Contenu de l'étude:
Le marché des garde-meubles - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction et définition du marché

Un garde-meuble est un local spécialisé dans lequel on peut faire entreposer temporairement meubles et objets mobiliers. Un entreposage donc en libre-service, un mini-entrepôt, spécialisé dans la location de locaux d'entreposage dans lequel le grand public ou les entreprises peuvent entreposer leurs objets de façon permanente ou temporaire.

Cette définition suggère l’intervention d’un intermédiaire qui met à disposition du client un « local spécialisé ». 

Le marché du garde-meuble concerne donc, côté offre, des spécialistes de la location d’espaces dédiés à l’entreposage des meubles ou objets mobiliers, pour une durée qui varie beaucoup, de quelques jours à plusieurs mois. Ces espaces sont aussi très variables dans leur taille, allant des simples casiers à des petits entrepôts. 

On distingue généralement l’offre de garde-meubles classique, qui ne permet pas l’accès aux biens pendant la durée de stockage, des solutions de self-stockage, qui donnent la possibilité de venir ajouter ou retirer des biens dans l’espace de stockage mis à disposition. 

Les formules de service, enfin, sont de plus en plus diverses : au-delà de l’entreposage classique sans possibilité d’accès aux meubles, le self-stockage se développe de plus en plus, apportant plus de flexibilité au stockage grâce à une garantie d’accès aux meubles en libre-service [Chambre interprofessionnelle du self-stockage].

Côté demande, il concerne historiquement les particuliers qui n’ont pas la place de stocker tous leurs meubles chez eux ou qui déménagent.

La demande concerne donc des publics de plus en plus divers et des objets parfois très différents des meubles. Ainsi, nous aborderons aussi dans cette étude des solutions de stockage d’autres types d’objets que les meubles conformément à l’évolution actuelle du marché.

1.2 Le marché mondial du garde-meubles

La taille du marché mondial du garde-meubles

Le marché mondial du "self-stockage" a atteint une valeur de **,** milliards de dollars US en ****. Pour l'avenir, le marché devrait atteindre une valeur de **,** milliards de dollars US en ****, avec un TCAC (***) de *,**% entre **** et ****. [***] 

Taille du marché mondial du garde-meubles Monde, ****-****, en ...

1.3 Estimation du marché français

Estimation de la taille du marché Français selon la nomenclature de l'INSEE

Pour ce faire, nous avons utilisé le code NAF **.**Z "Services de déménagements". Cependant, la série est arrêtée depuis Décembre **** et nous ne disposons pas du chiffre d'affaires HT en **** pour calculer ...

1.4 Le marché français face à ses concurrents européens en 2021

Le rapport de la FEDESSA **** publié par le cabinet JLL nous donne matière à comparer le marché français des garde-meubles face à ses voisins européens. Mais avant cela, il est intéressant de revenir sur quelques chiffres clés de cette édition. 

En Europe en ****, on estime un nombre total ...

1.5 La crise du Covid et le marché des garde-meubles

La pandémie de COVID-** et le verrouillage qui s'en est suivi ont eu pour conséquence un arrêt brutal de la croissance économique mondiale à partir de mars ****. [***]

Si l'on considère la performance des FPI européennes au cours des * et ** derniers mois, il est clair que l'optimisme est ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Garde-meuble, self-stockage ou costockage ?

2.2 Demande et facteurs déterminants

Une majorité de particuliers en demande de stockage

Si le service de garde-meubles étend de plus en plus son offre aux entreprises (***), la majeure partie de la clientèle reste constituée de particuliers en Europe ; ils représentent en effet **% de l’espace consacré à cette activité.

Ils sont plus nombreux ...

2.3 Une évolution des canaux de distribution poussée par la demande

Les clients des espaces de self-stockage ou de garde-meubles passent par différents canaux pour réserver un box. Entre **** et ****, les sites internet ont confirmé leur supériorité sur les autres moyens de réservation, représentant **% des demandes en ****. Ceci s’explique par l’apparition de sites complètement ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Le nombre d'établissements et de salariés au sein du secteur

On peut alors observer sur le schéma ci-dessous que le marché connaît une augmentation de son nombre de salariés ainsi que du nombre d'enteprises. Ainsi, passe de ** *** employés en **** pour **** entreprises à ** *** employés en **** pour ...

