockage dans le Val-d'Oise, après Franconville.
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- L'entreprise connaît une croissance de 10% par an.
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Déménagements d'entreprise : DMAX rachète son concurrent PRESTA'France - 14/09/2023
- Le groupe DMAX a un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros.
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- InnovaFonds a pris une participation minoritaire dans DMAX fin 2022
Déménagements : DMax ouvre son capital pour mailler le territoire - 14/11/2022
- 16 établissements en France
- 400 salariés
- Chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2021
- InnovaFonds , qui gère plus de 350 millions d'euros d'actifs prend une participation minoritaire dans l'entreprise, aux côtés de BNP Paribas Développement
Entreprises citées dans cette étude
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