3.2 Des challengers orientés vers le développement de l’offre en province et de l’offre low-cost

Les entreprises concurrentes du trio de tête diversifient géographiquement leur offre eninvestissant les territoires de province, et notamment dans les villes de plus de *** *** habitants, plutôt que de chercher à s’imposer dans les zones déjà occupées par les leaders du marché. LocaKase, déjà implanté dans ...

3.3 Distribution

La flexibilité étant la clé du succès des nouveaux garde-meubles en self-stockage, les entreprises tentent de donner le plus de liberté d’accès possible et d’informations à leurs clients. 

Cela passe par la digitalisation du service permettant au client d’avoir des informations en temps réel et un ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des tarifs indexés à de multiples facteurs

Tarifs proposés en Europe

Selon Fedessa, le prix moyen de location annuelle au mètre carré est de ***,** euros en Europe en ****, en augmentation de *% par rapport à ****. [***]

Outre les critères de taille et de localisation impactant sans surprise le prix de l’espace de stockage, l’une des particularités ...

4.2 Une offre qui se renouvelle pour répondre aux nouveaux besoins de la demande

L’apparition de nouveaux garde-meubles

Les garde-meubles classiques sont des grands espaces de stockage, surveillés et gardés, notamment proposés par les professionnels du déménagement. 

Ces derniers proposent traditionnellement des caisses en bois de * à ** m* scellées [***], mais des contrats sur-mesure peuvent être signés pour des ...

4.3 Une offre de plus en plus sensible à son impact écologique

Les centres de stockage se sensibilisent aux mesures de protection de l’environnement et une majorité d’entre eux (***) favorisent des éclairages LED, ampoules à basse consommation pour éclairer leurs centres.

Cependant il reste une vaste marge d’amélioration au niveau des mesures plus coûteuses à mettre en œuvre telles que ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature et classification statistique INSEE

Cette étude repose sur des retraitements statistiques issus de l'INSEE selon les codes NAF et APE principalement. 

Les nomenclatures d'activités et de produits ont été élaborées principalement en vue de faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Leur finalité est donc essentiellement statistique et d'ailleurs les critères d'ordre ...

5.2 Règlementation européenne sur les espaces de self-stockage

La mise en place d’un contrat

L'activité de garde meuble repose la rédaction d'un contrat de location entre l'entreprise et le client. 

La rédaction du contrat diffère selon que le client est un particulier ou un professionnel.  Un certain nombre de documents sont à fournir en premier lieu ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Shurgard Self-Storage
  • Une Pièce En Plus (Groupe Safestore)
  • Homebox (Groupe Rousselet)
  • Stockerseul.com
  • Locakase
  • Mondial Box
  • Costockage.fr
  • Jestocke.com
  • Ouistock.fr
  • Les gentlemen du déménagement
  • Les déménageurs bretons
  • Coisne Self Stockage Carrebox
  • DMAX

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
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Avis (3)

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Le marché des box livrées à domicile - France

Publié le 25/08/2022 par Karine Dano

Etude très intéressante sur un marché en évolution depuis 10 ans.


Réponse de Businesscoot:

Merci Karine pour votre avis!

Le marché des box livrées à domicile - France

Publié le 07/01/2022 par Claire Doin

Ce marché, sous segment du e-commerce, est une véritable aventure nouvelle. Les estimations de sa taille et de ses perspectives de croissance extrêmement forte sont surprenantes L’interview du fondateur de Grenadia est proprement stupéfiante


Réponse de Businesscoot:

Merci Claire pour votre retour et la confiance accordée :)

Le marché des box livrées à domicile - France

Publié le 26/07/2021 par Elodie Perez Sanchez

Une étude simple et compréhensible, qui m'éclaire sur un secteur où on ne trouve que peu d'information.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Elodie, Merci pour votre retour sur notre étude, nous sommes ravis que celle-ci vous ait donné un bon aperçu du marché. :)

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